Marché bancaire ouvert

Définition du marché

L'Open Banking fait référence à un système où les banques et les institutions financières partagent les données des clients en toute sécurité avec des fournisseurs tiers via des interfaces de programmation d'application (API), avec le consentement du client. Cela permet aux clients d'accéder à de nouveaux services financiers, tels que les applications budgétaires, l'agrégation de compte et les produits financiers personnalisés.

Marché bancaire ouvertAperçu

La taille mondiale du marché bancaire ouvert a été évaluée à 32,09 milliards USD en 2023 et devrait passer de 39,91 milliards USD en 2024 à 224,95 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 28,02% au cours de la période de prévision.

Ce marché enregistre une croissance rapide, tirée par les initiatives réglementaires, les progrès technologiques et l'augmentation de la demande des consommateurs pour le numériqueservices financiers. Le marché est alimenté par l'innovation fintech, permettant des services tels que l'agrégation de compte, les produits financiers personnalisés et les paiements transparents.

Les grandes entreprises opérant dans le secteur bancaire ouvert sont Plaid Inc., Tink AB, Yodlee, Inc., GoCardless Ltd, TrueLayer Ltd., Stripe, Inc., Token, Inc., Bud Financial Inc., Salt Edge Inc., MasterCard, Qwist GmbH, Jack Henry & Associates, Inc., Mambu, MX Technologies Inc. et Noda.

De plus, la montée en puissance des finances intégrées, où la banque ouverte s'intègre aux plateformes non financières telles que le commerce électronique et les médias sociaux, accélère encore l'adoption. L'Open Banking devrait remodeler l'écosystème financier, promouvant une plus grande concurrence, l'inclusion financière et les nouveaux sources de revenus pour les banques et les sociétés fintech.

• En février 2025, OMB Bank a annoncé le lancement d'OMBX, une division financière embarquée dédiée visant à soutenir les technologies financières et les sociétés numériques avec des solutions bancaires transparentes. Avec sept clients fintech déjà à bord, OMBX fournit des infrastructures bancaires évolutives et conformes, des outils de prévention de la fraude, de traitement des paiements et d'analyse.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie bancaire ouverte était évaluée à 32,09 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 28,02% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 39,65% en 2023, avec une évaluation de 12,72 milliards USD.
4. Le marché en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 29,86% au cours de la période de prévision.
5. Le segment des services a récolté 21,15 milliards de dollars de revenus en 2023.
6. Le segment sur site devrait atteindre 141,54 milliards USD d'ici 2031.
7. Le segment des services de paiement devrait atteindre 84,63 milliards USD d'ici 2031.
8. Le segment des marchés d'applications devrait atteindre 75,40 milliards USD d'ici 2031.

Moteur du marché

«La demande croissante des consommateurs d'expériences bancaires personnalisées stimule le marché»

Les progrès technologiques des services financiers stimulent le marché bancaire ouvert. Innovations danscloud computing, L'intelligence artificielle (IA) et les architectures axées sur les API permettent aux institutions financières et aux sociétés de fintech pour développer des solutions bancaires ouvertes plus sûres, efficaces et évolutives.

Ces technologies facilitent le partage de données transparente, améliorent la détection de la fraude et améliorent l'authentification des clients, ce qui rend les banques ouvertes plus accessibles et fiables. De plus, la demande croissante des consommateurs d'expériences bancaires numériques et personnalisées accélère encore la croissance du marché.

Les consommateurs recherchent de plus en plus les solutions financières transparentes, en temps réel et sur mesure alors que les services bancaires mobiles, les paiements numériques et les services financiers alimentés par l'IA continuent d'évoluer.

• En décembre 2024, Evide, en partenariat avec Ordo et Byzgen, a lancé une solution de banque ouverte pilote permettant des paiements directs en temps réel entre les entreprises et les consommateurs. La solution intègre également la surveillance financière alimentée par l'IA pour aider les clients vulnérables à des plans de paiement personnalisés. Depuis 2025, ce qui devrait être entièrement évolué au Royaume-Uni, cette innovation bancaire ouverte vise à rationaliser les paiements et à réduire les coûts pour les entreprises.

Défi du marché

«Les problèmes de sécurité des données et de confidentialité restent un obstacle majeur»

Le marché des banques ouvertes est confrontée à des défis importants liés aux problèmes de sécurité des données et de confidentialité. Les risques des menaces de cybersécurité, des violations de données et de l'accès non autorisé augmentent également avec l'expansion du partage de données financières sur plusieurs plateformes.

L'Open Banking s'appuie sur des API pour faciliter l'échange de données entre les banques et les fournisseurs tiers, par conséquent, les consommateurs peuvent hésiter à partager leurs informations financières en raison des préoccupations concernant la façon dont leurs données sont stockées, traitées et utilisées. Les institutions financières mettent en œuvre des mesures de sécurité solides telles que le chiffrement de bout en bout, l'authentification multi-facteurs et la détection de fraude dirigée par l'IA.

• En octobre 2024, MasterCard a lancé Connect Plus, une plate-forme de consentement de données qui permet aux consommateurs de gérer, de surveiller et de contrôler l'accès tiers à leurs données financières en temps réel. Actuellement dans sa phase pilote, la plate-forme est prévue pour une disponibilité complète des États-Unis d'ici 2025.

Un autre défi important est le manque de standardisation entre les régions, car différents pays appliquent des réglementations bancaires ouvertes et des cadres techniques variables. Cette fragmentation réglementaire crée des problèmes d'interopérabilité, ce qui rend difficile pour les banques, les sociétés fintech et les fournisseurs tiers de développer des solutions qui fonctionnent parfaitement sur plusieurs marchés.

Une solution viable est l'élaboration et l'adoption des normes internationales de banque ouverte qui facilitent les transactions financières transfrontalières et assure une intégration plus fluide entre les institutions financières et les prestataires tiers.

Tendance

«Les finances intégrées et les écosystèmes axés sur l'API élargissent le marché des banques ouvertes»

Le secteur bancaire ouvert accélère la montée en puissance des finances intégrées et des BAAS, permettant aux services financiers d'être intégrés de manière transparente dans des plateformes non financières.

Les entreprises de toutes les industries, telles que le commerce électronique, le conducteur et les médias sociaux, offrent désormais le traitement des paiements, les prêts, l'assurance et d'autres produits financiers directement dans leurs applications, améliorant la commodité et l'engagement des utilisateurs. Cette tendance réduit la dépendance aux canaux bancaires traditionnels et ouvre de nouvelles opportunités de revenus pour les entreprises en monétisant les transactions financières.

• En octobre 2024, HSBC a lancé SEMFI, une entreprise détenue conjointement avec Tradshift, pour fournir des solutions de financement intégrées aux entreprises. SEMFI intègrera les solutions de paiement, de commerce et de financement de HSBC dans diverses plateformes de commerce électronique et de marché, y compris le réseau B2B de Tradshift. SEMFI permettra d'accéder au financement des factures numériques et d'améliorer la gestion des dépenses via des solutions de cartes virtuelles HSBC.

De plus, l'adoption croissante des solutions bancaires basées sur l'API transforme les services financiers en favorisant l'interopérabilité et l'échange de données en temps réel entre les banques, les entreprises fintech et les fournisseurs tiers.

Les API ouvertes permettent un accès sécurisé à l'infrastructure bancaire, permettant le développement de produits financiers innovants, tels que la gestion automatisée de patrimoine, les approbations de crédit instantanée et les outils de planification financière axés sur l'IA.

Instantané du rapport sur le marché bancaire ouvert

Segmentation	Détails
Par composant	Solutions, services
En mode déploiement	Basé sur le cloud, sur site
Par demande	Services de paiement, gestion des finances personnelles, prêts, gestion de patrimoine
Par canal de distribution	Marchés d'applications, canaux bancaires, aggrateurs, distributeurs
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par composant (Solutions, Services): Le segment des services a gagné 21,79 milliards USD en 2023, en raison de la demande croissante de services de conseil, d'intégration et de gestion des API pour soutenir l'adoption de la banque ouverte.
• En mode déploiement (basé sur le cloud, sur site): le segment sur site détenait 67,91% du marché en 2023, en raison des exigences strictes de conformité réglementaire et des problèmes de sécurité des données parmi les institutions financières.
• Par demande (services de paiement, gestion des finances personnelles, prêts et gestion de patrimoine): le segment des services de paiement devrait atteindre 84,63 milliards USD d'ici 2031, en raison de la poussée des transactions numériques et des solutions de paiement en temps réel activées par les API bancaires ouvertes.
• Par canal de distribution (Marchés d'applications, canaux bancaires, aggrateurs et distributeurs): le segment des marchés d'applications devrait atteindre 75,40 milliards USD d'ici 2031, en raison de l'adoption croissante d'applications finchins et de plateformes tierces offrant des services financiers personnalisés.

Marché bancaire ouvertAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Amérique du Nord a représenté une part de marché bancaire ouverte substantielle de 39,65% en 2023, avec une évaluation de 12,72 milliards USD. Le marché de la région devrait se développer, tiré par l'adoption croissante de services bancaires ouverts, une forte présence d'acteurs fintech et des initiatives réglementaires favorables soutenant le partage de données financières.

Les États-Unis mènent le marché, les principales banques et fournisseurs de technologies collaborant pour améliorer les expériences bancaires numériques, tandis que le Canada enregistre une croissance significative en raison de la hausse des investissements fintech et des progrès réglementaires. L'intégration généralisée de l'IA, du ML et de la blockchain dans les services financiers accélère encore l'expansion du marché.

Le secteur bancaire ouvert en Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 28,24% au cours de la période de prévision. Des pays comme la Chine, l'Inde, l'Australie et Singapour enregistrent la croissance, en raison de l'augmentation de la pénétration des smartphones et des initiatives bancaires ouvertes dirigées par le gouvernement.

• En novembre 2024, Brankas a lancé une solution intégrée de conformité en banque ouverte avec Advance. La technologie EKYC'S au Singapore Fintech Festival 2024. La plate-forme aide les banques à répondre aux exigences réglementaires comme Bi-Snap en Indonésie tout en leur permettant de lancer de nouveaux produits financiers avec une sécurité améliorée, Vérification de l'identité en temps réel et détection de fraude.

Le marché de la région est alimenté par l'augmentation de la demande des consommateurs de banque numérique et l'expansion rapide des startups fintech. L'adoption rapide des Fintech, un secteur de commerce électronique en plein essor et des investissements croissants dans des solutions de financement intégrées devraient propulser le marché dans la région dans les années à venir.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) est la principale autorité de réglementation américaine pour l'Open Banking. Le CFPB a proposé une règle pour mettre en œuvre l'article 1033 de la loi de 2010 de Dodd-Frank. Si elle est finalisée, cette règle établira un cadre fédéral pour les services bancaires ouverts aux États-Unis
• En Europe, l'European Banking Authority (EBA) supervise les services bancaires ouverts en vertu de la directive révisée des services de paiement (PSD2). PSD2 oblige les banques à fournir un accès tiers aux comptes de paiement via les API, promouvant l'innovation tout en garantissant une solide authentification client (SCA) et une protection des données.
• Au Japon, l'Agence financière des services (FSA) et la Banque du Japon gouvernent les services bancaires ouverts en vertu de la loi sur la banque modifiée, obligeant les banques à établir des partenariats avec des fournisseurs tiers via des API. Le modèle japonais se concentre sur la participation volontaire avec une solide authentification des clients et des mesures de cybersécurité.

Paysage compétitif:

Le secteur bancaire ouvert se caractérise par un grand nombre de participants, notamment des sociétés établies et des organisations montantes. Les institutions financières traditionnelles collaborent de plus en plus avec les sociétés de fintech et les fournisseurs tiers pour améliorer leurs offres de services, tandis que les startups axées sur la technologie tirent parti d'API, d'IA et d'analyse de données pour introduire des solutions financières innovantes.

Les acteurs du marché se concentrent sur l'élargissement de leurs écosystèmes API, l'amélioration des mesures de cybersécurité et l'intégration des technologies avancées de partage de données pour obtenir un avantage concurrentiel.

Les partenariats stratégiques, les fusions et acquisitions et l'expansion géographique sont des stratégies courantes adoptées par les principaux acteurs pour renforcer leur présence sur le marché. Les entreprises qui peuvent offrir des solutions bancaires ouvertes évolutives, interopérables et axées sur les utilisateurs devraient obtenir un avantage important du marché à mesure que les attentes des consommateurs pour les expériences financières transparentes et sécurisées augmentent.

• En février 2024, Fidelity Information Services a annoncé l'intégration de sa plate-forme d'accès ouverte avec les principaux réseaux de données, notamment Akoya, Yodlee, MX et Plaid, pour améliorer la banque ouverte sécurisée pour les institutions financières et les consommateurs. La plate-forme permet aux utilisateurs de partager en toute sécurité leurs données financières avec des applications tierces tout en maintenant le contrôle de l'accès et des autorisations.

Liste des sociétés clés sur le marché bancaire ouvert:

• Plaid Inc.
• Tink AB
• Yodlee, Inc.
• GoCardless Ltd
• TrueLayer Ltd.
• Stripe, Inc.
• Token, inc.
• Bud Financial Inc.
• Salt Edge Inc.
• MasterCard
• Qwist gmbh
• Jack Henry & Associates, Inc.
• Mambu
• MX Technologies Inc.
• Noda

Développements récents (partenariats / nouveau lancement)

• En novembre 2024, Unzer s'est associé à MasterCard pour améliorer les paiements bancaires ouverts à travers l'Allemagne, l'Autriche et le Danemark. La collaboration intègre les solutions bancaires ouvertes de MasterCard dans les passerelles de paiement d'Unz, permettant des paiements de commerce électronique basés sur des comptes sécurisés et transparents. Ce partenariat vise à créer un écosystème de paiement numérique unifié, offrant aux commerçants et aux consommateurs des options de paiement plus rapides, plus pratiques et flexibles.
• En octobre 2024, Axway a amélioré ses capacités bancaires ouvertes en intégrant la technologie SBS, aidant les institutions financières à se conformer à la nouvelle règle bancaire ouverte CFPB. Son amplification de la solution bancaire ouverte permet un accès aux données sécurisé, une intégration d'API transparente et une conformité réglementaire tout en soutenant la banque en tant que service, la monétisation de l'API et les stratégies financières intégrées.
• En octobre 2024, Banfico a annoncé le lancement de sa nouvelle filiale, Banfico Europe GmbH, en Allemagne, pour soutenir les banques européennes avec la vérification des bénéficiaires et la conformité PSD3.
• En juillet 2024, Shift4 et Fabrick ont ​​annoncé un partenariat pour optimiser l’acceptation des paiements à travers l’Europe en intégrant les solutions de financement ouvert de Fabrick avec les capacités d’acquisition de Shift4. La collaboration vise à rationaliser l’interopérabilité pour le traitement des paiements de bout en bout, en tirant parti de la plate-forme Orchestra de paiement de Fabrick et de la licence principale de Shift4 pour offrir aux entreprises des solutions de paiement sécurisées, transparentes et efficaces.
• En juin 2024, MasterCard a lancé son programme de banque d'ouverture et de finance embarquée de départ, soutenant neuf startups fintech dans la mise à l'échelle de l'innovation bancaire ouverte. L'initiative donne accès à la technologie de MasterCard, à la connectivité des données et au réseau mondial, aidant les startups à améliorer les services financiers avec un mouvement en argent transparent et des outils de flux de trésorerie.
• En avril 2024, Worldline s'est associé à RiskQuest BV pour améliorer les solutions de vérification de crédit en banque ouverte sur le marché néerlandais. La collaboration intègre l’expertise de RiskQuest dans l’analyse des risques financiers avec la plate-forme bancaire ouverte de Worldline.