Marché des systèmes de transport intelligents

Définition du marché

Le marché fait référence à l'industrie qui développe des technologies et des solutions qui améliorent l'efficacité, la sécurité et la durabilité des systèmes de transport. Ces systèmes intègrent des technologies avancées telles que des capteurs, des logiciels, des systèmes de communication et des analyses de données pour gérer les réseaux de transport de manière plus intelligente.

Le rapport explore les principaux moteurs du développement du marché, offrant une analyse régionale détaillée et un aperçu complet du paysage concurrentiel qui façonne le marché au cours de la période de prévision.

Marché des systèmes de transport intelligentsAperçu

La taille du marché mondial des systèmes de transport intelligents était évaluée à 49,45 milliards de dollars en 2024, qui est estimée à 52,57 milliards de dollars en 2025 et atteindra 86,03 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 7,29 % de 2025 à 2032.

La numérisation croissante des services de transport est un moteur de croissance clé sur le marché des STI. Les progrès des applications mobiles et de la billetterie intelligente rationalisent la planification des voyages et permettent une coordination multimodale efficace, améliorant ainsi considérablement la mobilité urbaine et la gestion opérationnelle.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des systèmes de transport intelligents sont L3Harris Technologies, Inc., KONGSBERG, NEC Corporation Private Limited, Teledyne Technologies Incorporated, Thales, Siemens, Advantech Co., Ltd., Aireon LLC, Indra Sistemas, S.A., Hitachi, Ltd., Conduent Incorporated, TomTom International BV., Kapsch TrafficCom AG, Cubic Transportation Systems, Inc et DENSO CORPORATIONx.

Le marché est stimulé par le besoin croissant de réseaux de transport plus sûrs, plus efficaces et plus intelligents. Les systèmes de transport intelligents intègrent les technologies de communication, de contrôle et d’information pour optimiser la fluidité du trafic, améliorer la sécurité et réduire l’impact environnemental. Avec l'urbanisation croissante, les préoccupations croissantes concernant la sécurité routière et les initiatives gouvernementales promouvant les infrastructures intelligentes, la demande de solutions STI augmente rapidement.

• En mars 2025, Aireon a lancé AireonVECTOR, une solution innovante répondant à la menace croissante d'interférences GPS dans l'aviation. Utilisant des données de surveillance dépendante automatique (ADS-B) et des analyses avancées, AireonVECTOR propose des outils indépendants de suivi et d'alerte des avions en temps réel pour améliorer la sécurité opérationnelle, aidant ainsi les parties prenantes à détecter, analyser et réagir rapidement aux événements de brouillage et d'usurpation d'identité dans le monde entier.

Points saillants :

1. La taille du marché des systèmes de transport intelligents a été enregistrée à 49,45 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,29 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 35,65 % en 2024, avec une valorisation de 17,63 milliards de dollars.
4. Le segment du matériel informatique a généré 23,40 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des systèmes avancés de gestion du trafic (ATMS) devrait atteindre 31,60 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment routier détenait un marché de 42,32% en 2024.
7. Le segment de la gestion de flotte et de fret devrait avoir un TCAC de 8,78 % au cours de la période de prévision.
8. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 8,35 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Numérisation des services de transport

La digitalisation des services de transport est un moteur important de croissance du marché. En intégrant des technologies telles que les applications mobiles, la billetterie intelligente et les plateformes de données en temps réel, les systèmes de transport deviennent plus efficaces, conviviaux et réactifs.

Ces avancées permettent aux passagers d'accéder à une planification dynamique, au calcul des tarifs et à l'optimisation des itinéraires, et offrent aux opérateurs des solutions améliorées.analyse de données, la supervision opérationnelle et l’allocation des ressources. De plus, cela permet de rationaliser les déplacements multimodaux, de réduire les coûts opérationnels et d'améliorer la satisfaction globale des utilisateurs, favorisant ainsi l'adoption de solutions ITS à l'échelle mondiale.

• En juillet 2023, Hitachi Rail a lancé son application 360Pass en service commercial complet à Gênes, connectant numériquement l'ensemble du système de transports publics de la ville. Cette solution de mobilité tout-en-un innovante permet aux résidents et aux visiteurs de planifier, réserver et payer des déplacements multimodaux, favorisant ainsi un transport urbain fluide, efficace et respectueux de l'environnement.

Défi du marché

Problèmes de confidentialité et de sécurité des données

Les problèmes de confidentialité et de sécurité des données posent des défis importants pour le marché des systèmes de transport intelligents en raison des grands volumes de données en temps réel sur les utilisateurs et les véhicules collectées. Ces problèmes incluent les risques de cyberattaques, d’accès non autorisés et de non-conformité réglementaire, qui peuvent miner la confiance des utilisateurs et la fiabilité du système.

Pour relever ces défis, les principaux acteurs du marché mettent en œuvre des stratégies de cybersécurité robustes qui incluent un cryptage avancé, des protocoles de communication sécurisés et des architectures de sécurité en couches. Beaucoup ont adopté des cadres stricts de gouvernance des données et effectuent régulièrement des évaluations et des audits de vulnérabilité.

L'accent est également mis sur l'alignement sur les réglementations mondiales et régionales en matière de protection des données grâce à des mécanismes de conformité intégrés, des approches de confidentialité dès la conception et une surveillance continue pour garantir l'intégrité des données et protéger les informations sensibles.

Tendance du marché

Adoption de V2X

Une tendance clé du marché est l’adoption des technologies de communication Vehicle-to-Everything (V2X). V2X permet une communication transparente entre les véhicules, les infrastructures, les piétons et les réseaux, améliorant ainsi considérablement la connectivité et la sécurité sur les routes.

Cette technologie facilite l'échange de données en temps réel, permettant une meilleure gestion du trafic, la prévention des accidents et un itinéraire efficace. Les gouvernements et les secteurs privés investissent de plus en plus dans le V2X pour soutenir des systèmes de transport plus intelligents et plus durables.

En conséquence, le V2X est de plus en plus adopté par les constructeurs automobiles, les urbanistes et les autorités chargées des transports pour faire progresser la mobilité intelligente et connectée afin de transformer les paysages de transport urbain.

• En avril 2024, DENSO a présenté ses technologies V2X à ITS America, démontrant des innovations telles que des unités en bord de route, des dispositifs de communication embarqués et un LiDAR haute résolution. Ces solutions visent à améliorer la sécurité routière, à optimiser la fluidité du trafic et à promouvoir la durabilité en connectant les véhicules, les infrastructures et les personnes pour des systèmes de transport plus intelligents et plus écologiques.

Aperçu du rapport sur le marché des systèmes de transport intelligents

 Segmentation du marché :

• Par composant (matériel, logiciels et services) : Le segment du matériel a gagné 23,40 milliards de dollars en 2024, grâce à la demande croissante de capteurs, de caméras et d'appareils de communication essentiels au développement d'infrastructures de transport intelligentes dans le monde entier.
• Par type de système [Système avancé de gestion du trafic (ATMS), Système avancé d'information sur les voyageurs (ATIS), Système avancé de transport public (APTS), Opérations de véhicules commerciaux (CVO), Système avancé de contrôle des véhicules (AVCS) et Systèmes de gestion des urgences (EMS)] : Le segment des systèmes avancés de gestion du trafic (ATMS) détenait 33,21 % du marché en 2024, alimenté par des investissements croissants dans des solutions intelligentes de contrôle du trafic et de surveillance en temps réel pour réduire les embouteillages.
• Par mode de transport (routes, chemins de fer, voies aériennes et maritimes) : le segment routier devrait atteindre 39,07 milliards de dollars d'ici 2032, soutenu par l'expansion des projets de modernisation des autoroutes et le déploiement croissant de technologies STI pour des routes plus sûres et plus efficaces.
• Par application (surveillance et gestion du trafic, gestion de la flotte et du fret, planification et automatisation des transports publics, gestion et guidage du stationnement, détection des incidents et interventions d'urgence, surveillance des émissions et de l'environnement, et autres) : le segment de la gestion de la flotte et du fret devrait croître à un TCAC de 8,78 % au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption croissante de solutions de véhicules connectés optimisant la logistique et améliorant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

Marché des systèmes de transport intelligentsAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des systèmes de transport intelligents en Amérique du Nord s’élevait à 35,65 % en 2024 sur le marché mondial, avec une valorisation de 17,63 milliards de dollars. L'Amérique du Nord domine le marché, portée par des initiatives gouvernementales fortes, des investissements importants dans les infrastructures intelligentes et l'adoption précoce de technologies avancées telles que le V2X et la gestion du trafic en temps réel.

La région bénéficie de réseaux de transport bien établis, de cadres réglementaires favorables et de vastes activités de recherche et développement menées par les autorités gouvernementales. De plus, la présence d'acteurs clés de l'industrie contribue au déploiement rapide des STI,  stimulant ainsi la croissance du marché.

L’Asie-Pacifique est prête à connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 8,35 % sur la période de prévision. La région Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide dans le secteur des systèmes de transport intelligents, alimentée par une urbanisation rapide et des initiatives croissantes en matière de villes intelligentes.

Les investissements croissants des gouvernements dans la modernisation des infrastructures de transport, combinés à l'augmentation des embouteillages et aux problèmes de sécurité, stimulent la demande de solutions STI avancées dans cette région.

Les opérateurs de transports publics, les autorités municipales et les fournisseurs de mobilité privés en Asie-Pacifique adoptent de plus en plus de systèmes de suivi des véhicules, de gestion du trafic et d'information sur les passagers pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience utilisateur.

De plus, la sensibilisation croissante à l’environnement encourage les solutions de transport durables, stimulant ainsi l’expansion du marché. Ces facteurs stimulent collectivement la croissance du marché dans la région Asie-Pacifique.

• En août 2023, NEC a été sélectionnée par l'Uttar Pradesh State Road Transport Corporation (UPSRTC) en Inde pour mettre en œuvre un système de transport intelligent visant à suivre en direct les bus et à améliorer la sécurité des passagers. Le projet se concentre sur l’amélioration de la gestion de la flotte et la fourniture d’informations en temps réel sur les passagers sur le vaste réseau de bus géré par l’État de l’Uttar Pradesh.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Federal Trade Commission (FTC)joue un rôle clé en empêchant les pratiques frauduleuses et en garantissant la transparence, la confidentialité et la sécurité des données, y compris dans les technologies de transport basées sur l'IA.
• Dans l'Union européenne, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) encadre le traitement et le transfert des données personnelles, y compris les données collectées par les solutions ITS. Il met l’accent sur le consentement des utilisateurs, la transparence et la responsabilité dans les systèmes de transport basés sur l’IA.
• En Inde, le Digital Personal Data Protection Bill, 2023 réglemente le traitement licite des données personnelles dans les applications ITS. Il se concentre sur la transparence, le consentement des utilisateurs, la sécurité des données et la protection des données, tout en fixant des obligations pour les fiduciaires des données.

Paysage concurrentiel

Les entreprises du marché des systèmes de transport intelligents donnent la priorité à l’innovation, à la collaboration et à l’intégration technologique pour répondre à la demande croissante. Ils développent des solutions avancées telles que la communication V2X, la gestion du trafic en temps réel et une infrastructure intelligente pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la durabilité.

Des partenariats stratégiques et des investissements accrus en R&D aident les entreprises à proposer des solutions de mobilité intégrées qui luttent contre la congestion urbaine, l’impact environnemental et le confort des utilisateurs. En tirant parti des technologies de pointe, ces entreprises pilotent la transition mondiale vers des écosystèmes de transport plus intelligents et connectés.

• En février 2025, Cyient et Micware Navigations ont annoncé un partenariat stratégique pour stimuler l'innovation dans le domaine de la mobilité intelligente. Tirant parti de l’expertise en ingénierie de Cyient et des technologies de navigation avancées de Micware, la collaboration vise à développer des solutions de transport intégrées, plus intelligentes, plus sûres et durables. Cette alliance vise à transformer l'avenir de la mobilité en relevant les défis changeants des écosystèmes de transport modernes à l'échelle mondiale.

Liste des entreprises clés du marché des systèmes de transport intelligents :

• L3Harris Technologies, Inc.
• KONGSBERG
• NEC Corporation Private Limited
• Teledyne Technologies Incorporée
• Thalès
• Siemens
• Advantech Co., Ltd.
• Aireon LLC
• Indra Sistemas, S.A.
• Hitachi, Ltd.
• Conduent Incorporée
• TomTom International BV.
• Kapsch TrafficCom AG
• Systèmes de transport cubiques, Inc.
• DENSO CORPORATION

Développements récents (partenariats)

• En mars 2025, Aireon s'est associé à Thales pour améliorer la gestion des flux de trafic aérien. En combinant les données AireonFLOW avec le système TopSky de Thales, la collaboration vise à optimiser le trafic, à réduire les embouteillages et à améliorer la durabilité. Ce partenariat soutient des opérations de l’espace aérien plus sûres, plus efficaces et plus prévisibles pour les compagnies aériennes, les aéroports et les fournisseurs de services du monde entier.
• En octobre 2023, KOITO et DENSO ont collaboré pour améliorer la sécurité de conduite de nuit en intégrant un éclairage avancé aux capteurs d'image du véhicule. Ce partenariat vise à améliorer la reconnaissance des objets dans des conditions de faible luminosité, à réduire le nombre de décès de piétons la nuit et à contribuer à des solutions de mobilité de nouvelle génération plus sûres dans le monde entier.