Marché des commutateurs de réseau

Définition du marché

Un commutateur réseau est un périphérique matériel qui connecte plusieurs périphériques dans un réseau local et transmet les données à des appareils spécifiques en fonction des adresses MAC. Le marché comprend un large éventail de produits qui soutiennent divers besoins opérationnels dans toutes les industries. Il couvre les commutateurs de configuration fixes, l'alimentation des commutateurs Ethernet (POE), les commutateurs modulaires et les commutateurs intelligents.

Le marché est segmenté en changeant la vitesse du port, y compris 100 Mbps Ethernet et 1 Gigabit Ethernet, et d'autres variantes conçues pour des exigences de bande passante spécifiques. Le marché dessert plusieurs secteurs d'utilisation finale tels que les centres de données, les fournisseurs de télécommunications, les entreprises, les opérations industrielles, les organismes gouvernementaux, les entités du secteur public et les établissements de santé.

Marché des commutateurs de réseauAperçu

La taille du marché mondial des changements de réseau a été évaluée à 31,54 milliards USD en 2024 et devrait passer de 33,02 milliards USD en 2025 à 47,15 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,22% au cours de la période de prévision. La croissance est tirée par une demande croissante de solutions de réseau plus résilientes et efficaces qui soutiennent l'expansion du trafic de données, de l'adoption du cloud et des applications en temps réel dans les environnements d'entreprise et de prestataires de services.

Le marché se déplace vers des commutateurs haute performance qui permettent une augmentation du débit, une latence plus faible et une amélioration de la gestion du trafic pour soutenir les exigences des environnements de réseau à forte densité et à forte intensité de données.

Major companies operating in the network switches industry are CommScope, Inc., Weidmüller, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Moxa Inc., Rockwell Automation, Cisco Systems, Inc., Phoenix Contact, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., NETGEAR, Arista Networks, Inc., Advantech Co., Ltd., Allied Telesis, Inc., Juniper Networks, Inc., et TPIN, Dell Inc.

Les fabricants développent des commutateurs Ethernet de qualité automobile pour prendre en charge les réseaux de véhicules évolutifs capables de gérer des charges de données croissantes à partir de capteurs, de caméras et de contrôle de contrôle électronique. Ces commutateurs permettent une communication à grande vitesse et à faible latence entre les systèmes de conducteur avancés (ADAS), l'infodivertissement et les plateformes de conduite autonomes.

Les constructeurs automobiles adoptent ces solutions aux réseaux de véhicules à l'épreuve des futurs et répondent à l'évolution des données et des exigences de sécurité.

• En octobre 2024, NXP Semiconductors N.V. a lancé sa nouvelle famille S32J de contrôleurs de réseau haute performance et de commutateurs Ethernet. Les périphériques S32J sont conçus pour prendre en charge les réseaux de véhicules évolutifs et font partie de la plate-forme de coreride NXP. Les commutateurs partagent un noyau de commutation commun avec les microcontrôleurs et processeurs S32 de NXP, permettant une intégration transparente et une réutilisation de logiciels de maximisation.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des changements de réseau a été enregistré à 31,54 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,85% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 36,71% en 2024, avec une évaluation de 11,58 milliards USD.
4. Le segment des commutateurs de configuration fixe a récolté 15,04 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment Ethernet de 100 Mbps et 1 Gigabit Ethernet devrait atteindre 20,12 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment des centres de données devrait atteindre 18,86 milliards USD d'ici 2032.
7. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 5,51% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Demande croissante de solutions de réseau plus résilientes et efficaces

Le marché des commutateurs réseau est tiré par la demande croissante de solutions de réseau résilientes et efficaces. Les entreprises et les fournisseurs de services nécessitent une infrastructure fiable pour prendre en charge les applications critiques de mission, la communication en temps réel et le flux de données ininterrompu. Cela a conduit à l'accent mis sur les commutateurs qui offrent une haute disponibilité, un basculement automatisé et des capacités avancées de gestion du trafic.

Les fabricants développent des produits qui répondent aux performances strictes et aux exigences de disponibilité tout en optimisant la consommation d'énergie et la stabilité du réseau. Ces systèmes sont essentiels dans les centres de données, les réseaux industriels et les environnements informatiques d'entreprise, ce qui stimule une adoption généralisée de technologies de commutation à haute fiabilité.

• En décembre 2024, FS a lancé ses commutateurs PICOS Enterprise conçus pour offrir des performances élevées, une flexibilité et une gestion unifiée pour les réseaux de campus. Le nouveau portefeuille Switch intègre le logiciel PICOS Switch et la plate-forme de gestion AMPCON-Campus pour prendre en charge l'infrastructure réseau évolutive et résiliente.

Défi du marché

Consommation d'énergie élevée et génération de chaleur excessive

Un défi majeur sur le marché des commutateurs de réseau est la consommation élevée de puissance et la génération de chaleur excessive de dispositifs de commutation avancés. Ces facteurs réduisent l'efficacité opérationnelle et augmentent les coûts énergétiques, en particulier dans les centres de données à grande échelle et les réseaux d'entreprise qui nécessitent un traitement de données continu et à grande vitesse.

La demande accrue de bande passante plus élevée et les vitesses de commutation plus rapides entraîne souvent une plus grande consommation d'énergie, créant des difficultés dans la gestion des exigences de refroidissement et des dépenses opérationnelles.

Les fabricants relèvent ce défi, en investissant dans le développement de conceptions de commutateurs économes en énergie qui intègrent des technologies de refroidissement avancées et des composants de faible puissance. De plus, les entreprises adoptent des systèmes de gestion des aliments intelligents qui ajustent dynamiquement la consommation d'énergie en fonction du trafic réseau.

Tendance

Déplacer vers des commutateurs haute performance

Le marché des commutateurs de réseau subit un changement vers des commutateurs à haute performance pour soutenir la complexité et l'échelle croissantes des environnements de réseau modernes. Ces commutateurs fournissent un débit plus élevé, une latence plus faible et une gestion améliorée des données pour soutenir la croissance du trafic à partir de la virtualisation,cloud computinget applications en temps réel.

Les entreprises et les centres de données les adoptent pour gérer un trafic croissant de la virtualisation, du cloud computing et des applications en temps réel. L'augmentation des exigences de performance dans les systèmes de réseaux de nouvelle génération, ainsi que la nécessité de prendre en charge les charges de travail sensibles à la latence à forte intensité de données dans des environnements distribués, accélèrent l'adoption de commutateurs haute performance.

• En avril 2025, Zyxel Networks a lancé le CX4800-56F, un commutateur d'agrégation de fibres L3 à 48 ports 10G / 25G avec huit liaisons montantes 100G, ciblant les entreprises de taille moyenne, les entreprises et les fournisseurs de services. Le commutateur est conçu pour répondre aux demandes croissantes de la bande passante tirées par les technologies AR, AI et VR. Il offre jusqu'à 4 térabits de capacité de commutation et comprend une double puissance et quatre modules de ventilateur pour une redondance améliorée.

Instantané du rapport sur le marché des commutateurs de réseau

Segmentation	Détails
Par type	Commutateurs de configuration fixe, commutateurs Poe (alimentation sur Ethernet), commutateurs modulaires, commutateurs intelligents
En changeant la vitesse du port	100 Mbps Ethernet et 1 Gigabit Ethernet, 2,5 Gigabit Ethernet et 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, autres
Par l'utilisateur final	Centres de données, fournisseurs de télécommunications, utilisation d'entreprise et industrielle, secteur public et public, soins de santé, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

 Segmentation du marché:

• Par type (commutateurs de configuration fixe, Poe (Power sur Ethernet) Commutateurs, commutateurs modulaires et commutateurs intelligents): Le segment des commutateurs de configuration fixe a gagné 15,04 milliards USD en 2024 en raison de leur facilité de déploiement, de rentabilité et d'une utilisation généralisée dans les réseaux d'entreprise et de campus.
• En changeant la vitesse du port (100 Mbps Ethernet et 1 Gigabit Ethernet, 2,5 Gigabit Ethernet et 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet et autres): le segment Ethernet de 100 Mbps et 1 Gigabit Ethernet segment 45,12% du marché en 2024, en raison de la demande continue à partir de réseaux petits et moyens de réseaux moyens qui nécessitent des solutions de connexion et de connexion en avant et à des réseaux de plus faible et à des réseaux de connexion.
• Par l'utilisateur final (centres de données, fournisseurs de télécommunications, utilisation d'entreprise et industrielle, secteur gouvernemental et public, soins de santé et autres): Le segment des centres de données devrait atteindre 18,86 milliards USD d'ici 2032, en raison de l'augmentation de la demande de travaux de travail à grande vitesse et à faible latence.

Marché des commutateurs de réseauAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de l'industrie des commutateurs de réseaux Asia Pacific s'est élevé à 36,71% en 2024 sur le marché mondial, avec une évaluation de 11,58 milliards USD. La domination est due à une demande croissante de commutateurs à haute performance qui prennent en charge Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E et les points d'accès Wi-Fi 7 émergents. Ces commutateurs sont essentiels pour gérer le trafic à partir de périphériques de bord à forte puissance et de réseaux d'entreprises hybrides complexes.

L'adoption rapide des services cloud, la croissance de la construction de centres de données et les investissements à l'infrastructure 5G à grande échelle accélèrent encore le déploiement dans les secteurs commercial, industriel et public. Des pays comme la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon investissent de plus en plus dans des infrastructures de réseaux avancées, contribuant ainsi à une croissance soutenue du marché.

• En avril 2025, Edgecore Networks a lancé les interrupteurs Multi-Gigabit COMPACT 10G COMPACT 10G COMPACT 10G compacts, conçus pour les points d'accès Wi-Fi 6 / 6E / 7, les périphériques Edge et les réseaux d'entreprise Wi-Fi 6 / 6E / 7. L'ECS5500-12P offre jusqu'à 60 W de puissance par port avec un budget PoE ++ total de 480 W, en prenant en charge les appareils de haute puissance tels que les caméras de surveillance compatibles AI et les terminaux de construction intelligents.

Le marché des commutateurs du North America Network est sur le point de croître à un TCAC de 5,51% au cours de la période de prévision. La croissance est tirée par un volume élevé de nouveaux lancements de produits sur mesure pour répondre aux besoins en évolution des applications de réseautage des consommateurs et industrielles. Les fabricants de la région se concentrent sur l'innovation et l'expansion des portefeuilles de produits pour prendre en charge des vitesses plus élevées, une meilleure efficacité énergétique et une amélioration des capacités de gestion.

De plus, la présence d'un écosystème informatique mature, l'adoption précoce des technologies avancées et la demande de secteurs tels que la fabrication, les soins de santé et le cloud computing soutiennent l'expansion cohérente du marché dans cette région.

• En mai 2024, Maxlinear, Inc. a lancé une nouvelle famille de commutateurs Ethernet 2,5 g et de Phys de port octal conçus pour les applications de consommation et industrielles. La gamme de produits comprend des commutateurs à 7 ports et 10 ports et un Phys à 8 ports de 2,5 gbas-T, offrant une faible consommation d'énergie et un ensemble de fonctionnalités larges. Ces solutions prennent en charge la commutation à vitesse de fil, IGMPV3, LACP, PTP, Syce et MacSec, avec des options de liaison montante comprenant 10G Serdes.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, les commutateurs de réseau doivent se conformer aux réglementations établies par la Federal Communications Commission (FCC) en vertu du titre 47 du Code des réglementations fédérales, qui régit l'interférence électromagnétique et les émissions de radiofréquence. Les fabricants sont tenus de respecter les normes de la partie 15 de la FCC pour les radiateurs involontaires afin d'assurer une opération sûre et sans interférence dans les réseaux publics et privés.
• En Europe, Les commutateurs de réseau relèvent de la directive sur l'équipement radio (rouge) 2014/53 / UE, qui établit des exigences essentielles pour la compatibilité électromagnétique, l'utilisation du spectre radio et la sécurité. Les produits sur le marché des commutateurs du réseau Europe doivent transporter le marquage CE pour démontrer le respect des directives applicables de l'UE avant la commercialisation.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs de l'industrie des commutateurs de réseau se concentrent sur les progrès technologiques pour améliorer les performances et l'évolutivité de la commutation. Une stratégie majeure implique le développement de commutateurs intelligents qui double l'échelle du réseau et les performances tout en réduisant la consommation d'énergie et la complexité opérationnelle.

Les entreprises constituent des partenariats stratégiques avec des fournisseurs de cloud et des plateformes informatiques Edge pour aligner les capacités de commutation sur le changement des demandes de trafic de données. De plus, plusieurs sociétés adoptent des normes de réseautage ouvertes pour améliorer l'interopérabilité et entraîner des cycles de déploiement plus rapides dans divers environnements informatiques.

• En mai 2025, Hewlett Packard Enterprise a amélioré son portefeuille de réseautage HPE ARUBA avec le lancement de nouveaux commutateurs de campus CX 6300M et du commutateur de services distribués CX 10040. Le CX 10040, un commutateur intelligent de nouvelle génération, dispose de DPU programmables AMD Pensando qui déchargent la sécurité et les fonctions réseau, offrant deux fois les performances du modèle CX 10000 précédent.

Liste des sociétés clés du marché des commutateurs de réseau:

• Commscope, Inc.
• Weidmüller
• Hewlett Packard Enterprise Development LP
• Moxa Inc.
• Rockwell Automation
• Cisco Systems, Inc.
• Contact Phoenix
• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
• Netgear
• Arista Networks, Inc.
• Advantech Co., Ltd.
• Allied Tenesis, Inc.
• Juniper Networks, Inc.
• Tpin
• Dell Inc.

Développements récents (lancement de produit)

• En février 2025, Cisco a lancé les commutateurs intelligents de la série N9300 avec des DPU AMD Pensando intégrés pour prendre en charge la transformation du centre de données basé sur l'IA. Ces commutateurs intelligents combinent les services de réseautage et de sécurité en une seule plate-forme, améliorant l'évolutivité et l'efficacité. Les commutateurs intègrent Cisco Silicon One E100 et offrent Cisco Hypersfield comme premier service intégré, permettant une sécurité en temps réel sur la couche réseau.