Marché des systèmes de sécurité industrielle

Définition du marché

Le marché comprend les produits, services et technologies conçus pour garantir les infrastructures industrielles et les actifs provenant d'un accès, d'un vol, d'un sabotage, de cyberattaques et d'autres menaces de sécurité.

Cela comprend les systèmes de sécurité physique tels que les caméras de surveillance, le contrôle d'accès et la sécurité du périmètre, ainsi que des solutions de cybersécurité telles que les pare-feu, les systèmes de détection d'intrusion et les outils de surveillance du réseau.

Le rapport examine les facteurs de conduite critiques, les tendances de l'industrie, les développements régionaux et les cadres réglementaires ayant un impact sur la croissance du marché pendant la période de projection.

Marché des systèmes de sécurité industrielleAperçu

La taille du marché mondial des systèmes de sécurité industrielle était évaluée à 50,12 milliards USD en 2023 et devrait passer de 53,39 milliards USD en 2024 à 87,85 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 7,37% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par la hausse du besoin de solutions de sécurité fiables et intégrées dans les principales industries telles que la fabrication, l'énergie et les services publics, le pétrole et le gaz, le transport et les infrastructures critiques.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des systèmes de sécurité industrielle sont Honeywell International Inc., Bosch Security Systems, Siemens AG, Johnson Controls International Plc, Schneider Electric SE, Cisco Systems, Tyco International Ltd, Alliance Systems Integraters, Inc., Securitas AB, Axis Communications AB, Accenture Plc, Raytheon Technologies Corporation, G4S PLC, IBM Corporation, Fortint, et autres.

L'adoption croissante des technologies d'automatisation et de intelligence dans les secteurs industriels propulse la croissance du marché. Alors que les industries intègrent les appareils connectés, l'IoT et les technologies opérationnelles, la nécessité deSolutions de sécuritédevient essentiel pour protéger les infrastructures des violations physiques et des cyber-menaces.

Les systèmes de sécurité traditionnels ne sont souvent pas en train de fournir une réponse à la surveillance et des menaces en temps réel, ce qui a incité les organisations à adopter des systèmes de sécurité intelligents et intégrés qui offrent une visibilité, un contrôle et une résolution incidents rapides.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des systèmes de sécurité industrielle a été enregistrée à 50,12 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,37% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 33,09% en 2023, avec une évaluation de 16,58 milliards USD.
4. Le segment des systèmes de surveillance a récolté 20,11 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de la surveillance vidéo et de l'IA devrait atteindre 32,74 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment de la sécurité physique a récolté 35,14 milliards de dollars de revenus en 2023.
7. Le segment sur site devrait atteindre 55,99 milliards USD d'ici 2031
8. Le segment des transports et logistiques devrait croître à un TCAC de 8,11% au cours de la période de prévision.
9. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 8,38% pendant la période de projection.

Moteur du marché

"Rising Digital Transformation Initiatives"

La transformation numérique alimente la croissance du marché des systèmes de sécurité industrielle, car de plus en plus d'organisations adoptent des environnements cloud, des modèles de travail hybrides et des intégrations tierces. Les méthodes de sécurité traditionnelles sont inadéquates pour gérer la complexité croissante de ces changements.

Avec une utilisation accrue des applications cloud, des effectifs distants et des appareils divers, l'identité et la gestion de l'accès sont devenus plus difficiles. Ce changement crée un besoin de solutions de sécurité plus avancées pour gérer et protéger efficacement les identités à travers des environnements informatiques divers et en évolution.

• En avril 2024, Cyberark a lancé ses services de plate-forme de sécurité d'identité à partir d'un centre de données basé sur les EAU, permettant aux organisations de gérer et de stocker les données d'identité sensibles localement et de se conformer aux réglementations régionales de souveraineté des données.

Défi du marché

"Menaces de sécurité modernes"

Un défi clé entraver les progrès du marché des systèmes de sécurité industrielle est la complexité croissante des menaces de sécurité modernes. Ces menaces sont désormais plus sophistiquées, impliquant à la fois des risques physiques et cyber. La convergence de ces menaces a rendu difficile pour les entreprises de mettre en œuvre des mesures de sécurité efficaces.

Pour relever ce défi, les entreprises doivent déployer des systèmes de sécurité multicouches avancés pour se protéger contre un large éventail de menaces potentielles. Ces systèmes doivent être capables de surveiller, de détecter et de répondre aux problèmes de sécurité en temps réel, tout en s'adaptant aux risques nouveaux et en évolution.

Tendance

"Adoption croissante de la sécurité intelligente dans les systèmes industriels"

L'accent croissant sur la sécurité intelligente dans les systèmes industriels émerge comme une tendance notable sur le marché des systèmes de sécurité industrielle. Les organisations adoptent de plus en plus des technologies intelligentes qui améliorent la surveillance, la détection des menaces et les capacités de réponse aux incidents dans leurs installations.

Cette tendance est particulièrement évidente dans l'utilisation des systèmes de surveillance axés sur l'IA, des contrôles d'accès intelligents et des solutions automatisées de surveillance des périmètres, qui améliorent l'efficacité opérationnelle et renforcent l'infrastructure de sécurité globale dans les environnements industriels.

De plus, les entreprises du secteur de la sécurité industrielle utilisent de plus en plus les technologies informatiques d'IA et de pointe pour améliorer les systèmes de surveillance traditionnels. Ces technologies permettent le traitement des données en temps réel et la prise de décision plus rapide à la source, réduisant les retards et améliorant les temps de réponse aux menaces de sécurité.

• En avril 2024, Lanner Electronics a lancé l'ordinateur EAI-I510 Edge AI, visant à améliorer la sécurité urbaine avec l'analyse vidéo basée sur l'IA. Propulsé par les processeurs Intel Core Ultra Series 2, l'EAI-I510 présente des capacités avancées telles que la reconnaissance faciale et la détection d'intrusion. Offrant 2,5 fois les performances de l'IA des modèles précédents, il permet une analyse d'IA en temps réel plus rapide avec une efficacité énergétique améliorée, en la positionnant comme une innovation clé dans la surveillance intelligente et la surveillance de la sécurité.

Rapport sur le marché des systèmes de sécurité industrielle

Segmentation	Détails
Par composant	Systèmes de surveillance, systèmes de contrôle d'accès, détection d'intrusion de périmètre, systèmes d'incendie et de sécurité, autres
Par technologie	Surveillance vidéo et IA, ID biométrique et facial, technologie de détection d'intrusion, détection thermique et IR, autre sécurité intelligente
Par type de système	Sécurité physique, systèmes cyber-physiques
En mode déploiement	Sur site, basé sur le cloud
Par l'industrie de l'utilisation finale	Pétrole et gaz, services publics et énergie, fabrication, transport et logistique, chimique et pharmaceutique
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par composant (systèmes de surveillance, systèmes de contrôle d'accès, détection d'intrusion du périmètre, systèmes d'incendie et de sécurité, et autres): Le segment des systèmes de surveillance a gagné 20,11 milliards USD en 2023 en raison de la demande accrue de surveillance vidéo en temps réel et de détection améliorée des menaces dans les zones industrielles à haut risque.
• Par technologie (vidéosurveillance et IA, ID biométrique et facial, technologie de détection d'intrusion, détection thermique et IR et autre sécurité intelligente): Le segment de la vidéosurveillance et de l'IA détenait une part de 39,12% en 2023, alimenté par une dépendance croissante à l'égard des analyses dirigés par l'IA pour automatiser les réponses de sécurité et améliorer la précision de la surveillance.
• Par type de système (sécurité physique et systèmes cyber-physiques): Le segment de sécurité physique devrait atteindre 61,24 milliards USD d'ici 2031, propulsé par son rôle essentiel dans la prévention de l'accès non autorisé et la garantie de la sécurité opérationnelle dans les installations industrielles.
• En mode déploiement (sur site et basé sur le cloud): le segment sur site détenait une part de 65,09% en 2023, attribuée à une référence pour des préférences de contrôle des données plus élevées et le besoin de performances fiables et de faible latence dans les opérations critiques.
• Par l'industrie de l'utilisation finale (pétrole et gaz, services publics et énergie, fabrication, transport et logistique, et chimique et pharmaceutique): le segment pétrolier et gaz devrait atteindre 34,85 milliards USD d'ici 2031, alimenté par une vulnérabilité accrue aux physique et cyber-menaces, provoquant un plus grand investissement dans des systèmes de sécurité avancés.

Analyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Le marché des systèmes de sécurité industrielle de l'Amérique du Nord représentait une part d'environ 33,09% en 2023, évaluée à 16,58 milliards USD. Cette domination est renforcée par sa forte infrastructure technologique, son adoption élevée de solutions de sécurité avancées et ses normes réglementaires strictes pour la sécurité industrielle et la cybersécurité.

Les menaces croissantes des attaques cyber-physiques et les préoccupations croissantes concernant la protection des infrastructures critiques créent une demande de systèmes de sécurité avancés. En outre, de forts investissements du gouvernement et des secteurs privés dans des domaines tels que la surveillance, le contrôle d'accès et la cybersécurité favorisent l'expansion du marché régional.

L'industrie des systèmes de sécurité industrielle en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC robuste de 8,38% au cours de la période de prévision. Cette croissance est renforcée par une industrialisation rapide, une augmentation des investissements dans le développement des infrastructures et des préoccupations croissantes concernant la sécurité au travail et les cybermenaces dans les économies émergentes telles que la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est.

La Chine a considérablement contribué au développement des villes intelligentes et à l'adoption de technologies de sécurité avancées. Grâce à des initiatives telles que la China Smart City Industry Alliance, le MIIT a facilité la mise en œuvre de systèmes de surveillance vidéo et d'autres mesures de sécurité dans divers secteurs, contribuant à la domination du marché de la région.

Cadre réglementaire

• Aux États-Unis, le cadre de cybersécurité NIST (CSF) 2.0 fournit des conseils volontaires aux organisations, y compris des infrastructures critiques et des opérateurs industriels, pour gérer le risque de cybersécurité. Il se concentre sur une approche basée sur les risques pour sécuriser les technologies opérationnelles, offrant des profils, des guides de démarrage rapide et des mappages pour s'aligner sur les meilleures pratiques et les normes telles que ISO / IEC 27001.
• Dans l'Union européenne, la directive sur la sécurité des systèmes de réseau et d'information (directive NIS) oblige les opérateurs des services essentiels, y compris l'énergie, le transport et la fabrication, mettent en œuvre des mesures de cybersécurité et signalent des incidents importants. Ce règlement vise à améliorer la cybersécurité à travers l'UE, influençant le déploiement et la mise à niveau des systèmes de sécurité industrielle.

Paysage compétitif

Les acteurs du marché du secteur de la sécurité industrielle privilégient de plus en plus les systèmes de sécurité compatibles AI pour améliorer les capacités de détection des menaces. En collaborant avec les fournisseurs IoT, ces acteurs fournissent des services de sécurité intégrés qui stimulent l'efficacité opérationnelle et offrent une protection dans divers environnements industriels.

De plus, les acteurs du marché élargissent leurs portefeuilles de produits et ont accès à des technologies avancées, telles que la surveillance basée sur l'IA, grâce à des collaborations stratégiques.

• En janvier 2023, Cobalt Robotics a collaboré avec Johnson Controls pour intégrer le système de contrôle d'accès et de gestion des événements C-Cure 9000 au service de garde distant de Cobalt. Cette intégration combine une robotique d'IA, des logiciels d'apprentissage automatique et une surveillance humaine pour améliorer les opérations de sécurité.

Liste des sociétés clés du marché des systèmes de sécurité industrielle:

• Honeywell International Inc.
• Systèmes de sécurité Bosch
• Siemens AG
• Johnson Controls International PLC
• Schneider Electric SE
• Systèmes Cisco
• Tyco International Ltd
• Alliance Systems Integraters, Inc.
• Securitas AB
• AXIS Communications AB
• Accenture PLC
• Raytheon Technologies Corporation
• G4S PLC
• IBM Corporation
• Fortinet Inc.

Développements récents (M & A / accords)

• En février 2025, Cyberark a acquis Zilla Security pour 165 millions USD en espèces, avec un gain supplémentaire de 10 millions USD. Cette acquisition renforce la plate-forme de sécurité d'identité de Cyberark en intégrant les capacités de gouvernance et d'administration d'identité et d'administration (IGA), alimentées par le cloud-native, offrant une automatisation pour la conformité et le provisionnement à travers les environnements hybrides et SaaS
• En janvier 2025, SSH Communications Security (SSH) a conclu un accord de revendeur avec Honeywell pour améliorer la sécurité des environnements de technologie opérationnelle (OT). Grâce à cet accord, SSH intègrera la plate-forme Forge Cybersecurity + de Honeywell avec sa solution d'accès privilégiée IT / OT (privx OT), offrant une solution de cybersécurité plus complète et plus personnalisable pour les réseaux OT / ICS.
• En décembre 2024, Bosch a conclu un accord pour vendre l'activité des produits de la technologie de sécurité et de communication de sa division de construction à la société d'investissement européenne Triton. L'accord comprend les unités de vidéo, d'accès et d'intrusion et de communication de Bosch, ainsi que l'ensemble de l'activité de produit qui a été mis en vente.
• En juin 2024, Honeywell a acquis l'activité des solutions mondiales de Global Corporation de Global Corporation Forusd 4,95 milliards, renforçant sa position dans les solutions de sécurité numérique. Cette décision stratégique améliore le segment de l'automatisation des bâtiments de Honeywell en intégrant les marques clés de contrôle d'accès, notamment LENL2, Onity et supra.