Marché des boissons à base d’avoine

Définition du marché

Une boisson à base d'avoine est une boisson d'origine végétale composée principalement d'avoine et d'eau, souvent enrichie de vitamines, de minéraux et d'autres ingrédients pour améliorer le goût et la valeur nutritionnelle. Il constitue une alternative au lait sans produits laitiers, s'adressant aux consommateurs à la recherche d'options de boissons sans lactose, végétaliennes ou durables.

Le processus de production implique généralement la mouture de l'avoine, son mélange avec de l'eau, un traitement enzymatique pour décomposer les amidons et une filtration pour obtenir une texture lisse. Les boissons à base d'avoine sont largement utilisées dans le café, les smoothies, les céréales et les applications culinaires, offrant une consistance naturellement crémeuse avec une saveur douce et légèrement sucrée.

Marché des boissons à base d’avoineAperçu

La taille du marché mondial des boissons à base d’avoine était évaluée à 854,9 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 909,5 millions de dollars en 2024 à 1 492,7 millions de dollars d’ici 2031, soit un TCAC de 7,34 % au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par la demande croissante des consommateurs pour des alternatives à base de plantes et par une conscience croissante de la santé. L’évolution vers des régimes sans produits laitiers, soutenue par l’intolérance au lactose et les modes de vie végétaliens, a alimenté l’expansion du marché.

De plus, les préoccupations en matière de durabilité et l’impact environnemental moindre de la production d’avoine par rapport à la production laitière stimulent la préférence des consommateurs pour les boissons à base d’avoine, soutenant ainsi la croissance du marché.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des boissons à base d'avoine sont PepsiCo, Danone, The Quaker Oats Company, Oatly Group AB, Pacific Foods, Alpro, Tetra Pak International S.A., Oy Karl Fazer Ab., TOATS OATS COMPANY, Drinks Brokers Ltd, PureHarvest, SIMANDL Spol. s ro, Califia Farms, LLC et autres.

La préférence croissante pour les régimes alimentaires à base de plantes accélère la croissance du marché. Les consommateurs soucieux de leur santé recherchent des options sans produits laitiers en raison des préoccupations croissantes concernant l'intolérance au lactose, les taux de cholestérol et les problèmes digestifs.

• Une étude réalisée en 2024 par le Centre national d'information sur la biotechnologie a révélé que suivre un régime alimentaire à base de plantes (PBD) réduit le risque de certaines maladies et contribue à la durabilité environnementale.

Ce changement est en outre influencé par des considérations éthiques liées au bien-être animal et à la durabilité environnementale. Les boissons à base d'avoine offrent une texture crémeuse et un goût naturellement sucré, ce qui en fait une alternative souhaitable aux produits laitiers et autres boissons à base de plantes. Le marché connaît une adoption croissante parmi les consommateurs végétaliens et flexitariens, alimentant la demande dans plusieurs groupes démographiques et renforçant la position du produit dans l’industrie mondiale des boissons.

• Le rapport 2024 du Good Food Institute révèle que les ventes d'aliments à base de plantes dans six pays européens ont atteint 5,88 dollars. milliards en 2023, reflétant une augmentation de 5,5 % par rapport à 2022, tandis que le volume des ventes a augmenté de 3,5 % au cours de la même période..

Points saillants :

1. La taille de l’industrie des boissons à base d’avoine a été enregistrée à 854,9 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,34 % de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord détenait une part de 38,21 % en 2023, évaluée à 326,7 millions de dollars.
4. Le segment du lait d'avoine a généré un chiffre d'affaires de 485,4 millions de dollars en 2023.
5. Le segment conventionnel devrait atteindre 1 028,6 millions de dollars d’ici 2031.
6. Le segment de la vente au détail en ligne est sur le point de croître à un TCAC robuste de 10,69 % au cours de la période de prévision.
7. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 9,16 % au cours de la période de projection.

Moteur du marché

«Adoption croissante dans le secteur de la restauration»

L’expansion de l’industrie de la restauration propulse la croissance du marché des boissons à base d’avoine. Les chaînes de café, les cafés et les restaurants à service rapide intègrent des boissons à base d'avoine dans leurs menus en raison de la forte demande des consommateurs pour des options sans produits laitiers.

La texture crémeuse et le goût neutre font des boissons à base d'avoine un choix idéal pour les lattés et les boissons spéciales, ce qui conduit à une plus grande adoption par les baristas et les consommateurs. Partenariats entre marques de boissons etrestaurationles opérateurs améliorent la disponibilité et la visibilité des produits.

La popularité croissante des boissons à base d’avoine dans les cafés urbains et les points de vente de café haut de gamme favorise la croissance du marché, contribuant à l’augmentation des volumes de ventes.

• En novembre 2024, Oatly Group AB s'est associé à McDonald's Pays-Bas pour introduire Oatly Barista Edition dans les 264 établissements McDonald's du pays, offrant aux clients une alternative végétale au café de qualité supérieure.

Défi du marché

« Coûts de production élevés et contraintes de prix »

La croissance du marché des boissons à base d’avoine est entravée par des coûts de production élevés, alimentés par les dépenses en matières premières, les exigences de transformation et la complexité de la chaîne d’approvisionnement. La production de lait d'avoine implique un traitement enzymatique pour obtenir la texture et le profil nutritionnel souhaités, ce qui augmente les coûts opérationnels.

De plus, les prix plus élevés que ceux des produits laitiers et autres alternatives végétales limitent l’adoption par les consommateurs, en particulier sur les marchés sensibles aux prix.

Les entreprises optimisent leurs chaînes d'approvisionnement, investissent dans des installations de production à grande échelle et adoptent des technologies de transformation rentables pour améliorer leur efficacité.

Les partenariats stratégiques avec les producteurs d'avoine garantissent un approvisionnement stable en matières premières, tandis que les collaborations de marques privées avec les détaillants améliorent l'abordabilité et l'accessibilité.

Tendance du marché

« Développer l'innovation des produits et la diversification des saveurs »

Le marché des boissons à base d’avoine bénéficie d’une innovation continue en matière de produits et de l’introduction de saveurs diverses. Les entreprises développent des formulations adaptées à différentes applications, notamment du lait d'avoine spécifique aux baristas avec des capacités de mousse améliorées pour les cafés.

Les variantes sans sucre, enrichies en protéines et biologiques gagnent du terrain parmi les consommateurs ayant des préférences alimentaires spécifiques. L'introduction de boissons à base d'avoine infusées d'arômes tels que la vanille, le chocolat et le caramel accroît l'attrait des consommateurs.

L'innovation en matière d'emballage, y compris les formats prêts à boire, améliore la commodité et stimule les ventes au détail. Ces développements soutiennent la pénétration du marché dans différentes régions, soutenant ainsi la croissance à long terme du secteur.

• En mai 2024, Lactalis Canada, une filiale du Groupe Lactalis, a lancé sa marque à base de plantes Enjoy! sur le marché canadien. La marque a lancé 6 boissons à base de plantes non sucrées et riches en protéines, notamment l'avoine non sucrée, l'avoine non sucrée à la vanille, l'amande non sucrée, l'amande vanille non sucrée, la noisette non sucrée et la noisette et l'avoine non sucrées.

Aperçu du rapport sur le marché des boissons à base d’avoine

Segmentation du marché

• Par type (lait d'avoine, boissons au yaourt à base d'avoine, smoothies et shakes à base d'avoine, et autres) : Le segment du lait d'avoine a gagné 485,4 millions de dollars en 2023, principalement en raison de son adoption généralisée par les consommateurs comme alternative laitière, soutenue par sa texture crémeuse, ses avantages nutritionnels et sa polyvalence dans des applications telles que le café, les smoothies et la cuisine.
• Par nature (biologique et conventionnel) : Le segment conventionnel détenait une part de 71,10 % en 2023, attribuée à ses coûts de production inférieurs, à sa large disponibilité et à la forte préférence des consommateurs pour des options abordables et familières.
• Par canal de vente (supermarchés/hypermarchés, dépanneurs, magasins spécialisés et vente au détail en ligne) : le segment des dépanneurs devrait atteindre 356,8 millions de dollars d'ici 2031, propulsé par son vaste réseau de vente au détail, son accessibilité en déplacement et la disponibilité immédiate des produits, répondant à la demande croissante des consommateurs pour des options à base de plantes prêtes à boire.

Marché des boissons à base d’avoineAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Le marché nord-américain des boissons à base d’avoine a capturé une part d’environ 38,21 % en 2023, évaluée à 326,7 millions de dollars. L’adoption généralisée des boissons à base d’avoine dans l’industrie du café et de la restauration de la région accélère cette croissance.

Les principales chaînes de café, dont Starbucks et Dunkin’, ont incorporé du lait d’avoine dans leurs menus, renforçant ainsi l’acceptation du produit par le grand public. Sa capacité supérieure à mousser et son goût neutre en font une alternative laitière privilégiée pour les lattés et les boissons spéciales.

Les restaurants à service rapide et les cafés haut de gamme capitalisent sur cette tendance en proposant des boissons à base d'avoine, renforçant ainsi leur présence sur les marchés urbains et suburbains.

Les préoccupations environnementales stimulent encore davantage la croissance de l’industrie nord-américaine. Comparées aux produits laitiers et à d'autres alternatives à base de plantes telles que le lait d'amande, les boissons à l'avoine ont une empreinte carbone plus faible et nécessitent moins d'eau pour leur production.

Les consommateurs choisissent activement des options d’aliments et de boissons durables, ce qui incite les entreprises à investir dans des emballages respectueux de l’environnement et des processus de production neutres en carbone.

• En janvier 2025, la société américaine Minus Coffee a lancé une nouvelle alternative au café sans grains, le Minus Instant Vanilla Oat Milk Latte. L'entreprise affirme que le produit produit 86 % d'émissions de carbone en moins que le café traditionnel tout en utilisant 92 % de terres en moins et 94 % d'eau en moins. Il est sans OGM, sans gluten et sans gommes ni édulcorants artificiels.

L’industrie des boissons à base d’avoine en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,16 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être. Un nombre croissant de personnes se tournent vers un régime alimentaire à base de plantes pour gérer leur taux de cholestérol, améliorer leur digestion et favoriser leur santé cardiaque.

De plus, l'intolérance au lactose est répandue parmi une partie importante de la population asiatique, créant une forte demande de produits alimentaires.alternatives aux produits laitiers.

Les boissons à base d'avoine offrent une option nutritive et facile à digérer, les positionnant comme un choix privilégié parmi les consommateurs soucieux de leur santé. L’accent mis sur les soins de santé préventifs et la nutrition fonctionnelle renforce encore la croissance du marché régional.

Cadre réglementaire :

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) supervise la réglementation des boissons à base de plantes, y compris les produits à base d'avoine. Les fabricants doivent respecter les exigences d'étiquetage de la FDA, en garantissant que les informations nutritionnelles sont exactes et que toutes les allégations de santé sont justifiées. De plus, la FDA applique des normes en matière de sécurité alimentaire, notamment les systèmes de bonnes pratiques de fabrication (BPF) et d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP), afin de prévenir la contamination et de garantir la qualité des produits.
• En Europe, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) fournit des conseils scientifiques sur les risques liés aux aliments et fixe les réglementations que les États membres doivent suivre. Les boissons à base d'avoine sont soumises au règlement européen sur les nouveaux aliments si elles contiennent des ingrédients qui n'étaient pas couramment consommés avant mai 1997. L'étiquetage doit être conforme au règlement européen sur l'information des consommateurs sur les aliments, garantissant la transparence concernant les allergènes et le contenu nutritionnel.
• En Chine, le Centre national chinois d'évaluation des risques en matière de sécurité alimentaire (CFSA) réglemente les produits alimentaires, y compris les boissons à base de plantes. Les fabricants doivent se conformer aux normes nationales de sécurité alimentaire, qui comprennent des critères spécifiques concernant les contaminants, les additifs et l'étiquetage. Les importateurs doivent être conscients des réglementations strictes en matière d'importation en Chine et de la nécessité d'enregistrer les produits.
• En Inde, la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) surveille les produits alimentaires, y compris les boissons à base d'avoine. Les fabricants doivent se conformer aux règlements sur la sécurité et les normes alimentaires (normes relatives aux produits alimentaires et additifs alimentaires), qui décrivent les spécifications pour diverses catégories d'aliments. Les exigences en matière d'étiquetage imposent la divulgation d'informations nutritionnelles, de listes d'ingrédients et d'avertissements concernant les allergènes.

Paysage concurrentiel

Le marché mondial des boissons à base d’avoine se caractérise par un grand nombre de participants, parmi lesquels des sociétés établies et des acteurs émergents. Les acteurs du marché mettent en œuvre des stratégies telles que des fusions pour améliorer l’évolutivité, favoriser l’innovation et étendre leur présence sur le marché.

Ces évolutions stratégiques permettent aux entreprises de renforcer leur positionnement concurrentiel, de tirer parti des synergies et d'accélérer le développement de produits. En consolidant leurs ressources et leur expertise, les entreprises peuvent optimiser leurs chaînes d'approvisionnement, réduire leurs coûts opérationnels et améliorer leur pénétration du marché.

De plus, les fusions facilitent l’accès à des technologies avancées et à des portefeuilles de produits diversifiés, répondant ainsi aux préférences changeantes des consommateurs. Cette approche stimule la croissance de l'entreprise et contribue à l'expansion globale du marché en augmentant la disponibilité, en améliorant les offres de produits et en favorisant les progrès de l'industrie.

• En novembre 2024, les startups néo-zélandaises de lait d'avoine Otis et All Good ont fusionné pour former une nouvelle entité, Good & Humble. La nouvelle entité combine l’expertise d’Otis en matière de vérification de provenance à la ferme et de technologie enzymatique avec la forte présence d’All Good dans les ventes et la distribution à l’exportation. Cette fusion stratégique vise à renforcer le positionnement sur le marché et à soutenir l’expansion mondiale de l’industrie du lait d’avoine néo-zélandaise.

Liste des entreprises clés du marché des boissons à base d’avoine :

• PepsiCo
• Danone
• La société Quaker Oats
• Groupe Oatly AB
• Aliments du Pacifique
• Alpro
• Tetra Pak International S.A.
• Oy Karl Fazer Ab.
• SOCIÉTÉ TOATS AVOINE
• Boissons Courtiers Ltd
• PureRécolte
• SIMANDL Spol. s ro
• Califia Farms, LLC

Développements récents (partenariats/accords/lancement de nouveaux produits)

• En février 2025, Oatly Group AB s'est associé à Nestlé Nespresso pour lancer un mélange de café de spécialité, conçu pour les amateurs de boissons à l'avoine. Le café Oatly Barista Edition en édition limitée est formulé pour rehausser la saveur et la texture de la boisson à base d'avoine d'Oatly. Il est exclusivement compatible avec les machines à café Nespresso Vertuo, s'adressant aux consommateurs à la recherche d'un accord café végétal de haute qualité.
• En août 2024, la marque britannique Oato a présenté une nouvelle saveur en édition limitée, Caffè Latte by Oato. Développé exclusivement pour Modern Milkman, un service de livraison qui modernise le circuit traditionnel du lait, ce lancement vise à offrir aux consommateurs une option de boisson à base de plantes pratique et durable.
• En février 2024, Oatly Group AB a lancé les Oatly Oatmilk Creamers aux États-Unis, conçus pour améliorer l'expérience du café et favoriser l'adoption d'alternatives à base d'avoine. Disponibles en sucré et crémeux, vanille, caramel et moka, ces crémiers offrent une option riche et polyvalente à base de plantes.