Marché de l'orthodontie

Définition du marché

Le marché implique le diagnostic, la prévention et la correction des dents et des mâchoires mal alignées grâce à diverses solutions et services de traitement. Il comprend des segments de produits tels que les appareils orthodontiques fixes, les appareils amovibles, les appareils de contention et les accessoires orthodontiques, tous destinés au réalignement dentaire.

Le marché est segmenté par tranche d'âge, s'adressant à la fois aux enfants, aux adolescents et aux adultes, reflétant la demande croissante de traitements orthodontiques à différentes étapes de la vie. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel qui façonnent la croissance du secteur.

Marché de l'orthodontieAperçu

La taille du marché mondial de l’orthodontie était évaluée à 8,09 milliards USD en 2023 et devrait passer de 8,96 milliards USD en 2024 à 20,26 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 12,36 % au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par la sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire. La prise de conscience croissante du rôle de l’alignement dentaire dans l’hygiène bucco-dentaire stimule la demande de traitements orthodontiques.

Les initiatives éducatives soulignant les avantages à long terme d’une intervention précoce en cas de malocclusion et d’autres problèmes dentaires ont contribué à l’augmentation des soins préventifs et des procédures esthétiques. De plus, l'attention croissante portée à l'esthétique et aux soins personnels incite davantage d'adultes à rechercher des traitements orthodontiques, alimentant ainsi la croissance du marché.

Les principales entreprises opérant dans le secteur de l'orthodontie sont Ultradent Products Inc., Dentsply Sirona, Henry Schein Orthodontics, 3M, T.P. Orthodontics, Envista Holdings, Rocky Mountain Orthodontics, Align Technology, Inc., JJ Orthodontics Pvt.Ltd., MATT ORTHODONTICS, LLC, Great Lakes Dental Technologies., American Orthodontics, Institut Straumann AG, G&H Orthodontics. et DENTAURUM GmbH & Co. KG

De plus, les avancées technologiques en orthodontie, telles que l’impression 3D, remodèlent le paysage du marché. Ces innovations permettent une planification de traitement très précise et la production d’aligneurs et d’appareils orthodontiques personnalisés, améliorant ainsi les résultats du traitement et réduisant le temps passé par le patient dans le cabinet de l’orthodontiste.

L'utilisation de systèmes d'impression 3D rationalise la fabrication de dispositifs orthodontiques, améliorant ainsi la précision, le confort et l'efficacité. Ces avancées technologiques favorisent la croissance du marché en fournissant des résultats supérieurs et en optimisant les soins aux patients.

• En avril 2024, KLOwen Orthodontics a lancé la seule solution d'auto-ligaturation métallique (SL) personnalisée du secteur à l'AAO, recevant une mention honorable Ortho Innovator 2024. Cette solution combine une ligature à faible friction avec des prescriptions personnalisées, offrant des rendez-vous de ligature plus courts, un alignement initial plus rapide et un contrôle amélioré du positionnement des dents.

Points saillants :

1. La taille de l'industrie de l'orthodontie a été enregistrée à 8,09 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 12,36 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de 36,12 % en 2023, évaluée à 2,92 milliards de dollars.
4. Le segment des appareils orthodontiques fixes a généré 3,08 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des enfants et des adolescents devrait atteindre 11,66 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le segment des cliniques dentaires devrait atteindre 11,33 milliards de dollars d'ici 2031.
7. Le segment des ventes directes devrait générer un chiffre d'affaires de 8 997 milliards USD d'ici 2031.
8. L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC robuste de 13,95 % tout au long de la période de prévision.

Moteur du marché

"Une attention croissante portée à la santé dentaire"

Le marché de l’orthodontie connaît une croissance significative en raison de l’importance croissante accordée à la santé dentaire. À mesure que la prise de conscience de l’importance de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire et des avantages à long terme de l’alignement dentaire augmente, de plus en plus de personnes recherchent des traitements orthodontiques.

Un bon alignement améliore l’esthétique et réduit le risque de problèmes dentaires tels que les maladies des gencives, la carie dentaire et l’usure inégale. L'attention croissante portée à la santé bucco-dentaire est en outre motivée par une éducation accrue sur l'impact du désalignement sur le bien-être général, ce qui incite davantage de personnes à investir dans des solutions orthodontiques.

Cette évolution vers une priorité accordée à la santé dentaire alimente la demande. De plus, les progrès de la technologie orthodontique et les options de personnalisation rendent les traitements plus efficaces et plus accessibles.

• En mars 2025, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné que les maladies bucco-dentaires, qui touchent près de 3,7 milliards de personnes, représentent un fardeau sanitaire mondial important. À la suite de la réunion mondiale de l’OMS sur la santé bucco-dentaire en novembre 2024, la Déclaration de Bangkok – Pas de santé sans santé bucco-dentaire a été adoptée. Cette Déclaration met l'accent sur l'intégration de la santé bucco-dentaire dans les objectifs plus larges de santé publique, notamment les maladies non transmissibles, la couverture sanitaire universelle et la durabilité environnementale.

Défi du marché

« Coût élevé du traitement »

Un défi majeur entravant l'expansion du marché de l'orthodontie est le coût élevé du traitement, en particulier pour les solutions avancées telles quealigneurs clairset des bretelles personnalisées.

De nombreux patients trouvent ces traitements coûteux, ce qui peut limiter l'accès aux soins orthodontiques, en particulier dans les régions en développement ou pour ceux qui ne disposent pas d'une couverture d'assurance adéquate. La barrière des coûts a un impact sur l’adoption par les patients et limite la croissance du marché.

Pour atténuer ce défi, les acteurs du marché développent des solutions technologiques, telles que l'impression 3D et la planification numérique des traitements, qui peuvent rationaliser la production et réduire les coûts de traitement.

En améliorant l'efficacité et en réduisant le gaspillage de matériaux, ces technologies peuvent rendre les traitements orthodontiques plus abordables et accessibles, stimulant ainsi l'expansion du marché et donnant accès à des soins de qualité.

Tendance du marché

"Progrès de la technologie 3D"

Le marché mondial de l’orthodontie connaît une croissance substantielle, propulsée par les progrès des systèmes d’impression 3D. L'intégration de la technologie d'impression 3D révolutionne le traitement orthodontique en permettant la création d'aligneurs et d'appareils orthodontiques hautement personnalisés adaptés aux besoins individuels des patients.

Cette technologie garantit un ajustement précis, améliorant les résultats du traitement et améliorant le confort du patient. De plus, les systèmes d’impression 3D permettent une production plus rapide de dispositifs orthodontiques, réduisant ainsi les délais de livraison et rationalisant le processus de traitement.

L'impression 3D permet des conceptions plus complexes et plus précises, améliorant considérablement l'efficacité, la flexibilité et l'efficacité globale des traitements orthodontiques.

• En septembre 2023, Align Technology, Inc. a présenté le système Invisalign Palatal Expander, son premier dispositif imprimé en 3D direct basé sur une technologie exclusive et brevetée. Les extenseurs palatins Invisalign sont conçus pour une expansion rapide et le maintien ultérieur du maxillaire étroit (mâchoire supérieure) pendant le traitement de patients en croissance avec une dentition primaire, mixte ou permanente. Il offre une alternative sûre, confortable et cliniquement efficace aux extenseurs palatins métalliques traditionnels.

Aperçu du rapport sur le marché de l’orthodontie

Segmentation	Détails
Par produit	Appareils orthodontiques fixes, appareils amovibles, appareils de contention, accessoires orthodontiques
Par tranche d'âge	Enfants et adolescents, adultes
Par utilisateur final	Cliniques dentaires, hôpitaux, autres
Par canal de distribution	Ventes directes, distributeurs, plateformes en ligne
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, Reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, Reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, Émirats arabes unis, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, Reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché :

• Par produit (appareils fixes, appareils amovibles, appareils de contention, accessoires orthodontiques) : Le segment des appareils fixes a gagné 3,08 milliards de dollars en 2023 en raison de leur utilisation généralisée dans les traitements orthodontiques à long terme et de leur grande efficacité dans les corrections dentaires complexes.
• Par tranche d'âge (enfants et adolescents, adultes) : Les enfants et adolescents détenaient 62,09 % du marché en 2023, en raison de l'approche d'intervention précoce et de la prévalence croissante des malocclusions parmi les populations plus jeunes.
• Par utilisateur final (cliniques dentaires, hôpitaux, autres) : Le segment des cliniques dentaires devrait atteindre 11,33 milliards de dollars d’ici 2031, en raison de la préférence croissante pour des établissements de soins orthodontiques spécialisés et pratiques.
• Par canal de distribution (ventes directes, distributeurs, plateformes en ligne) : Le segment des ventes directes devrait atteindre 9,00 milliards de dollars d'ici 2031, grâce à de solides relations fabricant-clinique et à une meilleure rentabilité pour les achats en gros.

Marché de l'orthodontieAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

La part de marché de l’orthodontie en Amérique du Nord s’élevait à environ 36,12 % en 2023, évaluée à 2,92 milliards de dollars. Cette domination est renforcée par l'infrastructure de santé bien établie de la région, une grande sensibilisation à l'esthétique dentaire et une forte concentration de professionnels en orthodontie.

L'adoption de technologies de pointe telles que la planification de traitement basée sur l'IA, l'impression 3D pour les appareils orthodontiques et la numérisation intra-orale numérique ont encore stimulé la croissance du marché régional.

De plus, des politiques de remboursement avantageuses, une couverture d’assurance dentaire étendue et des niveaux de revenu disponible élevés permettent aux patients d’investir dans des traitements orthodontiques. La popularité croissante des options orthodontiques peu visibles, en particulier chez les adultes, a contribué à l'expansion du marché régional.

Les principaux fabricants d'appareils orthodontiques basés en Amérique du Nord, soutenus par un solide réseau de distributeurs et de cliniques dentaires, sont essentiels pour garantir la disponibilité et l'innovation continue des solutions orthodontiques dans la région.

Le secteur de l'orthodontie en Asie-Pacifique est sur le point de croître à un TCAC robuste de 13,95 % au cours de la période de prévision. Cette expansion est alimentée par une urbanisation rapide, une population croissante de classe moyenne et une sensibilisation croissante aux soins dentaires et à l'esthétique dans les économies émergentes telles que la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est.

De plus, l'amélioration de l'accès aux services dentaires, l'augmentation des dépenses de santé et la présence croissante de marques orthodontiques internationales dans la région accélèrent la croissance du marché régional.

• En septembre 2024, OrthoFX a lancé ses aligneurs avancés NiTime Clear en Inde. Les aligneurs NiTime Clear, conçus pour des temps de port plus courts, ont reçu l'autorisation de la FDA sous 510(k) et peuvent traiter toutes les classes de malocclusions dentaires. Les aligneurs sont fabriqués avec un matériau polymère exclusif et la technologie AirShell, offrant une prévisibilité améliorée et une meilleure observance du patient. La société a présenté cette innovation lors de la 58e Conférence orthodontique indienne à Bangalore.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, les appareils orthodontiques, y compris les appareils orthodontiques, les aligneurs transparents et les appareils de rétention, sont réglementés par la Food and Drug Administration (FDA) en vertu de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques.   Ces appareils doivent recevoir l'autorisation ou l'approbation de la FDA, généralement via le processus de notification préalable à la commercialisation 510(k), pour garantir la sécurité et l'efficacité.
• En Europe, les produits orthodontiques sont réglementés par le règlement sur les dispositifs médicaux (RMD) de l'Union européenne, qui impose une évaluation de la conformité par un organisme notifié. Les appareils doivent répondre aux normes de sécurité et de performance et porter le marquage CE avant d'être commercialisés dans l'UE.

Paysage concurrentiel

Les entreprises opérant dans le secteur de l'orthodontie se concentrent sur le développement de matériaux et de technologies de pointe, tels que les polymères pour les aligneurs transparents, et sur l'intégration de l'impression 3D pour des dispositifs plus précis. Ces innovations améliorent le confort, l’efficacité et l’esthétique.

L'expansion géographique est une autre stratégie clé, les entreprises ciblant les marchés émergents de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique latine. En établissant une production locale et en formant des partenariats avec des distributeurs régionaux, les entreprises peuvent exploiter la demande croissante de traitements orthodontiques sur ces marchés en croissance rapide.

Les partenariats et collaborations stratégiques sont répandus alors que les entreprises s'associent avec des professionnels dentaires, des cliniques orthodontiques et des fournisseurs de technologie pour élargir leurs offres de produits et leurs canaux de distribution. Cette approche permet aux entreprises d'atteindre une clientèle plus large et de proposer des solutions sur mesure.

De plus, l'accent est de plus en plus mis sur les canaux directs aux consommateurs, les entreprises tirant parti des plateformes en ligne pour les consultations virtuelles, la surveillance à distance et les services de livraison à domicile afin d'améliorer l'accessibilité et la commodité des soins orthodontiques.

• En mars 2025, OrthoFX a lancé un nouveau site Web présentant sa gamme complète de systèmes d'aligneurs transparents, mettant en vedette la dernière innovation polymère, AirFlex. La nouvelle génération d'aligneurs, comprenant AirFlex, FXBright et FXClear, est conçue pour améliorer la prévisibilité et l'observance des patients, offrant aux orthodontistes une large sélection d'options de traitement pour répondre aux besoins de leurs patients.

Liste des entreprises clés du marché de l’orthodontie :

• Produits Ultradent Inc.
• Dentsply Sirona
• Henry Schein Orthodontie
• 3M
• T.P. Orthodontie
• Envista Holdings
• Orthodontie des montagnes Rocheuses
• Aligner la technologie, Inc.
• JJ Orthodontie Pvt.Ltd.
• MATT ORTHODONTICS, LLC
• Technologies dentaires des Grands Lacs.
• Orthodontie américaine
• Institut Straumann AG
• G&H Orthodontie.
• DENTAURUM GmbH & Co. KG

 Développements récents (fusions et acquisitions)

• En janvier 2024, Align Technology, Inc. a finalisé l'acquisition de Cubicure GmbH, un leader de l'impression 3D directe pour la fabrication additive de polymères. Cette acquisition renforce la plateforme numérique d'Align et améliore ses capacités d'impression 3D, de matériaux et de fabrication. La technologie brevetée de lithographie à chaud de Cubicure soutiendra le développement de matériaux et de processus innovants pour les produits imprimés en 3D, notamment le premier dispositif orthodontique imprimé en 3D direct d'Align, le système Invisalign Palatal Expander.
• En avril 2023, Henry Schein, Inc. a acquis une participation majoritaire dans Biotech Dental S.A.S., un fournisseur en croissance rapide d'implants dentaires, d'aligneurs transparents et de logiciels dentaires numériques innovants basé à Salon-de-Provence, en France. Les offres de Biotech Dental incluent Nemotec, une suite logicielle complète de diagnostic et de planification, et elle figure parmi les principaux fabricants français de piliers, d'implants et d'aligneurs transparents sur mesure.