Marché de l’imagerie médicale

Définition du marché

L’imagerie médicale est un domaine holistique des soins de santé qui implique l’utilisation de technologies avancées pour générer des représentations visuelles des structures et fonctions internes du corps humain.

Ces images sont cruciales à des fins diagnostiques, thérapeutiques et de surveillance, aidant les cliniciens à détecter, diagnostiquer, stadifier et planifier le traitement précoce des maladies et des blessures. Il est également très prometteur pour la compréhension de la santé humaine, de la médecine légale et de l’innovation scientifique dans tous les secteurs.

Marché de l’imagerie médicaleAperçu

La taille du marché mondial de l’imagerie médicale était évaluée à 23,93 milliards USD en 2023, qui devrait être évaluée à 25,00 milliards USD en 2024 et atteindra 35,53 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 5,15 % de 2024 à 2031.

Le marché connaît une expansion rapide en raison de ses applications croissantes en radiologie et en oncologie. Les progrès technologiques, notamment l’intégration de l’IA, la réalité virtuelle et l’amélioration des vitesses de traitement en imagerie médicale, améliorent l’efficacité.

De plus, les innovations dans les modalités d'imagerie, telles que l'imagerie 3D/4D,portableLes appareils et les scanners IRM et CT haute résolution permettent des diagnostics plus précis, réduisant les temps d'analyse et améliorant le confort du patient.

Les principales entreprises opérant sur le marché mondial de l'imagerie médicale sont Siemens Healthineers AG, GE HealthCare Technologies Inc., Koninklijke Philips N.V., CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, Shimadzu Corporation, FUJIFILM Corporation, Samsung Medison Co., Ltd., Hitachi, Ltd., Carestream Health, Hologic, Inc., Esaote SPA, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Agfa-Gevaert Group, Konica Minolta, Inc., Novarad Corporation et autres.

Le marché connaît une croissance significative grâce aux progrès de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle. Les innovations en imagerie médicale transforment le secteur de la santé en améliorant la précision du diagnostic et les résultats des traitements.

En outre, la demande croissante en matière de détection précoce des maladies soutient l’expansion du marché, en particulier dans des domaines tels que l’oncologie, la cardiologie et la neurologie. Ces avancées contribuent à améliorer les résultats pour les patients en permettant une détection plus précoce des maladies, une planification de traitement personnalisée et une surveillance en temps réel de la progression de la maladie.

Points saillants :

1. La taille du marché mondial de l’imagerie médicale a été enregistrée à 23,93 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,15 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part notable de 30,04 % en 2023, évaluée à 7,25 milliards de dollars.
4. Le segment des systèmes d’imagerie à rayons X a généré un chiffre d’affaires de 7,13 milliards de dollars en 2023.
5. Le segment de la technologie d'imagerie numérique a généré un chiffre d'affaires de 16,84 milliards USD en 2023.
6. Le segment de l'oncologie devrait atteindre une valeur de 11,77 milliards de dollars d'ici 2031.
7. Le segment des hôpitaux devrait enregistrer une valorisation de 17,96 milliards USD d'ici 2031.
8. On estime que l’Asie-Pacifique connaîtra une croissance à un TCAC de 6,49 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Intégration de l'IA et augmentation des investissements"

L’intégration de l’IA dans l’imagerie médicale révolutionne le diagnostic. L’IA aide à automatiser l’interprétation des images et à améliorer la précision, stimulant ainsi la croissance du marché de l’imagerie médicale. Le développement d’appareils d’imagerie portables et de technologies d’imagerie portables élargit l’accès à l’imagerie, en particulier dans les régions éloignées ou mal desservies.

• Par exemple,en mai 2024, Siemens Healthineers a introduit de nouvelles applications de cardiologie saupoudrées d'intelligence artificielle pour le système à ultrasons Acuson Sequoia, ainsi qu'un transducteur transœsophagien 4D pour les examens de cardiologie. Ces mises à jour améliorent l'Acuson Sequoia, le positionnant comme une solution d'échographie complète pour les hôpitaux et cliniques régionaux avec des modèles commerciaux de services partagés.

Ces améliorations augmentent l’efficacité de l’imagerie médicale, permettant des résultats plus précis. L’adoption croissante de l’IA alimente la croissance du marché en facilitant des solutions innovantes pour diverses applications.

En outre, augmenter les investissements gouvernementaux dans les systèmes et les infrastructures de santé, en particulier dans les régions en développement. accélèrent l’expansion du marché en créant de nouvelles opportunités et en attirant les investissements dans les technologies d’imagerie médicale.

• Par exemple, en janvier 2024, le système d’imagerie IRM portable Swoop a été lancé en tant que solution d’imagerie cérébrale IRM portable, approuvée par la FDA et alimentée par l’IA. Le système répond aux défis traditionnels d’accessibilité à l’IRM, permettant aux cliniciens de prendre des décisions éclairées dans divers contextes de soins de santé. Il s’agit du seul système d’imagerie cérébrale IRM portable approuvé par la FDA qui intègre la résonance magnétique à champ ultra-faible avec une intelligence artificielle exclusive.

Défi du marché

« Coûts de maintenance élevés et risques liés à la confidentialité dans le cloud »

Le marché de l’imagerie médicale est confronté à des défis importants, notamment les coûts de maintenance élevés associés aux équipements complexes tels que les scanners IRM et CT. Ces coûts, entraînés par des entretiens fréquents, des pièces de rechange coûteuses et des mises à jour logicielles, mettent à rude épreuve les budgets des prestataires de soins de santé.

Ce fardeau pesant sur les prestataires de soins de santé peut être allégé grâce à la mise en œuvre de systèmes de maintenance prédictive alimentés par des capteurs d’intelligence artificielle (IA) et d’Internet des objets (IoT). En surveillant en permanence l’état des équipements d’imagerie, l’IA peut prédire quand une maintenance est nécessaire, réduisant ainsi les pannes inattendues et contribuant à réduire la fréquence des réparations coûteuses.

De plus, le recours croissant au stockage cloud pour stocker les images des patients, telles que les radiographies ou les IRM, soulève des problèmes de confidentialité et de sécurité des données. Si le stockage dans le cloud améliore l'accessibilité et la collaboration en permettant aux médecins et aux spécialistes d'accéder et de partager des images à distance, il expose également les données sensibles des patients à des violations potentielles.

Une solution consiste à mettre en œuvre un cryptage de bout en bout pour toutes les images, garantissant ainsi que les données sont protégées à la fois pendant le transfert et pendant leur stockage dans le cloud. En outre, le coût élevé des services d'imagerie, y compris l'équipement, les dépenses opérationnelles et les honoraires des radiologues, limite l'accès des patients, en particulier dans les populations mal desservies, retardant potentiellement les diagnostics et le traitement tout en affectant la viabilité financière des prestataires de soins de santé.

Une stratégie efficace consiste à adopter des services de téléradiologie, qui permettent aux radiologues d'interpréter les images à distance, élargissant ainsi l'accès à une expertise spécialisée tout en réduisant le besoin de spécialistes internes.

Tendance du marché

« Sensibilisation croissante à la détection précoce des maladies et aux innovations en matière d'imagerie médicale »

Le marché de l'imagerie médicale connaît des tendances importantes, notamment une attention accrue portée à la détection précoce des maladies, alimentée par une sensibilisation croissante du public à l'importance d'identifier les problèmes de santé à un stade précoce. Ce changement a conduit à une demande croissante de dépistages réguliers et de gestion proactive de la santé, ce qui a permis des diagnostics plus précoces et de meilleurs résultats pour les patients.

De plus, l’intégration de modalités d’imagerie, telles que la tomodensitométrie, l’IRM, la TEP et l’échographie, gagne du terrain car elle fournit des informations diagnostiques plus précises et plus complètes, améliorant ainsi la planification du traitement et les soins aux patients.

Les principaux acteurs se concentrent de plus en plus sur l'innovation dans le domaine de l'imagerie médicale pour capitaliser sur le marché en croissance du diagnostic personnalisé, conduisant au développement et à la commercialisation rapides de solutions de pointe.

• En novembre 2024, Detection Technology Plc a introduit un système de détecteur CT intégré pour les fabricants de systèmes à rayons X. Ce système avancé simplifie l'architecture et le transfert de données tout en offrant des performances élevées pour les systèmes CT statiques et rotatifs, y compris la prise en charge de l'imagerie bi-énergie et du CT à comptage de photons.

Aperçu du rapport sur le marché de l’imagerie médicale

Segmentation du marché :

• Par type de produit (systèmes d'imagerie à rayons X, scanners de tomodensitométrie (CT), systèmes d'imagerie par résonance magnétique (IRM), systèmes à ultrasons, systèmes d'imagerie nucléaire et systèmes de mammographie) : le segment des systèmes d'imagerie à rayons X a généré une valeur de 7,13 milliards de dollars en 2023 en raison de ses applications avancées dans le diagnostic des soins de santé et la recherche médicale.
• Par technologie (imagerie numérique et imagerie analogique) : le segment de l'imagerie numérique a gagné 16,84 milliards de dollars en 2023, grâce à son utilisation croissante dans la recherche médicale, les diagnostics de santé et la science des matériaux.
• Par application (cardiologie, oncologie, neurologie, orthopédie, gastro-entérologie, obstétrique et gynécologie et autres applications) : le segment de l'oncologie détenait une part de 30,90 % en 2023, attribuée à la demande croissante de lignées cellulaires personnalisées pourproduits biologiqueset les thérapies géniques.
• Par utilisateur final (hôpitaux, centres d'imagerie diagnostique, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques spécialisées et autres) : le segment des hôpitaux devrait atteindre 17,96 milliards de dollars d'ici 2031, propulsé par l'utilisation de l'imagerie médicale pour diagnostiquer et traiter diverses affections.

Marché de l’imagerie médicaleAnalyse régionale

Le marché de l'imagerie médicale en Amérique du Nord représentait une part substantielle de 30,04 % et était évalué à 7,25 milliards de dollars en 2023. Cette domination est principalement alimentée par sa solide infrastructure de soins de santé, ses vastes capacités de recherche et les efforts de collaboration entre les secteurs public et privé.

Cette croissance est encore renforcée par un système de santé bien établi, une forte adoption de technologies d’imagerie avancées et un environnement réglementaire favorable. Les États-Unis dominent le marché, principalement en raison d'un financement gouvernemental important et d'un taux élevé d'approbations d'appareils d'imagerie.

Le marché de l’imagerie médicale en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance la plus rapide, soit un TCAC de 6,49 % au cours de la période de projection. Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon augmentent leurs investissements dans les infrastructures de santé et la recherche médicale.

Les initiatives gouvernementales et les partenariats entre les établissements universitaires et les entreprises de biotechnologie stimulent l'adoption de solutions d'imagerie innovantes dans le domaine du diagnostic et du traitement médicaux.

En outre, la classe moyenne en expansion contribue à l’augmentation des dépenses de santé, alimentant ainsi la demande de technologies avancées d’imagerie médicale.De plus, les besoins croissants en matière de soins de santé et l'accent mis sur l'amélioration de l'accès aux technologies médicales avancées stimulent l'innovation dans le domaine de l'imagerie médicale.

Le cadre réglementaire joue également un rôle important dans l’évolution du marché

• Aux États-Unis, la FDA supervise l'approbation des appareils d'imagerie par le biais d'essais cliniques rigoureux, tandis que le NIH finance la recherche pour stimuler l'innovation dans ce domaine. La FDA veille à ce que les technologies émergentes soient soumises à des évaluations complètes avant leur entrée sur le marché.
• Dans l'UE, l'Agence européenne des médicaments (EMA) réglemente le marché des appareils d'imagerie médicale afin de maintenir des normes élevées de sécurité et de performance. L'UE impose le respect de la réglementation sur les dispositifs médicaux, complétée par des mesures strictes de protection des données dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
• En Asie-Pacifique, la Chine a renforcé ses cadres réglementaires, en exigeant des processus d'approbation stricts pour les nouvelles technologies d'imagerie et en équilibrant l'innovation avec les considérations éthiques et la sécurité des patients. Au Japon, l'Agence des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA) applique des directives claires concernant la sécurité et l'efficacité des appareils d'imagerie médicale, en mettant l'accent sur la protection des données des patients.
• À l'échelle mondiale, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) collabore avec les gouvernements et les organismes de réglementation pour établir des normes mondiales en matière d'imagerie médicale. Il met l'accent sur les lignes directrices éthiques, en particulier pour les solutions basées sur l'IA, promouvant la coopération internationale pour améliorer les résultats des soins de santé tout en garantissant le bien-être des patients.

Paysage concurrentiel :

Le marché mondial de l’imagerie médicale se caractérise par un grand nombre d’acteurs, comprenant à la fois des entreprises établies et des organisations en plein essor. Les entreprises lancent régulièrement de nouvelles solutions d’imagerie de pointe qui exploitent l’IA et l’apprentissage automatique pour améliorer la précision du diagnostic, l’efficacité opérationnelle et les résultats pour les patients.

En investissant dans la recherche et le développement, ces entreprises visent à garder une longueur d'avance sur les tendances technologiques et à répondre à la demande croissante de solutions de santé plus précises et plus rentables. Ces innovations permettent aux prestataires de soins de santé de rationaliser les flux de travail, de réduire les erreurs de diagnostic et d'améliorer la qualité globale des soins aux patients, renforçant ainsi leur position sur le marché.

Liste des entreprises clés du marché de l’imagerie médicale :

• Siemens Healthineers SA
• GE Technologies de soins de santé inc.
• Koninklijke Philips N.V.
• CORPORATION DES SYSTÈMES MÉDICAUX CANON
• Société Shimadzu
• Société FUJIFILM
• Samsung Médison Co., Ltd.
• Hitachi, Ltd.
• Santé Carestream
• Hologic, Inc.
• Spa Esaote
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
• Groupe Agfa-Gevaert
• Konica Minolta, Inc.
• Société Novarad

Développements récents :

• En décembre 2024, Siemens Healthineers a lancé la plateforme Luminos Q.namix1 pour la fluoroscopie et la radiographie de nouvelle génération au RSNA 2024. Ce système à double fonctionnalité améliore la flexibilité, l'efficacité et les flux de travail tout en réduisant le temps, l'espace et les coûts. Il est disponible en deux modèles : le Luminos Q.namix R1 télécommandé et le Luminos Q.namix T1 télécommandé.
• En novembre 2024, Radon Medical Imaging a acquis Alpha Imaging, un important distributeur et réparateur d'équipements d'imagerie médicale dans l'est des États-Unis, afin de renforcer sa présence sur le marché, d'étendre ses capacités de service et d'élargir sa portée géographique.
• En novembre 2024, Detection Technology Plc a présenté un système de détection CT tout-en-un destiné aux fabricants de systèmes à rayons X. Le système simplifie l'architecture et le transfert de données, offrant des performances élevées pour les systèmes CT statiques et rotatifs, avec prise en charge de l'imagerie bi-énergie et du CT à comptage de photons.
• En septembre 2024, Stryker a lancé le 1788, sa caméra chirurgicale avancée de nouvelle génération en Inde. La plateforme offre des images 4K haute résolution éclatantes, permettant une visualisation améliorée de l’anatomie critique. Grâce à ses capacités avancées d’imagerie par fluorescence, il fournit une imagerie de perfusion plus claire et des vues détaillées de structures anatomiques complexes, améliorant ainsi la visualisation chirurgicale dans toutes les spécialités.
• En juillet 2024, Trivitron Healthcare a lancé le scanner « Terrene », le premier en Inde à recevoir les approbations du BIS, de l'AERB et du CDSCO. Fabriqué dans son usine certifiée ISO de Visakhapatnam, le scanner offre une imagerie avancée, une réduction des rayonnements et des diagnostics améliorés, dans le but de rendre les soins de santé de pointe plus accessibles dans toute l'Inde.
• En février 2024, Philips a lancé le CT 5300 compatible AI au #ECR2024. Le système, conçu pour le diagnostic, les procédures interventionnelles et le dépistage, augmente la confiance du diagnostic, rationalise l'efficacité du flux de travail et maximise la disponibilité du système, améliorant ainsi les résultats pour les patients et la productivité du service.
• En février 2024, Visage a lancé Visage Ease VP pour Apple Vision Pro, offrant des expériences multimédia et d'imagerie diagnostique immersives. Il combine la fonctionnalité Visage Ease avec un rendu cinématographique pour des images au rendu de volume époustouflant. Avec des écrans virtuels d'une résolution supérieure à 4K par œil, il offre un accès flexible en déplacement, sans restrictions d'éclairage, et prend en charge la navigation intuitive des yeux, des mains et de la voix pour une expérience utilisateur fluide.