Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’emballage liquide, par type d’emballage (emballage flexible, emballage rigide), par matériau (plastique, carton, verre, métal), par utilisateur final (aliments et boissons, pharmaceutique, soins personnels, soins ménagers, industriel) et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché fait référence à l'industrie impliquée dans la production de conteneurs et de solutions d'emballage pour les liquides, notamment les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques et les articles de soins personnels. Il comprend des matériaux comme le verre, le plastique, le métal et le carton, en mettant l'accent sur la commodité et la durabilité.

Le rapport présente une analyse complète des principaux moteurs du marché, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel, qui devraient déterminer la dynamique de croissance tout au long de la période de prévision.

Marché de l’emballage liquideAperçu

La taille du marché mondial de l’emballage liquide était évaluée à 375,62 milliards USD en 2023, qui est estimée à 393,21 milliards USD en 2024 et atteindra 561,92 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 5,23 % de 2024 à 2031.

La demande croissante de boissons pratiques, portables et prêtes à consommer stimule le marché. Les consommateurs privilégient les emballages faciles à transporter, à stocker et à consommer en déplacement, alimentant ainsi l'innovation.

Les principales entreprises opérant dans l'industrie de l'emballage de liquides sont Billerud AB, Comar, Pactiv Evergreen Inc., International Paper, Klabin S.A, Liquibox, Mondi, NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD., Smurfit Kappa, Tetra Laval Group, Dow, Amcor plc, Gerresheimer AG, SIG et UFlex Limited.

La demande croissante de boissons végétales, biologiques et fonctionnelles influence considérablement le marché. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des choix plus sains et respectueux de l'environnement, ce qui renforce le besoin d'emballages spécialisés qui préservent l'intégrité de ces produits.

Cette tendance stimule l'innovation dans les matériaux et les conceptions d'emballage, telles que les options écologiques, recyclables et biodégradables. Les fabricants d'emballages doivent s'adapter à ces demandes changeantes, en proposant des solutions qui garantissent la fraîcheur, la durabilité et la commodité des produits tout en répondant aux exigences uniques des boissons végétales et fonctionnelles.

• En octobre 2024, Unilever a augmenté ses investissements dans la R&D sur les emballages afin de réduire l'utilisation de plastique vierge. L'entreprise se concentre sur le développement de matériaux recyclables et compostables à travers son programme « Future Flexibles », relevant les défis liés à l'emballage de produits liquides tout en soutenant la durabilité et l'innovation sur le marché.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie de l’emballage de liquides était évaluée à 375,62 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,23 % de 2024 à 2031.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 36,12 % en 2023, avec une valorisation de 135,67 milliards de dollars.
4. Le segment des emballages rigides a généré 217,41 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des plastiques devrait atteindre 255,10 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le segment de l'alimentation et des boissons devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 5,84 % au cours de la période de prévision.
7. Le marché en Europe devrait croître à un TCAC de 5,04 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Commodité et portabilité

La demande de boissons pratiques, portables et prêtes à consommer continue de croître à mesure que les consommateurs mènent des modes de vie de plus en plus rapides. Cette évolution propulse le marché, les solutions d’emballage pour la consommation nomade deviennent incontournables.

Les formats faciles à transporter comme les bouteilles, les sachets et les cartons refermables sont très demandés. Les fabricants réagissent avec des emballages légers, compacts et fonctionnels qui garantissent la fraîcheur des produits tout en répondant aux besoins de commodité. Cela pousse l’innovation dans les matériaux, les conceptions et les formats d’emballage pour améliorer l’expérience du consommateur et rationaliser la portabilité.

• En octobre 2024, AeroFlexx a livré son premier lot commercial d'AeroFlexx Paks innovants. Cette solution d'emballage légère et flexible combine les meilleures caractéristiques des emballages rigides et flexibles, répondant ainsi à la demande croissante d'emballages liquides durables, portables et conviviaux.

Défi du marché

Impact environnemental des emballages non recyclables

L’impact environnemental des emballages non recyclables, notamment des déchets plastiques, continue de défier le marché des emballages liquides. Malgré les progrès en matière de solutions durables, une grande partie des emballages finit toujours dans les décharges, contribuant ainsi à la pollution.

Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, moins de 10 % des sept milliards de tonnes de déchets plastiques générés dans le monde ont été recyclés. De plus, la production mondiale de plastique primaire devrait atteindre 1 100 millions de tonnes d'ici 2050. L'industrie se concentre sur le développement de matériaux recyclables, compostables et biodégradables, tout en investissant dans des modèles d'emballage circulaires.

Des solutions telles que l'utilisation de contenu recyclé post-consommation, l'amélioration de la conception des emballages pour les rendre recyclables et l'adoption de matériaux alternatifs comme les plastiques d'origine végétale sont essentielles pour réduire les déchets et garantir la durabilité des emballages liquides.

Tendance du marché

Designs minimalistes et respectueux de l'environnement

La tendance aux designs minimalistes et respectueux de l'environnement dans les emballages de liquides se développe à mesure que les consommateurs accordent de plus en plus la priorité à la durabilité. Les emballages simples, fonctionnels et fabriqués à partir de matériaux recyclables ou biodégradables trouvent un écho auprès des acheteurs soucieux de l'environnement.

Des messages clairs en matière de développement durable, tels que des étiquettes mettant en avant des matériaux respectueux de l'environnement ou des instructions de recyclage, sont devenus essentiels pour influencer les décisions d'achat. Les marques s'adaptent en réduisant les excès d'emballages, en choisissant des ressources renouvelables et en mettant l'accent sur la transparence pour s'aligner sur la demande croissante d'options plus vertes et plus responsables.

• En janvier 2025, AeroFlexx s'est associé à Chemipack pour stimuler l'innovation en matière d'emballage durable à travers l'Europe. AeroFlexx vise à répondre à la demande croissante d'emballages liquides respectueux de l'environnement en déployant sa machine de remplissage exclusive dans les installations de Chemipack, renforçant ainsi les efforts mondiaux de développement durable.

Aperçu du rapport sur le marché de l’emballage liquide

Segmentation du marché :

• Par type d'emballage (emballage flexible, emballage rigide) : Le segment des emballages rigides a gagné 217,41 milliards de dollars en 2023, en raison de sa durabilité, de sa rentabilité et de son utilisation généralisée dans les applications d'emballage de liquides.
• Par matériau (plastiques, carton, verre, métal) : le segment des plastiques détenait 43,95 % de part de marché en 2023, en raison de sa polyvalence, de ses propriétés légères et de son prix abordable dans l'emballage de produits liquides dans diverses industries.
• Par utilisateur final (alimentation et boissons, produits pharmaceutiques, soins personnels, soins ménagers, industriel) : le segment de l'alimentation et des boissons devrait atteindre 215,71 milliards de dollars d'ici 2031, en raison de la demande croissante des consommateurs pour des boissons emballées et des produits de commodité.

Marché de l’emballage liquideAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L'Asie-Pacifique représentait une part de marché d'environ 36,12 % en 2023, avec une valorisation de 135,67 milliards de dollars. La région domine le marché mondial de l'emballage de liquides, en raison de son industrialisation rapide, de sa grande population et de la demande croissante d'aliments et de boissons emballés.

Les pays de cette région adoptent de plus en plus de solutions d'emballage durables pour répondre à la fois aux besoins des consommateurs et aux exigences réglementaires. Les entreprises se concentrent sur des innovations respectueuses de l'environnement, telles que l'incorporation de matériaux recyclés, alors que les gouvernements appliquent des politiques environnementales plus strictes. Cette évolution vers la durabilité renforce encore la position de l’Asie-Pacifique en tant que leader sur le marché mondial.

• En février 2025, Tetra Pak a lancé des emballages contenant 5 % de polymères recyclés certifiés en Inde, devenant ainsi le premier du secteur de l'emballage des aliments et des boissons à le faire. Cette innovation s’aligne sur celle de l’IndeGestion des déchets plastiquesRègles, renforçant les efforts de durabilité.

Le marché européen est prêt à connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 5,04 % sur la période de prévision. L'Europe émerge comme une région à croissance rapide dans l'industrie de l'emballage de liquides, portée par une forte concentration sur la durabilité et des solutions d'emballage innovantes.

Les entreprises adoptent des solutions d'emballage circulaires, telles que l'utilisation de matériaux recyclés et la réduction des déchets plastiques, en raison de la demande croissante des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement et de la mise en œuvre de réglementations environnementales strictes.

Cet accent mis sur les pratiques durables positionne l’Europe comme un acteur clé sur le marché mondial, accélérant la transition vers des alternatives plus vertes et renforçant la trajectoire de croissance de la région.

• En janvier 2024, Tetra Pak et Valio ont lancé le premier bouchon captif d’Europe du Nord contenant 30 % de polymères recyclés certifiés. Ce bouchon innovant, conçu pour réduire les déchets plastiques, s'aligne sur les objectifs de développement durable de Valio, marquant une étape importante vers des solutions d'emballage circulaires.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Consumer Product Safety Commission (CPSC) établit des normes de sécurité pour les produits de consommation, y compris les emballages, afin de protéger le public contre les risques de blessures, en particulier celles pouvant nuire aux enfants.
• Dans l'UE, le Règlement sur les emballages et les déchets d'emballages 2025/40 (PPWR) réglemente la conception des emballages, la gestion des déchets et le recyclage, y compris des mesures spécifiques pour les emballages liquides afin de promouvoir la durabilité et la prévention des déchets.
• En Inde, le Bureau of Indian Standards (BIS) établit des directives d'emballage, notamment IS 17753 pour les emballages alimentaires liquides, IS 8460 pour l'emballage du papier de soie et IS 14534 pour le recyclage du plastique, promouvant la sécurité, la durabilité et la qualité.

Paysage concurrentiel :

Les entreprises du secteur de l’emballage de liquides se concentrent sur le développement de solutions d’emballage plus durables et plus efficaces. Ils intègrent de plus en plus de matériaux recyclables, réduisent l'utilisation de plastique et optimisent les conceptions pour faciliter l'élimination et le recyclage.

Des innovations telles que tout-polyéthylèneles pochettes, les bouchons attachés et les matériaux à base de plantes sont étudiés pour améliorer l'impact environnemental tout en maintenant les normes de performance et de sécurité.

• En février 2024, Amcor s'est associé à Stonyfield Organic et Cheer Pack North America pour lancer le premier sachet à bec entièrement en PE. Cette innovation utilise un film AmPrima Plus recyclable et un bouchon Vizi, offrant une solution d'emballage durable pour le yaourt YoBaby.

Liste des entreprises clés du marché de l’emballage liquide :

• Billerud AB
• Comar
• Pactiv Evergreen Inc.
• Papier international
• Klabin S.A.
• Liquibox
• Monde
• NIPPON PAPIER INDUSTRIES CO., LTD.
• Schtroumpf Kappa
• Groupe Tetra Laval
• Dow
• Amcor plc
• Gerresheimer AG
• SIG
• UFlex Limitée

Développements récents (M&A/Partenariats)

• En novembre 2024, Amcor et Kolon Industries ont annoncé un partenariat pour développer des matériaux en polyester durables pour l'emballage. En se concentrant sur le PET chimiquement recyclé et le furanoate de polyéthylène, la collaboration vise à réduire l'empreinte carbone et à accroître l'utilisation de contenu recyclé dans les solutions d'emballage.
• En septembre 2024, le groupe Novvia a acquis Liquid Bottles, un fournisseur de contenants en plastique et en verre basé en Floride. Cette acquisition élargit la gamme de produits de Novvia, renforce sa présence sur le marché du sud-est des États-Unis et améliore sa plateforme de commerce électronique pour un meilleur service client.
• En juin 2024, AeroFlexx a annoncé un partenariat avec Chemipack pour fournir des solutions d'emballage de liquides respectueuses de l'environnement en Europe. Cette collaboration vise à répondre à la demande croissante d’emballages durables, en tirant parti des opérations de remplissage efficaces de Chemipack et de la technologie d’emballage innovante d’AeroFlexx.