Marché des moteurs à combustion interne

Définition du marché

Un moteur à combustion interne (glace) est un moteur thermique qui produit une puissance mécanique en combusant du carburant et de l'air dans une chambre scellée. Cette combustion génère des gaz à haute pression qui entraînent des pistons, des rotors ou des turbines.

Le moteur se compose de divers composants, notamment des cylindres, des pistons, des vitesses, des arbres à cames, des vannes et des systèmes d'injection de carburant ou d'allumage. Il est largement utilisé dans le transport, y compris les voitures, les motos et les avions, ainsi que dans les machines industrielles, la production d'électricité et la propulsion marine.

Marché des moteurs à combustion interneAperçu

Le marché mondial des moteurs à combustion interne était évalué à 271,43 milliards USD en 2024 et devrait passer de 287,93 milliards USD en 2025 à 461,11 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,72% sur la période de prévision.

Le marché est motivé par l'augmentation de la production mondiale de véhicules, ce qui augmente la demande de moteurs à combustion interne pour répondre aux besoins croissants de la mobilité. Il augmente davantage en raison de l'adoption de moteurs multi-combustibles soutenant diverses sources d'énergie et normes d'émission.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie du moteur de combustion interne a été enregistrée à 271,43 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,72% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 35,03% en 2024, avec une évaluation de 95,08 milliards USD.
4. Le segment inférieur de 1500 cc a récolté 90,22 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment de l'essence devrait atteindre 176,18 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment du pétrole et du gaz devrait assister au TCAC le plus rapide de 7,02% au cours de la période de prévision.
7. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 7,21% au cours de la période de prévision.

Major companies operating in the internal combustion engine market are AB Volvo, TOYOTA MOTOR CORPORATION, Rolls-Royce plc, Renault Group, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD, General Motors, Ford Motor Company, Stellantis NV, Robert Bosch GmbH, AGCO Corporation, Yamaha Motor Co., Ltd., Suzuki Motor Corporation, YANMAR HOLDINGS CO., LTD, Isuzu Motors LLC et Cummins Inc.

De plus, la technologie interne du moteur de combustion continue de s'améliorer entre les systèmes de carburant, l'efficacité de conception et les capacités de contrôle des émissions. Ce développement en cours stimule la croissance du marché en soutenant la conformité réglementaire, en étendant la pertinence des produits et en permettant l'intégration dansvéhicule hybrideArchitectures.

Moteur du marché

Rising Global Vehicle Production

Un facteur majeur stimulant la croissance du marché des moteurs à combustion interne est la augmentation de la production mondiale de véhicules dans les économies en développement et les principaux centres de fabrication automobile. Les constructeurs automobiles construisent constamment des véhicules alimentés par la technologie ICE pour répondre à une demande soutenue dans les régions avec une infrastructure de véhicules électriques limitée.

Cette croissance de la production renforce la position des ICE comme des solutions fiables, rentables et évolutives du groupe motopropulseur. Les fabricants utilisent des plates-formes existantes pour répondre à divers besoins des consommateurs à travers les véhicules de passagers et commerciaux.

• Selon l'Organisation internationale des fabricants de véhicules à moteur (OICA), la production mondiale de véhicules a atteint 92,5 millions d'unités en 2024, reflétant la demande continue entre les segments des passagers et commerciaux.

Défi du marché

Adoption croissante de véhicules électriques

Un défi clé sur le marché du moteur à combustion interne (ICE) est l'adoption croissante de véhicules électriques. Les gouvernements offrent des incitations et appliquent des réglementations plus strictes sur les émissions visant à réduire les émissions de carbone et à atteindre des objectifs de durabilité.

Les technologies de la batterie deviennent de plus en plus efficaces, encourageant les consommateurs à choisir des véhicules électriques plutôt que des options alimentées par glace. Ce changement continu dans la demande des consommateurs vers des solutions de mobilité plus propres et plus durables réduit considérablement le potentiel de marché à long terme pour les véhicules de glace.

Pour relever ce défi, les acteurs du marché diversifient leurs portefeuilles du groupe motopropulseur en investissant dans des technologies de carburant hybrides et alternatives. Les fabricants développent des modèles de glace plus économes en carburant qui sont conformes aux normes d'émission en évolution.

Ils forment des partenariats stratégiques pour développer des technologies à faible teneur en carbone et améliorer la flexibilité de la production. Ces efforts aident les constructeurs automobiles à rester compétitifs et à faire appel à une base de consommateurs plus large dans les régions où les véhicules de glace détiennent toujours une demande importante.

Tendance

Adoption croissante de sites multiples

Une tendance clé du marché des moteurs à combustion interne est l'adoption croissante de conceptions de moteurs multi-combustibles, qui soutiennent la mobilité plus propre et plus adaptable. Les fabricants développent des ICE qui sont capables de courir sur l'essence, le biodiesel, les carburants synthétiques et l'hydrogène pour répondre à des exigences de régulation et de performance variables sans modifier les groupes motopropulseurs existants. Cette tendance permet un changement progressif vers le transport à faible émission en intégrant des carburants alternatifs dans des moteurs traditionnels.

• En juin 2024, Toyota a introduit un nouveau moteur à combustion interne capable de fonctionner sur l'essence, le carburant synthétique, le biodiesel et l'hydrogène. Développé à partir de son programme de course à l'hydrogène, le moteur est de 10 à 20% plus petit mais plus efficace et puissant, soutenant la stratégie multi-voies de Toyota vers la neutralité du carbone. Il vise à respecter les futures réglementations d'émission par l'intégration dans les transmissions hybrides.

Instantané du rapport sur le marché du moteur de combustion interne

Segmentation	Détails
Par déplacement	En dessous de 1500 cc,1501 - 3000 cc, 3001 - 5000 cc, au-dessus de 5000 cc
Par carburant	Gaz naturel, essence, autres
Par utilisation finale	Automobile, marin, industriel et fabrication, aérospatiale et défense, pétrole et gaz, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par déplacement (en dessous de 1500 cc, 1501 - 3000 cc, 3001 - 5000 cc et supérieur à 5000 cc): le segment inférieur à 1500 cc a gagné 90,22 milliards USD en 2024, en raison de la demande croissante de véhicules compacts et efficaces sur le carburant dans les zones urbaines.
• Par carburant (gaz naturel, essence et autres): Le segment d'essence détenait 38,61% du marché en 2024, en raison de sa disponibilité et de sa compatibilité généralisées avec les technologies de glace existantes.
• Par utilisation finale (automobile, marin, industriel et fabrication, aérospatiale et défense,Pétrole et gaz, et autres): Le segment automobile devrait atteindre 138,06 milliards USD d'ici 2032, en raison de la production soutenue de véhicules de passagers et de glace commerciaux.

Marché des moteurs à combustion interneAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché du moteur de combustion interne en Asie-Pacifique s'est élevé à 35,03% en 2024, avec une évaluation de 95,08 milliards USD. Cette domination est attribuée au développement croissant de la combustion interne de nouvelle génération et des groupes motopropulseurs hybrides qui répondent aux cibles d'émission régionales et aux exigences de performance. Le marché continue de croître grâce à des progrès intégrés dans la conception des moteurs, des carburants alternatifs et des lubrifiants qui répondent aux demandes de transport dans la région.

De plus, le marché maintient son avance grâce à une augmentation des investissements dans les technologies à faible émission et à l'expansion des chaînes d'approvisionnement pour les composants du groupe motopropulseur. La région montre des progrès réguliers grâce à l'alignement des stratégies de produits sur les attentes réglementaires.

Les collaborations entre les fabricants de moteurs, les producteurs de carburant et les fournisseurs de lubrifiants entraînent la livraison de solutions de combustion interne plus propres, alimentant ainsi l'expansion du marché dans la région.

• En décembre 2024, Aramco a acquis Horse Powertrain Limited à une participation de 10% pour soutenir le développement du moteur de combustion interne de nouvelle génération. L’acquisition se concentre sur la progression des technologies à faible émission, y compris des carburants et des lubrifiants alternatifs, et vise à réduire les émissions liées au transport tout en renforçant la position mondiale du groupe motopropulseur de cheval en tant que fournisseur de groupe motopropulseur de niveau 1.

Amérique du Nordindustrie du moteur à combustion internedevrait croître à un TCAC de 7,21% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'accent croissant sur le développement de moteurs de combustion interne qui prend en charge les technologies de carburant à faible et zéro carbone à travers la région. Les entreprises en Amérique du Nord renforcent leurs capacités d'ingénierie et de test pour répondre à la demande continue dans les segments de véhicules moyens et lourds, qui élargit rapidement le marché.

De plus, les fabricants régionaux élargissent leur présence en investissant dans des installations locales qui fournissent des services de développement et de test spécialisés pour les moteurs à combustion interne. Le marché continue de bénéficier des efforts pour localiser les opérations d'ingénierie et soutenir les progrès du moteur qui s'alignent sur l'évolution des performances et des exigences d'émission. Ces activités contribuent à la croissance du marché dans la région.

• En janvier 2025, Dumarey Group a acquis Mahle Powertrain LLC (MPT U.S.A.) pour étendre ses services d'ingénierie sur le marché américain. L'acquisition vise à augmenter la capacité de Dumarey dans les tests et le développement de moteurs à combustion interne, en mettant l'accent sur les technologies de carburant à faible et zéro carbone et les véhicules moyens et lourds.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) réglemente les moteurs à combustion interne par le biais de son bureau des transports et de la qualité de l'air. Il supervise les normes d'émission, l'économie de carburant et les processus de certification pour les moteurs légers et lourds. L'EPA applique les dispositions de la Loi sur l'air propre, garantissant que les fabricants réduisent les polluants tels que les NOx, le CO2 et les particules.
• En Chine, le ministère de l'écologie et de l'Environnement supervise la réglementation des moteurs à combustion interne en établissant et en appliquant les normes nationales d'émission, telles que la Chine VI. Le MEE surveille les résultats des polluants, certifie la conformité des moteurs et se coordonne avec les autorités locales pour s'assurer que les objectifs de qualité de l'air sont atteints dans les secteurs industriel et automobile.
• En Inde, le Central Pollution Control Board du ministère de l’Environnement indien réglemente les émissions de moteur de combustion interne en mettant en œuvre les normes d'émission de stade Bharat. CPCB surveille la conformité, fixe des limites autorisées pour les polluants et collabore avec des agences de test comme ARAI pour certifier les moteurs pour les applications sur route et non routières.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs de l'industrie des moteurs à combustion interne explorent les technologies alimentées par l'hydrogène pour atteindre les objectifs de décarbonisation. Les développeurs de moteurs se concentrent sur les systèmes d'injection de carburant spécifiques à l'hydrogène qui permettent une combustion efficace tout en réduisant les émissions.

Ils sontAdapter les plates-formes de moteur diesel existantes à l'utilisation d'hydrogènesans compromettre la durabilité ou les performances. De plus, les fabricants priorisent les solutions qui offrent un ravitaillement rapide et une compatibilité avec les infrastructures de ravitaillement actuelles.

• En avril 2025, Phinia a collaboré avec KG Mobility pour développer le moteur de combustion interne à hydrogène de 2,2 L pour les véhicules commerciaux légers. Le partenariat intègre la technologie d'injection de carburant spécifique à l'hydrogène de Phinia avec les connaissances du moteur diesel de KGM pour créer une alternative à carbone nul qui permet un ravitaillement rapide, préserve les niveaux de performance et est compatible avec les infrastructures commerciales existantes.

Les entreprises clés du marché des moteurs à combustion interne:

• AB Volvo
• Toyota Motor Corporation
• Rolls-Royce plc
• Groupe Renault
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd
• General Motors
• Ford Motor Company
• Stellantis NV
• Robert Bosch GmbH
• AGCO Corporation
• Yamaha Motor Co., Ltd.
• Suzuki Motor Corporation
• Yanmar Holdings CO., Ltd
• Isuzu Motors LLC
• Cummins Inc

Développements récents (M & A / Partnership / Product Launch)

• En mai 2024, Subaru, Toyota et Mazda ont annoncé son intention de développer des moteurs de combustion interne de nouvelle génération optimisés pour l'électrification. Les moteurs visent à être plus compacts, conformes aux émissions et compatibles avec les carburants neutres en carbone comme les e-fuel, les biocarburants et l'hydrogène.