Marché du carbonate de lithium

Taille du marché du carbonate de lithium

La taille mondiale du marché du carbonate de lithium était évaluée à 6 058,1 millions USD en 2023 et devrait passer de 6 630,0 millions USD en 2024 à 13 712,4 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 10,94% au cours de la période de prévision. Le marché mondial se développe rapidement en raison de l'augmentation de l'adoption des véhicules électriques, de la croissance du stockage des énergies renouvelables et de l'utilisation accrue de l'électronique grand public.

Cette croissance est encore motivée par les progrès technologiques de l'efficacité des batteries, le passage vers des solutions énergétiques durables et l'expansion des capacités de production. Ces facteurs positionnent le carbonate de lithium comme composant crucial dans la transition vers les technologies plus propres.

Dans la portée des travaux, le rapport comprend des produits proposés par des sociétés telles que Albemarle Corporation., Arcadium Lithium, Ganfeng Lithium Group Co., Ltd, Levertonhelm Limited., Lithium Americas Corp., Lithium Argentina Corp., Shandong Ruifu Lithium Co. Ltd, SQM S.A., Tianqi Lithium, General Motors, et autres.

Le marché du carbonate de lithium connaît une croissance robuste, en grande partie en raison de la demande croissante de batteries au lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques (EV), le stockage d'énergie renouvelable et l'électronique grand public. Le carbonate de lithium, une matière première clé dans la production de batteries, est essentiel pour améliorer les performances et l'efficacité de la batterie.

• Selon leAgence internationale de l'énergie (IEA), environ 14 millions de nouveaux véhicules électriques ont été enregistrés dans le monde en 2023, ce qui porte le nombre total à 40 millions. Cela s'aligne sur les projections des perspectives Global EV 2023 (GEVO-2023). Les chiffres des ventes de 2023, montrant une augmentation de 35% par rapport à 2022 avec 3,5 millions d'unités supplémentaires vendues, mettent en évidence la transition rapide vers des options de transport plus propres.

L'augmentation de l'adoption et de l'expansion des EV des projets d'énergie solaire et éolienne stimule considérablement la croissance du marché. Les progrès technologiques dans les méthodes d'extraction et l'expansion des capacités de production soutiennent davantage la croissance du marché.

Le carbonate de lithium est une poudre cristalline blanche utilisée principalement comme matière première clé dans la production debatteries au lithium-ion. Il est essentiel pour la fabrication de batteries haute performance trouvées dans les véhicules électriques, les systèmes de stockage d'énergie renouvelable et l'électronique grand public.

Extrait des dépôts de saumure ou de minéraux riches en lithium, le carbonate de lithium améliore la densité d'énergie de la batterie, la longévité et l'efficacité globale. Il est également utilisé dans l'industrie pharmaceutique pour traiter le trouble bipolaire. L'augmentation de la demande d'énergie propre et de dispositifs électroniques avancés met en évidence l'importance croissante du carbonate de lithium.

Revue de l'analyste

La demande mondiale croissante de systèmes de stockage d'énergie de la batterie (BESS) devrait augmenter la demande de carbonate de lithium.

• Selon le rapport Rystad Energy 2022, la capacité de Bess devrait augmenter dix fois, de 43 GWh en 2022 à 421 GWh d'ici 2030.

En outre, les fusions et acquisitions parmi les principaux acteurs du secteur du carbonate de lithium devraient soutenir la croissance du marché en améliorant les capacités de production et en élargissant les chaînes d'approvisionnement.

• En janvier 2023, General Motors Co. et Lithium Americas Corp. ont annoncé un investissement conjoint pour développer la mine Thacker Pass au Nevada, la plus grande source de lithium aux États-Unis et le troisième plus grand dans le monde. L'investissement en actions de 650 millions USD de GM dans le lithium Americas marque l'engagement important d'un constructeur automobile pour les matières premières de batterie. Le lithium extrait de ce projet devrait soutenir la production d'un million de véhicules électriques par an, mettant en évidence une étape majeure vers la demande croissante de composants de la batterie EV.

Ces mouvements stratégiques visent à répondre à la demande croissante de batteries au lithium-ion, cruciale à la fois pour le stockage d'énergie et les véhicules électriques, renforçant ainsi l'importance du carbonate de lithium dans le paysage énergétique en évolution.

Facteurs de croissance du marché du carbonate de lithium

L'adoption croissante devéhicules électriques(EVS) entraîne une demande accrue de carbonate de lithium. Alors que les véhicules électriques deviennent de plus en plus populaires en raison de leurs avantages environnementaux et de leurs incitations gouvernementales, la demande de batteries lithium-ion, qui reposent sur le carbonate de lithium, a augmenté.

Les constructeurs automobiles élargissent la production EV pour répondre aux demandes des consommateurs et réglementaires, augmentant le besoin de carbonate de lithium pour assurer les performances et la longévité de la batterie. Cette demande croissante propulse la croissance du marché du carbonate de lithium, car les fabricants investissent dans l'expansion des capacités de production et le développement de nouvelles technologies pour répondre aux exigences croissantes du secteur automobile en évolution rapide.

Le marché devrait faire face à des défis en raison de l'impact environnemental de l'extraction du lithium, tels que l'épuisement de l'eau et la dégradation des terres, ainsi que la volatilité des prix et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Pour résoudre ces problèmes, les acteurs clés se concentrent de plus en plus sur des méthodes d'extraction durables telles que l'extraction directe du lithium (DLE) et le traitement amélioré de la saumure, ce qui améliore à la fois l'efficacité et les résultats environnementaux.

• En avril 2023, General Motors a investi 50 millions USD dans Energyx pour faire progresser les technologies d'extraction au lithium, garantissant des fournitures de lithium nord-américaines et soutenant l'expansion de GM de GM.

De plus, les entreprises diversifient leurs stratégies d'approvisionnement, investissent dans des ressources locales et forgent des partenariats stratégiques pour améliorer la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et minimiser les risques. Ces efforts sont essentiels pour répondre à la demande croissante tout en adhérant à la durabilité et aux objectifs de rentabilité.

Tendances du marché du carbonate de lithium

Les innovations dans l'extraction du lithium, telles que l'extraction directe du lithium (DLE) et le traitement amélioré de la saumure, renforcent l'efficacité et réduisent l'impact environnemental. DLE permet une extraction durable avec une utilisation plus faible de l'eau et une perturbation minimale des terres, tandis que l'amélioration du traitement de la saumure améliore les taux de récupération et réduit les coûts.

Ces avancées sont de remodeler la production de carbonate de lithium, d'optimiser les chaînes d'approvisionnement et d'assurer la conformité environnementale. Le marché connaît une croissance notable à mesure que les producteurs étendent la capacité de l'offre pour répondre à la demande croissante des véhicules électriques et des secteurs du stockage d'énergie.

• En juillet 2024, Eramet a inauguré son usine d'extraction directe au lithium en Argentine, devenant la première entreprise européenne à produire du carbonate de lithium de qualité batterie à une échelle industrielle.

Les batteries Li-ion sont de plus en plus utilisées dans les banques de batteries d'énergie solaire pour les systèmes solaires photovoltaïques en raison de leur faiblesse légère, de faible auto-décharge, de faible maintenance et d'évolutivité élevée. L'expansion rapide des installations d'énergie solaire augmente la demande de ces batteries, qui sont idéales pour stocker l'énergie solaire et assurer une alimentation électrique efficace.

• Selon leAgence internationale de l'énergie (IEA), la demande de batteries Li-ion automobiles a grimpé en flèche de 65% en 2022, atteignant 550 GWh, alimentée par une augmentation de 55% des enregistrements mondiaux de voitures de passagers EV.

L'expansion mondiale des systèmes solaires photovoltaïques entraîne une demande accrue de batteries Li-ion, en particulier dans les projets solaires résidentiels, commerciaux et à l'échelle des services publics. Cette demande croissante de l'industrie de l'énergie solaire devrait alimenter la croissance du marché.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction de l'application, de l'utilisateur final et de la géographie.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché du carbonate de lithium a été classé en batteries, verre et céramique, production d'aluminium et autres. Le segment des batteries a permis de permettre les revenus les plus élevés de 4 281,7 millions USD en 2023. La forte augmentation de l'adoption des véhicules électriques stimule particulièrement la nécessité de batteries au lithium-ion haute performance.

De plus, l'expansion des projets solaires et éoliens augmente la demande de solutions de stockage d'énergie fiables. Les progrès technologiques de l'efficacité de la batterie et de la densité énergétique, associés à une diminution des coûts de production, alimentent davantage la croissance segmentaire.

• De plus, en mai 2024, E3 Lithium Ltd. a annoncé l'expansion de son laboratoire basé à Calgary pour inclure des équipements avancés pour polir et produire du carbonate de lithium et de l'hydroxyde de lithium. Cette décision stratégique améliore le rôle du lithium E3 dans le marché canadien du lithium, positionnant l'entreprise pour répondre à la demande croissante de matériaux de batterie de haute qualité essentiels pour les véhicules électriques et les solutions de stockage d'énergie.

La croissance robuste du segment des batteries, soutenue par la hausse de l'adoption et les progrès des EV dans les technologies de stockage d'énergie, souligne le rôle essentiel du carbonate de lithium.

Par l'utilisateur final

Sur la base de l'utilisateur final, le marché a été classé en automobile, en électronique grand public, en stockage d'énergie, en verre et en céramique, en soins de santé et autres. Le segment automobile a capturé la plus grande part de marché de 40,88% en 2023. La demande croissante de véhicules électriques propulse le développement de technologies de batterie sophistiquées.

Des réglementations environnementales améliorées et un changement croissant vers des solutions de transport durables stimulent davantage l'expansion segmentaire. Cette croissance est encore alimentée par des innovations dans l'efficacité des batteries et les gammes de véhicules étendues, associées à des investissements substantiels dans les infrastructures de charge EV. L'accent mis sur l'électrification et l'automatisation est de positionner le segment automobile pour une croissance soutenue.

Analyse régionale du marché du carbonate de lithium

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en MEA et en Amérique latine.

Le marché du carbonate de lithium en Asie-Pacifique représentait la plus grande part de 43,59% en 2023, avec une évaluation de 2 640,7 millions USD. La région Asie-Pacifique, en particulier des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde, assiste à une demande croissante de carbonate de lithium en raison de son utilisation croissante dans les batteries Li-ion, les applications pharmaceutiques et la production d'aluminium.

• Comme l'a rapporté le Centre international du commerce (TradeMap), la Chine a importé du carbonate de lithium d'une valeur de 1 170 millions USD au cours du quatrième trimestre de 2023, avec environ 88% du Chili. Au cours de la même période, la Chine a exporté du carbonate de lithium d'une valeur de 28,23 millions USD.

L'expansion rapide du marché des véhicules électriques (EV) et des projets d'énergie renouvelable augmente encore la demande de batteries Li-ion. De plus, les incitations gouvernementales soutenant les initiatives d'énergie verte et la transition vers les technologies durables contribuent à la croissance du marché régional.

L'Amérique du Nord devrait assister à une croissance significative, enregistrant un TCAC robuste de 11,20% au cours de la période de prévision. L'investissement accru dans la fabrication de batteries, associé aux incitations gouvernementales à promouvoir l'énergie propre, favorise la demande de carbonate de lithium.

• En août 2024, Lithium Americas Corp. a annoncé une prolongation de la deuxième échéance de l'accord d'abonnement Tranche avec General Motors Holdings LLC (GM) jusqu'à la fin de l'année. GM a promis 330 millions USD supplémentaires pour soutenir les progrès de Thacker Pass, la plus grande ressource au lithium mesurée et indiquée en Amérique du Nord.

Les États-Unis émergent comme un grand pays de la chaîne d'approvisionnement mondiale du lithium, les grandes entreprises investissant dans l'extraction au lithium et la production de batteries. De plus, les progrès des solutions de stockage d'énergie et de la demande croissante des consommateurs de technologies durables alimentent l'expansion du marché régional.

Paysage compétitif

Le rapport mondial sur le marché du carbonate de lithium fournira un aperçu précieux avec un accent sur la nature fragmentée de l'industrie. Les acteurs éminents se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour étendre leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l'expansion des services, l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l'optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des sociétés clés du marché du carbonate de lithium

• Albemarle Corporation
• Arcadium lithium
• Ganfeng Lithium Group Co., Ltd
• Levertonhelm Limited.
• Lithium Americas Corp.
• Lithium Argentina Corp.
• Shandong Ruifu Lithium Co. Ltd
• SQM S.A.
• Lithium tianqi
• General Motors

Développements clés de l'industrie

• Août 2024 (acquisition):Arcadium Lithium Plc a acquis les activités de Lithium Metal de Li-Metal Corp. pour 11 millions USD dans un accord de tous les cas. L'acquisition comprend la propriété intellectuelle et les actifs physiques liés à la production de lithium métal, ainsi qu'une installation de production pilote située en Ontario, au Canada. Cette décision stratégique renforce la position de l'arcadium au lithium sur le marché de la production de lithium.

Le marché mondial du carbonate de lithium est segmenté comme:

Par demande

• Batteurs
• Verre et céramique
• Production d'aluminium
• Autres

Par l'utilisateur final

• Automobile
• Électronique grand public
• Stockage d'énergie
• Verre et céramique
• Soins de santé
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • GCC
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine