Marché des logiciels d'insolvabilité

Définition du marché

Le marché comprend des systèmes et plateformes numériques qui soutiennent l'administration, la résolution et le rapport sur les cas d'insolvabilité et de faillite.

Les composants clés comprennent les plateformes de gestion de cas, les modules de dépôt électronique et d'intégration des tribunaux, les portails de créanciers, les référentiels de documents, les modules de vote des créanciers, la gestion des réclamations, les moteurs de paiement et de distribution, les outils de reportage et de conformité, et les services publics de données, les fiduciaires en service, les tribunaux, les praticiens de l'insolvabilité (IPS), les créanciers et les agences gouvernementales.

Marché des logiciels d'insolvabilitéAperçu

La taille du marché mondial des logiciels d'insolvabilité était évaluée à 1 650,5 millions USD en 2024 et devrait passer de 1 806,9 millions USD en 2025 à 3 721,1 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 10,87% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est alimentée par le passage des outils de bureau aux plates-formes natives dans le cloud qui s'intègrent aux systèmes judiciaires, aux créanciers et aux moteurs d'analyse. La demande croissante est en outre soutenue par les tribunaux et les tribunaux obligeant le dépôt électronique et les enregistrements lisibles par machine, ce qui a incité les fournisseurs de logiciels à améliorer les plates-formes de conformité réglementaire.

Faits saillants du marché clés:

1. La taille de l'industrie des logiciels d'insolvabilité a été enregistrée à 1 650,5 millions USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,87% de 2024 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 34,00% en 2024, avec une évaluation de 561,2 millions USD.
4. Le segment des solutions a récolté 1 188,4 millions USD de revenus en 2024.
5. Le segment de gestion des documents devrait atteindre 996,2 millions USD d'ici 2032.
6. Le segment des grandes entreprises était évalué à 1 105,9 millions USD en 2024.
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 13,15% au cours de la période de prévision.

Les grandes entreprises opérant sur le marché des logiciels d'insolvabilité sont Stretto, EPIQ, ADERANT, Jubilee, Alto Software, Themis Solutions Inc., Thomson Reuters, Lexisnexis, Mitratech, Inc., Wolters Kluwer N.V., PracticePanther, Profitsolv, LLC, STPStechnologie GMBH, Casefox, ARYZA.

L'adoption est la plus élevée parmi les cabinets d'avocats, les fiduciaires, les agents de réclamation et les tribunaux qui hiérarchisent la gestion des cas plus rapides et les sentiers d'audit fiables. Les fournisseurs améliorent les solutions avec l'automatisation pour la population de formulaires, l'échange de documents sécurisé et les notifications. La demande est encore renforcée par la nécessité de centraliser les communications des créanciers et de raccourcir les délais des cas tout en conservant la conformité réglementaire.

• En mai 2025, EPIQ s'est associée à Bighand pour lancer une solution intégrée reliant la gestion du flux de travail de Bighand avec EPIQ Connect via une API. La solution permet aux cabinets d'avocats et aux équipes juridiques d'entreprise de soumettre, suivre et gérer les demandes de service externalisées en temps réel, améliorer l'efficacité, la responsabilité et les rapports. De plus, il fournit des mesures financières et des informations opérationnelles pour soutenir la dotation et l'allocation des ressources axées sur les données.

Moteur du marché

Rise des programmes de numérisation judiciaire et du tribunal

Les tribunaux des tribunaux et de l'insolvabilité exigent de plus en plus le dépôt électronique et l'adoption de systèmes de gestion de cas modernes, alimentant une demande cohérente de logiciels d'insolvabilité intégrés. La numérisation rationalise les processus en réduisant la saisie manuelle des données, en accélérant les tâches administratives et en automatisant les notifications des créanciers.

Les fournisseurs de logiciels offrant un dépôt électronique sécurisé, une compatibilité avec des systèmes tels que CM / ECF et l'échange de données basé sur API voient une adoption plus rapide. Cela encourage en outre la migration du cloud, permettant des solutions évolutives et accessibles. De plus, il favorise les modèles de données standardisés à travers les juridictions, améliorant l'interopérabilité et l'efficacité.

Au fur et à mesure que les tribunaux priorisent la transformation numérique, les solutions logicielles sécurisées et intégrées restent essentielles pour répondre aux besoins juridiques et administratifs en évolution.

• Le plan informatique fédéral des États-Unis de l'exercice 2025, le plan à longue portée met en évidence le passage au dépôt électronique et aux systèmes de cas modernisés. Les mises à niveau CM / ECF prennent en charge le dépôt électronique sécurisé, les notifications automatisées des créanciers et les intégrations API, minimisant les tâches manuelles. Le plan priorise la migration du cloud pour l'hébergement évolutif et les modèles de données standardisés grâce aux normes d'entreprise.

Défi du marché

Intégrité des données, transparence et fiducie croisée

La croissance du marché des logiciels d'insolvabilité est limitée par son rôle dans les juridictions où les résultats juridiques dépendent de dossiers précis et vérifiables. Des données de registre incohérentes ou des processus opaques peuvent éroder la confiance des parties prenantes, en particulier dans les régions ayant une application contestée ou de faibles pratiques de divulgation.

Pour relever ce défi, les principaux fournisseurs incluent des sentiers d'audit évidentiels, des tableaux de réclamation standardisés, des importations de données de registre validées et des journaux d'audit basés sur les rôles pour assurer la transparence et la responsabilité. Ils offrent également un support multilingue, des normes d'échange de données transfrontalières et un hébergement sécurisé conforme aux réglementations locales.

Ces fonctionnalités améliorent la confiance, rationalisent les processus d'insolvabilité et répondent aux divers besoins des juridictions mondiales, garantissant des résultats fiables.

• L'amendement en 2023 de l'IBBI au processus de résolution d'insolvabilité pour les entreprises souligne l'importance d'un logiciel d'insolvabilité robuste. Il oblige des dossiers détaillés et vérifiables pour les réclamations et les notifications des créanciers dans un environnement juridique complexe.

Tendance

L'intégration croissante de l'IA et de l'analyse pour les réclamations et les décisions de restructuration

Les vendeurs incorporentintelligence artificielle(IA), traitement du langage naturel (PNL) et analyse avancée pour optimiser les processus de restructuration des entreprises, émergeant comme une tendance clé du marché. Ces technologies accélèrent l'examen des documents, extraient les réclamations des créanciers avec la précision, les scénarios de récupération de prévision et automatisent les communications de routine.

L'IA rationalise en outre la réconciliation du calendrier manuel, autonomisant les fiduciaires et les administrateurs à hiérarchiser efficacement les réclamations. Cela améliore l'efficacité des restructurations à haut volume et des flux de travail de notation massive. Les premiers adoptants intègrent des tableaux de bord d'analyse aux flux de dépôt judiciaires en temps réel pour fournir des renseignements exploitables.

En automatisant les tâches répétitives et en fournissant des informations prédictives, les solutions axées sur l'IA améliorent la précision, réduisent les coûts et accélèrent des flux de travail complexes, en établissant de nouvelles normes dans la restructuration des entreprises.

• En janvier 2025, Stretto a lancé Stretto Conductor, une plate-forme de gestion de cas de faillite alimentée par l'IA. La solution rationalise l'analyse des documents, les communications des créanciers et la récupération de l'information, en utilisant l'IA pour traiter les demandes de renseignements en temps réel, résumer des documents juridiques et générer des citations vérifiables tout en gérant en toute sécurité les documents publics.

Instantané du rapport sur le marché du logiciel d'insolvabilité

Segmentation	Détails
Par offrandes	Solutions, services (services professionnels (conseil, implémentation, support et maintenance), services gérés)
Par demande	Gestion des documents, gestion des transactions financières, reporting, conformité, gestion des créanciers, autres
Par la taille de l'organisation	Grandes entreprises, petites et moyennes entreprises
Par vertical	BFSI, gouvernement, informatique et télécommunications, fabrication, énergie et utilité, vente au détail, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par offrandes (solutions et services): Le segment des solutions a gagné 1 188,4 millions USD en 2024, principalement en raison de l'adoption croissante de plateformes de gestion de cas cloud qui s'intègrent aux systèmes de dépôt électronique des tribunaux et réduisent le temps de traitement manuel.
• Par demande (gestion des documents, gestion des transactions financières, rapports, conformité, gestion des créanciers et autres): Le segment de gestion des documents a détenu une part de 28,00% en 2024, alimenté par des exigences de dépôt électronique obligatoires, la croissance des référentiels de documents cloud et la demande de stockage sécurisé et vérifiable des programmes et des réclamations.
• Par la taille de l'organisation (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises): Le segment des petites et moyennes entreprises devrait atteindre 1 379,4 millions USD d'ici 2032, en raison des modèles de tarification SaaS, des barrières de déploiement inférieures pour les outils de cas basés sur le nuage et la disponibilité croissante de modules d'insolvabilité hors de l'alcool pour les plus petits fiduciaires et les entreprises.
• Par vertical (BFSI, gouvernement, informatique et télécommunications, fabrication, énergie et services publics, commerce de détail et autres): le segment BFSI a représenté une part de 36,00% en 2024, reflétant sa forte exposition à la restructuration des entreprises, des flux de travail des crédits fréquents et des besoins en matière de rapports réglementaires nécessitant une gestion intégrée des cas et des réclamations.

Marché des logiciels d'insolvabilitéAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des logiciels d'insolvabilité en Amérique du Nord était de 34,00% en 2024, d'une valeur de 561,2 millions USD. Cette domination est renforcée par une forte demande de plates-formes intégrées. Les efforts de modernisation dans les tribunaux américains, y compris les mises à niveau vers les systèmes PACER / CM-ECF, conformément à la mise à jour de 2024, au plan à long terme des technologies de l'information dans le pouvoir judiciaire fédéral, ont renforcé la nécessité de dépôt électronique et d'audit avancé.

Les grands cabinets d'avocats et services de fiduciaires ont investi dans des systèmes d'analyse et de notification de masse pour gérer des volumes élevés des cas de faillite du chapitre 11 et des consommateurs. Une augmentation des insolvences parmi les entreprises à effet de levier ou de capital-investissement a augmenté les demandes de restructuration des entreprises, alimentant le besoin de logiciels évolutifs. Les fournisseurs offrant un hébergement cloud sécurisé et des intégrations directes des tribunaux ont capturé une part de marché importante dans la région.

L'industrie des logiciels d'insolvabilité en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC robuste de 13,15% au cours de la période de prévision. Cette croissance significative est propulsée par les gouvernements et les régulateurs renforçant les régimes d'insolvabilité et la numérisation des tribunaux. Le portail électronique NCLT en Inde et la réglementation IBBI active augmentent la demande de dépôt électronique certifié, de modules de réclamation et de vérifications de propriété bénéfique.

La pratique de la faillite transfrontalière de la Chine et la discussion de réforme créent une demande de workflows de cas qui soutiennent le traçage des actifs transfrontaliers et le dépôt multilingue. Au Japon, les cadres de réadaptation et de réorganisation nécessitent des logiciels qui soutiennent les procédures judiciaires et réclament les priorités. La combinaison des tribunaux matures et des réformes rapides dans la région génère une forte demande de logiciels localisés.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, Titre 11 (Code de faillite) et les règles fédérales de procédure de faillite régissent les processus d'insolvabilité. Les tribunaux utilisent les systèmes CM / ECF et PACER pour faciliter le dépôt électronique et l'accès public.
• Au Royaume-Uni, le service d'insolvabilité réglemente la faillite, les liquidations et autres procédures d'insolvabilité. Les tribunaux et le service d'insolvabilité publient des conseils et des réformes numériques pour la réglementation des praticiens.
• En Inde, le code d'insolvabilité et de faillite (IBC) sert de statut principal. Le Tribunal du droit national (NCLT) statuer sur l'insolvabilité des entreprises via un portail de dépôt électronique, tandis que le Conseil d'insolvabilité et de faillite de l'Inde (IBBI) émet des règles et des modifications régissant la divulgation et les flux de processus.
• En Chine, la loi sur la faillite d'entreprise établit le cadre statutaire. Les développements récents mettent l'accent sur la transparence procédurale et la coordination transfrontalière.
• Au Japon, la loi sur la réadaptation civile et les lois liées aux entreprises de réorganisation des entreprises définissent le cadre juridique des procédures de réadaptation et de restructuration. La conformité nécessite l'alignement des systèmes logiciels avec les procédures judiciaires et les délais statutaires.

Paysage compétitif

Les grandes entreprises opérant sur le marché des logiciels d'insolvabilité élargissent les fonctionnalités pour intégrer l'IA pour la gestion des documents et les notifications automatisées et l'intégration directement avec les systèmes judiciaires pour le dépôt électronique. Ils acquièrent également de petites entreprises pour créer des suites logicielles complètes couvrant les affirmations, l'analyse et d'autres services.

Pour attirer une base d'utilisateurs plus large, les fournisseurs hiérarchisent le respect des réglementations locales, offrent un support multilingue et l'adoption de modèles de saas flexibles et d'abonnement à plusieurs niveaux. De plus, les partenariats avec les cabinets d'avocats et les tribunaux sont exploités pour obtenir des revenus récurrents, tandis que le développement de produits met l'accent sur la sécurité, les journaux d'audit et les API.

• En octobre 2024, Stretto, une entreprise de services juridiques et de technologie, a élargi ses offres en acquérant les quais du chapitre 11. Cette acquisition a ajouté une base de données de recherche précédente pour les avocats de la restructuration des entreprises. La plate-forme contient plus de 5,5 millions de documents de plus de 4 000 des plus grands cas du chapitre 11. Cette initiative reflète l'engagement de Stretto à fournir des outils innovants et des améliorations alimentées par l'IA à ses clients.

Les entreprises clés sur le marché des logiciels d'insolvabilité:

• Mèche
• Épiq
• Adorant
• Jubilé
• Logiciel alto
• Themis Solutions Inc.
• Thomson Reuters
• Lexisnexis
• Mitratech, Inc.
• Wolters Kluwer N.V.
• Pratiquer
• Profitsolv, LLC
• STP InformationStechnologie GmbH
• Casefox
• Aryza

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords / lancement de nouveaux produits)

• En août 2025, Adderant a signé un accord définitif pour acquérir les actifs technologiques juridiques d'Herculesai, développeur des outils de conformité de facturation et de renseignement de la facturation basés sur l'IA. L’acquisition visait à intégrer la technologie d’Herculesai dans la plate-forme d'adhésion pour améliorer l'automatisation, la conformité et l'efficacité de facturation pour les cabinets d'avocats. L'équipe de technologie juridique Herculesai s'est jointe à un adhérent dans le cadre de la transaction.
• En juillet 2025, Epiq a lancé une plate-forme juridique basée sur l'IA au sein de son cloud de service, intégrant les technologies propriétaires et tiers pour rationaliser les flux de travail juridiques. La plate-forme a connecté des agents d'IA pour des tâches telles que l'examen des documents, la conformité, les litiges et la gestion des contrats. Il a été conçu pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts et soutenir la prise de décision pour les cabinets d'avocats et les équipes juridiques des entreprises. Construit sur Microsoft Azure et AWS, il a respecté les lois sur la confidentialité des données et a détenu l'accréditation SOC 2 de type 2.
• En février 2025, Stretto, une société de services juridiques et de technologie, a présenté de nouveaux services d'administration des réclamations juridiques. Les nouveaux services ont été conçus pour soutenir les professionnels des délits de masse, des réglementations réglementaires et des cas de recours collectif. La société a tiré parti de son expertise en matière de gestion des réclamations de faillite afin d'élargir ses offres ou d'améliorer l'efficacité opérationnelle dans les industries juridiques et financières.
• En mai 2024, Aderant a lancé Stridyn, une plate-forme cloud dirigée par AI intégrant sa suite de produits pour améliorer l'interconnectivité, rationaliser les flux de travail et améliorer l'intelligence commerciale pour les cabinets d'avocats. La plate-forme a propulsé toutes les applications cloud adhérentes avec l'IA intégrée via MADDI et comprenait de nouvelles fonctionnalités telles que l'automatisation A / R alimentée par l'IA, l'examen des termes des clients, la réconciliation de la matière, l'automatisation de la facturation par e-mail, la conformité dirigée par l'IA, l'analyse centralisée et la gestion de l'allocation des ressources.