Marché des véhicules électriques légers

Définition du marché

Le marché des véhicules électriques légers (LEVS) comprend des solutions de transport légères électriques et légères pour la mobilité urbaine, la connectivité de dernier mile et le transport durable. Le marché comprend des vélos électriques, des scooters électriques et des véhicules similaires.

Marché des véhicules électriques légersAperçu

La taille du marché mondial des véhicules électriques légers était évaluée à 804,2 millions USD en 2023 et devrait passer de 859,1 millions USD en 2024 à 1 413,7 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 7,38% au cours de la période de prévision. Cette croissance est motivée par les progrès technologiques de l'efficacité des batteries, l'expansion de l'infrastructure de charge et l'intégration de la technologie d'échange de batterie.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie mondiale des véhicules électriques Light sont Jiangsu Xinri E-Vehicle Co. Ltd, NIU International, Luyuan E-Vehicle, Inokim Inc, Gogoro Inc., Lectric Evikes, Yadea, TVS Motor Company, Honda Motor Co., Ltd., Ather Energy Limited, Segway Inc. Okinawa Autotech InternationAll Private Limited, Giant Bicycles, Vmoto Limited.

Les progrès de la technologie des batteries et l'adoption de systèmes de batterie échangeables influencent le marché, améliorent l'efficacité, la commodité et l'abordabilité. Au fur et à mesure que l'innovation de la batterie progresse, les LEV deviennent une solution de mobilité évolutive et rentable, stimulant l'adoption dans le transport personnel et commercial.

• En septembre 2024, Amprius Technologies, un leader des batteries lithium-ion de nouvelle génération, a obtenu deux contrats dépassant 20 millions USD pour fournir 40 cellules AH haute performance pour les applications de véhicules électriques légers (LEV). Ces accords soulignent les capacités de commercialisation rapide de l'entreprise, les engagements de volume et la mise à l'échelle de la production.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché mondial des véhicules électriques légers a été enregistrée à 804,2 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,38% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique détenait une part de 56,06% en 2023, évaluée à 450,8 millions USD.
4. Le segment des vélos électriques a récolté 386,7 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment des batteries lithium-ion devrait atteindre 1 058,3 million USD d'ici 2031.
6. Le segment d'utilisation personnelle devrait générer une valeur de 938,9 millions USD d'ici 2031.
7. L'Europe devrait croître à un TCAC de 7,26% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Avancements dans la technologie des batteries"

La croissance du marché des véhicules électriques légers est tiré par les progrès deTechnologie de la batterie, Amélioration de l'efficacité, des performances et de la rentabilité. Le développement de batteries au lithium-ion et à l'état solide à haute densité étend la gamme de véhicules électriques légers (LEV) et réduisant les temps de charge, abordant les principales barrières d'adoption.

Les innovations en cours réduisent les coûts, améliorent la durabilité et positionnent les LEV comme une solution évolutive pour la mobilité urbaine et l'utilisation commerciale.

• En janvier 2025, Yadea a lancé sa dernière électrique à deux roues à Hangzhou, en Chine, avec une technologie de batterie de sodium de pointe. Avec une densité d'énergie de 145 wh / kg et une durée de vie cyclable de 1 500 cycles, la batterie offre une durabilité et des performances améliorées. Son efficacité supérieure à basse température, en maintenant une rétention de décharge à 92% à -20 ° C, le rend idéal pour les régions froides.

Défi du marché

"Charge les limitations des infrastructures"

Le principal défi qui influence le marché est l'absence d'une infrastructure de charge robuste. Contrairement aux voitures électriques, les LEV dépendent souvent de prises standard, qui ne sont pas largement disponibles dans les espaces publics.Cette limitation a un impact sur les taux de commodité et d'adoption, en particulier en milieu urbain où les utilisateurs peuvent ne pas avoir de places de stationnement dédiées avec accès à la charge.

Les gouvernements et les parties prenantes privées doivent investir dans l'expansion des réseaux de recharge de LEV dédiés, notamment des centres de micro-mobilité et des stations d'échange de batterie. La normalisation des interfaces de charge entre les fabricants peut améliorer davantage l'accessibilité.

• Par exemple, en septembre 2024, Amazon a lancé un nouveau réseau de charge EV à Bengaluru dans le cadre de son initiative Climate Pledge avec un investissement collectif dépassant 2,65 millions USD. Cette évolution vise à soutenir l'e-endeur urbaine, à réduire les temps d'arrêt pour les LEV et à accélérer l'adoption en améliorant l'accessibilité à des solutions de charge efficaces.

 Tendance

"Intégration de la technologie des batteries swappable"

Une tendance clé sur le marché des véhicules électriques légers est l'adoption croissante de la technologie de batterie échangeable, ce qui minimise les temps d'arrêt en permettant des remplacements de batterie rapides au lieu de temps de charge longs.

Cette innovation profite aux opérateurs de flotte commerciale et aux services de covoiturage en améliorant l'efficacité opérationnelle. Les modèles de batterie en tant que service (BAAS) permettent aux utilisateurs de s'abonner à l'utilisation de la batterie, réduisant les coûts initiaux.

• En décembre 2024, la Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation (MGTC) et l'Organisation des Nations Unies sur le développement industriel (UNIDI) ont lancé la démonstration du projet de systèmes d'échange de batterie électrique de moto.  L'initiative vise à évaluer la faisabilité de la technologie d'échange de batteries pour accélérer l'adoption de motos électriques en Malaisie. Il évalue la viabilité du système, l'acceptation des utilisateurs et fournit des recommandations pour la mise en œuvre nationale.
• En décembre 2023, Yamaha Motor Co., Ltd. a annoncé la création de Widing, une coentreprise axée sur les solutions d'échange de batteries pour les motos électriques et les véhicules électriques légers (LEVS). L'initiative vise à fournir un service d'échange de batterie partagé et réutilisable pour améliorer la commodité des utilisateurs et promouvoir une mobilité durable.

Rapport sur le marché des véhicules électriques légers

Segmentation	Détails
Par type de véhicule	Vélos électriques, scooters électriques, autres
Par type de batterie	Batteries lithium-ion, batteries au plomb, autres types de batteries
Par utilisation finale	Utilisation personnelle, utilisation commerciale
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type de véhicule (vélos électriques, scooters électriques et autres): Le segment des vélos électriques a gagné 386,7 millions USD en 2023 en raison de la demande croissante des consommateurs de solutions de mobilité urbaine durables.
• Par type de batterie (batteries lithium-ion, batteries au plomb et autres types de batteries): lebatteries au lithium-iondétenait une part de 76,09% en 2023, en raison d'une densité d'énergie supérieure, d'une durée de vie plus longue et d'une charge plus rapide par rapport aux batteries au plomb.
• Par utilisation finale (utilisation personnelle et utilisation commerciale): le segment d'utilisation personnelle devrait atteindre 938,9 millions USD d'ici 2031, en raison de l'adoption croissante de véhicules électriques légers pour les déplacements quotidiens, le transport de derniers miles et les activités récréatives.

Marché des véhicules électriques légersAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

La part de marché des véhicules électriques en Asie-Pacifique s'élevait à environ 56,06% en 2023, d'une valeur de 450,8 millions USD. Cette domination est principalement renforcée par la forte adoption des deux-roues électriques dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon, où la congestion urbaine et la hausse des coûts de carburant accélèrent le changement vers des véhicules électriques légers (LEV).

La Chine, le plus grand marché mondial des véhicules électriques, mène les progrès de LEV, bénéficiant de solides incitations gouvernementales, de production de masse et de progrès dans la technologie des batteries.

L'Inde et les nations d'Asie du Sud-Est sont témoins d'une croissance substantielle en raison de la demande croissante de solutions de mobilité urbaine abordables et durables. L'élargissement des infrastructures de charge, des réseaux d'échange de batterie et des politiques d'électrification dirigés par le gouvernement alimentent davantage l'expansion du marché régional

• Par exemple, en décembre 2023, Gogoro a lancé son scooter électrique intelligent et son écosystème d'échange de batteries en Inde, introduisant le croisement GX250, son premier SmartScoader fabriqué localement. Initialement disponibles pour les clients B2B à Delhi et Goa, la société étend sa portée à de nouvelles régions dans le cadre de sa stratégie de croissance.

L'industrie européenne des véhicules électriques légers est sur le point de croître à un TCAC de 7,26% au cours de la période de prévision. Cette expansion est attribuée à la réglementation des émissions, à l'augmentation de la conscience environnementale et aux incitations gouvernementales favorisant la mobilité électrique.

La montée en puissance des services de micro-mobilité partagés, associés aux progrès technologiques de la connectivité intelligente et des transmissions économes en énergie, stimule davantage l'expansion du marché régional. Alors que les principaux constructeurs automobiles et les nouveaux entrants investissent dans des solutions de transport durables, l'Europe devrait devenir un marché clé pour les véhicules électriques légers.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) réglemente les véhicules électriques légers (LEV) en appliquant les normes de sécurité des véhicules, les exigences de performance et les directives opérationnelles pour garantir la sécurité routière, la fiabilité et la protection des consommateurs.
• En Europe, la Commission européenne réglemente le marché par le biais de directives et de normes, garantissant le respect de la sécurité, des émissions et des exigences de performance de la batterie, tout en favorisant la mobilité durable et la croissance du marché entre les États membres.
• En Inde, le ministère des Transports routiers et des autoroutes (Manth) réglemente le marché en supervisant la sécurité, l'enregistrement et la conformité des véhicules aux normes d'émission pour assurer la négociabilité et la durabilité environnementale.

Paysage compétitif

Le marché mondial des véhicules électriques légers est fortement en concurrence, stimulant l'innovation dans l'efficacité des batteries, la connectivité intelligente et la conception des véhicules légers. Les acteurs clés élargissent leurs portefeuilles de produits grâce à des partenariats stratégiques, des fusions et des acquisitions pour renforcer leur présence sur le marché.

De plus, les entreprises investissent fortement dans des infrastructures d'échange de batteries et des systèmes de surveillance des véhicules compatibles IoT pour améliorer la commodité des utilisateurs et l'efficacité opérationnelle.

Avec l'augmentation des incitations gouvernementales et la demande croissante des consommateurs de solutions de mobilité durable, les acteurs du marché privilégient l'abordabilité, la performance et l'évolutivité.

• En février 2025, Pure EV s'est associé à Jiothings, une filiale de Jio Platforms, pour intégrer des grappes numériques intelligentes et des télématiques basées sur l'IoT dans son marché, améliorant la connectivité, la surveillance en temps réel et l'expérience utilisateur pour les coureurs électriques à deux roues.

Liste des sociétés clés du marché des véhicules électriques légers:

• Jiangsu Xinri E-Vehicle Co., Ltd
• NIU International
• Luyuan E-véhicule
• Inokim Inc
• Gogoro Inc.
• Bikes lectriques
• Yadea
• TVS Motor Company
• Honda Motor Co., Ltd.
• Ather Energy Limited
• Segway inc.
• Kwang Yang Motor Co., Ltd.
• Okinawa Autotech InternationAll Private Limited
• Vélos géants
• VMoto Limited

Développements récents (lancement de nouveaux produits)

• En février 2025, Renault a dévoilé une nouvelle gamme de véhicules commerciaux légers électriques (e-LCV), y compris l'estafette, Goélette et le trafic, renforçant la dynamique croissante du marché avec des solutions de mobilité innovantes et durables adaptées aux applications urbaines et commerciales.
• En juillet 2024, BMW Motorrad India a lancé la BMW CE 04, son premier deux-roues électriques premium en Inde, marquant une étape importante sur le marché. Cela met en évidence la demande croissante de solutions de mobilité électrique haute performance dans la région.