Marché de surveillance des conditions de machine

Définition du marché

Le marché englobe les technologies, les services et les solutions qui évaluent la santé opérationnelle et les performances des équipements industriels en temps réel ou à intervalles programmés.

Les techniques de surveillance clés comprennent la surveillance des vibrations, la thermographie, l'analyse de l'huile, les émissions d'échographie et d'autres outils de diagnostic avancés visant à prédire la défaillance de l'équipement et à garantir des performances optimales.

Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel qui devrait influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché de surveillance des conditions de machineAperçu

La taille du marché mondial de la surveillance des conditions de machine était évaluée à 3 872,2 millions USD en 2023 et devrait passer de 4 128,8 millions USD en 2024 à 6 888,1 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 7,59% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est motivée par l'accent croissant sur la fiabilité de l'équipement, l'efficacité opérationnelle et les stratégies de maintenance rentables dans les secteurs industriels. L'adoption de solutions de surveillance des conditions est alimentée par la nécessité de réduire les temps d'arrêt imprévus et de prolonger la durée de vie opérationnelle des machines critiques.

Les grandes entreprises opérant dans la surveillance des conditions de machine Ndustry sont Fluke, Brüel & Kjær Vibro, Thermo Fisher Scientific Inc., SKF, Parker Hannifin, Meggitt Plc., Siemens, Emerson Electric Co., Kistler Group, Honeywell Internation LLC.

De plus, l'incorporation croissante deintelligence artificielle (IA)Améliore l'intelligence et la réactivité du système. L'IA révolutionne la surveillance des conditions en permettant une analyse avancée des données, une détection automatisée des anomalies et une prédiction précise des défaillances, en réduisant la dépendance à l'égard des diagnostics manuels.

• En mai 2023, NSK Ltd. a lancé le dispositif de diagnostic de vibration sans fil D-VIBA10 en Inde. L'outil compact et haute performance se connecte à une application NSK pour évaluer la santé du roulement en détectant les dommages et l'usure. L'appareil permet aux clients d'éviter les temps d'arrêt imprévus et d'optimiser les horaires de maintenance. Après des introductions réussies au Japon et en Chine, le NSK a élargi la disponibilité du marché indien pour soutenir les stratégies améliorées de la maintenance des plantes et de la santé des machines.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie de la surveillance de l'état de la machine a été enregistrée à 3 872,2 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,59% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 39,12% en 2023, avec une évaluation de 1 514,8 millions USD.
4. Le segment de surveillance des vibrations a récolté 1 281,3 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment matériel devrait atteindre 3 012,8 millions USD d'ici 2031.
6. On estime que le segment sur site génére des revenus de 4 387,6 ​​millions USD d'ici 2031.
7. Le segment de fabrication est susceptible d'enregistrer une valeur de 2 101,2 millions USD d'ici 2031.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 8,68% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Automatisation industrielle croissante"

L'expansion du marché de la surveillance des conditions de machine est alimentée par la montée en puissance de l'automatisation industrielle à travers les secteurs tels que la fabrication, le pétrole et le gaz, l'énergie et l'énergie, l'aérospatiale et la défense.

Alors que les industries adoptent l'automatisation pour stimuler la productivité, réduire les coûts opérationnels et améliorer la sécurité, la demande de systèmes de surveillance intelligente a augmenté. Ces solutions sont cruciales dans des environnements automatisés en évaluant en continu la santé des équipements, en permettant une détection précoce des défauts et en garantissant un fonctionnement ininterrompu de machines complexes.

L'intégration de ces systèmes dans les lignes de production automatisées aide à optimiser les calendriers de maintenance, à réduire les inspections manuelles et à prévenir les temps d'arrêt coûteux, ce qui le rend vital pour les infrastructures industrielles modernes.

• En mai 2023, Renishaw a dévoilé sa gamme de produits RCS adaptée au marché de l'automatisation industrielle. Tirant parti de son expertise de métrologie, la société a introduit trois produits: RCS L-90, RCS T-90 et RCS P-Series, conçu pour relever les défis de la configuration, de l'étalonnage et de la maintenance des robots manuels. Les solutions visent à réduire le temps de déploiement, à améliorer la précision du système de robots et à permettre une métrologie en cours et une récupération automatique via une suite logicielle dédiée.

Défi du marché

"Coût initial élevé de la mise en œuvre"

Un défi important entravant l'expansion du marché de la surveillance des conditions de machine est le coût initial élevé de mise en œuvre, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).

La mise en place d'un système complet de surveillance des conditions implique souvent des investissements substantiels dans les capteurs, le matériel de diagnostic, les plateformes logicielles et le personnel qualifié pour interpréter les données. Pour plusieurs sociétés, en particulier celles avec des budgets limités, cette barrière de coût peut retarder ou prévenir l'adoption.

Cependant, la disponibilité croissante des services de surveillance basés sur le cloud et basés sur des abonnement aide à surmonter ce défi en offrant des modèles évolutifs et payants. Ces solutions réduisent les exigences de capital initial, ce qui rend les technologies de surveillance avancées plus accessibles à un plus large éventail d'industries, y compris les PME.

Tendance

"Intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique"

Le marché de la surveillance des conditions de machine assiste à une tendance notable vers l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) dans les systèmes de surveillance. Ces technologies améliorent la précision et l'efficacité de la surveillance des conditions en permettant l'analyse des données en temps réel, la reconnaissance de modèles et la détection automatisée des anomalies.

Contrairement aux systèmes traditionnels qui reposent sur des seuils prédéfinis, les plates-formes axées sur l'IA peuvent apprendre des données historiques, s'adapter au changement de comportement de l'équipement et fournir des prédictions de défaillance plus précises.

Cette progression aide à minimiser les fausses alarmes et permet aux équipes de maintenance à prendre des mesures proactives, réduisant ainsi les temps d'arrêt et l'optimisation des performances des actifs. L'adoption de l'IA et de la ML augmente entre les industries, car les entreprises recherchent des stratégies de maintenance plus intelligentes et basées sur les données.

• En mars 2025, MachineMetrics a dévoilé une solution de surveillance des outils prédictive dirigée par l'IA, la détection des anomalies d'outils, conçue pour améliorer la maintenance des machines-outils pour les fabricants discrets. Le logiciel identifie les anomalies dans l'activité d'usinage telles que les changements de charge, de couple et de vitesse de broche sans s'appuyer sur des capteurs invasifs. En tirant parti des données à haute fréquence et des algorithmes d'IA propriétaires, la solution permet des diagnostics en temps réel, maximise la vie des outils, empêche les problèmes de qualité et évite les défaillances catastrophiques.

Instantané du rapport sur le marché de la surveillance des conditions de machine

Segmentation	Détails
En surveillant le type	Surveillance des vibrations, thermographie, analyse d'huile, émission d'échographie, autres
En offrant	Matériel, logiciel, services
Par type de déploiement	Sur site, basé sur le cloud
Par l'industrie verticale	Fabrication, pétrole et gaz, énergie et alimentation, aérospatiale et défense, d'autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type de surveillance (surveillance des vibrations, thermographie, analyse d'huile, émission d'échographie et autres): Le segment de surveillance des vibrations a gagné 1 281,3 millions USD en 2023 en raison de son adoption généralisée pour la détection précoce des défauts et la maintenance prédictive à travers l'équipement rotatif.
• En offrant (matériel, logiciel et services): le segment matériel détenait une part de 44,00% en 2023, réalisé par l'installation croissante de capteurs et de dispositifs de diagnostic dans les machines industrielles.
• Par type de déploiement (sur site et basé sur le cloud): le segment sur site devrait atteindre 4 387,6 ​​millions USD d'ici 2031, propulsé par sa forte demande dans les industries ayant des exigences strictes de sécurité et de contrôle des données.
• Par industrie verticale (fabrication, pétrole et gaz, énergie et puissance, et aérospatiale et défense): le segment de fabrication devrait atteindre 2 101,2 millions USD d'ici 2031, attribué au besoin croissant de production de production et d'équipement ininterrompue dans les installations industrielles.

Marché de surveillance des conditions de machineAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

La part de marché de la surveillance de l'état de la machine en Amérique du Nord était d'environ 39,12% en 2023, d'une valeur de 1 514,8 millions USD. Cette domination est renforcée par l'adoption précoce par la région de technologies de maintenance prédictive avancées, une forte présence d'acteurs clés de l'industrie et une infrastructure industrielle bien établie.

De plus, des industries telles quepétrole et gaz, aérospatiale et défense, énergie et fabrication aux États-Unis et au Canada investissent fortement dans des solutions de surveillance de l'automatisation et des conditions pour améliorer l'efficacité opérationnelle, prolonger la durée de vie des actifs et réduire les défaillances inattendues des équipements.Le marché régional bénéficie en outre de la sensibilisation et de l'intégration des solutions numériques telles que la surveillance basée sur le cloud et les analyses axées sur l'IA.

L'industrie de la surveillance de l'état des machines en Asie-Pacifique est sur le point de croître à un TCAC de 8,68% au cours de la période de prévision. Cette croissance rapide est alimentée par l'industrialisation en cours, l'expansion de la base de fabrication et la hausse des investissements dans le développement de l'énergie et des infrastructures à travers des pays tels que la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.

L'accent croissant sur l'automatisation de l'usine, l'adoption croissante des principes de l'industrie 4.0 et les efforts visant à réduire les temps d'arrêt imprévus entraînent une demande accrue de solutions de surveillance des conditions de machine. De plus, le soutien gouvernemental à la fabrication intelligente et aux investissements étrangers dans des secteurs industriels favorise la croissance du marché régional.

• En février 2024, le ministère de l'Industrie lourde et des entreprises publiques, Government of India, a lancé l'initiative Samarth Udyog Bharat 4.0 dans le cadre du programme de biens d'équipement pour renforcer la compétitivité dans le secteur indien des biens d'équipement. Le programme vise à accélérer la transformation numérique dans le paysage de la fabrication en faisant la promotion de l'adoption de l'industrie 4.0 via des centres expérientiels et de démonstration qui relient les fabricants, les fournisseurs et les clients.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) oblige la maintenance des machines en état de fonctionnement en toute sécurité, favorisant indirectement l'utilisation des systèmes de surveillance de l'état de la machine pour détecter les défauts et prévenir les incidents.
• Au Japon, le ministère de la Santé, du Travail et du bien-être (MHLW) applique les normes de sécurité et de maintenance des équipements au travail, augmentant l'adoption des systèmes de surveillance des conditions de machine. Ces pratiques correspondent aux normes nationales telles que JIS B 0907, qui reflètent les directives pour les diagnostics basés sur les vibrations et soutient la maintenance prédictive dans la fabrication et d'autres secteurs industriels.

Paysage compétitif

Les entreprises opérant dans l'industrie de la surveillance des conditions machines investissent dans la R&D pour introduire des solutions innovantes qui offrent une précision améliorée de données, des diagnostics en temps réel et des capacités d'analyse avancées.

Plusieurs acteurs du marché intègrent l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle dans leurs systèmes de surveillance pour améliorer la maintenance prédictive et réduire les fausses alarmes.

Les partenariats et les collaborations avec les entreprises d'automatisation industrielle et les fournisseurs de logiciels permettent aux joueurs de fournir des solutions de surveillance complètes et de bout en bout. De plus, ils priorisent les fusions et acquisitions pour accéder aux nouvelles technologies et élargir leurs portefeuilles de produits.

La personnalisation des solutions pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie, tels que le pétrole et le gaz, la fabrication et la production d'électricité, est devenue une approche clé pour accroître la pénétration du marché.

La transition des systèmes de surveillance traditionnels aux plates-formes basées sur le cloud incite les entreprises à améliorer leurs capacités numériques, en se concentrant sur la surveillance à distance, l'évolutivité et la cybersécurité.

De plus, l'expansion régionale par le biais d'alliances stratégiques et de la création de centres de service et de soutien est en cours de hiérarchise pour enahner le service client et la réactivité, en particulier sur les marchés émergents.

• En janvier 2023, Dodge Industrial, Inc. a lancé Optify, une plate-forme de surveillance des conditions basée sur le cloud qui permet la gestion à distance en temps réel des opérations industrielles. Conçu pour améliorer la sécurité, réduire les temps d'arrêt imprévus et améliorer la rentabilité, Optify intègre de manière transparente avec le capteur IIOT de Dodge et les passerelles pour offrir des informations sur la santé des actifs en temps réel.

Liste des sociétés clés du marché de la surveillance des conditions machines:

• Patte
• Brüel & Kjær Vibro
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Skf
• Parker Hannifin
• Meggitt plc.
• Siemens
• Emerson Electric Co.
• Groupe Kistler
• Honeywell International Inc.
• Rockwell Automation
• Gastops Ltd.
• Baker Hughes Company
• Perkinelmer Inc.
• Teledyne Flir LLC

Développements récents (lancement de produit)

• En mars 2025, TDK Corporation a lancé la plate-forme Sensei Edgerx, marquant une progression importante dans la surveillance de la santé des machines industrielles. La solution Edgerx combine les algorithmes AI, l'informatique Edge et la technologie des capteurs à haute performance pour fournir une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et des alertes instantanées directement au niveau de la machine. Conçu comme un système prêt à déploier, Edgerx élimine le besoin d'une configuration ou d'une intégration complexe, permettant une adoption rapide par les équipes de maintenance et les opérateurs d'usine.