Marché de l'automatisation de laboratoire

Définition du marché

L'automatisation du laboratoire implique des équipements et des systèmes logiciels avancés conçus pour rationaliser les tâches de laboratoire répétitives, améliorer le débit et réduire les erreurs manuelles. Les systèmes intègrent la robotique, l'analyse des données et l'informatique pour prendre en charge des flux de travail précis et efficaces dans les paramètres de recherche et de diagnostic.

Le marché trouve une application dans des domaines tels que le dépistage à haut débit, la préparation des échantillons, les diagnostics cliniques et les processus de bioproduction, améliorant finalement la productivité et la reproductibilité.

Marché de l'automatisation de laboratoireAperçu

La taille du marché mondial de l'automatisation de laboratoire a été évaluée à 7,23 milliards USD en 2024 et devrait passer de 7,64 milliards USD en 2025 à 11,79 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,40% au cours de la période de prévision.

Ce marché augmente en raison de l'augmentation des déplacements vers des plates-formes évolutives basées sur le cloud qui permettent un accès à distance, une gestion des données en temps réel et une collaboration transparente. Les progrès de la miniaturisation et de la microfluidique améliorent l'efficacité en réduisant les

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de l'automatisation de laboratoire sont Thermo Fisher Scientific Inc., Danaher Corporation, Tecan Group Ltd., Agilent Technologies Inc., Perkinelmer, Inc., Siemens, Hudson Lab Automation, Beckman Coulter, Inc., BD, Eppendorf Se, F. Hoffmann-la Roche Ltd, Abbott, Biomeriy Inc., et Openntrons.

La demande d'efficacité à haut débit et de productivité améliorée entraîne l'adoption de l'automatisation du laboratoire dans les laboratoires pharmaceutique, biotechnologie et diagnostic. Le traitement de grands volumes d'échantillons rapidement et avec précision est essentiel pour répondre aux exigences de la recherche moderne et des flux de travail cliniques.

Les systèmes d'automatisation de laboratoire permettent des délais de redressement plus rapides, minimisent les erreurs manuelles et prennent en charge la génération de données cohérente entre les tâches répétitives. Les laboratoires investissent dans des plateformes automatisées pour rationaliser les opérations, réduire les coûts de main-d'œuvre et augmenter la production sans compromettre la qualité.

• En octobre 2024, Dash Bio, une startup de services biotechnologiques, a lancé son laboratoire de robotique automatisé à Newton, Massachusetts. Le laboratoire traite et analyse les échantillons d'essais cliniques à l'aide de robots et d'IA. Le système gère automatiquement les échantillons biologiques et applique une analyse des données dirigée par l'IA. Il vise à raccourcir les délais d'analyse de mois à des semaines en gérant les tests d'échantillons plus efficacement.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie de l'automatisation de laboratoire était évaluée à 7,23 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,40% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 43,38% en 2024, avec une évaluation de 3,14 milliards USD.
4. Le segment des postes de travail automatisés a récolté 1,90 milliard de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment de gestion et d'analyse des données devrait atteindre 3,25 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment de découverte de médicaments a obtenu la plus grande part de revenus de 33,80% en 2024.
7. Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques est sur le plan du TCAC de 7,18% au cours de la période de prévision.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,81% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Passer à des plates-formes évolutives basées sur le cloud

Le passage aux plateformes évolutives basées sur le cloud entraîne l'adoption de l'automatisation de laboratoire dans les environnements de recherche et de diagnostic. L'automatisation compatible dans le cloud permet aux laboratoires d'accéder à des systèmes à distance, de gérer les données en temps réel et de rationaliser la collaboration entre les équipes.

De plus, la flexibilité nécessaire pour mettre à l'échelle les opérations en fonction des besoins du projet consiste à rendre les solutions basées sur le cloud attrayantes pour les laboratoires émergents et établis. La sécurité des données améliorée, les mises à jour automatisées et le contrôle centralisé améliorent encore l'efficacité opérationnelle. Le marché de l'automatisation du laboratoire est considérablement en croissance, car les laboratoires hiérarchisent les solutions adaptables et rentables qui soutiennent divers flux de travail scientifiques et cliniques.

• En septembre 2024, Thermo Fisher Scientific a lancé l'amélioration du matériel Thermo ScientificConnectedge pour sa plate-forme InstrumentConnect. Connectedge agit comme un serveur OPC-UA et permet la surveillance à distance de jusqu'à dix appareils de laboratoire via Ethernet ou WI-Fi.Il prend en charge la transmission de données sécurisée aux plates-formes cloud ou aux systèmes sur site et s'intègre aux infrastructures LIMS et BMS.

Défi du marché

Investissement initial élevé et dépenses opérationnelles

Un défi clé sur le marché de l'automatisation en laboratoire est l'investissement initial important requis pour déployer des systèmes automatisés avancés. Ces technologies impliquent des coûts élevés pour les équipements, les consommables et l'entretien continu, ce qui a mis une pression financière aux laboratoires avec des budgets limités. Les petites organisations ont souvent du mal à justifier ces dépenses, en particulier lorsque le retour sur investissement n'est pas immédiatement réalisé.

Par conséquent, les acteurs du marché introduisent des modèles de financement flexibles, des solutions d'automatisation évolutives et des offres basées sur les services pour réduire le fardeau des capitaux. Les entreprises se concentrent également sur l'amélioration de l'efficacité du système et les besoins de maintenance plus faibles pour rendre l'automatisation plus accessible et durable.

Tendance

Accélération de l'efficacité par la miniaturisation et la microfluidique

Une tendance majeure sur le marché de l'automatisation du laboratoire est l'utilisation croissante de systèmes miniaturisés et de technologies microfluidiques pour rationaliser les flux de travail de laboratoire. Les entreprises développent des instruments compacts qui gèrent de petits volumes de réactifs et d'échantillons sans compromettre la précision analytique. Cette approche réduit considérablement la consommation de ressources et réduit les coûts opérationnels pour les laboratoires de recherche et de diagnostic.

Les plates-formes microfluidiques permettent une expérimentation à haut débit en effectuant des processus parallèles avec une vitesse et une cohérence plus importantes. Ce passage vers la miniaturisation prend en charge les conceptions de laboratoire et l'évolutivité de l'économie d'espace sur diverses applications.

• En octobre 2024, des chercheurs de l'Université de Jinan ont introduit un système de spectrométrie de masse miniature portable (MMS) intégrant la microextraction en phase solide (SPME) et l'ionisation nano-électrospray (NESI) pour la détection sur place. Le système permet une analyse en temps réel d'échantillons complexes tels que les aliments, les liquides humains, l'eau environnementale et les organismes vivants.

Rapport sur le marché de l'automatisation de laboratoire

Segmentation	Détails
Par produit	Postes de travail automatisés, systèmes de bras robotiques, lecteurs de microplaques, systèmes de stockage automatisés, systèmes de préparation des échantillons, LIMS, réactifs et consommables
Par fonctionnalité logicielle	Planification du flux de travail, suivi des échantillons, gestion des données et analyses, conformité et contrôle de la qualité, intégration avec ERP / LIMS
Par demande	Découverte de médicaments, diagnostic clinique, génomique et protéomique, microbiologie, biologie synthétique, science légale, tests alimentaires et boissons
Par l'utilisateur final	Sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires cliniques et diagnostiques, instituts de recherche et universitaire, hôpitaux et centres de diagnostic, CROS
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par produit (postes de travail automatisés, systèmes de bras robotiques, lecteurs de microplaques, systèmes de stockage automatisés, systèmes de préparation d'échantillons, LIMS et réactifs et consommables): le segment automatisé des postes de travail a gagné 1,90 milliard USD en 2024, en raison de sa capacité à rationaliser les flux de travail complexes, à augmenter le débit et à réduire les erreurs manuelles.
• Par fonctionnalité logicielle (planification du flux de travail, suivi des échantillons, gestion des données et analyses, conformité et contrôle de la qualité et intégration avec ERP / LIMS): le segment de gestion et d'analyse des données a détenu 26,30% du marché en 2024, attribué à la demande croissante de gestion centralisée des données, d'analyse en temps réel et de conformité réglementaire.
• Par application (découverte de médicaments, diagnostic clinique, génomique etProtéomique, Microbiologie, biologie synthétique, science légale et tests alimentaires et boissons): Le segment de découverte de médicaments devrait atteindre 3,75 milliards USD d'ici 2032, en raison de la forte demande de dépistage rapide et à haut débit et d'expérimentation basée sur les données.
• Par l'utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires cliniques et diagnostiques, instituts de recherche et universitaire, hôpitaux et centres de diagnostic et CRO): Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques est en cours pour une croissance significative à un TCAC de 7,18% par le biais de la période de prévision, en raison de leur forte demande pour les systèmes de régulation des médicaments évolutifs et élevés pour accélérer les médicaments, les dispositions de réglementation des médicaments, et répondent aux exigences de régulation stridentes.

Marché de l'automatisation de laboratoireAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de l'automatisation du laboratoire en Amérique du Nord était de 43,38% en 2024, avec une évaluation de 3,14 milliards USD. Cette domination est attribuée à la forte concentration de la région des établissements de recherche pharmaceutique, biotechnologie et universitaire, en particulier aux États-Unis.

Ces organisations bénéficient d'un financement constant d'organismes gouvernementaux tels que les National Institutes of Health (NIH) et la National Science Foundation (NSF), ainsi que des canaux privés. Ce soutien financier stable alimente la demande de systèmes de laboratoire à haut débit et automatisés.

En conséquence, les laboratoires investissent dans des technologies d'automatisation avancées qui améliorent l'efficacité, minimisent les erreurs humaines et soutiennent la croissance dans les applications cliniques, pharmaceutiques et moléculaires.

• En octobre 2024, les National Institutes of Health (NIH) ont décerné 27 millions USD pour établir un nouveau réseau de santé d'apprentissage génomique (GLHS). Cette initiative soutient l'intégration des informations génomiques dans les systèmes de santé d'apprentissage existants dans six sites d'étude clinique et un centre de coordination. Le financement met en évidence le leadership des États-Unis dans l'avancement de la recherche biomédicale grâce à des investissements substantiels dans les infrastructures académiques et cliniques.

Asie-Pacifiqueindustrie de l'automatisation de laboratoireest prêt pour une croissance significative à un TCAC robuste de 6,81% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique émerge comme un grand centre de fabrication et d'exportation pharmaceutique, en particulier dans les domaines des génériques et des ingrédients pharmaceutiques actifs (API).

Alors que la demande continue d'augmenter des marchés nationaux et internationaux, les sociétés pharmaceutiques de la région chercheront à investir dans des systèmes de laboratoire automatisés pour accélérer le développement de médicaments, améliorer les tests de qualité et répondre aux exigences réglementaires. Cette tendance crée une forte demande d'outils d'automatisation pour gérer des volumes d'échantillons élevés avec précision.

• En mars 2024, Merck KGAA a investi plus de 326 millions USD pour établir une nouvelle usine de fabrication pharmaceutique à Daejeon, en Corée du Sud. L'installation vise à soutenir le développement et la production de vaccins,thérapies cellulaireset les traitements à base de protéines, améliorant la présence de Merck dans la région Asie-Pacifique. Cet investissement souligne l'importance croissante de la région dans la fabrication et l'exportation pharmaceutiques mondiales.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, les laboratoires doivent se conformer aux modifications d'amélioration du laboratoire clinique (CLIA), supervisées par les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), Food and Drug Administration (FDA) et Centers for Disease Control and Prevention (CDC). La FDA a également commencé à réguler les tests développés en laboratoire (LDT) comme dispositifs médicaux sous une approche progressive. De plus, les instruments de laboratoire et les outils d'automatisation utilisés dans les diagnostics nécessitent une autorisation ou une approbation de la FDA.
• Laboratoires dans le Union européenneDoit suivre la régulation diagnostique in vitro (IVDR) et la régulation des dispositifs médicaux (MDR). Ces réglementations exigent que les dispositifs de diagnostic in vitro, y compris les systèmes d'automatisation de laboratoire, soient marqués par CE, classifiés au risque et enregistrés dans la base de données EuDamed.
• En Chine, les dispositifs et diagnostics d'automatisation de laboratoire doivent se conformer aux réglementations de la National Medical Products Administration (NMPA), qui classent et nécessitent l'approbation des dispositifs de diagnostic in vitro. Les laboratoires suivent également les normes du National Accreditation Service pour l'évaluation de la conformité (CNA), alignées avec l'ISO / IEC 17025.
• Au Japon, la Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) et le ministère de la Santé, du Travail et du bien-être (MHLW) réglementent les dispositifs de diagnostic et les plateformes d'automatisation de laboratoire en vertu de la Loi sur les dispositifs pharmaceutiques et médicaux. Les laboratoires doivent être accrédités en vertu de l'ISO 15189 ou ISO / IEC 17025, selon leur portée.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs de l'industrie de l'automatisation de laboratoire adoptent des partenariats stratégiques, des investissements en R&D ciblés et l'intégration des technologies robotiques avancées pour améliorer l'efficacité et l'évolutivité dans les opérations de laboratoire.

En collaborant avec des spécialistes de l'automatisation et en améliorant la compatibilité entre leurs portefeuilles d'équipement, les entreprises développent des solutions de bout en bout qui rationalisent les flux de travail complexes, en particulier dans des domaines à forte croissance comme la fabrication de thérapie cellulaire. Ces approches contribuent à la croissance du marché en répondant aux besoins de l'industrie pour la précision, la vitesse et la cohérence.

• En mars 2024, Thermo Fisher Scientific s'est associé à Multiply Labs pour automatiser l'expansion des cellules et les flux de travail de séparation. L'intégration applique la technologie robotique de Multiply aux systèmes de centrifugation de Thermo Fisher Heracell VIOS et CTS Rotea, permettant des opérations de fabrication de thérapie cellulaire entièrement automatisées.

Liste des sociétés clés sur le marché de l'automatisation de laboratoire:

• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Danaher Corporation
• Tecan Group Ltd.
• Agilent Technologies Inc.
• Perkinelmer, Inc.
• Siemens
• Hudson Lab Automation
• Beckman Coulter, Inc.
• Bd
• Eppendorf se
• Hoffmann-la Roche Ltd
• Abbott
• Bioméries
• Brooks Automation, Inc.
• Opentrons

Développements récents (accords / expansion / lancement de produit)

• En mai 2025, Trilobio, la société développant un laboratoire robotique entièrement automatisé pour les biologistes, a obtenu un investissement en semences de 8 millions USD. Le financement sera utilisé pour améliorer les capacités de la robotique et les fonctionnalités logicielles sans code de la plate-forme Trilobio. Il soutiendra l'intégration d'une gamme en expansion de dispositifs de laboratoire spécialisés et de protocoles dans un système unifié entièrement automatisé.
• En juin 2024, Thermo Fisher Scientific a lancé l'incubateur Heracell VIOS250I AXD CO₂. L'incubateur compatible AI propose des commandes de porte automatisées pour l'intégration dans les plates-formes d'automatisation de laboratoire modulaires visant la production de thérapie cellulaire.
• En février 2024, ABB Robotics et Mettler Toledo ont signé un mémorandum de compréhension (MOU) pour développer une solution qui intègre les robots d'ABB avec le logiciel de gestion des instruments de laboratoire LabX de Mettler Toledo. Grâce à cette collaboration, LabX sera intégré dans les contrôleurs de robots Omnicore d'ABB, permettant au logiciel de gérer et de coordonner les flux de travail robotiques dans les environnements de laboratoire.