Marché des engrais azotés

Définition du marché

Les engrais azotés sont des apports agricoles essentiels qui fournissent de l'azote, un nutriment vital pour la croissance des plantes. Ces engrais jouent un rôle essentiel dans l'agriculture moderne en améliorant les rendements des cultures et en répondant à la demande mondiale croissante de nourriture.

Les types courants comprennent l'urée, le nitrate d'ammonium et l'ammoniac anhydre, qui sont largement utilisés pour cultiver les céréales, les graines pétrolières et autres cultures de base. Ils sont cruciaux pour améliorer la sécurité alimentaire dans les régions avec des terres arables limitées.

Marché des engrais azotésAperçu

La taille du marché mondial des engrais azotés était de 64,37 milliards USD en 2023, ce qui devrait être évalué à 67,45 milliards USD en 2024 et atteindre 96,19 milliards USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 5,20% de 2024 à 2031.

La croissance du marché est tirée par la demande croissante de nourriture en raison de la croissance démographique, en particulier dans les économies émergentes. La hausse des activités agricoles et l'adoption de cultures à haut rendement ont alimenté l'utilisation des engrais pour améliorer la fertilité des sols et la productivité des cultures.

Les subventions gouvernementales et les politiques agricoles favorables, associées à des progrès dans les engrais à libération contrôlée et les techniques agricoles de précision, propulsent davantage la croissance du marché en améliorant l'efficacité et en réduisant l'impact environnemental.

Les grandes entreprises opérant sur le marché des engrais azotés sont Yara, CF Industries Holdings, Inc., Nutrien, Sabic, Eurochem Group, Coromandel International Limited, OCI, The Mosaic Company, BASF, Haifa Negev Technologies Ltd, IFFCO, ADM, Bunge, Kynoch Fertilizer , Omnia Specialties Pty et autres.

Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des programmes de subvention et des incitations pour rendre les engrais azotés plus accessibles et abordables pour les agriculteurs, en particulier dans les pays en développement.

Par exemple, le transfert direct des avantages directs de l'Inde (DBT) pour les engrais garantit que les agriculteurs reçoivent directement des subventions, leur permettant d'acheter de l'urée et d'autres engrais azotés à des prix réduits.

En Afrique, des initiatives telles que l'Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) favorisent l'utilisation de l'engrais azote pour stimuler la productivité agricole et réduire la dépendance à l'égard des importations. Ces programmes soutiennent les petits agriculteurs et alimentent la croissance du marché en augmentant la consommation globale d'engrais.

• En juin 2023, leMinistère indien des produits chimiques et des engraisa annoncé que la Commission des affaires économiques du Cabinet (CCEA) a approuvé la continuation du programme de subventions à l'urée pour garantir aux agriculteurs l'accès à l'urée au même prix d'environ 2,92 USD par sac de 45 kg. Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement a alloué un total de 44,6 milliards USD pour les subventions à l'urée sur trois ans (2022-23 à 2024-25). Pour atténuer l'impact de la hausse des prix des engrais, le gouvernement de l'Inde a considérablement augmenté la subvention des engrais, de 8,83 milliards USD en 2014-2015 à 30,8 milliards USD en 2022-2010.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des engrais azotés a été enregistrée à 64,37 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,20% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de 49,78% en 2023, évaluée à 32,05 milliards USD et devrait croître à un TCAC de 5,97% au cours de la période de prévision.
4. Le segment des céréales et des céréales a récolté 30,11 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de l'urée de méthylène devrait atteindre 43,99 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment solide a obtenu la plus grande part de revenus de 70,22% en 2023.
7. Le segment de la fertigation est sur le point de croître à un TCAC de 7,99% pendant la période de projection.

Moteur du marché

"L'augmentation des problèmes mondiaux de la population et de la sécurité alimentaire"

La population mondiale en croissance rapide a créé une immense pression sur le secteur agricole pour assurer la sécurité alimentaire. Les Nations Unies (ONU) prévoient que la population mondiale atteindra environ 9,7 milliards d'ici 2050, ce qui entraînera une augmentation de 70% de la demande alimentaire.

Les engrais azotés sont cruciaux pour l'augmentation des rendements des cultures, car l'azote est un nutriment clé requis pour la croissance des plantes. Les pays de régions tels que l'Asie-Pacifique et l'Afrique subsaharienne dépendent particulièrement des engrais azotés pour améliorer la productivité agricole et répondre aux problèmes de malnutrition.

De plus, la demande croissante d'agrafes telles que le blé, le riz et le maïs, qui sont des cultures à forte intensité d'azote, stimule la croissance du marché des engrais azotés.

• Selon l'évaluation internationale de la sécurité alimentaire d'octobre 2024 (IFSA) par leUSDALe service de recherche économique (ERS), la demande alimentaire mondiale devrait augmenter à un taux annuel de 2,8% au cours de la prochaine décennie. Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, la demande alimentaire devrait passer de 800,2 millions de tonnes métriques en 2024 à 1 050,9 millions de tonnes d'ici 2034.

Défi du marché

"L'augmentation des préoccupations environnementales et des problèmes de durabilité"

Un défi important entrave la croissance du marché des engrais azotés est l'impact environnemental de la production et de l'utilisation. L'utilisation excessive d'engrais azotés peut entraîner une dégradation du sol, une pollution de l'eau et la libération de gaz à effet de serre, qui contribuent au changement climatique.

Pour relever ce défi, les entreprises se concentrent de plus en plus sur le développement d'alternatives durables, telles que les engrais à libération lente et à libération contrôlée, pour réduire la lixiviation des nutriments et améliorer l'efficacité.

De plus, les fabricants investissent dans des processus de production respectueux de l'environnement, adoptent des techniques agricoles de précision et promouvant l'utilisation deengrais organiquespour minimiser les dommages environnementaux tout en maintenant les rendements des cultures.

Tendance

"Avancements dans les technologies de production d'engrais"

Les progrès technologiques dans la production d'engrais azotés les ont rendus plus efficaces et respectueux de l'environnement, propulsant l'expansion du marché des engrais azotés.

Le développement d'engrais à libération contrôlée (CRF) et d'engrais à efficacité améliorée (EEF) réduit la perte d'azote due à la lixiviation et à la volatilisation, garantissant une meilleure disponibilité des nutriments aux cultures. Des entreprises telles que Yara International, Nutrien et CF Industries investissent dans des technologies innovantes pour produire des engrais avec des empreintes de pas plus faibles.

Par exemple, le projet "Ammoniac Green" de Yara vise à produire des engrais azotés en utilisant des énergies renouvelables, s'alignant sur les objectifs mondiaux de durabilité tout en répondant aux préoccupations environnementales associées à la fabrication traditionnelle des engrais.

• En août 2024, Dousbo a introduit un engrais à libération contrôlée écologique (CRF) avec des revêtements de résine biodégradables et a déposé un brevet domestique. Cette technologie innovante surmonte les limites des engrais enduits biodégradables conventionnels, qui nécessitent des conditions spécifiques pour se décomposer. Le CRF nouvellement développé est polyvalent, adapté à diverses méthodes de fertilisation, y compris la robe de robe et l'application de lignes, l'amélioration de sa convivialité et de son efficacité.

Instantané du rapport sur le marché des engrais azotés

Segmentation	Détails
Par type de culture	Céréales et céréales, fruits et légumes, graines d'huile et légumineuses, autres
Par produit	Urée de méthylène, urée, nitrate d'ammonium, nitrate d'ammonium de calcium (CAN), ammoniac, sulfate d'ammonium, autres
Par forme	Solide, liquide
Par mode d'application	Sol, pombier, fertigation, autres
Par région	Amérique du Nord:États-Unis, Canada, Mexique
	Europe:France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique:Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique:Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud:Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type de culture (céréales et céréales, fruits et légumes, graines d'huile et légumineuses, graines d'huile et autres): Le segment des céréales et des grains a gagné 30,11 milliards de dollars en 2023 en raison de la forte demande mondiale de cultures d'agrafes telles que le blé, le riz et le maïs , qui nécessitent des intrants d'azote importants pour améliorer le rendement et répondre aux besoins de sécurité alimentaire.
• Par produit (urée de méthylène, urée, nitrate d'ammonium, nitrate d'ammonium de calcium (CAN), ammoniac, sulfate d'ammonium et autres): le segment de l'urée de méthylène détient une part de 47,67% en 2023, attribuée à ses propriétés de libération contrôlée, qui améliorent Efficacité des nutriments, réduire les pertes de lixiviation et soutenir des pratiques agricoles durables.
• Par formulaire (solide et liquide): le segment solide devrait atteindre 61,96 milliards USD d'ici 2031, alimenté par sa rentabilité, sa facilité de stockage et le transport et l'adéquation pour divers types de sols et applications de cultures.
• Par mode d'application (sol, pong, fertigation et autres): le segment de fertigation devrait se développer à un TCAC de 7,99% au cours de la période de prévision, principalement propulsé par sa capacité à fournir des nutriments directement à la zone racinaire avec une grande précision, Amélioration de l'efficacité des nutriments, réduisant le gaspillage et soutenant les pratiques agricoles durables.

Marché des engrais azotésAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

Le marché des engrais azotés en Asie-Pacifique a représenté une part d'environ 49,78% en 2023, d'une valeur de 32,05 milliards USD. La région Asie-Pacifique connaît une croissance démographique importante, en particulier dans des pays comme l'Inde et la Chine, créant une forte demande de nourriture.

Cela a mis en évidence un besoin urgent d'améliorer la productivité agricole, qui favorise l'adoption d'engrais azotés pour augmenter les rendements des cultures et répondre aux besoins alimentaires croissants de la région. De plus, les gouvernements de la région favorisent l'utilisation d'engrais azotés par le biais de subventions et de programmes de soutien.

• En janvier 2025, le gouvernement indien a approuvé un ensemble d'aide financière pour les fabricants d'engrais DAP et a introduit un régime d'assurance-récolte révisé pour les agriculteurs.

De plus, l'Asie-Pacifique est un important producteur et exportateur de cultures de base telles que le riz et le blé, qui nécessitent de grandes quantités d'engrais à base d'azote pour une croissance optimale. La proéminence de la région dans le secteur agricole mondial solidifie davantage sa position en tant que consommateur clé des engrais azotés.

• Comme l'a rapporté l'International Potash Institute (IPI), le riz est le aliment de base dominant en Asie, représentant environ 90% de la production et de la consommation mondiales. La Chine est le plus grand producteur, cultivant un tiers du riz total d'Asie sur 29 millions d'hectares, tandis que l'Inde contribue près d'un quart de la production sur 43 millions d'hectares. Les autres principaux producteurs de riz dans la région comprennent l'Indonésie, le Bangladesh, le Vietnam, la Thaïlande, le Myanmar, les Philippines et le Japon.

L'industrie des engrais azotés en Europe devrait croître à un TCAC robuste de 4,81% au cours de la période de prévision. L'adoption de pratiques agricoles durables à travers l'Europe alimente la demande d'engrais azotés.

Les gouvernements et les organisations promeuvent des engrais respectueux de l'environnement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la santé du sol, stimulant l'utilisation de produits avancés à base d'azote.

En outre, la politique agricole commune de l'Union européenne (CAP) fournit des subventions et un soutien aux agriculteurs, soutenant l'utilisation d'engrais azotés pour améliorer les rendements des cultures et assurer la sécurité alimentaire, en particulier dans les régions avec une agriculture intensive.

Le cadre réglementaire joue également un rôle important dans la formation du marché

• Les États-UnisL'Agence de protection de l'environnement (EPA) supervise la réglementation des engrais en vertu de la loi fédérale sur les insecticides, le fongicide et les rodenticides (FIFRA). Les produits d'engrais doivent être enregistrés auprès de l'EPA, et les fabricants doivent respecter les exigences d'étiquetage qui fournissent des informations sur le contenu des nutriments et l'utilisation sûre. De plus, l'EPA applique la Clean Water Act, qui régule le ruissellement des nutriments des activités agricoles pour prévenir la pollution de l'eau.
• L'UERèglement des engrais (CE) No 2019/1009, à compter du 16 juillet 2022, régit la production et la commercialisation d'engrais au sein de l'UE. Ce règlement étend la portée pour inclure des engrais minéraux et inorganiques, ainsi que des engrais organiques, des biostimulants et des engrais fabriqués à partir de matériaux recyclés. Il établit des normes pour la sécurité des produits, l'étiquetage et l'impact environnemental, visant à promouvoir des pratiques agricoles durables.
• Le gouvernement chinois a mis en œuvre des réglementations pour contrôler l'utilisation des engrais azotés, y compris le retrait partiel des subventions et des restrictions sur les exportations d'engrais. En juin 2024, la Chine a introduit des restrictions supplémentaires sur les exportations d'engrais, réduisant les exportations d'urée de 83% par rapport à l'année précédente, pour stabiliser les prix intérieurs et protéger la sécurité alimentaire.
• Le ministère indien des produits chimiques et des engrais supervise la régulation des engrais, y compris les engrais azotés. Le Comité du Cabinet sur les affaires économiques (CCEA) a approuvé la poursuite du régime de subventions à l'urée pour assurer une disponibilité constante de l'urée aux agriculteurs à un prix fixe, avec des engagements financiers importants pour les subventions à l'urée sur plusieurs années.
• Le gouvernement sud-coréen réglemente les engrais par le biais de la loi sur le contrôle des engrais, de l'enregistrement de folie et de l'adhésion aux normes de qualité. La loi vise à empêcher l'utilisation de substances nocives et à promouvoir des pratiques agricoles durables.

Paysage compétitif:

L'industrie des engrais azotés se caractérise par un grand nombre de participants, y compris les sociétés établies et les organisations montantes. Les entreprises adoptent de plus en plus des stratégies axées sur l'innovation des produits pour améliorer la livraison et la durabilité des nutriments, ce qui stimule l'expansion du marché.

Ces initiatives comprennent le développement d'engrais à libération contrôlée avancés, les inhibiteurs de l'azote et les formulations bio-basées pour améliorer l'efficacité des nutriments et réduire l'impact environnemental. Ces innovations correspondent aux objectifs mondiaux de durabilité, aux exigences réglementaires et à la demande des agriculteurs de solutions rentables et respectueuses de l'environnement, augmentant davantage la croissance du marché.

• En janvier 2024, Pursell Agri-Tech a collaboré avec Yara International pour présenter Purmidas, un engrais à libération contrôlée adaptée à Turf. Ce produit innovant offre un rapport parfait 7: 1 N à S pour soutenir la croissance optimale, l'esthétique et les performances. Les Purmidas sont formulés comme un engrais granulaire homogène, assurant une distribution constante de l'azote à partir de diverses sources, telles que l'urée et l'ammoniacal, ainsi que le soufre de sulfate sur chaque particule pour prévenir la ségrégation nutritive.

Liste des sociétés clés du marché des engrais azotés:

• Yara
• CF Industries Holdings, Inc.
• Nutrien
• Sabique
• Groupe Eurochem
• Coromandel International Limited
• OCI
• La Mosaic Company
• BASF
• Haïfa Negev Technologies Ltd
• Iffco
• Adm
• Élastique
• Engrais kynoch
• Omnia Specialties Pty

Développements récents (partenariats / lancement de nouveaux produits)

• En septembre 2023, John Deere et Yara se sont associés pour combiner l'expertise agronomique de Yara avec la technologie de précision de John Deere et les machines avancées. Cette collaboration vise à aider les agriculteurs à augmenter les rendements et à optimiser l'utilisation des engrais.
• En juin 2024, Coromandel International Limited a lancé une usine de nano engrais dans son complexe Kakinada en Inde. Cette nouvelle installation marque l’entrée de Coromandel dans les engrais de nouvelle génération, qui ont le potentiel de révolutionner l’agriculture indienne.