Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des communications utilitaires industrielles, par composant (matériel, logiciels, services), par technologie (filaire, sans fil), par utilisation finale (production d’électricité, transport et distribution d’énergie, pétrole et gaz, eau et eaux usées, autres) et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché fait référence aux technologies et aux systèmes utilisés pour une communication et un échange de données efficaces dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et du gaz.

Ce marché comprend des solutions qui prennent en charge la surveillance en temps réel, l'automatisation et la transmission sécurisée de données qui améliorent l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la gestion des ressources. Ces capacités facilitent également une meilleure prise de décision et des opérations optimisées pour les services publics.

Marché des communications utilitaires industriellesAperçu

La taille du marché mondial des communications utilitaires industrielles était évaluée à 3 840,0 millions de dollars en 2023, qui est estimée à 4 051,0 millions de dollars en 2024 et atteindra 6 139,4 millions de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 6,12 % de 2024 à 2031.

La numérisation des réseaux électriques et l’intégration des énergies renouvelables dans les systèmes de services publics nécessitent une infrastructure de communication avancée. Les réseaux intelligents nécessitent un échange de données en temps réel, une automatisation et une connectivité sécurisée. Ces capacités contribuent à optimiser la distribution d’énergie, à améliorer l’efficacité et à soutenir une transition énergétique durable.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des communications industrielles sont General Electric Company, Siemens, Schneider Electric, Hitachi, Ltd., FUJITSU, Motorola Solutions, Inc., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Nokia, Itron Inc, Cisco Systems, Inc., Emerson Electric Co, ABB, RAD, OMICRON et Hexagon AB.

Le marché évolue rapidement en raison de la demande croissante de connectivité sécurisée, haut débit et résiliente. À mesure que la numérisation augmente, des secteurs tels que l'énergie, les transports et l'industrie manufacturière dépendent de réseaux de communication avancés pour améliorer l'efficacité et la fiabilité opérationnelle.

Des technologies telles que la 5G, les solutions sans fil hybrides et l'IoT industriel (IIoT) permettent l'échange de données en temps réel, la surveillance à distance et l'automatisation. Ces avancées prennent en charge la modernisation du réseau et l'infrastructure intelligente tout en permettant des solutions de communication industrielle fiables et évolutives.

Le marché évolue rapidement en raison de la demande croissante de connectivité sécurisée, haut débit et résiliente. À mesure que la numérisation s’accentue, des secteurs tels que l’énergie, les transports et l’industrie manufacturière dépendent de réseaux de communication avancés pour améliorer leur efficacité et leur fiabilité opérationnelle.

Des technologies comme la 5G, les systèmes sans fil hybrides etIoT industriel (IIoT)permettent l’échange de données en temps réel, la surveillance à distance et l’automatisation. Ces avancées prennent en charge la modernisation du réseau et l'infrastructure intelligente tout en permettant des solutions de communication industrielle fiables et évolutives.

• En juillet 2024, Accenture a finalisé l'acquisition de FiberMind, une société spécialisée dans les services de réseaux fibre et mobile 5G. Cette acquisition renforce la capacité d'Accenture à fournir des solutions de pointe pour l'infrastructure réseau fibre et 5G.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie des communications industrielles a été enregistrée à 3 840,0 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,12 % de 2024 à 2031.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 36,72 % en 2023, avec une valorisation de 1 410,0 millions de dollars.
4. Le segment du matériel a généré 1 732,6 millions de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment du sans fil devrait atteindre 3 539,3 millions de dollars d'ici 2031.
6. Le segment du transport et de la distribution d’électricité devrait connaître le TCAC le plus rapide de 7,46 % au cours de la période de prévision.
7. L’Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 6,23 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Smart Grid et Transition Énergétique"

L'évolution croissante vers les réseaux intelligents et l'intégration des énergies renouvelables stimule la demande d'infrastructures de communication avancées. À mesure que les services publics évoluent vers des systèmes énergétiques décentralisés, l’échange de données en temps réel devient essentiel pour équilibrer l’offre et la demande.

Les réseaux intelligents utilisent l'automatisation, l'analyse basée sur l'IA et une connectivité sécurisée pour optimiser la distribution d'énergie, réduire les pertes d'énergie et intégrer les ressources énergétiques distribuées. Cette transformation améliore la résilience du réseau, garantit la conformité réglementaire et permet une maintenance prédictive.

Le recours croissant aux réseaux de communication à haut débit pour soutenir ces progrès est un moteur clé de la croissance du marché des communications des services industriels.

• En avril 2024, ABB a annoncé un partenariat stratégique avec GridBeyond pour améliorer la gestion énergétique des réseaux intelligents. Cette collaboration vise à optimiser la consommation d’énergie et à améliorer la flexibilité du réseau, soutenant ainsi la transition vers un avenir énergétique plus durable.

Défi du marché

« Pénurie de main d’œuvre qualifiée »

Le marché des communications industrielles est confronté à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, en particulier dans des domaines tels que la gestion avancée des réseaux, la cybersécurité et les technologies de grille numérique.

À mesure que l'adoption des réseaux intelligents et de l'IIoT se développe, le secteur des services publics a du mal à trouver des professionnels compétents dans la gestion des données en temps réel, l'automatisation basée sur l'IA et les protocoles de communication sécurisés.

Pour résoudre ce problème, les entreprises peuvent investir dans des programmes de formation de la main-d'œuvre, établir des partenariats avec des établissements universitaires et mettre en œuvre une automatisation basée sur l'IA pour réduire le recours aux opérations manuelles. De plus, la surveillance à distance et les solutions basées sur le cloud aident à combler les déficits de compétences tout en garantissant une communication efficace et sécurisée sur le réseau.

Tendance du marché

"Intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML)"

L'intégration de l'IA et du ML transforme le marché de la communication des services publics industriels en optimisant la distribution d'énergie, la maintenance prédictive et l'efficacité du réseau. Les analyses basées sur l'IA permettent de surveiller en temps réel les performances du réseau, aidant ainsi les services publics à détecter les pannes, à prévenir les pannes et à améliorer la longévité des actifs.

Les algorithmes d'apprentissage automatique améliorent la prévision de la demande, garantissant une distribution efficace de l'énergie et réduisant les coûts opérationnels. De plus, l’automatisation basée sur l’IA rationalise la gestion du réseau, améliorant ainsi la fiabilité et la réactivité. Cette tendance accélère la transformation numérique, rendant les réseaux électriques plus intelligents, plus résilients et mieux équipés pour la transition énergétique.

• En mai 2024, Honeywell a lancé sa solution logicielle Forge AI, conçue pour accélérer la transformation numérique et la modernisation des actifs du réseau électrique. Cette solution exploite l’intelligence artificielle pour optimiser la gestion du réseau et améliorer l’efficacité opérationnelle.

Aperçu du rapport sur le marché des communications utilitaires industrielles

Segmentation du marché :

• Par composant (matériel, logiciels, services) : Le segment du matériel a gagné 1 732,6 millions de dollars en 2023, grâce à l'adoption accrue de dispositifs de communication avancés dans les services publics.
• Par technologie (filaire, sans fil) : Le segment sans fil détenait 56,27 % du marché en 2023, alimenté par la demande croissante de solutions de communication flexibles, évolutives et rentables.
• Par utilisation finale (production d'électricité, transport et distribution d'électricité, pétrole et gaz, eau et eaux usées, autres) : le segment de la production d'électricité devrait atteindre 2 057,5 millions de dollars d'ici 2031, soutenu par des investissements croissants dans les technologies de réseaux intelligents.

Marché des communications utilitaires industriellesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

La part de marché des communications industrielles en Asie-Pacifique s’élevait à environ 36,72 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 1 410,0 millions de dollars. L'Asie-Pacifique domine le marché en raison d'une urbanisation rapide et d'un fort soutien gouvernemental pourréseau intelligentdéploiement et l’augmentation des investissements dans les énergies renouvelables.

Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon modernisent leurs infrastructures de services publics avec des réseaux de communication avancés pour améliorer la fiabilité et l’efficacité du réseau, stimulant ainsi la croissance du marché. L’adoption croissante de l’IoT, de l’IA et des solutions basées sur le cloud dans les opérations des services publics renforce encore la domination de la région. .

L'industrie des communications industrielles en Amérique du Nord devrait connaître une croissance à un TCAC robuste de 6,23 % au cours de la période de prévision. La région connaît une adoption significative des technologies de communication sans fil, des analyses basées sur l’IA et des systèmes de comptage intelligents.

Les réglementations gouvernementales promouvant l’intégration de l’énergie durable, associées à des investissements élevés dans la numérisation, stimulent l’expansion du marché. De plus, la présence d’acteurs clés de l’industrie et les progrès de l’automatisation industrielle contribuent à la croissance rapide du marché dans la région.

• En novembre 2024, Message Broadcast a acquis l’activité services publics de West Technology Group, renforçant ainsi son logiciel d’engagement client pour les services publics.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Federal Communications Commission (FCC) réglemente les communications interétatiques et internationales par câble, radio, télévision, satellite et fil.
• Dans l'UE, La directive sur l’efficacité énergétique (UE/2023/1791) régit la communication, l’interopérabilité et la sécurité des données des réseaux intelligents pour les réseaux énergétiques.

Paysage concurrentiel :

Les entreprises du secteur des communications industrielles intègrent de plus en plus de technologies avancées et améliorent les réseaux de télécommunications et de services publics. Les acquisitions stratégiques permettent aux entreprises d'optimiser leurs opérations, d'améliorer la résilience des réseaux et d'adopter des solutions innovantes, garantissant ainsi qu'elles restent leaders dans un paysage numérique en évolution.

• En décembre 2024, Accenture a acquis le groupe IQT, renforçant ainsi ses capacités dans les projets d'infrastructure zéro émission nette. Le groupe IQT se spécialise dans les services d'ingénierie pour les réseaux d'électricité, d'eau et de télécommunications, soutenant la communication des services industriels et l'efficacité énergétique pour les clients des secteurs public et privé.

Liste des entreprises clés du marché des communications utilitaires industrielles :

• Compagnie d'électricité générale
• Siemens
• Schneider Électrique
• Hitachi, Ltd.
• FUJITSU
• Motorola Solutions, Inc.
• Téléphonie mobile LM Ericsson
• Nokia
• Itron Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Emerson Electric Co.
• ABB
• RAD
• OMICRON
• Hexagone AB

Développements récents (M&A/Lancement)

• En octobre 2024, Accenture a acquis BOSLAN pour renforcer son expertise dans les projets de communications industrielles et d'infrastructures zéro émission nette. BOSLAN se spécialise dans les services d'ingénierie pour les réseaux intelligents, le transport d'électricité et les réseaux de télécommunications, soutenant une transition énergétique efficace et la transformation numérique pour les clients des secteurs public et privé.
• En juillet 2024, Quanta Services a acquis Cupertino Electric pour étendre ses solutions d'infrastructure électrique, en renforçant ses capacités dans les domaines des communications des services publics, des énergies renouvelables et des centres de données.
• En juin 2024, Hitachi ABB Power Grids a fait progresser la communication entre les services publics industriels en exploitant le spectre de 450 MHz pour les applications critiques. Cette initiative améliore la connectivité des services publics et des industries, garantissant des communications fiables, sécurisées et rentables essentielles aux réseaux numériques et aux opérations énergétiques décentralisées.