Marché de la grue offshore

Taille du marché des grues offshore

La taille mondiale du marché des grues offshore était évaluée à 23,12 milliards USD en 2023 et devrait passer de 24,77 milliards USD en 2024 à 42,54 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 8,03% au cours de la période de prévision. L'expansion des activités d'exploration pétrolière et gazières offshore et les progrès de la conception et de la technologie des grues sont les principaux moteurs de ce marché.

Dans la portée des travaux, le rapport comprend des produits proposés par des sociétés telles que Liebherr-International Deutschland GmbH, Heila Cranes Spa, Huisman Equipment B.V., Cargotec Corporation, Altrad Sparrows, Konecranes, The Manitowoc Company, Inc, Seasrax, Inc., Nov, Palfinger AG et autres.

L'introduction de grues hybrides et électriques offre une opportunité importante sur le marché des grues offshore, motivée par l'accent croissant sur la durabilité et la réduction des émissions de carbone des opérations industrielles.

Alors que le paysage énergétique mondial se déplace vers des alternatives plus vertes, l'industrie offshore adopte de plus en plus des technologies respectueuses de l'environnement. Les grues hybrides, qui combinent des moteurs diesel traditionnels avec une énergie électrique, offrent une réduction de la consommation de carburant et des coûts opérationnels inférieurs, ce qui les rend attrayants pour les opérations offshore où l'efficacité et la durabilité sont essentielles.

• En juin 2024, Port Houston a reçu six grues à craquettes à craculation en caoutchouc (RTG) hybrides, augmentant son total à 26 RTG depuis décembre 2023. Ces grues, déployées à Barbour’s Cut et Bayport Container Terminals, reflètent l'engagement du port en matière de durabilité et d'efficacité opérationnelle.

Les grues électriques, entièrement alimentées par l'électricité, présentent un saut encore plus significatif vers la réalisation d'opérations zéro émission à égalité avec les objectifs environnementaux mondiaux. Ces grues réduisent l'empreinte environnementale en offrant des avantages opérationnels tels que les niveaux de bruit et les coûts de maintenance inférieurs en raison de moins de pièces mobiles.

Le développement et le déploiement de grues hybrides et électriques offrent de nouvelles opportunités de marché, en particulier dans les régions où les gouvernements et les acteurs de l'industrie investissenténergie propreprojets et souhaitent minimiser l'impact environnemental des activités offshore.

Une grue offshore est un équipement spécialisé conçu pour soulever et déplacer des charges lourdes dans des environnements offshore, tels que les plates-formes pétrolières, les parcs éoliens et les navires marins. Ces grues sont conçues pour fonctionner dans des conditions difficiles, notamment des vents violents, des mers rugueuses et des environnements d'eau salée corrosifs. Les grues offshore sont classées en différents types en fonction de leur conception et de leur fonction, notamment des grues de piédestal, des grues à flèche et des grues à boom en treillis.

Les grues de piédestal sont couramment utilisées à des fins de levage générales sur les plates-formes offshore, tandis que les grues à flèche sont connues pour leur flexibilité et sont souvent utilisées où une manipulation de charge précise est nécessaire. Les grues à boom en treillis, avec leur capacité de levage élevée, sont idéales pour les opérations à grande échelle telles que l'installation d'équipements lourds ou de composants d'éoliennes.

La capacité de levage des grues offshore peut aller de quelques tonnes à plusieurs milliers de tonnes, selon l'application. Ces grues sont essentielles dans l'exploration du pétrole et du gaz offshore, où elles sont utilisées pour soulever et positionner des équipements de forage, ainsi que dans le secteur de l'énergie éolienne en croissance, où ils jouent un rôle crucial dans l'installation et l'entretien des éoliennes.

Revue de l'analyste

Le marché des grues offshore connaît l'innovation et la croissance stratégiques, car les principaux acteurs se concentrent sur l'élargissement de leur présence sur le marché et l'amélioration de leurs offres de produits.

Les entreprises de ce secteur investissent de plus en plus dans la recherche et le développement pour introduire des technologies avancées, telles que la numérisation, l'automatisation et les systèmes hybrides électriques, dans leurs offres de grues. Ce changement vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et à respecter les normes environnementales et de sécurité strictes imposées par les organismes de réglementation.

La trajectoire de croissance actuelle du marché soutenue par l'expansion des activités d'exploration pétrolière et gazière offshore et l'investissement croissant dans les projets d'énergie renouvelable, en particulier les parcs éoliens offshore.

• Par exemple, en mars 2024, Hiab, une partie de Cargotec, a obtenu une commande de 5 millions d'euros pour les grues de chargement conçues sur mesure, le Hiab SWP, pour les éoliennes offshore. Cette commande importante, réservée au premier trimestre 2024, met en évidence la demande croissante de grues spécialisées dans le secteur des énergies renouvelables.

Cependant, pour maintenir et améliorer leur avantage concurrentiel, les entreprises adoptent des fusions et acquisitions, des partenariats et de l'expansion de leurs portefeuilles de services. Ces stratégies sont cruciales pour naviguer dans les défis posés par les exigences élevées en matière de dépenses en capital et la fluctuation des prix des matières premières.

De plus, les acteurs clés se concentrent de plus en plus sur l'offre de solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques des clients dans différentes régions, consolidant ainsi leur position sur le marché mondial.

Facteurs de croissance du marché des grues offshore

La croissance des projets d'énergie éolienne offshore est un moteur important pour le marché des grues offshore, car ces projets nécessitent un équipement de levage spécialisé pour l'installation, l'entretien et le déclassement des éoliennes. Les parcs éoliens offshore se développent rapidement, en particulier en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, avec des pays cherchant à accroître leur capacité d'énergie renouvelable pour atteindre les objectifs climatiques.

La complexité de ces projets, souvent située dans des eaux profondes, loin du rivage, nécessite l'utilisation de grues offshore avancées capables de gérer des composants lourds comme les lames de turbine, les nacelles et les sections de tour dans des environnements marins difficiles. La demande de telles grues devrait augmenter alors que les gouvernements et les investisseurs privés commettent des fonds substantiels dans le développement de parcs éoliens offshore à grande échelle.

• Selon le Global Wind Energy Council (GWEC), le marché éolien offshore mondial est prêt pour une croissance significative en 2023, ciblant une capacité de 3 GW, une augmentation annuelle de 16%. D'ici 2030, la capacité éolienne offshore mondiale devrait atteindre 271 GW, avec 14 GW d'énergie éolienne flottante en construction ou installée.

De plus, les turbines plus grandes, qui génèrent plus de puissance, nécessitent des solutions de levage plus robustes. Cela amplifie davantage la nécessité de grues offshore à haute capacité. Les fabricants de grues innovent pour répondre aux exigences spécifiques de l'industrie éolienne en croissance offshore, créant des opportunités pour l'expansion du marché et les progrès technologiques.

Les exigences réglementaires strictes présentent un défi important sur le marché des grues offshore, car les entreprises doivent se conformer à de nombreuses normes internationales, nationales et spécifiques à l'industrie pour assurer la sécurité, la protection de l'environnement et l'efficacité opérationnelle. Ces réglementations couvrent divers aspects, notamment la conception, la fabrication et l'exploitation des grues offshore, et nécessitent souvent des processus de certification rigoureux.

Le respect de ces normes est essentiel, car tout échec à les respecter peut entraîner des sanctions légales, des retards de projet et des dommages de réputation. Par exemple, les grues offshore doivent adhérer à des réglementations de sécurité strictes qui régissent la gestion des charges, la stabilité et les systèmes d'urgence, ce qui nécessite des investissements continus dans les technologies avancées et la maintenance régulière.

De plus, les réglementations environnementales visant à réduire les émissions et à minimiser l'impact écologique des activités offshore deviennent de plus en plus strictes, ce qui entraîne le besoin de technologies plus vertes telles que les grues hybrides et électriques. L'atténuation de ce défi nécessite une surveillance continue des changements réglementaires, investir dans la recherche et le développement pour innover les technologies conformes et collaborer avec des organismes de réglementation pour garantir l'adhésion aux dernières normes.

Tendances du marché des grues offshore

L'expansion de la largepétrole et gazLes activités d'exploration sont une tendance clé qui stimule le marché des grues offshore, car les entreprises s'aventurent de plus en plus dans des régions profondes et ultra-profondes pour exploiter de nouvelles réserves.

Avec des champs d'huile à terre et à eau peu profonde qui mûrissent, l'industrie pousse plus offshore, où des réserves impatientes substantielles existent. Cette tendance générera la demande de grues offshore sophistiquées capables de gérer l'équipement lourd et complexe requis pour les opérations de forage en eau profonde. La demande croissante d'énergie, en particulier des économies émergentes, alimente cette expansion, entraînant une augmentation des investissements dans des projets d'exploration offshore.

De plus, les progrès de la technologie de forage et le développement des unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) rendent l'exploration en eau profonde plus possible, ce qui augmente davantage le besoin de grues offshore à grande capacité. Ces grues jouent un rôle crucial dans l'installation, l'entretien et le déclassement des plates-formes offshore, des plates-formes et des équipements sous-marins, les rendant indispensables pour l'industrie pétrolière et gazière.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté sur la base du type, de la capacité de levage, de l'application et de la géographie.

Par type

Sur la base du type, le marché a été classé en grues à boom à l'articulation, aux grues à boom télescopiques, aux grues à boom en treillis et à d'autres. Le segment des grues Boom de Knuckle a capturé la plus grande part de marché de la grue offshore de 45,25% en 2023, en grande partie en raison de leur polyvalence et de leur efficacité dans les opérations offshore. Les grues à flèche à articulations sont très appréciées pour leur conception unique, ce qui permet au boom de s'articuler et de se plier, permettant une manipulation de charge précise dans les espaces confinés.

Cela les rend particulièrement bien adaptés aux tâches sur les plates-formes offshore où l'espace est limité et la maniabilité est critique. Leur capacité à opérer dans des environnements marins difficiles, combinés à leurs caractéristiques de sécurité améliorées, entraîne également leur adoption généralisée dans diverses applications offshore, notamment l'exploration pétrolière et gazière, les installations éoliennes et les opérations sous-marines.

• En octobre 2023, Huisman a introduit une nouvelle série de grues à flèche sous-marine, conçues pour la construction offshore. Ces grues, allant de 85 mt à 350mt, offrent des opérations éconergétiques, automatisées et sûres, s'alignant sur les dernières tendances de l'industrie pour les navires offshore modernes.

De plus, les grues à flèche sont privilégiées pour leur capacité à réduire l'effet du pendule lors de la levée des charges, ce qui améliore la stabilité et la sécurité pendant les opérations, en particulier en mer agitée. Par conséquent, la demande croissante de solutions de levage efficaces et fiables dans le segment de l'énergie offshore en expansion, couplée à des progrès dans la technologie des grues à boom, a encore solidifié la position de ce segment sur le marché.

En soulevant la capacité

Sur la base de la capacité de levage, le marché a été classé jusqu'à 500 MT, 500-3000 MT et plus de 3000 MT. Le segment 500-3000 MT est sur le point d'enregistrer un TCAC stupéfiant de 8,83% au cours de la période de prévision en raison du besoin croissant de grues à haute capacité dans des projets offshore complexes.

Alors que l'exploration du pétrole et du gaz offshore et les installations d'énergie éolienne se déplacent dans des eaux plus profondes, la demande de grues avec des capacités de levage substantielles assistera également à la croissance. La gamme de grues 500-3000 MT offre l'équilibre idéal entre la puissance et la polyvalence, ce qui les rend essentiels à un large éventail d'applications offshore, de l'installation d'une infrastructure sous-marine lourde pour soulever de grandes éoliennes.

La croissance du segment est également soutenue par la construction de plates-formes offshore plus grandes et les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO), qui nécessitent des grues capables de gérer des charges plus lourdes. En outre, les progrès de la technologie des grues, y compris les caractéristiques de sécurité et l'automatisation améliorées, ont augmenté l'efficacité et la fiabilité de ces grues à haute capacité, ce qui les rend plus attrayants pour les opérateurs.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché a été divisé en pétrole et gaz, énergies renouvelables, marin et autres. Le secteur du pétrole et du gaz a dirigé le marché des grues offshore en 2023, atteignant une évaluation de 10,99 milliards USD, propulsée par l'expansion continue des activités d'exploration et de production offshore.

Avec l'augmentation de la demande mondiale de l'énergie, les sociétés pétrolières et gazières investissent de plus en plus dans des projets offshore, en particulier dans des régions profondes et ultra-profondes avec des réserves inexploitées importantes. Ces projets nécessitent des grues offshore à haute capacité pour gérer le levage lourd et le placement précis de la charge nécessaire pour les opérations de forage et de production.

• En décembre 2023, Petrotec, une filiale de la société de portefeuille d'Al Mahhar Q.P.S.C., s'est associée à Seatrax UK Ltd dans un accord de rénovation et de vente des équipements OEM, faisant progresser le secteur de l'énergie offshore du Qatar et améliorant les capacités sur le marché des grues pour piédestal.

La croissance des revenus dans ce segment est également tirée par le développement continu de nouvelles plates-formes offshore, des systèmes sous-marins et des unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO), qui dépendent toutes de solutions de grue fiables. De plus, l’accent mis par l’industrie pétrolière et gazière sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la sécurité a conduit à l’adoption de technologies avancées de grues, ce qui augmente encore les revenus du marché.

Analyse régionale du marché des grues offshore

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en MEA et en Amérique latine.

La part de marché de la grue à offshore en Asie-Pacifique représentait environ 36,71% en 2023 sur le marché mondial, avec une évaluation de 8,49 milliards USD. Cette part de marché peut être attribuée à la solide croissance de l'exploration pétrolière et gazière offshore et à l'expansion rapide des projets d'énergie éolienne offshore.

Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud mènent la charge du développement énergétique offshore, tirée par leurs demandes énergétiques croissantes et leurs initiatives stratégiques pour réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles importés. Des investissements importants dans des projets offshore à grande échelle, en particulier dans le forage profond et ultra-profond, ont alimenté la demande de grues offshore avancées capables de gérer des opérations de levage complexes dans des environnements difficiles.

• En août 2024, selon Global Flow Control, l'Inde élargit son exploration pétrolière et gazière offshore jusqu'au plateau continental prolongé (ECS), s'étendant à 200 milles marins de sa côte. Cette initiative stratégique vise à débloquer les réserves d'énergie potentielles, améliorant la sécurité énergétique et la base des ressources du pays.

De plus, l'accent croissant sur les énergies renouvelables, avec des installations de parcs éoliens offshore prévus et en cours de développement dans la région, a encore renforcé le marché. La présence de principaux fabricants d'équipements offshore et de politiques gouvernementales favorables favorisant la sécurité énergétique et le développement des infrastructures ont également contribué sur le marché mondial.

L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC significatif de 8,10% au cours de la période de prévision, tirée par l'investissement continu de la région dans l'infrastructure énergétique offshore et les progrès technologiques dans les systèmes de grues offshore. Les États-Unis et le Canada sont des acteurs clés de l'industrie du pétrole et du gaz offshore, avec des activités d'exploration et de production substantielles dans le golfe du Mexique et dans les régions arctiques.

Alors que ces pays cherchent à améliorer leur sécurité énergétique et à capitaliser sur leurs ressources offshore, la demande de grues offshore à haute capacité et technologiquement avancé devrait augmenter. De plus, l'accent croissant de l'Amérique du Nord sur les énergies renouvelables, en particulier le vent offshore, contribue à la croissance du marché.

La région est témoin d'une augmentation des investissements dans les parcs éoliens offshore, en particulier le long de la côte est des États-Unis, qui nécessite des grues spécialisées pour l'installation et l'entretien des éoliennes. En outre, l'adoption de technologies avancées, telles que l'automatisation et la numérisation dans les grues offshore, améliore l'efficacité opérationnelle et la sécurité, ce qui les rend plus attrayants pour les opérateurs.

Paysage compétitif

Le rapport sur le marché mondial des grues offshore fournit des informations précieuses avec un accent spécialisé sur la nature fragmentée de l'industrie. Les acteurs éminents se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés, telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises, pour étendre leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l'expansion des services, les investissements dans la recherche et le développement (R&D), l'établissement de nouveaux centres de prestation de services et l'optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des sociétés clés du marché des grues offshore

• Liebherr-International Deutschland GmbH
• Heila Cranes Spa
• Équipement Huisman B.V.
• Cargotec Corporation
• Sparrows Altrad
• Konecrans
• The Manitowoc Company, Inc
• Seatrax, Inc.
• NOV
• Palfinger AG

Développements clés de l'industrie

• Janvier 2024 (lancement):Huisman a obtenu un contrat de Subsea7 pour fournir une grue de mât électrique de 500 mt offrant des systèmes de rémunération de soulèvement avancé. Cette grue sera installée sur un navire de pipelay pour les projets en eau profonde, améliorant la stabilité opérationnelle et prolongeant la fenêtre opérationnelle de la grue.
• Novembre 2023 (Expansion):Heila Cranes a conclu un accord de partenaire de service avec Rusch Offshore Services BV à Medemblik, Pays-Bas. Cette collaboration vise à améliorer encore la qualité et l'efficacité des services fournis aux clients de Heila, renforçant son engagement envers la satisfaction des clients et l'excellence des services.

Le marché mondial des grues offshore a été segmentée:

Par type

• Grues à flèche
• Grues à boom télescopique
• Grandes de boom en treillis
• Autres

En soulevant la capacité

• Jusqu'à 500 MT
• 500-3000 MT
• Au-dessus de 3000 MT

Par demande

• Pétrole et gaz
• Énergie renouvelable
• Marin
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
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  • Corée du Sud
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