Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des services de métrologie, par produit (machines à mesurer tridimensionnelles (CMM), numériseurs et scanners optiques (ODS)), par application (automobile, aérospatiale, industrielle, production d’énergie, autres) et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché comprend des processus de mesure de précision utilisés pour valider et calibrer des outils, des instruments et des composants dans les secteurs de la fabrication, de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'énergie.

Ces services garantissent l'exactitude des produits, la conformité réglementaire et la cohérence de la production. Le champ d'application comprend la métrologie 3D, les machines à mesurer tridimensionnelles (MMT), le balayage laser et les tests de rugosité de surface. Les services de métrologie sont utilisés lors de la vérification de la conception, de l’analyse des défaillances, de l’ingénierie inverse et de l’inspection qualité.

Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel susceptibles d’influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché des services de métrologieAperçu

La taille du marché mondial des services de métrologie était évaluée à 1 103,2 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 1 157,5 millions de dollars en 2024 à 1 628,7 millions de dollars d’ici 2031, soit un TCAC de 5,00 % au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par l’adoption croissante des pratiques de l’Industrie 4.0 et les progrès des systèmes de métrologie sans contact. Ces tendances amènent les fabricants à intégrer une inspection de haute précision dans des lignes de production intelligentes, améliorant ainsi le contrôle des processus, réduisant les défauts et améliorant la qualité globale des produits dans les secteurs critiques.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des services de métrologie sont Hexagon AB, ZEISS Group, FARO, Renishaw plc, Mitutoyo Corporation, Nikon Corporation, KLA Corporation, KEYENCE CORPORATION, Jenoptik AG, AMETEK Inc., Intertek Group plc, SGS S.A., Creaform Inc., Trescal International SAS et Applied Materials, Inc.

Le marché est en croissance en raison de l’utilisation généralisée des systèmes de numérisation 3D et de mesure de coordonnées. Ces technologies simplifient les mesures de géométries complexes, réduisent le temps d'inspection et améliorent la précision lors du développement de produits et de l'assurance qualité.

Des secteurs tels que l'électronique, la défense etdispositifs médicauxutilisent de plus en plus les services de métrologie 3D pour inspecter des pièces à micro-échelle et de haute précision. La disponibilité croissante et le prix abordable des systèmes 3D portables contribuent également à l’expansion du marché.

• En avril 2024, InnovMetric a lancé PolyWorks 2024, un logiciel complet de métrologie 3D pour rationaliser les processus de mesure dimensionnelle. La nouvelle version comprend des interfaces utilisateur améliorées pour des tâches d'inspection intuitives, une gestion efficace des données cloud volumineuses via le stockage dans le cloud et une intégration transparente avec Microsoft Excel et Power BI pour des rapports et des analyses avancés. Ces améliorations visent à réduire les coûts opérationnels et à faciliter le partage de données en temps réel entre les équipes d'ingénierie et de fabrication.

Points saillants

1. La taille du marché des services de métrologie était évaluée à 1 103,2 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,00 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 34,09 % en 2023, avec une valorisation de 376,0 millions de dollars.
4. Le segment des machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) a généré un chiffre d'affaires de 685,6 millions de dollars en 2023.
5. Le segment aérospatial devrait atteindre 447,4 millions de dollars d'ici 2031.
6. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 5,97 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Adoption croissante des pratiques de l’Industrie 4.0

La croissance du marché est influencée par la transition mondiale vers l’Industrie 4.0 et les pratiques de fabrication intelligentes. Les fabricants intègrent la métrologie dans les flux de production numériques, permettant ainsi l'inspection en temps réel, l'automatisation des processus et la maintenance prédictive.

Cette intégration améliore la productivité et facilite la détection précoce des pannes, ce qui réduit le gaspillage et les temps d'arrêt. La tendance à la fabrication basée sur les données démontre l’importance des services de métrologie dans divers environnements industriels.

• En mars 2025, le ministère britannique des Affaires et du Commerce a présenté le projet de loi sur la réglementation et la métrologie des produits pour moderniser la réglementation et la métrologie des produits afin de soutenir l'innovation et d'assurer la sécurité des consommateurs dans les technologies émergentes et les pratiques de l'Industrie 4.0.

Défi du marché

Intégration avec les systèmes de fabrication existants

L’un des principaux défis du marché des services de métrologie consiste à intégrer des systèmes de métrologie avancés aux processus de fabrication existants. Les équipements existants et les systèmes obsolètes manquent souvent de compatibilité avec les nouvelles technologies de métrologie, ce qui entrave l'adoption transparente de solutions modernes.

Pour résoudre ce problème, les principaux acteurs se concentrent sur le développement d'outils de métrologie adaptables pour s'adapter à un large éventail de systèmes existants. Ils s'efforcent également de fournir un support complet sous la forme de logiciels personnalisés et de services de conseil, afin de garantir une mise en œuvre fluide et d'aider les fabricants à combler le fossé entre les anciennes et les nouvelles technologies.

Tendance du marché

Avancées dans les systèmes de métrologie sans contact

L’évolution vers des méthodes sans contact telles que le balayage laser et la métrologie optique accélère l’expansion du marché. Ces systèmes permettent une inspection rapide et haute résolution sans toucher aux pièces délicates ou de petite taille.

Les industries travaillant avec des matériaux fragiles, tels que les semi-conducteurs et les implants médicaux, préfèrent les solutions sans contact pour éviter la contamination et la distorsion. La capacité de numériser rapidement des surfaces complexes et de générer des modèles numériques précis renforce son intégration dans les secteurs manufacturiers avancés.

• En septembre 2024, la division Manufacturing Intelligence d'Hexagon a annoncé une nouvelle technologie d'inspection qualité, Leica Absolute Tracker ATS800, qui combine le suivi laser et la mesure sans contact. Cette innovation réduit considérablement les temps d’inspection dans les processus de fabrication à grande échelle, améliorant ainsi l’efficacité et la précision.

Aperçu du rapport sur le marché des services de métrologie

Segmentation du marché

• Par produit (Machines à mesurer tridimensionnelles (MMT), numériseurs et scanners optiques (ODS)) : Le segment des machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) a gagné 685,6 millions de dollars en 2023, en raison de leur polyvalence, de leur grande précision et de leur capacité à inspecter un large éventail de géométries complexes.
• Par application (automobile, aérospatiale, industrielle,Production d'électricité, Autres) : Le segment aérospatial détenait 27,44 % du marché en 2023, en raison de ses exigences de précision strictes et de la nécessité d'inspections de haute précision pour garantir la sécurité, la fiabilité et les performances des avions et des composants conformément aux réglementations de l'industrie.

Marché des services de métrologieAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des services de métrologie en Amérique du Nord s'élevait à environ 34,09 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 376,0 millions de dollars. Le marché nord-américain profite de la concentration des grands fabricants de l’aérospatiale et de la défense. Des entreprises telles que Boeing, Lockheed Martin et Raytheon ont besoin d'une inspection et d'un étalonnage précis des pièces structurelles et des systèmes électroniques.

Ces industries fonctionnent selon des normes réglementaires strictes, exigeant des services de métrologie avancés pour soutenir la sécurité, les performances et la traçabilité des avions. Les investissements continus dans les programmes de défense et l’aviation commerciale génèrent une demande constante de services de métrologie dans la région.

• En novembre 2024, Lockheed Martin a étendu ses capacités de fabrication additive en ajoutant 16 000 pieds carrés d'espace d'impression 3D avancé dans son usine de Grand Prairie, au Texas. Cette expansion comprend des machines grand format multi-laser et des équipements d'inspection, permettant un développement et une production rapides de pièces complexes, augmentant ainsi la demande de services de métrologie précis pour garantir l’intégrité des composants.

De plus, la croissance du marché dans la région est influencée par la nécessité de mesures et de vérifications de surface extrêmement précises dans les composants médicaux. Les appareils doivent répondreFDA et ISOnormes, rendant les services d’inspection et d’étalonnage tiers essentiels à la conformité réglementaire et à la sécurité des patients.

Le marché de l’Asie-Pacifique est prêt à connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 5,97 % sur la période de prévision. Le secteur des services de métrologie en Asie-Pacifique est en expansion en raison de la montée en puissance des véhicules électriques et des centres de production de composants automobiles. Le secteur automobile s’appuie sur l’inspection dimensionnelle et l’étalonnage des outils pour prendre en charge une fabrication de précision à grande échelle.

À mesure que les plates-formes de véhicules électriques deviennent plus modulaires et pilotées par logiciels, les fabricants ont besoin de services de mesure pour les boîtiers de batterie, les boîtiers de moteur et l'intégration électronique, renforçant ainsi la croissance du marché.

• En juillet 2024, BYD a inauguré sa première usine de fabrication de véhicules électriques en propriété exclusive en Thaïlande. Avec une capacité annuelle de 150 000 véhicules, l'installation englobe l'emboutissage, la peinture, le soudage, l'assemblage final et la production de composants. Les opérations de l'usine nécessitent des services de métrologie avancés pour garantir la précision des boîtiers de batterie, des carters de moteur et des intégrations électroniques.

Cadres réglementaires

• Le National Institute of Standards and Technology (NIST) supervise les normes de métrologie, garantissant la traçabilité au Système international d'unités (SI). Le NIST fournit des services d'étalonnage et développe des étalons de mesure dans diverses disciplines. Sans une loi fédérale unique régissant les services de métrologie, le respect des normes NIST est essentiel pour les industries nécessitant des mesures précises.
• Dans l'Union européenne, la directive sur les instruments de mesure (MID) 2014/32/UE réglemente la métrologie légale. Il couvre divers instruments, notamment les compteurs d'eau, les compteurs de gaz et les appareils de pesée. Les instruments conformes à MID portent le marquage CE, indiquant leur conformité aux normes européennes.
• La loi sur la métrologie de la République populaire de Chine établit le cadre juridique des étalons de mesure. Il impose l'utilisation d'unités SI et exige la vérification des instruments de mesure. La loi prévoit également des sanctions en cas de non-respect et de pratiques frauduleuses.
• La loi japonaise sur les mesures régit la métrologie, et le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) supervise sa mise en œuvre. Le Japan Calibration Service System (JCSS) fournit une accréditation aux laboratoires d'étalonnage, garantissant ainsi la traçabilité par rapport aux normes nationales. L'accréditation est basée sur les exigences ISO/IEC 17025.

Paysage concurrentiel

Les acteurs du marché se concentrent activement sur le développement d’appareils avancés de métrologie 3D pour renforcer leur position et rester compétitifs. Ces innovations aident les entreprises à proposer des solutions de mesure plus précises, efficaces et flexibles pour répondre aux besoins changeants des secteurs manufacturier, aérospatial et automobile.

En investissant dans des technologies polyvalentes et en mettant à niveau les capacités logicielles, les entreprises améliorent la vitesse et la précision des inspections. De tels développements remodèlent le paysage concurrentiel du marché des services de métrologie, encourageant l’amélioration continue des performances et de la gamme d’applications.

• En janvier 2025, FARO a lancé le Leap ST, un appareil de métrologie 3D polyvalent doté de cinq modes de fonctionnement, dont le balayage ultra-rapide et le balayage de trous profonds. Accompagné d'une suite logicielle CAM2 mise à jour, Leap ST vise à améliorer la précision et l'efficacité des mesures dans diverses industries.

Liste des entreprises clés du marché des services de métrologie :

• Hexagone AB
• Groupe ZEISS
• FARO
• Renishaw SA
• Société Mitutoyo
• Société Nikon
• Société KLA
• KEYENCE CORPORATION
• Jenoptik AG
• AMETEK Inc.
• Groupe Intertek plc
• SGS S.A.
• Créaform Inc.
• Trescal International SAS
• Matériaux appliqués, Inc.

Développements récents (lancement de produit)

• En mai 2025, Jenoptik a présenté son portefeuille complet de métrologie au salon Control à Stuttgart. La société a apporté des améliorations à la technologie de mesure de l'arbre optique au sein de sa plateforme Opticline série C. Le système multicapteur T3D amélioré permet l'inspection tactile des caractéristiques qui ne sont pas visibles par les méthodes optiques, notamment les engrenages, les rainures, les trous, les profils et les contours.
• En juillet 2024, ZEISS a publié CALYPSO 2024, une version mise à jour de son logiciel de métrologie. La nouvelle version inclut la prise en charge des mesures sur 4 axes, une évaluation améliorée des surfaces de forme libre et des outils améliorés d'analyse du bruit des engrenages, rationalisant ainsi les processus de mesure et l'analyse des données pour les utilisateurs.
• En avril 2024, Nikon a présenté le système de fabrication additive métallique Lasermeister LM300A et le scanner 3D Lasermeister SB100. Cette combinaison permet l'analyse et la réparation automatisées de pièces métalliques, telles que les aubes de turbine, réduisant ainsi les délais et améliorant la précision des réparations.