Marché du fer et de l'acier

Définition du marché

Le marché fait référence à la production, à la distribution et à la consommation de produits de fer et d'acier. Il englobe l'extraction des matières premières, la fabrication de diverses formes d'acier et leur utilisation dans des industries telles que la construction, le transport et la fabrication.Ce marché est influencé par des facteurs tels que la dynamique de la demande de l'offre, les coûts des matières premières et les tendances économiques mondiales.

Marché du fer et de l'acierAperçu

La taille mondiale du marché du fer et de l'acier a été évaluée à 1712,23 milliards USD en 2023, qui est estimée à 1759,09 milliards USD en 2024 et atteint 2211,41 milliards USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 3,32% de 2024 à 2031.

Le développement des infrastructures est un moteur de croissance clé pour le marché, car la hausse des investissements dans les projets de construction et d'infrastructure, en particulier dans les économies émergentes, créent une forte demande d'acier dans la construction de routes, de ponts et d'infrastructures urbaines.

Les grandes sociétés opérant sur le marché sont ArcelorMittal S.A, Baowu Steel Group Corporation Limited, Nippon Steel Corporation, HBIS Group, Shagang Group Inc, Posco Holdings., Tata Steel, JFE Steel Corporation, Nucor Corporation, Ansteel Group Corporation Limited, JSW, SAIL, NLMK, Rio Tinto, Vale et autres.

Le marché du fer et de l'acier est une composante vitale de l'économie mondiale, marquée par sa demande continue motivée par les applications industrielles. Il est très sensible aux changements économiques mondiaux, à l'efficacité de la production et aux réglementations environnementales.

• En octobre 2024, la Corée du Sud a lancé une enquête antidumping sur des plaques en acier chinois, soulignant la vulnérabilité du marché aux changements économiques mondiaux. SelonSeaisi (Institut de fer et d'acier en Asie du Sud-Est), l'augmentation des enquêtes commerciales reflète les préoccupations concernant l'efficacité de la production et l'évolution de la dynamique commerciale.

Le marché est influencé par des facteurs tels que les innovations technologiques, les fluctuations des coûts et les efforts de durabilité. En tant que partie intégrante des chaînes d'approvisionnement mondiales, il joue un rôle central dans la formation de la croissance industrielle, le développement des infrastructures et le paysage économique global dans toutes les régions.

Faits saillants clés:

1. La taille mondiale de l'industrie du fer et de l'acier a été enregistrée à 1712,23 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 3,32% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 32,38% en 2023, avec une évaluation de 554,48 milliards USD et devrait croître à un TCAC de 3,76% au cours de la période de prévision
4. Le segment des produits en acier a récolté 1183,02 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment Basic Furnace - Basic Oxygen Furnace (BF-BOF) devrait atteindre 1152,29 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment de construction et d'infrastructure devrait assister au TCAC le plus rapide de 3,95% au cours de la période de prévision

Moteur du marché

"L'urbanisation en tant que moteur de croissance sur le marché du fer et de l'acier"

L'urbanisation stimule considérablement la demande de fer et d'acier, car les populations urbaines croissantes nécessitent davantage de développement d'infrastructures. La nécessité d'acier dans la construction de bâtiments, de routes, de ponts et de systèmes de transport augmente dans les villes en développement rapide.

Alors que de plus en plus de personnes se déplacent vers les zones urbaines, il y a aussi une augmentation des activités industrielles qui nécessitent de l'acier pour les machines et la production. Cette tendance entraîne une augmentation continue de la demande d'acier, propulsant la croissance de l'industrie du fer et de l'acier.

• Selon les projections duFonds de population des Nations Unies, la population rurale mondiale a atteint son apogée, tandis que les populations urbaines devraient augmenter de près de 500 millions au cours des 15 prochaines années et de 2 milliards d'ici 2050. La capacité de créer des villes durables sera étroitement liée au processus d'urbanisation et jouera un rôle crucial dans la détermination de son succès global.

Défi du marché

"Règlements environnementaux"

Les réglementations environnementales présentent un défi important pour le marché du fer et de l'acier, car l'augmentation de la pression pour réduire les émissions de carbone et adopter des pratiques durables peut entraîner des coûts de production plus élevés et nécessiter des investissements technologiques substantiels. Le marché peut adopter des technologies de production plus propres, qui réduisent les émissions.

De plus, l'augmentation de l'utilisation de l'acier recyclé, le soutien du gouvernement et la transition vers des sources d'énergie renouvelables peuvent aider à réduire l'impact environnemental tout en maintenant la rentabilité, assurant une durabilité à long terme dans l'industrie.

• En mai 2024, leMinistère de l'acierEn Inde, a organisé un atelier national sur "Forging Sustainability dans le secteur de l'acier", "en se concentrant sur la réduction des émissions, l'hydrogène vert, la capture du carbone et la conservation de l'eau. L'outil de coût de réduction marginal a été introduit pour aider les entreprises à hiérarchiser les technologies durables.

Tendance

"Initiatives de durabilité dans l'industrie du fer et de l'acier"

Une tendance importante sur le marché du fer et de l'acier est l'accent croissant sur les initiatives de durabilité, en mettant de plus en plus l'accent sur les méthodes de production respectueuses de l'environnement. Les entreprises adoptent des techniques de production d'acier recyclées et explorent les technologies à faible teneur en carbone comme l'hydrogène vert et la capture du carbone.

Ce changement est motivé à la fois par les pressions réglementaires et la demande des consommateurs pour des produits plus durables. En conséquence, le marché enregistre des investissements plus importants dans les technologies vertes, promouvant des pratiques soucieuses de l'environnement tout en stimulant la croissance du marché à long terme.

• En décembre 2024, Electra, un producteur de fer à faible teneur en carbone, s'est associé à Interfer Edelstahl Group pour faire progresser la production de fer propre pour l'acier spécialisé. Cette collaboration vise à soutenir les objectifs de décarbonisation, à réduire les émissions et à promouvoir une production durable en fer à faible teneur en carbone pour la fabrication en acier vert.

Instantané du rapport sur le marché du fer et de l'acier

Segmentation	Détails
Par type de produit	Les produits en fer (fer à porc, le fer réduit direct (DRI), la fonte, d'autres) et les produits en acier (acier en carbone, acier en alliage, acier inoxydable, acier à outils, autres)
Par processus	Holdage - Fournace de base à l'oxygène (BF-BOF), four à arc électrique (EAF), Fournace de foyer ouvert (OHF), autres
Par demande	Construction et infrastructures (bâtiments, ponts, routes, aéroports, autres), automobile et transport (véhicules de tourisme, véhicules commerciaux, équipement ferroviaire, aérospatiale, autres), équipement industriel (machines, outils, fabrication d'équipements, autres), énergie (centrones, autres, huile et autres
Par région	Amérique du Nord:États-Unis, Canada, Mexique
	Europe:France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique:Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique:Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud:Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type de produit (produits en fer, produits en acier): Le segment des produits en acier a gagné 1183,02 milliards USD en 2023, en raison de la demande croissante de construction, de développement des infrastructures et d'applications industrielles, ce qui entraîne une consommation d'acier plus élevée à l'échelle mondiale.
• Par procédé [Herfour - Fournace de base à l'oxygène (BF-BOF), Furnace à arc électrique (EAF), Open Hearth Furnace (OHF), autres]: Le segment BF-BOF détenait 51,32% de part du marché en 2023, en raison de sa rentabilité, de sa capacité de production élevée et de sa dominance dans la production d'acier à grande échelle.
• Par application (construction et infrastructure, automobile et transport, équipement industriel, énergie, biens de consommation, autres): Le segment de construction et d'infrastructure devrait atteindre 947,41 milliards USD d'ici 2031, en raison d'une urbanisation rapide, d'une augmentation des dépenses gouvernementales pour des projets d'infrastructure et d'une demande croissante de matériaux de construction durables.

Marché du fer et de l'acierAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Asie-Pacifique a représenté environ 32,38% de part de marché en 2023, avec une évaluation de 554,48 milliards USD. L'Asie-Pacifique domine le marché mondial du fer et de l'acier, tirée par les principaux centres de production comme la Chine, le Japon et l'Inde.

La Chine, en tant que plus grand producteur et consommateur de l'acier du monde, joue un rôle central dans la formation de la dynamique du marché. L’industrialisation, l’urbanisation et le développement d’infrastructures rapides de la région contribuent considérablement à une forte demande d’acier dans des secteurs tels que la construction, l’automobile et la fabrication.

De plus, les politiques gouvernementales favorables, les progrès technologiques et les investissements dans des pratiques durables renforcent davantage le leadership d'Asie-Pacifique sur le marché.

• Selon leOrganisation mondiale de l'acierEn septembre 2024, la nouvelle capitale de l’Indonésie, Nusantara, a besoin de 9,5 millions de tonnes d’acier pour son développement. Steel jouera un rôle crucial dans la construction d'infrastructures durables, y compris l'emblématique palais Garuda.

Le marché en Europe est prêt pour une croissance significative à un TCAC robuste de 3,55% au cours de la période de prévision. L'Europe émerge comme une région à croissance rapide sur le marché du fer et de l'acier, tirée par la demande croissante de production durable en acier et de technologies vertes.

La région privilégie les méthodes de fabrication respectueuses de l'environnement, telles que les technologies d'acier et de capture de carbone à base d'hydrogène, pour respecter des réglementations environnementales strictes.

Des pays comme l'Allemagne, l'Italie et la France mènent la charge dans l'adoption de processus innovants de production d'acier, tandis que les investissements dans les secteurs des infrastructures, de l'automobile et de l'énergie continuent de alimenter la croissance. L'engagement de l'Europe envers la durabilité le positionne comme un acteur clé du marché mondial en évolution.

• En février 2024, Thyssenkrupp Steel, une société allemande, a lancé un appel à des offres à fournir de l'hydrogène à sa première usine de réduction directe dans le cadre de son projet TKH2Steel. Cette étape aidera à décarboniser la production d'acier, visant un fonctionnement complet de l'hydrogène d'ici 2029, réduisant considérablement les émissions de CO2.

Le cadre réglementaire de la région joue également un rôle important dans la formation du marché

• En Inde, le ministère de l'acier fournit un ensemble de directives minimales communes pour la sécurité qui peuvent agir comme une référence minimale pour l'adoption de l'industrie sidérurgique indienne. Le ministère de l'acier a constitué une équipe de base d'experts sous la forme d'un groupe de travail comprenant des experts des parties prenantes pour faciliter la formulation de ces directives.
• Aux États-Unis, l'Agence de protection de l'environnement (EPA) régit l'industrie du fer et de l'acier. Le règlement couvre toute installation engagée dans la fabrication, la formation et la finition du fer ou de l'acier, y compris la fabrication de coke.
• L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail est un code de pratique sur la sécurité et la santé sur le marché.

Paysage compétitif:

Le marché mondial du fer et de l'acier est caractérisé par un certain nombre de participants, y compris à la fois des sociétés établies et des organisations montantes. Le soutien du gouvernement joue un rôle crucial dans la croissance de l'industrie du fer et de l'acier en offrant des incitations aux technologies vertes, en mettant en œuvre des politiques favorables et en financement des projets d'infrastructure.

Ces initiatives favorisent l'innovation, réduisent les coûts de production et promeuvent des pratiques durables, permettant à l'industrie d'étendre et de répondre efficacement aux demandes futures.

• En janvier 2025, leMinistre de l'Union à l'acier et aux industries lourdesLancé le schéma des incitations liées à la production (PLI) pour la spécialité en acier, visant à renforcer la production intérieure, à réduire les importations et à positionner l'Inde en tant que centrale en acier mondiale. Le programme comprend cinq catégories de produits et invite la participation active à l'industrie à améliorer l'investissement et l'innovation.

 Liste des sociétés clés sur le marché du fer et de l'acier:

• Arcelormittal S.A
• Baowu Steel Group Corporation Limited
• Nippon Steel Corporation
• Groupe HBIS
• Shagang Group Inc
• Holdings POSCO.
• Tata
• JFE Steel Corporation
• Nucor Corporation
• Ansteel Group Corporation Limited
• JSW
• NAVIGUER
• NLMK
• Rio Tinto
• Vallée

Développements récents:

• En janvier 2025, AM / NS India a annoncé qu'elle avait commandé deux installations de sidérurgés automobiles à la pointe de la technologie à Hazira, Gujarat, Inde. Ces lignes produiront un acier avancé et à haute résistance au niveau national, en remplaçant les importations, en soutenant «Atmanirbhar Bharat» et en répondant à la demande croissante d'acier à valeur ajoutée de qualité dans le secteur automobile.
• En août 2024, AM / NS India a lancé Optigal, un produit en acier enduit de couleur de haute qualité avec une garantie de 25 ans. Produit au niveau national conformément à l’initiative «Make in India», Optigal offre une résistance et une durabilité exceptionnelles à la corrosion pour diverses applications de construction.
• En mai 2024, Tosyali Algeria a annoncé l'exploitation de son usine de production d'acier plat dans la province d'Oran, en Algérie. Cette première phase d'investissement répondra aux besoins nationaux de l'acier plat, augmentera les revenus d'exportation et contribuera à l'intégration industrielle de l'Algérie et aux exportations non pétrolières.
• En octobre 2024, ArcelorMittal a conclu un accord avec Nippon Steel pour acquérir sa participation de 50% dans la coentreprise AM / NS Calvert. Cette décision suit les préoccupations réglementaires liées à l’acquisition par Nippon Steel de US Steel et vise à renforcer les capacités de l’installation de Calvert.
• En août 2024ArcelorMittal a acquis avec succès environ 28,4% des capitaux propres de Valourrec pour 992 millions USD, après l'approbation antitrust. Cet investissement stratégique renforce la position d'ArcelorMittal sur le marché mondial, améliorant ses perspectives de croissance à long terme tout en favorisant les synergies au sein des secteurs de l'acier et de l'énergie.