Marché thérapeutique des peptides

Définition du marché

Le marché fait référence à l'industrie axée sur la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments à base de peptides pour diverses applications médicales. Les peptides sont de courtes chaînes d'acides aminés qui jouent un rôle crucial dans les fonctions biologiques et sont utilisés dans le traitement des maladies telles que le cancer, les troubles métaboliques, les maladies infectieuses et les conditions neurologiques.

Le rapport examine les moteurs critiques du marché, les tendances de l'industrie et l'analyse régionale, ainsi que les cadres réglementaires qui auront un impact sur le rythme de la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Marché thérapeutique des peptidesAperçu

La taille du marché mondial des thérapies peptidiques a été évaluée à 42,52 milliards USD en 2023 et devrait passer de 45,61 milliards USD en 2024 à 83,83 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 9,08% au cours de la période de prévision.

Le marché est motivé par les progrès du développement des médicaments et l'augmentation de la demande de thérapies ciblées. Les peptides, connus pour leur grande spécificité et leur efficacité, sont largement utilisés dans les conditions de traitement telles que le cancer, les troubles métaboliques, les maladies cardiovasculaires et les maladies infectieuses. La prévalence croissante des maladies chroniques, ainsi que les innovations en cours dans les technologies de synthèse et de formulation des peptides, alimente l'expansion du marché.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie thérapeutique des peptides sont Abbvie Inc., Novartis AG, Pfizer Inc., Eli Lilly and Company, F. Hoffmann-La Roche Ltd GlaxoSmithKline plc., Et Hanmi Pharm.co., Ltd.

De plus, l'adoption croissante des biologiques et de la médecine personnalisée améliore le rôle des médicaments à base de peptides dans la thérapeutique moderne, ce qui stimule davantage la croissance du marché. L'application en expansion de peptides dans les systèmes d'administration de médicaments et l'intégration deDécouverte de médicaments pilotés par l'IALes processus contribuent également à l'évolution rapide du secteur.

En outre, une augmentation des investissements en biotechnologie et en R&D pharmaceutique, associée au soutien réglementaire aux approbations de médicaments à base de peptides, accélère la croissance du marché.

• En mai 2023, Fujitsu a lancé la plate-forme "Biodrug Design Accelerator" pour améliorer la recherche de découverte de médicaments peptidiques en rationalisant le processus de conception, de synthèse, de test et d'analyse (DMTA). La plate-forme, développée en collaboration avec Peptidream Inc., vise à accélérer le développement de médicaments peptidiques par la visualisation des processus et la gestion centralisée des données.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie thérapeutique des peptides était évaluée à 42,52 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 9,08% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 33,24% en 2023, avec une évaluation de 14,13 milliards USD.
4. Le segment innovant a récolté 26,43 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment parentéral devrait atteindre 34,66 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment des troubles gastro-intestinaux devrait atteindre 23,97 milliards USD d'ici 2031.
7. Le segment de synthèse des peptides en phase liquide (LPPS) devrait atteindre 22,47 milliards USD d'ici 2031.
8. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,95% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Expansion de la fabrication des peptides et des progrès de l'administration de médicaments

Le marché connaît une croissance significative, tirée par l'expansion des capacités de fabrication des peptides et des progrès dans les technologies d'administration de médicaments peptidiques. La demande croissante d'inhalablebiologiquea conduit à des investissements substantiels dans la production de peptides à grande échelle, permettant la synthèse efficace de peptides complexes avec une pureté, une stabilité et une évolutivité améliorées.

Cette expansion est cruciale pour répondre aux besoins croissants des sociétés pharmaceutiques développant des thérapies biologiques inhalables pour les maladies respiratoires et systémiques. De plus, les progrès des technologies d'administration de médicaments peptidiques tels que les nanoparticules à base de lipides, les formulations de microsphère et les inhalateurs avancés en poudre sec (DPIS) améliorent la stabilité et l'efficacité des peptides dans l'absorption pulmonaire.

De plus, ils augmentent la biodisponibilité et permettent un dosage plus précis, réduisent les effets secondaires et améliorent l'adhésion des patients. Ces facteurs accélèrent l'adoption de biologiques inhalables, élargissant leurs applications thérapeutiques au-delà des conditions respiratoires pour inclure les troubles métaboliques et auto-immunes.

• En mars 2024, la biologie cytovance et le polypeptide ont annoncé leur collaboration pour améliorer le développement et la fabrication de médicaments peptidiques exprimés microbiens et mammifères. Le partenariat combine l’expertise de Cytovance dans le développement des processus biologiques et la fabrication de CGMP avec les capacités étendues de Polypeptide dans la synthèse et la mise à l'échelle des peptides, fournissant une solution intégrée pour les développeurs de médicaments.

Défi du marché

Coûts de production élevés et défis d'évolutivité

Un défi majeur sur le marché thérapeutique des peptides est les coûts de production élevés et les limitations d'évolutivité associés à la fabrication de médicaments à base de peptides. Les peptides sont des molécules complexes qui nécessitent des méthodes de synthèse précises, telles que la synthèse des peptides en phase solide (SPPS) et la technologie de l'ADN recombinant.

Ces processus exigent des réactifs spécialisés, des techniques de purification et des équipements haut de gamme, entraînant des coûts opérationnels importants. De plus, plusieurs peptides thérapeutiques sont très sensibles et sujets à la dégradation, à l'agrégation ou à une mauvaise stabilité, faisant de la production à grande échelle un facteur difficile pour les participants au marché.

Pour relever ces défis, l'industrie tire parti des techniques de fabrication avancées comme les méthodes de synthèse hybride (qui combinent SPP avec une synthèse peptidique en phase liquide pour l'efficacité), la fabrication continue et les processus de purification automatisés. Ces approches aident à améliorer la production, à réduire les déchets et à optimiser l'utilisation des ressources, à leur tour, à réduire les coûts de production.

Tendance

Personnalisation et découverte de médicaments dirigés par l'IA

Le marché subit des progrès rapides, principalement motivés par l'accent croissant sur les thérapies peptidiques personnalisées découle de la nécessité croissante de médecine de précision, en particulier dans le traitement des maladies complexes comme le cancer, les troubles métaboliques et les conditions auto-immunes.

Les thérapies traditionnelles suivent souvent une approche unique, ce qui peut ne pas être efficace pour tous les patients. En revanche, les thérapies peptidiques personnalisées sont conçues pour cibler des voies moléculaires spécifiques basées sur le profil génétique d'un patient, le sous-type de maladie et les données de biomarqueurs.

Cela améliore l'efficacité du traitement, réduit les effets secondaires et améliore les résultats globaux des patients. Avec les progrès des technologies d'identification et de séquençage des biomarqueurs, les thérapies basées sur les peptides peuvent être adaptées aux stratégies de traitement individualisées, augmentant encore leur adoption en milieu clinique.

De plus, l'adoption de l'IA et des outils de calcul dans la découverte de médicaments peptidiques transforme le taux d'efficacité et de réussite du développement de médicaments. Les plates-formes axées sur l'IA utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique, de la modélisation moléculaire et de l'analyse prédictive pour dépister et optimiser rapidement les candidats peptidiques.

Ces outils aident à analyser de vastes ensembles de données biologiques, prédisent les interactions peptidiques-récepteurs et affinent les structures moléculaires pour améliorer la stabilité et la biodisponibilité. L'IA permet également des simulations virtuelles de comportement des peptides, réduisant la dépendance à l'égard des expériences de laboratoire et à forte intensité de temps.

En conséquence, les délais de découverte de médicaments sont considérablement raccourcis et les taux de réussite des thérapies peptidiques dans le développement clinique sont améliorés. Cette progression technologique stimule l'innovation dans les thérapies peptidiques, ce qui rend le développement de médicaments plus rentable et efficace.

• En janvier 2025, Pepticom a obtenu 6,6 millions USD dans le financement de la série A1 pour faire avancer sa plate-forme de découverte de médicaments peptidiques dirigée par l'IA. La société développe des inhibiteurs oraux de l'IL-17 ciblant les maladies auto-immunes comme le psoriasis et l'arthrite psoriasique. La plate-forme d'IA de Pepticom accélère la conception du peptide, améliorant la stabilité et le potentiel thérapeutique tout en réduisant les délais de découverte de médicaments.

Rapport sur le marché des thérapies peptidiques

Segmentation	Détails
Par type	Générique, innovant
Par voie d'administration	Parentéral, oral, autres
Par demande	Troubles gastro-intestinaux, troubles neurologiques, troubles métaboliques, cancer, autres
Par technologie	Synthèse des peptides en phase solide (SPPS), ADN recombinant, hybride, synthèse peptidique en phase liquide (LPP), autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type (générique, innovant): le segment générique a gagné 16,09 milliards USD en 2023 en raison de la demande croissante de médicaments peptidiques rentables et des expirations de brevet de thérapies de marque.
• Par voie d'administration (parentéral, oral, autres): le parentéral détenait 41,79% du marché en 2023, en raison de la biodisponibilité élevée et de l'absorption rapide des médicaments peptidiques injectables.
• Par application (troubles gastro-intestinaux, troubles neurologiques, troubles métaboliques, cancer, autres): Le segment des troubles gastro-intestinaux devrait atteindre 23,97 milliards USD d'ici 2031, en raison de la prévalence croissante des maladies digestives et de l'adoption croissante des traitements à base de peptides.
• Par technologie (synthèse des peptides en phase solide (SPPS), ADN recombinant, hybride, synthèse des peptides en phase liquide (LPPS), autres): le segment de synthèse peptidique en phase liquide (LPPS) devrait atteindre 22,47 milliards de dollars d'USD d'ici 2031, en fonction de son efficacité dans la production de peptides à grande échelle et de coût.

Marché thérapeutique des peptidesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Amérique du Nord a représenté 33,24% du marché thérapeutique des peptides en 2023, avec une évaluation de 14,13 milliards USD. La domination de la région est largement attribuée à son solide secteur biopharmaceutique, à de vastes activités de R&D et à la présence de principaux acteurs du marché.

Les États-Unis, en particulier, sont un contributeur clé, soutenu par des dépenses de santé élevées et des technologies avancées de découverte de médicaments. De plus, l'adoption croissante de médicaments à base de peptides pour le traitement de l'oncologie, des troubles métaboliques et neurologiques stimule davantage la croissance du marché.

De plus, l'augmentation des approbations de la FDA pour de nouvelles thérapies peptidiques ainsi que la demande croissante de biologiques ont alimenté la croissance du marché. Les collaborations entre les établissements universitaires et les sociétés pharmaceutiques renforcent davantage la position de l'Amérique du Nord sur le marché.

• En juillet 2024, Cordenpharma a investi 973 millions USD pour étendre sa technologie peptidique aux États-Unis et en Europe. L'expansion comprend la construction d'une installation de fabrication de peptides à grande échelle au Colorado, aux États-Unis, et un site vert en Europe pour soutenir le développement de médicaments peptidiques des premiers stades cliniques aux étapes commerciales.

L'industrie thérapeutique des peptides en Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide du marché, avec un TCAC projeté de 9,95% au cours de la période de prévision. Cette croissance est motivée par l'augmentation des investissements en soins de santé, le soutien du gouvernement à l'innovation biopharmaceutique et l'augmentation de la demande de thérapies ciblées.

Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud sont des principaux contributeurs, bénéficiant de la fabrication à faible coût, des progrès dans les technologies de synthèse des peptides et une industrie pharmaceutique croissante. La prévalence croissante des maladies chroniques, notamment le diabète, les troubles cardiovasculaires et le cancer, stimule l'adoption de médicaments à base de peptides dans cette région.

De plus, l'amélioration des infrastructures de santé et des activités croissantes d'essais cliniques accélèrent davantage l'expansion du marché. De nombreuses sociétés pharmaceutiques multinationales sous-traitent également la fabrication de médicaments peptidiques en Asie-Pacifique en raison des avantages des coûts, ce qui stimule davantage la croissance de la région sur le marché mondial.

 Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'organisme de régulation des thérapies peptidiques est la Food and Drug Administration (FDA), en particulier son Center for Drug Evaluation and Research (CDER), qui assure la sécurité, l'efficacité et la qualité de ces médicaments.
• En Europe, l'Agence européenne des médicaments (EMA) est l'organisme de réglementation principal des thérapies peptidiques, garantissant la sécurité, l'efficacité et la qualité de ces médicaments grâce à un réseau coordonné avec les autorités nationales.
• Au Japon, la Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), dans le cadre du ministère de la Santé, du Travail et du bien-être (MHLW), est l'autorité de réglementation responsable de l'examen et de l'approbation des produits pharmaceutiques, y compris des thérapies peptidiques, assurant leur sécurité, leur efficacité et leur qualité.
• En Inde, l'Organisation centrale de contrôle standard (CDSCO) régule les thérapies peptidiques, et ils exigent que les candidats soumettent des demandes en tant que nouveau médicament ultérieur pour l'approbation des peptides fabriqués synthétiquement, en considérant la sécurité et l'efficacité.

Paysage compétitif

Le marché thérapeutique des peptides se caractérise par l'innovation continue et les collaborations stratégiques entre les acteurs clés. Les entreprises se concentrent sur les technologies avancées de synthèse des peptides, notamment la synthèse des peptides en phase solide (SPPS), la synthèse des peptides en phase liquide (LPP) et les approches hybrides, pour améliorer l'efficacité de la production et l'évolutivité.

Les entreprises de premier plan investissent massivement dans la recherche et le développement (R&D) pour introduire des médicaments peptidiques de nouvelle génération avec une efficacité et une biodisponibilité améliorées. Les partenariats stratégiques avec les sociétés de biotechnologie, les institutions de recherche et les organisations de fabrication de contrats (CMO) deviennent de plus en plus courantes pour accélérer le développement et la commercialisation des médicaments.

Les entreprises se concentrent également sur l'élargissement de leurs portefeuilles de propriété intellectuelle grâce à des brevets sur de nouvelles formulations de peptides et des technologies d'administration de médicaments. De plus, les acteurs clés adoptent des fusions et des acquisitions pour renforcer leur position de marché et étendre les pipelines de produits.

• En juin 2023, l'IRBM a étendu sa collaboration avec Merck & Co. Inc. pour faire progresser la recherche sur les thérapies peptidiques, en se concentrant sur le développement de candidats en médicaments peptidiques disponibles par voie orale. Le partenariat tire parti de l’expertise de l’IRBM dans les technologies de conception, de synthèse et de découverte de médicaments des peptides, notamment des bibliothèques de peptides affichées et des stratégies synthétiques avancées, ainsi que les capacités de développement de médicaments de Merck.

Liste des entreprises clés sur le marché thérapeutique des peptides:

• AbbVie Inc.
• Novartis AG
• Pfizer Inc.
• Eli Lilly et compagnie
• F. Hoffmann-La Roche Ltd
• Novo Nordisk A / S
• Peptidream Inc.
• Takeda Pharmaceutical Company Limited
• Bachem AG
• Assia Chemical Industries Ltd
• Astrazeneca
• Cordpharma
• Débiopharm
• GlaxoSmithKline plc.
• Hanmi Pharm.co., Ltd.

Développements récents (acquisition / accords / collaboration)

• En mars 2025, Abbvie et Gubra ont conclu un accord de licence pour le développement de GUB014295, un peptide analogique à l'amyline à action prolongée pour le traitement de l'obésité. AbbVie dirigera le développement et la commercialisation mondiales de la thérapie, tirant parti de l'expertise de Gubra dans la découverte de médicaments à base de peptides.
• En octobre 2024, Amneal Pharmaceuticals, Inc. et MetTera, Inc. ont collaboré pour développer et fournir des médicaments de nouvelle génération pour l'obésité et les maladies métaboliques. Le partenariat se concentre sur la fabrication à grande échelle des agonistes des récepteurs GLP-1 et de l'amyline, y compris des thérapies à base de peptides injectables à action ultra-longue et orale. Dans le cadre de l'accord, Amneal construira une nouvelle synthèse des peptides et des installations de fabrication stériles de remplissage de remplissage en Inde, tout en prenant en charge le MetSera dans le développement de produits et la commercialisation sur les marchés émergents.
• En juillet 2024, AstraZeneca a terminé l'acquisition d'Amolyt Pharma, une entreprise de biotechnologie spécialisée dans les maladies endocriniennes rares. L’acquisition renforce le portefeuille de maladies rares d’AstraZeneca avec Eneboparatide (AZP-3601), un peptide thérapeutique étudié de phase III pour l’hypoparathyroïdie, conçu pour réguler les niveaux de calcium et améliorer la fonction rénale.
• En avril 2024, Peptidream a élargi sa collaboration avec Novartis pour faire progresser la découverte de médicaments peptidiques, en se concentrant sur les conjugués radionucléides-peptidiques (RI-PDC) pour une thérapie par radioligand ciblée. Le partenariat exploite la technologie de plate-forme de plate-forme de découverte de peptideam de Peptidream pour développer de nouveaux peptides cycliques qui fournissent sélectivement les matières radioactives aux cellules cancéreuses, minimisant les dommages aux tissus sains.