Marché des marchandises tubulaires du pays pétrolier

Taille du marché des produits tubulaires du pays pétrolier

La taille du marché mondial des marchandises tubulaires du pays pétrolier était évaluée à 23,47 milliards USD en 2023 et devrait passer de 24,81 milliards USD en 2024 à 38,75 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 6,58% au cours de la période de prévision. L'investissement accru dans le forage offshore et la demande d'énergie alimente les activités d'exploration du pétrole et du gaz, propulsant ainsi la croissance du marché.

Dans la portée des travaux, le rapport comprend des services offerts par des sociétés telles qu'Acteon Group Ltd., ArcelorMittal, JFE Steel Corporation, Sumitomo Corporation, Tenaris S.A., Threeway Steel Co., Ltd., Metal One Tubular Products Inc., TPS-Technitube Röhrenwerke GMBH, Nippon Steel Corporation, Shandong Saigao Corporation et autres.

L'expansion des projets de forage en eau profonde et ultra-profonde présente une opportunité importante pour la progression du marché. À mesure que les réserves accessibles sur les eaux onshore et peu profondes deviennent de plus en plus épuisées, les sociétés pétrolières et gazières s'aventurent dans des environnements offshore plus profonds et plus difficiles. Ces projets en eau profonde et ultra-profonde nécessitent des produits tubulaires robustes et de haute qualité pour résister à des conditions de pression, de température et de corrosives extrêmes dans ces environnements.

• Par exemple, en mars 2024, ArcelorMittal a acquis une participation de 28,4% dans Vallourec pour 1,04 milliard USD, achetant les actions d'Apollo Global Management. Cet investissement renforce la présence d'ArcelorMittal sur le marché mondial des tuyaux et des tubes en acier, tirant parti des installations de production de Vallourec situées au Brésil et en Ohio.

La demande de produits OCTG spécialisés, tels que le boîtier premium, les tubes et les tuyaux de forage avec des propriétés mécaniques améliorées, augmente à mesure que ces projets continuent de se développer. De plus, les progrès des technologies de forage et la découverte de réserves d'hydrocarbures substantielles dans les bassins d'eau profonde dans le golfe du Mexique, du Brésil et de l'Afrique de l'Ouest favorisent la nécessité de biens tubulaires avancés.

Les entreprises opérant sur le marché de l'OCTG ont la possibilité d'innover et de développer des produits particulièrement adaptés à ces environnements difficiles, se positionnant ainsi comme des fournisseurs clés dans le secteur de forage offshore croissant. Cette expansion souligne l'importance de la R&D et de la collaboration avec les opérateurs de pétrole et de gaz pour répondre aux exigences strictes de l'exploration et de la production en eau profonde.

Les produits tubulaires de pétrole (OCTG) se réfèrent à une catégorie de produits métalliques roulés, en particulier des tuyaux, qui sont utilisés dans le forage et la production de puits de pétrole et de gaz. Ces produits tubulaires sont des composants critiques dans leindustrie du pétrole et du gaz, car ils fournissent une intégrité structurelle au puits de forage et facilitent l'extraction des hydrocarbures sous la surface de la terre.

Les OCTG sont largement classés en trois types principaux: le boîtier, les tubes et les tuyaux de forage. Le boîtier est utilisé pour tapisser le trou de forage et l'empêcher de s'effondrer, tout en protégeant les eaux souterraines de la contamination.Le tube est inséré dans le boîtier et sert de conduit à travers lequel l'huile et le gaz sont ramenés à la surface. Les tuyaux de forage sont utilisés pour faire tourner le foret et faire circuler le liquide de forage.

L'application de l'OCTG est vitale à divers stades de forage, d'achèvement et de production de puits. Le boîtier fournit un soutien essentiel lors du forage des opérations et protège contre les éruptions, tandis que les tubes garantissent le transport sûr et efficace des ressources extraites. La qualité et les performances de l'OCTG ont un impact directement sur la sécurité, l'efficacité et la rentabilité des opérations pétrolières et gazières, ce qui en fait un investissement essentiel pour les opérateurs du monde entier.

Revue de l'analyste

Le marché des marchandises tubulaires du pays pétrolier connaît une croissance dynamique, alimentée par plusieurs facteurs tels que les progrès technologiques, l'augmentation des activités de forage et l'exploration de réserves de pétrole et de gaz non conventionnelles. Les principaux acteurs du marché adoptent une gamme de stratégies pour capitaliser sur ces opportunités de croissance.

Ces stratégies comprennent l'élargissement de leurs portefeuilles de produits avec des biens tubulaires à haute résistance et résistants à la corrosion, à investir dans la R&D pour innover de nouveaux matériaux et revêtements, et à former des alliances et des partenariats stratégiques pour améliorer leur présence sur le marché. En outre, les entreprises se concentrent sur l'amélioration de leur efficacité opérationnelle et de leurs structures de coûts pour maintenir la compétitivité dans un marché volatil influencé par la fluctuation des prix du pétrole.

• Par exemple, en septembre 2023, Jhesl, une joint-venture avec 51:49, la part de la propriété entre Hunting Energy Services et Jindal Saw, a inauguré une usine de 25 millions USD. Cette usine, avec une capacité de production annuelle de 70 000 tonnes métriques, est conçue pour produire des tuyaux et des tubes spécifiquement pour le marché OCTG, ciblant le secteur du pétrole et du gaz.

La croissance du marché est encore alimentée par la poussée des activités d'exploration offshore, en particulier sur les marchés émergents. Cependant, pour soutenir cette croissance, les entreprises doivent prendre des défis tels que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de matières premières. Pour un succès à long terme, il est impératif pour les acteurs clés de continuer à investir dans l'innovation, de diversifier leur présence géographique et d'améliorer leurs capacités pour répondre aux demandes évolutives de l'industrie pétrolière et gazière.

Pays de pétrole des marchandises tubulaires Facteurs de croissance du marché

L'investissement dans le forage offshore est un facteur important aidant l'expansion du marché des produits tubulaires du pays pétrolier, car il joue un rôle essentiel en répondant aux demandes d'énergie croissantes du monde.

Comme les réserves d'huile et de gaz onshore facilement accessibles diminuent, les sociétés d'énergie se tournent de plus en plus vers les régions offshore pour de nouvelles sources d'hydrocarbures. Ces projets offshore nécessitent des investissements substantiels en raison de la complexité et de l'échelle des opérations, qui comprennent le forage dans des environnements difficiles avec des profondeurs et des pressions extrêmes.

L'investissement dans le forage offshore est stimulé par la découverte de grandes réserves d'hydrocarbures dans plusieurs régions telles que le golfe du Mexique, la mer du Nord et le Brésil au large et l'Afrique de l'Ouest.

• Par exemple, en juin 2024, Vallourec a obtenu un contrat avec Petrobras pour fournir 1 800 tonnes métriques de tubes en acier en carbone premium avec des revêtements époxy renforcés en verre et des accessoires d'ARC. Ces produits sont conçus pour être utilisés dans les puits de développement offshore, principalement dans le bassin pré-sel du Campos du Brésil, fabriqué dans les installations brésiliennes de Vallourec.

Ces découvertes ont le potentiel de stimuler considérablement la production mondiale de pétrole et de gaz, conduisant à une demande accrue de produits OCTG de haute qualité qui résistent aux conditions difficiles des environnements offshore. En outre, les entreprises investissent dans des technologies et des équipements avancés pour améliorer l'efficacité et la sécurité des opérations de forage offshore, alimentant ainsi la demande d'OCTG.

Alors que l'exploration offshore et les activités de production continuent d'augmenter, le marché est sur le point de bénéficier d'un investissement durable dans ce secteur, présentant ainsi des possibilités de croissance sur les marchés établis et émergents.La volatilité des prix du pétrole brut présente un défi majeur qui a un impact sur les investissements dans les activités de forage, y compris la demande de produits tubulaires du pays pétrolier (OCTG).

Les fluctuations des prix du pétrole, soutenues par des facteurs tels que les tensions géopolitiques, les changements dans l'offre et la demande mondiale, et les incertitudes économiques, affectent considérablement la rentabilité des projets d'exploration et de production et de production de pétrole et de gaz. Lorsque les prix du pétrole sont bas, les entreprises réduisent souvent leurs dépenses en capital pour les activités de forage, ce qui entraîne une réduction de la demande d'OCTG. Cette volatilité crée un climat d'investissement incertain, provoquant des retards ou des annulations de projets.

L'impact de la volatilité des prix est particulièrement prononcé dans les régions où les coûts de production sont plus élevés, ce qui rend la viabilité économique des projets de forage plus sensible aux changements de prix.

L'atténuation de ce défi oblige les entreprises à adopter des stratégies d'investissement flexibles, à diversifier leurs portefeuilles pour inclure des projets à moindre coût et à tirer parti des mécanismes de couverture pour protéger contre les fluctuations des prix. De plus, la concentration sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la gestion des coûts aide à soutenir les investissements dans les activités de forage, même pendant les périodes d'instabilité des prix.

Tendances du marché des marchandises tubulaires du pays pétrolier

La demande croissante de produits tubulaires de qualité supérieure est une tendance importante sur le marché des marchandises tubulaires du pays pétrolier, propulsé par la complexité croissante des opérations de forage. Alors que les sociétés pétrolières et gazières s'aventurent dans des environnements difficiles et des formations de schiste non conventionnelles, la nécessité de biens tubulaires haute performance qui résiste aux conditions extrêmes est devenue plus critique.

Les produits OCTG de qualité supérieure, tels que le boîtier à haute résistance, les tubes et les tuyaux de forage, sont conçus pour résister aux pressions élevées, aux températures et aux environnements corrosifs rencontrés dans ces opérations de forage complexes. Ces produits sont souvent fabriqués en utilisantMatériaux avancéset des revêtements qui améliorent leur durabilité et leur résistance à l'usure et à la corrosion, garantissant l'intégrité du puits de forage et la sécurité du processus de forage.

La tendance vers des opérations de forage plus complexes est encore alimentée par l'utilisation croissante des techniques de forage horizontales et directionnelles, qui placent des demandes supplémentaires sur les propriétés mécaniques des produits tubulaires.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction du type, de l'application et de la géographie.

Par type

Sur la base du type, le marché est segmenté en tubes, en boîtier et en tuyaux de forage. Le segment du boîtier a capturé la plus grande part de marché des marchandises tubulaires du pays pétrolier de 45,62% en 2023, principalement en raison de son rôle critique dans l'assurance de l'intégrité structurelle et de la sécurité des puits de pétrole et de gaz.

Les tuyaux de boîtier sont des composants essentiels du processus de forage, utilisés pour tapisser le puits de forage, l'empêcher de s'effondrer et isoler le puits de forage à partir de diverses formations souterraines, y compris les aquifères. Cette protection est cruciale pour prévenir la contamination des ressources des eaux souterraines et maintenir la pression dans le puits, ce qui est nécessaire pour l'extraction sûre et efficace des hydrocarbures.

Ces conditions exigeantes nécessitent des matériaux de tubage durables de haute qualité qui résistent à des pressions, des températures et des substances corrosives extrêmes. De plus, l'accent croissant sur la sécurité environnementale et la conformité réglementaire a entraîné une augmentation de la demande de produits de boîtier de qualité supérieure qui offrent des performances et une fiabilité améliorées, augmentant ainsi l'expansion segmentaire.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché des marchandises tubulaires du pays pétrolier est bifurquée en terre et en offshore. Le segment offshore est sur le point d'enregistrer un TCAC stupéfiant de 6,72% au cours de la période de prévision. Alors que les réserves onshore deviennent de plus en plus épuisées et que les sociétés énergétiques recherchent de nouvelles sources d'hydrocarbures, il existe un changement notable vers l'exploration et le développement de champs offshore.

Les progrès technologiques des équipements de forage et de production ont rendu de plus en plus possible l'accès à des environnements difficiles, où des réserves d'hydrocarbures importantes sont souvent trouvées.De plus, la découverte de grands champs de pétrole et de gaz offshore dans des régions telles que le golfe du Mexique, le Brésil, l'Afrique de l'Ouest et la mer du Nord a stimulé des investissements dans des projets offshore.

Les gouvernements de ces régions mettent en œuvre des cadres réglementaires favorables et offrent des incitations pour attirer des investissements dans l'exploration offshore, renforçant ainsi la croissance du segment. De plus, la forte demande de produits tubulaires de pays pétroliers spécialisés (OCTG) qui résiste aux pressions extrêmes, aux températures et aux conditions corrosives du forage marin contribue à la solide croissance du segment offshore.

Analyse régionale du marché des produits tubulaires du pays pétrolier

Sur la base de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en signification et en Amérique latine.

Le marché des marchandises tubulaires pétrolières en Amérique du Nord représentait une part substantielle de 36,54% et était évaluée à 8,58 milliards USD en 2023, reflétant sa position principale sur le marché mondial. Cette part de marché importante est largement attribuée aux vastes activités d'exploration et de production du pétrole et du gaz de la région, en particulier aux États-Unis.

Les États-Unis sont à la pointe de la production de pétrole et de gaz conventionnel et non conventionnel. Les jeux majeurs de schiste tels que le bassin du Permien, Eagle Ford et Bakken augmentent la demande de produits OCTG.La résurgence du forage de schiste, soutenue par les progrès technologiques de la fracturation hydraulique et du forage horizontal, a renforcé la nécessité de produits tubulaires de haute qualité, y compris le boîtier, les tubes et les tuyaux de forage.

De plus, l'infrastructure bien établie d'Amérique du Nord, la main-d'œuvre qualifiée et l'environnement réglementaire favorable ont créé un environnement propice à l'investissement continu dans les projets pétroliers et gaziers. Canada, avec ses vastes sables bitumineux et ses réserves de gaz naturel, la signification contribue à la forte demande de l'OCTG de la région.

Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC robuste de 7,12% dans les années à venir. L'industrialisation rapide, l'urbanisation et la croissance économique dans des pays tels que la Chine, l'Inde et les nations de l'Asie du Sud-Est alimentent une augmentation de la demande énergétique, soulignant la nécessité d'investissements importants dans l'exploration et la production et la production du pétrole et du gaz.

La région abrite de vastes réserves inexploitées, à la fois onshore et offshore, qui suscitent un intérêt considérable de la part des compagnies pétrolières nationales et internationales.De plus, les gouvernements de la région Asie-Pacifique font activement progresser la sécurité énergétique en favorisant l'exploration intérieure et en réduisant la dépendance à l'égard des importations d'énergie. Cela a conduit à une augmentation des activités de forage, en particulier sur les marchés émergents, où de nouveaux champs de pétrole et de gaz sont découverts et développés.

L'adoption des technologies de forage avancées et l'accent croissant sur les ressources non conventionnelles, tels que le gaz de schiste et le méthane de lit de charbon, favorisent la demande de produits OCTG de haute qualité.

De plus, des initiatives stratégiques telles que le développement des infrastructures, les cadres réglementaires favorables et les partenariats avec les acteurs de l'énergie mondiale devraient renforcer l'expansion du marché régional. Alors que l'Asie-Pacifique continue d'élargir ses capacités de production d'énergie, le marché régional est prête à une croissance substantielle, ce qui en fait un domaine clé pour les parties prenantes de l'industrie.

Paysage compétitif

Le rapport sur le marché mondial des marchandises tubulaires des pays pétroliers fournira un aperçu précieux avec un accent sur la nature fragmentée de l'industrie. Les acteurs éminents se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour étendre leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les fabricants adoptent une gamme d'initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pour renforcer leur statut de marché.

Liste des sociétés clés du marché des produits tubulaires du pays pétrolier

• ACTEON GROUP LTD.
• Arcelormittal
• JFE Steel Corporation
• Sumitomo Corporation
• Tenaris S.A.
• Threeway Steel Co., Ltd.
• Metal One Tubular Products Inc.
• TPS-Technibe Röhrenwerke GmbH
• Nippon Steel Corporation
• Shandong Saigao Group Corporation

Développement clé de l'industrie

• Mai 2024 (expansion):Sandvik a obtenu une commande de 32,78 millions USD de Hindustan Zinc Limited pour l'équipement minier souterrain, avec la livraison prévue tout au long de 2024. Ce contrat, enregistré au deuxième trimestre 2024, renforce le partenariat de longue date de Sandvik avec Hindustan Zinc, améliorant ainsi leur flotte avec des exercices, des camions et des chargeurs avancés.

Le marché mondial des produits tubulaires du pays pétrolier est segmenté comme suit:

Par type

• Tubes
• Enveloppe
• Pipe à percevoir

Par demande

• À terre
• Offshore

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • GCC
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine