Marché des pneus de moto

Définition du marché

Le marché couvre la fabrication spécialisée et l'utilisation de pneus conçus pour différents types de motos, notamment les motos de rue, les cruisers, les motos de sport, les motos tout-terrain et les modèles de tourisme. Ces pneus sont produits selon des processus de vulcanisation précis impliquant du caoutchouc synthétique et naturel, du noir de carbone et des matériaux de renforcement tels que des câbles en acier et en polyester.

Les sculptures et les composés de la bande de roulement sont adaptés à des applications spécifiques telles que les courses à grande vitesse, les voyages longue distance ou l'utilisation tout-terrain difficile. Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel susceptibles d’influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché des pneus de motoAperçu

La taille du marché mondial des pneus de moto était évaluée à 13,98 milliards USD en 2024 et devrait passer de 15,27 milliards USD en 2025 à 36,31 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,14 % au cours de la période de prévision.

L’expansion du segment des deux-roues électriques augmente la demande de pneus moto spécialisés conçus pour les vélos alimentés par batterie. De plus, la popularité croissante du vélo d'aventure et du vélo tout-terrain met en évidence le besoin de pneus durables et performants, capables de gérer divers terrains.

Les principales entreprises opérant dans l'industrie des pneus de moto sont Bridgestone Corporation, Michelin SCA, Pirelli & C. S.p.A., Continental AG, Dunlop Tyres, CST, Avon Tyres, Shinko Tires, Trelleborg AB, Apollo Tires Ltd., MRF Ltd., Kenda Tires, INOAC CORPORATION, The Goodyear Tire & Rubber Company et Yokohama TWS.

La préférence croissante pour les motos de haute performance et de luxe, notamment en Amérique du Nord et en Europe, contribue à la croissance du marché des pneus moto. Les pilotes recherchent de plus en plus des pneus avancés qui offrent une traction, des virages et une tenue de vitesse supérieurs.

Cette tendance a incité les fabricants de pneus à proposer des produits spécialisés adaptés aux segments du sport, du tourisme et de l'aventure. Les variantes de pneus haut de gamme nécessitent souvent un remplacement plus fréquent en raison de leurs formulations de composés souples, ce qui augmente la demande sur le marché secondaire.

• En janvier 2025, Bridgestone a lancé le BATTLAX SPORT TOURING T33, un pneu radial pour motos de tourisme sportif de nouvelle génération. Le T33 offre une amélioration de 47 % en termes de kilométrage par rapport à son prédécesseur, le T32, tout en conservant de solides performances sur sol mouillé et sec. Initialement disponible en 10 tailles, des tailles supplémentaires devraient sortir en 2026.

Points saillants

1. La taille du marché mondial des pneus moto était évaluée à 13,98 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 12,14 % de 2025 à 2032.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 35,05 % en 2024, avec une valorisation de 4,90 milliards de dollars.
4. Le segment radial a généré 8,68 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des pneus tubeless devrait atteindre 21,82 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment routier a obtenu la plus grande part des revenus de 27,44 % en 2024.
7. L’Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 12,61 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Expansion du segment des deux-roues électriques

La transition mondiale vers la mobilité électrique influence le marché des pneus moto. Le lancement des motos et scooters électriques, soutenu par les réglementations environnementales et les préoccupations liées au coût du carburant, a ouvert de nouveaux canaux de demande pour les fabricants de pneus.

Les modèles électriques présentent souvent des caractéristiques de répartition du poids et de couple différentes, ce qui conduit au développement de variantes de pneus adaptées aux exigences des véhicules électriques. La croissance des immatriculations de deux-roues électriques devrait se traduire par une augmentation des ventes de pneus OEM et de remplacement.

• En novembre 2024, Honda a introduit deux scooters électriques en Inde, l'Activa e et le QC1. L'Activa e dispose d'un système de batterie échangeable, tandis que le QC1 est livré avec une batterie fixe. Cette expansion vers les deux-roues électriques reflète la demande intérieure croissante et souligne la nécessité pour les fabricants de pneumatiques d'adapter leurs produits aux caractéristiques distinctes des véhicules.véhicules électriques, comme un couple instantané et des répartitions de poids modifiées.

Défi du marché

Fluctuations des prix des matières premières

Un défi important qui entrave l’expansion du marché des pneus moto est la volatilité des prix des matières premières, en particulier du caoutchouc naturel et des composés synthétiques. Ces fluctuations de prix ont un impact sur les coûts de fabrication et peuvent affecter le prix et la rentabilité des pneus.

Pour relever ce défi, les principaux acteurs investissent dans la recherche pour développer des matériaux alternatifs et améliorer les formulations de composés réduisant la dépendance à l’égard de matières premières coûteuses. De plus, certains fabricants optimisent leurs chaînes d’approvisionnement et concluent des contrats à long terme avec leurs fournisseurs pour stabiliser leurs coûts. Ces stratégies permettent de maintenir des prix compétitifs et d’assurer une production stable malgré les incertitudes du marché des matières premières.

Tendance du marché

Croissance des tendances du vélo d'aventure et tout-terrain

Le vélo d'aventure et le tourisme tout-terrain gagnent du terrain sur les marchés mondiaux, en particulier aux États-Unis, en Europe et en Asie du Sud-Est. Cette tendance soutient la croissance du marché des pneus moto en raison de la demande accrue de pneus moto à double usage et tout-terrain.

Ces pneus nécessitent des sculptures de bande de roulement spécialisées et des flancs renforcés pour les terrains non pavés, ce qui entraîne des prix plus élevés et des remplacements fréquents. Les fabricants investissent dans l’innovation pour répondre à ce segment de consommateurs en expansion.

• En avril 2024, Pirelli a présenté le SCORPION Trail III, un pneu de tourisme d'aventure avancé optimisé pour les enduros de rue et les motos crossover modernes allant des modèles de taille moyenne (400 cm3+) aux modèles maxi. Bien qu'il soit principalement conçu pour l'asphalte, il est également conçu pour affronter les terrains hors route légers. La structure et la conception de la bande de roulement mises à jour, avec des rainures centrales et latérales alternées, améliorent l'adhérence, le contrôle et la résistance à l'abrasion sur des paramètres de performance clés.

Aperçu du rapport sur le marché des pneus de moto

Segmentation du marché

• Par structure (radiale et biais) : Le segment radial a gagné 8,68 milliards de dollars en 2024 grâce à sa dissipation thermique supérieure, sa durabilité supérieure et son confort de conduite amélioré.
• Par type (pneu chambre à air et pneu tubeless) : Le segment des pneus tubeless détenait une part de 61,58 % en 2024, alimenté par ses besoins d'entretien réduits, sa sécurité améliorée lors des crevaisons et sa meilleure dissipation thermique.
• Par application (sport, rue, montagne, cruiser et autres) : le segment routier devrait atteindre 9,98 milliards de dollars d'ici 2032, en raison du volume élevé de motos utilisées quotidiennement dans les zones urbaines et semi-urbaines.

Marché des pneus de motoAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des pneus moto en Asie-Pacifique s’élevait à environ 35,05 % en 2024, évaluée à 4,90 milliards de dollars.En Asie-Pacifique, les motos constituent le principal moyen de transport en raison de leur prix abordable et de leur praticité dans les zones encombrées.

Contrairement à d’autres régions où les motos sont souvent utilisées à des fins de loisirs, elles font partie intégrante des déplacements quotidiens, des déplacements familiaux et des activités professionnelles. Cette utilisation constante et à volume élevé augmente l’usure des pneus, alimentant la demande de remplacement et soutenant l’expansion du marché régional à long terme.

• En avril 2024, Continental a lancé le MaxContact MC7, un pneu haute performance conçu pour les cyclistes urbains de la région Asie-Pacifique. Conçu en collaboration avec des ingénieurs régionaux, le MC7 offre un contrôle amélioré, des distances de freinage plus courtes et des niveaux de bruit réduits, répondant ainsi aux demandes des navetteurs quotidiens et des livreurs.

De plus, l’essor des services de livraison, de covoiturage et de messagerie basés sur des applications dans les centres urbains conduit à une utilisation intensive des motos. Cette tendance a créé un segment de marché secondaire soutenu dans les villes où les motos sont utilisées à des fins logistiques, soutenant ainsi l'expansion du marché régional.

• En octobre 2024, le ministère vietnamien des Transports a présenté un projet de règlement technique national (QCVN 36:2024/BGTVT) pour les pneus de motos et de cyclomoteurs. Ce règlement vise à standardiser la sécurité et la qualité des pneus utilisés pour les déplacements quotidiens et la logistique, à l'exclusion des pneus tout-terrain et de course. Elle s'applique aux fabricants, aux importateurs et aux agences de test, garantissant une qualité constante des pneus dans tout le pays.

On estime que l’industrie nord-américaine des pneus de moto connaîtra une croissance de 12,61 % au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de conducteurs de loisirs a créé une forte demande de pneus pour motos de sport, de croisière et de tourisme dans la région.

Les remplacements et mises à niveau fréquents des pneus pour améliorer les performances ou le confort, souvent avant une usure importante, augmentent le taux de remplacement et stimulent les ventes dans les segments à marge élevée, alimentant ainsi la croissance du marché régional.

• En novembre 2024, Pirelli a dévoilé le DIABLO POWERCRUISER, un nouvel ajout à sa gamme DIABLO conçu spécifiquement pour les motos cruiser hautes performances. Le pneu présente un épaulement lisse pour de meilleures performances sur sol sec et la bande de roulement Flash emblématique pour une adhérence améliorée. Il offre une stabilité lors des accélérations, des freinages et des virages à grande vitesse.

Cadres réglementaires

• Pneus motoaux États-Unisdoivent se conformer aux normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles (FMVSS), en particulier la FMVSS n° 119, qui décrit les exigences de performance pour les pneumatiques neufs destinés aux véhicules autres que les voitures particulières. De plus, le ministère des Transports (DOT) exige que tous les pneus portent le symbole DOT, indiquant leur conformité aux normes de sécurité.
• L'Union européenneexige que tous les pneumatiques pour motocyclettes répondent aux exigences du règlement CEE-ONU n° 75, qui spécifie des dispositions uniformes concernant l'homologation des pneumatiques pour motocyclettes. Les pneus doivent porter la « marque E », indiquant leur conformité aux réglementations de l'UE. De plus, le règlement (UE) 2020/740 exige l'étiquetage des pneus avec des informations sur l'efficacité énergétique, l'adhérence sur sol mouillé et les niveaux de bruit.
• Chineexige que les pneus de moto obtiennent la marque China Compulsory Certification (CCC), indiquant la conformité aux normes de sécurité nationales. Le processus de certification implique des tests de produits et des inspections en usine pour garantir la qualité et la sécurité.
• Au Japon, les pneus moto doivent être conformes aux normes fixées par les normes industrielles japonaises (JIS) et le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT). Ces normes couvrent des aspects tels que les dimensions des pneus, leurs performances et les exigences en matière d'étiquetage.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs de l'industrie des pneus pour motos adoptent des stratégies telles que la collaboration avec les fabricants de motos pour fournir des pneus d'équipement d'origine spécifiques à un modèle. En alignant les spécifications des pneus sur les besoins de performances, les entreprises sont en mesure d’offrir une maniabilité et une durabilité optimisées. Cette approche aide les marques à renforcer leur présence sur le segment OEM tout en renforçant la confiance des consommateurs grâce à des recommandations adaptées en usine, soutenant ainsi l'expansion du marché.

• En avril 2025, Mitas a annoncé que ses pneus ENDURO TRAIL+ avaient été sélectionnés comme équipement d'origine pour les motos KTM 390 ADVENTURE R et KTM 125 ENDURO R 2025. Ces pneus présentent une bande de roulement agressive et des composés de caoutchouc avancés, offrant une adhérence et une maniabilité supérieures pour les pilotes d'aventure et de double sport.

Liste des entreprises clés du marché des pneus de moto :

• Société Bridgestone
• Michelin SCA
• Pirelli & C. S.p.A.
• Continental AG
• Pneus Dunlop
• CST
• Pneus Avon
• Pneus Shinko
• Trelleborg AB
• Pneus Apollo Ltée.
• MRF Ltd.
• Pneus Kenda
• CORPORATION INOAC
• La société Goodyear Tire & Rubber.
• Yokohama TWS

Développements récents (partenariats/accords/lancement de produit)

• En avril 2025, Dunlop a prolongé son partenariat avec MotoAmerica, la première série de courses de motos sur route en Amérique du Nord, en tant que fournisseur officiel de pneus jusqu'en 2029. Cette collaboration continue permet à Dunlop de développer et d'affiner sa technologie de pneus dans un environnement concurrentiel.
• En février 2025, Eurogrip a présenté deux nouveaux ajouts à sa gamme Trailhound, le Trailhound SCR et le Trailhound STR. La variante SCR est conçue pour les classiques modernes, les roadsters et les café racers, tandis que la STR cible les motos d'aventure de poids moyen et pleine grandeur. La gamme SCR intègre une construction radiale avec une ceinture en acier à 0 degré, conçue pour offrir un contrôle routier et une maniabilité améliorés.
• En janvier 2025, Bridgestone a annoncé que ses pneus BATTLAX RACING STREET RS11 seront fournis en équipement d'origine sur le nouveau modèle supersport YZF-R9 de Yamaha. Ces pneus sont conçus pour améliorer les performances sur piste grâce à des sculptures optimisées et des matériaux avancés.
• En novembre 2023, Michelin a dévoilé trois nouveaux modèles de pneus moto : Power 6, Power GP 2 et Anakee Road, pour une utilisation rue et piste. Le Power 6 offre notamment des améliorations significatives en termes d'adhérence et de durabilité par rapport à son prédécesseur.