Marché du système d'orientation des missiles

Définition du marché

Le marché se concentre sur le développement et l'intégration des technologies qui dirigent les trajectoires de missiles et améliorent la précision de ciblage. Ces systèmes incluent la commande, l'inertial, le GPS et les méthodes guidées par laser, chacune conçue pour des besoins opérationnels spécifiques.

Les systèmes de guidage sont formulés par des algorithmes complexes, la fusion des données de capteur et le contrôle de la propulsion. Ils sont largement utilisés dans les applications de défense telles que la surface à air, l'air à la surface et les missiles anti-navires.

Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel qui devrait influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché du système d'orientation des missilesAperçu

La taille du marché mondial des systèmes d'orientation des missiles était évaluée à 898,4 millions USD en 2023 et devrait passer de 945,4 millions USD en 2024 à 1420,5 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 5,99% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est soutenue par l'augmentation des menaces transfrontalières et des tensions régionales, ce qui incite les nations à renforcer les capacités de frappe de précision. Une augmentation des exercices militaires conjoints et des collaborations de défense consiste à créer une demande de systèmes interopérables. Les progrès dans les technologies de navigation et de contrôle sont plus à l'expansion du marché du carburant.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie du système d'orientation des missiles sont Lockheed Martin Corporation, RTX, Northrop Grumman Corporation, Boeing, MBDA, Thales, Saab AB, Israel Aerospace Industries Ltd., Elbit Systems Ltd., Rafael Advanced Defense Systems Ltd., Leonardo S.P., Kongsberg Defense et aérospace, aérosé Ltd., Rheinmetall AG et Lig NEX1.

Les pays à travers l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est étendent les budgets de défense pour améliorer leurs technologies de missiles. Ce passage vers la guerre de précision augmente la demande de systèmes de guidage avancés.

Les gouvernements se concentrent sur l'amélioration de la précision du ciblage et la minimisation des dommages collatéraux, augmentant la demande de systèmes de missiles intelligents. Cette modernisation, aidée par des stratégies de défense à long terme, contribue à la croissance du marché.

• En septembre 2024, le Lig NEX1 de la Corée du Sud a obtenu un contrat de 2,8 milliards de dollars pour fournir en Irak des systèmes de défense antimissile de surface à air de milieu de gamme. Cela fait suite à un accord de 3,2 milliards USD avec l'Arabie saoudite pour les systèmes Cheongung II (M-SAM II). Avec ce contrat, l'Irak devient le quatrième pays à exploiter le système Cheongung II, mettant en évidence la demande croissante de technologies avancées d'orientation des missiles au Moyen-Orient.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie du système d'orientation des missiles était évaluée à 898,4 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,99% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 35,30% en 2023, avec une évaluation de 317,2 millions USD.
4. Le segment du système d'orientation des accolades a récolté 218,3 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment des missiles de croisière devrait atteindre 439,8 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment de la défense a obtenu la plus grande part de revenus de 84,43% en 2023.
7. Le segment aéroporté devrait croître à un TCAC de 6,53% au cours de la période de prévision.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,33% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Augmentation des menaces transfrontalières et des tensions régionales"

Les tensions géopolitiques incitent les nations à renforcer leurs capacités de dissuasion, qui propulsent les progrès du marché du système d'orientation des missiles. Les litiges frontaliers en cours et les rivalités régionales ont entraîné une augmentation des acquisitions de systèmes de missiles.

Les nations investissent dans des technologies de guidage qui assurent une précision plus élevée, une plus longue gamme et un ciblage sécurisé. La menace croissante des attaques balistiques et de missiles de croisière accélère encore la nécessité de systèmes d'orientation réactifs et agiles, alimentant la croissance du marché.

• En mai 2025, l'Iran a introduit le "Qassem Basir", un missile balistique à combustion solide mettant en vedette des capacités de conseils et de maniabilité avancées. Avec une gamme d'au moins 1 200 kilomètres, ce missile est conçu pour échapper aux systèmes de défense anti-balistique et frapper avec précision les cibles sans compter sur le GPS. Le développement se produit au milieu des tensions croissantes avec les États-Unis sur le programme nucléaire iranien, signalant un progrès majeur dans la technologie des missiles iraniens.

Défi du marché

"Coûts élevés de développement et de maintenance"

Un défi important entravant l'expansion du marché du système d'orientation des missiles est le coût élevé du développement et de la maintenance des systèmes avancés. La complexité de la création de technologies de guidage précises, associées au coût de l'intégration dans les plateformes de missiles, peut être prohibitive.

Pour relever ce défi, les entreprises se concentrent sur des processus de fabrication rentables, y compris l'utilisation de conceptions modulaires qui permettent des améliorations et des réparations plus faciles.

De plus, beaucoup tirent parti des outils d'automatisation et de simulation avancés pendant la phase de R&D pour réduire les coûts. Ces stratégies contribuent à rendre les systèmes de guidage de missiles plus abordables tout en maintenant des performances élevées.

Tendance

"La montée des exercices militaires conjoints et les collaborations de défense"

Les partenariats de défense multinationale et les programmes de formation conjointe facilitent l'échange de technologies de missiles avancées. Ces partenariats favorisent de nouveaux marchés et créent des opportunités d'intégration du système d'orientation entre les forces alliées.

Les pays impliqués dans des exercices conjoints préfèrent les systèmes interopérables, générant une forte demande de technologies d'orientation de missiles adaptables et avancées, contribuant à l'expansion du marché.

• Au cours de l'exercice annuel Balikatan en avril 2025, plus de 14 000 troupes américaines et philippines ont effectué des exercices conjoints, notamment le déploiement du système d'interdiction expéditionnaire de la Marine-Marine (NMESIS) et du Marine Air Defense Integrated System (MADIS). NMesis, équipé de missiles de frappe navale, améliore les capacités anti-navires, tandis que Madis offre une défense aérienne contre les drones. Ces systèmes ont été testés par des exercices de tir vivant, démontrant une amélioration de l'interopérabilité et du ciblage de précision dans les régions maritimes contestées près de Taïwan.

"Avansions dans les technologies de navigation et de contrôle"

Des progrès rapides dans la navigation inertielle, le suivi par satellite et l'intégration des capteurs améliorent les performances des systèmes de guidage de missile. Ces technologies offrent des ajustements en temps réel, une précision de suivi améliorée et une meilleure fiabilité dans des conditions complexes.

Les fabricants de défense intègrent ces innovations dans les conceptions de missiles, permettant des engagements plus rapides et plus précis. Ces améliorations techniques influencent le marché du système d'orientation des missiles en permettant des armes plus polyvalentes et efficaces.

• En mai 2025, Inertial Labs, une société de solutions de VIAVI, a introduit l'IMU-H100, un unité de mesure inertielle (IMU) de systèmes micro-électromécaniques (MEMS) de qualité tactique. Conçu pour améliorer les capacités de guidage et de navigation, l'IMU-H100 offre un biais gyroscopique de 1 degrés / h, ce qui le rend adapté aux applications dans des véhicules aériens sans pilote (UAV), des missiles à courte portée et des munitions guidées de précision.

Rapport sur le marché du système d'orientation des missiles

Segmentation	Détails
Par technologie	Système d'orientation de commande, Système de guidage de homing (Homing Active, Homing semi-actif, Homing passive), Guide du Rider Beam, Système de navigation inertielle (INS), Guide basée sur le GPS, Matchage des contour du terrain (TERCOM), Guide laser
Par type de missile	Missiles de croisière, missiles balistiques, missiles tactiques, missiles antiaériens, missiles anti-navires, missiles antichars
Par demande	Défense, sécurité intérieure
Par plate-forme	Aéroport, naval, sol, espace
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par la technologie (système de guidage de commande, système de guidage de homing, guidage du cavalier de faisceau, système de navigation inertielle (INS) et guidage basé sur le GPS, correspondance du contour sur le terrain (TERCOM) et guidage laser): le segment du système de guidage de homing a gêné 218,3 millions USD en 2023 en raison de sa précision supérieure et de sa capacité à suivre et à engager de manière autonome les cibles.
• Par type de missile (missiles de croisière, missiles balistiques, missiles tactiques, missiles anti-aériens, missiles anti-navires et missiles antichars): le segment des missiles de croisière a détenu une part de 30,29% en 2023, alimenté par leur précision améliorée, leur gamme plus longue et leur application polyvalente dans les opérations de défense militaire et stratégique.
• Par demande (Défense et sécurité intérieure): le segment de la défense devrait atteindre 1217,0 millions USD d'ici 2031, en raison de la demande croissante de systèmes de missiles avancés et guidés par précision pour améliorer la sécurité nationale et répondre à la hausse des tensions géopolitiques à l'échelle mondiale.
• Par plate-forme (aéroportée, navale, terrestre et espace): le segment aéroporté devrait croître à un TCAC de 6,53% au cours de la période de prévision, largement attribué à ses capacités à longue portée et à haute précision pour les opérations offensives et défensives, ce qui en fait une plate-forme clé pour les forces militaires modernes.

Marché du système d'orientation des missilesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché du système d'orientation des missiles en Amérique du Nord s'élevait à environ 35,30% en 2023, évaluée à 317,2 millions USD. L'Amérique du Nord possède des infrastructures de défense avancées et bien financées dans le monde.

Cette base solide permet des investissements continus dans les technologies de missiles de pointe, y compris des systèmes de guidage avancés. La présence de principaux entrepreneurs et fournisseurs de la défense accélère encore l'innovation et la production, augmentant la croissance du marché régional.

• En avril 2024, Lockheed Martin a dévoilé le missile hypersonique Mako Multi-Mission à la marine de l'espace aérien de la Navy League.Conçu pour la compatibilité avec des combattants de cinquième génération tels que le F-35 et le F-22, le Mako améliore les capacités de frappe rapide et précise contre les menaces avancées. Son développement reflète des efforts continus pour intégrer les technologies de guidage de pointe dans les plateformes de missiles polyvalents.

De plus, les entreprises de défense nord-américaines collaborent de plus en plus avec les nations alliées pour partager les technologies et l'expertise de missiles. Ces collaborations impliquent souvent le co-développement des systèmes de missiles et des technologies d'orientation, facilitant la croissance du marché régional.

Les exercices conjoints et les programmes de défense entre les pays d'Amérique du Nord augmentent la demande de systèmes d'orientation de missiles intégrés, promouvant l'innovation et la compétitivité sur le marché.

L'industrie du système d'orientation des missiles en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,33% au cours de la période de prévision. La région assiste à des améliorations importantes de la surveillance des frontières et des capacités de frappe à long terme. Les planificateurs militaires priorisent les systèmes de missiles qui peuvent réagir rapidement et avec précision sur divers terrains.

Le besoin croissant de conseils fiables à longue portée dans les zones montagneuses et côtières alimente l'adoption de technologies de guidage de missiles sophistiquées, contribuant à la croissance du marché régional. En outre, l'augmentation des budgets de défense dans les économies émergentes en Asie-Pacifique, en particulier axées sur la modernisation des systèmes de missiles, stimulent l'expansion du marché.

Cadres réglementaires

• Les États-Unisréglemente les systèmes d'orientation des missiles principalement par le biais de la réglementation internationale du trafic dans les armes (ITAR), administrée par la Direction des contrôles commerciaux de la Direction des échanges de défense du ministère de la Défense (DDTC). ITAR contrôle l'exportation et l'importation d'articles et de services liés à la défense répertoriés sur la liste des munitions américaines (USML), qui comprend des systèmes de guidage de missiles et des technologies connexes. Les entités doivent s'inscrire auprès du DDTC et obtenir des licences appropriées pour l'exportation d'articles contrôlés.
• Le Royaume-UniMettez en œuvre des contrôles à l'exportation sur les biens militaires, y compris les systèmes d'orientation des missiles, par le biais de la loi de 2002 sur le contrôle des exportations et des réglementations associées. L'unité conjointe de contrôle des exportations (ECJU), qui fait partie du Département des affaires et du commerce, administre ces contrôles. Les exportateurs doivent obtenir des licences pour les éléments contrôlés répertoriés dans les listes de contrôle des exportations stratégiques britanniques, qui s'alignent sur des régimes internationaux tels que l'arrangement WASSENAAR.
• Chineréglemente les exportations liées aux missiles en vertu des réglementations sur le contrôle des exportations des missiles et des articles et technologies liés aux missiles, publiés en 2002. Ces réglementations établissent un système de licence pour l'exportation de missiles et de technologies connexes, obligeant les exportateurs à s'inscrire auprès des autorités compétentes et à obtenir des licences d'exportation.
• En Corée du SudL'administration du programme d'acquisition de défense (DAPA) supervise les achats et le développement des technologies de défense, y compris les systèmes d'orientation des missiles. DAPA, ainsi que l'Agence pour le développement de la défense (ADD), gère les processus de planification, de recherche et d'acquisition, garantissant le respect des politiques de défense nationale et des accords internationaux.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie du système d'orientation des missiles se concentrent sur le développement de systèmes de missiles avec des caractéristiques de guidage avancées pour améliorer la précision et la flexibilité opérationnelle. Ces efforts visent à répondre aux besoins changeants des scénarios de combat modernes et à améliorer les performances globales.

Ces développements reflètent un changement notable vers des systèmes d'armes légers, rentables et très précis. En intégrant les nouvelles technologies et en raffinant les méthodes de ciblage, les entreprises contribuent activement aux progrès du Tmarket grâce à l'innovation continue des produits et aux améliorations tactiques.

• En octobre 2024, Israel Aerospace Industries (IAI) a présenté The Teaser, un missile tactique léger classé comme un système ACLOS (commande automatique à la ligne de visée). Il s'agit du premier missile guidé à utiliser un guidage optique externe sans capteur de retour à bord. Le teaser est contrôlé via un dispositif d'observation externe, le teaser-regard, permettant un engagement cible jusqu'à 2,5 kilomètres. T Conçu pour l'utilisation d'infanterie, il offre une solution rentable pour le ciblage de précision.

Liste des sociétés clés du marché du système d'orientation des missiles:

• Lockheed Martin Corporation
• Rtx
• Northrop Grumman Corporation
• Boeing
• Mbda
• Thales
• Saab AB
• Israel Aerospace Industries Ltd.
• Elbit Systems Ltd.
• Rafael Advanced Defence Systems Ltd.
• Leonardo S.P.A.
• Défense de Kongsberg et aérospatiale
• Hanwha Aerospace Co., Ltd.
• Rheinmetall AG
• Lig nex1

Développements récents (accords / lancement de produit)

• En janvier 2025, Kongsberg a obtenu un contrat de suivi de l'US Air Force pour fournir des missiles conjoints supplémentaires (JSM) pour ses avions de chasse. Le JSM est un missile de cinquième génération, à longue portée et guidé avec précision conçu pour les missions anti-navire et d'attaque terrestre, améliorant les capacités de grève des forces aériennes modernes.
• En décembre 2024, Elbit Systems a introduit le Rampage, un missile de grève de précision à long terme à longue portée. Il offre une survie élevée et une flexibilité opérationnelle, permettant des frappes de précision dans des environnements contestés.
• En octobre 2024, LIG ​​NEX1 a dévoilé une nouvelle variante de son missile micro guidé (MGM) à l'exposition de l'industrie internationale de la Défense de l'armée de Corée (KADEX) 2024. Le MGM mis à jour propose des systèmes de guidage améliorés et une précision améliorée, répondant aux exigences des systèmes de missiles compacts à haute précision.
• En avril 2024, La division Raytheon de RTX a obtenu un contrat de 344 millions USD pour moderniser l'unité électronique pour le développement de missiles. Les mises à niveau comprennent une section de guidage redessinée, un dispositif de détection cible, un système de terminaison de vol indépendant et unité électronique, soutenant l'efficacité de la fabrication et l'optimisation des coûts.