Marché de l'assurance IoT

Définition du marché

Le marché fait référence à l'intégration des technologies de l'Internet des objets (IoT) dans le secteur de l'assurance pour améliorer l'évaluation des risques, améliorer la précision de la souscription, rationaliser le traitement des réclamations et permettre des offres de politiques personnalisées. Ce marché comprend des appareils compatibles IoT tels que la télématique, les appareils portables, les capteurs de maison intelligente et les outils de surveillance industrielle qui collectent des données en temps réel.

Les assureurs utilisent ces données pour surveiller le comportement du preneur d'assurance, détecter les anomalies et prévenir les pertes potentielles. Le rapport donne un aperçu des principaux moteurs de la croissance du marché, soutenus par une évaluation approfondie des tendances de l'industrie et des cadres réglementaires.

Marché de l'assurance IoTAperçu

La taille mondiale du marché de l'assurance IoT était évaluée à 46,33 milliards USD en 2024 et devrait passer de 57,50 milliards USD en 2025 à 313,32 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 27,41% au cours de la période de prévision.

Cette croissance significative est motivée par l'augmentation du déploiement de dispositifs connectés dans les secteurs tels que l'automobile, les soins de santé, les maisons intelligentes et les propriétés commerciales. De plus, l'augmentation de la demande de modèles d'assurance basée sur l'utilisation et axé sur le comportement alimente l'expansion du marché.

Les assureurs tirent parti des données en temps réel des appareils compatibles IoT pour améliorer l'évaluation des risques, réduire les réclamations frauduleuses et améliorer l'engagement des clients.

Les grandes entreprises opérant dans le secteur de l'IOT Insurance sont Zurich, Munich Re Group, American International Group, Inc., Progressive Corporation, State Farm Mutual Automobile Insurance Company, Liberty Mutual Insurance Company, Nationwide Mutual Insurance Company, MetLife Services and Solutions, LLC, Talanx Ag, Octo Group S.P.A, Verisk Analytic Concernant.

L'adoption croissante des maisons intelligentes, des télématiques dans les véhicules et des moniteurs de santé portables permet aux assureurs d'offrir des primes personnalisées et des services d'atténuation des risques proactifs.

De plus, les progrès de l'analyse des données et des infrastructures cloud accélèrent l'intégration de l'IoT dans les opérations d'assurance, soutenant plus de décisions agiles et axées sur les données dans l'industrie. Ces développements stimulent la demande de solutions d'assurance compatibles IoT, contribuant ainsi à la croissance de l'IoT sur le marché de l'assurance.

• En février 2023, la United Services Automobile Association (USAA), un groupe de services financiers au service des militaires et de leurs familles, a renforcé sa position dans l'espace d'assurance connecté en intégrant la télématique et les technologies IoT dans ses offres. Cet objectif stratégique a été démontré par l'acquisition de Noblr, visant à étendre ses capacités d'assurance basées sur l'utilisation. En tirant parti des innovations axées sur les données, USAA cherche à fournir des solutions d'assurance plus personnalisées et réactives adaptées aux besoins spécifiques de sa base membre.

Faits saillants clés

1. La taille du marché de l'assurance IoT était évaluée à 46,33 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 27,41% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,72% en 2024, avec une évaluation de 17,01 milliards USD.
4. Le segment des solutions a récolté 26,51 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment de l'assurance automobile / véhicule devrait atteindre 117,59 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment des consommateurs individuels devrait atteindre 138,26 milliards USD d'ici 2032.
7. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 29,39% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Les risques de cybersécurité stimulent la croissance de l'assurance IoT

Le marché est témoin d'une croissance importante motivée par les risques croissants de cybersécurité dans les environnements IoT. À mesure que de plus en plus d'appareils et de systèmes deviennent interconnectés, le potentiel de violations de sécurité et de cyberattaques s'essente, ce qui rend les solutions de cybersécurité robustes essentielles.

Les appareils IoT offrent une plus grande commodité et efficacité, mais introduisent souvent des vulnérabilités de sécurité que les cybercriminels peuvent exploiter. Cela augmente la nécessité de produits d'assurance complets adaptés pour protéger les entreprises et les particuliers contre les risques de sécurité liés à l'IoT.

Les assureurs proposent des solutions de couverture plus robustes, en se concentrant sur les défis de sécurité uniques posés par des environnements informatiques IoT et Edge décentralisés, stimulant ainsi la croissance du marché.

• En mars 2025, IDT Corporation s'est associée à AccuKnox pour déployer Zero Trust CNApp pour IoT / Edge Security. La solution utilise KubeArmor d'Accuknox, qui applique les modules de télémétrie EBPF et de sécurité Linux (LSM) pour renforcer la protection des actifs d'entreprise contre l'évolution des menaces dans les environnements IoT et Edge.

Défi du marché

Gérer la confidentialité et la sécurité des données

Sur le marché de l'assurance IoT, l'un des principaux défis est d'assurer la confidentialité et la sécurité des grandes quantités de données sensibles générées par les appareils IoT. Comme les assureurs adoptent une surveillance en temps réel pour évaluer et protéger les actifs, les données recueillies comprennent souvent des informations personnelles ou commerciales.

Assurer le stockage sécurisé et la conformité aux réglementations de confidentialité reste une priorité absolue. La nature hautement interconnectée des écosystèmes IoT étend la surface d'attaque, augmentant la vulnérabilité aux cyber-menaces.

Pour atténuer ces risques, les assureurs se tournent vers des mesures avancées de protection des données telles que le chiffrement de bout en bout, les protocoles de stockage sécurisés et les cadres de données décentralisés. L'adoption des systèmes de sécurité multicouches avec une surveillance continue des menaces soutient en outre une gestion proactive des risques.

Tendance

Utilisation croissante de capteurs IoT pour la protection des propriétés en temps réel

Le marché adopte de plus en plus la technologie des capteurs pour permettre une surveillance en temps réel et une détection précoce de risques tels que les fuites d'eau et les tuyaux congelés dans les propriétés résidentielles et commerciales.

Cette intégration permet aux assureurs d'offrir des solutions de gestion des risques proactives qui minimisent les dommages, réduisent les événements et améliorent l'expérience client. En tirant parti des données en temps réel, les fournisseurs d'assurance peuvent offrir une couverture plus personnalisée et adaptative, ce qui stimule une plus grande efficacité et transformant la gestion des risques de propriété.

• En mai 2025, HSB a introduit Meshify Defender Slim, son capteur IoT le plus récent et le plus mince, alimenté par Amazon Sidewalk. Meshify Defender Slim est capable de protéger les petits emplacements commerciaux, les bâtiments habitants et les maisons résidentielles contre les fuites d'eau et les tuyaux congelés. Les capteurs se connectent au trottoir Amazon et offrent la prochaine génération de protection de HSB, disponible auprès des compagnies d'assurance qui s'associent à HSB.

Instantané du rapport sur le marché de l'assurance IoT

Segmentation	Détails
Par composant	Solution, service
Par type d'assurance	Assurance automobile / véhicules, assurance habitation, assurance santé et vie, assurance commerciale / commerciale
Par l'utilisateur final	Consommateurs individuels, petites et moyennes entreprises (PME), grandes entreprises
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par composant (solution, service): Le segment de solution a gagné 26,51 milliards USD en 2024 en raison de l'adoption croissante des plateformes IoT et des outils d'analyse qui permettent la surveillance des risques en temps réel et la personnalisation des politiques.
• Par type d'assurance (assurance automobile / véhicule, assurance habitation, assurance santé et vie, assurance commerciale / commerciale): Le segment de l'assurance automobile / véhicule détenait 42,07% du marché en 2024, en raison de l'intégration généralisée de la télématique et des technologies de véhicules connectés qui soutiennent les modèles d'assurance à usage.
• Par l'utilisateur final (consommateurs individuels, petites et moyennes entreprises (PME), grandes entreprises): le segment individuel des consommateurs devrait atteindre 138,26 milliards USD d'ici 2032, en raison de la demande croissante de plans d'assurance personnalisés comptabilisés parAppareils à domicile intelligents, trackers de santé portable et capteurs de véhicules.

Marché de l'assurance IoTAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

L'Amérique du Nord a représenté 36,72% du marché de l'assurance IoT en 2024, avec une évaluation de 17,01 milliards USD. Cette domination est principalement attribuée à l'adoption précoce des modèles d'assurance connectés par les principaux assureurs aux États-Unis et au Canada, couplés à la forte pénétration des dispositifs IoT à travers les segments automobiles, maison et santé.

La présence de programmes de télématique bien établis, en particulier dans le secteur américain de l'assurance automobile, et une forte collaboration entre les assureurs et les entreprises technologiques pour le traitement des réclamations en temps réel et l'analyse des risques contribuent considérablement à la croissance du marché. De plus, l'infrastructure numérique mature de la région et la sensibilisation élevée aux consommateurs concernant les offres d'assurance intelligente soutiennent davantage le déploiement généralisé.

L'industrie de l'assurance IoT en Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide du marché, avec un TCAC projeté de 29,39% au cours de la période de prévision. Dans la région, l'adoption croissante des appareils intelligents et des technologies IoT sur les marchés émergents tels que l'Inde et la Chine transforme le paysage d'assurance.

En Inde, l'utilisation accrue d'applications mobiles et de plates-formes numériques accélère la demande de produits d'assurance connectés. La Chine connaît une croissance rapide de l'assurance immobilière et de l'assurance maladie compatible IoT, car les consommateurs adoptent des dispositifs connectés pour gérer les risques de manière plus proactive.

De plus, l'expansion du commerce électronique et un écosystème technologique dynamique soutiennent le développement de modèles d'assurance personnalisés et rentables adaptés aux besoins régionaux. Cela stimule l'expansion du marché à travers l'Asie-Pacifique.

 Cadres réglementaires

• En Europe, L'assurance est réglementée par la European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) qui sert d'organisme central à une supervision financière dans l'UE, garantissant que les réglementations au niveau de l'UE sont cohérentes.
• En Inde, la Réglementation et le développement d'assurance de l'Inde (IRDAI) sont l'organisme de réglementation de l'industrie de l'assurance. Irdai réglemente, promoute et assure la croissance ordonnée des activités d'assurance et de réassurance en Inde.

Paysage compétitif

Le marché de l'assurance IoT est caractérisé par des acteurs clés adoptant diverses stratégies pour renforcer leur position de marché. Les assureurs établissent des partenariats avec des fournisseurs de technologie pour intégrer des plateformes compatibles IoT, tirant parti d'analyse de données en temps réel pour des évaluations des risques plus précises et des offres personnalisées.

Certaines entreprises se concentrent sur l'innovation, le développement de solutions IoT propriétaires pour différencier leurs produits. De plus, les assureurs se développent sur les marchés émergents, adaptant leurs offres aux besoins locaux des consommateurs. L'accent mis sur l'amélioration de l'expérience client via des applications mobiles et des interfaces numériques transparentes, ainsi que sur l'adoption de modèles d'assurance basés sur l'utilisation, renforce encore leur position sur le marché.

• En mars 2025, HSB a signé un accord avec Flume pour référer son service de détection de fuite d'eau à domicile basé sur les débits aux clients de l'assurance. Le service de protection contre l'eau à domicile utilise un seul capteur IoT pour surveiller le débit d'eau, détecter les fuites et envoyer des alertes via une application mobile, visant à réduire les dommages matériels et les réclamations d'assurance.

Liste des sociétés clés sur le marché de l'assurance IoT:

• Zurich
• Groupe Munich Re
• American International Group, Inc.
• Société progressiste
• State Farm Mutual Automobile Company
• Liberty Mutual Insurance Company
• Compagnie d'assurance mutuelle à l'échelle nationale
• MetLife Services and Solutions, LLC
• John Hancock
• Assicirazioni Generali S.P.A.
• Ping an
• Talanx AG
• Octo Group S.P.A
• Verisk Analytics, Inc.
• Suisse re

Développements récents (partenariats / accords / lancement de produit)

• En juillet 2024, Divirod et SAS se sont associés au sein de l'écosystème partenaire de l'Internet des objets SAS (IoT). La collaboration s'est concentrée sur la mise à profit de la technologie de collecte de données sur les eaux IoT de Divirrod et de la technologie AI et IoT de SAS pour aider les organisations à mieux gérer et prédire les risques liés à l'eau causés par le changement climatique.
• En mars 2024, HSB a lancé Cyber ​​for Auto, une nouvelle couverture conçue pour protéger les véhicules personnels à partir de cyberattaques, de ransomwares et de vol d'identité. La couverture cible les risques croissants de cybersécurité associés aux véhicules connectés et offre une protection pour les données stockées dans les voitures et les applications connectées.
• En octobre 2023, NAJM pour les services d'assurance associés à IoT Squared pour fournir des services électroniques avancés via une plate-forme intégrée.La collaboration vise à soutenir les compagnies d'assurance dans l'adoption des technologies émergentes et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle en tirant parti des solutions compatibles IoT.