Marché des fournitures orthodontiques

Définition du marché

Le marché englobe la production, la distribution et la vente de matériaux et de dispositifs utilisés par les professionnels dentaires pour diagnostiquer, prévenir et traiter les malocclusions dentaires et les irrégularités.

Ce marché comprend un large éventail de produits tels que les accolades, les fils, les supports, les aligneurs, les dispositifs de file d'attente, les adhésifs et autres accessoires essentiels aux traitements orthodontiques. Le rapport présente un aperçu des moteurs de croissance primaire, soutenus par l'analyse régionale et les cadres réglementaires qui devraient avoir un impact sur le développement du marché au cours de la période de prévision.

Marché des fournitures orthodontiquesAperçu

La taille du marché mondial des fournitures orthodontiques était évaluée à 7 203,4 millions USD en 2024 et devrait passer de 7 740,0 millions USD en 2025 à 13 749,3 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,55% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est due à la demande croissante de solutions dentaires esthétiques, y compris la popularité croissante des aligneurs clairs et des accolades en céramique chez les adolescents et les adultes.

De plus, les progrès du numériqueorthodontie, y compris les technologies de l'impression 3D et de la conception assistée par ordinateur (CAD), améliorent la précision de traitement et réduisent les délais de redressement, permettant aux fabricants et aux professionnels dentaires d'améliorer les résultats des patients et l'efficacité du flux de travail. Cela augmente la demande de fournitures orthodontiques avancées, ce qui stimule ainsi la croissance du marché.

Les grandes sociétés opérant dans l'industrie des fournitures orthodontiques sont Dentaurum GmbH & Co. KG, Align Technology, Inc., 3M, Henry Schein, Inc., DB Orthodontics Limited, Envista, Dentsply Sirona, Great Lakes Dental Technologies, Ormco Corporation, Institut Straunn Ag, Orthoamerica Holdings Llc Orthodontics, Inc., et Aditek do Brasil SA.

La sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire, à l'augmentation du tourisme dentaire et à un revenu disponible plus élevé dans les économies émergentes accélèrent les investissements dans les infrastructures orthodontiques et le développement de produits. L'application d'élargissement des solutions orthodontiques dans les traitements esthétiques et correctives stimule davantage la croissance du marché soutenue.

• En avril 2025, Orthofx a présenté ses aligneurs de sauvetage lors de la session annuelle de l'American Association of Orthodontistes (AAO), conçue pour corriger rapidement les traitements hors piste. Ils ont également présenté des aligneurs Airflex avec 50% de temps d'usure en moins par rapport aux aligneurs clairs conventionnels, qui nécessitent généralement 20 à 22 heures d'usure par jour, les aligneurs FXClear résistants aux taches, et les aligneurs FXBright, conçus pour améliorer l'alignement dentaire tout en améliorant l'apparition de la luminosité des dents sans utiliser d'agents blanchissants.

Faits saillants clés

1. La taille du marché des fournitures orthodontiques était évaluée à 7 203,4 millions USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,55% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,44% en 2024, avec une évaluation de 2 624,9 millions USD.
4. Le segment des bretelles fixes a récolté 2 841,0 millions USD de revenus en 2024.
5. Le segment des cliniques dentaires devrait atteindre 6 438,6 millions USD d'ici 2032.
6. Le segment de plate-forme électronique devrait assister au TCAC le plus rapide de 9,43% au cours de la période de prévision
7. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,21% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Demande croissante de traitements dentaires esthétiques

La demande croissante de traitements dentaires esthétiques alimente le marché. Les patients préfèrent de plus en plus les options orthodontiques discrètes et visuellement attrayantes telles que les aligneurs clairs, les accolades en céramique et les appareils linguaux qui corrigent les désalignements dentaires sans compromettre l'apparence.

Cette demande est largement influencée par la conscience de soi accrue, les tendances des médias sociaux et l'attrait des procédures cosmétiques comme les relookings Smile. Les solutions orthodontiques esthétiques offrent des avantages fonctionnels et cosmétiques, s'alignant avec les attentes modernes des patients et soutenant la croissance continue du marché des produits orthodontiques avancés et axés sur l'apparence.

• En août 2024, G&H Orthodontics a annoncé des mises à jour de sonSystème d'aligneur de réglage, avec Smilestudio 1.1 pour une amélioration de la planification du traitement et du confort des patients. Le système propose des outils avancés et est approuvé par la FDA, offrant une solution orthodontique efficace et rentable.

Défi du marché

Accessibilité restreinte aux soins orthodontiques sur les marchés émergents

Un défi important entrave la croissance du marché des fournitures orthodontiques est l'accès limité aux soins orthodontiques dans les régions en développement. Dans de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire, la disponibilité d'orthodontistes qualifiés et d'infrastructures dentaires modernes est insuffisante pour répondre aux besoins de la population.

Les zones rurales et mal desservies sont particulièrement affectées, où les services orthodontiques sont indisponibles ou prohibitifs. L'absence de sensibilisation du public concernant l'importance du traitement orthodontique réduit encore la demande, tandis que la couverture d'assurance limitée et les coûts élevés de la poche rendent ces procédures inaccessibles à la majorité de la population.

Relever ce défi nécessite un effort coordonné entre les gouvernements, les prestataires de soins de santé et les parties prenantes de l'industrie. L'élargissement des programmes d'éducation dentaire et de formation peut aider à augmenter le nombre de professionnels orthodontiques qualifiés dans les régions mal desservies.

Les campagnes de santé publique axées sur la sensibilisation à la santé bucco-dentaire peuvent stimuler la demande de soins dentaires préventifs et correctifs. Les unités dentaires mobiles et la télé-orthodontie peuvent combler les lacunes géographiques en apportant des services directement aux communautés éloignées.

De plus, les fabricants explorent le développement de solutions orthodontiques évolutives et rentables adaptées aux marchés à faible revenu, contribuant à élargir l'accès tout en maintenant la qualité et l'efficacité. Ces efforts combinés sont essentiels pour assurer une croissance équitable du marché dans toutes les régions.

Tendance

Avancées technologiques en orthodontie

Les technologies numériques sont de plus en plus adoptées en orthodontie en raison de leur précision, de leur personnalisation et de leur efficacité dans la planification du traitement et la fabrication des appareils. Des outils tels que les scanners intraoraux, la conception et la fabrication assistés par ordinateur (CAD / CAM) et l'impression 3D sont largement utilisés pour créer des dispositifs orthodontiques personnalisés adaptés à la structure dentaire spécifique de chaque patient.

Ces technologies gagnent du terrain car elles permettent une production plus rapide, une précision améliorée et un confort accru des patients en permettant aux orthodontistes de simuler les résultats du traitement et d'ajuster les plans numériquement avant la mise en œuvre.

De plus,intelligence artificielle(AI) est intégré aux logiciels de diagnostic et de planification pour optimiser les stratégies de traitement et prédire les résultats de manière plus fiable. Cette tendance est tirée par la demande croissante de solutions orthodontiques innovantes et centrées sur le patient qui améliorent les résultats cliniques tout en réduisant le temps de traitement et l'inconfort.

• En mars 2025, Mikrona Group AG a acquis Dental Axess AG pour étendre son empreinte en dentisterie numérique. L’acquisition étend le réseau de services de Mikrona et améliore ses capacités technologiques. Dental Axess fonctionnera sous Mikrona tout en faisant progresser son portefeuille de solutions de flux de travail numériques, qui comprennent des systèmes CAO / CAM avancés, des scanners intraoraux, des imprimantes 3D, un équipement de rayons X et des logiciels spécialisés.

Instantané du rapport sur le marché des fournitures orthodontiques

Segmentation	Détails
Par type de produit	[Contractions fixes (supports métalliques conventionnels, supports en céramique / esthétique, supports d'auto-ligature, supports linguaux), Wires archwires (Nickel Titanium [NITI], bêta titane [TMA] et d'autres [couches, expandeurs palatis]), ligatures (ligatures élastomères, ligatures métalliques) et autres (accolades amovibles, adhésifs)]]
Par l'utilisateur final	Hôpitaux dentaires, cliniques dentaires, institutions universitaires et de recherche
Par canal de distribution	Grossistes et distributeurs, ventes directes, plate-forme électronique
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type de produit [orthographiques fixes (supports métalliques conventionnels, supports en céramique / esthétique, supports d'auto-ligature, supports linguaux), archwires (Nickel Titanium [NITI], Wires bêta Titane [TMA], Fires en acier inoxydable et autres applaudissements (bands, bands, bucks, buccal Les ministères et les autres [Headgear, Palatis Extenders]), Ligatures (ligatures élastomères, ligatures métalliques) et autres (accolades amovibles, adhésifs)] en raison de la demande de segment des accolades fixe, ce qui traite diverses malocclusions, et la demande croissante des types de bracelet.
• Par l'utilisateur final (hôpitaux dentaires, cliniques dentaires, institutions universitaires et de recherche): le segment des cliniques dentaires détenait 45,33% du marché en 2024, en raison de leur portée approfondie, de l'augmentation de l'afflux des patients et de la préférence pour les traitements orthodontiques spécialisés en ambulatoire.
• Par canal de distribution (grossistes et distributeurs, ventes directes, plate-forme électronique): Le segment des grossistes et des distributeurs devrait atteindre 6 303,2 millions USD d'ici 2032, en raison de leur vaste réseau, de la capacité de fournir efficacement divers produits orthodontiques et de relations solides avec les prestataires de soins dentaires à l'échelle mondiale.

Marché des fournitures orthodontiquesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des fournitures orthodontiques en Amérique du Nord représentait environ 36,44% en 2024, avec une évaluation de 2 624,9 millions USD. La région bénéficie d'une infrastructure de soins dentaires bien établie et d'une sensibilisation élevée aux patients aux options de traitement orthodontique.

Les cliniques dentaires et les hôpitaux en Amérique du Nord adoptent de plus en plus des technologies orthodontiques numériques avancées, y compris l'impression 3D et des aligneurs clairs, pour répondre à la demande croissante des consommateurs de traitements esthétiques et efficaces. Additionnalement, des politiques de remboursement de soutien et une forte présence des États-Unis et des principaux fabricants de produits orthodontiques conduisent l'innovation et la réalisation de marché à travers les États-Unis et les États-Unis et le Canada.

• En mai 2024, Henry Schein Orthodontics a présenté ses dernières solutions d'aligner lors de la session annuelle de l'American Association of Orthodontistes (AAO), mettant en vedette des produits tels que Carriere Motion 3D Appliances et révéler des aligneurs clairs avec le logiciel Studio Pro 4.0. Ces innovations visent à améliorer l'efficacité du traitement, les résultats des patients et l'acceptation des cas pour les orthodontistes.

• En mai 2024, l'American Association of Orthodontistes (AAO) a commémoré la Journée mondiale de la santé orthodontique en soulignant la nécessité de politiques qui protégeaient la santé des patients et améliorent l'accès aux soins orthodontiques de haute qualité. L'organisation a soulevé des préoccupations concernant les traitements par correspondance qui contournent les évaluations en personne et ont appelé à une législation exerçant des évaluations approfondies des patients avant de commencer toute procédure orthodontique.

L'industrie de l'approvisionnement orthodontique en Asie-Pacifique est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 9,21% au cours de la période de prévision. L'augmentation de la conscience de la santé bucco-dentaire et de la dentisterie esthétique parmi la population urbaine croissante stimule la demande de traitements orthodontiques.

L'adoption de technologies avancées telles que l'impression 3D et les aligneurs clairs augmente en raison de leur commodité et de leur attrait esthétique. De plus, l'expansion des infrastructures de santé, l'augmentation des revenus disponibles et les initiatives gouvernementales de soutien visant à améliorer l'accessibilité des soins dentaires alimentent la croissance du marché.

La présence de fabricants locaux émergents et les investissements étrangers croissants contribuent encore à l'expansion dynamique du marché de la région.

Cadres réglementaires

• Dans l'Union européenne, Règlement (UE) 2017/745 (règlement des dispositifs médicaux) régit les fournitures orthodontiques comme dispositifs médicaux. Il établit des exigences strictes pour la sécurité, les performances, l'évaluation clinique et la surveillance post-commerciale pour assurer la protection des patients et la fiabilité des dispositifs.
• Au Japon, la loi sur les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux (PMD Act) réglemente les fournitures orthodontiques comme dispositifs médicaux. Il oblige les fabricants à se conformer à la classification, à la gestion de la qualité et aux processus d'enregistrement pour assurer la sécurité et l'efficacité des produits orthodontiques.
• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) réglemente les fournitures orthodontiques comme des dispositifs médicaux en vertu de la loi fédérale sur la nourriture, la drogue et la cosmétique (FD&C Act). Il supervise la sécurité, l'efficacité et la qualité de ces produits par la classification, l'examen préalable au marché et la surveillance post-commerciale.

Paysage compétitif

Le marché des fournitures orthodontiques se caractérise par un paysage concurrentiel, comprenant des fabricants multinationaux établis, des sociétés de produits orthodontiques spécialisées et des acteurs régionaux émergents. Les entreprises mettent l'accent sur l'innovation, la numérisation et les alliances stratégiques pour développer des appareils orthodontiques avancés et élargir leur présence sur le marché.

• En janvier 2024, Henry Schein Orthodontics a présenté le correcteur de la morsure Carriere Motion Pro, visant à traiter les malocclusions de classe II et de classe III. Organisé pour des résultats plus rapides, il facilite la réalisation de l'occlusion de classe I dans les 3 à 6 mois et offre une conception ergonomique qui simplifie le placement élastique tout en améliorant le confort du patient.

Les principaux acteurs investissent considérablement dans la recherche et le développement pour créer des solutions personnalisées, efficaces et esthétiquement attrayantes telles que des aligneurs clairs et des appareils imprimés en 3D. Les collaborations avec les prestataires de soins dentaires, les entreprises technologiques et les institutions de recherche améliorent les portefeuilles de produits et accélèrent la pénétration du marché.

L'augmentation de la demande de traitements centrés sur le patient et peu invasifs intensifie la concurrence, poussant les entreprises à se concentrer sur les matériaux avancés, l'intégration du flux de travail numérique et les pratiques de fabrication durables pour répondre aux besoins en évolution des professionnels orthodontiques et des patients dans le monde.

Liste des sociétés clés du marché des fournitures orthodontiques:

• Dentaurum GmbH & Co. kg
• Align Technology, Inc.
• 3m
• Henry Schein, Inc.
• DB Orthodontics Limited
• Enviste
• Dentsply Sirona
• Technologies dentaires des Grands Lacs
• Ormco Corporation
• Institut Straumann AG
• OrthoAmerica Holdings LLC
• Morelli
• Jjortho
• TP Orthodontics, Inc.
• Aditek do brasil sa

Développements récents (partenariats / lancement de produit)

• En avril 2025, Medit Corp. et Graphy Co., Ltd. ont annoncé un partenariat stratégique pour faire progresser l'orthodontie numérique. La collaboration combine la technologie de balayage intra-oral de Medit avec les matériaux d'alignement transprimables imprimées en 3D de FDA de Graphy, permettant un processus de production d'alignement entièrement numérique et rationalisé.
• En octobre 2023, Vivos Therapeutics a annoncé des partenariats avec ORMCO et sur demande orthodontiste pour étendre ses offres de produits et son soutien clinique. Grâce à la collaboration avec ORMCO, les Vivos incorporeront des aligneurs Spark Clear avec ses dispositifs de soins pour améliorer l'efficacité du traitement et les résultats des patients pour les conditions liées aux voies respiratoires. En outre, le partenariat avec ON Demand Orthodontiste fournit aux fournisseurs formés vivos un accès direct à des spécialistes orthodontiques axés sur les voies respiratoires pour une meilleure collaboration de cas.
• En août 2023, Dental Axess s'est associé à Softsmile, Inc. pour intégrer le logiciel de planification de traitement de SoftsMile sur AI dans la plate-forme cloud de Dental Axess. Cette collaboration rationalise le flux de travail orthodontique numérique, aidant les orthodontistes à fournir des traitements d'alignement clairs personnalisés, efficaces et abordables.
• En août 2023, Ormco Corporation a libéré Spark Clear Aligners Release 14, incorporant des améliorations significatives pour améliorer le traitement orthodontique. La mise à jour présente Spark Apprante Web pour la gestion des cas basée sur le cloud et s'intègre à Dexis iOS pour rationaliser l'efficacité du flux de travail.
• En février 2023, Royal Philips et Candid Care Co. ont formé un partenariat pour offrir une solution orthodontique plus rationalisée et plus efficace pour les professionnels dentaires. En combinant l'expertise de la santé bucco-dentaire de Philips Sonicare avec la plate-forme d'alignement Clear Clear, la collaboration offre une approche complète pour atteindre des sourires plus droits, plus propres et plus sains.