Taille du marché de l’automatisation minière, part, croissance et analyse de l’industrie, par technique (souterraine, surface), par composant (équipement, logiciel) et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché se concentre sur le développement et le déploiement de technologies et de systèmes automatisés dans les opérations minières. Cela inclut la robotique, les véhicules autonomes, les drones, les équipements de forage et de transport automatisés et les solutions logicielles avancées telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'Internet des objets.

Ces technologies visent à améliorer la sécurité, la productivité et l’efficacité des activités minières. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel qui façonnent la croissance du secteur.

Marché de l’automatisation minièreAperçu

La taille du marché mondial de l’automatisation minière était évaluée à 4,89 milliards USD en 2023 et devrait passer de 5,24 milliards USD en 2024 à 9,20 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 8,38 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché est tirée par le besoin croissant d’amélioration de la productivité, de l’efficacité opérationnelle et de la sécurité des travailleurs.

Alors que la demande mondiale de minéraux essentiels tels que le lithium, le cobalt et les terres rares augmente, les sociétés minières sont confrontées à une pression croissante pour intensifier leurs opérations de manière efficace et durable. L'automatisation réduit la dépendance au travail manuel, en particulier dans les endroits dangereux ou éloignés, tout en améliorant la précision et la cohérence.Les progrès technologiques en matière d’IA, de robotique et de véhicules autonomes accélèrent encore l’adoption de l’automatisation dans les opérations minières modernes.

Points saillants du marché :

1. La taille de l’industrie de l’automatisation minière a été enregistrée à 4,89 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,38 % de 2024 à 2031.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 35,03 % en 2023, avec une valorisation de 1,71 milliard de dollars.
4. Le segment souterrain a généré 1,96 milliard de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des équipements devrait atteindre 5,62 milliards de dollars d'ici 2031.
6. L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance à un TCAC de 8,38 % au cours de la période de prévision.

Grandes entreprises opérant dans l’automatisation minièremarchésont Caterpillar Inc, Komatsu, Sandvik AB, Atlas Copco AB, Hexagon AB, ABB, Hitachi Construction Machinery Co, Epiroc Mining India Limited, Trimble Inc., Siemens, Rockwell Automation, Autonomous Solutions, Inc, Rio Tinto, TAKRAF GmbH et Micromine.

Les sociétés minières se tournent de plus en plus vers des modèles de services proactifs pour améliorer la fiabilité des actifs et l’efficacité opérationnelle. Cette transition s'aligne sur l'intérêt croissant du secteur pour les stratégies de maintenance basées sur les performances, visant à réduire les temps d'arrêt et à améliorer les résultats de performances à long terme.

• En septembre 2024, ABB a lancé une gamme élargie d'offres de services dans le cadre de son programme ABB Care, en introduisant ABB Care for Mining Automation et ABB Care for Hoisting. Cette extension stratégique aide les clients miniers à passer d'une maintenance réactive traditionnelle à des solutions proactives et axées sur les performances, améliorant ainsi la fiabilité des actifs, réduisant les temps d'arrêt et optimisant l'efficacité opérationnelle.

Demande croissante de minéraux et de métaux

La demande croissante de minéraux et de métaux alimente l’expansion du marché. La croissance d’industries telles que les véhicules électriques, les énergies renouvelables et l’électronique a entraîné une demande accrue de ressources telles que le lithium, le cobalt, le cuivre et les terres rares.

Pour répondre à cette demande, les sociétés minières adoptent l’automatisation pour accroître leur efficacité, faire évoluer leurs opérations et maintenir leur compétitivité. Les systèmes automatisés permettent des opérations continues, améliorent la récupération du minerai et réduisent le recours au travail manuel, en particulier dans les environnements éloignés ou dangereux.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande de minéraux critiques a connu une forte croissance en 2023. La consommation de lithium a augmenté de 30 %, tandis que la demande de nickel, de cobalt, de graphite et d'éléments de terres rares a augmenté de 8 % à 15 %.

Investissement initial élevé

Un investissement initial élevé en capital présente un défi majeur pour l'expansion du marché de l'automatisation minière. Mettre en œuvre des technologies avancées telles quevéhicules autonomes, les systèmes de forage robotisés et l'infrastructure de surveillance en temps réel nécessitent des coûts initiaux importants.

Ces dépenses comprennent l'équipement, l'intégration de logiciels, la formation de la main-d'œuvre et la maintenance du système. Pour plusieurs sociétés minières, comme les exploitants de petite et moyenne taille, ces défis retardent ou limitent l'adoption de l'automatisation malgré ses avantages en termes d'efficacité à long terme..

Pour relever ce défi, les entreprises explorent des stratégies d'automatisation progressives, des modèles de location et des partenariats avec des fournisseurs de technologies pour réduire les coûts initiaux. Les incitations gouvernementales et les programmes de financement contribuent également à compenser les dépenses en capital dans les régions donnant la priorité à l’exploitation minière durable et de haute technologie.

De plus, des solutions d'automatisation modulaires et évolutives permettent aux mineurs de mettre en œuvre la technologie progressivement, permettant ainsi de contrôler les coûts tout en améliorant l'efficacité opérationnelle au fil du temps.

Intégration de l'IA et de l'analyse

L'intégration d'assistants numériques basés sur l'IA dans les opérations minières reflète une adoption croissante de systèmes experts pour la maintenance des équipements. Ces outils fournissent des informations en temps réel et spécifiques au contexte, permettant une prise de décision éclairée et une gestion proactive des machines.Cette tendance réduit les temps d'arrêt imprévus, améliore l'efficacité opérationnelle et prend en chargemaintenance prédictivestratégies, contribuant à la croissance du marché.

• En mars 2025, ABB a lancé GMD Copilot, un assistant numérique alimenté par l'IA conçu pour optimiser le fonctionnement et la maintenance des entraînements de broyeurs sans engrenages (GMD), qui jouent un rôle essentiel dans l'extraction minière. En fournissant des informations en temps réel et spécifiques au contexte, GMD Copilot améliore la prise de décision, augmente l'efficacité et prend en charge des performances plus fiables des composants critiques des broyeurs lors du processus de concassage du minerai pour extraire des minéraux précieux dans les opérations minières.

Aperçu du rapport sur le marché de l’automatisation minière

Segmentation du marché

• Par technique (souterrain et surface) : Le segment souterrain a gagné 1,96 milliard de dollars en 2023 grâce à l'adoption croissante de technologies d'automatisation visant à améliorer la sécurité et l'efficacité dans les environnements souterrains complexes et dangereux.
• Par composant (équipement (camions autonomes, équipements télécommandés, chargeurs souterrains LHD, stations de pompage, équipements de tunnelage et autres) et logiciels (Gestion de la main d'œuvre, Détection de proximité, gestion de flotte, gestion des données et autres) ): le segment des équipements détenait une part de 62,05 % en 2023, alimenté par la demande croissante de machines autonomes et de systèmes robotiques qui améliorent la productivité opérationnelle et réduisent l'intervention humaine.

Marché de l’automatisation minièreAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

Le marché de l'automatisation minière en Asie-Pacifique représentait une part d'environ 35,03 % en 2023, évaluée à 1,71 milliard de dollars. Cette domination est renforcée par une industrialisation rapide, l'augmentation des activités minières et l'adoption croissante de technologies d'automatisation dans des économies clés telles que la Chine, l'Inde et l'Australie.

De plus, les acteurs établis du secteur de l’automatisation minière innovent activement dans leurs offres de produits pour s’aligner sur les besoins de l’industrie locale et les objectifs réglementaires.

• En mars 2024, Rockwell Automation a lancé sa gamme de produits CUBIC dans la région Asie-Pacifique, élargissant ainsi l'accès aux systèmes de boîtiers modulaires conformes à la norme CEI-61439 pour la construction de panneaux électriques et de puissance. Auparavant limité à certains marchés, CUBIC soutiendra désormais des secteurs à forte croissance tels que les énergies renouvelables, l'exploitation minière, les centres de données et les infrastructures, renforçant ainsi l'engagement de Rockwell en faveur deautomatisation industrielleet la transformation numérique.

L’industrie de l’automatisation minière en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 8,88 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est favorisée par la demande croissante de technologies minières avancées, caractérisées par la nécessité d’améliorer l’efficacité opérationnelle, la sécurité des travailleurs et la durabilité environnementale.

De plus, cette croissance est soutenue par des investissements majeurs dans les technologies d'automatisation visant à moderniser les opérations minières et à améliorer la productivité. La demande croissante de minéraux et de métaux essentiels à des secteurs tels que la construction, l’électronique et les énergies renouvelables met en évidence la nécessité de méthodes d’extraction plus efficaces et plus technologiques dans toute la région.

• En septembre 2024, Epiroc a inauguré son nouveau Surface Mining Automation Center (SMAC) à Providence, dans l'Utah, pour faire progresser les solutions de transport autonomes. Cette expansion fait suite à l'expansion de l'ancienne équipe d'ASI Mining et marque un investissement important dans l'automatisation indépendante des OEM, renforçant l'engagement d'Epiroc envers les technologies minières de nouvelle génération.

Cadre réglementaire

• Aux États-Unis, l'Institut national pour la sécurité et la santé au travail (NIOSH) mène des recherches et des outils pour améliorer la sécurité dans les opérations minières automatisées.
• En Europe, la directive sur les déchets miniers et la directive sur les machines de l'Union européenne garantissent que les technologies d'automatisation utilisées dans les opérations minières sont sûres pour les travailleurs et conformes aux normes environnementales.
• En Inde, le Développement et réglementation des mines et minéraux (MMDRA) établit un cadre national pour le développement et la réglementation des mines et des minéraux, guidant les actions au niveau de l'État.

Paysage concurrentiel

Le secteur de l’automatisation minière comprend plusieurs acteurs établis et reconnus mondialement avec une forte présence dans l’industrie. Les entreprises forment des collaborations stratégiques pour intégrer des solutions d’automatisation, d’électrification et numériques, dans le but d’accélérer la décarbonation dans l’ensemble du secteur minier.

En combinant l'expertise en fabrication d'équipements avec des technologies avancées d'énergie et de contrôle, ils développent des plates-formes interopérables qui prennent en charge des opérations entièrement électrifiées. Ces collaborations s'alignent sur l'évolution des normes de l'industrie tout en positionnant les acteurs vers une transition vers des opérations minières plus propres et plus intelligentes.

• En août 2024, Komatsu et ABB ont conclu un accord de collaboration stratégique pour développer conjointement des solutions intégrées visant à faire progresser la carboneutralité dans les machines industrielles lourdes. Ce partenariat mondial combine le leadership de Komatsu en matière d'équipements de construction et d'exploitation minière avec l'expertise d'ABB en matière d'automatisation et d'électrification, créant une plate-forme ouverte qui favorise l'interopérabilité de la production d'énergie renouvelable aux opérations minières entièrement électrifiées, tout en accélérant la décarbonisation et en améliorant l'efficacité énergétique dans l'ensemble de l'industrie minière.

Entreprises clés du marché de l’automatisation minière :

• Caterpillar Inc.
• Komatsu
• Sandvik AB
• Atlas Copco AB
• Hexagone AB
• ABB
• Hitachi Construction Machinery Co.
• Epiroc Mining Inde Limitée
• Trimble Inc.
• Siemens
• Rockwell Automatisation
• Solutions autonomes, Inc.
• Rio Tinto
• TAKRAF GmbH
• Micromine

Développements récents (M&A/Partenariats/Accords/Lancement de nouveaux produits)

• En janvier 2025, la start-up minière basée aux États-Unis KoBold Metals a levé 537 millions de dollars lors d'un cycle de financement codirigé par Durable Capital Partners LP et T. Rowe Price, portant sa valorisation à 2,96 milliards de dollars. Le financement vise à soutenir l'utilisation par KoBold de l'IA et des techniques d'exploration avancées pour identifier les métaux critiques des batteries, essentiels à la transition énergétique propre.
• En novembre 2024, Hexagon a acquis Indurad, un leader mondial des systèmes de radar et de localisation en temps réel (RTLS), ainsi que sa filiale de transport autonome Xtonomy. Cette acquisition renforce les capacités d'Hexagon en matière de sécurité, de productivité et d'autonomie dans les mines en intégrant les systèmes avancés d'évitement des collisions basés sur radar d'Indurad, le suivi du minerai en temps réel et la plateforme d'automatisation indépendante des OEM.
• En janvier 2024, Epiroc a présenté trois nouvelles foreuses électriques, dont Pit Viper 271 XC E, Pit Viper 275 XC E et Pit Viper 291 E, dans le cadre de ses séries Smart et Green. Ces perceuses hautes performances et zéro émission réduisent la consommation de carburant et l'empreinte carbone, tout en offrant une automatisation, une sécurité et des capacités de charge améliorées jusqu'à 42,5 tonnes.
• En décembre 2023, Epiroc a lancé une nouvelle suite de solutions numériques adaptées à l'exploitation minière à ciel ouvert, notamment Blast Support pour des opérations de dynamitage plus sûres et un système de connaissance de la situation amélioré comprenant des messages basés sur les zones pour des alertes en temps réel et des zones à risque.
• En juillet 2023, Hexagon AB a acquis HARD-LINE, un leader mondial de l'automatisation des mines, de la technologie de contrôle à distance et de l'optimisation de la production. Cette acquisition stratégique renforce le portefeuille technologique de durée de vie de la mine d'Hexagon en intégrant les technologies évolutives d'exploitation à distance et par fil de HARD-LINE aux plates-formes existantes d'Hexagon, notamment HxGN Underground Mining, HxGN Autonomous Mining et HxGN MineProtect. L’expertise combinée favorisera l’avancement de solutions d’automatisation interopérables et indépendantes des OEM, favorisant une sécurité, une productivité et une autonomie accrues dans l’ensemble du secteur minier.
• En mai 2023, ABB s'est associé à la société de réduction de carbone First Mode pour fournir des systèmes de stockage d'énergie au lithium-ion BORDLINE pour une flotte de camions de transport minier zéro émission, soutenant la décarbonisation du transport lourd dans le secteur minier.
• En avril 2023, Sandvik Mining and Rock Solutions a lancé AutoMine for Underground Drills, une solution à distance qui permet aux opérateurs de contrôler à distance et simultanément plusieurs foreuses souterraines automatisées Sandvik. Cette technologie avancée améliore la productivité, la sécurité et l'efficacité opérationnelle en permettant une supervision centralisée des activités de forage dans les environnements miniers souterrains.
• En avril 2023, XCMG Machinery a présenté trois nouveaux modèles d'équipement minier : la pelle minière XE690DK, le camion-benne électrique autonome XDR80TE-AT et le camion-benne minier XDE240. Le XE690DK, lancé en Indonésie, présente une conception puissante, efficace et respectueuse de l'environnement, adaptée à divers environnements de construction.