Marché des revêtements d'emballage

Définition du marché

Les revêtements d'emballage sont des revêtements spécialisés appliqués sur les matériaux d'emballage tels que le métal, le plastique, le papier et le verre pour améliorer leur durabilité, leur apparence et leur fonctionnalité.

Ces revêtements fournissent des propriétés essentielles telles que la résistance à la corrosion, la protection des produits chimiques, les performances des barrières et l'adhésion pour l'impression et l'étiquetage. Les revêtements d'emballage jouent également un rôle crucial dans l'extension de la durée de conservation, la prévention de la contamination et l'amélioration de la durabilité globale de l'emballage en réduisant la dégradation des matériaux et les déchets.

Marché des revêtements d'emballageAperçu

La taille du marché mondial des revêtements d'emballage était évaluée à 4 876,2 millions USD en 2023 et devrait passer de 5 101,7 millions USD en 2024 à 7 243,9 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 5,14% au cours de la période de prévision.

Ce marché connaît une croissance régulière, tirée par la demande croissante de solutions d'emballage durables, durables et hautes performances dans diverses industries, notamment la nourriture et les boissons, les produits pharmaceutiques, les soins personnels et les biens de consommation. Ces revêtements améliorent l'emballage en offrant une protection des barrières, une résistance à la corrosion et une esthétique améliorée, en assurant la sécurité et la longévité des produits.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des revêtements d'emballage sont la société Sherwin-Williams, PPG Industries, Inc., Akzo Nobel N.V., Axalta Coating Systems, LLC, BASF, Arkema Group, Jotun A / S, Nippon Paint Holdings Co., Ltd., Asian Paints, Dic Corporation, Rag-Stiftung, Henkel Ag & Co. KGAA, U. K. Paints India Private Limited, Altana AG et B.C. Jindal Group.

De plus, les progrès de la nanotechnologie et des revêtements intelligents favorisent l'innovation, offrant des fonctionnalités améliorées telles que les propriétés antimicrobiennes et une amélioration de la recyclabilité.

Avec l'expansion du secteur du commerce électronique et la préférence croissante pour les matériaux d'emballage légers et durables, la demande de revêtements d'emballage avancés devrait augmenter considérablement dans les années à venir.

• En novembre 2024, Actega a lancé les encres UV ACTEXACT Shrinkflex à Expografica 2024, introduisant unemballage avancéet une solution de revêtements avec une adhésion supérieure pour les applications de manches rétractables et l'impression à grande vitesse.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des revêtements d'emballage était évaluée à 4 876,2 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,14% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de 40,12% en 2023, évaluée à 1 956,3 millions USD.
4. Le segment du polyester a récolté 1 711,1 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment des métaux devrait atteindre 2 982,2 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment à base d'eau devrait générer un chiffre d'affaires de 3 829,5 millions USD d'ici 2031.
7. Le segment des emballages alimentaires et des boissons devrait atteindre 4 061,6 millions USD d'ici 2031.
8. L'Europe devrait croître à un TCAC de 4,95% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Durabilité et croissance de l'industrie"

Le marché des revêtements d'emballage augmente rapidement en raison d'une évolution notable vers la durabilité et les solutions écologiques. Les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier imposent des lois environnementales plus strictes pour réduire la pollution et favoriser l'utilisation de matériaux biodégradables et non toxiques dans l'emballage.

En outre, les consommateurs deviennent de plus en plus conscients de la sécurité alimentaire et de l'impact environnemental, ce qui incite les fabricants à développer des revêtements à base d'eau, sans PFA (substances polyfluoroalkyle) et recyclables. De plus, l'industrie des aliments et des boissons à croissance rapide, un grand consommateur de revêtements d'emballage, stimule la demande de revêtements hautes performances.

L'urbanisation et les modes de vie au rythme rapide propulsent la demande d'aliments prêts à manger et emballés. Cette croissance a augmenté le besoin de revêtements hautes performances qui peuvent protéger les aliments contre la contamination, améliorer la durée de conservation et maintenir la fraîcheur.

• En février 2025, PPG a lancé PPG Hoba Pro 2848, un revêtement interne non BPA pour les bouteilles en aluminium, répondant à la demande croissante d'emballages de bouteilles en aluminium dans l'eau, le vin et d'autres boissons.

Défi du marché

"Les réglementations environnementales strictes et la hausse des coûts des matières premières"

Le marché des revêtements d'emballage est confronté à des défis importants, en particulier pour respecter des réglementations environnementales strictes et gérer la hausse des coûts des matières premières.

Les gouvernements et les agences environnementales du monde entier appliquent des règles plus strictes pour limiter les produits chimiques dangereux, tels que les PFAS et les COV, dans les revêtements d'emballage. Cela oblige les fabricants à reformuler leurs produits tout en conservant des propriétés essentielles telles que l'adhésion, la durabilité et la protection des barrières.

En réponse, les entreprises investissent dans la recherche et le développement pour créer des alternatives basées sur l'eau, à base de bio et d'autres alternatives durables qui respectent les réglementations en évolution sans compromettre les performances.

Un autre problème urgent est le coût fluctuant des matières premières, ce qui peut avoir un impact significatif sur les dépenses de production et la rentabilité globale. Les prix des composants essentiels, tels que les résines, les pigments et les additifs, sont influencés par des facteurs tels que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, l'instabilité géopolitique et l'augmentation de la demande des autres industries.

Ces fluctuations rendent difficile pour les fabricants de maintenir des prix et une rentabilité cohérents. Pour atténuer ce problème, les entreprises diversifient leur base de fournisseurs, optimisant les processus de production pour la rentabilité et explorent des matériaux alternatifs qui offrent des performances élevées à moindre coût.

Tendance

"Les progrès innovants et durables dans les revêtements d'emballage"

Le marché des revêtements d'emballage connaît une forte évolution vers les revêtements à base d'eau et aux UV, qui aident les fabricants à réduire les émissions de composés organiques volatils (COV) tout en assurant la durabilité et l'adhésion. Avec des réglementations environnementales plus strictes et des objectifs de durabilité, ces revêtements deviennent un choix préféré dans les applications d'emballage.

Un autre développement clé est l'adoption accrue de revêtements intelligents et fonctionnels, tels que les solutions antimicrobiennes, barrières d'oxygène et résistantes à l'humidité. Ces revêtements améliorent la protection des produits en empêchant la croissance bactérienne, en préservant la fraîcheur des aliments et en protégeant les articles de l'humidité et de la détérioration.

Les industries telles que l'alimentation, les produits pharmaceutiques et le commerce électronique s'appuient de plus en plus sur ces revêtements avancés pour assurer une durée de conservation prolongée et améliorer les performances d'emballage, alimenter l'expansion du marché.

• Par exemple, en juillet 2024, Akzonobel a introduit la série SecursShield 500, une gamme de revêtements d'emballage métallique de nouvelle génération qui sont exemptes de bisphénols et de PVC. Conçu pour des revêtements ouverts faciles, il améliore les performances par rapport aux alternatives traditionnelles à base d'organosols tout en garantissant le respect des réglementations actuelles et futures.

Rapport sur le marché des revêtements d'emballage

Segmentation	Détails
Par type résine	Époxy, polyester, acrylique, polyuréthane, vinyle, alkyde, autres
Par substrat	Métal, plastique, verre, carton
Par type de revêtement	À base d'eau, à base de solvants et à UV
Par demande	Emballages alimentaires et boissons, emballage pharmaceutique, soins personnels et emballage cosmétique, emballage industriel, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type résine (époxy, polyester, acrylique, polyuréthane et vinyle, alkyde et autres): Le segment du polyester a gagné 1 711,1 millions USD en 2023, principalement en raison de son excellente flexibilité, de sa résistance chimique et de son utilisation généralisée dans les emballages alimentaires et boissons.
• Par substrat (métal, plastique, verre et cartone): le segment métallique détenait une part de 41,17% en 2023, largement attribuée à sa durabilité élevée, à des propriétés de barrière supérieures et à une utilisation étendue dans les canettes de boissons et les récipients de nourriture.
• Par type de revêtement (à base d'eau, à base de solvants et à UV-Cured): le segment à base d'eau devrait atteindre 3 829,5 millions USD d'ici 2031, en raison de ses faibles émissions de COV, de sa conformité environnementale et de sa utilisation croissante dans Sustainable Solutions d'emballage.
• Par application (emballage alimentaire et boisson, emballage pharmaceutique, soins personnels et emballage cosmétique, emballage industriel et autres): Le segment des emballages alimentaires et boissons devrait générer un chiffre d'affaires de 4 061,6 millions USD d'ici 2031, propulsé par une demande croissante de sécurité, Revêtements d'emballage de longue durée et conformes à la réglementation.

Marché des revêtements d'emballageAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

Le marché des revêtements d'emballage en Asie-Pacifique a représenté une part substantielle de 40,12% en 2023, d'une valeur de 1 956,3 millions USD. Cette croissance est renforcée par l'industrialisation rapide, l'expansion des secteurs de l'alimentation et des boissons et une demande croissante de solutions d'emballage durables.

La domination de la région est attribuée à la forte présence de centres de fabrication en Chine, en Inde et au Japon, où la hausse des revenus jetables et l'urbanisation met en évidence le besoin croissant de matériaux d'emballage à haute performance.

De plus, des réglementations strictes sur la sécurité alimentaire et la durabilité environnementale incitent les fabricants à adopter des revêtements écologiques et sans BPA, favorisant ainsi la croissance du marché régional.

L'industrie des revêtements d'emballage du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait enregistrer la croissance la plus rapide à un TCAC de 6,02% au cours de la période de prévision. L'expansion est alimentée par l'augmentation de l'industrialisation, une base de consommateurs croissante et la hausse des investissements dans les emballages alimentaires et boissons.

Des pays tels que les EAU, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud assistent à une augmentation de la demande de produits alimentaires et de produits pharmaceutiques emballés, renforçant le besoin de revêtements protecteurs à haute performance. De plus, les initiatives gouvernementales promouvant des solutions d'emballage durables et respectueuses de l'environnement, associées à l'expansion des secteurs de la vente au détail et de la logistique, contribuent à la croissance du marché intérieur.

À mesure que les normes d'emballage deviennent plus strictes et que la sensibilisation aux réglementations sur la sécurité alimentaire augmente, l'adoption de revêtements d'emballage avancés au Moyen-Orient et en Afrique devrait augmenter considérablement.

• En juin 2024, Azelis a acquis 100% des actions de CPS Chemicals (Coatings) Pty Ltd. Soutenir la croissance dans la région EMEA plus large.

 Cadres réglementaires:

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) régule les revêtements d'emballage. Les réglementations de la FDA couvrent la sécurité des substances qui entrent en contact avec les aliments, y compris les matériaux d'emballage.
• En Europe, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supervise la sécurité des revêtements d'emballage sous l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction de la réglementation des produits chimiques (RECH), garantissant que les produits chimiques utilisés dans les revêtements ne présentent pas les risques pour la santé humaine et l'environnement. De plus, l'European Food Safety Authority (EFSA) évalue la sécurité des revêtements de contact alimentaire
• En Chine, la National Medical Products Administration (NMPA) et l'administration de l'État pour la réglementation du marché (SAMR) réglementent les revêtements d'emballage en Chine, garantissant le respect des normes nationales. Les réglementations environnementales imposées par le ministère de l'écologie et de l'Environnement (MEE) contrôlent également les émissions de COV et la sécurité chimique dans la production de revêtements.
• Au Japon, le ministère de la Santé, du Travail et du bien-être (MHLW) supervise les revêtements d'emballage de contact alimentaire en vertu de la loi sur l'alimentation alimentaire, garantissant que les revêtements répondent aux normes de sécurité et d'hygiène. De plus, la Japan Environment Association (JEA) et Japan Industrial Standards (JIS) ont établi des directives pour la durabilité environnementale, y compris les limites de contenu COV et les formulations de revêtement respectueuses de l'environnement.
• En Inde, La Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) réglemente les revêtements d'emballage de contact alimentaire en vertu des réglementations sur la sécurité et les normes (emballages) pour assurer la sécurité. Le Central Pollution Control Board (CPCB) applique les réglementations environnementales, y compris les restrictions sur les émissions de COV et les produits chimiques dangereux dans les revêtements d'emballage, pour promouvoir des pratiques de fabrication durables.

Paysage compétitif

L'industrie des revêtements d'emballage se caractérise par un grand nombre de participants, y compris les sociétés établies et les acteurs émergents. Les participants clés sont en concurrence en fonction de facteurs tels que l'innovation des produits, la durabilité, la conformité réglementaire, les attributs de performance et la rentabilité.

L'industrie est témoin de l'accent mis de plus en plus sur des revêtements écologiques, tels que des formulations basées sur l'eau, sans BPA et bio-basée, en réponse à des réglementations environnementales strictes et une demande croissante des consommateurs pour des emballages durables.

Des entreprises éminentes investissent dans la recherche et le développement pour introduire des revêtements avancés avec des propriétés de barrière améliorées, une adhésion améliorée et une résistance aux produits chimiques et à la corrosion. Le développement de revêtements multifonctionnels, y comprisrevêtements antimicrobiensEt les revêtements intelligents, intensifient davantage la concurrence, car les entreprises s'efforcent de différencier leurs offres et de répondre aux exigences de l'industrie en évolution.

• En octobre 2024, Henkel Adhesive Technologies a collaboré avec Panverta CPP pour développer une solution d'emballage innovante qui améliore les performances de la barrière d'oxygène tout en réduisant l'utilisation des matériaux. Le partenariat a introduit des films avancés en polypropylène coulé métallisé et en oxyde d'aluminium, permettant un passage de l'emballage multi-matériaux aux solutions de polypropylène mono-matériaux recyclables.

Liste des sociétés clés sur le marché des revêtements d'emballage:

• La société Sherwin-Williams
• PPG Industries, Inc.
• Akzo Nobel N.V.
• Axalta Coating Systems, LLC
• BASF
• Groupe Arkema
• Jotun A / S
• Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
• Peintures asiatiques
• DIC Corporation
• Rag-stiftung
• Henkel Ag & Co. Kgaa
• U. K. Paints India Private Limited
• Altana AG
• Colombie-Britannique Groupe jindal

Développements récents (acquisitions / lancement de nouveaux produits)

• En décembre 2024, Arkema a acquis l'activité d'adhésifs de plastification des emballages flexibles de Dow, élargissant considérablement son portefeuille sur le marché des emballages flexibles. L'activité des adhésifs plastifiants de Dow propose des solutions de haute qualité pour les applications alimentaires, médicales et industrielles, avec des opérations sur cinq sites de production en Amérique du Nord et en Europe.
• En août 2024, Stahl a renforcé ses activités de revêtements d'emballage en acquérant Weilburger Graphics GmbH, un fabricant en allemand de revêtements à base d'eau et énergétiques. L'acquisition, qui fait partie de la stratégie de Stahl pour étendre sa franchise pour les matériaux flexibles, améliore sa présence mondiale dans les revêtements d'emballage.
• En juin 2024, Constantia Flexibles a lancé Ecotwist Faper, une solution d'emballage et de revêtements durables pour la confiserie, offrant une touche de torsion en papier en papier entièrement recyclable pour les bonbons et le chocolat.
• En mars 2024, Archroma a introduit Cartaseal OGB F10, un revêtement de barrière sans PFAS pour l'emballage, fixant une nouvelle norme dans la résistance à l'huile et à la graisse. Cette solution innovante améliore la durabilité tout en maintenant des performances élevées, aidant les entreprises à répondre à l'évolution des demandes des consommateurs et réglementaires.