Marché des films d'emballage médical

Définition du marché

Les films d'emballage médical sont des matériaux spécialisés utilisés pour emballer les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques et les produits de santé, assurant la stérilité, la protection et l'intégrité pendant le stockage et le transport. Ces films fournissent des propriétés de barrière contre l'humidité, l'oxygène, la lumière et les contaminants tout en maintenant la durabilité et la facilité de scellement.

Les types courants de films d'emballage médical comprennent le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), le chlorure de polyvinyle (PVC), le téréphtalate de polyéthylène (TEP) et les stratifiés multicouches, incorporant souvent des caractéristiques stérilisables et satiques.

Marché des films d'emballage médicalAperçu

La taille du marché mondial des films d'emballage médical était évaluée à 10,68 milliards USD en 2023 et devrait passer de 11,21 milliards USD en 2024 à 16,83 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 5,98% au cours de la période de prévision. La croissance du marché est motivée par la demande croissante d'emballages stériles à barrière élevés pour assurer la sécurité des produits et prolonger la durée de conservation.

Les exigences réglementaires strictes exigent l'utilisation de matériaux de haute qualité conformes aux normes de sécurité et de durabilité. De plus, l'adoption croissante de solutions d'emballage écologiques et recyclables, soutenues par l'augmentation des préoccupations environnementales et les initiatives favorables de la durabilité des entreprises, accélère l'expansion du marché.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie mondiale des films d'emballage médical sont Amcor Plc, Berry Global, Inc., Klöckner Pentaplast, UFP Technologies, Inc., Gerresheimer AG, Avery Dennison Corporation, Sig Combiloc Group AG, Bemis Company, Inc., Scelled Air Corporation, Wipak Oy, AptarGroup, Incc., Sonoco Products, Tekni, APTARGROUP, Incc., Sonoco Products, Tekni, APTARGU Inc., Placon Corporation, PrintPack, Inc. et autres.

Le marché bénéficie de l'expansion continue de l'industrie pharmaceutique. La prévalence croissante des maladies chroniques, une population vieillissante et les progrès des formulations de médicaments nécessitent des solutions d'emballage sécurisées et de haute qualité.

L'augmentation de la production pharmaceutique entraîne une demande plus élevée de films spécialisés qui préservent l'efficacité des médicaments, prolonger la durée de conservation et fournir une résistance au sabotage. Les développements biopharmaceutiques, y compris les vaccins et les biologiques, nécessitent des films de barrière avancés qui soutiennent les produits sensibles à la température.

Les dépenses mondiales de santé et les chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques croissantes créent une demande solide de films d'emballage médical de haute performance, favorisant les innovations dans la composition des matériaux et la durabilité.

• Selon le rapport 2024 des Centers for Medicare & Medicaid Services, les dépenses de santé américaines ont augmenté de 7,5% en 2023, totalisant 4,9 billions de dollars (14 570 USD par personne) et représentant 17,6% du produit intérieur brut du pays (PIB).

Faits saillants clés:

1. La taille du marché mondial des films d'emballage médical a été enregistrée à 10,68 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,98% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de 35,29% en 2023, évaluée à 3,77 milliards USD.
4. Le segment des films de barrière élevés a obtenu la plus grande part des revenus de 36,84% en 2023.
5. Le segment du polyéthylène a récolté 3,04 milliards de dollars de revenus en 2023.
6. Le segment des sacs et des poches devrait atteindre 5,17 milliards USD d'ici 2031.
7. Les dispositifs médicaux sont prêts pour un TCAC robuste de 5,99% au cours de la période de prévision.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,60% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"La demande croissante de solutions d'emballage durables et respectueuses de l'environnement"

Les initiatives de durabilité alimentent la croissance du marché des films d'emballage médical. L'industrie se déplace vers des matériaux d'emballage recyclables, biodégradables et à faible empreinte en carbone pour réduire l'impact environnemental.

Les politiques réglementaires favorisent le développement de films d'emballage médical respectueux de l'environnement qui maintiennent les performances sans compromettre la sécurité des produits. Les progrès des polymères bio-basés, des revêtements sans solvant et des processus de fabrication économes en énergie soutiennent cette transition.

Les prestataires de soins de santé et les sociétés pharmaceutiques priorisent les solutions durables, générant une demande de films d'emballage médical qui répondent à la fois aux normes environnementales et réglementaires. Les entreprises investissent dans des matériaux innovants qui réduisent à la fois la durabilité et l'emballage stérile à barrière à barrière.

• En avril 2024, Horus Pharma, un laboratoire français en ophtalmologie spécialisée dans les produits sans conservateur pour la santé des yeux et des paupières, a élargi son partenariat avec la banque plastique pour réduire son empreinte plastique et leur pollution de combat en Méditerranée. La société vise à compenser 65% de sa distribution en plastique et recycler 400 tonnes métriques de plastique de la fin 2022 à la fin 2025.

Défi du marché

"Perturbations de la chaîne d'approvisionnement"

Un défi important entravant la croissance du marché des films d'emballage médical est les perturbations de la chaîne d'approvisionnement en raison des fluctuations des matières premières, des retards d'expédition et de la volatilité des coûts. Ces perturbations peuvent entraver les calendriers de production et augmenter les coûts opérationnels, affectant la rentabilité et l'expansion du marché.

Les entreprises abordent ces problèmes en investissant dans des systèmes avancés de gestion de la chaîne d'approvisionnement et en diversifiant leurs réseaux de fournisseurs. Ils adoptent en outre des technologies numériques pour une surveillance et des prévisions en temps réel, permettant des réponses rapides aux perturbations potentielles. La gestion stratégique des stocks et les partenariats robustes des fournisseurs garantissent en outre la stabilité de la production.

Tendance

"Augmentation des procédures chirurgicales et des taux d'hospitalisation"

Le nombre croissant de procédures chirurgicales et d'admission à l'hôpital stimule l'expansion du marché des films d'emballage médical. Les établissements de santé ont besoin de solutions d'emballage stériles et à haute barrière pour les instruments médicaux, les kits chirurgicaux etsoins des plaiesProduits.

Le changement vers des chirurgies mini-invasives augmente l'utilisation de dispositifs médicaux jetables, nécessitant des films à haute performance qui assurent la stérilité et la durabilité. La demande de sacs IV, de sacs de sang et de kits de diagnostic augmente avec des taux d'hospitalisation croissants.

L'expansion des infrastructures de santé dans le monde conduit à la consommation accrue de films d'emballage médical, renforçant le besoin de solutions d'emballage innovantes, fiables et conformes.

• En septembre 2023, l'American Society of Plastic Surgeons a rapporté que 26,2 milliards de procédures esthétiques et reconstructives chirurgicales et mini-invasives ont été effectuées aux États-Unis. Notamment, les procédures de chirurgie esthétique ont connu une augmentation de 19% par rapport à 2019.

Rapport sur le marché des films d'emballage médical

Segmentation	Détails
Par type	Des films de haute barrière (films métallisés, films enduits), des films co-examinés, des films formés (films thermoformés, films formés à froid)
Par matériel	Polyéthylène, polypropylène, chlorure de polyvinyle, polystyrène, polyamide, aluminium, oxydes, autres
Par demande	Packs, sacs et sachets, couvertures, sachets, enveloppements, étiquettes, autres
Par utilisation finale	Dispositifs médicaux pharmaceutiques
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type (films de barrière élevés, films co-examinés et films formés): le segment des films de barrière à haute barrière a gagné 3,93 milliards de dollars en 2023 en raison de ses propriétés protectrices supérieures, qui garantissent la stérilité des produits, prolongent la durée de conservation et la conformité à des normes réglementaires strictes, ce qui le rend largement adopté dans le package des dispositifs pharmaceutiques et médicaux.
• Par matériau (polyéthylène, polypropylène, chlorure de polyvinyle, polystyrène, polyamide, aluminium, oxydes et autres): Le segment en polyéthylène détenait une part de 28,45% du marché, alimenté par sa durabilité supérieure, son choix de rentabilité, la résistance chimique et la compatibilité avec les processus de stérilisation, ce qui en fait le choix préféré pour les applications médicales.
• Par application (blister packs, sacs et sachets, couvercle, sachets, enveloppements, étiquettes et autres): Le segment des sacs et des sachets devrait atteindre 5,17 milliards USD d'ici 2031, propulsé par son utilisation générale dans l'emballage stérile, la rentabilité, les propriétés de barrière élevées et la capacité de protéger les dispositifs médicaux et les pharmaceutiques, de la contamination, de la conformité des starrificateurs et des régimes médicaux et des pharmaceutiques, de la contamination, de la conformité des starrières et des régimes médicaux et des pharmaceutiques, de la contamination, de la conformité du stardernatoire et de la pharmaceutic Normes.
• Par utilisation finale (dispositifs pharmaceutiques et médicaux): le segment des dispositifs médicaux est susceptible de croître à un TCAC de 5,99% au cours de la période de prévision, largement attribué à la demande croissante de solutions d'emballage stériles et élevées, soutenue par la production et l'adoption des produits médicaux dans le monde entier.

Marché des films d'emballage médicalAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

Le marché des films d'emballage médical en Amérique du Nord a remporté une part notable d'environ 35,29% en 2023, évaluée à 3,77 milliards USD. Environnement réglementaire rigoureux d'Amérique du Nord pour médical etemballage pharmaceutiquefavorise cette croissance.

Des organisations telles que l'US Food and Drug Administration (FDA), Santé Canada et la Pharmacopée des États-Unis (USP) appliquent des directives strictes sur les matériaux d'emballage pour assurer la sécurité, la stérilité et la conformité.

Les films d'emballage médical doivent respecter les réglementations liées à la résistance au sabotage, à la protection des barrières et à la durabilité. Le besoin de matériaux d'emballage approuvés par la FDA et certifiés ISO favorise l'innovation continue, conduisant à des investissements accrus dans des films à haute performance conformes à l'évolution des normes réglementaires.

De plus, la durabilité est de remodeler le paysage du marché. Les politiques réglementaires, les initiatives de durabilité des entreprises et les préférences des consommateurs renforcent l'adoption de matériaux d'emballage recyclables, biodégradables et à faible empreinte en carbone.

Les entreprises investissent dans des polymères bio-basés, des revêtements sans solvant et des films médicaux recyclables pour réduire l'impact environnemental. La transition vers des alternatives écologiques qui maintiennent l'intégrité des produits et la conformité réglementaire alimente la demande de solutions d'emballage innovantes et durables.

• En février 2024, Sanofi Consumer Healthcare a rejoint le Blister Pack Collective, une initiative dirigée par PA Consulting et Pulpac pour développer des packs de blister à base de fibres recyclables et minimiser les déchets plastiques dans les emballages pharmaceutiques. Le projet se concentre sur le remplacement des plastiques problématiques, tels que le PVC, qui contribuent considérablement aux 100 000 tonnes de plastique utilisés chaque année dans l'emballage médical. En utilisant la technologie des fibres moulées à sec de Pulpac, l'initiative recherche une alternative durable avec une empreinte de CO₂ inférieure de 80% que les matériaux d'emballage conventionnels.

L'industrie des films d'emballage médical en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,60% au cours de la période de prévision. Cette croissance rapide est attribuée à l'expansion des secteurs pharmaceutique et de santé. La région est une plaque tournante majeure pour la production pharmaceutique, avec des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon menant à la fabrication de médicaments et aux exportations.

Une demande accrue de médicaments sur ordonnance et en vente libre (OTC), ainsi que des initiatives gouvernementales favorisant la production locale de médicaments, met en évidence la nécessité de films d'emballage médical de haute qualité qui assurent la sécurité des produits et la longévité.

En outre, l'industrie du dispositif médical et du diagnostic en Asie-Pacifique se développe en raison de l'investissement accru dans les progrès technologiques et la fabrication domestique. Des pays comme la Chine, l'Inde et Singapour émergent comme des acteurs clés de la production de dispositifs médicaux.

La demande croissante de kits de diagnostic, d'instruments chirurgicaux, de produits de soins des plaies et de sacs IV nécessite des films d'emballage stériles et flexibles de haute qualité pour maintenir l'intégrité des produits. La croissance des tests de point de service et des diagnostics à domicile accélère encore la demande de solutions d'emballage médical spécialisées.

Cadres réglementaires

• La Food and Drug Administration des États-Unis (FDA)réglemente les documents d'emballage médical en vertu du titre 21 du Code des réglementations fédérales (CFR). Plus précisément, la partie 820 décrit la réglementation du système de qualité (QSR), qui comprend les exigences pour la conception, la fabrication, l'emballage, l'étiquetage, le stockage et la distribution de dispositifs médicaux. Les fabricants doivent établir et maintenir des procédures pour s'assurer que les matériaux d'emballage n'affectent pas la qualité de l'appareil et conviennent à leur utilisation prévue.
• L'Agence européenne des médicaments (EMA)Perce les lignes directrices sur les bonnes pratiques de fabrication (GMP) pour les médicaments, la garantie des matériaux d'emballage convient à leur objectif prévu et ne compromet pas la qualité des produits. Les fabricants doivent effectuer des tests approfondis pour vérifier la compatibilité des matériaux avec le produit.
• En Chine, la National Medical Products Administration (NMPA) réglemente les matériaux d'emballage médical, les obligeant à être non toxiques, compatibles avec le produit médical et à protéger contre la contamination et les dommages. Les fabricants doivent effectuer des tests rigoureux et obtenir l'approbation de la NMPA avant d'introduire de nouveaux matériaux.
• En Inde, l'Organisation centrale de contrôle des médicaments (CDSCO) réglemente les documents d'emballage médical. Le CDSCO oblige le fait que les matériaux d'emballage doivent se conformer aux normes prescrites pour s'assurer qu'elles ne réagissent pas avec le produit et offrent une protection suffisante contre les facteurs environnementaux. Les fabricants doivent adhérer à la loi et aux règles de la loi sur les médicaments et les cosmétiques, qui décrivent les exigences pour l'emballage et l'étiquetage des produits médicaux.

Paysage compétitif

Le marché mondial des films d'emballage médical se caractérise par un certain nombre de participants, y compris à la fois des sociétés établies et des acteurs émergents. Les acteurs du marché mettent en œuvre des stratégies qui impliquent de collaborer avec les organisations et les établissements de santé pour faciliter le recyclage des plastiques.

Ces initiatives réduisent les déchets médicaux, favorisent la durabilité et s'alignent sur les exigences réglementaires, soutenant l'expansion du marché. En s'associant aux hôpitaux, aux centres de recherche et aux entreprises de recyclage, les entreprises améliorent leur responsabilité environnementale tout en renforçant leur position sur le marché.

• En juillet 2023, Berry Global Inc. s'est associé à Deaconess Midtown Hospital, Nexus Circular et à Evansville Packaging Supply pour recycler des emballages en plastique non dangereux et stériles et des tissus non tissés de la suite chirurgicale, des laboratoires et des entrepôts en laboratoire et de l'hôpital.

Liste des sociétés clés du marché des films d'emballage médical:

• Amcor plc
• Berry Global, Inc.
• Klöckner pentaplast
• UFP Technologies, Inc.
• Gerresheimer AG
• Avery Dennison Corporation
• Sig combibloc groupe AG
• Bemis Company, Inc.
• Scelled Air Corporation
• Wipak oy
• Aptargroup, Inc.
• Société de produits Sonoco
• Tekni-Plex, Inc.
• Placon Corporation
• PrintPack, Inc.

Développements récents (M & A / New Product Launch)

• En février 2025, La division Flexible Films de Berry Global a introduit le plus récent ajout à son portefeuille de films Stretch Bontite Sustane chez Packaging Innovations à Birmingham, incorporant désormais 30% de contenu recyclé post-consommateur (PCR).
• En novembre 2024, Amcor a introduit la prochaine génération de ses solutions de stratifiés médicaux. Cette dernière innovation permet la création d'un emballage tout film entièrement recyclable dans le flux en polyéthylène. Cette innovation réduit l'empreinte carbone du package tout en maintenant les normes de performance pour les applications de dispositifs médicaux.
• En novembre 2024, Berry Global a terminé la fusion de ses activités de santé, d'hygiène et de spécialités et de films Global non-Wovens et Films avec Glatfelter Corporation. Cette fusion a conduit à la formation de Magnera Corporation, désormais la plus grande entreprise non-vain du monde, offrant une gamme complète de solutions pour l'industrie des matériaux spécialisés.