Marché de la vision industrielle

Définition du marché

La vision machine fait référence à l'utilisation des caméras, des capteurs et des logiciels de traitement d'image pour permettre aux machines d'interpréter et d'analyser les informations visuelles pour la prise de décision automatisée. Le marché comprend des systèmes matériels et des logiciels utilisés pour l'inspection, la mesure et les conseils dans diverses industries.

Ces solutions sont largement appliquées dans la fabrication, l'automobile, les produits pharmaceutiques, l'électronique et la transformation des aliments pour améliorer le contrôle de la qualité, améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les erreurs et prendre en charge la surveillance en temps réel dans des environnements automatisés.

Marché de la vision industrielleAperçu

La taille du marché mondial de la vision machine a été évaluée à 12,56 milliards USD en 2024 et devrait passer de 13,49 milliards USD en 2025 à 23,78 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,43% au cours de la période de prévision. 

La croissance du marché est alimentée par l'adoption de systèmes de vision 3D intégrés à l'IA pour une inspection précise et des flux de travail de production plus rapides. De plus, la convergence des technologies de l'IoT et de la vision permet une automatisation industrielle basée sur les données en temps réel, une amélioration de la visibilité des processus, de l'efficacité et de la maintenance prédictive.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de la vision industrielle sont Advanced Micro Devices, Inc., Intel Corporation, Cognex Corporation, Intuitive Surgical, Basler AG, Nvidia Corporation, IroBot Corporation, SoftBank Robotics Group, Kuka AG, Starship Technologies, ABB, Keyence Corporation, Hanson Robotics Ltd., Fanuc Corporation et STEMMER IMAGING.

Le marché est motivé par une augmentation de la demande d'inspection de qualité automatisée entre les secteurs manufacturiers. Les industries déploient de plus en plus ces systèmes pour atteindre une précision plus élevée, réduisent les erreurs humaines et garantissent des normes de produits cohérentes.

Les technologies de vision industrielle permettent la détection des défauts en temps réel et prennent en charge les lignes de production à grande vitesse en minimisant les temps d'arrêt et en optimisant le débit. Leur intégration dans les processus d'automatisation améliore la fiabilité opérationnelle et la rentabilité, aidant les fabricants à respecter des réglementations de qualité strictes et à rester compétitives.

• En novembre 2023, Basler et MVTEC se sont associés à l’écosystème ouvert de Siemens pour simplifier l’intégration de la vision machine à l’automatisation des usines. Cette collaboration permet une inspection visuelle plug-and-play en combinant les caméras Basler et le logiciel MVTEC avec Siemens Automation. Le partenariat améliore le contrôle de la qualité, réduit la complexité et les coûts de la mise en œuvre et élimine le besoin de systèmes autonomes ou d'expertise spécialisée.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché de la vision automatique a été enregistrée à 12,56 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,43% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 34,23% en 2025, avec une évaluation de 4,30 milliards USD.
4. Le segment du matériel a récolté 7,09 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment basé sur la caméra intelligente devrait atteindre 13,28 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment robotique basé sur les cellules devrait assister à un TCAC de 10,85% au cours de la période de prévision.
7. Le segment de la vision industrielle 2D détenait une part de marché de 45,67% en 2024.
8. Le segment automobile devrait croître à une part de 31,17% d'ici 2032.
9. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 10,58% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Utilisation croissante de la vision machine 3D pour une inspection avancée

Le marché est motivé par l'utilisation croissante de la vision machine 3D pour une inspection avancée, des composants, des assemblages et des produits finis, permettant une détection précise des défauts et des mesures dimensionnelles précises dans des processus de fabrication complexes.

En intégrant l'IA avec l'imagerie 2D et 3D, ces systèmes améliorent la fiabilité de l'inspection, réduisent les fausses refus et accélèrent les flux de travail de production.

Cette progression simplifie le déploiement et la formation du système tout en répondant aux exigences de haute précision dans les secteurs tels que l'électronique, l'automobile et les produits pharmaceutiques, améliorant finalement la qualité des produits et l'efficacité opérationnelle dans des environnements d'inspection automatisés.

• En avril 2024, Cognex a lancé le L38 dans la Sight, le premier système de vision 3D propulsé par l'IA qui offre des capacités d'inspection avancées. En combinant l'IA avec les technologies 2D et 3D, il permet un déploiement plus rapide, une formation simplifiée et une détection précise des défauts. Le système répond aux besoins de fabrication complexes en fournissant des inspections visuelles fiables et des mesures 3D précises.

Défi du marché

Complexité dans la gestion de l'éclairage variable et des environnements

Le marché de la vision machine est confrontée à un défi important dans la gestion des conditions d'éclairage variables et des environnements dynamiques, ce qui peut avoir un impact sur la clarté de l'image, le contraste et la précision de détection. Les fluctuations de la lumière ambiante, de l'éblouissement, des ombres et de la réflectivité de surface réduisent la fiabilité des algorithmes de vision, en particulier dans les applications extérieures ou à grande vitesse.

Pour y remédier, les entreprises développent des systèmes d'éclairage adaptatifs, des caméras HDR (gamme dynamique élevée) et des outils d'amélioration d'images pilotés par l'IA.

De plus, les fournisseurs intégrent le contrôle de l'éclairage en temps réel et l'imagerie multispectrale pour améliorer la cohérence entre les conditions changeantes. Ces innovations améliorent la détection, le positionnement et la précision d'inspection des objets, garantissant des performances plus robustes dans des contextes industriels et non industriels imprévisibles.

Tendance

Intégration des systèmes IoT et vision pour l'efficacité opérationnelle

Le marché connaît une tendance à l'intégration des systèmes IoT et de vision pour améliorer l'efficacité opérationnelle. En combinant les données visuelles en temps réel des caméras, des drones et des capteurs avec un traitement avancé au bord, les organisations peuvent rationaliser la prise de décision et réduire la latence.

Cette intégration permet une surveillance automatisée, une maintenance prédictive et une optimisation basée sur les données des actifs et des infrastructures.

• En janvier 2024, CGI a lancé CGI Machine Vision, une solution alimentée par l'IA qui améliore la surveillance des actifs et des infrastructures entre les industries. En utilisant des réseaux de neurones profonds et un calcul Edge, il traite des données en temps réel à partir d'appareils IoT comme les caméras et les drones à la source. Cette approche minimise la latence et l'utilisation de la bande passante, permettant l'analyse prédictive et l'efficacité opérationnelle grâce à des informations intelligentes et exploitables.

Rapport sur le marché de la vision machine

Segmentation	Détails
Par composant	Matériel (caméra, grabber de trame, optique / objectifs, éclairage LED, processeur), logiciel
Par type de système	Basé sur PC, basé sur une caméra intelligente
Par déploiement	Machine générale, basée sur les cellules robotiques
Par type de vision	Vision machine 1D, vision machine 2D, vision machine 3D
Par l'industrie de l'utilisation finale	Automobile, électronique et semi-conducteurs, aliments et boissons, pharmaceutiques et produits chimiques, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

 Segmentation du marché

• Par composant (matériel et logiciel): Le segment matériel a gagné 7,09 milliards USD en 2024 en raison de la demande croissante de caméras, de capteurs et de processeurs hautes performances qui permettent des applications de vision machine précise et en temps réel.
• Par type de système (basé sur PC et basé sur une caméra intelligente): le segment basé sur PC détenait 53,23% du marché en 2024, en raison de sa puissance de traitement, de sa flexibilité et de son évolutivité supérieures pour gérer les tâches complexes de vision industrielle dans les environnements industriels.
• Par déploiement (machine générale et cellule robotique basée sur les cellules): le segment robotique basé sur les cellules devrait atteindre 11,92 milliards USD d'ici 2032, en raison de l'adoption croissante de systèmes robotiques automatisés pour l'inspection de précision et le contrôle de la qualité en temps réel dans les environnements de fabrication à grande vitesse.
• Par type de vision (vision machine 1D, vision industrielle 2D et vision machine 3D): la vision machine 2D détenait une part de marché de 45,67% en 2024, en raison de sa rentabilité et de son utilisation généralisée dans les applications nécessitant une inspection au niveau de la surface et une reconnaissance de modèle.
• Par industrie finale (automobile, électronique et semi-conducteurs, aliments et boissons, pharmaceutiques et chimiques et autres): Le segment automobile devrait croître à une part de 31,17% d'ici 2032 en raison de l'augmentation du déploiement des systèmes de vision machine pour l'inspection automatisée, la vérification de l'assemblage et la détection des défauts dans les lignes de production à haut volume.

Marché de la vision industrielleAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de la vision de la machine-vision en Asie-Pacifique était de 34,23% en 2024 sur le marché mondial, avec une évaluation de 4,30 milliards USD. La région domine le marché en raison de l'adoption rapide des systèmes de vision intégrés à l'IA dans les secteurs de la fabrication, de l'électronique, de l'automobile et des semi-conducteurs.

Ces technologies sont déployées pour améliorer la précision d'inspection, automatiser la détection des défauts et améliorer l'efficacité opérationnelle globale.

Les acteurs régionaux élargissent leurs investissements en R&D pour développer des capteurs d'image avancés, des unités de traitement des bords et des algorithmes d'IA qui prennent en charge l'inspection à grande vitesse et à haute précision dans des environnements industriels de plus en plus complexes. Les initiatives gouvernementales soutenant la fabrication intelligente et l'automatisation industrielle contribuent également à la solide position du marché de la région.

• En mai 2024, Sick et Aicadium ont annoncé un partenariat stratégique pour co-développer des solutions de vision informatique industrielle alimentées par l'IA pour Singapour et l'Asie du Sud-Est. Cette collaboration intègre la technologie des capteurs avancés aux logiciels d'IA pour relever des défis industriels complexes. L'initiative vise à améliorer l'efficacité, la sécurité, la qualité et la productivité grâce à des capacités d'inspection visuelle de nouvelle génération adaptées aux cas d'utilisation à fort impact.

L'Amérique du Nord est prête pour un TCAC significatif de 10,58% au cours de la période de prévision. La croissance de l'industrie de la vision industrielle en Amérique du Nord est motivée par la demande croissante de capteurs d'images hautes performances qui permettent une inspection précise et à grande vitesse dans l'automatisation industrielle, la robotique et les systèmes de transport intelligents.

Les technologies de capteurs avancées avec une conception compacte, une efficacité d'obturation élevée et des performances de faible lumière supérieures prennent en charge l'imagerie précise des objets à évolution rapide. Cela améliore le contrôle de la qualité et l'efficacité opérationnelle, ce qui rend ces solutions essentielles pour les opérations de fabrication et de logistique modernes dans la région, accélérant ainsi l'adoption du marché.

• En avril 2024, Omnivision a introduit deux capteurs d'image d'obturation mondiale CMOS conçus pour les applications de vision industrielle, avec un pixel BSI compact 2,2 micron. Ces capteurs à haute résolution offrent une efficacité d'obturation exceptionnelle, permettant une capture précise d'objets à évolution rapide à des fréquences d'images élevées. Avec une sensibilité accrue, un faible bruit et une efficacité quantique NIR supérieure, ils offrent des performances avancées de faible luminosité pour l'automatisation industrielle et les systèmes intelligents.

Cadre réglementaire

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) réglemente les systèmes de vision machine lorsqu'ils sont utilisés dans des dispositifs médicaux ou des applications de soins de santé, garantissant qu'ils respectent la sécurité, l'efficacité et les normes de conformité en vertu de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques.
• En Inde, Les technologies de vision machine sont principalement réglementées par le Bureau of Indian Standards (BIS) pour les normes de qualité et de sécurité, et le ministère de l'électronique et des technologies de l'information (Meity) pour superviser la mise en œuvre des technologies numériques et le développement des politiques.
• En Europe, l'Association européenne de vision de la machine (EMVA) joue un rôle clé dans la régulation et la normalisation des technologies de vision industrielle, la promotion de la collaboration de l'industrie et le respect des réglementations applicables de l'UE.

Paysage compétitif

Les entreprises du marché de la vision industrielle poursuivent activement des initiatives stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les partenariats et les lancements de produits pour renforcer leur position du marché et étendre les capacités technologiques.

Les acteurs clés forment des alliances pour intégrer les technologies de l'IA et de l'imagerie, investissant dans la R&D pour développer des solutions de vision avancées et l'introduction de nouvelles plateformes matérielles et logicielles adaptées à diverses applications industrielles. Ces stratégies permettent aux entreprises d'améliorer la différenciation des produits, de répondre à l'évolution des demandes des clients et de faire évoluer leur présence à l'échelle mondiale.

• En janvier 2025, DeepSea a lancé le SmartSight MV100, sa première caméra de vision machine conçue pour les applications sous-marines. En combinant la vision informatique avancée, l'apprentissage automatique et l'IA, le MV100 permet la reconnaissance, la navigation et l'inspection des objets dans des environnements sous-marins. Construit sur une plate-forme robuste et fiable, il élargit le portefeuille de Deepsea avec des solutions autonomes et hautes performances adaptées aux opérations sous-marines exigeantes.

Liste des sociétés clés sur le marché de la vision industrielle:

• Advanced Micro Devices, Inc.
• Intel Corporation
• Cognex Corporation
• Chirurgical intuitif
• Basler AG
• Nvidia Corporation
• IROBOT Corporation
• Groupe de robotique à banc soft
• Kuka AG
• Starship Technologies
• Abb
• Keyence Corporation
• Hanson Robotics Ltd.
• FANUC Corporation
• Imagerie STEMMER

Développements récents (partenariats / lancement de produit)

• En juin 2025, Cognex a lancé OneVision, une plate-forme basée sur le cloud conçue pour rationaliser le développement et le déploiement d'applications de vision intime alimentées par l'IA. La plate-forme relève des défis clés de l'industrie en réduisant le temps d'installation, en éliminant les infrastructures coûteuses, en permettant une intégration transparente et en garantissant des performances cohérentes sur les sites grâce à un développement centralisé et à une personnalisation flexible.
• En mars 2025, MVTEC et Pepperl + Fuchs sont entrés dans un partenariat technologique pour améliorer l'intégration entre la technologie des capteurs industriels et les logiciels de vision industrielle. En rejoignant le programme MVTEC Technology Partner, la collaboration vise à simplifier la compatibilité des produits et à promouvoir conjointement les normes de l'industrie et les interfaces de programmation génériques comme Genicam, soutenant des solutions plus efficaces et standardisées pour l'automatisation d'usine.
• En avril 2024, Mouser Electronics a lancé la dernière édition de sa série d'autonomisation Innovation Together (EIT), en se concentrant sur la technologie industrielle de la vision industrielle. La série offre des informations approfondies sur les systèmes, les algorithmes et les modèles essentiels à la vision industrielle, mettant en évidence leur application dans des environnements de fabrication du monde réel.
• En janvier 2024, Smart Vision Lights a lancé la lumière RHI200-DO Lightgistics Light, avec 64 LED conçues pour un éclairage uniforme à de longues distances de travail. Intégrant la technologie stroboscopique cachée, il permet un stroboscope à haute fréquence et imperceptible qui améliore les performances de la vision machine sans provoquer un inconfort visuel. Cette innovation garantit une inspection visuelle efficace tout en maintenant un environnement sûr et non perturbateur pour le personnel industriel.
• En novembre 2023, Basler et Siemens ont formé un partenariat stratégique pour simplifier l'intégration de la vision machine en systèmes d'automatisation. Cette collaboration permet aux intégrateurs et aux fabricants de systèmes d'accéder aux solutions de vision avancées et conviviales qui améliorent l'efficacité de la production, réduisent les coûts et améliorent finalement la transparence et la qualité.