Marché de la surveillance vidéo mobile

Définition du marché

Le marché comprend des solutions pour la surveillance et l'enregistrement vidéo en temps réel dans des environnements mobiles. Il comprend des caméras iMtegrates, des dispositifs de stockage, des technologies de communication sans fil et des logiciels de surveillance utilisés dans les secteurs de l'application des lois, du transport, des services d'urgence et des flottes commerciales.

Le rapport donne un aperçu des facteurs clés de la croissance du marché, soutenus par une évaluation approfondie des tendances de l'industrie et des cadres réglementaires.

Marché de la surveillance vidéo mobileAperçu

La taille mondiale du marché de la surveillance vidéo mobile était évaluée à 2 137,4 millions USD en 2023 et devrait passer de 2 337,1 millions USD en 2024 à 4 556,3 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 10,01% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est alimentée par l'augmentation de la demande de sécurité avancée et de conscience de la situation en temps réel dans les environnements mobiles et distants. Le déploiement généralisé de réseaux mobiles à grande vitesse, y compris la 4G LTE et la 5G, facilite la transmission vidéo transparente et les capacités de surveillance à distance.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de la surveillance vidéo mobile sont Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Dahua Technology Co., Ltd, Honeywell International Inc., Axis Communications AB, Robert Bosch GmbH, Panasonic Holdings Corporation, Hanwha Group, Verkada Inc., Motorola Systems, Vernt Eye Network Inc., Videoloft et Genetec Inc.

L'innovation technologique dans l'imagerie haute résolution, l'analyse vidéo basée sur l'IA et l'informatique Edge permettent des systèmes de surveillance plus intelligents, réactifs et autonomes. En outre, les investissements croissants dans les initiatives d'infrastructures de ville intelligente et de mobilité de mobilité renforcent l'adoption des technologies de surveillance mobile pour des applications telles que la gestion du trafic urbain, la surveillance des foules et la réponse aux incidents.

• En mars 2025, Johnson Controls a introduit des solutions améliorées de contrôle d'accès aux entreprises et de vidéosurveillance à ISC West 2025, y compris la plate-forme C Cure IQ 3.10 avec cartographie améliorée, gestion vidéo avancée et analyse AI Edge.

Faits saillants clés

1. La taille du marché de la surveillance vidéo mobile était évaluée à 2 137,4 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,01% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 10,68% en 2023, avec une évaluation de 770,5 millions USD.
4. Le segment du matériel a récolté 1 276,9 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment des véhicules de transport devrait atteindre 1 735,9 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment des transports devrait générer un chiffre d'affaires de 1 837,5 millions USD d'ici 2031.
7. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 10,03% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Besoin croissant de surveillance et de sécurité à distance

La croissance du marché est alimentée par le besoin croissant de surveillance à distance et de sécurité améliorée entre les industries, en particulier dans les transports et la logistique. Alors que les entreprises cherchent à améliorer l'efficacité opérationnelle et à assurer la sécurité, la demande de solutions de surveillance en temps réel a augmenté.

Les capacités de surveillance à distance permettent aux industries de suivre les véhicules, les actifs et le personnel en temps réel, ce qui réduit le risque de vol, d'accidents et de perturbations opérationnelles. Cette dépendance croissante à l'égard de la surveillance vidéo mobile pour une surveillance sécurisée et en déplacement transforme la gestion de la sécurité en offrant une solution plus efficace et évolutive pour surveiller les opérations importantes et dispersées.

• En décembre 2024, Nokia a lancé la première caméra à 360 ° compatible au monde en 5G pour un usage industriel. La caméra est conçue pour des environnements industriels durs et propose un streaming 8K avec une vidéo à 360 ° à faible latence et un audio spatial sur la 5G, le Wi-Fi et Ethernet. Il s'intègre également aux logiciels multimédias de réalité étendue en temps réel de Nokia, fournissant une solution complète pour la surveillance à distance en temps réel, la conscience de la situation et la téléopération.

Défi du marché

Confidentialité des données et problèmes de sécurité

Un défi majeur entravant l'expansion du marché de la surveillance vidéo mobile est la préoccupation croissante concernant la confidentialité et la sécurité des données. Alors que les systèmes de surveillance collectent et transmettent de grands volumes de données vidéo sensibles, il existe un risque accru d'accès non autorisé, de violations de données et d'utilisation abusive d'informations personnelles.

Ceci est particulièrement préoccupant dans les secteurs tels que le transport, où la surveillance des véhicules et des passagers implique de manipuler des images sensibles.

Pour répondre à ces préoccupations, les entreprises se concentrent sur la mise en œuvre de méthodes de chiffrement robustes, de stockage de cloud sécurisé et de protocoles d'authentification avancés pour assurer la sécurité et la confidentialité des données vidéo. De plus, l'intégration des analyses basées sur l'IA permet le traitement des données au bord, réduisant la nécessité de transmettre des images sensibles et d'améliorer davantage la sécurité.

Tendance

Intégration de l'analyse vidéo alimentée par l'IA

Le marché connaît une tendance majeure à l'intégration de l'analyse vidéo propulsée par l'IA, à l'amélioration du traitement vidéo en temps réel et à la prise de décision. En incorporantintelligence artificielle, ces systèmes de surveillance peuvent analyser automatiquement les flux vidéo pour détecter les anomalies, reconnaître les modèles et générer des informations exploitables en temps réel.

Cette technologie améliore la vitesse et la précision de la détection des menaces, réduit le besoin de surveillance manuelle et permet des réponses plus rapides aux incidents. Le passage vers des solutions dirigés sur l'IA augmente l'efficacité des systèmes de surveillance vidéo et la fourniture aux industries des solutions de sécurité plus intelligentes et plus efficaces.

• En septembre 2024, Hanwha Vision a dévoilé une gamme de solutions de surveillance vidéo liées au nuage propulsées par l'IA au GSX 2024. Le lancement comportait des caméras AI multidirectionnelles, une caméra AI PTRZ construite sur la plate-forme Nvidia Jetson et une boîte AI Box activant des analyses en temps réel pour les caméras non ai. Des plates-formes cloud telles que OnCloud, DMPRO et SightMind ont également été introduites pour prendre en charge la gestion de la surveillance à distance et la prise de décision basée sur les données.

Rapport sur le marché de la surveillance vidéo mobile

Segmentation	Détails
Par composant	Logiciel, matériel, service
Par demande	Véhicules, trains et tramways de transport, bus, autres
Par vertical	Militaire et défense, transport, industriel, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par composant (logiciel, matériel et service): Le segment matériel a gagné 1 276,9 millions USD en 2023 en raison de la forte demande de caméras, de dispositifs de stockage et d'unités d'enregistrement mobiles utilisées dans les systèmes de surveillance.
• Par demande (véhicules de transport, trains et tramways, bus et autres): Le segment des véhicules de transport détenait 38,91% du marché en 2023, propulsé par l'utilisation croissante de la surveillance vidéo dans les voitures de police, les ambulances et les flottes commerciales pour la sécurité et la surveillance.
• Par vertical (militaire et défense, transport, industriel et autres): le segment des transports devrait atteindre 1 837,5 millions USD d'ici 2031, favorisé en augmentant les investissements dans les systèmes de transport intelligents et la nécessité d'une surveillance en temps réel dans les transports en commun.

Marché de la surveillance vidéo mobileAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Le marché de la surveillance vidéo mobile Asie-Pacifique a représenté une part substantielle de 36,05% en 2023, évaluée à 770,5 millions USD. Cette domination est principalement attribuée à l'urbanisation rapide, aux investissements à grande échelle dans les infrastructures de transport et au déploiement croissant de systèmes de surveillance dans les villes densément peuplées.

Des pays tels que la Chine, l'Inde et le Japon mettent activement la surveillance mobile dans les systèmes de transport en commun, les réseaux de métro et les zones urbaines élevées pour améliorer la sécurité et le contrôle opérationnel. De plus, l'expansion des initiatives de la ville intelligente et les problèmes de sécurité croissants dans les zones industrielles et les couloirs logistiques alimentent la demande de solutions de surveillance mobile.

• En juillet 2023, D-Link a lancé une série autochtone, une gamme de solutions de surveillance Made in India. Cette nouvelle gamme comprend des caméras basées sur IP et des enregistreurs vidéo réseau conçus et fabriqués localement. La série indigène propose des solutions de surveillance riches en fonctionnalités adaptées aux besoins de sécurité uniques du marché indien, offrant des fonctionnalités telles que l'audio bidirectionnel, la vision nocturne et l'intégration avec l'application D-Link Vision pour une surveillance transparente.

L'industrie de la surveillance vidéo mobile en Amérique du Nord devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 10,03% au cours de la période de prévision. Cette croissance est largement attribuée à l'adoption élevée des technologies de surveillance avancées entre les agences d'application de la loi, les unités d'intervention d'urgence et les flottes commerciales.

Les États-Unis, en particulier, investissent massivement dans la surveillance alimentée par l'IA, l'analyse vidéo en temps réel et les plateformes de surveillance des flotte pour soutenir l'efficacité de la sécurité publique et de la logistique. Le déploiement généralisé de réseaux 4G et 5G soutient les applications vidéo mobiles, tandis que la forte demande du transport scolaire, la police urbaine et la surveillance transfrontalière des véhicules continue de renforcer l'expansion du marché régional.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, les systèmes de vidéosurveillance mobiles sont réglementés par la Video Privacy Protection Act (VPPA), qui régit le partage des séquences vidéo, ainsi que des lois sur la confidentialité au niveau de l'État telles que la California Consumer Privacy Act (CCPA).
• Dans l'Union européenne, les systèmes de vidéosurveillance mobiles sont réglementés par le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui établit des règles pour la collecte, la rétention et le consentement des séquences vidéo.
• En Chine, les systèmes de vidéosurveillance mobiles sont réglementés par la loi sur la cybersécurité de la République populaire de Chine, qui spécifie les exigences pour le stockage, la sécurité et les protocoles d'accès des données.
• Au Japon, Les systèmes de surveillance vidéo mobiles sont réglementés par la loi sur la protection des informations personnelles (APPI), qui régit la collecte, le stockage et l'utilisation de données personnelles capturées par les systèmes de surveillance.

Cpaysage compétitif

Le marché mobile de la surveillance vidéo se caractérise par des acteurs clés en se concentrant sur l'innovation, les partenariats stratégiques et l'expansion du portefeuille pour renforcer leur présence sur le marché. Les entreprises de premier plan investissent fortement dans la recherche et le développement pour intégrer des fonctionnalités avancées telles que l'analyse vidéo basée sur l'IA, les alertes en temps réel et la surveillance basée sur le cloud dans leurs offres.

Beaucoup élargissent leurs gammes de produits pour inclure un matériel compact et robuste adapté aux environnements mobiles et des systèmes modulaires qui prennent en charge le déploiement flexible sur divers types de véhicules. Des collaborations stratégiques avec les fournisseurs de télécommunications, les opérateurs de flotte et les sociétés de services de sécurité sont formées pour améliorer l'intégration du système et développer la portée du marché.

De plus, les entreprises mettent l'accent sur l'expansion géographique par le biais de coentreprises et d'accords de distribution, en particulier sur les marchés émergents avec une demande croissante de solutions de surveillance mobile. Les fusions et acquisitions sont utilisées pour accéder aux technologies de niche, élargir les bases des clients et accélérer les délais de mise sur le marché.

Les modèles de services basés sur l'abonnement et la surveillance vidéo en tant que service (VSAAS) gagnent du terrain alors que les entreprises cherchent à générer des revenus récurrents et à offrir des solutions évolutives adaptées aux besoins des clients.

• En décembre 2024, Security 101 a acquis EOS Business Surveillance Solutions. L'acquisition vise à améliorer les capacités de la sécurité 101 dans les solutions de surveillance mobile, en particulier les bandes-annonces de surveillance mobile, et à intégrer l'expertise d'EOS en matière de surveillance vidéo et de contrôle d'accès.

Liste des sociétés clés du marché de la surveillance vidéo mobile:

• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
• Dahua Technology Co., Ltd
• Honeywell International Inc.
• AXIS Communications AB
• Robert Bosch GmbH
• Panasonic Holdings Corporation
• Groupe Hanwha
• Verkada Inc.
• Motorola Solutions, Inc.
• Réseaux d'œil d'aigle
• Systèmes de jalon A / S
• Systèmes de losanges
• Verrint Systems Inc.
• Videoloft
• Genetec Inc.

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords / lancement de nouveaux produits)

• En mars 2025, Neurotechnology a lancé des versions mises à jour de son cluster SenveilLance 10.0 et du SDK 10.0 Senveilance. Les mises à niveau améliorent les analyses vidéo biométriques et de reconnaissance d'objets, y compris le support de la reconnaissance automatisée des plaques d'immatriculation (ALPR), la reconnaissance du visage et le suivi des objets humains / véhicules, ciblant l'application de la loi et la surveillance à grande échelle.
• En octobre 2024, I-Pro Co. Ltd. a lancé 19 nouveaux modèles de caméras Aero PTZ à usage lourd conçues pour des conditions météorologiques extrêmes. Ces caméras comportent l'analyse AI Edge, la résolution 4K et le suivi automatique avancé, ce qui les rend adaptés aux applications de surveillance critiques et mobiles. Conçus pour fonctionner dans des températures extrêmes et des environnements difficiles, les caméras comprennent également des fonctionnalités de cybersécurité et une prise en charge de plusieurs applications d'IA, améliorant leur adaptabilité et leur fiabilité dans des conditions de terrain exigeantes.
• En octobre 2024, Gardaworld Security Corporation a signé un accord contraignant pour acquérir une surveillance furtive. L'acquisition combine des technologies propriétaires et des capacités complémentaires, améliorant la valeur et la gamme des offres de clients.
• En août 2024, Omnivision a introduit le capteur d'image OV50M40, un capteur CMOS de 50 mégapixels pour les smartphones.Il offre des capacités de HDR vidéo avancées, d'excellentes performances à faible luminosité et de téléobjectif de téléobjectif de haute qualité, ce qui le rend adapté aux applications avant, principale, ultra-large et téléphonique dans les smartphones.