Marché de l'électrification des véhicules militaires

Définition du marché

L'électrification des véhicules militaires fait référence à l'intégration des systèmes de propulsion électrique et des technologies associées à des véhicules militaires, y compris des plates-formes terrestres, maritimes et aériennes. Ce processus consiste à remplacer les moteurs à combustion interne traditionnels par des groupes motopropulseurs électriques ou hybrides pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire la dépendance au carburant et améliorer la durabilité globale des opérations militaires.

La transition vers des véhicules militaires électriques ou hybrides vise à offrir des avantages tels que des émissions plus faibles, des opérations plus silencieuses, une efficacité énergétique accrue, une réduction des coûts logistiques et des capacités avancées telles que la course silencieuse et une meilleure manœuvre dans les situations de combat. De plus, l'électrification peut améliorer la résilience et l'autonomie des flottes militaires en utilisant des sources d'énergie renouvelables et des systèmes de stockage d'énergie.

Marché de l'électrification des véhicules militairesAperçu

La taille du marché mondial de l'électrification des véhicules militaires était évaluée à 3,92 milliards USD en 2023 et devrait passer de 4,91 milliards USD en 2024 à 24,69 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 25,97% au cours de la période de prévision.

Le marché est motivé par la demande croissante de solutions environnementales durables et rentables au sein des forces de défense. De plus, les progrès de la technologie de la propulsion électrique améliorent les performances des véhicules, la réduction des coûts de maintenance et l'amélioration des capacités de mission.

Les gouvernements du monde entier mettent également en œuvre des réglementations environnementales plus strictes, incitant les secteurs de la défense à adopter des véhicules électrifiés pour atteindre les objectifs de durabilité tout en maintenant l'efficacité opérationnelle sur divers terrains.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de l'électrification des véhicules militaires sont Oshkosh Corporation, General Motors, General Dynamics Land Systems, BAE Systems, Leonardo S.P.A., Textron Inc, St Engineering, Qinetiq, Polaris Inc., Aselsan AS, Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S., KNDS Deutschland, Crane Aerospace & Electronics, Renk Group AG et Arquus.

La demande croissante de véhicules militaires hybrides, qui combinent des moteurs à combustion traditionnels avec des groupes motopropulseurs électriques, stimule le marché. Les véhicules hybrides offrent un équilibre entre la gamme étendue et l'efficacité énergétique tout en maintenant la flexibilité opérationnelle sur divers terrains.

Les solutions hybrides sont de plus en plus intégrées dans les flottes militaires, par conséquent, elles offrent une voie de transition vers une électrification complète, contribuant à l'expansion globale du marché.

• En février 2024, ST Engineering a présenté un nouveau véhicule de combat d'infanterie, que la société prétend être "le premier véhicule de combat blindé hybride 35 tonnes au monde". Le Terrex S5, avec son entraînement conventionnel, offre 711 chevaux et dispose d'une portée de 1 000 kilomètres. Cependant, avec l'extenseur de la gamme hybride, qui comprend unbatterie lithium-ion, la puissance du véhicule augmente à 1 200 chevaux, offrant 50 kilomètres supplémentaires d'opération silencieuse.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie de l'électrification des véhicules militaires était évaluée à 3,92 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 25,97% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 31,11% en 2023, avec une évaluation de 1,22 milliard USD.
4. Le segment des véhicules de combat a récolté 1,69 milliard de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment électrique devrait atteindre 15,70 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment de moins de 50 V a obtenu la plus grande part de revenus de 39,08% en 2023.
7. Le segment autonome est prêt pour un TCAC robuste de 26,02% au cours de la période de prévision.
8. Le segment de production d'électricité devrait détenir une part de marché de 31,85% en 2031.
9. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 27,36% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Marché de la conduite des objectifs environnementaux et de durabilité"

L'accent croissant sur la réduction des émissions de carbone et l'impact environnemental des opérations militaires stimule considérablement le marché de l'électrification des véhicules militaires. Les gouvernements et les organisations de défense dans le monde sont sous pression pour s'aligner sur les objectifs mondiaux de durabilité.

L'électrification présente une solution viable pour minimiser la dépendance aux combustibles fossiles et réduire l'empreinte environnementale des véhicules militaires. La transition vers des véhicules militaires électriques ou hybrides améliore la responsabilité écologique des opérations de défense tout en soutenant des objectifs environnementaux nationaux et internationaux plus larges, contribuant à l'expansion du marché.

• Le ministère britannique de la Défense (MOD) progresse avec son initiative pour créer et mettre en œuvre une flotte tout électrique de véhicules militaires. En avril 2023, Babcock International a révélé qu'il avait obtenu un contrat pour réorganiser quatre rovers Land Rovers de l'armée britannique en intégrant un système de propulsion électrique. Cette initiative vise à aider les militaires à mieux comprendre les limitations opérationnelles potentielles des véhicules électriques (véhicules électriques).

Défi du marché

"L'infrastructure de charge limitée dans les zones éloignées et de combat pose un défi"

Un défi important entrave la croissance du marché de l'électrification des véhicules militaires est le manque d'infrastructures de charge adéquates dans les zones éloignées et de combat. Les opérations militaires ont souvent lieu dans des environnements austères où l'accès aux bornes de recharge est limité, ce qui pose un défi pour le déploiement soutenu des véhicules.

Les entreprises développent des unités de charge mobiles, des systèmes de stockage d'énergie hybride et des micro-réseaux autonomes pour fournir une puissance fiable dans des emplacements éloignés. Des innovations telles que des bornes de charge à énergie solaire et des technologies de batterie à charge rapide sont également explorées pour améliorer la préparation opérationnelle et soutenir les missions de longue durée.

Tendance

"Les progrès technologiques des groupes motopropulseurs électriques stimulent l'adoption"

L'innovation continue dans les technologies électriques du groupe motopropulseur, y compris les moteurs, les contrôleurs et les systèmes de gestion de l'énergie améliorés, stimule le marché de l'électrification des véhicules militaires. Ces progrès améliorent l'efficacité, la performance et l'adaptabilité des véhicules militaires électriques, ce qui les rend viables pour une gamme d'applications de défense.

Les véhicules militaires électrifiés offrent de plus grandes capacités opérationnelles à mesure que la technologie progresse, augmentant encore leur adoption dans les flottes militaires dans le monde.

• L’Initiative d’électrification des véhicules de l’armée britannique, lancée en avril 2023 sous le projet Lurcher, vise à réduire son empreinte carbone. Project Lurcher a été initialement conçu par Electrogène, une entreprise connue pour développer une technologie EV pour prolonger la vie des voitures classiques, en collaboration avec Babcock International. Lurcher offrira aux ingénieurs de l'armée la possibilité de plonger dans un nouveau domaine d'ingénierie, tandis que le partenariat avec McLaren introduira les innovations gagnantes dans des concepts conçus pour le succès du combat.

Rapport sur le marché de l'électrification des véhicules militaires

Segmentation	Détails
Par véhicule	Véhicules de combat, véhicules de soutien, véhicules blindés sans pilote
Par technologie	Hybride, électrique
Par tension	Moins de 50 V, moins de 50-600 V, plus de 600 V
Par opération	Exploité manuellement, semi-autonome, autonome
Par système	Production d'énergie, systèmes de refroidissement, stockage d'énergie, systèmes d'entraînement de traction
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par véhicule (véhicules de combat, véhicules de support, véhicules blindés sans pilote): Le segment des véhicules de combat a gagné 1,69 milliard USD en 2023, en raison de la demande croissante de véhicules blindés hybrides et électriques avancés qui améliorent la mobilité du champ de bataille, réduisent les signatures thermiques et acoustiques et le soutien Opérations économes en énergie dans la guerre moderne.
• Par technologie (hybride, électrique): le segment électrique détenait 63,96% du marché en 2023, en raison de l'adoption croissante de véhicules militaires entièrement électriques, tirés par les mandats du gouvernement pour les flottes de défense à l'émission zéro, les progrès de la densité à haute énergie élevée à haute densité à haute densité à haute énergie. Batteries et le besoin d'opérations furtives avec des signatures thermiques et acoustiques réduites.
• Par tension (moins de 50 V, moins de 50 à 600 V et plus de 600 V): le segment inférieur de 50 V devrait atteindre 9,31 milliards USD d'ici 2031, en raison de sa rentabilité et de son intégration plus simple dans les militaires existants systèmes et aptitude aux véhicules légers nécessitant moins d'énergie.
• Par opération (exploitée manuellement, semi-autonome et autonome): le segment autonome est prêt pour une croissance significative à un TCAC de 26,02% au cours de la période de prévision, en raison de sa capacité à améliorer l'efficacité opérationnelle, à réduire le risque humain et à optimiser la mission Exécution dans des environnements difficiles et distants.

Marché de l'électrification des véhicules militairesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Amérique du Nord a représenté environ 31,11% de la part de marché de l'électrification des véhicules militaires en 2023, avec une évaluation de 1,22 milliard USD. L'intégration croissante des véhicules militaires hybrides et autonomes dans les opérations de défense stimule la demande de solutions électrifiées.

Les modèles hybrides offrent une flexibilité, tandis que les véhicules électriques autonomes prennent en charge les technologies de défense de nouvelle génération. Ces tendances évolutives contribuent à l'adoption accélérée de véhicules militaires électriques en Amérique du Nord.

• En janvier 2025, l'armée américaine a commencé à tester un prototype de véhicules tactiques de nouvelle génération hybride sur le terrain enneigé de la Bavière, comme l'a rapporté l'Europe et l'Afrique de l'armée américaine sur son site Web. Le véhicule, développé par GM Defence, est le véhicule tactique de prochaine génération (NGTV-H), un véhicule de reconnaissance diesel-électrique. Il a été présenté pour la première fois par la société lors de l'association de la conférence annuelle de l'armée américaine en octobre 2024.

De plus, les gouvernements d'Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, investissent fortement dans la modernisation militaire, y compris l'électrification des véhicules de défense. L'augmentation des budgets de défense et le financement des technologies vertes accélèrent le développement et le déploiement de véhicules militaires électriques. Ce soutien gouvernemental est crucial pour faire progresser les projets d'électrification et élargir l'adoption du marché.

L'industrie de l'électrification des véhicules militaires en Asie-Pacifique est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 27,36% au cours de la période de prévision. Les pays d'Asie-Pacifique, en particulier de la Chine, de l'Inde et du Japon, augmentent considérablement leurs dépenses de défense dans le cadre des efforts de modernisation.

Ces pays investissent dans des technologies avancées, y compris les véhicules militaires électriques et hybrides, pour améliorer leurs capacités de défense. Ce financement substantiel est un moteur critique pour la croissance du marché dans la région.

En outre, les partenariats stratégiques entre les entrepreneurs de défense locaux et les fabricants mondiaux de technologies de véhicules électriques facilitent l'adoption de véhicules militaires électrifiés en Asie-Pacifique. Ces collaborations favorisent le transfert de technologie, aident à localiser la production et garantissent que les véhicules électriques répondent aux besoins spécifiques des forces armées de la région, ce qui stimule davantage le marché.

Cadres réglementaires:

• Les États-UnisLe ministère de la Défense (DoD) poursuit activement l'électrification de sa flotte de véhicules. En décembre 2022, la Loi sur l'autorisation de la défense nationale a obligé tous les nouveaux véhicules militaires non combattants achetés par le DoD pour être électriques d'ici 2035.
• Le Royaume-UniLe ministère de la Défense (MOD) poursuit activement l'électrification des véhicules militaires pour réduire les émissions de carbone et améliorer l'efficacité opérationnelle. Des initiatives comme Project Lurcher visent à intégrer la propulsion électrique dans le véhicule de défense. La politique climatique globale du gouvernement britannique, consacrée à la Climate Change Act de 2008, fixe des objectifs contraignants pour réduire les émissions. Cela comprend les efforts du secteur de la défense pour réduire les empreintes de pas carbone, l'électrification militaire étant un élément clé.
• Le gouvernement d'Allemagne investit dans le développement de véhicules militaires hybrides et électriques par le biais de son ministère fédéral de la Défense (BMVG). Cela correspond à l’engagement de l’Allemagne envers les pratiques d’approvisionnement en défense verte de l’UE, garantissant que les opérations militaires sont plus durables.
• ChineLes politiques de modernisation de la défense sont étroitement alignées sur les efforts du pays pour mener dans la technologie EV. Le ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) promeut le développement des technologies électriques, et cela s'est étendu dans le secteur militaire, en mettant l'accent sur les véhicules militaires hybrides et électriques. Dans le cadre de son livre blanc de défense, les militaires chinoises incorporent progressivement les systèmes avancés de propulsion, y compris les véhicules électriques, pour améliorer la sécurité énergétique et réduire la dépendance à l'égard des carburants traditionnels.
• IndeLes militaires adoptent progressivement les technologies EV pour réduire la dépendance aux carburants et améliorer l'efficacité énergétique. Le plan de mission de mobilité électrique du gouvernement 2020-2030 se concentre sur la promotion de l’adoption de l’EV dans tous les secteurs, y compris la défense. Le ministère de la Défense explore les collaborations avec les fabricants locaux pour développer des véhicules militaires hybrides et entièrement électriques, en tirant parti de l’infrastructure EV et des incitations politiques en matière d’énergie indienne.

Paysage compétitif:

L'industrie de l'électrification des véhicules militaires est caractérisée par un certain nombre de participants, notamment des sociétés établies et des organisations montantes. Les principaux acteurs du marché adoptent des stratégies telles que l'élargissement de leurs gammes de produits pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques hors route dans les bases militaires, contribuant considérablement à la croissance du marché.

En se concentrant sur le développement et l'intégration des systèmes de propulsion électrique dans les véhicules militaires hors route, ces sociétés se positionnent pour répondre aux besoins opérationnels des forces militaires modernes.

L'expansion des portefeuilles de produits permet à ces joueurs d'offrir des véhicules plus divers et plus spécialisés adaptés aux applications militaires, telles que la reconnaissance, le transport et les opérations tactiques, garantissant une efficacité plus élevée et une réduction de l'impact environnemental. Cette stratégie est alignée sur l'accent croissant sur la durabilité et l'efficacité énergétique dans les secteurs de la défense dans le monde, alimentant le marché.

• En octobre 2023, Polaris a introduit son dernier véhicule tout-terrain tout électrique en production, s'alignant avec le mandat du gouvernement fédéral pour une transition vers des véhicules à émission zéro. Le véhicule utilitaire cinétique Ranger XP est positionné en remplacement des camionnettes et d'autres véhicules de travail tout-terrain utilisés dans les bases militaires, les services du parc et diverses agences d'État et fédérales. En décembre 2023, l'armée américaine a publié une stratégie climatique décrivant des plans pour déployer une flotte de véhicules non électriques, légère et non tactique d'ici 2027 - des modèles de couverture comme la cinétique Ranger XP - et d'atteindre une électrification complète de sa flotte non tactique d'ici 2035.

Liste des sociétés clés du marché de l'électrification des véhicules militaires:

• Oshkosh Corporation
• General Motors
• Systèmes terrestres de dynamique générale
• Systèmes BAE
• Leonardo S.P.A.
• Textron Inc
• ST Ingénierie
• Qinetiq
• Polaris Inc.
• Aselsan comme
• Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S.
• KNDS Deutschland
• Crane Aerospace & Electronics
• Renk Group AG
• Arquus

Développements récents (collaboration / partenariats / lancement de nouveaux produits)

• En juin 2024, General Motors, a collaboré avec l'Université du Texas à Arlington (UTA) Pulsed Power and Energy Laboratory (PPEL) et le Naval Surface Warfare Center Philadelphia Division (NSWCPD) pour soutenir les progrès de la technologie électrique commerciale de batterie. L'initiative, intitulée "Évaluation des batteries de véhicules électriques pour permettre l'énergie dirigée" (Eevbede), est soutenue par le Département américain de la Défense (DoD) par le biais de son Fonds d'amélioration des capacités énergétiques (OECIF) sous le Bureau de l'innovation énergétique opérationnelle. Ce projet vise à évaluer le potentiel des batteries EV dans l'amélioration des capacités énergétiques dirigées pour les applications de défense.
• En octobre 2024, BAE Systems a annoncé son intention de développer des véhicules de combat blindés en réseau conçus pour divers rôles de champ de bataille, notamment des ambulances blindées, des transporteurs de mortier, des véhicules d'ingénieurs et des véhicules de commandement. Cette initiative fait partie d'un contrat évalué à 184,4 millions USD, visant à améliorer la polyvalence et l'efficacité opérationnelle des forces terrestres militaires. L'initiative de BAE Systems s'aligne sur la tendance plus large de l'industrie de la modernisation des flottes blindées avec des systèmes de propulsion électriques et hybrides.
• En mars 2024, Polaris a introduit deux nouvelles motoneiges militaires, le 2025 Military 650 Titan 155 et le 2025 Military 850 Pro RMK 155, incorporant des technologies avancées et des améliorations améliorant la conduite de la gamme de motoneige Polaris 2025. Ces modèles comportent des modifications telles que des prises 12V, permettant l'alimentation ou la charge d'électronique portative et d'autres équipements critiques.
• En septembre 2024, Qinetiq et Renk Group AG ont conclu un partenariat stratégique pour développer en collaboration des solutions de mobilité de nouvelle génération pour les plateformes terrestres militaires. Cette collaboration se concentrera sur l'avancement des technologies d'hybridation et d'électrification, ainsi que sur l'amélioration des capacités des véhicules au sol non liés (UGV), renforçant l'adoption croissante des systèmes de véhicules militaires électriques et hybrides.