Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du système de guidage de missile, par technologie (système de guidage de commande, système de guidage à tête chercheuse, guidage par faisceau, système de navigation inertielle (INS), guidage basé sur GPS, correspondance des contours du terrain (TERCOM)), par type de missile, par application, par plate-forme et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché se concentre sur le développement et l’intégration de technologies qui dirigent les trajectoires des missiles et améliorent la précision du ciblage. Ces systèmes comprennent des méthodes de commande, inertielles, GPS et guidées par laser, chacune conçue pour des besoins opérationnels spécifiques.

Les systèmes de guidage sont formulés grâce à des algorithmes complexes, à la fusion de données de capteurs et au contrôle de la propulsion. Ils sont largement utilisés dans les applications de défense telles que les missiles sol-air, air-sol et antinavires.

Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel susceptibles d’influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché des systèmes de guidage de missilesAperçu

La taille du marché mondial des systèmes de guidage de missiles était évaluée à 898,4 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 945,4 millions de dollars en 2024 à 1 420,5 millions de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 5,99 % au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est soutenue par l'augmentation des menaces transfrontalières et des tensions régionales, qui incitent les pays à renforcer leurs capacités de frappe de précision. La multiplication des exercices militaires conjoints et des collaborations en matière de défense crée une demande de systèmes interopérables. Les progrès dans les technologies de navigation et de contrôle favorisent l’expansion du marché des carburants.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des systèmes de guidage de missiles sont Lockheed Martin Corporation, RTX, Northrop Grumman Corporation, Boeing, MBDA, Thales, Saab AB, Israel Aerospace Industries Ltd., Elbit Systems Ltd., Rafael Advanced Defense Systems Ltd., Leonardo S.p.A., Kongsberg Defence & Aerospace, Hanwha Aerospace Co., Ltd., Rheinmetall AG et LIG Nex1.

Les pays d’Asie, du Moyen-Orient et d’Europe de l’Est augmentent leurs budgets de défense pour moderniser leurs technologies de missiles. Cette évolution vers une guerre de précision augmente la demande de systèmes de guidage avancés.

Les gouvernements s’efforcent d’améliorer la précision du ciblage et de minimiser les dommages collatéraux, augmentant ainsi la demande de systèmes de missiles intelligents. Cette modernisation, aidée par des stratégies de défense à long terme, contribue à la croissance du marché.

• En septembre 2024, la société sud-coréenne LIG Nex1 a remporté un contrat de 2,8 milliards de dollars pour fournir à l'Irak des systèmes de défense antimissile sol-air de moyenne portée. Cela fait suite à un accord de 3,2 milliards de dollars avec l'Arabie saoudite pour les systèmes Cheongung II (M-SAM II). Avec ce contrat, l'Irak devient le quatrième pays à exploiter le système Cheongung II, soulignant la demande croissante de technologies avancées de guidage de missiles au Moyen-Orient.

Points saillants

1. La taille de l'industrie des systèmes de guidage de missiles était évaluée à 898,4 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,99 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 35,30 % en 2023, avec une valorisation de 317,2 millions de dollars.
4. Le segment des systèmes de guidage à domicile a généré 218,3 millions de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des missiles de croisière devrait atteindre 439,8 millions de dollars d'ici 2031.
6. Le segment de la défense a obtenu la plus grande part des revenus, soit 84,43 % en 2023.
7. On estime que le segment aéroporté connaîtra une croissance à un TCAC de 6,53 % au cours de la période de prévision.
8. L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 7,33 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

« Menaces transfrontalières croissantes et tensions régionales »

Les tensions géopolitiques incitent les pays à renforcer leurs capacités de dissuasion, ce qui propulse les progrès du marché des systèmes de guidage de missiles. Les conflits frontaliers persistants et les rivalités régionales ont conduit à une augmentation des acquisitions de systèmes de missiles.

Les pays investissent dans des technologies de guidage qui garantissent une plus grande précision, une plus longue portée et un ciblage sécurisé. La menace croissante d'attaques de missiles balistiques et de croisière accélère encore le besoin de systèmes de guidage réactifs et agiles, alimentant ainsi la croissance du marché.

• En mai 2025, l'Iran a introduit le « Qassem Basir », un missile balistique à combustible solide doté de capacités avancées de guidage et de maniabilité. Avec une portée d'au moins 1 200 kilomètres, ce missile est conçu pour échapper aux systèmes de défense antibalistique et frapper des cibles avec précision sans recourir au GPS. Cette évolution se produit dans un contexte d'escalade des tensions avec les États-Unis à propos du programme nucléaire iranien, signalant une avancée majeure dans la technologie des missiles iraniens.

Défi du marché

"Coûts élevés de développement et de maintenance"

Un défi important qui entrave l’expansion du marché des systèmes de guidage de missiles est le coût élevé du développement et de la maintenance des systèmes avancés. La complexité de la création de technologies de guidage précises, associée au coût de leur intégration dans les plates-formes de missiles, peut s'avérer prohibitive.

Pour relever ce défi, les entreprises se concentrent sur des processus de fabrication rentables, notamment en utilisant des conceptions modulaires qui facilitent les mises à niveau et les réparations.

De plus, beaucoup exploitent l’automatisation et les outils de simulation avancés pendant la phase de R&D pour réduire les coûts. Ces stratégies contribuent à rendre les systèmes de guidage de missiles plus abordables tout en conservant des performances élevées.

Tendance du marché

« Augmentation des exercices militaires conjoints et des collaborations en matière de défense »

Les partenariats de défense multinationaux et les programmes de formation conjoints facilitent l'échange de technologies avancées en matière de missiles. Ces partenariats favorisent de nouveaux marchés et créent des opportunités d'intégration des systèmes de guidage au sein des forces alliées.

Les pays impliqués dans des exercices conjoints préfèrent les systèmes interopérables, générant une forte demande de technologies de guidage de missiles adaptables et avancées, contribuant ainsi à l'expansion du marché.

• Au cours de l’exercice annuel Balikatan en avril 2025, plus de 14 000 soldats américains et philippins ont mené des exercices conjoints, notamment le déploiement du système d’interdiction des navires expéditionnaires Navy-Marine (NMESIS) et du système intégré de défense aérienne maritime (MADIS). NMESIS, équipé de missiles de frappe navale, renforce les capacités anti-navires, tandis que MADIS assure la défense aérienne contre les drones. Ces systèmes ont été testés lors d'exercices de tir réel, démontrant une interopérabilité et un ciblage de précision améliorés dans les régions maritimes contestées proches de Taïwan.

"Progrès des technologies de navigation et de contrôle"

Les progrès rapides en matière de navigation inertielle, de suivi par satellite et d’intégration de capteurs améliorent les performances des systèmes de guidage de missiles. Ces technologies offrent des ajustements en temps réel, une précision de suivi améliorée et une meilleure fiabilité dans des conditions complexes.

Les fabricants de défense intègrent ces innovations dans la conception de missiles, permettant ainsi des engagements plus rapides et plus précis. Ces améliorations techniques influencent le marché des systèmes de guidage de missiles en permettant des armes plus polyvalentes et plus efficaces.

• En mai 2025, Inertial Labs, une société VIAVI Solutions, a présenté l'IMU-H100, une unité de mesure inertielle (IMU) de systèmes microélectromécaniques (MEMS) de qualité tactique. Conçu pour améliorer les capacités de guidage et de navigation, l'IMU-H100 offre une polarisation gyroscopique de 1 deg/h, ce qui le rend adapté aux applications dans les véhicules aériens sans pilote (UAV), les missiles à courte portée et les munitions à guidage de précision.

Aperçu du rapport sur le marché des systèmes de guidage de missiles

Segmentation du marché

• Par technologie (système de guidage de commande, système de guidage à tête chercheuse, guidage Beam Rider, système de navigation inertielle (INS) et guidage basé sur GPS, correspondance des contours du terrain (TERCOM) et guidage laser) : le segment des systèmes de guidage à tête chercheuse a gagné 218,3 millions de dollars en 2023 en raison de sa précision supérieure et de sa capacité à suivre et à engager des cibles de manière autonome.
• Par type de missile (missiles de croisière, missiles balistiques, missiles tactiques, missiles anti-aériens, missiles anti-navires et missiles antichar) : le segment des missiles de croisière détenait une part de 30,29 % en 2023, alimentée par leur précision améliorée, leur portée plus longue et leur application polyvalente dans les opérations de défense militaires et stratégiques.
• Par application (Défense et sécurité intérieure) : Le segment de la défense devrait atteindre 1 217,0 millions de dollars d’ici 2031, en raison de la demande croissante de systèmes de missiles avancés et à guidage de précision pour renforcer la sécurité nationale et faire face aux tensions géopolitiques croissantes à l’échelle mondiale.
• Par plate-forme (aéroportée, navale, terrestre et spatiale) : le segment aéroporté devrait croître à un TCAC de 6,53 % au cours de la période de prévision, en grande partie attribué à ses capacités à longue portée et de haute précision pour les opérations offensives et défensives, ce qui en fait une plate-forme clé pour les forces militaires modernes.

Marché des systèmes de guidage de missilesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des systèmes de guidage de missiles en Amérique du Nord s’élevait à environ 35,30 % en 2023, évaluée à 317,2 millions de dollars. L’Amérique du Nord dispose d’infrastructures de défense avancées et bien financées à l’échelle mondiale.

Cette base solide permet des investissements continus dans des technologies de pointe en matière de missiles, notamment des systèmes de guidage avancés. La présence d’importants sous-traitants et fournisseurs de défense accélère encore l’innovation et la production, stimulant ainsi la croissance du marché régional.

• En avril 2024, Lockheed Martin a dévoilé le missile hypersonique multi-mission Mako lors de l’exposition Sea Air Space de la Ligue navale.Conçu pour être compatible avec les chasseurs de cinquième génération tels que le F-35 et le F-22, le Mako améliore les capacités de frappe rapides et précises contre les menaces avancées. Son développement reflète les efforts continus visant à intégrer des technologies de guidage de pointe dans des plates-formes de missiles polyvalentes.

De plus, les entreprises de défense nord-américaines collaborent de plus en plus avec les pays alliés pour partager leurs technologies et leur expertise en matière de missiles. Ces collaborations impliquent souvent le co-développement de systèmes de missiles et de technologies de guidage, facilitant ainsi la croissance du marché régional.

Les exercices conjoints et les programmes de défense entre les pays nord-américains stimulent la demande de systèmes intégrés de guidage de missiles, favorisant ainsi l’innovation et la compétitivité sur le marché.

On estime que l’industrie des systèmes de guidage de missiles en Asie-Pacifique connaîtra une croissance de 7,33 % au cours de la période de prévision. La région connaît des améliorations significatives en matière de surveillance des frontières et de capacités de frappe à longue portée. Les planificateurs militaires donnent la priorité aux systèmes de missiles capables de réagir rapidement et avec précision sur divers terrains.

Le besoin croissant d’un guidage fiable à longue portée dans les zones montagneuses et côtières alimente l’adoption de technologies sophistiquées de guidage de missiles, contribuant ainsi à la croissance du marché régional. En outre, l'augmentation des budgets de défense dans les économies émergentes de la région Asie-Pacifique, particulièrement axées sur la modernisation des systèmes de missiles, stimule l'expansion du marché.

Cadres réglementaires

• Les États-Unisréglemente les systèmes de guidage de missiles principalement par le biais des Règlements sur le trafic international des armes (ITAR), administrés par la Direction des contrôles commerciaux de la défense (DDTC) du Département d'État. L'ITAR contrôle l'exportation et l'importation d'articles et de services liés à la défense répertoriés sur la liste américaine des munitions (USML), qui comprend les systèmes de guidage de missiles et les technologies associées. Les entités doivent s'inscrire auprès du DDTC et obtenir les licences appropriées pour exporter des articles contrôlés.
• Le Royaume-Unimet en œuvre des contrôles à l'exportation sur les biens militaires, y compris les systèmes de guidage de missiles, par le biais de la loi sur le contrôle des exportations de 2002 et des réglementations associées. L'Unité mixte de contrôle des exportations (ECJU), qui fait partie du ministère des Affaires et du Commerce, administre ces contrôles. Les exportateurs doivent obtenir des licences pour les articles contrôlés répertoriés dans les listes stratégiques de contrôle des exportations du Royaume-Uni, qui s'alignent sur les régimes internationaux tels que l'Arrangement de Wassenaar.
• Chineréglemente les exportations liées aux missiles en vertu du Règlement sur le contrôle des exportations de missiles et d'articles et technologies liés aux missiles, publié en 2002. Ce règlement établit un système de licences pour l'exportation de missiles et de technologies connexes, exigeant que les exportateurs s'enregistrent auprès des autorités compétentes et obtiennent des licences d'exportation.
• La Corée du SudLa Defense Acquisition Program Administration (DAPA) supervise l’acquisition et le développement de technologies de défense, y compris les systèmes de guidage de missiles. La DAPA, avec l'Agence pour le développement de la défense (ADD), gère les processus de planification, de recherche et d'acquisition, garantissant le respect des politiques de défense nationale et des accords internationaux.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du secteur des systèmes de guidage de missiles se concentrent sur le développement de systèmes de missiles dotés de fonctionnalités de guidage avancées pour améliorer la précision et la flexibilité opérationnelle. Ces efforts visent à répondre aux besoins changeants des scénarios de combat modernes et à améliorer les performances globales.

De tels développements reflètent une évolution notable vers des systèmes d'armes légers, rentables et très précis. En intégrant de nouvelles technologies et en affinant les méthodes de ciblage, les entreprises contribuent activement au progrès du marché grâce à une innovation continue des produits et à des améliorations tactiques.

• En octobre 2024, Israel Aerospace Industries (IAI) a présenté le Teaser, un missile tactique léger classé comme système ACLOS (Automatic Command to Line-of-Sight). Il s'agit du premier missile guidé à utiliser un guidage optique externe sans capteur de référence embarqué. Le teaser est contrôlé via un dispositif de visée externe, Teaser-Sight, permettant un engagement cible jusqu'à 2,5 kilomètres. T Conçu pour une utilisation par l'infanterie, il offre une solution rentable pour un ciblage de précision.

Liste des entreprises clés du marché des systèmes de guidage de missiles :

• Société Lockheed Martin
• RTX
• Northrop Grumman Corporation
• Boeing
• MBDA
• Thalès
• Saab AB
• Industries aérospatiales israéliennes Ltd.
• Elbit Systèmes Ltée.
• Rafael Advanced Defence Systems Ltd.
• Leonardo S.p.A.
• Kongsberg Défense et Aérospatiale
• Hanwha Aerospace Co., Ltd.
• Rheinmetall SA
• LIG Nex1

Développements récents (accords/lancement de produit)

• En janvier 2025, Kongsberg a obtenu un contrat de suivi auprès de l'US Air Force pour fournir des missiles de frappe interarmées (JSM) supplémentaires pour ses avions de combat. Le JSM est un missile à longue portée et à guidage de précision de cinquième génération, conçu pour les missions antinavires et d'attaque terrestre, améliorant les capacités de frappe des forces aériennes modernes.
• En décembre 2024, Elbit Systems a présenté le Rampage, un missile de frappe de précision air-sol supersonique à longue portée. Il offre une capacité de survie et une flexibilité opérationnelle élevées, permettant des frappes de précision dans des environnements contestés.
• En octobre 2024, LIG ​​Nex1 a dévoilé une nouvelle variante de son missile microguidé (MGM) lors du Salon international de l'industrie de la défense de l'armée coréenne (KADEX) 2024. Le MGM mis à jour comprend des systèmes de guidage améliorés et une précision améliorée, répondant aux exigences des systèmes de missiles compacts et de haute précision.
• En avril 2024, la division Raytheon de RTX a remporté un contrat de 344 millions de dollars pour moderniser l'unité électronique destinée au développement des missiles. Les mises à niveau comprennent une section de guidage repensée, un dispositif de détection de cible, un système de terminaison de vol indépendant et une unité électronique, prenant en charge l'efficacité de la fabrication et l'optimisation des coûts.