Marché intermodal du transport de fret

Taille du marché du transport de fret intermodal

La taille mondiale du marché du transport des fret intermodales était évaluée à 59,69 milliards USD en 2023 et devrait passer de 64,65 milliards USD en 2024 à 121,60 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 9,44% au cours de la période de prévision. L'expansion du commerce mondial a considérablement augmenté la demande de solutions de transport efficaces et rentables, ce qui stimule ainsi la croissance du marché.

À mesure que les entreprises se développent dans le commerce transfrontalier, le besoin de systèmes logistiques fiables et évolutifs devient de plus en plus primordial. Le fret intermodal, qui intègre de manière transparente plusieurs modes de transport, y compris le rail, la route et la mer, fournit une solution polyvalente pour déplacer des marchandises à travers de grandes distances.

Dans la portée du travail, le rapport comprend des services et des solutions proposés par des sociétés telles que Deutsche Bahn AG, Korber AG, A.P. Moller - Maersk A / S, J.B. Hunt Transport Services Inc., GE Electric, Evans Delivery Company, Inc., Hub Group, Inc., Trimble Inc., Schneider National Group, et autres.

De plus, les initiatives gouvernementales et le soutien réglementaire renforcent la croissance du marché intermodal des transports de fret. De nombreux pays investissent massivement dans le développement des infrastructures, comme l'expansion des réseaux ferroviaires et la modernisation des ports, pour soutenir la demande croissante de transport intermodal.

Les politiques qui favorisent le transport durable et visent à réduire les émissions de carbone alimentent le changement verssSolutions intermodales, qui offrent une alternative plus verte au transport traditionnel monomode. Ces initiatives renforcent l'efficacité du mouvement de fret et s'alignent sur les objectifs mondiaux de durabilité, faisant du transport intermodal une option attrayante pour les entreprises.

De plus, les progrès technologiques jouent un rôle important dans l'expansion du marché. L'intégration des plates-formes numériques, IoT et IA dans la logistique intermodale a révolutionné l'industrie en améliorant le suivi en temps réel, en améliorant l'efficacité opérationnelle et en permettant une meilleure prise de décision. Ces technologies offrent une plus grande visibilité dans la chaîne d'approvisionnement, permettant aux entreprises de surveiller les expéditions entre différents modes et de répondre rapidement aux perturbations.

Le transport intermodal de fret implique le mouvement des marchandises en utilisant deux ou plusieurs modes de transport, tels que les camions, les trains, les navires ou les avions, dans un seul voyage. Cette méthode utilise des conteneurs standardisés qui permettent un transfert transparent entre divers modes de transport, éliminant la nécessité de gérer directement la cargaison.

Le transport intermodal du fret optimise l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement en combinant les forces de chaque mode, entraînant une réduction des temps de transit, des coûts plus bas et un impact environnemental minimisé. Il s'agit d'une solution clé pour les entreprises qui cherchent à rationaliser leurs opérations logistiques et à répondre aux demandes du commerce mondial.

Revue de l'analyste

Des investissements substantiels dans des technologies avancées, y compris les systèmes de manutention automatisée et les solutions de suivi en temps réel, remodèlent le mouvement des marchandises à travers divers modes de transport. Ces innovations visent à améliorer l'efficacité opérationnelle, à réduire les coûts et à améliorer la coordination dans les réseaux intermodaux.

Les partenariats stratégiques entre les fournisseurs de technologies et les sociétés de fret accélèrent davantage la croissance du marché. Par exemple, les collaborations qui offrent des camions autonomes avec des systèmes autonomes basés sur l'abonnement illustrent comment les alliances de l'industrie favorisent l'innovation et stimulent l'adoption de solutions de fret automatisées.

• En juin 2024, Uber Freight a dévoilé un partenariat avec Aurora Innovation pour donner à l'industrie du camionnage un accès aux camions autonomes. Cet accord permet aux transporteurs qualifiés d'acheter des camions commerciaux lourds équipés du système autonome basé sur l'abonnement d'Aurora.

Selon notre analyse, les partenariats stratégiques et les collaborations sont cruciaux pour stimuler cette évolution du marché. En combinant les ressources et l'expertise, les entreprises font progresser le développement et l'intégration de solutions logistiques sophistiquées. Ces alliances relèvent des défis logistiques complexes et facilitent l'adoption de nouvelles technologies, favorisant ainsi la croissance du marché et la portée croissante.

• Par exemple, en janvier 2024, Bison Transport a annoncé un nouvel accord avec le Pacifique Canadien Kansas City (CPKC) à Eliver Intermodal Transportation Services dans toute l'Amérique du Nord. Ce partenariat vise à tirer parti du corridor nord-sud de CPKC, qui relie le Canada, les États-Unis et le Mexique, ainsi que la flotte de 3 000 tracteurs de Bison Transport et 10 000 remorques basées à Winnipeg, au Canada.

Pour maintenir la compétitivité, les entreprises du marché intermodal du transport de fret devraient se concentrer sur la formation de partenariats stratégiques pour optimiser leurs réseaux et intégrer les technologies de pointe. L'accent mis sur l'efficacité opérationnelle et la promotion de la collaboration devraient être cruciaux pour relever les défis évolutifs de l'industrie et atteindre une croissance durable sur ce marché dynamique.

Intermodal Freight Transportation Market Facteurs de croissance

La conscience de l'environnement croissante alimente la croissance du marché. À mesure que les préoccupations mondiales concernant le changement climatique et la durabilité augmentent, les entreprises et les gouvernements privilégient de plus en plus les solutions de transport respectueuses de l'environnement. Cette méthode réduit l'empreinte carbone associée au transport de fret en tirant parti du mode le plus efficace pour chaque segment du voyage.

De plus, l'utilisation de conteneurs intermodaux facilite les transitions plus lisses entre les modes, réduisant ainsi le besoin de manipulation supplémentaire et abaissant davantage l'impact environnemental.

De plus, la croissancesecteur du commerce électroniqueinfluence considérablement le marché intermodal du transport de fret. L'augmentation des achats en ligne a entraîné une augmentation de la demande de services de livraison rapide et fiable. Le transport intermodal offre la flexibilité nécessaire pour répondre à ces demandes en reliant de manière transparente différents modes de transport, assurant ainsi à la fois une livraison à la fois opportune et rentable.

À mesure que le commerce électronique se développe, la nécessité de solutions logistiques efficaces devrait stimuler l'adoption du transport intermodal de fret, contribuant ainsi à la croissance du marché.

• Selon une étude menée par la International Trade Administration, les revenus mondiaux du commerce électronique B2C ont été évalués à 3,6 billions USD en 2023 et devraient atteindre 5,5 billions USD d'ici 2027, représentant un taux de croissance annuel composé régulier de 14,4%.

Cependant, la complexité et l'inefficacité associées à la coordination des multiples modes de transport relâchent l'expansion du marché intermodal du transport de fret. L'intégration de différentes méthodes de transport nécessite une coordination transparente entre diverses parties prenantes, y compris les compagnies maritimes, les opérateurs ferroviaires, les sociétés de camionnage et les autorités portuaires.

Cette complexité peut entraîner des retards, une augmentation des coûts administratives et des défis logistiques, en particulier lorsque les infrastructures ou les systèmes de communication ne sont pas bien intégrés. Pour atténuer ces défis, les entreprises investissent massivement dans des solutions de technologie de pointe et l'amélioration de leur infrastructure.

Des plates-formes numériques améliorées, telles que les systèmes de gestion des transports (TMS) et les logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement (SCM), facilitent une meilleure coordination et un suivi en temps réel sur différents modes de transport. Ces technologies aident à rationaliser les opérations en offrant une plus grande visibilité dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, en permettant une prise de décision en temps opportun et en réduisant les charges administratives.

Tendances du marché du transport intermodal du fret

Les investissements importants dans les réseaux ferroviaires, les ports et les terminaux intermodaux sont des facteurs majeurs renforçant la croissance du marché. L'expansion et la modernisation de ces composants d'infrastructure critiques améliorent l'efficacité et la capacité des systèmes de transport intermodal, ce qui les rend plus attrayants pour les entreprises à la recherche de solutions logistiques optimisées.

Les investissements dans les réseaux ferroviaires améliorent la connectivité et augmentent la capacité de gérer des volumes plus importants de cargaison sur de longues distances. Amélioréinfrastructure ferroviaireFacilite le transit plus lisse et plus rapide, réduit les goulots d'étranglement et permet des trains à plus grande capacité. Ceci est particulièrement important pour les segments long-courriers des expéditions intermodales, où le transport ferroviaire offre une alternative plus économique et respectueuse de l'environnement au transport routier.

De plus, l'avènement des services de courtage de fret numérique et des camions autonomes contribue de manière significative à la croissance du marché intermodal du transport de fret. Ces innovations remodèlent le paysage logistique en améliorant l'efficacité, en réduisant les coûts et en créant de nouvelles opportunités pour les entreprises du secteur des transports de fret.

En utilisant des plates-formes numériques, ces services facilitent l'appariement en temps réel des expéditeurs avec les transporteurs, améliorant ainsi l'efficacité de la gestion des charges et de la planification des itinéraires. L'automatisation des processus de courtage de fret réduit les frais généraux administratifs, minimise les erreurs manuelles et accélère la réservation et la répartition des expéditions.Cette efficacité accrue est particulièrement bénéfique dans le transport intermodal, où la coordination de plusieurs modes et parties prenantes est cruciale.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction des composants, du mode de transport, de l'application et de la géographie.

Par composant

Sur la base des composants, le marché est segmenté en solution et services. Le segment des solutions a mené le marché intermodal des transports de fret en 2023, atteignant une évaluation de 34,92 milliards USD. Cette domination est attribuée à son approche globale pour traiter les complexités de la logistique multimodale.

Ce segment comprend diverses technologies, plateformes logicielles et services intégrés qui garantissent la coordination et la gestion transparentes des expéditions intermodales. Des systèmes avancés de gestion des transports (TMS) aux plates-formes de courtage de fret numérique, ces solutions fournissent un suivi en temps réel, une analyse des données et une automatisation.

Ils permettent aux entreprises d'optimiser les voies, de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. De plus, l'adoption croissante des solutions numériques et des progrès technologiques renforce la proéminence de ce segment. Les entreprises privilégient l'innovation pour maintenir leur avantage concurrentiel et répondre à la demande croissante de services de fret intermodaux efficaces et fiables.

Par mode de transport

Sur la base du mode de transport, le marché est classé en chemin de fer, à la route aérienne, à la route maritime et autres. Le segment de la route ferroviaire a obtenu la plus grande part de revenus de 49,59% en 2023. Cette croissance notable est principalement alimentée par l'efficacité, la rentabilité et la flexibilité que le transport ferroviaire offre.

Le transport ferroviaire est très efficace pour les expéditions long-courriers, offrant un coût inférieur par tonne-mile par rapport au transport routier. Il est particulièrement avantageux pour déplacer de grands volumes de cargaison sur de longues distances, ce qui en fait un choix préféré pour le transport intermodal. La capacité de Rail à gérer des charges substantielles avec une consommation de carburant plus faible correspond à l'accent croissant sur la durabilité, car elle entraîne moins d'émissions de gaz à effet de serre.

D'un autre côté, le transport routier offre la flexibilité cruciale nécessaire pour la livraison du dernier kilomètre, reliant les bornes ferroviaires aux destinations finales. Les camions sont essentiels pour naviguer dans le "premier et dernier mile" du voyage d'un envoi, permettant un service de porte à porte que le rail seul ne peut pas atteindre. Cette intégration transparente du rail pour le transport long-courrier et la route pour la livraison de milles de dernier kilomètre permet une solution logistique optimisée qui équilibre le coût et l'efficacité.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché intermodal des transports de fret est divisé en biens de consommation, l'automobile,pétrole et gaz, aérospatiale et défense, fabrication industrielle et autres. Le segment des biens de consommation est sur le point d'assister à une croissance significative à un TCAC robuste de 10,84% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est principalement propulsée par la montée en puissance du commerce électronique et la demande croissante de livraison rapide et efficace des produits de consommation, qui ont considérablement influencé le paysage logistique. Les biens de consommation, y compris l'électronique, les vêtements et les articles ménagers, nécessitent un transport opportun et fiable pour répondre aux attentes des détaillants et des consommateurs finaux.

De plus, le secteur des biens de consommation se caractérise par une concurrence intense, ce qui a incité les entreprises à adopter des solutions logistiques plus efficaces et innovantes pour maintenir leurs positions de marché. L'évolutivité et l'adaptabilité du transport intermodal permettent aux entreprises de répondre rapidement aux fluctuations de la demande, de pics saisonniers et de différents besoins géographiques.Cette adaptabilité est essentielle sur un marché où la vitesse et la fiabilité de la livraison ont un impact direct sur la satisfaction des consommateurs et la fidélité à la marque.

Analyse régionale du marché des transports de fret intermodal

Sur la base de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en MEA et en Amérique latine.

Le marché intermodal des transports de fret intermodale a représenté une part d'environ 34,44% en 2023, avec une évaluation de 20,56 milliards USD. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis et le Canada, bénéficie d'une infrastructure de transport bien établie, caractérisée par un vaste réseau ferroviaire et de nombreuses bornes intermodales.

Les investissements en cours dans la modernisation des lignes ferroviaires, l'expansion des capacités portuaires et la modernisation des installations intermodales améliorent l'efficacité et la capacité du système de transport de la région. Ces améliorations sont cruciales pour répondre à la demande croissante de services intermodaux, en particulier pour gérer l'augmentation du flux de marchandises au-delà des frontières et à l'intérieur du continent.

De plus, la croissance rapide du secteur du commerce électronique en Amérique du Nord alimente la demande de solutions logistiques efficaces, fiables et flexibles. Intermodal Freight Transportation offre la polyvalence nécessaire pour répondre aux attentes élevées des entreprises de commerce électronique et des consommateurs pour les livraisons rapides.

L'intégration du transport ferroviaire pour les traits à longue distance avec des services de camionnage pour la livraison de derniers kilomètres permet une gestion efficace du paysage vaste et diversifié d'Amérique du Nord, où les demandes de livraison varient considérablement entre les centres urbains et les zones rurales.

• En mai 2024, le Bureau du recensement du ministère du Commerce a indiqué que les ventes de commerce électronique au détail aux États-Unis avaient atteint 291,6 milliards USD au deuxième trimestre de 2024, reflétant une augmentation de 1,3% par rapport au premier trimestre. Par rapport au deuxième trimestre de 2023, les ventes de commerce électronique ont augmenté de 6,7% en 2024, tandis que les ventes au détail totales ont vu une augmentation de 2,1% sur la même période.

L'Asie-Pacifique est sur le point d'assister à une croissance significative à un TCAC robuste de 10,45% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique connaît une urbanisation et une industrialisation rapides, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde et les nations d'Asie du Sud-Est.Cette croissance entraîne une augmentation substantielle de la production et de la consommation de marchandises, renforçant ainsi la demande de solutions de transport efficaces.

Le transport de fret intermodal est très efficace pour gérer les grands volumes de marchandises transportées dans les centres industriels divers et en expansion de la région.De plus, des investissements importants dans l'expansion et la modernisation des réseaux ferroviaires à travers des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon améliorent la connectivité et augmentent l'efficacité du mouvement des cargaisons. Ces améliorations permettent un transport plus rapide et plus fiable de marchandises sur de longues distances, Therbey réduisant à la fois les temps de transit et les coûts.

L'infrastructure ferroviaire améliorée facilite une meilleure intégration avec d'autres modes de transport, tels que la route et la mer, faisant du transport intermodal une option plus attrayante pour les entreprises à la recherche de solutions logistiques optimisées dans la région.

• Selon un rapport de la China State Railway Group Co., Ltd., l'investissement en chinois dans les actifs fixes dans les chemins de fer a atteint 65,2 milliards de yuans au cours des deux premiers mois de 2024, marquant une augmentation de 9,5% par rapport à la même période l'année dernière. Pendant ce temps, plusieurs grands projets, dont le Chongqing-Kunming et les chemins de fer à grande vitesse de Xi'an-Chongqing, ont progressé considérablement dans le cadre des efforts continus pour moderniser l'infrastructure ferroviaire du pays. À la fin de 2023, le kilométrage opérationnel du réseau ferroviaire a atteint 159 000 kilomètres, avec 45 000 kilomètres de voies à grande vitesse.

Paysage compétitif

Le rapport mondial sur le marché des transports de fret intermodal fournira un aperçu précieux avec un accent sur la nature fragmentée de l'industrie. Les acteurs éminents se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour étendre leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les initiatives stratégiques, y compris les investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des sociétés clés sur le marché intermodal du transport de fret

• Deutsche Bahn AG
• Korber AG
• P. Moller - Maersk A / S
• B. Hunt Transport Services Inc.
• GE électrique
• Evans Delivery Company, Inc.
• Hub Group, Inc.
• Trimble Inc.
• Schneider National.
• Groupe de danser

Développements clés de l'industrie

• Juin 2024 (partenariat): En juin 2024, DB Engineering and Consulting de Deutsche Bahn (DB E&C) a établi un partenariat stratégique exclusif avec Thelo Group, une société de solutions de logistique, pour soutenir le développement de couloirs de transport multi-taille intégrés à travers l'Afrique.
• Novembre 2023 (partenariat): J.B. Hunt Transport Services Inc. et BNSF Railway, le plus grand fournisseur ferroviaire intermodal d'Amérique du Nord, dévoilé Quantum, un service intermodal révolutionnaire conçu pour répondre aux demandes de services de service sensibles aux services des chaînes d'approvisionnement client. Quantum offre la cohérence, l'agilité et la vitesse nécessaires pour transporter le fret routier sensible au service via le transport ferroviaire.

Le marché mondial des transports de fret intermodal est segmenté comme suit:

Par composant

• Solution
• Services

Par mode de transport

• Chemin de fer
• Route aérienne
• Route maritime
• Autres

Par demande

• Biens de consommation
• Automobile
• Pétrole et gaz
• Aérospatial et défense
• Fabrication industrielle
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • GCC
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine