Marché de l'automatisation des mines

Définition du marché

Le marché se concentre sur le développement et le déploiement de technologies et de systèmes automatisés dans les opérations minières. Cela comprend la robotique, les véhicules autonomes, les drones, les équipements de forage et de transport automatisés et des solutions logicielles avancées telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'Internet des objets.

Ces technologies visent à améliorer la sécurité, la productivité et l'efficacité des activités minières. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel façonnant la croissance de l'industrie.

Marché de l'automatisation des minesAperçu

La taille du marché mondial de l'automatisation des mines a été évaluée à 4,89 milliards USD en 2023 et devrait passer de 5,24 milliards USD en 2024 à 9,20 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 8,38% au cours de la période de prévision. La croissance du marché est motivée par le besoin croissant de productivité accrue, d'efficacité opérationnelle et de sécurité des travailleurs.

Alors que la demande mondiale de minéraux critiques tels que le lithium, le cobalt et les éléments de terres rares augmentent, les sociétés minières font face à une pression croissante pour évoluer efficacement et durablement les opérations. L'automatisation réduit la dépendance à la main-d'œuvre manuelle, en particulier dans les endroits dangereux ou éloignés, tout en améliorant la précision et la cohérence.

Les progrès technologiques de l'IA, de la robotique et des véhicules autonomes accélèrent encore l'adoption de l'automatisation dans les opérations minières modernes.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de l'automatisation minière sont Caterpillar Inc, Komatsu, Sandvik AB, Atlas Copco AB, Hexagon AB, ABB, Hitachi Construction Machinery Co, Epiroc Mining India Limited, Trimble Inc., Siemens, Rockwell Automation, Autonomous Solutions, Inc, Rio Tinto, Takraf GmbH, et Microline.

Les sociétés minières se déplacent de plus en plus vers des modèles de services proactifs pour améliorer la fiabilité des actifs et l'efficacité opérationnelle. Cette transition s'aligne sur l'accent croissant de l'industrie sur les stratégies de maintenance basées sur les performances, visant à réduire les temps d'arrêt et à améliorer les résultats à long terme des performances.

• En septembre 2024, ABB a lancé une suite élargie d'offres de services dans le cadre de son programme de soins ABB, introduisant ABB Care for Mining Automation et ABB Care for Hoisting. Cette prolongation stratégique soutient les clients miniers dans la transition de la maintenance réactive traditionnelle aux solutions proactives et axées sur les performances, l'amélioration de la fiabilité des actifs, la réduction des temps d'arrêt et l'optimisation de l'efficacité opérationnelle.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché de l'automatisation minière a été enregistrée à 4,89 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,38% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 35,03% en 2023, avec une évaluation de 1,71 milliard USD.
4. Le segment souterrain a récolté 1,96 milliard de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de l'équipement devrait atteindre 5,62 milliards USD d'ici 2031.
6. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 8,38% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Demande croissante de minéraux et de métaux

La demande croissante de minéraux et de métaux alimente l'expansion du marché. La croissance des industries commevéhicules électriques, les énergies renouvelables et l'électronique ont entraîné une demande accrue de ressources telles que le lithium, le cobalt, le cuivre et les éléments de terres rares.

Pour répondre à cette demande, les sociétés minières adoptent l'automatisation pour accroître l'efficacité, augmenter les opérations et maintenir la compétitivité. Les systèmes automatisés permettent des opérations continues, améliorent la récupération du minerai et réduisent la dépendance à la main-d'œuvre manuelle, en particulier dans les environnements éloignés ou dangereux.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande de minéraux critiques a connu une forte croissance en 2023. La consommation de lithium a augmenté de 30%, tandis que la demande de nickel, de cobalt, de graphite et d'éléments de terres rares a augmenté de 8% à 15%.

Défi du marché

Investissement en capital initial élevé

L'investissement en capital initial élevé présente un défi majeur à l'expansion du marché de l'automatisation minière. La mise en œuvre de technologies avancées telles que les véhicules autonomes, les systèmes de forage robotique et les infrastructures de surveillance en temps réel nécessitent des coûts initiaux substantiels.

Ces dépenses comprennent l'équipement, l'intégration des logiciels, la formation de la main-d'œuvre et la maintenance du système. Pour plusieurs sociétés minières, telles que les petits et moyens opérateurs, ces défis retardent ou limitent l'adoption de l'automatisation malgré ses avantages à long terme d'efficacité.

Pour relever ce défi, les entreprises explorent les stratégies d'automatisation progressives, les modèles de location et les partenariats avec les fournisseurs de technologie pour réduire les coûts initiaux. Les incitations gouvernementales et les programmes de financement contribuent également à compenser les dépenses en capital dans les régions priorisant les mines durables et de haute technologie.

De plus, les solutions d'automatisation modulaires et évolutives permettent aux mineurs de mettre en œuvre progressivement la technologie, permettant un contrôle des coûts tout en améliorant l'efficacité opérationnelle au fil du temps.

Tendance

Intégration de l'IA et des analyses

L'intégration des assistants numériques alimentés par l'IA dans les opérations minières reflète une adoption croissante de systèmes experts pour la maintenance des équipements. Ces outils fournissent des informations en temps réel et spécifiques au contexte, permettant une prise de décision éclairée et une gestion proactive des machines.

Cette tendance réduit les temps d'arrêt imprévus, améliore l'efficacité opérationnelle et soutient les stratégies de maintenance prédictive, aidant la croissance du marché.

• En mars 2025, ABB a introduit GMD Copilot, un assistant numérique alimenté en AI conçu pour optimiser le fonctionnement et la maintenance des disques de moulin sans engrenage (GMD), qui jouent un rôle essentiel dans l'extraction minérale. En fournissant des informations en temps réel et spécifiques au contexte, GMD Copilot améliore la prise de décision, stimule l'efficacité et soutient les performances plus fiables des composants essentiels des moulins de broyage dans le processus d'écrasement du minerai pour extraire des minéraux précieux dans les opérations minières.

Instantané du rapport sur le marché de l'automatisation des mines

Segmentation	Détails
Par technique	Sous-sol, surface
Par composant	Équipement (camions autonomes, équipement de télécommande, chargeurs LHD souterrains, stations de pompage, équipement de tunnels, autres), logiciel (gestion de la main-d'œuvre, détection de proximité, gestion de la flotte, gestion des données, autres)
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par technique (souterrain et surface): le segment souterrain a gagné 1,96 milliard USD en 2023 en raison de l'adoption croissante des technologies d'automatisation pour améliorer la sécurité et l'efficacité dans les environnements souterrains complexes et dangereux.
• Par composant (équipement (camions autonomes, équipement de télécommande, chargeurs LHD souterrains, stations de pompage, équipement de tunneling et autres) et les logiciels (gestion de la main-d'œuvre, détection de proximité, gestion de la flotte, gestion des données et autres)): le segment de l'équipement a contenu une part de 62,05% en 2023, alimenté par la demande de la forte intervention pour les machines autonomes et les systèmes robotiques qui améliorent le productivité opérationnelle et réduisent l'intervention humaine.

Marché de l'automatisation des minesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Le marché de l'automatisation des mines en Asie-Pacifique représentait une part d'environ 35,03% en 2023, évaluée à 1,71 milliard USD. Cette domination est renforcée par l'industrialisation rapide, l'augmentation des activités minières et l'adoption croissante des technologies d'automatisation dans des économies clés telles que la Chine, l'Inde et l'Australie.

De plus, les acteurs établis du secteur de l'automatisation minière innovent activement leurs offres de produits pour s'aligner sur les besoins locaux de l'industrie et les objectifs réglementaires.

• En mars 2024, Rockwell Automation a lancé sa gamme de produits cubiques à travers l'Asie Pacifique, en expansion l'accès à des systèmes de boîtiers modulaires conformes à l'IEC-61439 pour la construction électrique et des panneaux électriques. Auparavant limité à certains marchés, Cubic prendra désormais en charge les secteurs à forte croissance tels que les énergies renouvelables, les mines, les centres de données et les infrastructures, renforçant l'engagement de Rockwell envers l'automatisation industrielle et la transformation numérique.

L'industrie de l'automatisation des mines en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 8,88% au cours de la période de prévision. Cette croissance est favorisée par la demande croissante de technologies minières avancées, caractérisée par la nécessité d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle, de la sécurité des travailleurs et de la durabilité environnementale.

De plus, cette croissance est soutenue par des investissements majeurs dans les technologies d'automatisation visant à moderniser les opérations minières et à améliorer la productivité. La demande croissante de minéraux et de métaux essentiels pour les secteurs tels que la construction, l'électronique et les énergies renouvelables met en évidence la nécessité de méthodes d'extraction plus efficaces et compatibles avec la technologie dans la région.

• En septembre 2024, Epiroc a inauguré son nouveau centre d'automatisation des mines de surface (SMAC) à Providence, Utah, pour faire progresser les solutions de transport autonome. Cette expansion fait suite à l’expansion de l’ancienne équipe minière ASI et marque un investissement important dans l’automatisation agnostique OEM, renforçant l’engagement d’Epiroc envers les technologies d’exploitation minière de nouvelle génération.

Cadre réglementaire

• Aux États-Unis, l'Institut national de sécurité et de santé au travail (NIOSH) mène des recherches et des outils pour améliorer la sécurité dans les opérations minières automatisées.
• En Europe, la directive sur les déchets minières de l'Union européenne et la directive de machines garantissent que les technologies d'automatisation utilisées dans les opérations minières sont sans danger pour les travailleurs et se conforment aux normes environnementales.
• En Inde, les mines et les minéraux développement et réglementation (MMDRA) établit un cadre national pour le développement et la réglementation des mines et des minéraux, guidant les actions au niveau de l'État.

Paysage compétitif

Le marché de l'automatisation minière comprend plusieurs acteurs établis et reconnus à l'échelle mondiale avec une forte présence de l'industrie. Les entreprises forment des collaborations stratégiques pour intégrer l'automatisation, l'électrification et les solutions numériques, visant à accélérer la décarbonisation dans le secteur minier.

En combinant une expertise dans la fabrication d'équipements avec des technologies avancées d'énergie et de contrôle, ils développent des plates-formes interopérables qui prennent en charge les opérations entièrement électrifiées. Ces collaborations s'alignent sur l'évolution des normes de l'industrie tout en positionnant les joueurs pour passer à des opérations d'exploitation plus propres et plus intelligentes.

• En août 2024, Komatsu et ABB ont conclu un accord de collaboration stratégique pour développer conjointement des solutions intégrées visant à faire progresser les émissions de zéro net dans les machines industrielles lourdes. Ce partenariat mondial combine le leadership de Komatsu dans les équipements de construction et d'exploitation minière avec l'expertise d'ABB en automatisation et en électrification, créant une plate-forme ouverte qui favorise l'interopérabilité de la production d'énergie renouvelable aux opérations minières entièrement électrifiées, tout en accélérant la décarbonisation et l'amélioration de l'efficacité énergétique dans l'industrie minière.

Liste des sociétés clés sur le marché de l'automatisation des mines:

• Caterpillar Inc
• Komatsu
• Sandvik AB
• Atlas Copco AB
• Hexagone ab
• Abb
• Hitachi Construction Machinery Co
• Epiroc Mining India Limited
• Trimble Inc.
• Siemens
• Rockwell Automation
• Solutions autonomes, Inc
• Rio Tinto
• Takraf GmbH
• Micromines

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords / lancement de nouveaux produits)

• En janvier 2025, La startup minière basée aux États-Unis, Kobold Metals, a levé 537 millions USD dans une ronde de financement co-dirigée par Durable Capital Partners LP et T. Rowe Price, portant sa évaluation à 2,96 milliards USD. Le financement vise à soutenir l’utilisation de Kobold et les techniques d’exploration avancées pour identifier les métaux de batterie critiques essentiels pour la transition énergétique propre.
• En novembre 2024, Hexagon a acquis Indurad, un leader mondial des systèmes de localisation radar et en temps réel (RTLS), ainsi que sa filiale de transport autonome, Xtonomy. Cette sacquisition renforce les capacités de l'hexagone dans la sécurité, la productivité et l'autonomie des mines en intégrant les systèmes avancés d'évitement de collision radar d'Indurad, le suivi du minerai en temps réel et la plate-forme d'automatisation agnostique OEM.
• En janvier 2024, Epiroc a introduit trois nouvelles plates-formes de forage électriques, dont Pit Viper 271 XC E, Pit Viper 275 XC E et Pit Viper 291 E, dans le cadre de sa série intelligente et verte. Ces perceuses à haute performance et à émission zéro réduisent la consommation de carburant et l'empreinte carbone, tout en offrant des capacités améliorées d'automatisation, de sécurité et de charge bit jusqu'à 42,5 tonnes.
• En décembre 2023, Epiroc a lancé une nouvelle suite de solutions numériques adaptées à l'exploitation de surface, y compris le support BLAST pour les opérations de dynamitage plus sûres et un système de sensibilisation à la situation amélioré avec des messages basés sur la zone pour les zones d'alerte et de risque en temps réel.
• En juillet 2023, Hexagon AB a acquis la ligne dure, un leader mondial de l'automatisation des mines, de la technologie de télécommande et de l'optimisation de la production. Cette acquisition stratégique renforce le portefeuille de technologies de la vie de la mine d'Hexagon en intégrant le fonctionnement à distance évolutif de la ligne et les technologies by-fire avec les plates-formes existantes d'Hexagon, notamment l'exploitation mine du métro HXGN, l'exploitation autonome HXGN et HXGN MineProtect. L'expertise combinée entraînera l'avancement des solutions d'automatisation interopérables indépendantes de l'OEM, soutenant une sécurité, une productivité et une autonomie accrues dans le secteur minier.
• En mai 2023, ABB s'est associé à la première société de réduction de carbone pour fournir des systèmes de stockage d'énergie au lithium-ion Bordline pour une flotte de camions de transport minière à émission zéro, soutenant la décarbonisation du transport lourd dans le secteur minière.
• En avril 2023, Sandvik Mining and Rock Solutions lancé l'automobinage pour les exercices souterrains, une solution de télé-collecte qui permet aux opérateurs de contrôler à distance et simultanément plusieurs exercices souterrains Sandvik automatisés. Cette technologie de pointe améliore la productivité, la sécurité et l'efficacité opérationnelle en permettant une supervision centralisée des activités de forage dans les environnements miniers souterrains.
• En avril 2023, XCMG Machinery a introduit trois nouveaux modèles d'équipement minier: l'excavateur minier XE690DK, le camion à benne électrique autonome XDR80TE-AT XDR80TE et le camion à benne minière XDE240. Le XE690DK, lancé en Indonésie, présente une conception puissante, efficace et respectueuse de l'environnement adaptée à divers environnements de construction.