Marché des pneus de moto

Définition du marché

Le marché couvre la fabrication et l'utilisation spécialisées des pneus conçus pour divers types de motos, y compris les vélos de rue, les croiseurs, les vélos sportifs, les vélos de terre et les modèles de tournée. Ces pneus sont produits à travers des processus de vulcanisation précis impliquant des matériaux synthétiques et naturels, noir de carbone et de matériaux de renforcement tels que l'acier et les cordes en polyester.

Les modèles et les composés de la bande de roulement sont adaptés à des applications spécifiques telles que les courses à grande vitesse, les tournées à longue distance ou l'utilisation hors route robuste. Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel qui devrait influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché des pneus de motoAperçu

La taille du marché mondial des pneus de moto était évaluée à 13,98 milliards USD en 2024 et devrait passer de 15,27 milliards USD en 2025 à 36,31 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 12,14% au cours de la période de prévision.

L'expansion du segment électrique à deux roues augmente la demande de pneus de moto spécialisés conçus pour les vélos alimentés par batterie. De plus, la popularité croissante de l'aventure et du vélo tout-terrain met en évidence le besoin de pneus durables et hautes performances capables de gérer divers terrains.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des pneus de moto sont Bridgestone Corporation, Michelin SCA, Pirelli & C. S.P.A., Continental AG, Dunlops Tires, CST, Avon Tires, Shinko Tires, Trelleborg AB, Apollo Tires Ltd., MRF Ltd., Kenda Tires, Inoac Corporal, The Goodyear. Yokohama tws.

La préférence croissante pour les motos hautes performances et de luxe, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, contribue à la croissance du marché des pneus de moto. Les cyclistes recherchent de plus en plus des pneus avancés qui soutiennent la traction supérieure, les virages et la manipulation de la vitesse.

Cette tendance a incité les fabricants de pneus à offrir des produits spécialisés adaptés aux segments sportifs, tournés et aventure. Les variantes de pneus premium nécessitent souvent un remplacement plus fréquent en raison de leurs formulations de composés doux, augmentant la demande du marché secondaire.

• En janvier 2025, Bridgestone a lancé le Battlax Sport Touring T33, un pneu de moto radial de nouvelle génération. Le T33 offre une amélioration de 47% du kilométrage par rapport à son prédécesseur, le T32, tout en maintenant de fortes performances humides et sèches. Initialement disponibles en 10 tailles, des tailles supplémentaires sont prévues pour la sortie en 2026.

Faits saillants clés

1. La taille du marché mondial des pneus de moto était évaluée à 13,98 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 12,14% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 35,05% en 2024, avec une évaluation de 4,90 milliards USD.
4. Le segment radial a récolté 8,68 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des pneus sans tube devrait atteindre 21,82 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment de la rue a obtenu la plus grande part de revenus de 27,44% en 2024.
7. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 12,61% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Expansion du segment électrique à deux roues

Le changement mondial vers la mobilité électrique influence le marché des pneus de moto. Le lancement de motos électriques et de scooters, soutenus par des réglementations environnementales et des problèmes de coût du carburant, a ouvert de nouveaux canaux de demande pour les fabricants de pneus.

Les modèles électriques ont souvent des caractéristiques de distribution de poids et de couple différentes, conduisant au développement de variantes de pneus adaptées aux exigences EV. La croissance des inscriptions électriques à deux roues devrait entraîner des ventes plus élevées de l'OEM et des pneus de remplacement.

• En novembre 2024, Honda a introduit deux scooters électriques en Inde, l'activité et le QC1. L'activité dispose d'un système de batterie swappable, tandis que le QC1 est livré avec une batterie fixe. Cette expansion en deux-roues électriques reflète une demande intérieure croissante et souligne la nécessité pour les fabricants de pneus d'adapter leurs produits aux caractéristiques distinctes desvéhicules électriques, comme le couple instantané et les distributions de poids modifiées.

Défi du marché

FLUCUATIONS PRIX PRIX

Un défi important entraver l'expansion du marché des pneus de moto est la volatilité des prix des matières premières, en particulier les composés naturels en caoutchouc et synthétiques. Ces fluctuations des prix ont un impact sur les coûts de fabrication et peuvent affecter les prix et la rentabilité des pneus.

Pour relever ce défi, les acteurs clés investissent dans la recherche pour développer des matériaux alternatifs et améliorer les formulations de composés qui réduisent la dépendance des intrants bruts coûteux. De plus, certains fabricants optimisent les chaînes d'approvisionnement et concluent des contrats à long terme avec les fournisseurs pour stabiliser les coûts. Ces stratégies aident à maintenir des prix compétitifs et à assurer une production stable malgré les incertitudes du marché des matières premières.

Tendance

Croissance de l'aventure et des tendances du vélo tout-terrain

Le vélo d'aventure et les tournées hors route gagnent en traction importante sur les marchés mondiaux, en particulier aux États-Unis, en Europe et en Asie du Sud-Est. Cette tendance soutient la croissance du marché des pneus de moto en raison de la demande accrue de pneus à moto à double usage et tout-terrain.

Ces pneus nécessitent des modèles de bande de roulement spécialisés et des parois latérales renforcées pour les terrains non pavés, conduisant à des prix plus élevés et à des remplacements fréquents. Les fabricants investissent dans l'innovation pour répondre à ce segment de consommation en expansion.

• En avril 2024, Pirelli a présenté le Scorpion Trail III, un pneu avancé à aventure optimisé pour les enduros de rue modernes et les motos crossover allant de la taille moyenne (400cc +) aux modèles Maxi. Bien que principalement conçu pour l'asphalte, il est également conçu pour gérer un terrain hors route léger. La structure mise à jour et la conception de la bande de roulement, avec des rainures centrales et latérales alternées, améliorent la prise, le contrôle et la résistance à l'abrasion à travers les métriques de performance clés.

Instantané du rapport sur le marché des pneus de moto

Segmentation	Détails
Par structure	Radial, biais
Par type	Pneu à tube, pneu sans chambre
Par demande	Sports, rue, montagne, croiseur, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par structure (radial et biais): le segment radial a gagné 8,68 milliards USD en 2024 en raison de sa dissipation de chaleur supérieure, de sa durabilité plus élevée et de son confort de conduite amélioré.
• Par type (pneu tube et pneu sans tube): Le segment des pneus sans tube détenait une part de 61,58% en 2024, alimentée par ses besoins en maintenance plus faible, sa sécurité améliorée pendant les perforations et une meilleure dissipation thermique.
• Par demande (Sports, Street, Mountain, Cruiser et autres): Le segment de la rue devrait atteindre 9,98 milliards USD d'ici 2032, en raison du volume élevé de motos à usage quotidien dans les zones urbaines et semi-urbaines.

Marché des pneus de motoAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des pneus de moto en Asie-Pacifique s'élevait à environ 35,05% en 2024, évaluée à 4,90 milliards USD.En Asie-Pacifique, les motos servent de mode de transport principal en raison de leur abordabilité et de leur praticité dans les zones congestionnées.

Contrairement à d'autres régions où les motos sont souvent utilisées pour les loisirs, elles font partie intégrante des déplacements quotidiens, des voyages familiaux et des activités commerciales. Cette utilisation cohérente et à volume élevé augmente l'usure des pneus, alimentant la demande de remplacement et soutenant l'expansion du marché régional à long terme.

• En avril 2024, Continental a lancé le MaxContact MC7, un pneu haute performance adapté aux coureurs urbains de la région Asie-Pacifique. Conçu en collaboration avec des ingénieurs régionaux, le MC7 offre un contrôle amélioré, des distances de freinage plus courtes et des niveaux de bruit réduits, répondant aux exigences des navetteurs quotidiens et des pilotes de livraison.

De plus, la surtension des services de livraison, de covoiturage et de courrier basées sur les applications dans les centres urbains conduit à une utilisation approfondie de motos. Cette tendance a créé un segment de rechange soutenu dans les villes où les motos sont utilisées pour la logistique, soutenant davantage l'expansion du marché régional.

• En octobre 2024, le ministère des Transports du Vietnam a introduit un projet de réglementation technique nationale (QCVN 36: 2024 / BGTVT) pour les motos et les pneus de cyclomoteur. Ce règlement vise à normaliser la sécurité et la qualité des pneus utilisés dans les déplacements quotidiens et la logistique, à l'exclusion des pneus tout-terrain et de course. Il s'applique aux fabricants, aux importateurs et aux agences de test, garantissant une qualité de pneus cohérente à travers le pays.

L'industrie des pneus de moto en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 12,61% au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de cavaliers de loisirs a créé une forte demande de pneus de sport, de croisière et de moto de tournée dans la région.

Les remplacements et mises à niveau fréquents des pneus pour des performances ou un confort améliorés - souvent avant l'usure significative - augmentent le taux de remplacement et augmentaient les ventes dans les segments à marge élevée, alimentant ainsi la croissance du marché régional.

• En novembre 2024, Pirelli a dévoilé le Diablo PowerCruiser, un nouvel ajout à sa ligne Diablo conçue spécifiquement pour les motos cruiser haute performance. Le pneu dispose d'une épaule lisse pour améliorer les performances sèches et le modèle de bande de roulement flash signature pour une adhérence améliorée. Il offre une stabilité d'accélération, de freinage et de virages à grande vitesse.

Cadres réglementaires

• Pneus de motoaux États-UnisDoit se conformer aux normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur (FMVS), en particulier le FMVSS n ° 119, qui décrit les exigences de performance pour les nouveaux pneus pneumatiques pour des véhicules autres que les voitures particulières. De plus, le ministère des Transports (DOT) exige que tous les pneus portent le symbole DOT, indiquant la conformité aux normes de sécurité.
• L'Union européennemandaté que tous les pneus de moto répondent aux exigences du règlement n ° 75 de l'UNEC, qui spécifie des dispositions uniformes concernant l'approbation des pneus pneumatiques pour les motos. Les pneus doivent supporter la «marque électronique», indiquant le respect des réglementations de l'UE. De plus, la régulation (UE) 2020/740 nécessite un étiquetage des pneus avec des informations sur l'efficacité énergétique, l'adhérence humide et les niveaux de bruit.
• ChineExige que les pneus de moto obtiennent la marque de certification obligatoire chinoise (CCC), indiquant le respect des normes nationales de sécurité. Le processus de certification implique des tests de produits et des inspections d'usine pour assurer la qualité et la sécurité.
• Au Japon, Les pneus de moto doivent se conformer aux normes établies par les normes industrielles japonaises (JIS) et le ministère des Lands, les infrastructures, les transports et le tourisme (MLIT). Ces normes couvrent des aspects tels que les dimensions des pneus, les performances et les exigences d'étiquetage.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs de l'industrie des pneus de moto adoptent des stratégies telles que la collaboration avec les fabricants de motos pour fournir des pneus d'équipement d'origine spécifiques au modèle. En alignant les spécifications des pneus avec les besoins de performance, les entreprises peuvent offrir une manipulation et une durabilité optimisées. Cette approche aide les marques à renforcer leur présence dans le segment OEM tout en renforçant la confiance des consommateurs grâce à des mentions ajustées en usine, en soutenant l'expansion du marché.

• En avril 2025, Mitas a annoncé que ses pneus Enduro Trail + ont été sélectionnés comme équipement d'origine pour les motos 2025 KTM 390 Adventure R et KTM 125 Enduro R. Ces pneus présentent un motif de bande de roulement agressif et des composés en caoutchouc avancés, offrant une poignée supérieure et une manipulation pour l'aventure et les cyclistes à double sport.

Liste des sociétés clés du marché des pneus de moto:

• Bridgestone Corporation
• Michelin Sca
• Pirelli & C. S.P.A.
• AG continental
• Pneus de dunlop
• CST
• Pneus Avon
• Pneus shinko
• Trelleborg AB
• Apollo Tires Ltd.
• MRF Ltd.
• Pneus kenda
• INOAC Corporation
• The Goodyear Tire & Rubber Company.
• Yokohama tws

Développements récents (partenariats / accords / lancement de produit)

• En avril 2025, Dunlop a prolongé son partenariat avec Motoamerica, la première série de courses sur route de moto en Amérique du Nord, en tant que fournisseur de pneus officiel jusqu'en 2029. Cette collaboration continue permet à Dunlop de développer et d'affiner sa technologie de pneus dans un environnement compétitif.
• En février 2025, Eurogrip a introduit deux nouveaux ajouts à sa gamme Trailhound, le Trailhound SCR et Trailhound Str. La variante SCR est conçue pour les classiques modernes, les roadsters et les coureurs de café, tandis que le STR cible les motos moyens et aventure de poids moyen. La gamme SCR intègre une construction radiale avec une ceinture en acier à 0 degrés, conçue pour offrir un contrôle et une manipulation de routes améliorées.
• En janvier 2025, Bridgestone a annoncé que ses pneus Battlax Racing Street RS11 seront fournis comme équipements d'origine sur le nouveau modèle SuperSport YZF-R9 de Yamaha. Ces pneus sont conçus pour améliorer les performances de la piste grâce à des modèles de bande de roulement optimisés et à des matériaux avancés.
• En novembre 2023, Michelin a dévoilé trois nouveaux modèles de pneus de moto: Power 6, Power GP 2 et Anakee Road, pour une utilisation de la rue et de la piste. La puissance 6 offre notamment des améliorations significatives de l'adhérence et de la durabilité par rapport à son prédécesseur.