Marché des fournitures médicales

Taille du marché des fournitures médicales

La taille du marché mondial des fournitures médicales était évaluée à 139,24 milliards USD en 2023 et devrait passer de 143,60 milliards USD en 2024 à 191,96 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 4,23 % au cours de la période de prévision. Le marché connaît une croissance rapide en raison du vieillissement de la population, des progrès technologiques et de la prévalence croissante des maladies chroniques.

La demande croissante de soins de santé à domicile, ainsi que les innovations en matière de dispositifs médicaux et de produits respectueux de l’environnement, stimulent l’expansion du marché. Le paysage dynamique du marché se caractérise par une innovation continue et un soutien réglementaire, qui répondent aux besoins changeants en matière de soins de santé et améliorent les résultats pour les patients.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des produits proposés par des sociétés telles que Medtronic plc, Cardinal Health, Becton, Dickinson and Company, Johnson & Johnson Services, Inc., B. Braun Melsungen AG, Boston Scientific Corporation, Thermo Fisher Scientific, Inc. , Baxter, société 3M, Abbott et autres.

Le marché des fournitures médicales connaît une croissance significative, principalement alimentée par le vieillissement de la population mondiale et les progrès technologiques continus. La prévalence croissante des maladies chroniques et la demande croissante de solutions de soins à domicile stimulent davantage l’expansion du marché. Les innovations en matière de dispositifs médicaux, tels que les outils chirurgicaux mini-invasifs et les produits avancés de soins des plaies, améliorent l'efficacité du traitement et les résultats pour les patients.

De plus, le marché connaît une évolution notable vers la durabilité, les produits respectueux de l’environnement gagnant en popularité. Ces facteurs, combinés aux besoins croissants en matière de soins de santé et au soutien réglementaire, contribuent à l’expansion du marché.

• Selon le Population Reference Bureau (PRB), le nombre d’Américains âgés de 65 ans et plus a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. De 58 millions en 2022, ce groupe démographique devrait passer à 82 millions d’ici 2050, soit une augmentation de 47 %. Cela met en évidence la demande croissante de fournitures médicales dans le monde.

Les fournitures médicales font référence à une large gamme de produits et d'équipements utilisés dans les établissements de soins de santé pour le diagnostic, le traitement et la gestion des problèmes médicaux. Ces fournitures comprennent des consommables tels que des bandages, des seringues, des gants et des instruments chirurgicaux, ainsi que des équipements médicaux durables tels que des appareils de diagnostic, des pompes à perfusion et des aides à la mobilité.

Ils sont essentiels pour des soins efficaces aux patients dans les hôpitaux, les cliniques et les environnements de soins à domicile. Les fournitures médicales permettent aux professionnels de la santé de fournir des diagnostics précis, d'effectuer les traitements nécessaires et de favoriser le rétablissement et le bien-être général des patients. La demande continue pour ces fournitures est alimentée par les besoins constants en matière de soins de santé et les progrès de la technologie médicale.

Examen de l’analyste

L’augmentation des dépenses publiques en matière de soins de santé devrait contribuer à la croissance du marché.

• Selon le budget 2023-2024 publié par Hong Kong, des ressources substantielles ont été allouées aux soins de santé, avec une allocation estimée à 104,4 milliards de dollars pour 2023-2024, soit environ 19 % des dépenses récurrentes du gouvernement.

Cet engagement souligne les efforts continus visant à améliorer les services de santé publics, créant ainsi des opportunités de croissance sur le marché des fournitures médicales.

• En outre, selon l'India Brand Equity Foundation (IBEF), en novembre 2023, six stratégies ont été formulées dans le cadre de la politique médicale nationale pour maximiser le potentiel du secteur, accompagnées d'un plan d'action détaillé pour leur exécution. De plus, l'Inde autorise 100 % des investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur des dispositifs médicaux, générant ainsi des opportunités de croissance dans l'industrie.

Les principaux acteurs du marché des fournitures médicales capitalisent sur l'augmentation des dépenses publiques en matière de soins de santé en alignant stratégiquement leurs offres sur l'évolution des besoins des services publics de santé. En se concentrant sur l'innovation et la qualité, les entreprises développent des dispositifs et des fournitures médicaux avancés qui répondent aux normes réglementaires et améliorent les résultats pour les patients.De plus, investir dans la recherche et le développement pour créer des solutions rentables pourrait les positionner favorablement dans les processus d'appel d'offres pour les marchés publics.

Facteurs de croissance du marché des fournitures médicales

Le vieillissement de la population mondiale favorise la croissance du marché en augmentant considérablement la demande pour une large gamme de fournitures médicales. À mesure que les individus vieillissent, l’incidence de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et l’arthrite augmente, ce qui nécessite une utilisation plus fréquente d’équipements de diagnostic, d’outils chirurgicaux et de produits de santé quotidiens.

Cette demande accrue est encore amplifiée par le besoin de fournitures médicales avancées pour gérer efficacement ces problèmes de santé complexes et améliorer la qualité de vie des personnes âgées. De plus, les fabricants investissent massivement dans l’innovation et élargissent leur offre de produits, ce qui stimule la croissance du marché.

• L'Institut national du cancer des États-Unis prévoit que 2 001 140 nouveaux cas de cancer seront diagnostiqués dans le pays d'ici la fin de 2024, et que 611 720 personnes devraient succomber à la maladie.

Un défi majeur entravant le développement du marché des fournitures médicales réside dans les exigences réglementaires strictes et la longueur des processus d’approbation, qui retardent les lancements de produits et augmentent les coûts. De plus, le paysage concurrentiel et la sensibilité aux prix des prestataires de soins de santé exercent une pression sur les marges bénéficiaires, ce qui rend difficile pour les entreprises d'investir dans l'innovation et d'augmenter leur part de marché.

Les principaux acteurs atténuent ces défis en investissant dans de solides programmes de conformité réglementaire et en accélérant leurs efforts de recherche et développement pour rationaliser les processus d’approbation. De plus, ils adoptent des stratégies de tarification innovantes, améliorent leur efficacité opérationnelle et se concentrent sur les services à valeur ajoutée pour différencier leurs produits. En améliorant continuellement leurs offres et en maintenant la conformité, ils s'efforcent de dominer le marché.

Tendances du marché des fournitures médicales

Les innovations et les progrès continus de la technologie médicale sont des facteurs clés contribuant notamment à la croissance du marché des fournitures médicales. Les dispositifs médicaux améliorés, tels que les équipements de diagnostic innovants et les outils chirurgicaux mini-invasifs, améliorent considérablement la qualité des soins en permettant des traitements plus précis et plus efficaces.

Ces avancées technologiques réduisent les temps de récupération, minimisent l’inconfort du patient et diminuent le risque de complications, rendant ainsi les soins de santé plus efficients et efficaces. En outre, le développement de produits avancés pour le soin des plaies accélère les processus de guérison et améliore les résultats pour les patients, ce qui renforce la croissance du marché.

Il existe une tendance croissante vers les soins de santé à domicile, principalement alimentés par leur commodité et leur rentabilité. Les patients utilisent de plus en plus de fournitures médicales à domicile pour la gestion des maladies chroniques, les soins postopératoires et les soins aux personnes âgées. Les appareils portables et conviviaux, tels que les appareils de dialyse à domicile, les glucomètres et les outils de télémédecine, soutiennent cette tendance en permettant une surveillance et un traitement efficaces de la santé en dehors des contextes traditionnels.

Les soins de santé à domicile réduisent les visites à l'hôpital et permettent aux patients de gérer leurs propres soins. Des progrès danstélémédecineaméliorer encore les consultations à distance et la surveillance continue, augmentant ainsi la demande de solutions de soins de santé à domicile et augmentant la croissance du marché.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de la géographie.

Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des fournitures médicales est classé enéquipement de protection individuelle, produits de soin des plaies, fournitures de diagnostic, fournitures de perfusion et d'injection, instruments chirurgicaux et autres. Le segment des équipements de protection individuelle a généré le chiffre d'affaires le plus élevé, soit 37,87 milliards de dollars en 2023. La prise de conscience accrue de l'importance des EPI dans la prévention de la propagation des infections a entraîné une demande plus élevée dans le secteur de la santé et dans d'autres secteurs.

Les mandats réglementaires établis par les gouvernements et les organismes de santé exigent l'utilisation cohérente des EPI, garantissant ainsi une demande constante. Les progrès technologiques ont amélioré l’efficacité et le confort des EPI, les rendant plus attrayants.

De plus, l'utilisation des EPI s'est étendue au-delà des soins de santé pour inclure des secteurs tels que l'industrie manufacturière et la construction. Des investissements substantiels de la part des gouvernements et du secteur privé alimentent la production et l'innovation, propulsant ainsi la croissance du segment des EPI.

Par candidature

En fonction des applications, le marché est divisé en cardiologie, neurologie, orthopédie, soins respiratoires, gestion des plaies et autres. Le segment de la cardiologie a capturé la plus grande part de marché des fournitures médicales, soit 25,84 % en 2023. La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, associée au vieillissement de la population, stimule la demande de solutions avancées de diagnostic et de traitement.

• Selon l'OMS, les maladies cardiovasculaires (MCV) sont responsables d'environ 17,9 millions de décès chaque année dans le monde, ce qui en fait la principale cause de décès dans le monde.

Les innovations dans les dispositifs médicaux liés à la cardiologie, tels que les stents, les stimulateurs cardiaques et les systèmes d'imagerie, améliorent les résultats pour les patients et conduisent à des taux d'adoption plus élevés. En outre, les initiatives gouvernementales de soutien et l’augmentation du financement des programmes de santé cardiovasculaire stimulent la croissance du marché.

Analyse régionale du marché des fournitures médicales

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché des fournitures médicales en Amérique du Nord s’élevait à environ 34,21 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 47,64 milliards de dollars. La région dispose d'une infrastructure de soins de santé très développée, avec des hôpitaux, des cliniques et des instituts de recherche avancés qui exigent des fournitures médicales de pointe. Les initiatives gouvernementales et les politiques de remboursement favorables stimulent davantage la croissance du marché régional.

Les États-Unis et le Canada ont réalisé d’importants investissements dans la technologie et l’innovation des soins de santé, favorisant ainsi le développement et l’adoption de nouveaux produits médicaux. De plus, le cadre réglementaire solide de l'Amérique du Nord garantit la qualité et la sécurité des fournitures médicales, favorisant ainsi la confiance et la fiabilité entre les prestataires de soins de santé et les patients.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance robuste avec un TCAC de 5,18 % au cours de la période de prévision. On estime que les initiatives gouvernementales croissantes et les lancements de produits par les principaux acteurs devraient stimuler la croissance du marché régional dans un avenir prévisible. Les acteurs du marché local de la région investissent massivement dans le développement et le lancement de produits afin d'améliorer la fabrication de dispositifs médicaux, ce qui devrait contribuer à l'expansion du marché de l'Asie-Pacifique.

• Par exemple, en avril 2022, Wipro GE Healthcare, un innovateur mondial en matière de technologies médicales et de solutions numériques, a lancé son scanner Revolution Aspire CT (Computed Tomography) de nouvelle génération. Revolution Aspire est conçu et fabriqué de bout en bout en Inde dans la nouvelle usine de fabrication de dispositifs médicaux Wipro GE, conformément à l'initiative Atma Nirbhar Bharat.

Ces développements devraient offrir une solution plus rentable pour les hôpitaux, ce qui contribue de manière significative à la croissance du marché régional.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des fournitures médicales fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l'expansion des services, l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l'optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des fournitures médicales

• Medtronic SA
• Santé Cardinale
• Becton, Dickinson et compagnie
• Johnson & Johnson Services, Inc.
• Braun Melsungen AG
• Société scientifique de Boston
• Thermo Fisher Scientifique, Inc.
• Baxter
• Société 3M
• Abbott

Développement de l’industrie clé

• Janvier 2024 (lancement du produit) :GE HealthCare a conclu un accord pour acquérir MIM Software, un fournisseur mondial de solutions d'analyse d'imagerie médicale et d'intelligence artificielle (IA). MIM Software est spécialisé dans la radio-oncologie, la radiothérapie moléculaire, l'imagerie diagnostique et l'urologie, au service des centres d'imagerie, des hôpitaux, des cliniques spécialisées et des organismes de recherche du monde entier. GE HealthCare a l'intention de tirer parti des capacités d'analyse d'imagerie et de flux de travail numérique de MIM Software dans divers domaines de soins pour favoriser l'innovation et améliorer son portefeuille de fournitures médicales. Cette acquisition stratégique vise à différencier les solutions de GE HealthCare, bénéficiant ainsi aux patients et aux systèmes de santé du monde entier en fournissant des fournitures et des technologies médicales plus avancées et intégrées.

Le marché mondial des fournitures médicales est segmenté comme suit :

Par type de produit

• Équipement de protection individuelle (EPI)
• Produits de soins des plaies
• Fournitures de diagnostic
• Fournitures pour perfusion et injection
• Instruments chirurgicaux
• Autres

Par candidature

• Cardiologie
• Neurologie
• Orthopédie
• Soins respiratoires
• Gestion des plaies
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
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  • Reste de l'Amérique latine