Taille du marché de l’IoT industriel, part, croissance et analyse de l’industrie, par composant (matériel, logiciels, services), par déploiement (basé sur le cloud, sur site), par organisation, par vertical (BFSI, gouvernement, santé, fabrication, transport, autres) et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

L'industrie de l'IoT industriel implique l'intégration des technologies IoT dans les environnements industriels, permettant aux machines, appareils et systèmes de se connecter, de communiquer et de partager des données pour une automatisation, une optimisation et une prise de décision améliorées.

Couvrant des secteurs tels que la fabrication, l'énergie, les transports et l'agriculture, il améliore l'efficacité, la productivité et la rentabilité grâce à l'analyse de données en temps réel et aux technologies intelligentes.

Marché de l’IoT industrielAperçu

La taille du marché mondial de l’IoT industriel était de 151,68 milliards USD en 2023, estimée à 164,67 milliards USD en 2024 et à 326,44 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 10,27 % de 2024 à 2031.

La demande croissante d’automatisation dans les industries stimule la croissance du marché. En permettant la collecte de données en temps réel, la maintenance prédictive et des opérations plus intelligentes, les technologies IoT aident les entreprises à améliorer leur productivité, à réduire les coûts de main-d'œuvre et à optimiser leur efficacité.

Les principales entreprises opérant sur le marché de l'IoT industriel sont ABB, Arm Limited, Cisco Systems, Inc, General Electric Company, Intel Corporation, International Business Machines Corporation (IBM), Microsoft, Rockwell Automation, Schneider Electric, Siemens, NEC Corporation, KUKA AG, Huawei Technologies Co., Ltd, Robert Bosch GmbH, Emerson Electric Co. et d'autres.

Le marché est un secteur dynamique et en expansion rapide, alimenté par l’intégration de technologies avancées entre les industries. Il couvre divers secteurs, notamment la fabrication, l'énergie, les transports et l'agriculture, facilitant ainsi l'amélioration des performances opérationnelles et la rationalisation des processus.

Le marché se caractérise par l'adoption croissante d'appareils connectés, d'analyses de données en temps réel et de systèmes intelligents qui stimulent l'automatisation, optimisent la productivité et améliorent l'efficacité globale dans les environnements industriels.

• En janvier 2025, Accenture, NVIDIA et KION Group ont présenté le « Mega » Omniverse Blueprint, exploitant les technologies IIoT telles que les jumeaux numériques pilotés par l'IA et les simulations de capteurs pour optimiser les opérations industrielles, améliorer la productivité et permettre une prise de décision en temps réel.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie de l’IoT industriel a été enregistrée à 151,68 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,27 % de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique détenait une part de 31,30 % en 2023, évaluée à 47,48 milliards de dollars et devrait croître à un TCAC de 10,29 % au cours de la période de prévision.
4. Le segment des logiciels a généré 60,56 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment sur site devrait atteindre 168,54 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le segment des petites et moyennes entreprises devrait croître à un TCAC de 10,28 % au cours de la période de projection.
7. Le segment manufacturier a capturé une part substantielle de 24,87 % en 2023.

Moteur du marché

"Connectivité améliorée (5G)"

Le déploiement des réseaux 5G contribue de manière significative à la croissance du marché de l’IoT industriel, en offrant une connectivité plus rapide et plus fiable pour les appareils IoT.

• Selon leBureau d'information de presse (PIB)en novembre 2024, l'Inde était à la pointe de l'adoption de la 5G, atteignant une couverture de plus de 90 % et améliorant l'accessibilité grâce à des services abordables. Dans le monde entier, l’adoption de la 5G s’accélère et les projections indiquent que les abonnements à la 5G dépasseront ceux de la 4G d’ici 2027.

Grâce aux capacités de faible latence et de bande passante élevée de la 5G, les systèmes industriels peuvent transmettre de grandes quantités de données en temps réel, permettant une communication transparente entre les appareils et améliorant l’automatisation, l’efficacité et la prise de décision.

Cette connectivité avancée prend en charge des applications IoT industrielles plus complexes et évolutives, notamment la surveillance à distance, la maintenance prédictive et la fabrication intelligente, stimulant ainsi l'adoption de solutions IoT industrielles dans tous les secteurs.

• En juillet 2024, KORE, un leader mondial des solutions IoT, s'est associé à mCare Digital pour lancer la mCareWatch 241, une alarme d'urgence personnelle. En tirant parti de la connectivité IoT, KORE permet une surveillance transparente des patients à domicile et dans les établissements de santé.

Défi du marché

"Pénurie de travailleurs qualifiés"

L’un des principaux obstacles à la croissance du secteur de l’IoT industriel est la pénurie de professionnels qualifiés.analyse de données, l’IA et l’IoT, qui peuvent entraver un déploiement et un fonctionnement efficaces. Pour relever ce défi, les entreprises investissent dans des programmes de formation complets, des partenariats avec des établissements d'enseignement et des initiatives de perfectionnement des compétences.

De plus, l’exploitation d’outils automatisés et de plateformes conviviales peut réduire la dépendance à l’égard d’une expertise spécialisée, tout en promouvant une main-d’œuvre plus accessible et adaptable pour l’adoption de l’IoT.

• En octobre 2024, Google.org a alloué 15 millions de dollars pour améliorer les compétences en IA des fonctionnaires américains. Cette initiative, en collaboration avec le Partnership for Public Service et InnovateUS, répond au besoin du marché en professionnels qualifiés pour faire progresser l’IA et l’IoT dans les services publics.

Tendance du marché

"Intégration de l'IA et du Machine Learning"

L'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique est devenue une tendance clé sur le marché de l'IoT industriel, transformant considérablement la fabrication et les opérations. En tirant parti de l’IA/ML, les industries améliorent la maintenance prédictive, réduisent les temps d’arrêt et optimisent les processus pour une plus grande efficacité.

L'analyse avancée des données optimisée par l'IA permet d'obtenir des informations en temps réel, d'optimiser la prise de décision, d'améliorer la qualité des produits et de minimiser les coûts opérationnels. À mesure que les algorithmes d’IA et de ML évoluent, leur intégration dans les systèmes IoT industriels favorise les innovations, améliore l’automatisation et crée des environnements industriels plus agiles et plus réactifs.

• En décembre 2024, les startups C-Lab de Samsung, présentant des avancées dans les domaines de l'IA, de l'IoT, de la santé numérique et de la robotique, présenteront des solutions innovantes au CES 2025. Ces projets, notamment des solutions basées sur l'IA et des systèmes IoT intelligents, mettent en évidence le rôle croissant de l'IoT dans la transformation des industries et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Aperçu du rapport sur le marché de l’IoT industriel

Segmentation du marché :

• Par composant (matériel, logiciels et services) : le segment des logiciels a gagné 60,56 milliards USD en 2023, principalement en raison de la demande croissante d'analyses de données, de solutions cloud et d'applications logicielles compatibles IoT améliorant l'efficacité opérationnelle dans tous les secteurs.
• Par déploiement (basé sur le cloud et sur site) : le segment sur site détenait une part de 51,70 % en 2023, les entreprises donnant la priorité au contrôle, à la sécurité des données et à la conformité, en particulier dans les environnements sensibles tels que la fabrication et les infrastructures critiques.
• Par organisation (petites et moyennes entreprises et grandes entreprises) : le segment des grandes entreprises devrait atteindre 182,97 milliards USD d'ici 2031, soutenu par des investissements importants dans des solutions IoT avancées pour l'automatisation, la prise de décision basée sur les données et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.
• Par secteur vertical (BFSI, gouvernement, soins de santé, fabrication, transports et autres) : le segment BFSI devrait croître à un TCAC de 10,30 % au cours de la période de prévision, attribué à l'adoption croissante des technologies IoT pour améliorer l'expérience client, la détection des fraudes et l'efficacité opérationnelle.

Marché de l’IoT industrielAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché de l'IoT industriel en Asie-Pacifique a conquis une part notable d'environ 31,30 % en 2023, évaluée à 47,48 milliards de dollars. Cette domination est renforcée par la transformation numérique rapide dans des secteurs tels que l’industrie manufacturière, la santé et les transports.

L’accent mis par la région sur les initiatives de villes intelligentes, l’automatisation et les investissements soutenus par le gouvernement dans les technologies IoT ont encore renforcé cette croissance. De plus, l’adoption croissante de la 5G, ainsi que la croissance du secteur manufacturier, accélèrent le déploiement de l’IoT, faisant de l’Asie-Pacifique une plaque tournante de l’innovation et une région clé dans le paysage mondial de l’IoT industriel.

• En juillet 2024, Cisco et Rockwell Automation se sont associés pour accélérer la transformation numérique sur le marché industriel de la région Asie-Pacifique. En intégrant des solutions d'IoT et d'automatisation, les collaborations visent à améliorer la productivité, à sécuriser les réseaux et à combler le déficit de compétences numériques dans le secteur manufacturier.

L’industrie européenne de l’IoT industriel devrait croître à un TCAC de 10,28 % sur la période estimée. Cette croissance rapide est stimulée par des initiatives gouvernementales fortes et par la demande croissante d’automatisation et de transformation numérique dans le secteur manufacturier.

L'adoption des technologies IoT dans des secteurs tels que la fabrication, l'énergie et les transports augmente en raison des progrès de la connectivité, de l'IA et de l'analyse des données. Les entreprises européennes se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, de la durabilité et de la sécurité, en favorisant l’innovation et les investissements dans les solutions IoT industrielles.

Le cadre réglementaire de la région joue également un rôle important dans l’élaboration du marché

• Aux États-Unis, le NIST Cybersecurity Framework aide les entreprises de toutes tailles à mieux comprendre, gérer et réduire leurs risques de cybersécurité et à protéger leurs réseaux et leurs données.
• Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) souligne l'engagement de l'Europe en faveur de la confidentialité et de la sécurité des données dans un contexte de dépendance croissante aux données cloud et de violations fréquentes.
• L'UELa loi sur la cybersécurité établit un cadre unifié de certification de cybersécurité pour les produits, services et processus TIC dans toute l'UE. Les entreprises opérant dans la région peuvent certifier leurs offres TIC une seule fois, avec des certifications reconnues dans toute l'Union européenne.

Paysage concurrentiel :

Le secteur de l’IoT industriel se caractérise par un grand nombre de participants, parmi lesquels des entreprises établies et des organisations en plein essor.

Les principaux acteurs forment des partenariats stratégiques pour tirer parti de la technologie, de l’expertise et des ressources. Ces collaborations améliorent les offres de produits, favorisent l'innovation, améliorent l'efficacité opérationnelle et accélèrent la pénétration du marché. En combinant leurs capacités, les entreprises visent à stimuler la croissance et à répondre aux demandes changeantes du secteur.

• En novembre 2024, Eseye s'est associé à Sateliot pour fournir uneConnectivité IoTsolutions utilisant la technologie satellite LPWAN avancée. La collaboration permet une connectivité multi-RAT transparente, étendant les services IoT au-delà des réseaux terrestres, garantissant une connectivité fiable dans les zones reculées et améliorant les déploiements IoT industriels et urbains à l'échelle mondiale.

Liste des entreprises clés du marché de l’IoT industriel :

• ABB
• Bras Limité
• Cisco Systems, Inc.
• Compagnie d'électricité générale
• Société Intel
• Société internationale des machines de bureau (IBM)
• Microsoft
• Rockwell Automatisation
• Schneider Électrique
• Siemens
• Société NEC
• KUKA AG
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Robert Bosch GmbH
• Emerson Electric Co.,

Développements récents (partenariats/lancement de nouveaux produits)

• En avril 2024, Margo, une initiative de standard ouvert sous la Linux Foundation, a été lancée pour améliorer l'interopérabilité des écosystèmes IoT industriels. Soutenu par les principaux fournisseurs de solutions d'automatisation, dont ABB, il vise à simplifier la transformation numérique en permettant une collaboration transparente entre les applications, les appareils et les logiciels d'orchestration de pointe.
• En octobre 2024, Rockwell Automation a amélioré sa gamme FactoryTalk Optix pour l'IoT industriel avec des machines intelligentes DataReady. Cette mise à jour améliore la collecte de données, la contextualisation et l'intégration transparente avec les applications cloud, en optimisant les opérations industrielles et en permettant des informations en temps réel pour une efficacité de production améliorée.
• En juillet 2023, Honeywell a acquis SCADAfence pour améliorer son portefeuille de logiciels de cybersécurité. Les solutions de sécurité OT et IoT de SCADAfence ont été intégrées à Honeywell Forge Cybersecurity+, améliorant ainsi la détection des menaces, la découverte des actifs et la gestion de la conformité sur les réseaux industriels.
• En février 2023, Cisco a introduit de nouveaux services cloud dans son tableau de bord des opérations IoT, améliorant la visibilité des actifs industriels et sécurisant la gestion à distance. Des innovations telles que l'intégration de Cisco Cyber ​​Vision et ThousandEyes pour OpenTelemetry permettent aux équipes informatiques et opérationnelles d'optimiser les opérations et la cybersécurité sur les réseaux.
• En juin 2023, Ayla Networks a annoncé sa plate-forme IoT comme base de la solution de maison intelligente haut de gamme d'etisalat by e&. Ce partenariat intègre les plus grandes marques, offrant une gestion transparente via une application de vie intelligente unifiée, offrant flexibilité, sécurité et compatibilité évolutive avec Matter.
• En novembre 2023, AWS a présenté AWS IoT SiteWise Edge sur Siemens Industrial Edge Marketplace (version préliminaire), permettant un transfert de données d'équipements industriels plus rapide et plus rentable vers le cloud AWS. Cette solution simplifie le déploiement, prend en charge la maintenance prédictive, la surveillance des actifs et une efficacité opérationnelle améliorée.