Marché des radars militaires

Définition du marché

Les radars militaires sont des systèmes électroniques qui utilisent des ondes radio pour détecter, suivre, identifier et surveiller les avions, les missiles, les navires, les véhicules et le personnel. Ils sont essentiels pour la conscience de la situation, la surveillance, le ciblage et la navigation dans les opérations militaires.

Le marché se concentre sur le développement, la production et la vente de systèmes radar pour les applications militaires. Le rapport identifie les principaux facteurs contribuant à l'expansion du marché, ainsi qu'une analyse du paysage concurrentiel influençant sa trajectoire de croissance.

Marché des radars militairesAperçu

La taille du marché mondial des radars militaires a été évaluée à 16,74 milliards USD en 2023, ce qui devrait être évalué à 17,67 milliards USD en 2024 et atteindre 26,86 milliards USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 6,17% de 2024 à 2031.

La technologie des IA neuromorphes stimule la croissance du marché en permettant aux systèmes de radar avancés de traiter des données complexes avec une faible consommation d'énergie, en améliorant les performances dans des environnements limités de puissance tels que les drones et les missiles.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des radars militaires sont RTX, Leonardo S.P.A., Thales, IAI, Lockheed Martin Corporation., Bae Systems, Hanwha Systems Co., Ltd., Hensoldt AG, Honeywell International Inc., L3Harris Technologies, Inc., Northrop Grumman., SAAB AB, Tata Advanced Systems Limited, Bharat Electronic. et d'autres.

Le marché est témoin d'une forte demande, tirée par la demande croissante de surveillance des frontières et de sécurité intérieure, en particulier dans les régions qui connaissent des tensions géopolitiques accrues.

Alors que les nations se concentrent sur la sauvegarde de leur intégrité territoriale et la réponse à l'évolution des menaces telles que le terrorisme, les attaques de missiles et les incursions aériennes non autorisées, les systèmes radar jouent un rôle crucial dans la détection précoce et la surveillance en temps réel.

Cet accent croissant sur la défense nationale et la conscience de la situation propulse les investissements dans les technologies radar modernes à travers les plateformes terrestres, aériennes, maritimes et spatiales.

• En septembre 2024, Indra a obtenu l'un des plus grands contrats radar d'Europe pour fournir les bases polonaises de l'Air Force avec 15 systèmes avancés et transportables, améliorant le contrôle de l'espace aérien et les opérations à double usage. Ce contrat renforce le leadership mondial d'Indra dans les technologies radar civils-militaires dans les priorités croissantes de la défense régionale.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des radars militaires a été enregistrée à 16,74 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,17% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de 39,51% en 2023, évaluée à 6,61 milliards USD.
4. Le segment récepteur et émetteur a récolté 5,30 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de la bande X devrait atteindre 6,98 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment court devrait croître à un TCAC de 6,81% au cours de la période de prévision.
7. Le segment au sol représentait une part de 43,52% en 2023.
8. Le segment de la défense aérienne et missile devrait détenir une part de 35,23% d'ici 2031.
9. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,91% pendant la période de projection.

Moteur du marché

"Adoption croissante de la technologie des IA neuromorphes"

Traitement avancé du signal propulsé par la technologie neuromorphe de l'IA propulse la croissance du marché des radars militaires. Les processeurs neuromorphiques, conçus pour imiter le cerveau humain, permettent aux systèmes radar de traiter des données complexes avec une efficacité remarquable tout en consommant beaucoup moins de puissance.

Cette technologie permet des performances radar améliorées dans des environnements liés à la puissance, tels que les drones et les missiles, où la taille, le poids et la consommation d'énergie sont essentiels. À mesure que les systèmes radar deviennent plus compacts et économes en énergie, l'adoption de l'IA neuromorphe devrait accélérer.

• En avril 2025, Brainchip s'est associé à Raytheon de RTX pour soutenir un contrat de laboratoire de recherche américain de 1,8 million de dollars américains visant à faire progresser le traitement du signal radar neuromorphique pour une performance améliorée de taille, de poids, de puissance et de coûts (Swap-C), de plates-formes constrrées, d'inclusion des missiles, des drones et des systèmes de défense.

Défi du marché

"Coût de développement élevé"

Un défi majeur entraver l'expansion du marché des radars militaires est le coût élevé de développement et d'approvisionnement des systèmes de radar avancés, qui limitent souvent l'adoption par les agences de défense limitée par le budget. Ces systèmes nécessitent des investissements importants dans la R&D, les composants de pointe et les capacités d'intégration.

Ce défi peut être relevé par le biais de conceptions modulaires et de plates-formes d'architecture ouvertes, qui permettent des mises à niveau et une interopérabilité plus faciles, réduisant ainsi les coûts à long terme.

De plus, l'augmentation des partenariats public-privé et des collaborations multi-nations peuvent aider à partager des charges financières tout en accélérant l'innovation et le déploiement de solutions radar rentables.

Tendance

"Demande accrue de systèmes de nouvelle génération"

Une tendance importante influençant le marché des radar militaires est la demande accrue de systèmes de nouvelle génération. Ce changement reflète la modernisation des technologies radar héritées, soutenues par la nécessité d'une amélioration de la fiabilité et des performances améliorées dans des environnements difficiles.

De nouveaux systèmes radar sont conçus pour offrir de meilleures capacités opérationnelles par temps défavorable, des terrains complexes et des conditions de combat. Cette tendance met l'accent sur la durabilité à long terme, le traitement avancé du signal et la polyvalence, offrant aux forces militaires des solutions radar efficaces, adaptables et résilientes pour les exigences de défense modernes.

• En octobre 2024, Honeywell a obtenu un contrat de 103 millions USD par l'armée américaine pour fournir son système d'altimètre radar APN-209 de nouvelle génération. Ce système de nouvelle génération offre une fiabilité améliorée, des performances supérieures dans des conditions difficiles et une intégration flexible, en remplacement des systèmes hérités pour améliorer les capacités des avions militaires.

Rapport sur le marché des radars militaires

Segmentation	Détails
Par composant	Antenne, récepteur et émetteur, processeur de signal, amplificateurs de puissance, duplexeurs, logiciels et algorithmes
Par bande de fréquence	L Band, S Band, C Band, X Band, Ku Band, KA Band, VHF Band, UHF Band
À portée	Long, moyen, court, très court
Par plate-forme	Au sol, naval, aéroporté et basé sur l'espace
Par demande	Défense aérienne et missile, surveillance aéroportée, surveillance au sol, guidage des armes, surveillance navale, sensibilisation à la situation spatiale
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par composant (antenne, récepteur et émetteur, processeur de signal, amplificateurs de puissance, duplexeurs et logiciels et algorithmes): le segment du récepteur et de l'émetteur a gagné 5,30 milliards USD en 2023 en raison de la demande croissante de systèmes de détection de menace avancés avec une clarté et une plage de défense améliorées sur diverses plates-formes de défense.
• Par Frequency Band (L Band, S Band, C Band, X Band, Ku Band, KA Band, VHF Band et UHF Band): Le segment de la bande X a détenu une part de 25,77% en 2023, attribuée à ses capacités d'imagerie haute résolution et à une adoption croissante dans le suivi des missiles, la surveillance des intempéries et ses opérations militaires tactiques.
• Par gamme (long, moyen, court et très court): le segment long devrait atteindre 9,84 milliards USD d'ici 2031, alimenté par l'augmentation des investissements dans les systèmes d'alerte précoce et la détection des menaces transfrontalières dans de grandes zones géographiques.
• Par plate-forme (au sol, navale, aéroportée et basée sur l'espace): le segment aéroporté devrait croître à un TCAC de 6,30% au cours de la période de prévision, principalement en raison de la croissance des programmes de modernisation des avions militaires et de la demande de systèmes radar agiles et hautes performances.
• Par application (défense aérienne et missile, surveillance aéroportée, surveillance au sol, orientation des armes, surveillance navale et conscience de la situation de l'espace): le segment de la défense aérienne et missile est complexe pour maintenir une part de 35,23% d'ici 2031, propulsée par la montée en puissance des tensions géopolitiques et la nécessité de l'interception avancée et des capacités de suivi.

Marché des radars militairesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en MEA et en Amérique latine.

La part de marché des radars militaires en Amérique du Nord était d'environ 39,51% en 2023, évaluée à 6,61 milliards USD. Cette domination est renforcée par les dépenses de défense élevées de la région, les progrès technologiques rapides et l'accent mis sur la modernisation des infrastructures militaires.

Cette croissance est encore stimulée par la hausse de l'accent mis sur l'amélioration de la détection à longue portée, des systèmes de défense aérienne intégrés et des capacités radar mobiles pour relever les défis de sécurité en évolution.

Des initiatives approfondies de recherche et de développement, ainsi que la présence de principaux entrepreneurs de défense et le soutien du gouvernement, soutiennent davantage l'innovation et le déploiement de technologies radar avancées.

• En décembre 2024, SAAB a obtenu un contrat de 48 millions USD des systèmes BAE pour fournir des systèmes radar girafes 4a aux forces aériennes américaines en Europe. Ces radars multi-fonctions basés sur l'AESA amélioreront la défense de la base aérienne expéditionnairepar une mobilité élevée et des capacités de surveillance à longue portée.

L'industrie des radars militaires en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,91%. Cette croissance notable est renforcée par l'augmentation des budgets de défense, l'augmentation des tensions géopolitiques et le besoin urgent de moderniser l'infrastructure de surveillance vieillissante.

Les pays de la région investissent fortement dans des technologies radar avancées pour améliorer la sécurité de l'espace aérien, contrer la croissance des menaces de missiles et améliorer la surveillance des frontières.

Le climat diversifié et les terrains complexes de la région renforcent davantage la demande de systèmes radar robustes et tous les temps avec une grande précision et une résilience dans des environnements difficiles, soutenant la croissance du marché régional à long terme.

• En décembre 2024, Indra a obtenu un contrat pour fournir son radar Lanza à longue portée à l'armée de l'air thaïlandaise, renforçant sa présence en Asie et présentant sa capacité à fournir des solutions avancées de défense aérienne adaptées aux besoins opérationnels régionaux.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis., la National Defence Authorization Act (NDAA) autorise le financement et fournit aux autorités des priorités militaires et de défense, garantissant que les forces sont équipées et formées pour le succès de la mission.
• En Inde, l'Organisation des achats de défense (DPO), comprenant le Conseil des acquisitions de défense (DAC), la défense du conseil d'achat (DPB), le conseil de production de la défense, le conseil de recherche et le développement de la défense et l'aile d'acquisition, supervise les acquisitions efficaces de la défense, y compris les radars militaires.
• Dans l'UE, Le rapport de la Commission sur la directive 2009/81 / CE traite de la défense et des achats de sécurité sensible, visant à améliorer les processus d'approvisionnement et à assurer la compétitivité et la transparence.

Paysage compétitif

Sur le marché des radars militaires, les entreprises se concentrent sur le développement de systèmes radar avancés pour améliorer les capacités de défense, en particulier dans la défense aérienne et antimissile, la surveillance et le suivi des cibles.

Ces systèmes intègrent le traitement du signal de pointe, la fusion des capteurs et l'intelligence artificielle pour fournir une conscience de situation en temps réel, améliorer la prise de décision et soutenir les opérations tactiques.

De plus, des efforts sont faits pour intégrer les systèmes radar avec des plates-formes de commande et de contrôle, créant des solutions de défense interconnectées plus efficaces pour les environnements de combat modernes.

• En janvier 2025, Anduril Industries a acquis les entreprises radar et de commandement et de contrôle de Numerica Corporation. Cette acquisition améliore les solutions de défense aérienne et antimissile d'Anduril en intégrant les systèmes radar de Numerica, notamment Spyglass et Spark, et son logiciel de commande MiMIR, renforçant les capacités de mission avec des technologies de suivi et de fusion de capteurs avancées.

 Liste des sociétés clés du marché des radars militaires:

• Rtx
• Leonardo S.P.A.
• Thales
• Iai
• Lockheed Martin Corporation.
• Systèmes BAE
• Hanwha Systems Co., Ltd.
• Hensoldt AG
• Honeywell International Inc.
• L3Harris Technologies, Inc.
• Northrop Grumman.
• Saab AB
• Tata Advanced Systems Limited
• Bharat Electronics Limited (BEL)
• Indratis S.A.,

Développements récents (partenariats / lancement de produit)

• En avril 2025,Lockheed Martin a livré le premier radar TPY-4 de l'US Air Force après avoir réussi les tests de phase précoce. Cette étape marque des progrès significatifs dans le programme de radar à longue portée en trois dimensions (3DELRR), améliorant les capacités mondiales de surveillance aérienne et de défense et l'alignement sur l'évolution des exigences de l'US Air Force.
• En février 2025, Raytheon, une entreprise RTX, a effectué avec succès un test de tir en direct de ses radars de capteur de défense missile et de défense antimissile (LTAMDS) de niveau inférieur. Le test a démontré la capacité des LTAMD à détecter et suivre les menaces à grande vitesse tout en guidant le missile GEM-T PAC-2. Cette étape avance l'intégration dans l'architecture de défense antimissile de l'armée américaine et renforce l'intérêt international, en particulier de la Pologne.
• En juillet 2024, Raytheon, une entreprise RTX, a obtenu un contrat de 1,2 milliard USD pour fournir à l'Allemagne une configuration patriote supplémentaire 3+ radars et systèmes de défense antimissile. Ce contrat améliore l'infrastructure de défense aérienne allemande avec les derniers systèmes de configuration de Patriot 3+, renforçant la posture de défense de l'OTAN et renforçant les capacités de défense de l'Allemagne contre les menaces de missiles avancés.