Marché des grues offshore

Taille du marché des grues offshore

La taille du marché mondial des grues offshore était évaluée à 23,12 milliards USD en 2023 et devrait passer de 24,77 milliards USD en 2024 à 42,54 milliards USD d’ici 2031, affichant un TCAC de 8,03 % au cours de la période de prévision. L’expansion des activités d’exploration pétrolière et gazière offshore et les progrès dans la conception et la technologie des grues sont les principaux moteurs de ce marché.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des produits proposés par des sociétés telles que Liebherr-International Deutschland GmbH, Heila Cranes SpA, Huisman Equipment B.V., Cargotec Corporation, Altrad Sparrows, Konecranes, The Manitowoc Company, Inc, Seatrax, Inc., NOV, Palfinger AG, et autres.

L'introduction de grues hybrides et électriques offre une opportunité importante sur le marché des grues offshore, motivée par l'accent croissant mis sur la durabilité et la réduction des émissions de carbone des opérations industrielles. Alors que le paysage énergétique mondial évolue vers des alternatives plus vertes, l’industrie offshore adopte de plus en plus de technologies respectueuses de l’environnement. Les grues hybrides, qui combinent des moteurs diesel traditionnels avec de l'énergie électrique, offrent une réduction de la consommation de carburant et des coûts d'exploitation, ce qui les rend attrayantes pour les opérations offshore où l'efficacité et la durabilité sont essentielles.

• En juin 2024, Port Houston a reçu six portiques hybrides électriques sur pneus (RTG), portant son total à 26 RTG depuis décembre 2023. Ces grues, déployées aux terminaux à conteneurs Barbour's Cut et Bayport, reflètent l'engagement du port en faveur de la durabilité et de l'exploitation. efficacité.

Les grues électriques, entièrement alimentées à l’électricité, représentent un pas encore plus important vers la réalisation d’opérations zéro émission, à la hauteur des objectifs environnementaux mondiaux. Ces grues réduisent l'empreinte environnementale en offrant des avantages opérationnels tels qu'une réduction des niveaux de bruit et des coûts de maintenance grâce au nombre réduit de pièces mobiles. Le développement et le déploiement de grues offshore hybrides et électriques créent de nouvelles opportunités de marché, en particulier dans les régions dans lesquelles les gouvernements et les acteurs industriels investissent.énergie propreprojets et souhaitent minimiser l’impact environnemental des activités offshore.

Une grue offshore est un équipement spécialisé conçu pour soulever et déplacer de lourdes charges dans des environnements offshore, tels que les plates-formes pétrolières, les parcs éoliens et les navires. Ces grues sont conçues pour fonctionner dans des conditions difficiles, notamment des vents violents, une mer agitée et des environnements d'eau salée corrosifs. Les grues offshore sont classées en différents types en fonction de leur conception et de leur fonction, notamment les grues sur socle, les grues à flèche articulée et les grues à flèche en treillis.

Les grues sur socle sont couramment utilisées à des fins de levage générales sur les plates-formes offshore, tandis que les grues à flèche articulée sont connues pour leur flexibilité et sont souvent utilisées lorsqu'une manutention précise de charges est requise. Les grues à flèche en treillis, avec leur capacité de levage élevée, sont idéales pour les opérations à grande échelle telles que l'installation d'équipements lourds ou de composants d'éoliennes.

La capacité de levage des grues offshore peut varier de quelques tonnes à plusieurs milliers de tonnes, selon l'application. Ces grues sont essentielles dans l'exploration pétrolière et gazière offshore, où elles sont utilisées pour soulever et positionner les équipements de forage, ainsi que dans le secteur en pleine croissance de l'énergie éolienne offshore, où elles jouent un rôle crucial dans l'installation et la maintenance des éoliennes.

Examen de l’analyste

Le marché des grues offshore connaît une innovation et une croissance stratégiques alors que les principaux acteurs se concentrent sur l’expansion de leur présence sur le marché et l’amélioration de leur offre de produits.

Les entreprises de ce secteur investissent de plus en plus dans la recherche et le développement pour introduire des technologies avancées, telles que la numérisation, l'automatisation et les systèmes hybrides-électriques, dans leurs offres de grues. Ce changement vise à améliorer l’efficacité opérationnelle et à répondre aux normes strictes en matière d’environnement et de sécurité imposées par les organismes de réglementation. La trajectoire de croissance actuelle du marché est soutenue par l’expansion des activités d’exploration pétrolière et gazière offshore et par l’augmentation des investissements dans les projets d’énergie renouvelable, en particulier les parcs éoliens offshore.

• Par exemple, en mars 2024, Hiab, qui fait partie de Cargotec, a obtenu une commande de 5 millions d'euros pour des grues auxiliaires conçues sur mesure, les HIAB SWP, pour les éoliennes offshore. Cette commande importante, enregistrée au premier trimestre 2024, met en évidence la demande croissante de grues spécialisées dans le secteur des énergies renouvelables.

Cependant, pour maintenir et renforcer leur avantage concurrentiel, les entreprises adoptent des fusions et acquisitions, des partenariats et élargissent leur portefeuille de services. Ces stratégies sont cruciales pour relever les défis posés par les besoins élevés en dépenses d’investissement et la fluctuation des prix des matières premières. De plus, les acteurs clés se concentrent de plus en plus sur l’offre de solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques des clients de différentes régions, renforçant ainsi leur position sur le marché mondial.

Facteurs de croissance du marché des grues offshore

La croissance des projets d'énergie éolienne offshore est un moteur important pour le marché des grues offshore, car ces projets nécessitent des équipements de levage spécialisés pour l'installation, la maintenance et le déclassement des éoliennes. Les parcs éoliens offshore se développent rapidement, notamment en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, les pays cherchant à accroître leur capacité en énergies renouvelables pour atteindre leurs objectifs climatiques.

La complexité de ces projets, souvent situés dans des eaux profondes et loin des côtes, nécessite l'utilisation de grues offshore avancées capables de manipuler des composants lourds tels que des pales de turbine, des nacelles et des sections de tour dans des environnements marins difficiles. La demande pour de telles grues devrait augmenter à mesure que les gouvernements et les investisseurs privés engagent des fonds substantiels dans le développement de parcs éoliens offshore à grande échelle.

• Selon le Global Wind Energy Council (GWEC), le marché mondial de l’éolien offshore est sur le point de connaître une croissance significative en 2023, avec pour objectif une capacité de 3 GW, soit une augmentation annuelle de 16 %. D’ici 2030, la capacité éolienne offshore mondiale devrait atteindre 271 GW, avec 14 GW d’énergie éolienne flottante en construction ou installée.

De plus, les turbines plus grandes, qui génèrent plus de puissance, nécessitent des solutions de levage plus robustes. Cela amplifie encore le besoin de grues offshore de grande capacité. Les fabricants de grues innovent pour répondre aux exigences spécifiques de l’industrie éolienne offshore en pleine croissance, créant ainsi des opportunités d’expansion du marché et de progrès technologiques.

Des exigences réglementaires strictes représentent un défi important sur le marché des grues offshore, car les entreprises doivent se conformer à de nombreuses normes internationales, nationales et spécifiques à l'industrie pour garantir la sécurité, la protection de l'environnement et l'efficacité opérationnelle. Ces réglementations couvrent divers aspects, notamment la conception, la fabrication et l'exploitation des grues offshore, et nécessitent souvent des processus de certification rigoureux.

Le respect de ces normes est essentiel, car tout non-respect peut entraîner des sanctions juridiques, des retards dans les projets et une atteinte à la réputation. Par exemple, les grues offshore doivent respecter des réglementations de sécurité strictes qui régissent la manutention des charges, la stabilité et les systèmes d'urgence, ce qui nécessite des investissements continus dans des technologies de pointe et une maintenance régulière.

De plus, les réglementations environnementales visant à réduire les émissions et à minimiser l'impact écologique des activités offshore deviennent de plus en plus strictes, ce qui entraîne le besoin de technologies plus vertes telles que les grues hybrides et électriques. Atténuer ce défi nécessite une surveillance continue des changements réglementaires, des investissements dans la recherche et le développement pour innover dans des technologies conformes et une collaboration avec les organismes de réglementation pour garantir le respect des dernières normes.

Tendances du marché des grues offshore

L’expansion de l’offshorepétrole et gazLes activités d'exploration sont une tendance clé qui anime le marché des grues offshore, alors que les entreprises s'aventurent de plus en plus dans les régions en eaux profondes et ultra-profondes pour exploiter de nouvelles réserves.

Avec l’arrivée à maturité des gisements de pétrole terrestres et en eaux peu profondes, l’industrie s’étend plus loin au large, où existent d’importantes réserves inexploitées. Cette tendance générera une demande de grues offshore sophistiquées, capables de manipuler les équipements lourds et complexes requis pour les opérations de forage en eau profonde. La demande croissante d’énergie, notamment de la part des économies émergentes, alimente cette expansion, conduisant à une augmentation des investissements dans des projets d’exploration offshore.

De plus, les progrès de la technologie de forage et le développement d’unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) rendent l’exploration en eau profonde plus réalisable, renforçant ainsi le besoin de grues offshore de grande capacité. Ces grues jouent un rôle crucial dans l'installation, la maintenance et le déclassement des plates-formes, des plates-formes et des équipements sous-marins offshore, ce qui les rend indispensables à l'industrie pétrolière et gazière.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du type, de la capacité de levage, de l’application et de la géographie.

Par type

En fonction du type, le marché a été classé en grues à flèche articulée, grues à flèche télescopique, grues à flèche en treillis et autres. Le segment des grues à flèche articulée a capturé la plus grande part de marché des grues offshore, soit 45,25 % en 2023, en grande partie en raison de leur polyvalence et de leur efficacité dans les opérations offshore. Les grues à flèche articulée sont très appréciées pour leur conception unique, qui permet à la flèche de s'articuler et de se replier, permettant une manipulation précise des charges dans des espaces confinés.

Cela les rend particulièrement adaptés aux tâches sur les plates-formes offshore où l'espace est limité et la maniabilité est essentielle. Leur capacité à fonctionner dans des environnements marins difficiles, combinée à leurs caractéristiques de sécurité améliorées, conduit également à leur adoption généralisée dans diverses applications offshore, notamment l'exploration pétrolière et gazière, les installations de parcs éoliens et les opérations sous-marines.

• En octobre 2023, Huisman a présenté une nouvelle série de grues sous-marines à flèche articulée, conçues pour la construction offshore. Ces grues, allant de 85 à 350 tonnes, offrent des opérations économes en énergie, automatisées et sûres, s'alignant sur les dernières tendances de l'industrie pour les navires offshore modernes.

De plus, les grues à flèche articulée sont privilégiées pour leur capacité à réduire l'effet pendulaire lors du levage de charges, ce qui améliore la stabilité et la sécurité pendant les opérations, en particulier par mer agitée. Par conséquent, la demande croissante de solutions de levage efficaces et fiables dans le segment en expansion de l’énergie offshore, associée aux progrès de la technologie des grues à flèche articulée, a encore solidifié la position de ce segment sur le marché.

Par capacité de levage

Sur la base de la capacité de levage, le marché a été classé en catégories allant jusqu'à 500 MT, 500-3 000 MT et au-dessus de 3 000 MT. Le segment 500-3 000 MT est sur le point d'enregistrer un TCAC stupéfiant de 8,83 % au cours de la période de prévision en raison du besoin croissant de grues de grande capacité dans les projets offshore complexes.

À mesure que l’exploration pétrolière et gazière offshore et les installations d’énergie éolienne se déplacent vers des eaux plus profondes, la demande de grues dotées de capacités de levage substantielles connaîtra également une croissance. La gamme de grues de 500 à 3 000 MT offre l'équilibre idéal entre puissance et polyvalence, ce qui les rend essentielles pour un large éventail d'applications offshore, de l'installation d'infrastructures sous-marines lourdes au levage de gros composants d'éoliennes.

La croissance du segment est également soutenue par la construction de plates-formes offshore plus grandes et d'unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO), qui nécessitent des grues capables de manipuler des charges plus lourdes. En outre, les progrès de la technologie des grues, notamment les fonctionnalités de sécurité améliorées et l'automatisation, ont augmenté l'efficacité et la fiabilité de ces grues de grande capacité, les rendant plus attrayantes pour les opérateurs.

Par candidature

En fonction des applications, le marché a été divisé en pétrole et gaz, énergies renouvelables, marine et autres. Le secteur pétrolier et gazier a dominé le marché des grues offshore en 2023, atteignant une valorisation de 10,99 milliards USD, propulsé par l'expansion continue des activités d'exploration et de production offshore.

Avec l’augmentation de la demande énergétique mondiale, les sociétés pétrolières et gazières investissent de plus en plus dans des projets offshore, en particulier dans les régions en eaux profondes et ultra-profondes qui disposent d’importantes réserves inexploitées. Ces projets nécessitent des grues offshore de grande capacité pour gérer le levage de charges lourdes et le placement précis des charges nécessaires aux opérations de forage et de production.

• En décembre 2023, Petrotec, une filiale d'Al Mahhar Holding Company Q.P.S.C., s'est associée à Seatrax UK LTD dans le cadre d'un accord de remise à neuf et de vente d'équipements OEM, faisant progresser le secteur énergétique offshore du Qatar et renforçant les capacités sur le marché des grues sur socle.

La croissance des revenus dans ce segment est également tirée par le développement continu de nouvelles plates-formes offshore, de systèmes sous-marins et d'unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO), qui dépendent tous de solutions de grues fiables. De plus, l’accent mis par l’industrie pétrolière et gazière sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la sécurité a conduit à l’adoption de technologies avancées de grues, augmentant ainsi les revenus du marché.

Analyse régionale du marché des grues offshore

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché des grues offshore en Asie-Pacifique s’élevait à environ 36,71 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 8,49 milliards USD. Cette part de marché peut être attribuée à la forte croissance de l’exploration pétrolière et gazière offshore et à l’expansion rapide des projets d’énergie éolienne offshore.

Des pays comme la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud sont à la pointe du développement de l’énergie offshore, poussés par leur demande énergétique croissante et leurs initiatives stratégiques visant à réduire leur dépendance aux combustibles fossiles importés. Des investissements importants dans des projets offshore à grande échelle, en particulier dans le forage en eaux profondes et ultra-profondes, ont alimenté la demande de grues offshore avancées capables de gérer des opérations de levage complexes dans des environnements difficiles.

• En août 2024, selon Global Flow Control, l’Inde étend son exploration pétrolière et gazière offshore au plateau continental étendu (ECS), s’étendant à 200 milles marins de ses côtes. Cette initiative stratégique vise à libérer les réserves énergétiques potentielles, améliorant ainsi la sécurité énergétique et la base de ressources du pays.

De plus, l’intérêt croissant porté aux énergies renouvelables, avec d’importantes installations de parcs éoliens offshore prévus et en cours de développement dans la région, a encore renforcé le marché. La présence de grands fabricants d’équipements offshore et les politiques gouvernementales favorables favorisant la sécurité énergétique et le développement des infrastructures ont également contribué au marché mondial.

L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance à un TCAC significatif de 8,10 % au cours de la période de prévision, stimulée par les investissements continus de la région dans les infrastructures énergétiques offshore et les progrès technologiques dans les systèmes de grues offshore. Les États-Unis et le Canada sont des acteurs clés de l’industrie pétrolière et gazière offshore, avec d’importantes activités d’exploration et de production dans le golfe du Mexique et dans les régions arctiques.

Alors que ces pays cherchent à améliorer leur sécurité énergétique et à capitaliser sur leurs ressources offshore, la demande de grues offshore de grande capacité et technologiquement avancées devrait augmenter. De plus, l'intérêt croissant de l'Amérique du Nord pour les énergies renouvelables, en particulier l'énergie éolienne offshore, contribue à la croissance du marché.

La région connaît une augmentation des investissements dans les parcs éoliens offshore, en particulier le long de la côte est des États-Unis, qui nécessitent des grues spécialisées pour l'installation et la maintenance des éoliennes. En outre, l'adoption de technologies avancées, telles que l'automatisation et la numérisation des grues offshore, améliore l'efficacité opérationnelle et la sécurité, les rendant plus attrayantes pour les opérateurs.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des grues offshore fournit des informations précieuses avec un accent particulier sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés, telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises, pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l’expansion des services, les investissements dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l’optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des grues offshore

• Liebherr-International Deutschland GmbH
• Heila Grues SpA
• Huisman Equipment B.V.
• Société Cargotec
• Moineaux d'Altrad
• Konecranes
• La société Manitowoc, Inc.
• Seatrax, Inc.
• NOV
• Palfinger AG

Développements clés de l’industrie

• Janvier 2024 (Lancement) :Huisman a obtenu un contrat auprès de Subsea7 pour fournir une grue à mât offshore électrique de 500 mètres dotée de systèmes avancés de compensation du soulèvement. Cette grue sera installée sur un navire de pose de canalisations pour des projets en eaux profondes, améliorant ainsi la stabilité opérationnelle et prolongeant la fenêtre opérationnelle de la grue.
• Novembre 2023 (Extension) :Heila Cranes a conclu un accord de partenariat de services avec Rusch Offshore Services BV à Medemblik, aux Pays-Bas. Cette collaboration vise à améliorer encore la qualité et l'efficacité des services fournis aux clients de Heila, renforçant ainsi son engagement envers la satisfaction du client et l'excellence du service.

Le marché mondial des grues offshore a été segmenté :

Par type

• Grues à flèche articulée
• Grues à flèche télescopique
• Grues à flèche en treillis
• Autres

Par capacité de levage

• Jusqu'à 500 MT
• 500-3000 TM
• Au dessus de 3000 MT

Par candidature

• Pétrole et gaz
• Énergie renouvelable
• Marin
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine