Marché des lubrifiants marins

Définition du marché

Le marché se concentre sur la production, la distribution et la vente de lubrifiants spécialisés utilisés dans les navires marins pour améliorer les performances du moteur, réduire les frictions et prévenir l'usure et la déchirure. Ces lubrifiants, y compris les huiles moteurs, les fluides hydrauliques et les graisses, sont essentiels pour assurer le fonctionnement fluide de divers composants de navires, tels que les moteurs, les turbines et les compresseurs.

Le rapport donne un aperçu de la croissance du marché des moteurs fondamentaux, complétés par une évaluation approfondie des tendances du marché et des cadres réglementaires régissant les opérations de l'industrie.

Marché des lubrifiants marinsAperçu

La taille du marché mondial des lubrifiants marins était évaluée à 8102,4 millions USD en 2023 et devrait passer de 8372,06 millions USD en 2024 à 10957,02 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 3,92% au cours de la période de prévision.

Le marché est alimenté par l'augmentation du commerce maritime mondial, l'augmentation de la demande de lubrifiants économes en carburant et respectueux de l'environnement et des réglementations strictes imposées par des organisations telles que l'Organisation maritime internationale (IMO) pour limiter les émissions.

L'expansion des flottes d'expédition commerciales, ainsi que les progrès des formulations de lubrifiants qui améliorent les performances du moteur et réduisent les coûts de maintenance, contribue encore à la croissance du marché.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des lubrifiants marins sont Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies.com, Gulf Oil International Ltd, Shell International B.V., Sinopec Lubricant Pte Ltd, Eneos Corporation, BP P.L.C., Repsol, Gazpromneft - Lubrifiants Ltd., Chevron Corporation, Klüber Lubrication München Gmbh et Co. Sk Zic, Lukoil, Calumet Branded Products et Enilive Spa.

L'adoption croissante de lubrifiants bio-basés et synthétiques, ainsi que les innovations en cours dans les technologies additives, devraient présenter des opportunités importantes pour les parties prenantes de l'industrie. De plus, l'adoption croissante de lubrifiants bio-basés et synthétiques, ainsi que les innovations technologiques dans les additifs lubrifiants, devraient créer des opportunités pour les acteurs du marché.

• En novembre 2024, Chevron Marine Lubricants a annoncé l'expansion de son réseau d'approvisionnement à Port Elizabeth, en Afrique du Sud, renforçant encore sa portée de distribution mondiale. Cette décision stratégique améliore la disponibilité des lubrifiants pour les opérateurs d'expédition dans la région, assurant un accès fiable à des produits de haute qualité essentiels pour la maintenance et l'efficacité des navires.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des lubrifiants marins était évaluée à 8102,4 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 3,92% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 40,64% en 2023, avec une évaluation de 3292,75 millions USD.
4. Le segment de l'huile minérale a récolté 5617,75 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment des huiles moteurs devrait atteindre 4993,08 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment des conteneurs devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 4,44% au cours de la période de prévision.
7. Le marché en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 3,98% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Croissance du commerce maritime mondial

L'expansion du commerce maritime mondial est un moteur fondamental du marché, car l'industrie du transport maritime facilite plus de 80% du transport mondial de marchandises. L'augmentation de la demande de biens de consommation, de ressources énergétiques et de matières premières a augmenté le commerce maritime, nécessitant un entretien efficace des navires.

L'industrialisation rapide, la croissance des exportations et la surtension de l'expédition des conteneurs stimulent encore la demande de lubrifiants. Les lubrifiants à haute performance améliorent l'efficacité du moteur, réduisent les coûts de maintenance et améliorent l'économie de carburant, soutenant l'optimisation des flotte. Les investissements dans les infrastructures portuaires et la logistique continuent de renforcer le commerce mondial, garantissant une demande soutenue de lubrifiants marins.

• En juin 2024, la société ENOC a enregistré une augmentation de 120% des ventes de ses activités de lubrifiants marins sur le marché grec, marquant une étape importante dans sa stratégie d'expansion mondiale. La forte augmentation de la demande est attribuée à l’engagement de l’entreprise à fournir des solutions de lubrification de haute qualité qui améliorent les performances des navires et respectent les normes réglementaires.

Défi du marché

Volatilité des prix du pétrole brut

La volatilité des prix du pétrole brut a un impact direct sur le marché des lubrifiants marins, influençant les coûts de production, les stratégies de tarification et les marges bénéficiaires. Les fluctuations des prix mondiaux du pétrole, influencées par les tensions géopolitiques, la dynamique de la demande de l'offre et les incertitudes macroéconomiques, affectent directement les coûts de fabrication des lubrifiants.

Des augmentations de prix nettes augmentent les dépenses de production, compressant les marges bénéficiaires et conduisant à des prix de l'utilisateur final supérieur, tandis que les baisses soudaines peuvent créer une instabilité du marché, un impact sur l'investissement dans l'innovation et les alternatives durables. Se soutient avechuile bruteExpose le marché aux risques liés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, aux changements de réglementation et à la transition croissante vers des sources d'énergie alternatives.

Les fabricants de lubrifiants marins peuvent adopter des stratégies d'approvisionnement diversifiées pour assurer un approvisionnement stable en matières premières et réduire la dépendance du pétrole brut.

Investir dans des lubrifiants synthétiques et bio-basés peut fournir des structures de coûts plus stables tout en s'alignant sur les réglementations environnementales. La mise en œuvre des modèles de tarification dynamique et la progression de la R&D dans des formulations efficaces peuvent réduire la dépendance aux huiles de base traditionnelles, assurer la stabilité des coûts et la durabilité à long terme.

Tendance

Demande croissante de lubrifiants bio-basés et synthétiques

Une tendance notable sur le marché est la demande croissante de lubrifiants bio-basés et synthétiques, en raison de la réglementation environnementale croissante, des initiatives de durabilité et de la nécessité d'alternatives à haute performance aux huiles minérales conventionnelles.

Ces lubrifiants avancés offrent une biodégradabilité supérieure, une réduction des émissions et une efficacité accrue du moteur, s'alignant sur les efforts mondiaux pour réduire l'impact environnemental des opérations maritimes. Les réglementations internationales de l'Organisation maritime (IMO) et les incitations gouvernementales promouvant des solutions écologiques accélèrent davantage le changement vers ces lubrifiants avancés.

Les compagnies maritimes adoptent de plus en plus des options bio-basées et synthétiques pour se conformer aux normes d'émissions strictes tout en améliorant les performances des navires et la durabilité opérationnelle.

• En mai 2023, Exxon Mobil Corporation a signé un accord pour fournir de l'huile de biocarburant marin B30 dans la région d'Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA), renforçant son engagement envers des solutions maritimes durables. L’initiative soutient la transition de l’industrie maritime vers des carburants à faible émission tout en garantissant le respect de l’évolution des réglementations environnementales.

Rapport sur le marché des lubrifiants marins

Segmentation	Détails
Par type d'huile	Huile minérale, huile synthétique, huile bio-basée
Par type de produit	Huiles moteurs, huiles de cylindre, huiles système, liquide hydraulique, huiles de compresseur, autres
Par type de navire	Transporteurs en vrac, pétroliers, porte-conteneurs, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

 Segmentation du marché

• Par type d'huile (huile minérale, huile synthétique, huile bio-basée): Le segment de l'huile minérale a gagné 5617,75 millions USD en 2023, en raison de sa rentabilité, de sa disponibilité généralisée et de son utilisation approfondie dans l'expédition commerciale et les opérations navales.
• Par type de produit (huiles moteurs, huiles de cylindre, huiles système, liquide hydraulique, huiles de compresseur, autres): Le segment des huiles moteur détenait 45,21% du marché en 2023, en raison de son rôle essentiel pour garantir les performances du moteur, réduisant le frottement et prolongeant l'équipement de l'équipement dans les navires marins.
• Par type de navire (transporteurs en vrac, pétroliers, porte-conteneurs, autres): Le segment des transporteurs en vrac devrait atteindre 3932,47 millions USD d'ici 2031, en raison de la demande croissante de produits secs secs, élargissant le commerce mondial et la taille croissante de la flotte des transporteurs en vrac nécessitant une lubrification régulière pour un fonctionnement efficace.

Marché des lubrifiants marinsAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Amérique du Nord a représenté 40,64% du marché des lubrifiants marins en 2023, avec une évaluation de 3292,75 millions USD. La domination est renforcée par la position de la région en tant que plaque tournante mondiale pour la construction navale, le commerce maritime et les activités portuaires. Des pays comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon ont des industries maritimes bien établies et de vastes flottes commerciales, contribuant à une consommation élevée de lubrifiants.

La forte base industrielle de la région et l'augmentation des exportations alimentent la demande de transport de marchandises, soutenant davantage la croissance du marché. Les initiatives gouvernementales promouvant le développement des infrastructures maritimes et la hausse des investissements dans la modernisation des flotte jouent également un rôle crucial.

• En juillet 2023, Exxon Mobil Corporation a réussi deux livraisons commerciales de mazout marin à base de bio dans le port de Singapour, marquant une étape importante dans son engagement envers des solutions d'expédition durables. Ces livraisons démontrent la capacité d'ExxonMobil à fournir des alternatives de carburant à faible émission qui aident les opérateurs de navires à respecter l'évolution des réglementations environnementales.

L'industrie des lubrifiants marins en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 3,98% au cours de la période de prévision. Cette croissance est favorisée par l'augmentation du commerce maritime, augmentant offshorepétrole et gazActivités d'exploration et réglementations environnementales strictes favorisant l'utilisation de lubrifiants haute performance.

La présence de principales voies d'expédition, de l'élargissement des opérations navales et des progrès technologiques dans les formulations de lubrifiants soutient davantage la croissance du marché. De plus, la hausse des investissements dans des lubrifiants durables et bio-basés, ainsi que des mesures pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions, alimentent le marché.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, Le permis général des navires de l'EPA (VGP) impose l'utilisation de lubrifiants (EALS) acceptables pour l'environnement dans toutes les interfaces de pétrole à mer de navires opérant dans les eaux américaines. Ce règlement garantit que les lubrifiants utilisés dans les applications marines sont biodégradables, peu toxiques et non bioaccumulatifs, réduisant l'impact environnemental de la décharge du lubrifiant dans les écosystèmes aquatiques.
• En Inde, La Maritime Zones of India Act (1981) et la Merchant Shipping Act (1958) réglementent la pollution marine, s'aligne sur Marpol et les normes internationales. La Garde côtière indienne applique ces lois pour prévenir les déversements de huile, contrôler la décharge des déchets et favoriser l'utilisation de lubrifiants marins respectueux de l'environnement pour protéger les écosystèmes côtiers et marins du pays.
• L'annexe VI du Marpol, appliqué en vertu de la loi pour empêcher la pollution des navires (applications), régule la pollution atmosphérique des navires en fixant les limites de l'oxyde de soufre (SOX) et des émissions d'oxyde d'azote (NOx) et en établissant des restrictions sur la teneur en sulfure de carburant.
• En Australie, la loi de 1983 sur la protection de la mer (prévention de la pollution des navires) applique les réglementations Marpol pour empêcher la pollution marine du pétrole, des produits chimiques, des eaux usées et des ordures. Administré par l'Australian Maritime Safety Authority (AMSA), cette loi impose l'utilisation de lubrifiants marins conformes à l'environnement et de mesures strictes de contrôle de la pollution pour protéger les écosystèmes marins.
• Aux États-Unis, la Clean Water Act (CWA) réglemente la décharge de polluants, y compris l'huile et les lubrifiants, dans les eaux navigables en établissant des normes de qualité de l'eau et des exigences de permis.

Paysage compétitif

L'industrie des lubrifiants marins se caractérise par la présence d'acteurs clés axés sur l'innovation des produits, les partenariats stratégiques et l'expansion géographique pour renforcer leur position sur le marché. Les entreprises de premier plan investissent dans la recherche et le développement pour développer des lubrifiants hautes performances et respectueux de l'environnement conformes aux normes réglementaires en évolution.

Les fusions, acquisitions et collaborations avec les compagnies maritimes et les OEM sont des stratégies courantes pour améliorer les réseaux de distribution et étendre la portée des clients. Les fabricants tirent parti des technologies numériques et des systèmes de surveillance avancés pour améliorer l'efficacité des lubrifiants et optimiser les calendriers de maintenance, augmentant encore leur avantage concurrentiel sur le marché.

• En mars 2024, Chevron Marine Lubricants et Etrol Ofisi ont organisé un événement technique conjoint, réunissant des experts de l'industrie pour discuter des progrès de la technologie de lubrification marine. L'événement s'est concentré sur l'amélioration de l'efficacité des navires, la conformité réglementaire et les dernières innovations dans les formulations lubrifiantes.

Liste des sociétés clés du marché des lubrifiants marins:

• Exxon Mobil Corporation
• TotalEnnergies.com
• Gulf Oil International Ltd
• Shell International B.V.
• Sinopec Lubricant Pte Ltd
• Eneos Corporation
• BP P.L.C.
• Repsol
• Gazpromneft - Lubricants Ltd.
• Chevron Corporation
• Klüber Lubrification München GmbH & Co. KG
• SK ZIC
• Lukoil
• Produits de marque Calumet
• Enilive Spa

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords / lancements de produits)

• En juillet 2024, TotalENGIES a acquis Tecoil, un spécialiste de la régénération du pétrole d'occasion, pour renforcer son engagement envers l'économie circulaire chez les lubrifiants à travers l'Europe. Cette acquisition améliore la capacité des totaux de Totalengies à produire des lubrifiants durables et de haute qualité en intégrant les huiles de base régénérées dans sa chaîne d'approvisionnement.
• En avril 2024, Castrol Limited a introduit sa nouvelle gamme TLX de lubrifiants marins, conçu pour améliorer les performances du moteur et améliorer l'efficacité opérationnelle des navires modernes. La gamme TLX propose des formulations avancées qui offrent une protection supérieure contre l'usure, l'accumulation de dépôts et la contamination des carburants, assurant le respect des réglementations strictes de l'industrie maritime.
• En septembre 2023, Al Maha Petroleum Products Marketing Co. S.A.O.G a annoncé un partenariat stratégique avec Al Qalaf Marine pour améliorer les services d'approvisionnement en carburant et lubrifiant marin. Cette collaboration vise à renforcer la présence d'Al Maha dans le secteur maritime en fournissant des solutions de carburant et de lubrification de haute qualité adaptées aux besoins des opérateurs de navires.