Taille du marché du stockage d’énergie de longue durée, part, croissance et analyse de l’industrie, par technologie (stockage hydro-pompé (PHS), stockage mécanique, stockage électrochimique, autres), par durée (4 à 7 heures, 8 à 23 heures, autres), par application et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché englobe des technologies et des solutions conçues pour stocker l’énergie pendant des périodes prolongées, allant généralement de 10 heures à plusieurs jours. Le marché comprend une gamme de systèmes de stockage, tels que des batteries avancées, de l'air comprimé et du stockage thermique, destinés à assurer la fiabilité du réseau, l'intégration des énergies renouvelables et à répondre aux besoins de pointe de la demande dans les systèmes électriques.

Le rapport examine les facteurs déterminants, les tendances du secteur, les développements régionaux et les cadres réglementaires ayant un impact sur la croissance du marché tout au long de la période de projection.

Marché du stockage d’énergie de longue duréeAperçu

La taille du marché mondial du stockage d’énergie de longue durée était évaluée à 4 270,0 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 4 793,9 millions de dollars en 2024 à 10 841,5 millions de dollars d’ici 2031, affichant un TCAC de 12,36 % au cours de la période de prévision.

Le marché se développe en raison de la demande croissante d'énergie fiable et de l'expansion des énergies renouvelables. Les solutions LDES stockent l'énergie excédentaire provenant de sources renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire, garantissant ainsi la disponibilité pendant les périodes de pointe ou de faible production.

Les principales entreprises opérant dans le secteur du stockage d'énergie de longue durée sont Fluence, Tesla, LG Corporation, ESS Tech, Inc., NextEra Energy Resources, LLC., Energy Vault, Inc., Panasonic Holdings Corporation, Highview Power, Bloom Energy, Contemporary Amperex Technology Co., Limited, Amperehour Solar Technology Pvt. Ltd., Ambri Incorporated, Form Energy, VoltStorage et VRB ENERGY.

La croissance du marché est encore stimulée par les incitations gouvernementales, les améliorations de la technologie de stockage et l’augmentation des investissements dans les infrastructures d’énergie propre. Alors que les pays visent à réduire les émissions de carbone et à améliorer la sécurité énergétique, le LDES est essentiel pour fournir une alimentation électrique stable et durable, en particulier pour les services publics et les industries.

• En avril 2025, Ofgem a lancé un nouveau programme de soutien à l'investissement plafond et plancher pour soutenir le développement de projets de stockage d'électricité de longue durée (LDES) en Grande-Bretagne. Cette initiative vise à présenter des financements pour des technologies telles que les super-batteries et l'hydroélectricité à stockage par pompage, améliorant la sécurité énergétique et l'intégration des énergies renouvelables.

Points saillants

1. La taille de l’industrie du stockage d’énergie de longue durée était évaluée à 4 270,0 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 12,36 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 34,09 % en 2023, avec une valorisation de 1 455,4 millions de dollars.
4. Le segment du stockage hydraulique par pompage (PHS) a généré 1 165,8 millions de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de 8 à 23 heures devrait atteindre 3 860,7 millions de dollars d'ici 2031.
6. Le segment du stockage d'énergie à l'échelle des services publics devrait générer un chiffre d'affaires de 4 013,0 millions USD d'ici 2031.
7. L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 13,41 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Demande croissante d'énergies renouvelables"

Le marché du stockage d’énergie de longue durée connaît une croissance rapide, principalement en raison de l’intégration croissante des sources d’énergie renouvelables, notamment solaires eténergie éolienne, dans le réseau énergétique. Ces sources d’énergie renouvelables intermittentes entraînent des fluctuations dans la production d’électricité.

Les systèmes de stockage d'énergie de longue durée résolvent ce problème en stockant l'énergie excédentaire pendant les périodes de production élevée et en la déchargeant pendant les périodes de faible production, garantissant ainsi la stabilité du réseau. À mesure que la dépendance à l’énergie solaire et éolienne augmente, le rôle de ces systèmes de stockage devient plus critique pour maintenir une alimentation électrique fiable.

Par conséquent, les sociétés énergétiques investissent de plus en plus dans des technologies avancées de stockage de longue durée pour améliorer la résilience du réseau et garantir la disponibilité continue de l’électricité.

• En octobre 2024, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié son rapport Renewables 2024, prévoyant l'ajout de plus de 5 500 gigawatts d'énergie renouvelable entre 2024 et 2030, la Chine représentant près de 60 % de cette croissance. Le rapport souligne le rôle de l’énergie solaire et éolienne dans la satisfaction de près de la moitié de la demande mondiale d’électricité d’ici 2030.

Défi du marché

"Coûts d'investissement initiaux élevés"

L’un des défis majeurs qui entravent l’expansion du marché du stockage d’énergie de longue durée (LDES) est l’investissement initial élevé requis pour les technologies de stockage avancées.

Les solutions telles que les batteries à flux, le stockage d'énergie à air liquide et d'autres systèmes de longue durée impliquent souvent des coûts importants en termes d'équipement, de construction et d'intégration avec l'infrastructure de réseau existante. Même si les améliorations technologiques réduisent progressivement les coûts au fil du temps, le capital initial élevé reste un obstacle majeur pour de nombreux projets.

Pour relever ce défi, les entreprises et les gouvernements explorent des modèles de financement innovants, des partenariats public-privé et des incitations pour répartir les coûts et accélérer l'adoption de solutions de stockage de longue durée.

Tendance du marché

"Intégration de systèmes de stockage hybrides"

Le marché du stockage d’énergie de longue durée connaît une forte croissance avec une tendance majeure vers l’intégration de systèmes de stockage hybrides. Les entreprises combinent de plus en plus différentes technologies de stockage, telles que le stockage hydraulique par pompage avec des batteries à flux ou des batteries lithium-ion, pour créer des solutions plus efficaces, flexibles et évolutives.

Cette approche hybride optimise les performances dans divers scénarios de demande d'énergie et durées de stockage, répondant ainsi efficacement à la nature saisonnière et intermittente des énergies renouvelables.

Cette tendance est en outre soutenue par les progrès technologiques continus, les réductions progressives des coûts et le besoin croissant de systèmes énergétiques plus solides et plus fiables, capables de prendre en charge un réseau électrique plus propre et plus renouvelable. Les technologies telles que les batteries à flux et le stockage d'énergie par air liquide progressent, offrant de nouvelles opportunités pour les applications de longue durée à mesure que le marché évolue.

• En octobre 2024, Highview Power a révélé son intention de développer quatre nouvelles usines de stockage d'énergie à air liquide de 2,5 GWh au Royaume-Uni d'ici 2030, avec le soutien du ministère de la Sécurité énergétique et du nouveau programme de soutien aux investissements de Net Zero. Ces projets devraient contribuer à plus de 10 % aux objectifs de stockage d'énergie de longue durée du Royaume-Uni, soutenant ainsi son objectif d'un réseau net zéro d'ici 2030.

Aperçu du rapport sur le marché du stockage d’énergie de longue durée

Segmentation du marché

• Par technologie (stockage hydraulique par pompage (PHS), stockage mécanique, stockage électrochimique, stockage d'énergie thermique (TES) et stockage à base d'hydrogène) : le segment du stockage hydraulique par pompage (PHS) a gagné 1 165,8 millions de dollars en 2023 en raison de sa technologie établie de longue date et de sa haute efficacité dans les applications de stockage d'énergie à grande échelle.
• Par durée (4 à 7 heures, 8 à 23 heures, 24 heures à 1 semaine et plus d'une semaine) : le segment de 8 à 23 heures détenait une part de 35,53 % en 2023, car il offre un équilibre optimal de capacité de stockage pour les énergies renouvelables pendant les périodes de faible production.
• Par application (stockage d'énergie à l'échelle des services publics, stockage d'énergie industriel et commercial, applications hors réseau et micro-réseaux et stockage d'énergie résidentiel) : le segment du stockage d'énergie à l'échelle des services publics devrait atteindre 4 013,0 millions de dollars d'ici 2031, propulsé par la nécessité d'un stockage d'énergie à grande échelle pour soutenir la stabilité du réseau et l'utilisation des énergies renouvelables.

Marché du stockage d’énergie de longue duréeAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

Le marché nord-américain du stockage d’énergie de longue durée représentait une part substantielle de 34,09 % en 2023, évaluée à 1 455,4 millions de dollars. Les États-Unis sont à la pointe du déploiement de technologies de stockage d'énergie de longue durée (LDES), en particulier dans les régions à forte production d'énergie renouvelable.

Les investissements importants des entreprises privées dans les technologies LDES, associés à l’expansion rapide des projets de stockage d’énergie à l’échelle des services publics, ont encore renforcé l’expansion du marché régional. De plus, les infrastructures avancées de la région et le besoin croissant d’une alimentation électrique fiable continuent de soutenir sa position dominante à l’échelle mondiale.

• En juin 2024, la gouverneure Kathy Hochul de New York a annoncé un financement de plus de 5 millions de dollars pour des projets de stockage d'énergie de longue durée dans le cadre du programme d'innovation en matière d'optimisation des énergies renouvelables et de stockage d'énergie de l'État. Le financement vise à faire progresser les solutions LDES évolutives pour soutenir le réseau électrique de New York et réduire la dépendance aux combustibles fossiles.

L’industrie du stockage d’énergie de longue durée en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 13,41 % au cours de la période de prévision. La Chine, pays leader en matière de technologie de stockage d'énergie, a réalisé des progrès significatifs dans les solutions de stockage d'énergie de longue durée (LDES), favorisant l'expansion du marché régional.

En Inde, le besoin croissant d'énergie dans les zones hors réseau et isolées stimule encore davantage l'utilisation des systèmes LDES. L'industrialisation rapide et la transition vers la sécurité énergétique accélèrent encore l'expansion du marché régional.

 Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le ministère de l'Énergie (DOE) soutient les technologies de stockage d'énergie de longue durée par le biais de financements, de recherches et de normes techniques pour garantir la fiabilité et la durabilité du réseau.
• En Europe, la Commission européenne (CE) fait progresser le stockage d'énergie dans le cadre de sonÉnergie proprepour tous les Européens, offrant des incitations financières pour intégrer les énergies renouvelables et atteindre les objectifs climatiques.

Paysage concurrentiel

Le secteur du stockage d’énergie de longue durée se caractérise par des acteurs clés qui se concentrent sur une série de stratégies pour renforcer leurs positions. Les entreprises forment des partenariats stratégiques avec des sociétés d'énergie renouvelable, des services publics et des instituts de recherche pour développer et mettre à l'échelle conjointement des technologies de stockage innovantes.

Des investissements importants dans la recherche et le développement permettent aux entreprises d'améliorer les performances de stockage d'énergie et de réduire les coûts, en mettant l'accent sur les solutions de nouvelle génération telles que les batteries à flux avancé et à semi-conducteurs.

De plus, plusieurs acteurs augmentent leurs capacités de production pour répondre à la demande croissante, notamment en augmentant leurs installations de fabrication et en investissant dans de nouvelles usines.

L'expansion géographique constitue également une stratégie importante, les entreprises ciblant les marchés émergents dans des régions telles que l'Asie-Pacifique, où la demande d'énergies renouvelables et de solutions de stockage augmente rapidement.

En outre, les entreprises diversifient leur offre de produits pour répondre à une gamme plus large d'applications, notamment des solutions à l'échelle des services publics, résidentielles et commerciales. En outre, certaines entreprises adoptent des fusions et acquisitions pour accéder à de nouvelles technologies, élargir leurs gammes de produits et accroître leur part de marché.

• En juin 2024, Eos Energy Enterprises, Inc. et Cerberus Capital Management LP ont conclu un accord d'investissement stratégique. Le partenariat s'est concentré sur l'augmentation de la production de ses systèmes de stockage d'énergie à base de zinc.

Liste des entreprises clés du marché du stockage d’énergie de longue durée :

• Maîtrise
• Tesla
• Société LG
• ESS Tech, Inc.
• Ressources énergétiques NextEra, LLC.
• Énergie Vault, Inc.
• Panasonic Holdings Corporation
• Puissance de visualisation élevée
• Énergie de floraison
• Amperex contemporain Technology Co., limitée
• Amperehour Solar Technology Pvt. Ltd.
• Ambri Incorporée
• Énergie de forme
• Stockage Volt
• ÉNERGIE VRB

Développements récents (accords/coentreprise/investissement)

• En avril 2025, Energy Vault et SPML Infra Limited ont signé un accord de licence et de redevances d'une durée de 10 ans, de plus de 30 GWh. Le partenariat s'est concentré sur la fabrication et le déploiement de la technologie B-VAULT Battery Energy Storage System (BESS) et du logiciel de gestion du stockage d'énergie VaultOS en Inde.
• En février 2025, Stryten Energy LLC et Largo Clean Energy Corp. ont formé une coentreprise, Storion Energy, LLC, pour fournir de l'électrolyte de vanadium produit dans le pays grâce à un modèle de location unique. Le partenariat vise à stimuler la commercialisation et l'adoption rapides des batteries Vanadium Redox Flow (VRFB) pour les applications de stockage d'énergie de longue durée.
• En mai 2024, RWE Renewables a pris la décision d'investir dans la construction du système de stockage d'énergie par batterie Limondale (BESS) en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Le projet de plus de 50 mégawatts et 400 mégawattheures stockera l’excédent d’énergie renouvelable, Tesla fournissant des batteries Megapack et une mise en service prévue pour fin 2025.