Marché des appareils de vision nocturne

Définition du marché

Le marché comprend des technologies et des équipements visant à améliorer la visibilité dans des conditions de faible luminosité ou nocturne. Il couvre des produits tels que des lunettes, des lunettes, des caméras et des jumelles.

Le marché dessert les secteurs militaires et civils, avec des demandes de défense, d'application de la loi, de surveillance, de surveillance de la faune et de navigation nocturne dans divers environnements. Le rapport explore les principaux moteurs du développement du marché, offrant une analyse régionale détaillée et un aperçu complet du paysage concurrentiel façonnant les opportunités futures.

Marché des appareils de vision nocturneAperçu

La taille du marché mondial des dispositifs de vision nocturne était évaluée à 7,32 milliards USD en 2024 et devrait passer de 8,18 milliards USD en 2025 à 18,63 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 12,49% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est largement attribuée à l'augmentation de la demande des secteurs de la défense et de la sécurité dans le monde. La hausse des investissements dans les programmes de modernisation militaire et les activités améliorées de surveillance des frontières alimentent la croissance du marché.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des appareils de vision nocturne sont Teledyne Flir LLC, L3Harris Technologies, Inc., Thales, Bae Systems, Elbit Systems Ltd., RTX, Leonardo Allemagne GmbH, ATN Corp, Meopta S.R.O., Steiner-Optik GMBH, Newcon Ltd., Safran A.ş, Excelitas Technologies Corp. et Zhejiang Dali Technology Co., Ltd.

De plus, l'adoption croissante de la technologie de vision nocturne dans les applications civiles telles que l'observation de la faune, les forces de l'ordre et les activités récréatives de plein air contribuent au développement du marché.

Les progrès technologiques, notamment une meilleure résolution d'images et des conceptions compactes, soutiennent davantage cette croissance. L'augmentation des initiatives du gouvernement et les investissements croissants dans des systèmes de surveillance avancés stimulent l'adoption de dispositifs de vision nocturne dans plusieurs secteurs et régions.

• En janvier 2025, L3Harris Technologies a reçu une commande de 263 millions USD de l'armée américaine pour la production continue de systèmes améliorés de lunettes de vision nocturne (ENVG-B) dans le cadre d'un programme de livraison indéfini à pleine échelle à pleine échelle. Ce contrat fait progresser les capacités de vision nocturne fusionnées, améliorant la conscience de la situation et la connectivité pour les soldats.

Faits saillants clés

1. La taille du marché des appareils de vision nocturne était évaluée à 7,32 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 12,49% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 39,11% en 2024, avec une évaluation de 2,86 milliards USD.
4. Le segment des monoculaires et des jumelles a récolté 2,24 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment de l'intensificateur d'imagerie devrait atteindre 7,93 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment de la sécurité et de la surveillance devrait générer un chiffre d'affaires de 7,51 milliards USD d'ici 2032.
7. Le segment du gouvernement, de l'armée et de la défense devrait atteindre 12,63 milliards USD d'ici 2032.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 12,94% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Solutions avancées de vision nocturne

L'expansion du marché est stimulée par l'innovation continue et les technologies avancées conçues pour répondre aux exigences strictes des opérations militaires et des forces spéciales.

Des caractéristiques telles que des champs de vue plus larges, des conceptions légères et ergonomiques, et des capacités modulaires améliorent le confort de l'utilisateur et l'efficacité opérationnelle pendant les missions critiques. Ces progrès technologiques permettent une sensibilisation et une précision plus importantes dans les environnements de faible luminosité et nocturne, augmentant les normes de performance.

Alors que les agences de défense recherchent des solutions de pointe pour maintenir la supériorité tactique, la demande de dispositifs de vision nocturne sophistiqués et adaptables augmente, propulsant la croissance du marché.

• En mars 2025, Thales a dévoilé les lunettes de vision nocturne panoramiques à quatre tubes à Sofins 2025. Conçu pour les forces spéciales et les missions de lutte contre le terrorisme, le système propose un champ de vision panoramique et pèse 740 grammes. Entièrement financé par la French Defence Innovation Agency, il est compatible avec les casques de combat standard et dispose de conception modulaire avec arrêt automatique de tube. L'appareil est actuellement en cours d'évaluation par la section technique de l'armée française et les forces spéciales.

Défi du marché

Défi de la gestion des données et de la latence dans les systèmes de vision nocturne avancés

La gestion de la surcharge et de la latence des données des capteurs est une expansion du marché des appareils de vision nocturne. Comme les systèmes intègrent de plus en plus la fusion multi-capteurs et l'amélioration de l'image basée sur l'IA, elles génèrent de vastes volumes de données nécessitant un traitement en temps réel.

Cela peut submerger les opérateurs et retarder la prise de décision critique, en particulier dans les environnements à haute pression ou à la communication. Pour relever ce défi, les entreprises se concentrent sur le développement d'algorithmes de traitement optimisés, de solutions de calcul Edge et d'interfaces utilisateur intuitives qui rationalisent le flux de données et hiérarchisent les informations exploitables.

Ces initiatives cherchent à équilibrer la complexité de la fusion des capteurs avec des systèmes efficaces et conviviaux qui soutiennent la prise de décision en temps opportun sans compromettre la conscience de la situation.

• En janvier 2025, Teledyne Flir OEM a lancé le logiciel de superviseur PRISM, qui intègre les systèmes de pilote automatique de drones avec une IA en temps réel à la pointe pour améliorer la sécurité et les performances de la mission du système d'aéronef (UAS). Le logiciel prend en charge la planification des vols dynamiques, plusieurs plateformes et les opérations d'UAV collaboratives sur des applications commerciales et militaires.

Tendance

Intégration de la fusion multi-capteurs et de l'amélioration de l'image basée sur l'IA

Le marché est témoin de l'intégration des technologies d'amélioration d'images basées sur la fusion multi-capteurs. Cette tendance consiste à combiner diverses modalités d'imagerie telles que les capteurs infrarouges, infrarouges à ondes courtes et électro-optiques pour fournir une conscience de situation complète dans les conditions de faible luminosité et sans légers.

Les algorithmes basés sur l'IA améliorent encore la clarté de l'image, la détection d'objets et la reconnaissance des menaces en traitant les données en temps réel, permettant une prise de décision plus rapide et plus précise.

Ces progrès améliorent l'efficacité globale et la fiabilité des dispositifs de vision nocturne à travers les forces militaires, les forces de l'ordre et les applications civiles, relevant des défis liés à la variabilité environnementale et aux scénarios opérationnels complexes.

• En novembre 2024, la technologie Iceye et Aechelon s'est associée pour offrir des solutions de fusion de capteurs en temps réel et de sensibilisation à la situation 3D à l'aide de technologies de satellite SAR et d'apprentissage automatique. La collaboration intègre la constellation du satellite SAR d'Iceye avec le traitement 3D multi-spectral basé sur GPU d'Achelon pour fournir des images à haute résolution, 24/7 et des visualisations jumelles numériques réalistes.

Rapport sur le marché du dispositif de vision nocturne

Segmentation	Détails
Par type	Caméra, lunettes, portée, monoculaire et jumelles, autres
Par technologie	Intensificateur d'imagerie, imagerie thermique, éclairage infrarouge, autres technologies émergentes
Par demande	Sécurité et surveillance, repérage de la faune et chasse, conservation de la faune, navigation, recherche paranormale, autres
Par utilisation finale	Gouvernement, militaire et défense, consommateur
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type (appareil photo, lunette, portée, monoculaire et jumelles, et autres): le segment monoculaire et jumelé a gagné 2,24 milliards USD en 2024, principalement en raison de sa portabilité et de sa facilité d'utilisation dans diverses activités extérieures.
• Par technologie (intensificateur d'imagerie, imagerie thermique, éclairage infrarouge et autres technologies émergentes): le segment de l'intensificateur d'imagerie détenait une part de 41,40% en 2024, alimentée par son efficacité dans les conditions de faible lumière et la rentabilité.
• Par demande (sécurité et surveillance, repérage de la faune et chasse, conservation de la faune, navigation, recherche paranormale et autres): Le segment de la sécurité et de la surveillance devrait atteindre 7,51 milliards USD d'ici 2032, en raison de la demande accrue de solutions de surveillance avancées.
• En fin de compte (gouvernement, militaire et défense et consommateur): le segment gouvernemental, militaire et défense devrait atteindre 12,63 milliards USD d'ici 2032, alimenté par l'augmentation des budgets de défense et les efforts de modernisation.

Marché des appareils de vision nocturneAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Le marché des dispositifs de vision nocturne en Amérique du Nord représentait une part substantielle de 39,11% en 2024, évaluée à 2,86 milliards USD. Cette domination est renforcée par sa forte industrie de la défense, en particulier aux États-Unis, qui investit massivement dans les technologies avancées de vision nocturne.

Les principaux fabricants basés dans la région innovent continuellement dans les intensificateurs d'imagerie et les systèmes thermiques. La forte demande des organismes d'application de la loi pour une amélioration des équipements de surveillance soutient en outre la croissance du marché régional.

En outre, une utilisation approfondie des dispositifs de vision nocturne dans la sécurité des frontières, la lutte contre le terrorisme et la protection des infrastructures critiques renforce sa position principale comme le plus grand marché.

• En mars 2025, les exosens ont fait un investissement pouvant aller jusqu'à 21 millions USD pour étendre sa capacité de production de vision nocturne en Europe et établir sa première usine de fabrication dans le Massachusetts, aux États-Unis, cette initiative vise à produire des tubes d'intensificateur d'image "fabriqués en Amérique" et à augmenter la part de marché dans la production américaine dans les nouvelles installations devrait commencer au début de 2027.

L'industrie des dispositifs de vision nocturne en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 12,94% au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par l'augmentation des efforts de modernisation de la défense dans des pays comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud, axés sur l'amélioration des capacités de surveillance et de combat.

Les tensions géopolitiques croissantes dans la région augmentent les investissements dans les technologies de vision nocturne pour la sécurité des frontières. De plus, le secteur des loisirs de plein air en expansion et le tourisme faunique créent une nouvelle demande civile. Avancé dans la fabrication et la technologie locales accélèrent encore l'expansion du marché régional.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, les dispositifs de vision nocturne sont réglementés en vertu de la réglementation internationale du trafic dans les armes (ITAR) par le Département d'État américain pour les systèmes de qualité militaire, nécessitant une licence d'exportation stricte. Les appareils à double usage relèvent du Règlement sur l'administration des exportations (EAR), géré par le département américain du commerce, tandis que la Defense Technology Security Administration (DTSA) en vertu du ministère américain de la Défense évalue l'admissibilité à l'exportation basée sur des critères techniques.
• En Europe, l'Agence européenne de la sécurité aérienne de l'Union (EASA) supervise la certification des systèmes d'imagerie de vision nocturne (NVIS) pour l'utilisation de l'aviation. L'exportation de la technologie de vision nocturne est régie par le règlement à double usage de l'UE, qui exige l'autorisation d'exportation pour les appareils qui peuvent être utilisés à des fins civiles et militaires.

Paysage compétitif

Le marché des appareils de vision nocturne est caractérisé par des acteurs clés se concentrant sur l'innovation et les collaborations stratégiques. Les entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement pour améliorer la clarté de l'image, étendre la gamme et améliorer la portabilité.

Ils forment des partenariats et des coentreprises pour élargir les offres de produits et accéder à de nouveaux marchés. Les améliorations de la fabrication visent à réduire les coûts et à accroître l'efficacité. Les stratégies de marketing se concentrent sur la différenciation des produits avec des fonctionnalités adaptées aux secteurs militaires, de sécurité et civils.

De plus, les fusions et acquisitions soutiennent l'expansion du marché et l'intégration technologique plus rapide. Ces approches aident les entreprises à maintenir la compétitivité et à répondre aux besoins en évolution des clients à l'échelle mondiale.

• En octobre 2024, Phi Air Medical a acquis E3 Night Vision Goggles (NVGS) de Aviation Specialties Unlimited, Inc. (ASU Inc.) pour améliorer les capacités opérationnelles nocturnes et la sécurité dans les transports médicaux aériens. L’acquisition soutient l’engagement de PHI à l’excellence opérationnelle en fournissant aux pilotes des lunettes avancées et légères qui améliorent la visibilité et la sensibilisation à la situation lors des missions de nuit.

Liste des sociétés clés du marché des appareils de vision nocturne:

• Teledyne Flir LLC
• L3Harris Technologies, Inc.
• Thales
• Systèmes BAE
• Elbit Systems Ltd.
• Rtx
• Leonardo Allemagne GmbH
• ATN Corp
• Meopta S.R.O.
• Steiner-optik gmbh
• Newcon International Ltd.
• Groupe de safran
• Aselsan Sivas Hassas Opṫk A.ş
• Excelitas Technologies Corp.
• Zhejiang Dali Technology Co., Ltd.

Développements récents (lancement de produit)

• En février 2025, Aqara a lancé son premier dispositif de surveillance en plein air, le Camera Hub G5 Pro. Cette caméra avancée propose un enregistrement HD quadruple 2,6k, une vision nocturne de vraie couleur et une IA à périphérie pour la détection et l'automatisation des événements. Il prend en charge l'intégration avec Apple Home, Alexa et Google Home, et dispose d'un cryptage de bout en bout, d'une connectivité polyvalente et d'une conception résistante aux intempéries pour une confidentialité et une fiabilité améliorées.