Marché des équipements industriels

Définition du marché

Le marché implique la fabrication, la distribution et la vente de machines et d'équipements utilisés dans divers secteurs industriels tels que la construction, la fabrication, l'exploitation minière, l'agriculture et l'énergie.

Ce marché comprend une large gamme de produits, notamment des machines lourdes, des outils, des systèmes d'automatisation et des équipements de manutention, tous conçus pour soutenir et améliorer les opérations industrielles. Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel qui devrait influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché des équipements industrielsAperçu

La taille du marché mondial des équipements industriels était évaluée à 894,67 milliards USD en 2024 et devrait passer de 917,13 milliards USD en 2025 à 1158,09 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 3,15% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à l'augmentation de l'industrialisation et à la demande croissante d'automatisation dans les secteurs clés tels que la fabrication, la construction, l'énergie et l'exploitation minière. L'adoption généralisée des technologies intelligentes, y compris l'Internet industriel des objets (IIoT), la robotique et les systèmes de contrôle avancé, améliore l'efficacité et la productivité opérationnelles, stimule ainsi le marché.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des équipements industriels sont Caterpillar, Terex Corporation, Komatsu Ltd., Siemens, Sany Group, CNH Industrial N.V., Liebherr, AB Volvo, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., ABB, XCMG Group, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., J C BAMFOR Inc., et Bharat Heavy Electricals Limited.

Les progrès de la conception de l'équipement, de l'efficacité énergétique et des technologies de maintenance prédictive, associés à des initiatives gouvernementales favorisant les usines intelligentes et la transformation numérique, contribuent davantage à la croissance du marché.

L'intégration de l'IA,analyse des donnéeset des solutions basées sur le cloud entre les opérations industrielles accélèrent également l'innovation et le renforcement de la demande mondiale d'équipements industriels.

• En mai 2024, Fujifilm Wako Pure Chemical Corporation a révélé des plans d'installation de nouveaux équipements dans son usine d'Osaka, visant à tripler la capacité de production des matières premières conformes aux GMP pour les produits pharmaceutiques. Cette mise à niveau répond à la demande croissante de stabilisateurs et de tampons essentiels dans les biopharmaceutiques, aidant à l'avancement des thérapies sur les anticorps et les gènes.

Faits saillants clés

1. La taille du marché des équipements industriels était évaluée à 894,67 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 3,15% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 35,95% en 2024, avec une évaluation de 321,62 milliards USD.
4. Le segment manuel a récolté 344,02 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment d'usinage et de fabrication devrait atteindre 281,31 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment de la construction devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 3,99% au cours de la période de prévision.
7. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 3,98% pendant la période de projection.

Moteur du marché

Développement rapide des infrastructures dans les économies émergentes

Le marché est propulsé par le développement rapide des infrastructures dans les économies émergentes. Au milieu de l'urbanisation et de l'industrialisation croissantes, les gouvernements et les secteurs privés investissent massivement dans des projets de construction à grande échelle tels que les routes, les ponts, les aéroports et les initiatives de la ville intelligente.

Ce développement stimule une demande substantielle de machines lourdes, d'équipements de construction et de systèmes de manutention nécessaires pour construire et maintenir ces infrastructures efficacement et en toute sécurité. L'accent croissant sur la modernisation des infrastructures pour soutenir la croissance économique et améliorer la qualité de vie est en train de stimuler davantage l'adoption d'équipements industriels avancés.

Les investissements croissants dans le développement des infrastructures par les gouvernements et les industries clés accélèrent l'expansion du marché mondial.

• En avril 2024, Rockwell Automation a lancé le Flexline 3500 Motor Control Center, un système à basse tension qui améliore la productivité et l'efficacité énergétique. Il offre des données en temps réel pour une meilleure maintenance et une réduction des temps d'arrêt, prenant en charge les opérations industrielles plus intelligentes.

Défi du marché

Changements technologiques rapides

Le rythme rapide de l'innovation technologique présente un défi important pour le marché des équipements industriels, en particulier dans les secteurs de la fabrication, de la construction et de l'énergie. Les progrès fréquents de l'automatisation, de l'intelligence artificielle et de l'intégration numérique peuvent rapidement rendre les machines existantes obsolètes, obligeant les entreprises à investir en continu dans les mises à niveau et les nouvelles technologies.

Les complexités de l'intégration des technologies émergentes aux systèmes héritées entraînent souvent des perturbations opérationnelles et une augmentation des coûts. En outre, le cycle de vie accéléré des produits oblige les fabricants à équilibrer l'innovation avec fiabilité et rentabilité.

Les entreprises adoptent progressivement des conceptions modulaires et des plateformes évolutives qui facilitent les mises à niveau et l'intégration plus faciles.

De plus, des programmes de formation améliorés et une planification stratégique sont mis en œuvre pour gérer les transitions technologiques et réduire les temps d'arrêt. Ces efforts aident collectivement les industries à s'adapter aux changements technologiques tout en maintenant la productivité et la compétitivité dans un environnement de marché dynamique.

Tendance

Avancement de l'automatisation industrielle et des technologies intelligentes

Les progrès de l'automatisation industrielle et des technologies intelligentes révolutionnent le marché en améliorant l'efficacité opérationnelle, la précision et la flexibilité entre les secteurs de la fabrication et de la production.

Ces technologies intègrent l'Internet des objets industriels (IIOT),intelligence artificielle(IA), l'apprentissage automatique et la robotique avancée pour permettre la surveillance en temps réel, la maintenance prédictive et le contrôle des processus autonomes, la minimisation des temps d'arrêt et l'optimisation de l'utilisation des ressources.

Cette transformation prend en charge les environnements de fabrication très adaptatifs et efficaces adaptés à un large éventail d'industries. De plus, des investissements soutenus dans la recherche et le développement par des fournisseurs de technologie, des institutions de recherche et des innovateurs industriels stimulent l'évolution de l'équipement intelligent et connecté.

Ces efforts se concentrent sur le développement de solutions d'automatisation interopérables, évolutives et basées sur les données qui améliorent l'intégration du système, stimulent la productivité et progressent des pratiques de fabrication durables.

• En janvier 2025, Ranpak Holdings Corp. a lancé trois nouvelles solutions d'emballage automatisées pour stimuler la productivité et la durabilité. Il s'agit notamment duMulti-station PadpakPour la livraison d'amortissement en papier centralisé, leDecisiontower avec Fillpak Tridentqui réduit l'utilisation des matériaux jusqu'à 35% grâce à un remplissage de vide précis, etLe pad’it!Système d'insertion automatisée du tampon en papier, améliorant la protection et la vitesse de traitement des emballages.

Rapport sur le marché des équipements industriels

Segmentation	Détails
Par technologie	Manuel, semi-automatisé et entièrement automatisé
Par demande	Usinage et fabrication, assemblage et emballage, levage et le déménagement, la production d'électricité, le contrôle et l'automatisation des processus, le chauffage, la ventilation et le refroidissement (CVC), et autres
Par utilisation finale	Fabrication, construction, pétrole et gaz, énergie et services publics, aliments et boissons, pharmaceutiques, produits chimiques, aérospatiale et défense, et autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par technologie (manuel, semi-automatisé et entièrement automatisé): Le segment manuel a gagné 344,02 milliards USD en 2024, principalement en raison de son utilisation généralisée dans les opérations et les industries à petite échelle avec des exigences d'automatisation inférieures.
• Par application (usinage et fabrication, assemblage et emballage, levage et le déménagement, la production d'électricité, le contrôle et l'automatisation des processus, le chauffage, la ventilation et le refroidissement (CVC), et autres): le segment d'usinage et de fabrication détenait 24,20% de la part du marché en 2024, alimenté par son rôle critique dans les composants et les pièces de fabrication dans les industries diverses, ce qui entraîne une demande cohérente pour l'équipement de précision.
• Par utilisation finale (fabrication, construction, pétrole et gaz, énergie et services publics, aliments et boissons, pharmaceutiques, produits chimiques, aérospatiale et défense, et autres): Le segment de fabrication devrait atteindre 195,58 milliards USD d'ici 2032, en raison de l'adoption croissante des machines avancées et de l'automatisation pour améliorer l'efficacité de la production et répondre à la demande mondiale croissante.

Marché des équipements industrielsAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

L'Amérique du Nord a représenté 35,95% du marché des équipements industriels en 2024, avec une évaluation de 321,62 milliards USD. Cette domination est attribuée à la présence d'installations de fabrication avancées, à une forte adoption d'automatisation industrielle et à des investissements substantiels dans la mise à niveau des infrastructures dans divers secteurs d'Amérique du Nord.

De plus, la demande croissante de solutions d'usine intelligentes, les technologies de maintenance prédictive et l'équipement économe en énergie stimulent le marché dans cette région. Les initiatives gouvernementales favorables à la promotion de l'industrie 4.0 et de la transformation numérique, associée à la présence de principaux fabricants d'équipements industriels et de fournisseurs de technologies, alimentent encore le marché.

En outre, l'innovation continue et les collaborations entre les entreprises privées et les institutions de recherche renforcent les capacités industrielles de la région, accélérant ainsi la croissance globale du marché.

• En avril 2025, Volvo Construction Equipment a introduit son excavateur électrique EC230 de taille moyenne et son chargeur de roues électriques L120 en Amérique du Nord. Ces machines à émission zéro marquent l'entrée de Volvo CE dans le segment des équipements de construction électrique de taille moyenne, mettant en évidence son engagement envers des solutions durables.

L'industrie des équipements industriels en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 3,98% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'industrialisation rapide et à l'élargissement des activités de fabrication dans la région.

Les politiques gouvernementales favorables soutenant le développement des infrastructures, l'automatisation et les initiatives d'usine intelligente stimulent l'adoption accrue d'équipements industriels avancés. Les investissements croissants dans des projets d'énergie renouvelable et des infrastructures urbaines alimentent également la demande dans divers secteurs d'utilisation finale.

De plus, les progrès technologiques et les partenariats stratégiques entre les fabricants locaux et les fournisseurs de technologies mondiaux améliorent l'efficacité et la personnalisation des équipements, propulsant ainsi le marché dans cette région.

• En avril 2025, Hitachi Industrial Equipment Systems, basé au Japon, Ltd. a introduit un onduleur formant une grille de nouvelle génération dans son établissement Narashino Works. Ce conditionneur de puissance innovant améliore la stabilité du réseau en imitant l'inertie des centrales électriques conventionnelles, facilitant une plus grande intégration d'énergie renouvelable et un réseau électrique plus fiable.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, les normes de la Sécurité sur la sécurité et de la santé (OSHA) réglementent la sécurité et la santé au travail. Ils garantissent la conception, l'exploitation et l'entretien sûr des équipements industriels pour protéger les travailleurs contre les dangers dans les environnements industriels.
• Dans l'Union européenne (UE), la directive de machines (2006/42 / CE) réglemente les exigences de sécurité pour les machines placées sur le marché. Il oblige la conformité aux normes essentielles de santé et de sécurité afin de minimiser les risques associés aux équipements industriels.
• L'ISO 12100: 2010 - Sécurité des machines - Principes généraux pour la conception réglemente la sécurité des machines. Il fournit un cadre complet pour concevoir des machines sûres en spécifiant la terminologie, les principes et les méthodologies de base de l'évaluation des risques et de la réduction des risques tout au long du cycle de vie de la machine.

Paysage compétitif

Le marché des équipements industriels se caractérise par un mélange diversifié de sociétés mondiales bien établies et de sociétés régionales innovantes, chacune se concentrant sur l'élargissement de leurs portefeuilles de produits et la présence du marché par l'innovation technologique, l'expansion géographique et les partenariats stratégiques.

Les entreprises de premier plan investissent fortement dans la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité de l'équipement, les capacités d'automatisation et la durabilité, en mettant l'accent sur l'intégration de technologies avancées telles que l'Internet des objets industrielles (IIOT), la robotique et la maintenance prédictive.

Ils développent également des solutions évolutives et personnalisées pour répondre à la demande croissante de la fabrication, de la construction, de l'énergie et d'autres industries clés de l'utilisation finale. De plus, les entreprises forment des alliances avec des parties prenantes clés dans les chaînes d'approvisionnement, les fournisseurs de technologies et les agences gouvernementales pour améliorer les offres de produits et accélérer l'adoption d'équipements industriels avancés dans diverses applications.

• En avril 2025, Hyundai Construction Equipment a dévoilé sa nouvelle excavatrice HX300A-11, avec une efficacité énergétique améliorée, un confort amélioré de l'opérateur et des systèmes de sécurité avancés. Ce modèle vise à stimuler la productivité tout en réduisant l'impact environnemental dans les opérations de construction.

Liste des sociétés clés du marché des équipements industriels:

• Chenille
• Terex Corporation
• Komatsu Ltd.
• Siemens
• Groupe Sany
• CNH Industrial N.V.
• Liebherr
• AB Volvo
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
• Abb
• Groupe XCMG
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• J C Bamford Excavators Ltd.
• The Manitowoc Company, Inc.
• Bharat Heavy Electricals Limited

Développements récents (M & A / Produit Launch)

• En avril 2025, Applied Materials a annoncé un investissement stratégique en acquérant 9% des industries des semi-conducteurs N.V. (BESI), un fabricant d'équipement d'assemblage de semi-conducteur leader, pour renforcer leur collaboration sur la technologie de liaison hybride pour l'emballage avancé de semi-conducteur. Ce partenariat vise à améliorer les performances des puces et à réduire les coûts des applications de l'IA en combinant le traitement des plaquettes des matériaux appliqués avec l'expertise de l'assemblage de BESI.
• En mars 2025, Valmet a lancé l'optimiseur de plipage à haut rendement, un système de contrôle de processus avancé conçu pour améliorer l'efficacité de la pâte en optimisant la cuisson et le raffinage. Cette technologie aide les usines à augmenter la production, à réduire les coûts et à améliorer la durabilité, ce qui la rend pertinente pour le marché.
• En juillet 2024, Honeywell a terminé l'achat de la division des processus et de l'équipement du gaz naturel liquéfié (GNL) pour 1,81 milliard USD. Cette acquisition étend les capacités de Honeywell dans la liquéfaction de GNL, l'automatisation numérique et le soutien du marché secondaire, faisant progresser son engagement envers la transition mondiale de l'énergie.