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Marché de la synthèse des oligonucléotides

Pages: 180 | Année de base: 2024 | Version: May 2025 | Auteur: Versha V.

Définition du marché

Le marché se concentre sur la production personnalisée de séquences d'ADN ou d'ARN courtes utilisées en biotechnologie, pharmaceutiques, diagnostics et recherche. Ces oligos synthétiques soutiennent des applications telles que l'édition de gènes, les diagnostics moléculaires et le développement thérapeutique.

Le marché comprend les fournisseurs et les plateformes impliqués dans la conception, la fabrication et la distribution de produits d'oligonucléotides de haute qualité. Le rapport décrit les principaux moteurs de la croissance du marché, ainsi qu'une analyse approfondie des tendances émergentes et de l'évolution des cadres réglementaires façonnant la trajectoire de l'industrie.

Marché de la synthèse des oligonucléotidesAperçu

La taille mondiale du marché de la synthèse des oligonucléotides a été évaluée à 4,60 milliards USD en 2024 et devrait passer de 5,52 milliards USD en 2025 à 19,71 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 19,92% au cours de la période de prévision.

Le marché connaît une croissance en raison de l'augmentation des applications thérapeutiques, en particulier dans le cancer et les maladies génétiques. Les progrès dans les conjugués oligonucléotidiques (ODC) améliorent le ciblage et l'efficacité des médicaments, stimulant la demande de solutions de synthèse spécialisées, en particulier dans les thérapies contre le cancer à base d'ARNi.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de la synthèse des oligonucléotides sont DH Life Sciences, LLC., Eurofins Scientific, Kaneka Corporation, Twist Bioscience, Alnylam Pharmaceuticals, Inc., Ionis Pharmaceuticals, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., LGC BioSearch Technologies Maravai Lifesciences, Genscript, Sarage Therageutics, Inc, Inc, INC, NOVARTIS, GENScript, Genscript, Sarage TherageUtics, Inc, INC, NOVARTIS, GENSSIGN Merck Kgaa, Azenta US Inc. et AstraZeneca.

Le marché est motivé par la demande croissante de médecine personnalisée. Étant donné que les traitements sont de plus en plus adaptés aux profils génétiques individuels, le besoin d'oligonucléotides précis et spécifiques au patient continue d'augmenter.

Les progrès des technologies génomiques et la prolifération des thérapies géniques ont encore accéléré cette demande, ouvrant de nouvelles opportunités pour les solutions à base d'oligonucléotides dans des zones thérapeutiques auparavant inexploitées. La synthèse personnalisée d'oligo joue un rôle crucial dans le développement de ces thérapies ciblées, la propulsion de la croissance du marché et l'augmentation de l'innovation dans l'industrie biopharmaceutique.

  • En juin 2024, GSK PLC a acquis Elsie Biotechnologies, une société de biotechnologie basée à San Diego, pour environ 50 millions USD, renforçant ses capacités thérapeutiques oligonucléotidiques. L'acquisition intègre les technologies de découverte, de synthèse et de livraison d'Elsie dans la plate-forme R&D de GSK. De plus, il soutient la stratégie de GSK consistant à faire progresser les nouvelles technologies pour accélérer le développement de médicaments dans des domaines tels que l'hépatite chronique B et les maladies hépatiques.

Oligonucleotide Synthesis Market Size & Share, By Revenue, 2025-2032

Faits saillants clés:

  1. La taille du marché de la synthèse des oligonucléotides a été enregistrée à 4,60 milliards USD en 2024.
  2. Le marché devrait croître à un TCAC de 19,71% de 2025 à 2032.
  3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 34,07% en 2024, avec une évaluation de 1,57 milliard USD.
  4. Le segment des oligonucléotides a récolté 1,94 milliard de dollars de revenus en 2024.
  5. Le segment des Oligos personnalisés devrait atteindre 12,13 milliards USD d'ici 2032.
  6. Le segment de la recherche devrait assister à un TCAC de 20,27% au cours de la période de prévision.
  7. Le segment des hôpitaux devrait avoir une part de marché de 26,18% en 2032.
  8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 20,93% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Utilisation croissante d'oligonucléotides dans la thérapie

Le marché est motivé par l'augmentation des applications thérapeutiques des oligonucléotides, qui permettent une modulation ciblée de l'expression des gènes, de l'épissage et de la production de protéines. Leur capacité à aborder des cibles génétiques auparavant non traitables soutient le développement à travers des indications telles que le cancer, les maladies génétiques et les infections virales.

Les progrès de la chimie et des technologies d'administration de l'acide nucléique améliorent l'efficacité et les profils de sécurité tandis que la croissance du soutien réglementaire accélère l'adoption clinique. Ces facteurs créent une demande prolongée de synthèse d'oligonucléotide évolutive et de haute qualité pour soutenir les pipelines de développement de médicaments.

  • En avril 2024, Asahi Kasei Bioprocess et Axolabs ont formé un partenariat stratégique pour établir une installation de 59 000 pieds carrés CGMP à Berlin pour la fabrication d'oligonucléotides. Cette collaboration soutient l'utilisation croissante d'oligonucléotides dans la thérapie en améliorant les capacités de production évolutives permettant un développement plus rapide des thérapies par ciblage des gènes pour des conditions telles que le cancer, les troubles génétiques et les infections virales.

Défi du marché

Difficultés techniques pour synthétiser de longs oligonucléotides

La synthèse de longs oligonucléotides présente un défi important sur le marché de la synthèse des oligonucléotides en raison de problèmes tels que un faible rendement, une augmentation des taux d'erreur et des coûts plus élevés. La complexité du maintien de la haute fidélité pendant la synthèse de séquences plus longues affecte leur viabilité pour les applications thérapeutiques avancées, telles que l'édition génétique et les thérapies par l'ARN.

Les entreprises s'adressent à cela en investissant dans des technologies de synthèse innovantes, comme l'amélioration des méthodes de synthèse en phase solide et des algorithmes de correction des erreurs. De plus, les progrès des plates-formes automatisées et des réacteurs à débit continu améliorent l'efficacité et l'évolutivité. Les acteurs du marché se concentrent également sur l'optimisation des modifications chimiques pour améliorer la stabilité et réduire les erreurs dans les longs oligos.

Tendance

Avancement des conjugués oligonucléotidiques

Le marché connaît une tendance importante dans l'avancement des conjugués oligonucléotidiques (ODC). Ces thérapies innovantes combinent des oligonucléotides avec de petites molécules ou des anticorps, améliorant le ciblage des médicaments, l'efficacité et surmonter la résistance.

Des percées récentes sur les plates-formes ODC ont montré une forte activité antitumorale, y compris dans les modèles de cancer du pancréas, en améliorant la puissance et en réduisant la toxicité. Cette tendance alimente la nécessité de solutions spécialisées de synthèse des oligonucléotides, en particulier dans les thérapies contre le cancer à base d'ARNi.

  • En juin 2024, les sirnaomiques ont présenté une activité antitumorale significative avec son nouveau conjugué oligonucléotide-chémodrug (ODC) à travers divers modèles de cancer, y compris les tumeurs pancréatiques. La plate-forme de conjuguée anticorps-oligonucléotide-Chemodrug (AODC) anticorps de la société (AODC) améliore les thérapies à base d'ARNi en augmentant la puissance médicamenteuse, en surmontant la résistance et en réduisant la toxicité grâce à l'administration ciblée des oligonucléotides. Cette percée fait progresser le traitement du cancer, améliorant l'efficacité et minimisant les effets secondaires systémiques.

Instantané du rapport sur le marché de la synthèse des oligonucléotides

Segmentation

Détails

Par produit

Oligonucléotide,Réactifs, équipement

Par type

Oligos personnalisés, oligos prédéfinis

Par demande

Thérapeutique, diagnostics, recherche (PCR, séquençage, autres), autres

Par l'utilisateur final

Hôpitaux, instituts de recherche universitaire, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires de diagnostic, autres

Par région

Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique

Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe

Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

  • Par produit (oligonucléotide, réactifs, équipement): le segment des oligonucléotides a gagné 1,94 milliard USD en 2024 en raison de la demande croissante de thérapies et de progrès basées sur les oligonucléotides et les progrès de la recherche génomique stimulant la nécessité d'oligos personnalisés dans le développement de médicaments et les diagnostics.
  • Par type (oligos personnalisés, oligos prédéfinis): le segment des oligos personnalisés détenait 62,09% du marché en 2024, en raison de la demande croissante de médecine personnalisée et de thérapies ciblées, qui nécessitent des oligonucléotides sur mesure pour des cibles génétiques spécifiques et des applications thérapeutiques.
  • Par application (thérapeutique, diagnostic, recherche et autres): le segment thérapeutique devrait atteindre 7,12 milliards USD d'ici 2032, en raison de l'étendue du pipeline des thérapies basées sur les oligonucléotides ciblant les maladies complexes telles que les troubles génétiques, le cancer et les infections virales, ainsi que les avancées en cours de médecine de précision.
  • Par l'utilisateur final (hôpitaux, instituts de recherche universitaire, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires de diagnostic, autres): le segment des hôpitaux a détenu 26,18% de marché en 2032, en raison de l'adoption croissante des traitements des patients en oligonucléotides en termes de traitements cliniques pour gérer les maladies complexes et améliorer les exercices des patients grâce à des thérapies ciblées.

Marché de la synthèse des oligonucléotidesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Oligonucleotide Synthesis Market Size & Share, By Region, 2025-2032

La part de marché de la synthèse des oligonucléotides en Amérique du Nord était de 34,07% en 2024 sur le marché, avec une évaluation de 1,57 milliard USD. L'Amérique du Nord détient une position dominante sur le marché en raison de son adoption précoce de technologies de synthèse enzymatique avancées, permettant une production efficace et évolutive de thérapies basées sur l'ARN.

La région bénéficie d'une forte infrastructure pour l'innovation biotechnologique, une vaste activité de recherche clinique et une forte concentration d'experts de l'industrie. Ces facteurs soutiennent l'intégration rapide de nouvelles méthodes de fabrication, positionnant l'Amérique du Nord à l'avant-garde du développement et la commercialisation de médicaments à base d'oligonucléotides à travers diverses applications thérapeutiques.

  • En mai 2024, Codexis, Inc. a annoncé une percée dans la synthèse des oligonucléotides, produisant avec succès un oligonucléotide pleine longueur via une voie enzymatique pour soutenir la thérapeutique basée sur l'ARN. Codexis a démontré le potentiel de sa plate-forme de synthèse ECO en tant que méthode de fabrication évolutive et durable lors de l'événement Tides USA, offrant une alternative aux approches traditionnelles pour les thérapeutiques d'ARNi.

L'Asie-Pacifique est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 20,93% au cours de la période de prévision. L'industrie de la synthèse des oligonucléotides en Asie-Pacifique connaît une croissance en raison de l'augmentation des investissements régionaux dans les capacités de fabrication locales, ce qui améliore l'autosuffisance et réduit la dépendance aux importations.

La création d'installations de synthèse avancées soutient la production intérieure d'oligonucléotides diagnostiques et thérapeutiques, s'alignant sur les initiatives nationales de santé.

Ce changement stimule la croissance du marché en permettant des approbations réglementaires plus rapides, en abaissant les coûts de production et en élargissant l'accès aux outils de diagnostic moléculaire avancés sur les marchés émergents.Ces développements renforcent la position de l'Asie-Pacifique dans les chaînes d'approvisionnement biopharmaceutiques et diagnostiques mondiales.

  • En décembre 2024, Co-DX et partenaire de coentreprise Cosara Diagnostics Pvt. Ltd a inauguré une nouvelle installation de synthèse des oligonucléotides à Ranoli, en Inde. L'installation produira la chimie brevetée des co-primers utilisés dans le laboratoire existantRéaction en chaîne par polymérase (PCR)Tests et plate-forme PCR CO-DX pour les applications de diagnostic à domicile et au point de service.

Cadres réglementaires

  • En Inde, le Drug Control Center (DCI) supervise le marché, garantissant l'adhésion aux réglementations de fabrication de médicaments et la conformité aux normes de l'industrie pour maintenir la sécurité et la qualité dans les processus de production.
  • Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) régit le développement, la fabrication et la distribution de produits à base d'oligonucléotides, y compris à la fois des outils de diagnostic et des agents thérapeutiques, garantissant le respect des normes réglementaires pour la sécurité et l'efficacité.
  • En Europe, l'Agence européenne des médicaments (EMA) réglemente la synthèse des oligonucléotides, en particulier pour les applications pharmaceutiques. L'EMA évalue ces produits, souvent synthétisés par la chimie en phase solide avec des modifications, en tant que nouvelles entités chimiques, garantissant la conformité aux normes réglementaires pour l'innocuité et l'efficacité.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs du marché de la synthèse des oligonucléotides sont d'adopter des stratégies telles que les fusions et acquisitions, et les lancements de nouveaux produits pour accélérer la croissance du marché. Les entreprises acquièrent activement de petits acteurs pour améliorer leurs capacités technologiques et étendre la présence du marché.

De plus, les entreprises introduisent des solutions innovantes à base d'oligonucléotides, en se concentrant sur de nouvelles applications thérapeutiques et des outils de diagnostic. Ces actions stratégiques stimulent la concurrence et permettent aux principaux acteurs de saisir une part plus importante du marché mondial tout en soutenant l'adoption plus large de ces technologies à travers les milieux cliniques et de recherche.

  • En octobre 2024, Synoligo Biotechnologies Inc. a élargi ses capacités de production avec une nouvelle installation de 5 000 pieds carrés axée sur la synthèse d'oligonucléotide personnalisée à haut débit. Ce développement soutient la demande croissante d'oligonucléotides dans la thérapie, améliorant la capacité de Synoligo à fournir des composants critiques utilisés dans le développement avancé des médicaments pour la médecine de précision et les thérapies ciblées.

Liste des sociétés clés du marché de la synthèse des oligonucléotides:

  • DH Life Sciences, LLC.
  • Eurofins scientifique
  • Kaneka Corporation
  • Twist Bioscience
  • Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
  • Ionis Pharmaceuticals, Inc.
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • LGC Biosearch Technologies
  • Maravai LifeSciences
  • Genscrit
  • Sarepta Therapeutics, Inc
  • Novartis AG
  • Merck Kgaa
  • Azenta US Inc.
  • Astrazeneca

Développements récents (lancement de nouveaux produits)

  • En avril 2025,Sumitomo Chemical a établi Sumitomo Chemical Advanced Medical Solutions America LLC (SC-AMSA) dans le Massachusetts, pour renforcer sa présence dans le secteur de l'Oligonucléotide Contract Development and Manufacturing Organisation (CDMO). SC-AMSA vise à améliorer la collaboration avec les startups locales de découverte de médicaments et à répondre à la demande croissante d'ARN de guidage de haute pureté (ARNm) utilisé dans les thérapies d'édition du génome. La société prévoit de commencer la production d'échantillons d'ici août 2025, tirant parti de sa technologie propriétaire capable de produire des ARNm à longue chaîne avec une pureté élevée et un rendement.
  • En octobre 2023,Les technologies ADN intégrées (IDT) ont inauguré sa première usine thérapeutique de fabrication d'oligonucléotides en Iowa, aux États-Unis, aux États-Unis, aux États-Unis, L'installation de 41 000 pieds carrés est conçue pour produire des réactifs actuels de cellules de la pratique de la pratique de la fabrication (CGMP) et de thérapie génique, y compris des ARN de guide unique (AGRNc) et des oligonucléotides donneurs pour la réparation dirigée par l'homologie (HDR).
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