Marché des appareils orthopédiques

Taille du marché des appareils orthopédiques

La taille du marché mondial des appareils orthopédiques était évaluée à 64,61 milliards USD en 2023 et devrait passer de 67,40 milliards USD en 2024 à 93,58 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision. Le marché est en expansion en raison de la demande croissante de solutions chirurgicales avancées, soutenue par le vieillissement de la population et l’augmentation des taux de troubles musculo-squelettiques.

Les innovations technologiques, telles que l’impression 3D et les chirurgies assistées par robot, améliorent la précision et les résultats pour les patients, alimentant ainsi la croissance du marché. De plus, l’évolution croissante vers des procédures mini-invasives stimule l’adoption d’appareils orthopédiques à l’échelle mondiale.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des produits proposés par des sociétés telles que B. Braun SE, Enovis Corporation, Arthrex, Inc., ATEC Spine, Inc, NuVasive, Inc., Boston Scientific Corporation, CTL Amedica, Globus Medical, Medtronic, Stryker et autres.

Le marché des appareils orthopédiques connaît une croissance robuste, principalement due à la prévalence croissante des blessures et affections de la colonne vertébrale.

• Un article intitulé Vertebral Compression Fractures, publié par les National Institutes of Health en août 2023, soulignait que chez les patients plus jeunes, environ 50 % des fractures de la colonne vertébrale étaient causées par des collisions de véhicules à moteur, tandis que 25 % résultaient de chutes. De plus, l’incidence annuelle mondiale des fractures vertébrales par compression était de 10,7 pour 1 000 femmes et de 5,7 pour 1 000 hommes.

Cette incidence élevée de blessures à la colonne vertébrale augmente considérablement la demande d'appareils orthopédiques rachidiens, soutenant ainsi l'expansion et favorisant l'innovation sur le marché.

Les appareils orthopédiques sont des outils médicaux spécialisés conçus pour prévenir, diagnostiquer, traiter et gérer les troubles musculo-squelettiques et les blessures affectant les os, les articulations, les ligaments, les tendons et les muscles. Ces dispositifs comprennent des implants, des prothèses, des appareils orthodontiques et des instruments chirurgicaux utilisés dans des procédures telles que les arthroplasties, la réparation des fractures et les chirurgies de la colonne vertébrale. Appareils orthopédiques conçus pour restaurer la mobilité, réduire la douleur et améliorer la qualité de vie des patients souffrant de maladies telles que l'arthrite, les fractures et les malformations congénitales. Avec les progrès technologiques, ces appareils ont évolué pour devenir plus sophistiqués, offrant une précision, une durabilité et une biocompatibilité améliorées.  Cela les a rendus partie intégrante des soins orthopédiques et de la réadaptation modernes.

Examen de l’analyste

L’autorisation de la FDA et les fusions et acquisitions stratégiques entre acteurs clés devraient stimuler la croissance du marché des appareils orthopédiques. Ces approbations réglementaires et consolidations améliorent l'offre de produits et élargissent la portée du marché, alimentant ainsi la croissance et promouvant l'innovation dans le secteur.

• Par exemple, en mars 2023, NuVasive, Inc., un leader de l'innovation technologique de la colonne vertébrale, a reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour sa solution d'allongement entièrement interne des membres Precice, étendant ainsi son utilisation à patients pédiatriques. Cette autorisation élargie élargit les avantages cliniques du système Precice, faisant ainsi progresser les options de traitement pour une population de patients plus large.

En outre, l'intégration de technologies avancées grâce à des acquisitions stratégiques stimule considérablement l'innovation des produits et renforce la compétitivité dans le secteur des appareils orthopédiques.

• En avril 2023, Alphatec Holdings, Inc., fournisseur de solutions innovantes pour la chirurgie de la colonne vertébrale, a acquis tous les actifs liés au système de navigation robotique REMI auprès de Fusion Robotics, LLC, pour 55 millions de dollars. Cette acquisition élargit l'offre technologique d'Alphatec et étend ses capacités en chirurgie de la colonne vertébrale assistée par robot.

En intégrant des solutions innovantes et en acquérant des technologies de pointe, ces entreprises contribuent à la croissance et améliorent les résultats pour les patients.

Facteurs de croissance du marché des appareils orthopédiques

L’augmentation de la population gériatrique mondiale stimule la demande d’appareils orthopédiques. À mesure que la population vieillit, la prévalence de maladies liées à l’âge comme l’ostéoporose et l’arthrite augmente. Cette tendance entraîne une incidence plus élevée de fractures osseuses, de détérioration des articulations et de problèmes de mobilité.

• Par exemple, selon un rapport de 2024 des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), plus de 54 millions de personnes âgées de 18 ans et plus aux États-Unis souffrent d’arthrite. Ce nombre devrait augmenter considérablement, avec environ 78 millions de personnes qui devraient être touchées d'ici 2040.

Les personnes âgées sont particulièrement sensibles à ces troubles musculo-squelettiques, qui nécessitent souvent une intervention chirurgicale et l'utilisation d'appareils orthopédiques spécialisés pour le traitement. Ce changement démographique met en évidence le besoin croissant d’arthroplasties, d’implants rachidiens et de dispositifs de fixation des fractures, ce qui contribue à la croissance substantielle du marché des appareils orthopédiques.

Le marché est confronté à des défis, notamment les coûts élevés associés aux technologies de pointe, les obstacles réglementaires et la variabilité des infrastructures de santé selon les différentes régions. Ces facteurs peuvent limiter l’accès aux traitements innovants et accroître la complexité opérationnelle pour les fabricants. Les principaux acteurs de l’industrie relèvent ces défis en investissant massivement dans des technologies rentables et en rationalisant les processus de production pour réduire les prix. En outre, ils s’engagent dans des collaborations et des partenariats stratégiques pour répondre plus efficacement aux exigences réglementaires.

• Par exemple, en septembre 2023, Enovis Corporation a annoncé un accord définitif pour acquérir LimaCorporate S.p.A., un leader mondial de premier plan dans le domaine de l'orthopédie, pour environ 851 millions de dollars. Cette acquisition comprend 745 millions de dollars en espèces et 106 millions de dollars en actions ordinaires Enovis. En acquérant Lima, Enovis vise à améliorer son portefeuille de produits et à étendre sa portée sur le marché, en relevant les défis des coûts technologiques élevés et en élargissant l'accès à des solutions innovantes.

De plus, les entreprises étendent leur présence sur les marchés émergents en améliorant les infrastructures de santé et en proposant des solutions sur mesure pour répondre aux divers besoins régionaux.

Tendances du marché des appareils orthopédiques

Les progrès technologiques en chirurgie orthopédique, en particulier le développement de procédures mini-invasives et de chirurgies assistées par robot, révolutionnent les soins aux patients. Ces innovations améliorent les résultats cliniques en minimisant les lésions tissulaires, en réduisant les temps de récupération et en réduisant le risque de complications. Les systèmes assistés par robot offrent une précision inégalée dans le placement des implants, ce qui se traduit par un meilleur alignement et une fonctionnalité améliorée à long terme des appareils orthopédiques.

• En octobre 2023, Johnson & Johnson MedTech a officiellement lancé la solution d'assistance robotique VELYS de DePuy Synthes sur le marché européen. Le système VELYS a été utilisé avec succès pour les chirurgies totales du genou en Allemagne, en Belgique et en Suisse. Ce lancement marque une expansion de la plateforme de chirurgie numérique de DePuy Synthes, améliorant considérablement ses capacités pour répondre à des besoins qui n'étaient pas entièrement satisfaits par les technologies robotiques orthopédiques précédentes.

Ces progrès conduisent à des taux d’adoption plus élevés d’appareils orthopédiques ; commesoins de santéles prestataires préfèrent de plus en plus ces techniques avancées pour fournir des soins de qualité supérieure aux patients. Cette tendance devrait alimenter l’expansion du marché dans un avenir prévisible. Le marché assiste à une évolution significative vers l’adoption d’implants biodégradables, qui améliorent les résultats pour les patients et réduisent les coûts des soins de santé. Ces implants sont spécialement conçus pour se résorber progressivement dans le corps, éliminant ainsi le besoin de chirurgies de retrait secondaires. Cette conception minimise le risque pour le patient et réduit les dépenses de traitement à long terme. Cette innovation gagne du terrain, en particulier dans les chirurgies pédiatriques et traumatologiques, où les implants traditionnels nécessitent souvent des procédures ultérieures. Alors que les prestataires de soins de santé privilégient de plus en plus les solutions moins invasives et rentables, la demande d’implants biodégradables est sur le point de stimuler la croissance du marché.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction du produit, de l’utilisateur final et de la géographie.

Par produit

En fonction du produit, le marché des appareils orthopédiques est classé en arthroplasties et implants orthopédiques, appareils de traumatologie,médecine du sportsolutions et orthobiologiques. Le segment des arthroplasties et des implants orthopédiques a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 29,11 milliards de dollars en 2023. Le segment des arthroplasties et des implants orthopédiques est divisé en implants de membres inférieurs, implants rachidiens, implants dentaires et craniomaxillo-faciaux et implants de membres supérieurs. La croissance de ce segment est largement attribuée à l’incidence croissante de l’arthrite, au vieillissement de la population et aux progrès technologiques continus.

• Par exemple, en janvier 2023, SynerFuse, Inc. a annoncé les résultats favorables d’une étude évaluant la sécurité et la tolérabilité de l’implantation simultanée de dispositifs de fusion vertébrale et de neuromodulation pour le traitement des lombalgies chroniques. Ces résultats devraient favoriser l’adoption d’implants rachidiens.
• De plus, Spine Wave et eCential Robotics ont établi un partenariat en octobre 2023 pour développer et commercialiser des solutions robotisées optimisées pour la chirurgie de la colonne vertébrale.

Ces développements, associés à la demande croissante d’implants avancés et personnalisés, sont sur le point de favoriser la croissance segmentaire.

Par utilisateur final

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en hôpitaux et centres ambulatoires et ambulatoires. Le segment des hôpitaux a capturé la plus grande part de marché des appareils orthopédiques, soit 63,87 % en 2023. Les hôpitaux adoptent des appareils orthopédiques de pointe pour améliorer les résultats chirurgicaux et les soins aux patients. Cette croissance est en outre alimentée par l'expansion des services d'orthopédie, l'intégration de systèmes avancés d'imagerie et de robotique et l'adoption de techniques mini-invasives, qui, collectivement, réduisent les temps de récupération et améliorent les résultats pour les patients. De plus, les hôpitaux investissent massivement dans des programmes complets de soins orthopédiques et modernisent leurs installations pour répondre à la demande croissante des patients, soutenant ainsi l'expansion du segment hospitalier.

Analyse régionale du marché des appareils orthopédiques

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché des appareils orthopédiques en Amérique du Nord s’élevait à environ 36,47 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 23,56 milliards de dollars, principalement en raison des volumes chirurgicaux élevés et des progrès technologiques continus.

• Selon un article publié en février 2024 par l’American College of Rheumatology, les États-Unis réalisent environ 790 000 arthroplasties totales du genou et 544 000 arthroplasties de la hanche chaque année. Ce volume important d'interventions souligne la demande croissante d'appareils orthopédiques, attribuée au vieillissement de la population et à la prévalence croissante des troubles musculo-squelettiques.

De plus, les hôpitaux de la région adoptent activement des technologies de pointe, notamment les chirurgies assistées par robot et les techniques mini-invasives, contribuant ainsi à l'expansion du marché régional. En outre, les fusions et acquisitions dans la région renforcent la présence mondiale des entreprises et élargissent leur offre de produits.

• Par exemple, en septembre 2023, Globus Medical, une société américaine de dispositifs médicaux, a finalisé sa fusion de 3,1 milliards de dollars avec NuVasive, un spécialiste de la chirurgie mini-invasive de la colonne vertébrale. La fusion a combiné leur échelle mondiale complémentaire, élargi leur portée commerciale et intégré leurs portefeuilles complets dans les domaines de la colonne vertébrale et de l'orthopédie.

Les facteurs susmentionnés devraient soutenir la croissance du marché régional dans les années à venir.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance robuste avec un TCAC de 5,87 % au cours de la période de prévision, principalement stimulée par l’augmentation des investissements dans les soins de santé et la sensibilisation croissante aux traitements orthopédiques avancés. La région connaît une augmentation des chirurgies orthopédiques en raison de la prévalence croissante des blessures sportives, des accidents de la route et des troubles liés au mode de vie. Des pays comme la Chine et l’Inde connaissent un développement important de leurs infrastructures, ce qui améliore l’accès aux soins orthopédiques avancés. De plus, les fabricants locaux investissent massivement dans la R&D pour créer des appareils rentables et de haute qualité adaptés aux besoins régionaux. L'augmentation des revenus de la classe moyenne et des dépenses de santé stimule encore la demande de solutions orthopédiques innovantes dans la région Asie-Pacifique, contribuant ainsi au progrès du marché intérieur.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des appareils orthopédiques fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions. Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l'expansion des services, l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l'optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des appareils orthopédiques

• Braun SE
• Société Enovis
• Arthrex, Inc.
• ATEC Colonne vertébrale, Inc.
• NuVasive, Inc.
• Société scientifique de Boston
• CTL Amédica
• Globus Médical
• Medtronic
• Stryker

Développements clés de l’industrie

• Janvier 2024 (lancement du produit) :Arthrex, un leader mondial en matière de technologie et d'éducation chirurgicales mini-invasives, a lancé TheNanoExperience.com. Cette nouvelle ressource axée sur le patient a mis en lumière la science et les avantages de la nano arthroscopie. Cette procédure orthopédique avancée et mini-invasive vise à permettre un retour plus rapide à l’activité et à réduire la douleur.
• Août 2024 (Acquisition) :Stryker, un leader mondial des technologies médicales, a annoncé un accord définitif pour acquérir Vertos Medical Inc. Cette société privée se spécialise dans les solutions mini-invasives pour le traitement des douleurs lombaires chroniques causées par la sténose de la colonne lombaire.

Le marché mondial des appareils orthopédiques est segmenté comme suit :

Par produit

• Arthroplastie et implants orthopédiques
  
  • Implants des membres inférieurs
  • Implants rachidiens
  • Implants dentaires et craniomaxillo-faciaux
  • Implant de membre supérieur

• Appareils de traumatologie
  
  • Implants de fixation
  • Accessoires de support
  • Instruments chirurgicaux

• Solutions de médecine du sport
  
  • Reconstruction et réparation
  • Accessoires de soutien
  • Outils de suivi et d'évaluation
  • Aides à la récupération et à la réadaptation

• Orthobiologiques
  
  • Viscosuppléments
  • Greffes osseuses et substituts
  • Thérapies avancées
  • Autres
    

Par utilisateur final

• Hôpitaux
• Centres ambulatoires et ambulatoires

Par région

• Amérique du Nord
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