Marché de la connectivité des dispositifs médicaux

Définition du marché

Le marché se concentre sur l'intégration transparente des dispositifs médicaux et des systèmes informatiques de santé. Il comprend le matériel, les logiciels et les technologies de réseautage qui prennent en charge la transmission de données en temps réel, la surveillance à distance et la saisie automatisée de données.

Les composants clés comprennent la connectivité sans fil, les dispositifs d'interface et les plates-formes d'intégration qui améliorent l'efficacité du flux de travail clinique et les soins aux patients. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et la croissance de l'industrie compétitive du paysage.

Marché de la connectivité des dispositifs médicauxAperçu

La taille du marché mondial de la connectivité des dispositifs médicaux était évaluée à 3336,6 millions USD en 2024 et devrait passer de 4005,2 millions USD en 2025 à 14582,5 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 20,21% au cours de la période de prévision.

L'intégration des biocapteurs portables et des systèmes de surveillance des patients continues rationalise la prestation des soins en milieu hospitalier et à domicile. Avancées en sécurisation à l'échelle de l'hôpitalRéseaux privés 5Gcomblent les lacunes de connectivité, facilitant la communication sans couture des appareils.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de la connectivité des dispositifs médicaux sont Medtronic, Abbott, GE Healthcare, Koninklijke Philips N.V., Stryker, Baxter, Cisco Systems, Inc., Infosys Limited, Lantronix, Inc, Masimo, DiGi International Inc., IHealth Labs Inc., Siemens Healthineers AG, Johnson & Johnson Private Limited et Medicinector.

De plus, l'adoption croissante des flux de travail cliniques assistés par l'IA et des environnements de soins intelligents alimente l'utilisation des données en temps réel et la prise de décision. Les prestataires de soins de santé adoptent de plus en plus des infrastructures de données unifiées qui intègrent et analysent les données cliniques et des appareils, permettant des décisions plus rapides et plus précises.

• En février 2025, Philips s'est associé à Mass General Brigham pour développer une infrastructure de données unifiée qui permet l'intégration et l'analyse en temps réel des données des dispositifs médicaux et des systèmes cliniques. Cette collaboration vise à améliorer les soins aux patients en créant un écosystème alimenté par l'IA qui fournit des informations exploitables aux cliniciens. L'initiative tire parti des plates-formes d'information sur l'appareil de Philips et des outils d'analyse pour rationaliser les données médicales, générer des alertes intelligentes et soutenir la prise de décision clinique en temps opportun, améliorant ainsi la sécurité des patients et l'efficacité opérationnelle.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie de la connectivité des dispositifs médicaux a été enregistrée à 3336,6 millions USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 20,21% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 34,07% en 2024, avec une évaluation de 1136,7 millions USD.
4. Le segment câblé a récolté 1257,8 millions USD de revenus en 2024.
5. Le segment des signes vitaux et des moniteurs des patients devrait atteindre 3542,3 millions USD d'ici 2032.
6. Le segment des centres chirurgicaux ambulatoires devrait assister au TCAC le plus rapide de 20,52% au cours de la période de prévision.
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 21,23% pendant la période de projection.

Moteur du marché

Avancement de la surveillance des patients à distance

Les progrès de la surveillance à distance des patients propulsent la croissance du marché de la connectivité des dispositifs médicaux en permettant un suivi continu de la santé du patient en dehors des milieux cliniques. Les appareils portables transmettent en toute sécurité des données aux prestataires de soins de santé, soutenant les réponses plus rapides aux changements dans les conditions des patients.

Cela réduit le besoin de visites à l'hôpital fréquentes et améliore la gestion des maladies chroniques, rendant les soins de santé plus efficaces et accessibles aux patients et aux prestataires.

• En août 2024, Masimo a reçu une autorisation de la FDA 510 (k) pour sa connectivité W1 Medical Watch au système de téléphérique Masimo SafetyNet. L'intégration permet une transmission Bluetooth sécurisée des mesures de saturation en oxygène en oxygène à base de poignet continue et à la vitesse d'impulsion aux soignants via le cloud de données de santé sécurisé Masimo.

Défi du marché

Complexité dans l'intégration du système hérité

La complexité dans l'intégration des systèmes hérités présente un défi majeur au développement dudispositif médicalMarché de la connectivité. De nombreux établissements de santé reposent sur des infrastructures obsolètes qui manquent de compatibilité avec les appareils connectés modernes. L'intégration de ces systèmes hérités aux nouvelles technologies nécessite des interfaces personnalisées, des ressources informatiques importantes et des mises à niveau longues.

Cela crée des problèmes d'interopérabilité, des retards dans le partage de données et augmente le risque d'erreurs. L'absence de protocoles de communication standardisés complique encore l'intégration, ce qui rend difficile pour les prestataires de soins de santé de tirer parti entièrement les avantages des dispositifs médicaux connectés et de l'échange de données en temps réel.

Pour atténuer ces problèmes, les entreprises développent des solutions axées sur l'interopérabilité et adoptent des protocoles de communication standardisés tels que HL7 et FHIR. Ils conçoivent des plates-formes de middleware et d'intégration pour rejeter l'héritage et les nouveaux systèmes sans nécessiter un remplacement complet de l'infrastructure. De plus, les entreprises offrent des services de gestion des données et de connectivité basés sur le cloud pour rationaliser la mise en œuvre.

Tendance

Intégration de l'IoT dans la connectivité médicale

L'adoption croissante de la technologie IoT est une tendance majeure sur le marché de la connectivité des dispositifs médicaux. L'IoT permet la communication transparente entre les dispositifs médicaux, permettant une collecte et une transmission continues des données des patients. Cette connectivité soutient la surveillance en temps réel et la prise de décision plus rapide par les prestataires de soins de santé.

L'intégration de l'IoT améliore les soins à distance des patients, améliore les capacités d'intervention d'urgence et permet des opérations de santé plus efficaces, accélérant le changement vers des environnements médicaux plus connectés et axés sur les données.

• En octobre 2024, LifeSigns, en collaboration avec Folive et Hetrogène, a lancé la solution d'ambulance connectée IoT 5G LifeConnect. La solution transforme les ambulances traditionnelles en unités de soins intensifs mobiles en permettant une surveillance des patients en temps réel et un streaming de données vital continu via une technologie Advanced 5Giot.

Instantané du rapport sur le marché de la connectivité des dispositifs médicaux

Segmentation	Détails
Par technologie	Sans fil,Câblé, hybride
Par demande	Signes vitaux et moniteurs de patients, machines d'anesthésie, ventilateurs, pompes à perfusion, centres d'imagerie, dispositifs respiratoires, autres
Par l'industrie des utilisateurs finaux	Hôpitaux et cliniques, centres de soins de la maternité et de la fertilité, centres de soins tertiaires, établissements de soins à domicile, centres chirurgicaux ambulatoires, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par technologie (sans fil, câblé et hybride): Le segment sans fil a gagné 1054,6 millions USD en 2024 en raison de la demande croissante de surveillance à distance et de transmission de données transparente dans les établissements de soins de santé.
• Par application (signes vitaux et moniteurs de patients, machines d'anesthésie, ventilateurs, pompes à perfusion, centres d'imagerie et dispositifs respiratoires): le segment des signes vitaux et des moniteurs de patient a maintenu une part de 24,21% en 2024, propulsé par la montée en puissance de la surveillance continue des patients et de la détection précoce des conditions critiques.
• Par l'industrie des utilisateurs finaux (hôpitaux et cliniques, centres de soins de maternité et fertilité, centres de soins tertiaires et établissements de soins à domicile, centres chirurgicaux ambulatoires et autres): Le segment des hôpitaux et des cliniques devrait atteindre 4366,0 millions USD par 2032, en raison de l'adoption répandue des systèmes de dispositifs médicaux intégrés pour une prestation de soins efficaces et coordonnées.

Marché de la connectivité des dispositifs médicauxAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Le marché de la connectivité des dispositifs médicaux en Amérique du Nord représentait une part d'environ 34,07% en 2024, d'une valeur de 1136,7 millions USD. Cette domination est renforcée par des acquisitions stratégiques et des capacités informatiques de santé avancées qui ont élargi les offres de dispositifs médicaux connectés.

L'intégration des flux de travail virtuels assistés par AI, de la technologie intelligente et des solutions d'intelligence ambiante permet le développement d'écosystèmes à l'échelle de l'entreprise qui prennent en charge les flux de travail cliniques dynamiques. Ces progrès renforcent l'efficacité des soignants et améliorent l'expérience des patients. De plus, la région connaît une adoption rapide de solutions de soins de santé connectées innovantes, soutenant l'expansion du marché régional.

• En septembre 2024, Stryker a acquis Care.ai, une entreprise spécialisée dans les workflows de soins virtuels assistés par AI, Smart Room Technology,et l'intelligence ambiante. Cette acquisition renforce le portefeuille de soins de santé de Stryker et les dispositifs médicaux connectés. Intégrer les solutions de Care.ai avec la plate-forme et les appareils Vocera de Stryker vise à établir un écosystème à l'échelle de l'entreprise pour les flux de travail cliniques dynamiques et les environnements de soins plus intelligents, améliorant l'efficacité des soignants et l'expérience des patients.

L'industrie de la connectivité des dispositifs médicaux en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC robuste de 21,23% au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par des initiatives gouvernementales favorables visant à renforcer le secteur des dispositifs médicaux de la région grâce à une amélioration des capacités de fabrication locales.

De plus, l'accent est mis sur le développement des compétences et la promotion de l'innovation à l'échelle de l'industrie pour répondre à la demande croissante de technologies de santé avancées. Ces initiatives favorisent un écosystème de soutien pour la connectivité des dispositifs médicaux, facilitant l'adoption entre les hôpitaux, les cliniques et d'autres établissements de santé.

• En novembre 2024, le ministre indien de l'Union pour les produits chimiques et les engrais a lancé le «régime de renforcement de l'industrie des dispositifs médicaux» en Inde. Avec une dépense totale de 59,24 millions USD, le programme se concentre sur les composants clés de fabrication, le développement des compétences, le soutien à l'étude clinique, le développement commun des infrastructures et la promotion de l'industrie.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) réglemente les dispositifs médicaux, y compris leurs caractéristiques de connectivité. La FDA garantit que ces appareils sont sûrs et efficaces pour leur utilisation prévue par le biais de voies réglementaires, notamment l'approbation pré-market (PMA), 510 (k) et la classification de novo.
• En Chine, la National Medical Products Administration (NMPA) supervise l'enregistrement et l'approbation des dispositifs médicaux.
• En Inde, l'Organisation centrale des médicaments standard (CDSCO) réglemente les licences, l'importation, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux, y compris les caractéristiques de connectivité, et mène la surveillance post-marché des dispositifs médicaux pour assurer la sécurité.
• Au Royaume-Uni, l'agence de réglementation des médicaments et les produits de santé (MHRA) monitororsmedical dispositifs, assurant leur sécurité, leur efficacité et leur qualité, y compris ceux qui ont des fonctions de connectivité.

Paysage compétitif

Les acteurs du marché de l'industrie de la connectivité des dispositifs médicaux se concentrent sur les acquisitions stratégiques et l'intégration technologique. Ils acquièrent des plateformes basées sur le cloud et des solutions axées sur la conformité pour améliorer les offres de connectivité.

Les acteurs clés élargissent leurs offres pour répondre à la demande croissante de systèmes de santé interopérables. De plus, ils privilégient la cybersécurité et la normalisation pour soutenir l'échange de données sécurisé et fiable en temps réel sur divers dispositifs médicaux.

• En novembre 2024, Lauxera Capital Partners a acquis Galen Data, l'un des principaux fournisseurs de solutions de connectivité sécurisées et basées sur le cloud pour les dispositifs médicaux. L'acquisition vise à renforcer la position de Lauxera dans l'écosystème des logiciels de dispositifs médicaux en intégrant l'expertise de connectivité de Galen Data avec les exigences de la matrice.

Liste des sociétés clés du marché de la connectivité des dispositifs médicaux:

• Medtronic
• Abbott
• GE Healthcare
• Koninklijke Philips N.V.
• Stryker
• Baxter
• Cisco Systems, Inc.
• Infosys Limited
• Lantronix, Inc
• Masimo
• Digi International Inc.
• IHEALTH LABS Inc.
• Siemens Healthineers AG
• Johnson & Johnson Private Limited
• Medicollecteur

Développements récents (fusions et partenariats)

• En avril 2025, GE Healthcare a rejoint Or.net E.V., une organisation dédiée à la progression de l'intégration des appareils et de l'interopérabilité dans la technologie médicale. La collaboration soutient le développement et l'adoption du protocole de connectivité des périphériques axés sur le service (SDC), basé sur les normes ISO / IEEE 11073. Ce protocole permet une communication bidirectionnelle sécurisée entre les dispositifs médicaux de différents fabricants, favorisant les environnements cliniques intégrés et améliorant la précision des données et la coordination dans les soins aux patients.
• En avril 2024, Philips s'est associé à Smartqare pour intégrer le biocapteur portable Viqtor avec les plateformes de surveillance des patients de Philips. La collaboration vise à permettre une surveillance continue des patients à la fois dans les hôpitaux et à la maison en garantissant un flux de données transparente et à l'interopérabilité entre les appareils et les systèmes. Cette initiative aide les prestataires de soins de santé en réduisant la charge de travail clinique, en améliorant la coordination des soins et en améliorant la sécurité des patients grâce à un accès simplifié et en temps réel aux données vitales dans les paramètres de soins