Marché du carbonate de lithium

Taille du marché du carbonate de lithium

La taille du marché mondial du carbonate de lithium était évaluée à 6 058,1 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 6 630,0 millions de dollars en 2024 à 13 712,4 millions de dollars d’ici 2031, affichant un TCAC de 10,94 % au cours de la période de prévision. Le marché mondial connaît une expansion rapide en raison de l’adoption croissante des véhicules électriques, de la croissance du stockage des énergies renouvelables et de l’utilisation accrue de l’électronique grand public.

Cette croissance est en outre tirée par les progrès technologiques en matière d’efficacité des batteries, l’évolution vers des solutions énergétiques durables et l’expansion des capacités de production. Ces facteurs positionnent le carbonate de lithium comme un élément crucial dans la transition vers des technologies plus propres.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des produits proposés par des sociétés telles que Albemarle Corporation., Arcadium Lithium, Ganfeng Lithium Group Co., Ltd, LevertonHELM Limited., Lithium Americas Corp., Lithium Argentina Corp., Shandong Ruifu Lithium Co. Ltd. , SQM S.A., Tianqi Lithium, General Motors et autres.

Le marché du carbonate de lithium connaît une croissance robuste, en grande partie en raison de la demande croissante de batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques (VE), le stockage d'énergie renouvelable et l'électronique grand public. Le carbonate de lithium, une matière première essentielle dans la production de batteries, est essentiel pour améliorer les performances et l'efficacité des batteries.

• Selon leAgence internationale de l'énergie (AIE), environ 14 millions de nouveaux véhicules électriques ont été immatriculés dans le monde en 2023, ce qui porte le nombre total à 40 millions. Cela correspond aux projections du Global EV Outlook 2023 (GEVO-2023). Les chiffres de ventes de 2023, montrant une augmentation de 35 % par rapport à 2022 avec 3,5 millions d'unités supplémentaires vendues, mettent en évidence la transition rapide vers des options de transport plus propres.

La forte adoption des véhicules électriques et l'expansion des projets d'énergie solaire et éolienne stimulent considérablement la croissance du marché. Les progrès technologiques dans les méthodes d’extraction et l’expansion des capacités de production soutiennent également la croissance du marché.

Le carbonate de lithium est une poudre cristalline blanche utilisée principalement comme matière première clé dans la production debatteries lithium-ion. Il est essentiel pour fabriquer des batteries hautes performances présentes dans les véhicules électriques, les systèmes de stockage d’énergie renouvelable et l’électronique grand public.

Extrait de saumures ou de gisements minéraux riches en lithium, le carbonate de lithium améliore la densité énergétique, la longévité et l’efficacité globale de la batterie. Il est également utilisé dans l'industrie pharmaceutique pour traiter le trouble bipolaire. L’augmentation de la demande d’énergie propre et d’appareils électroniques avancés met en évidence l’importance croissante du carbonate de lithium.

Examen de l’analyste

La demande mondiale croissante de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) devrait stimuler la demande de carbonate de lithium.

• Selon le rapport Rystad Energy 2022, la capacité du BESS devrait être multipliée par dix, passant de 43 GWh en 2022 à 421 GWh d'ici 2030.

En outre, les fusions et acquisitions entre les principaux acteurs du secteur du carbonate de lithium devraient soutenir la croissance du marché en améliorant les capacités de production et en élargissant les chaînes d’approvisionnement.

• En janvier 2023, General Motors Co. et Lithium Americas Corp. ont annoncé un investissement conjoint pour développer la mine Thacker Pass au Nevada, la plus grande source de lithium aux États-Unis et la troisième au monde. L'investissement en actions de 650 millions de dollars de GM dans Lithium Americas marque l'engagement important d'un constructeur automobile dans les matières premières pour batteries. Le lithium extrait de ce projet devrait soutenir la production d'un million de véhicules électriques par an, ce qui constitue une étape majeure vers la satisfaction de la demande croissante de composants de batteries pour véhicules électriques.

Ces mesures stratégiques visent à répondre à la demande croissante de batteries lithium-ion, cruciales à la fois pour le stockage d’énergie et les véhicules électriques, renforçant ainsi l’importance du carbonate de lithium dans le paysage énergétique en évolution.

Facteurs de croissance du marché du carbonate de lithium

L’adoption croissante devéhicules électriques(VE) entraîne une demande accrue de carbonate de lithium. Alors que les véhicules électriques deviennent de plus en plus populaires en raison de leurs avantages environnementaux et des incitations gouvernementales, la demande de batteries lithium-ion, qui dépendent du carbonate de lithium, a augmenté.

Les constructeurs automobiles étendent la production de véhicules électriques pour répondre aux demandes des consommateurs et des réglementations, augmentant ainsi le besoin en carbonate de lithium pour garantir les performances et la longévité des batteries. Cette demande croissante propulse la croissance du marché du carbonate de lithium, alors que les fabricants investissent dans l'expansion des capacités de production et le développement de nouvelles technologies pour répondre aux exigences croissantes d'un secteur automobile en évolution rapide.

Le marché devrait être confronté à des défis en raison de l’impact environnemental de l’extraction du lithium, tels que l’épuisement des ressources en eau et la dégradation des terres, ainsi que de la volatilité des prix et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Pour résoudre ces problèmes, les principaux acteurs se concentrent de plus en plus sur les méthodes d'extraction durables telles que l'extraction directe du lithium (DLE) et le traitement amélioré de la saumure, qui améliorent à la fois l'efficacité et les résultats environnementaux.

• En avril 2023, General Motors a investi 50 millions de dollars dans EnergyX pour faire progresser les technologies d'extraction du lithium, sécuriser les approvisionnements en lithium en Amérique du Nord et soutenir l'expansion des véhicules électriques de GM.

De plus, les entreprises diversifient leurs stratégies d'approvisionnement, investissent dans les ressources locales et forgent des partenariats stratégiques pour améliorer la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et minimiser les risques. Ces efforts sont essentiels pour répondre à la demande croissante tout en respectant les objectifs de durabilité et de rentabilité.

Tendances du marché du carbonate de lithium

Les innovations dans l’extraction du lithium, telles que l’extraction directe du lithium (DLE) et le traitement amélioré de la saumure, améliorent l’efficacité et réduisent l’impact environnemental. Le DLE permet une extraction durable avec une consommation d'eau réduite et une perturbation minimale des terres, tandis qu'un traitement amélioré de la saumure améliore les taux de récupération et réduit les coûts.

Ces progrès remodèlent la production de carbonate de lithium, optimisent les chaînes d’approvisionnement et garantissent le respect de l’environnement. Le marché connaît une croissance notable à mesure que les producteurs augmentent leur capacité d’approvisionnement pour répondre à la demande croissante des secteurs des véhicules électriques et du stockage d’énergie.

• En juillet 2024, Eramet a inauguré son usine d'extraction directe de lithium en Argentine, devenant ainsi la première entreprise européenne à produire du carbonate de lithium de qualité batterie à l'échelle industrielle.

Les batteries Li-ion sont de plus en plus utilisées dans les banques de batteries à énergie solaire pour les systèmes solaires photovoltaïques en raison de leur légèreté, de leur faible autodécharge, de leur faible entretien et de leur grande évolutivité. L'expansion rapide des installations d'énergie solaire augmente la demande pour ces batteries, idéales pour stocker l'énergie solaire et garantir une alimentation électrique efficace.

• Selon leAgence internationale de l'énergie (AIE), la demande de batteries Li-ion automobiles a grimpé en flèche de 65 % en 2022, atteignant 550 GWh, alimentée par une augmentation de 55 % des immatriculations mondiales de voitures particulières électriques.

L'expansion mondiale des systèmes solaires photovoltaïques entraîne une demande accrue de batteries Li-ion, en particulier dans les projets solaires résidentiels, commerciaux et utilitaires. Cette demande croissante de l’industrie de l’énergie solaire devrait alimenter la croissance du marché.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction des applications, des utilisateurs finaux et de la géographie.

Par candidature

En fonction des applications, le marché du carbonate de lithium a été classé en batteries, verre et céramique, production d'aluminium et autres. Le segment des batteries a généré le chiffre d'affaires le plus élevé, soit 4 281,7 millions de dollars en 2023. L'essor de l'adoption des véhicules électriques renforce particulièrement le besoin de batteries lithium-ion hautes performances.

De plus, l’expansion des projets solaires et éoliens augmente la demande de solutions fiables de stockage d’énergie. Les progrès technologiques en matière d'efficacité des batteries et de densité énergétique, associés à la baisse des coûts de production, alimentent davantage la croissance segmentaire.

• De plus, en mai 2024, E3 Lithium Ltd. a annoncé l'agrandissement de son laboratoire basé à Calgary pour inclure des équipements de pointe pour le polissage et la production de carbonate de lithium et d'hydroxyde de lithium. Cette décision stratégique renforce le rôle d’E3 Lithium sur le marché canadien du lithium, positionnant l’entreprise pour répondre à la demande croissante de matériaux de batterie de haute qualité essentiels pour les véhicules électriques et les solutions de stockage d’énergie.

La croissance robuste du segment des batteries, soutenue par l'adoption croissante des véhicules électriques et les progrès des technologies de stockage d'énergie, souligne le rôle essentiel du carbonate de lithium.

Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché a été classé en automobile, électronique grand public, stockage d'énergie, verre et céramique, soins de santé et autres. Le segment automobile a conquis la plus grande part de marché, soit 40,88 % en 2023. La demande croissante de véhicules électriques propulse le développement de technologies de batteries sophistiquées.

Des réglementations environnementales renforcées et une évolution croissante vers des solutions de transport durables stimulent davantage l’expansion segmentaire. Cette croissance est en outre alimentée par les innovations en matière d'efficacité des batteries et d'autonomie étendue des véhicules, associées à des investissements substantiels dans l'infrastructure de recharge des véhicules électriques. L'accent continu mis sur l'électrification et l'automatisation positionne le segment automobile pour une croissance soutenue.

Analyse régionale du marché du carbonate de lithium

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché du carbonate de lithium en Asie-Pacifique représentait la plus grande part de 43,59 % en 2023, avec une valorisation de 2 640,7 millions de dollars. La région Asie-Pacifique, en particulier des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde, connaît une demande croissante de carbonate de lithium en raison de son utilisation croissante dans les batteries Li-ion, les applications pharmaceutiques et la production d'aluminium.

• Comme l'a rapporté le Centre du commerce international (Trademap), la Chine a importé du carbonate de lithium pour une valeur de 1 170 millions de dollars au cours du quatrième trimestre 2023, dont environ 88 % provenaient du Chili. Au cours de la même période, la Chine a exporté du carbonate de lithium pour une valeur de 28,23 millions de dollars.

L'expansion rapide du marché des véhicules électriques (VE) et des projets d'énergies renouvelables stimule encore la demande de batteries Li-ion. De plus, les incitations gouvernementales soutenant les initiatives en matière d'énergie verte et la transition vers des technologies durables contribuent à la croissance du marché régional.

L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative, enregistrant un solide TCAC de 11,20 % au cours de la période de prévision. L'augmentation des investissements dans la fabrication de batteries, associée aux incitations gouvernementales pour promouvoir les énergies propres, favorise la demande de carbonate de lithium.

• En août 2024, Lithium Americas Corp. a annoncé une prolongation de la date limite de l'accord de souscription de la deuxième tranche avec General Motors Holdings LLC (GM) jusqu'à la fin de l'année. GM a promis 330 millions USD supplémentaires pour soutenir le progrès de Thacker Pass, la plus grande ressource de lithium mesurée et indiquée en Amérique du Nord.

Les États-Unis sont en train de devenir un pays majeur dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en lithium, avec de grandes entreprises investissant dans l'extraction du lithium et la production de batteries. De plus, les progrès dans les solutions de stockage d’énergie et la demande croissante des consommateurs pour des technologies durables alimentent l’expansion du marché régional.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial du carbonate de lithium fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l'expansion des services, l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l'optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché du carbonate de lithium

• Société Albemarle
• Arcadium-Lithium
• Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.
• LevertonHELM Limitée.
• Lithium Amériques Corp.
• Lithium Argentine Corp.
• Shandong Ruifu Lithium Co. Ltd.
• SQM S.A.
• Tianqi-Lithium
• Moteurs généraux

Développements clés de l’industrie

• Août 2024 (Acquisition) :Arcadium Lithium plc a acquis l'activité lithium métal de Li-Metal Corp. pour 11 millions de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces. L'acquisition comprend la propriété intellectuelle et les actifs physiques liés à la production de lithium métal, ainsi qu'une installation de production pilote située en Ontario, au Canada. Cette démarche stratégique renforce la position d’Arcadium Lithium sur le marché de la production de lithium.

Le marché mondial du carbonate de lithium est segmenté comme suit :

Par candidature

• Piles
• Verre et Céramique
• Production d'aluminium
• Autres

Par utilisateur final

• Automobile
• Electronique grand public
• Stockage d'énergie
• Verre et Céramique
• Soins de santé
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine