Taille du marché des logiciels d’insolvabilité, part, croissance et analyse de l’industrie, par offres (solutions, services), par application (gestion de documents, gestion des transactions financières, reporting, conformité, gestion des créanciers, autres), par taille d’organisation (grandes entreprises, petites et moyennes entreprises), par analyse verticale et régionale, 2022-2032

Définition du marché

Le marché comprend des systèmes et des plateformes numériques qui prennent en charge l'administration, la résolution et le reporting des cas d'insolvabilité et de faillite.

Les composants clés comprennent des plateformes de gestion de dossiers, des modules de dépôt électronique et d'intégration judiciaire, des portails pour créanciers, des référentiels de documents, des modules de vote des créanciers, des moteurs de gestion des réclamations, de paiement et de distribution, des outils de reporting et de conformité, ainsi que des utilitaires de données, au service des syndics, des tribunaux, des praticiens de l'insolvabilité (IP), des créanciers et des agences gouvernementales.

Marché des logiciels d’insolvabilitéAperçu

La taille du marché mondial des logiciels d’insolvabilité était évaluée à 1 650,5 millions de dollars en 2024 et devrait passer de 1 806,9 millions de dollars en 2025 à 3 721,1 millions de dollars d’ici 2032, affichant un TCAC de 10,87 % au cours de la période de prévision.

Cette croissance est alimentée par le passage des outils de bureau aux plateformes cloud natives qui s'intègrent aux systèmes judiciaires, aux créanciers et aux moteurs d'analyse. La demande croissante est en outre soutenue par le fait que les cours et tribunaux rendent obligatoire le dépôt électronique et les enregistrements lisibles par machine, ce qui incite les fournisseurs de logiciels à améliorer leurs plates-formes pour se conformer aux réglementations.

Points saillants du marché :

1. La taille de l’industrie des logiciels d’insolvabilité a été enregistrée à 1 650,5 millions de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,87 % de 2024 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 34,00 % en 2024, avec une valorisation de 561,2 millions de dollars.
4. Le segment des solutions a généré 1 188,4 millions de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment de la gestion documentaire devrait atteindre 996,2 millions de dollars d'ici 2032.
6. Le segment des grandes entreprises était évalué à 1 105,9 millions de dollars en 2024.
7. L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 13,15 % au cours de la période de prévision.

Les principales sociétés opérant sur le marché des logiciels d'insolvabilité sont Stretto, Epiq, Aderant, Jubilee, Alto Software, Themis Solutions Inc., Thomson Reuters, LexisNexis, Mitratech, Inc., Wolters Kluwer N.V., PracticePanther, ProfitSolv, LLC, STP Informationstechnologie GmbH, CaseFox et Aryza.

L'adoption est la plus élevée parmi les cabinets d'avocats, les syndics, les agents de sinistres et les tribunaux qui donnent la priorité à un traitement plus rapide des dossiers et à des pistes d'audit fiables. Les fournisseurs améliorent leurs solutions en automatisant le remplissage des formulaires, l'échange sécurisé de documents et les notifications. La demande est encore renforcée par la nécessité de centraliser les communications avec les créanciers et de raccourcir les délais des dossiers tout en préservant la conformité réglementaire.

• En mai 2025, Epiq s'est associé à BigHand pour lancer une solution intégrée connectant la gestion des flux de travail de BigHand à Epiq Connect via une API. La solution permet aux cabinets d'avocats et aux équipes juridiques des entreprises de soumettre, de suivre et de gérer les demandes de services externalisés en temps réel, améliorant ainsi l'efficacité, la responsabilité et le reporting. De plus, il fournit des mesures financières et des informations opérationnelles pour prendre en charge la dotation en personnel et l'allocation des ressources basées sur les données.

Moteur du marché

Montée des programmes de numérisation de la justice et des tribunaux

Les tribunaux et les tribunaux d'insolvabilité imposent de plus en plus le dépôt électronique et adoptent des systèmes modernes de gestion des dossiers, alimentant une demande constante de logiciels d'insolvabilité intégrés. La numérisation rationalise les processus en réduisant la saisie manuelle des données, en accélérant les tâches administratives et en automatisant les notifications aux créanciers.

Les éditeurs de logiciels offrant un dépôt électronique sécurisé, une compatibilité avec des systèmes tels que CM/ECF et un échange de données piloté par API connaissent une adoption plus rapide. Cela encourage davantage la migration vers le cloud, permettant des solutions évolutives et accessibles. En outre, il promeut des modèles de données standardisés entre les juridictions, améliorant ainsi l’interopérabilité et l’efficacité.

Alors que les tribunaux donnent la priorité à la transformation numérique, des solutions logicielles sécurisées et intégrées restent essentielles pour répondre à l’évolution des besoins juridiques et administratifs.

• Le plan informatique à long terme du système judiciaire fédéral américain pour l'exercice 2025 met en évidence le passage au dépôt électronique et aux systèmes de dossiers modernisés. Les mises à niveau CM/ECF prennent en charge le dépôt électronique sécurisé, les notifications automatisées aux créanciers et les intégrations d'API, minimisant ainsi les tâches manuelles. Le plan donne la priorité à la migration vers le cloud pour un hébergement évolutif et des modèles de données standardisés via les normes d'entreprise.

Défi du marché

Intégrité des données, transparence et confiance entre juridictions

La croissance du marché des logiciels d’insolvabilité est limitée par son rôle dans les juridictions où les résultats juridiques dépendent de dossiers précis et vérifiables. Des données de registre incohérentes ou des processus opaques peuvent éroder la confiance des parties prenantes, en particulier dans les régions où l'application des règles est contestée ou où les pratiques de divulgation sont faibles.

Pour relever ce défi, les principaux fournisseurs incluent des pistes d'audit inviolables, des tableaux de réclamations standardisés, des importations de données de registre validées et des journaux d'audit basés sur les rôles pour garantir la transparence et la responsabilité. Ils offrent également une assistance multilingue, des normes d'échange de données transfrontalières et un hébergement sécurisé conforme aux réglementations locales.

Ces fonctionnalités renforcent la confiance, rationalisent les processus d’insolvabilité et répondent aux divers besoins des juridictions mondiales, garantissant ainsi des résultats fiables.

• L'amendement de 2023 de l'IBBI au processus de résolution de l'insolvabilité pour les personnes morales souligne l'importance d'un logiciel d'insolvabilité robuste. Il exige des enregistrements détaillés et vérifiables pour les réclamations et les notifications aux créanciers dans un environnement juridique complexe.

Tendance du marché

Intégration croissante de l'IA et de l'analyse pour les décisions en matière de sinistres et de restructuration

Les fournisseurs intègrentintelligence artificielle(IA), le traitement du langage naturel (NLP) et l'analyse avancée pour optimiser les processus de restructuration d'entreprise, émergeant comme une tendance clé du marché. Ces technologies accélèrent l'examen des documents, extraient les réclamations des créanciers avec précision, prévoient des scénarios de recouvrement et automatisent les communications de routine.

L'IA rationalise davantage le rapprochement manuel des plannings, permettant ainsi aux administrateurs et aux administrateurs de hiérarchiser efficacement les réclamations. Cela améliore l’efficacité des restructurations à grand volume et des flux de travail à forte détection. Les premiers utilisateurs intègrent des tableaux de bord analytiques aux flux de dossiers judiciaires en temps réel pour fournir des informations exploitables.

En automatisant les tâches répétitives et en fournissant des informations prédictives, les solutions basées sur l'IA améliorent la précision, réduisent les coûts et accélèrent les flux de travail complexes, établissant ainsi de nouvelles normes en matière de restructuration d'entreprise.

• En janvier 2025, Stretto a lancé Stretto Conductor, une plateforme de gestion des cas de faillite basée sur l'IA. La solution rationalise l'analyse des documents, les communications avec les créanciers et la récupération d'informations, en utilisant l'IA pour traiter les demandes en temps réel, résumer les documents juridiques et générer des citations vérifiables tout en traitant en toute sécurité les dossiers publics.

Aperçu du rapport sur le marché des logiciels d’insolvabilité

Segmentation du marché

• Par offres (solutions et services) : le segment des solutions a gagné 1 188,4 millions de dollars en 2024, principalement en raison de l'adoption croissante de plates-formes cloud de gestion des dossiers qui s'intègrent aux systèmes de dépôt électronique des tribunaux et réduisent le temps de traitement manuel.
• Par application (gestion des documents, gestion des transactions financières, reporting, conformité, gestion des créanciers et autres) : le segment de la gestion des documents détenait une part de 28,00 % en 2024, alimentée par les exigences de dépôt électronique obligatoire, la croissance des référentiels de documents dans le cloud et la demande de stockage sécurisé et vérifiable des calendriers et des réclamations.
• Par taille d'organisation (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises) : le segment des petites et moyennes entreprises devrait atteindre 1 379,4 millions de dollars d'ici 2032, en raison des modèles de tarification SaaS, de la réduction des obstacles au déploiement des outils de traitement des dossiers basés sur le cloud et de la disponibilité croissante de modules d'insolvabilité prêts à l'emploi pour les petits syndics et les entreprises.
• Par secteur vertical (BFSI, gouvernement, informatique et télécommunications, fabrication, énergie et services publics, vente au détail et autres) : le segment BFSI représentait une part de 36,00 % en 2024, reflétant sa forte exposition aux restructurations d'entreprises, aux flux de travail fréquents de réclamations des créanciers et aux besoins de reporting réglementaire nécessitant une gestion intégrée des dossiers et des réclamations.

Marché des logiciels d’insolvabilitéAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des logiciels d'insolvabilité en Amérique du Nord s'élevait à 34,00 % en 2024, évaluée à 561,2 millions de dollars. Cette domination est renforcée par une forte demande de plateformes intégrées. Les efforts de modernisation des tribunaux américains, y compris la mise à niveau des systèmes PACER/CM-ECF conformément à la mise à jour 2024 du plan à long terme pour les technologies de l'information dans le système judiciaire fédéral, ont accru le besoin d'outils avancés de dépôt électronique et d'audit.

De grands cabinets d'avocats et services de fiduciaire ont investi dans des systèmes d'analyse et de notification de masse pour gérer des volumes élevés de dossiers relevant du chapitre 11 et de faillites de consommateurs. Une augmentation des cas d'insolvabilité parmi les entreprises financées par l'effet de levier ou par le capital-investissement a accru les demandes de restructuration des entreprises, alimentant ainsi le besoin de logiciels évolutifs. Les fournisseurs proposant un hébergement cloud sécurisé et des intégrations directes aux tribunaux ont conquis une part de marché importante dans la région.

Le secteur des logiciels d’insolvabilité en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC robuste de 13,15 % au cours de la période de prévision. Cette croissance significative est stimulée par le renforcement des régimes d’insolvabilité par les gouvernements et les régulateurs et par la numérisation des tribunaux. Le portail indien de dépôt électronique NCLT et la réglementation active de l’IBBI augmentent la demande de dépôt électronique certifié, de modules de réclamation et de contrôles de propriété effective.

Les pratiques de faillite transfrontalière en Chine et les discussions sur la réforme créent une demande pour des flux de travail prenant en charge le traçage transfrontalier des actifs et le dépôt multilingue. Au Japon, les cadres de réhabilitation et de réorganisation nécessitent un logiciel prenant en charge les procédures judiciaires et les priorités des réclamations. La combinaison de tribunaux matures et de réformes rapides dans la région génère une forte demande de logiciels localisés.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le titre 11 (Code des faillites) et les règles fédérales de procédure de faillite régissent les processus d'insolvabilité. Les tribunaux utilisent les systèmes CM/ECF et PACER pour faciliter le dépôt électronique et l'accès public.
• Au Royaume-Uni, le service d'insolvabilité réglemente les faillites, les liquidations et autres procédures d'insolvabilité. Les tribunaux et le service d'insolvabilité publient des orientations et des réformes numériques pour la réglementation des praticiens.
• En Inde, le Code sur l'insolvabilité et la faillite (IBC) fait office de loi principale. Le National Company Law Tribunal (NCLT) statue sur l'insolvabilité des entreprises via un portail de dépôt électronique, tandis que le Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) publie des règles et des amendements régissant la divulgation et les flux de processus.
• En Chine, la loi sur la faillite des entreprises fixe le cadre statutaire. Les développements récents mettent l’accent sur la transparence des procédures et la coordination transfrontalière.
• Au Japon, la loi sur la réhabilitation civile et les lois connexes sur la réorganisation des entreprises définissent le cadre juridique des procédures de réhabilitation et de restructuration. La conformité nécessite l'alignement des systèmes logiciels sur les procédures judiciaires et les délais légaux.

Paysage concurrentiel

Les grandes entreprises opérant sur le marché des logiciels d'insolvabilité étendent leurs fonctionnalités pour intégrer l'IA pour la gestion des documents et les notifications automatisées, et s'intègrent directement aux systèmes judiciaires pour le dépôt électronique. Ils acquièrent également de petites entreprises pour créer des suites logicielles complètes couvrant les réclamations, les analyses et d'autres services.

Pour attirer une base d'utilisateurs plus large, les fournisseurs donnent la priorité au respect des réglementations locales, offrent une assistance multilingue et adoptent des modèles SaaS flexibles et d'abonnement à plusieurs niveaux. De plus, les partenariats avec les cabinets d'avocats et les tribunaux sont mis à profit pour garantir des revenus récurrents, tandis que le développement de produits met l'accent sur la sécurité, les journaux d'audit et les API.

• En octobre 2024, Stretto, un cabinet de services juridiques et de technologie, a élargi son offre en acquérant Chapter 11 Dockets. Cette acquisition a ajouté une base de données de recherche précédente pour les avocats en restructuration d'entreprise. La plateforme contient plus de 5,5 millions de documents provenant de plus de 4 000 des plus grandes affaires du chapitre 11. Cette initiative reflète l'engagement de Stretto à fournir à ses clients des outils innovants et des améliorations basées sur l'IA.

Entreprises clés du marché des logiciels d’insolvabilité :

• Strette
• Épique
• Adérant
• Jubilé
• Logiciel Alto
• Thémis Solutions Inc.
• Thomson Reuters
• LexisNexis
• Mitratech, Inc.
• Wolters Kluwer N.V.
• PratiquePanthère
• ProfitSolv, LLC
• STP Informationstechnologie GmbH
• CaseFox
• Aryza

Développements récents (M&A/Partenariats/Accords/Lancement de nouveaux produits)

• En août 2025, Aderant a signé un accord définitif pour acquérir les actifs technologiques juridiques d'HerculesAI, un développeur d'outils de conformité de facturation et d'intelligence décisionnelle basés sur l'IA. L'acquisition visait à intégrer la technologie HerculesAI dans la plate-forme d'Aderant afin d'améliorer l'automatisation, la conformité et l'efficacité de la facturation pour les cabinets d'avocats. L'équipe de technologie juridique HerculesAI a rejoint Aderant dans le cadre de la transaction.
• En juillet 2025, Epiq a lancé une plateforme juridique basée sur l'IA au sein de son Service Cloud, intégrant des technologies propriétaires et tierces pour rationaliser les flux de travail juridiques. La plateforme connectait des agents d'IA pour des tâches telles que l'examen des documents, la conformité, les litiges et la gestion des contrats. Il a été conçu pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts et faciliter la prise de décision des cabinets d'avocats et des équipes juridiques des entreprises. Construit sur Microsoft Azure et AWS, il était conforme aux lois sur la confidentialité des données et détenait l'accréditation SOC 2 Type 2.
• En février 2025, Stretto, une société de services juridiques et de technologie, a introduit de nouveaux services d'administration des réclamations juridiques. Les nouveaux services ont été conçus pour soutenir les professionnels dans les délits de masse, les mesures correctives réglementaires et les recours collectifs. L'entreprise a tiré parti de son expertise en matière de gestion des réclamations en matière de faillite pour élargir ses offres et améliorer l'efficacité opérationnelle dans les secteurs juridique et financier.
• En mai 2024, Aderant a lancé Stridyn, une plate-forme cloud basée sur l'IA intégrant sa suite de produits pour améliorer l'interconnectivité, rationaliser les flux de travail et améliorer la business intelligence pour les cabinets d'avocats. La plate-forme alimentait toutes les applications cloud d'Aderant avec une IA intégrée via MADDI et incluait de nouvelles fonctionnalités telles que l'automatisation des comptes clients basée sur l'IA, la révision des conditions client, le rapprochement des dossiers, l'automatisation de la facturation par courrier électronique, la conformité basée sur l'IA, l'analyse centralisée et la gestion de l'allocation des ressources.