Marché des services réseau gérés

Taille du marché des services de réseau gérés

La taille du marché mondial des services de réseau gérés a été enregistrée à 64,38 milliards de dollars en 2023, qui est estimée à 69,23 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 123,73 milliards de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 8,65 % de 2024 à 2031. L’intégration de l’IA et de l’apprentissage automatique dans la gestion des réseaux devrait offrir des opportunités lucratives de développement du marché. Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les services offerts par des sociétés telles que Verizon, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Fujitsu, Accenture, Amazon Web Services, Inc., Wipro, Lumen Technologies, Kyndryl Inc., Sierra Wireless, Telstra Corporation Limited, NTT Ltd. , et d'autres.

La demande de solutions de sécurité réseau sur le marché des services réseau gérés augmente en raison de la prévalence croissante des cybermenaces et des attaques. Les organisations de tous les secteurs sont de plus en plus conscientes de la nécessité cruciale de protéger leurs données sensibles et de maintenir des mesures de cybersécurité robustes. Cette prise de conscience accrue est en outre alimentée par les dommages financiers, réputationnels et opérationnels importants que les cyberattaques peuvent infliger. Pour cette raison, les entreprises investissent massivement dans des services de sécurité réseau gérés pour garantir une protection complète contre diverses cybermenaces telles que les logiciels malveillants, les ransomwares et les attaques de phishing.

Ces services offrent une surveillance continue, une détection avancée des menaces et une réponse rapide aux incidents, autant d'éléments cruciaux pour atténuer les risques en temps réel. La complexité croissante des environnements réseau, avec l’intégration des appareils IoT et des applications basées sur le cloud, met en évidence la nécessité de solutions de sécurité avancées pour gérer efficacement les vulnérabilités potentielles. Le besoin croissant d’une sécurité réseau robuste est un facteur majeur qui influence le marché des services réseau gérés.

Les services de réseau gérés font référence à l’externalisation complète des fonctions réseau d’une entreprise vers un fournisseur de services tiers. Ces services englobent la gestion, la maintenance et le support complets de l'infrastructure réseau, y compris les routeurs, les commutateurs, les pare-feu et d'autres composants réseau critiques. Le déploiement de services réseau gérés implique généralement une évaluation approfondie de l'architecture réseau actuelle de l'organisation, suivie de la mise en œuvre de solutions personnalisées spécialement conçues pour répondre à des exigences opérationnelles spécifiques.

Les fournisseurs de services proposent une gamme de services tels que la surveillance du réseau, la gestion de la sécurité, l'optimisation des performances et le dépannage. Ces services garantissent une disponibilité continue du réseau, renforcent les mesures de sécurité et améliorent l'efficacité globale du réseau. Les secteurs qui dépendent fortement des services de réseau gérés comprennent la banque et la finance, la santé, l'industrie manufacturière, la vente au détail et les télécommunications. Dans ces secteurs, des performances réseau robustes et fiables sont essentielles pour les opérations quotidiennes, la gestion des données et les interactions avec les clients. Les services réseau gérés permettent aux organisations de se concentrer sur leurs activités principales tout en assurant une gestion et une maintenance efficaces de leur infrastructure réseau, ce qui entraîne une productivité accrue et une réduction des coûts opérationnels.

Examen de l’analyste

Les principaux acteurs de l’industrie adoptent des initiatives stratégiques pour consolider leurs positions sur le marché et favoriser la croissance. Ces stratégies incluent des innovations et des lancements pour élargir leurs portefeuilles de services et leur portée géographique. En outre, des investissements importants en recherche et développement sont réalisés pour favoriser l'innovation et tirer parti des progrès technologiques.

• Par exemple, en mai 2023, Kyndryl a dévoilé une nouvelle solution gérée Secure Access Service Edge (SASE) en collaboration avec Fortinet, spécialement conçue pour permettre aux clients de faire progresser leurs stratégies de sécurité réseau. Cette solution intègre les solutions de sécurité et de réseau cloud de premier plan de Fortinet avec l'expertise de Kyndryl en matière de services de réseau et de sécurité, facilitant ainsi la modernisation des infrastructures réseau critiques dans divers secteurs.

Les entreprises se concentrent également sur la formation de partenariats et d'alliances stratégiques pour améliorer leurs offres de services et exploiter de nouveaux segments de clientèle. Les tendances de croissance actuelles indiquent une augmentation substantielle de l'adoption de services de réseau gérés basés sur le cloud et basés sur l'IA, reflétant l'évolution notable du secteur vers des solutions de gestion de réseau plus avancées et plus efficaces. Les impératifs pour les principaux acteurs du marché incluent l'amélioration continue de la qualité du service, la capacité à fournir des solutions personnalisées et évolutives et la nécessité de maintenir des niveaux élevés desécuritéet le respect des normes réglementaires.

De plus, les approches centrées sur le client, telles que l'offre de modèles de tarification flexibles et de services d'assistance complets, sont essentielles pour fidéliser les clients et attirer de nouvelles affaires. Le marché des services de réseau gérés est sur le point de connaître une croissance robuste dans les années à venir, principalement en raison des progrès technologiques continus et de la demande croissante de solutions de gestion de réseau efficaces.

Facteurs de croissance du marché des services de réseau gérés

L’adoption croissante de services basés sur le cloud constitue une tendance importante qui stimule l’expansion du marché. Les organisations se tournent rapidement vers des solutions basées sur le cloud pour tirer parti de leurs avantages inhérents tels que l'évolutivité, la flexibilité et la rentabilité. Les services basés sur le cloud permettent aux entreprises de faire évoluer leur infrastructure réseau rapidement et facilement, sans avoir besoin d'investissements initiaux substantiels en matériel et en logiciels. Ce changement permet aux entreprises de répondre rapidement à l’évolution des demandes commerciales et des conditions du marché.

De plus, les services réseau gérés basés sur le cloud offrent des capacités améliorées de reprise après sinistre et des outils de collaboration améliorés, essentiels aux opérations commerciales modernes. La transformation numérique en cours dans divers secteurs stimule encore davantage la demande de services cloud, alors que les entreprises cherchent de plus en plus à moderniser leurs environnements informatiques et à favoriser l'innovation. Les fournisseurs de services capitalisent sur cette tendance en proposant une large gamme de solutions réseau gérées dans le cloud qui répondent aux différents besoins des entreprises, depuis la gestion de réseau de base jusqu'à la sécurité et l'analyse avancées. L'adoption généralisée des services basés sur le cloud contribue de manière significative à la croissance et à l'évolution du marché des services de réseau gérés, permettant aux organisations d'atteindre une plus grande efficacité opérationnelle et compétitivité.

Les coûts d'investissement initiaux élevés représentent une contrainte importante sur le marché, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). La mise en œuvre de services réseau gérés nécessite souvent des dépenses d'investissement substantielles en nouveaux matériels, logiciels et mises à niveau de l'infrastructure. De plus, la transition vers les services gérés implique une planification et une intégration approfondies et une perturbation potentielle des opérations existantes, ce qui augmente encore les coûts. Pour de nombreuses organisations, en particulier celles disposant de ressources financières limitées, ces dépenses initiales ont un effet dissuasif majeur.

De plus, le coût de l’embauche de professionnels informatiques qualifiés pour gérer et maintenir ces services ajoute au fardeau financier. Malgré les avantages à long terme et les économies associées aux services de réseau gérés, la mise de fonds initiale peut être prohibitive, ce qui rend difficile pour les petites entreprises de justifier l'investissement. Les fournisseurs de services sont conscients de ce défi et proposent de plus en plus de modèles de tarification flexibles, tels que des forfaits par abonnement ou par répartition, pour atténuer l'impact financier. Néanmoins, les coûts initiaux élevés restent un obstacle important à l’entrée, ralentissant le taux d’adoption parmi les entreprises soucieuses des coûts.

Tendances du marché des services de réseau gérés

L’émergence de l’IA et de l’apprentissage automatique dans la gestion des réseaux constitue une tendance transformatrice au sein du marché des services de réseaux gérés. Ces technologies avancées révolutionnent la fourniture et l’optimisation des services réseau. L'IA et l'apprentissage automatique permettent une surveillance et une gestion proactives du réseau en prévoyant les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent, minimisant ainsi les temps d'arrêt et améliorant la fiabilité globale du réseau. Ces technologies facilitent le dépannage et la résolution automatisés, réduisant ainsi le besoin d'intervention humaine et accélérant les temps de réponse aux incidents réseau.

De plus, les analyses basées sur l'IA fournissent des informations approfondies sur les performances du réseau, permettant une prise de décision et une planification stratégique plus éclairées. Ce niveau d'automatisation et d'intelligence est particulièrement précieux pour gérer la complexité croissante des environnements réseau modernes, qui incluent un mélange de réseaux traditionnels, basés sur le cloud et IoT. En intégrant l'IA et l'apprentissage automatique dans leurs offres, les fournisseurs de services visent à fournir des solutions plus efficaces, fiables et évolutives à leurs clients.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction du déploiement, de la taille de l’organisation, du type de service, du secteur vertical et de la géographie.

Par déploiement

En fonction du déploiement, le marché des services réseau gérés est classé en sur site et basé sur le cloud. Le segment basé sur le cloud est sur le point d'enregistrer un TCAC stupéfiant de 9,18 % au cours de la période de prévision, reflétant une dynamique significative et une adoption généralisée des technologies cloud dans divers secteurs. Les entreprises migrent de plus en plus leurs opérations vers le cloud pour bénéficier de son évolutivité, de sa flexibilité et de sa rentabilité.

Le cloud permet aux organisations de s'adapter rapidement aux demandes changeantes du marché et de faire évoluer leurs ressources informatiques sans avoir besoin d'investissements importants dans l'infrastructure physique. Le en courstransformation numériquedes initiatives dans divers secteurs tels que la santé, la finance, la vente au détail et l'industrie manufacturière entraînent une demande accrue de services de réseau gérés basés sur le cloud. Ces services offrent des capacités améliorées de reprise après sinistre, de sauvegarde des données et de continuité des activités, qui sont essentielles dans un environnement commercial en évolution rapide.

De plus, les progrès des technologies cloud, notamment l'amélioration des mesures de sécurité et la conformité aux normes réglementaires, incitent les entreprises à adopter des solutions cloud. De plus, les fournisseurs de services élargissent leurs offres cloud et investissent massivement dans des technologies avancées telles que l’IA et l’apprentissage automatique pour offrir une gestion de réseau plus intelligente et plus efficace.

Par type de service

En fonction du type de service, le marché est classé en réseau local (LAN) géré, réseau étendu (WAN) géré, Wi-Fi géré et autres. Le segment des réseaux étendus gérés (WAN) a capturé la plus grande part de marché des services de réseau gérés, soit 39,67 % en 2023, principalement grâce à son rôle essentiel dans la connexion de sites géographiquement dispersés et dans la garantie d’une communication transparente entre les grandes entreprises. Les services WAN gérés sont essentiels pour les organisations possédant plusieurs succursales, bureaux distants et centres de données afin de maintenir une infrastructure réseau fiable et sécurisée.

Le recours croissant aux applications et services cloud a encore souligné la nécessité de solutions WAN robustes pour garantir un accès efficace et ininterrompu à ces ressources. De plus, la tendance croissante du travail à distance et le besoin d'un accès à distance sécurisé ont renforcé la demande de services WAN gérés. Ces services offrent une connectivité optimisée, une gestion de la bande passante et des fonctionnalités de sécurité améliorées, essentielles au maintien des performances et de l'intégrité des réseaux d'entreprise.

En outre, l'essor de la technologie WAN définie par logiciel (SD-WAN), qui offre une plus grande flexibilité, des économies de coûts et des performances réseau améliorées, a contribué de manière significative à la croissance du segment WAN géré. En adoptant le SD-WAN, les organisations parviennent à mieux contrôler leur trafic réseau et garantissent une utilisation plus efficace de leurs ressources réseau.

ParVerticale

Sur la base de la verticale, le marché est divisé en BFSI, informatique et télécommunications, soins de santé, vente au détail, fabrication et autres. Le segment BFSI a généré le chiffre d'affaires le plus élevé, soit 22,31 milliards USD en 2023. Le secteur BFSI est très gourmand en données, nécessitant une infrastructure réseau robuste et sécurisée pour gérer de grandes quantités d'informations sensibles et faciliter les transactions en temps réel. La numérisation croissante des services bancaires, notamment les services bancaires mobiles, les paiements en ligne et les portefeuilles numériques, a stimulé la demande de services de réseau gérés fiables pour garantir des opérations transparentes et sécurisées.

De plus, les exigences réglementaires strictes et les normes de conformité du secteur BFSI nécessitent la mise en œuvre de mesures avancées de sécurité des réseaux pour se protéger contre les cybermenaces et les violations de données. Les services réseau gérés fournissent les protocoles de sécurité, la surveillance continue et les capacités de détection des menaces nécessaires pour protéger les données financières. En outre, l'adoption croissante de solutions de cloud computing et de technologies financières au sein du secteur BFSI a encore alimenté le besoin de services de réseau gérés capables de prendre en charge ces technologies et d'assurer une connectivité efficace.

Analyse régionale du marché des services de réseau gérés

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché des services de réseau gérés en Amérique du Nord s’élevait à environ 36,29 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 23,36 milliards de dollars. Cette croissance substantielle est principalement renforcée par l'infrastructure technologique avancée de la région et l'adoption généralisée de solutions informatiques innovantes par les entreprises. Les entreprises nord-américaines, en particulier aux États-Unis et au Canada, sont les premières à adopter des technologies de réseau avancées, notamment le cloud computing, l'IoT et les solutions basées sur l'IA. La forte concentration de grandes entreprises et de PME à la pointe de la technologie dans la région contribue en outre à la demande croissante de services de réseau gérés afin de garantir des performances, une sécurité et une évolutivité optimales de leurs infrastructures réseau.

• Par exemple, en avril 2024, Lumen Technologies a obtenu un contrat de 73,6 millions de dollars pour moderniser la connectivité réseau, données, voix et vidéo du Government Accountability Office (GAO) des États-Unis. Dans le cadre de cet accord, Lumen fournit des services de réseau gérés sécurisés, des services de réseau privé virtuel, des services de transport Ethernet, des services de protocole Internet, des services de vidéoconférence ainsi que des services vocaux et sans frais pour soutenir les fonctions d'audit, d'évaluation et d'enquête du GAO pour le Congrès.

De plus, la prévalence croissante des cybermenaces et les exigences strictes de conformité réglementaire obligent les organisations à investir dans des services de sécurité réseau gérés robustes. La présence des principaux fournisseurs de services de réseaux gérés et d'un écosystème informatique bien établi en Amérique du Nord renforce encore la position de leader de la région. Ces prestataires offrent une large gamme de services sur mesure, répondant aux divers besoins de divers secteurs tels que la santé, la finance et la vente au détail.

L'Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance à un TCAC robuste de 9,27 % dans les années à venir, principalement en raison d'un développement économique rapide, de l'augmentation des initiatives de transformation numérique et de l'adoption généralisée de technologies de pointe dans la région. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud investissent massivement dans la modernisation de leurs infrastructures informatiques et réseau. La prolifération de la connectivité Internet et des appareils mobiles dans ces pays entraîne une augmentation du trafic de données, soulignant la nécessité de services de réseau gérés efficaces pour répondre à la demande croissante.

De plus, l’essor des villes intelligentes, du commerce électronique et des services bancaires numériques en Asie-Pacifique accélère le besoin de solutions de gestion de réseau fiables et sécurisées. Les gouvernements et les entreprises de la région reconnaissent de plus en plus l’importance de services réseau robustes pour soutenir leurs programmes numériques et améliorer leur efficacité opérationnelle.

De plus, la présence croissante de sociétés multinationales et de startups technologiques en Asie-Pacifique stimule la demande de services de réseau gérés, alors que ces organisations cherchent à optimiser les performances et la sécurité de leur réseau. Avec une population jeune et experte en technologie, ainsi qu'un environnement réglementaire favorable, l'Asie-Pacifique est en passe de devenir une plaque tournante majeure pour les services de réseau gérés, propulsant ainsi la croissance du marché des services de réseau gérés dans les années à venir.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché des services de réseau gérés fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions. Les fabricants adoptent une série d'initiatives stratégiques, notamment des investissements dans des activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pour renforcer leur position sur le marché.

Liste des entreprises clés du marché des services de réseau gérés

• Verizon
• Téléphonie mobile LM Ericsson
• Fujitsu
• Accenture
• Amazon Web Services, Inc.
• Wipro
• Technologies Lumen
• Kyndryl Inc.
• Sierra sans fil
• Telstra Corporation Limitée
• NTT Ltd

Développements clés de l’industrie

• Avril 2024 (Partenariat) :Microland a obtenu le statut Elite Plus auprès de Juniper Networks, qui reconnaît le fort engagement de Microland envers Juniper et son potentiel de croissance soutenue. Grâce à ce programme, Microland prévoit de co-développer une offre Network as a Service (NaaS), intégrant les solutions de mise en réseau AI-Native de Juniper à la plateforme Intelligeni NetOps de Microland. Cette collaboration vise à améliorer l'efficacité des opérations réseau et l'expérience utilisateur pour les entreprises mondiales.
• Mars 2024 (Collaboration) :Kyndryl et Cloudflare ont collaboré pour faciliter la migration d'entreprise et la gestion des réseaux multicloud avec une sécurité renforcée. Ce partenariat s'appuie sur les services de conseil complets de Kyndryl en matière de réseaux d'entreprise, de sécurité et de résilience, ainsi que sur la connectivité cloud robuste de Cloudflare, pour fournir des solutions intégrées qui donnent la priorité à une sécurité, des performances et une flexibilité cloud optimales.
• Août 2023 (Partenariat) :Verizon Business a dévoilé un partenariat stratégique mondial désignant HCLTech comme son principal collaborateur pour les services de réseau gérés (MNS) dans les déploiements de réseaux d'entreprise mondiaux. Cette alliance s'appuie sur les capacités réseau étendues et l'évolutivité de Verizon avec l'expertise reconnue en matière de services gérés de HCLTech, dans le but de révolutionner la fourniture de services filaires à grande échelle pour les entreprises clientes.
• Juillet 2023 (Lancement) :Lumen Technologies a introduit une fonctionnalité essentielle sur sa plateforme Network-as-a-Service (NaaS), marquant une avancée significative vers son objectif ambitieux de révolutionner le secteur des télécommunications. Cette initiative offre aux clients une flexibilité sans précédent dans l'achat, l'utilisation et la supervision des services réseau, transformant ainsi efficacement les télécommunications conventionnelles en un modèle centré sur le cloud.

Le marché mondial des services de réseau gérés est segmenté comme suit :

Par déploiement

• Sur site
• Basé sur le cloud

Par taille d'organisation

• Petites et moyennes entreprises
• Grandes entreprises

Par type de service

• Réseau local géré (LAN)
• Réseau étendu géré (WAN)
• Wi-Fi géré
• Autres

Par verticale

• BFSI
• Informatique et télécommunications
• Soins de santé
• Vente au détail
• Fabrication
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
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