Marché de l'orthodontie

Définition du marché

Le marché implique le diagnostic, la prévention et la correction des dents et des mâchoires mal alignées à travers diverses solutions et services de traitement. Il comprend des segments de produits tels que des accolades fixes, des accolades amovibles, des dispositifs de retenue et des accessoires orthodontiques, tous destinés au réalignement dentaire.

Le marché est segmenté par le groupe d'âge, s'adressant aux enfants et aux adolescents et aux adultes, reflétant la demande croissante de traitements orthodontiques à différentes étapes de vie. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel façonnant la croissance de l’industrie.

Marché de l'orthodontieAperçu

La taille du marché mondial de l'orthodontie a été évaluée à 8,09 milliards USD en 2023 et devrait passer de 8,96 milliards USD en 2024 à 20,26 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 12,36% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par la sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire. La sensibilisation croissante au rôle de l'alignement dentaire dans l'hygiène buccale stimule la demande de traitements orthodontiques.

Les initiatives éducatives mettant en évidence les avantages à long terme de l'intervention précoce pour la malocclusion et d'autres problèmes dentaires ont contribué à une augmentation des soins préventifs et des procédures cosmétiques. De plus, l'accent croissant sur l'esthétique et les soins personnels incite à plus d'adultes à rechercher des traitements orthodontiques et à alimenter la croissance du marché.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de l'orthodontie sont Ultradent Products Inc., Dentsply Sirona, Henry Schein Orthodontics, 3M, T.P. Orthodontics, Envista Holdings, Rocky Mountain Orthodontics, Align Technology, Inc., JJ Orthodontics Pvt.Ltd., Matt Orthodontics, LLC, Great Lakes Dental Technologies., American Orthodontic

De plus, les percées dans la technologie orthodontique, comme l'impression 3D, rehauffent le paysage du marché. Ces innovations permettent une planification du traitement très précise et la production d'aligneurs et d'appareils électroménagers personnalisés, améliorant les résultats du traitement et réduisant le temps du patient au bureau de l'orthodontiste.

L'utilisation de systèmes d'impression 3D rationalise la fabrication de dispositifs orthodontiques, améliorant la précision, le confort et l'efficacité. Ces progrès technologiques favorisent la croissance du marché en fournissant des résultats supérieurs et en optimisant les soins aux patients.

• En avril 2024, Klowen Orthodontics a lancé la seule solution d'auto-ligature de métal (SL) personnalisée de l'industrie à AAO, recevant une mention honorable d'Ortho Innovator 2024. Cette solution combine une ligature à faible friction avec des prescriptions personnalisées, offrant des rendez-vous de ligature plus courts, un alignement initial plus rapide et un contrôle amélioré du positionnement des dents.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie de l'orthodontie a été enregistrée à 8,09 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 12,36% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de 36,12% en 2023, évaluée à 2,92 milliards USD.
4. Le segment des bretelles fixes a récolté 3,08 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des enfants et des adolescents devrait atteindre 11,66 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment des cliniques dentaires devrait atteindre 11,33 milliards USD d'ici 2031.
7. On estime que le segment des ventes directes génére des revenus de 8,997 milliards USD d'ici 2031.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC robuste de 13,95% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Accent croissant sur la santé dentaire"

Le marché de l'orthodontie connaît une croissance significative en raison de l'accent croissant sur la santé dentaire. Comme sensibilisation à l'importance de maintenir une bonne hygiène buccale et des avantages à long terme de l'alignement dentaire augmente, de plus en plus de individus recherchent des traitements orthodontiques.

Un bon alignement améliore l'esthétique et réduit le risque de problèmes dentaires tels que les maladies des gencives, la carie dentaire et l'usure inégale. L'accent croissant sur la santé bucco-dentaire est encore motivé par une éducation accrue sur l'impact du désalignement sur le bien-être global, ce qui a conduit plus de personnes à investir dans des solutions orthodontiques.

Ce passage à la priorité à la santé dentaire alimente la demande. De plus, les progrès de la technologie orthodontique et des options de personnalisation rendent les traitements plus efficaces et accessibles.

• En mars 2025, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné que les maladies bucco-dentaires, affectant près de 3,7 milliards de personnes, présentent un fardeau mondial important. Après la réunion mondiale de la santé orale de l'OMS en novembre 2024, la déclaration de Bangkok - aucune santé sans santé bucco-dentaire n'a été adoptée. Cette déclaration met l'accent sur l'intégration de la santé bucco-dentaire dans des objectifs de santé publique plus larges, notamment les maladies non transmissibles, la couverture sanitaire universelle et la durabilité environnementale.

Défi du marché

"Coût élevé du traitement"

Un défi majeur empêchant l'expansion du marché de l'orthodontie est le coût élevé du traitement, en particulier pour les solutions avancées telles quecreux des aligneurset les accolades personnalisées.

De nombreux patients trouvent ces traitements coûteux, ce qui peut limiter l'accès aux soins orthodontiques, en particulier dans les régions en développement ou pour celles sans couverture d'assurance adéquate. La barrière des coûts a un impact sur l'adoption des patients et limite la croissance du marché.

Pour atténuer ce défi, les acteurs du marché développent des solutions axées sur la technologie, telles que l'impression 3D et la planification du traitement numérique, qui peuvent rationaliser la production et réduire les coûts de traitement.

En améliorant l'efficacité et en réduisant les déchets de matériaux, ces technologies peuvent rendre les traitements orthodontiques plus abordables et accessibles, renforçant ainsi l'expansion du marché et offrant un accès à des soins de qualité.

Tendance

"Avancements dans la technologie 3D"

Le marché mondial de l'orthodontie connaît une croissance substantielle, propulsée par les progrès des systèmes d'impression 3D. L'intégration de la technologie d'impression 3D révolutionne le traitement orthodontique en permettant la création d'aligneurs et d'appareils et d'appareils et d'appareils électroménagers adaptés aux besoins individuels des patients.

Cette technologie garantit un ajustement précis, améliorant les résultats du traitement et améliorant le confort des patients. De plus, les systèmes d'impression 3D permettent une production plus rapide de dispositifs orthodontiques, réduisant les délais de plomb et rationalisation du processus de traitement.

L'impression 3D permet des conceptions plus complexes et précises, améliorant considérablement l'efficacité, la flexibilité et l'efficacité globale des traitements orthodontiques.

• En septembre 2023, Align Technology, Inc. a introduit le Système d'expanneur palatin Invisalign, son premier appareil imprimé direct en 3D basé sur une technologie propriétaire et brevetée. Les expanseurs palatis Invisalign sont conçus pour l'expansion rapide et la maintenance ultérieure du maxillaire étroit (mâchoire supérieure) pendant le traitement des patients en croissance atteinte de dentition primaire, mélangée ou permanente. Il offre une alternative sûre, confortable et cliniquement efficace aux expanseurs palatiaux métalliques traditionnels.

Rapport sur le marché de l'orthodontie

Segmentation	Détails
Par produit	Orceaux fixes, accolades amovibles, dispositifs de retenue, accessoires orthodontiques
Par groupe d'âge	Enfants et adolescents, adultes
Par l'utilisateur final	Cliniques dentaires, hôpitaux, autres
Par canal de distribution	Ventes directes, distributeurs, plateformes en ligne
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par produit (orthèses fixes, accolades amovibles, dispositifs de retenue, accessoires orthodontiques): le segment des bretelles fixes a gagné 3,08 milliards USD en 2023 en raison de leur utilisation généralisée dans les traitements orthodontiques à long terme et une efficacité élevée dans des corrections dentaires complexes.
• Par groupe d'âge (enfants et adolescents, adultes): les enfants et les adolescents détenaient 62,09% du marché en 2023, en raison de l'approche d'intervention précoce et de la prévalence croissante de la malocclusion parmi les populations plus jeunes.
• Par l'utilisateur final (Cliniques dentaires, hôpitaux, autres): Le segment des cliniques dentaires devrait atteindre 11,33 milliards USD d'ici 2031, en raison de la préférence croissante pour les établissements de soins orthodontiques spécialisés et pratiques.
• Par canal de distribution (ventes directes, distributeurs, plates-formes en ligne): Le segment des ventes directes devrait atteindre 9,00 milliards USD d'ici 2031, en raison de solides relations fabricant-clinique et d'une meilleure rentabilité pour les achats en vrac.

Marché de l'orthodontieAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

La part de marché de l'orthodontie en Amérique du Nord s'est élevé à environ 36,12% en 2023, évaluée à 2,92 milliards USD. Cette domination est renforcée par l'infrastructure de santé bien établie de la région, une forte sensibilisation à l'esthétique dentaire et une forte concentration de professionnels orthodontiques.

L'adoption de technologies de pointe telles que la planification du traitement alimenté par l'IA, l'impression 3D pour les appareils orthodontiques et la numérisation intra-orale numérique ont encore propulsé la croissance du marché régional.

En outre, les polices de remboursement favorables, la couverture d'assurance dentaire généralisée et les niveaux élevés de revenu disponible permettent aux patients d'investir dans des traitements orthodontiques. La popularité croissante des options orthodontiques peu visibles, en particulier chez les adultes, a contribué à l'expansion du marché régional.

Les principaux fabricants d'appareils orthodontiques basés en Amérique du Nord, soutenus par un solide réseau de distributeurs et de cliniques dentaires, sont curriaux pour assurer la disponibilité et l'innovation continue des solutions orthodontiques dans la région.

L'industrie de l'orthodontie en Asie-Pacifique est sur le point de croître à un TCAC robuste de 13,95% au cours de la période de prévision. Cette expansion est alimentée par l'urbanisation rapide, la croissance des populations de la classe moyenne et la sensibilisation à la sensibilisation aux soins dentaires et à l'esthétique dans les économies émergentes telles que la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est.

De plus, l'amélioration de l'accès aux services dentaires, l'expansion des dépenses de santé et la présence croissante de marques orthodontiques internationales dans la région accélèrent la croissance du marché régional.

• En septembre 2024, Orthofx a lancé ses aligneurs Clear Advanced Nitime en Inde. Les aligneurs clairs NiTIME, conçus pour des temps d'usure plus courts, ont reçu un dégagement de la FDA sous 510 (k) et peuvent traiter toutes les classes de malocclusions dentaires. Les aligneurs sont fabriqués avec un matériau polymère propriétaire et une technologie de coquille aérienne, offrant une prévisibilité accrue et une amélioration de la conformité des patients. L'entreprise a présenté cette innovation lors de la 58e conférence orthodontique indienne à Bengaluru.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, Les dispositifs orthodontiques, y compris les accolades, les aligneurs clairs et les dispositifs de file d'attente, sont réglementés par la Food and Drug Administration (FDA) en vertu de la loi fédérale sur la nourriture, la drogue et la cosmétique.   Ces appareils doivent recevoir une autorisation ou une approbation de la FDA, généralement par le biais du processus de notification pré-market 510 (k), pour assurer la sécurité et l'efficacité.
• En Europe, les produits orthodontiques sont réglementés dans le cadre de la réglementation des dispositifs médicaux de l'Union européenne (MDR), qui oblige une évaluation de la conformité par un organisme notifié. Les appareils doivent répondre aux normes de sécurité et de performance et supporter la marque CE avant d'être commercialisé dans l'UE.

Paysage compétitif

Les entreprises opérant dans l'industrie de l'orthodontie se concentrent sur le développement de matériaux et de technologies de pointe, tels que les polymères pour des aligneurs clairs et l'intégration de l'impression 3D pour des appareils plus précis. Ces innovations améliorent le confort, l'efficacité et l'esthétique.

L'expansion géographique est une autre stratégie clé, les entreprises ciblant les marchés émergents en Asie-Pacifique et en Amérique latine. En établissant une production locale et en formant des partenariats avec des distributeurs régionaux, les entreprises peuvent exploiter la demande croissante de traitements orthodontiques sur ces marchés en expansion rapide.

Les partenariats stratégiques et les collaborations sont répandus alors que les entreprises s'associent à des professionnels dentaires, aux cliniques orthodontiques et aux fournisseurs de technologies pour étendre les offres de produits et les canaux de distribution. Cette approche permet aux entreprises d'atteindre des bases de clients plus larges et d'offrir des solutions sur mesure.

De plus, l'accent est mis de plus en plus sur les canaux directs aux consommateurs, les entreprises tirant parti des plateformes en ligne pour les consultations virtuelles, la surveillance à distance et les services de livraison à domicile afin d'améliorer l'accessibilité et la convinicence dans les soins orthodontiques.

• En mars 2025, Orthofx a lancé un nouveau site Web présentant son portefeuille complet de systèmes d'alignement clair, avec la dernière innovation polymère, Airflex. La nouvelle génération d'aligneurs, notamment Airflex, FXBright et FXClear, est conçue pour améliorer la prévisibilité et améliorer la conformité des patients, offrant aux orthodontistes une large sélection d'options de traitement pour répondre aux besoins de leurs patients.

Liste des sociétés clés sur le marché de l'orthodontie:

• Ultradent Products Inc.
• Dentsply Sirona
• Henry Schein Orthodontics
• 3m
• T.P. Orthodontie
• Envista Holdings
• Orthodontie rocheuse
• Align Technology, Inc.
• JJ Orthodontics Pvt.ltd.
• Matt Orthodontics, LLC
• Technologies dentaires des Grands Lacs.
• Orthodontie américaine
• Institut Straumann AG
• Orthodontie G&H.
• Dentaurum GmbH & Co. kg

 Développements récents (M&A)

• En janvier 2024, Align Technology, Inc. a terminé l'acquisition de Cubicure GmbH, un leader de l'impression 3D directe pour la fabrication d'additive en polymère. Cette acquisition saisit la plate-forme numérique de l'alignement et améliore ses capacités d'impression, de matériaux et de fabrication 3D. La technologie de lithographie chaude brevetée de Cubicure soutiendra le développement de matériaux et de processus innovants pour les produits imprimés en 3D, y compris le premier appareil orthodontique imprimé direct d'Align, le système d'expanneur palatin Invisalign.
• En avril 2023, Henry Schein, Inc. a acquis une participation majoritaire dans Biotech Dental S.A.S., un fournisseur en croissance rapide d'implants dentaires, d'aligneurs clairs et de logiciels dentaires numériques innovants basés à Salon-de-Provence, en France. Les offres de Biotech Dental incluent Nemotec, une suite logicielle de diagnostic et de planification complète, et il fait partie des principaux fabricants français de culées personnalisées, d'implants et d'aligneurs clairs.