Marché des services de métrologie

Définition du marché

Le marché comprend des processus de mesure de précision qui sont utilisés pour valider et calibrer des outils, des instruments et des composants dans les secteurs de la fabrication, de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'énergie.

Ces services garantissent la précision des produits, la conformité réglementaire et la cohérence de la production. La portée comprend la métrologie 3D, les machines de mesure des coordonnées (CMM), le balayage laser et les tests de rugosité de surface. Les services de métrologie sont utilisés lors de la vérification de la conception, de l'analyse des échecs, de l'ingénierie inverse et de l'inspection de la qualité.

Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel qui devrait influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché des services de métrologieAperçu

La taille du marché mondial des services de métrologie était évaluée à 1103,2 millions USD en 2023 et devrait passer de 1157,5 millions USD en 2024 à 1628,7 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 5,00% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par l'adoption croissante des pratiques et avancées de l'industrie 4.0 dans les systèmes de métrologie sans contact. Ces tendances sont les principaux fabricants à intégrer l'inspection de haute précision dans les lignes de production intelligentes, l'amélioration du contrôle des processus, la réduction des défauts et l'amélioration de la qualité globale des produits dans les industries critiques.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des services de métrologie sont Hexagon AB, Zeiss Group, Faro, Renishaw PLC, MuTutoyo Corporation, Nikon Corporation, KLA Corporation, Keyence Corporation, Jenoptik AG, Ametek Inc., Intertek Group PLC, SGS S.A., Creaform Inc., Trecsal International SAS et Applied Materials, Incc.

Le marché augmente en raison de l'utilisation généralisée des systèmes de mesure de balayage 3D et de coordonnées. Ces technologies simplifient la mesure de la géométrie complexe, réduisent le temps d'inspection et améliorent la précision pendant le développement des produits et l'assurance qualité.

Des industries telles que l'électronique, la défense etdispositifs médicauxutilisent de plus en plus des services de métrologie 3D pour inspecter des pièces micro-échelles et de haute précision. La disponibilité croissante et l'abordabilité des systèmes 3D portables contribuent encore à l'expansion du marché.

• En avril 2024, InnovMetric a lancé PolyWorks 2024, un logiciel de métrologie 3D complet pour rationaliser les processus de mesure dimensionnels. La nouvelle version propose des interfaces utilisateur améliorées pour des tâches d'inspection intuitives, une gestion efficace des données cloud à grands points grâce à un stockage cloud et une intégration transparente avec Microsoft Excel et Power BI pour les rapports et l'analyse avancés. Ces améliorations visent à réduire les coûts opérationnels et à faciliter le partage de données en temps réel entre les équipes d'ingénierie et de fabrication.

Faits saillants clés

1. La taille du marché des services de métrologie était évaluée à 1103,2 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,00% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 34,09% en 2023, avec une évaluation de 376,0 millions USD.
4. Le segment des machines de mesure des coordonnées (CMM) a récolté 685,6 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment aérospatial devrait atteindre 447,4 millions USD d'ici 2031.
6. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 5,97% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Adoption croissante des pratiques de l'industrie 4.0

La croissance du marché est influencée par le changement mondial vers l'industrie 4.0 et les pratiques de fabrication intelligentes. Les fabricants intègrent la métrologie dans les flux de travail de production numérique, permettant une inspection en temps réel, une automatisation des processus et une maintenance prédictive.

Cette intégration améliore la productivité et aide à la détection précoce des défauts, ce qui réduit les déchets et les temps d'arrêt. La tendance de la fabrication basée sur les données établit l'importance des services de métrologie dans divers environnements industriels.

• En mars 2025, le département britannique pour les affaires et le commerce a présenté le projet de loi sur la réglementation et la métrologie des produits pour moderniser la réglementation et la métrologie des produits afin de soutenir l'innovation et d'assurer la sécurité des consommateurs dans les technologies émergentes et les pratiques de l'industrie 4.0.

Défi du marché

Intégration avec les systèmes de fabrication existants

Un défi clé pour le marché des services de métrologie est d'intégrer les systèmes de métrologie avancés aux processus de fabrication existants. L'équipement hérité et les systèmes obsolètes manquent souvent de compatibilité avec les nouvelles technologies de métrologie, ce qui entrave l'adoption transparente des solutions modernes.

Pour résoudre ce problème, les principaux acteurs se concentrent sur le développement d'outils de métrologie adaptables pour s'adapter à une large gamme de systèmes hérités. Ils travaillent également à fournir un support complet sous la forme de logiciels personnalisés et de services de conseil, afin d'assurer une mise en œuvre en douceur et d'aider les fabricants à combler l'écart entre les technologies anciennes et nouvelles.

Tendance

Avancées dans les systèmes de métrologie sans contact

Le changement vers des méthodes sans contact comme le balayage laser et la métrologie optique accélère l'expansion du marché. Ces systèmes permettent une inspection rapide et haute résolution sans toucher des pièces délicates ou à petite échelle.

Les industries travaillant avec des matériaux fragiles, tels que les semi-conducteurs et les implants médicaux, préfèrent les solutions sans contact pour éviter la contamination et la distorsion. La capacité de scanner rapidement des surfaces complexes et de générer des modèles numériques précis augmente son intégration dans les secteurs de fabrication avancée.

• En septembre 2024, la division des renseignements manufacturières de Hexagon a annoncé une nouvelle technologie d'inspection de qualité, Leica Absolute Tracker ATS800, qui combine le suivi laser avec une mesure sans contact. Cette innovation réduit considérablement les temps d'inspection dans les processus de fabrication à grande échelle, améliorant l'efficacité et la précision.

Instantané du rapport sur le marché des services de métrologie

Segmentation	Détails
Par produit	Coordonner les machines de mesure (CMM), les numériseurs et scanners optiques (OD)
Par demande	Automobile, aérospatiale, industrielle, production d'électricité, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par produit (machines de mesure des coordonnées (CMM), numériseurs et scanners optiques (OD)): le segment des machines de mesure des coordonnées (CMM) a gagné 685,6 millions USD en 2023, en raison de leur polyvalence, de leur grande précision et de sa capacité à inspecter un large éventail de géométries complexes.
• Par application (automobile, aérospatiale, industriel,Production d'électricité, Autres): Le segment aérospatial détenait 27,44% du marché en 2023, en raison de ses exigences de précision strictes et de la nécessité d'inspections à haute précision pour garantir la sécurité, la fiabilité et les performances des avions et des composants conformément aux réglementations de l'industrie.

Marché des services de métrologieAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des services de métrologie de l'Amérique du Nord s'élevait à environ 34,09% en 2023 sur le marché mondial, avec une évaluation de 376,0 millions USD. Le marché de l'Amérique du Nord bénéficie de la concentration de principaux fabricants aérospatiaux et de défense. Des entreprises telles que Boeing, Lockheed Martin et Raytheon ont besoin d'une inspection et d'étalonnage précises pour les pièces structurelles et les systèmes électroniques.

Ces industries opèrent selon des normes réglementaires strictes, exigeant des services de métrologie avancés pour soutenir la sécurité, la performance et la traçabilité des avions. Les investissements continus dans les programmes de défense et l'aviation commerciale stimulent la demande constante de services de métrologie dans la région.

• En novembre 2024, Lockheed Martin a élargi ses capacités de fabrication additive en ajoutant 16 000 pieds carrés d'espace d'impression 3D avancé dans son installation de Grand Prairie, au Texas. Cette expansion comprend des machines à grande forme et des équipements d'inspection multi-laser, permettant un développement rapide et une production de pièces complexes, augmentant ainsi La demande de services de métrologie précis pour assurer l'intégrité des composants.

De plus, la croissance du marché dans la région est influencée par la nécessité de mesures extrêmement précises et de vérification de surface dans les composants médicaux. Les appareils doivent se rencontrerFDA et ISONormes, rendant les services d'inspection et d'étalonnage tiers essentiels pour la conformité réglementaire et la sécurité des patients.

Le marché de l'Asie-Pacifique est prêt pour une croissance significative à un TCAC robuste de 5,97% au cours de la période de prévision. L'industrie des services de métrologie en Asie-Pacifique se développe en raison de la montée en puissance des véhicules électriques et des pôles de production de composants automobiles. Le secteur automobile s'appuie sur l'inspection dimensionnelle et l'étalonnage d'outillage pour prendre en charge la fabrication de précision à grande échelle.

À mesure que les plates-formes EV deviennent plus modulaires et axées sur des logiciels, les fabricants ont besoin de services de mesure pour les enclos de batterie, les boîtiers de moteur et l'intégration électronique, renforçant davantage la croissance du marché.

• En juillet 2024, BYD a inauguré sa première usine de fabrication EV entièrement appartenant en Thaïlande. Avec une capacité annuelle de 150 000 véhicules, l'installation comprend l'estampage, la peinture, le soudage, l'assemblage final et la production de composants. Les opérations de l'usine nécessitent des services de métrologie avancés pour assurer la précision des enceintes de batterie, des boîtiers de moteur et des intégrations électroniques.

Cadres réglementaires

• L'Institut national des normes et de la technologie (NIST) supervise les normes de métrologie, assurant la traçabilité du système international des unités (SI). NIST fournit des services d'étalonnage et élabore des normes de mesure dans diverses disciplines. Sans une loi fédérale singulière régissant les services de métrologie, le respect des normes NIST est essentiel pour les industries nécessitant des mesures précises.
• Dans l'Union européenne, la Directive des instruments de mesure (MID) 2014/32 / UE réglemente la métrologie légale. Il couvre divers instruments, y compris les compteurs d'eau, les compteurs de gaz et les appareils de pesage. Instruments conformes à Mid Bear la marque CE, indiquant la conformité avec les normes de l'UE.
• Le droit de métrologie de la République populaire de Chine établit le cadre juridique des normes de mesure. Il impose l'utilisation des unités SI et nécessite une vérification des instruments de mesure. La loi décrit également les sanctions pour les pratiques de non-conformité et frauduleuses.
• La loi sur la mesure du Japon régit la métrologie, le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI) supervisant sa mise en œuvre. Le Japan Calibration Service System (JCSS) fournit des accréditation pour les laboratoires d'étalonnage, assurant la traçabilité aux normes nationales. L'accréditation est basée sur les exigences ISO / IEC 17025.

Paysage compétitif

Les acteurs du marché se concentrent activement sur le développement de dispositifs de métrologie 3D avancés pour renforcer leur position et rester compétitif. Ces innovations aident les entreprises à proposer des solutions de mesure plus précises, efficaces et flexibles pour répondre aux besoins changeants des secteurs de fabrication, aérospatiale et automobile.

En investissant dans des technologies polyvalentes et en améliorant les capacités logicielles, les entreprises améliorent la vitesse d'inspection et la précision. Ces développements remodèlent le paysage concurrentiel du marché des services de métrologie, encourageant l'amélioration continue de la gamme de performances et d'applications.

• En janvier 2025, Faro a lancé le Leap St, un dispositif de métrologie 3D polyvalent avec cinq modes de fonctionnement, y compris un balayage ultra-rapide et un balayage de trous profonds. Accompagné d'une suite logicielle CAM2 mise à jour, Leap ST vise à améliorer la précision et l'efficacité de la mesure dans diverses industries.

Liste des sociétés clés sur le marché des services de métrologie:

• Hexagone ab
• Groupe Zeiss
• Faro
• Renishaw plc
• MuTutoyo Corporation
• Nikon Corporation
• KLA Corporation
• Keyence Corporation
• Jenoptik AG
• Ametek Inc.
• Intertek Group plc
• SGS S.A.
• Creaform Inc.
• Treascal International SAS
• Applied Materials, Inc.

Développements récents (lancement de produit)

• En mai 2025, Jenoptik a présenté son portefeuille complet de métrologie au Control Trade Fair à Stuttgart. La société a introduit des améliorations de la technologie de mesure de l'arbre optique dans sa plate-forme Opticline C Series. Le système multi-capteurs T3D amélioré permet l'inspection tactile des fonctionnalités qui ne sont pas visibles par des méthodes optiques, y compris des engrenages, des rainures, des trous, des profils et des contours.
• En juillet 2024, Zeiss a publié Calypso 2024, une version mise à jour de son logiciel de métrologie. La nouvelle version comprend la prise en charge des mesures à 4 axes, une évaluation améliorée des surfaces de forme libre et des outils d'amélioration du bruit des engrenages, rationalisant ainsi les processus de mesure et l'analyse des données pour les utilisateurs.
• En avril 2024, Nikon a présenté le système de fabrication additif en métal Lasermeister LM300A et le scanner 3D Lasermeister SB100. Cette combinaison permet le balayage et la réparation automatisés des pièces métalliques, telles que les lames de turbine, la réduction des délais de plomb et l'amélioration de la précision de réparation.