Marché des enzymes industrielles

Définition du marché

Les enzymes industrielles sont des catalyseurs biologiques utilisés pour améliorer l'efficacité des processus chimiques en améliorant la productivité opérationnelle, la qualité des produits et la durabilité des processus dans diverses applications industrielles.

Le marché comprend le développement, la production et l'utilisation commerciale des enzymes dans les secteurs tels que la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques, les biocarburants, les textiles, les détergents et la fabrication de papier.

Marché des enzymes industriellesAperçu

La taille du marché mondial des enzymes industrielles était évaluée à 7,87 milliards USD en 2024 et devrait passer de 8,28 milliards USD en 2025 à 12,44 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,98% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est principalement motivée par la demande croissante de l'industrie alimentaire et des boissons, soutenue par une adoption croissante dans les produits pharmaceutiques, la recherche et la biotechnologie. Dans la transformation des aliments, les enzymes sont essentielles pour améliorer la texture, la saveur et la durée de conservation, soutenant le changement mondial vers des produits à l'écaille propre et durables.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de l'enzyme industrielle sont Novo Nordisk Fongen, DSM-Firmenich, BASF, Amano Enzyme Inc., AB Enzymes, Brain Biotech AG, Codexis, Inc., Sunson Industry Group Co., Ltd., Shandong Lonct Enzymes Co., LTD., Creative Enzymes, Enzymatic Dezyms Technologies, LLAC, LLAC Technologies, Adisseo, Kerry Group plc., Et Antozyme Biotech Pvt Ltd.

Les solutions basées sur les enzymes sont de plus en plus intégrées dans les processus industriels, en remplacement des méthodes chimiques conventionnelles pour fournir une sélectivité améliorée, une consommation d'énergie plus faible et une réduction de l'impact environnemental.

• Par exemple, en février 2025, Thyssenkrupp Uhde et Novonesis ont lancé une technologie d'articulation d'estérification enzymatique visant à remplacer les catalyseurs chimiques traditionnels par des enzymes sur mesure. L'innovation réduit considérablement la consommation d'énergie et les émissions, améliore la qualité des produits et permet une production durable d'esters bio-basés pour une utilisation dans les aliments, les soins personnels, les soins à domicile et les applications techniques.

Alors que les industries priorisent les méthodes de production à faible émission et à haute efficacité, les progrès renforcent une transition plus large vers les modèles de fabrication intégrés à l'enzyme qui s'alignent à la fois sur les objectifs de performance et de durabilité.

Faits saillants clés

1. La taille du marché des enzymes industrielles était évaluée à 7,87 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,98% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 40,27% en 2024, avec une évaluation de 3,17 milliards USD.
4. Le segment des glucides a récolté 2,96 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des micro-organismes devrait atteindre 7,58 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment liquide devrait générer un chiffre d'affaires de 8,96 milliards USD d'ici 2032.
7. Le segment des aliments et des boissons devrait atteindre 4,96 milliards USD d'ici 2032.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,35% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Demande croissante de processus industriels durables et à faible énergie

Le marché connaît une forte croissance en tant que fabricants dans les secteurs de plus en plus hiérarchies les opérations durables et économes en énergie. Les enzymes permettent des transformations biochimiques précises sous des températures et des pressions douces, ce qui réduit considérablement l'apport d'énergie par rapport aux processus chimiques traditionnels.

Cela réduit les coûts opérationnels, qui s'alignent sur les objectifs mondiaux ESG et les stratégies de décarbonisation. Des industries telles que la transformation des aliments, les textiles et le cuir remplacent les méthodes à forte intensité de ressources par des solutions basées sur les enzymes pour se conformer à l'évolution des normes réglementaires et à la demande de consommation de durabilité.

De plus, l'utilisation réduite de produits chimiques durs minimise la production de déchets et les risques environnementaux.

• En novembre 2024, Creative Enzymes a lancé une gamme de solutions enzymatiques pour le traitement du cuir durable. Les nouvelles formulations, comprenant des enzymes de protéase, de lipase, de déliming et de bating, sont conçues pour remplacer les méthodes traditionnelles à forte intensité de produits chimiques, réduire la consommation d'eau et d'énergie et améliorer la qualité des produits, soutenant les pratiques de fabrication en cuir et efficaces de l'environnement et efficaces.

Défi du marché

Réutilisabilité et stabilité des enzymes limitées dans des conditions de traitement sévères

Un défi clé limitant l'expansion du marché des enzymes industrielles est la réutilisabilité limitée et la stabilité opérationnelle des enzymes dans des environnements de traitement extrême, tels que des températures élevées, des fluctuations de pH et la présence de solvants ou d'inhibiteurs.

Ces conditions peuvent entraîner une dénaturation enzymatique, une réduction de l'efficacité catalytique et une réapprovisionnement fréquente, une augmentation des coûts opérationnels et une adoption à grande échelle dans des secteurs tels quechimiqueTraitement, textiles et pulpe et papier.

Pour relever ce défi, les fabricants se tournent de plus en plus vers les technologies d'immobilisation des enzymes, qui ancrent des enzymes sur des supports solides pour améliorer l'intégrité structurelle, prolonger la durée de vie fonctionnelle et permettre la récupération et la réutilisation.

• En mars 2025, Enzyme Supplies Ltd et Ecovyst ont signé un protocole d'accord pour accélérer le développement et la commercialisation des technologies enzymatiques immobilisées. La collaboration combine l'expertise des fournitures enzymatiques dans les applications enzymatiques industrielles avec les capacités matérielles avancées à base de silice d'Ecovyst, visant à améliorer la stabilité enzymatique, à permettre la réutilisation et à améliorer l'efficacité des processus entre les industries telles que les biocarburants, l'agriculture, la pulpe et le papier, la transformation alimentaire et le pont.

Cette approche améliore l'économie des processus tout en soutenant les objectifs de durabilité en minimisant les déchets enzymatiques et en optimisant l'efficacité des entrées.

Tendance

Expansion rapide de l'utilisation des enzymes dans la transformation des aliments à base de plantes et fonctionnelle

Le marché connaît une croissance notable, alimentée par l'adoption croissante des technologies enzymatiques dans la transformation des aliments à base de plantes et fonctionnelle. À mesure que la demande des consommateurs se développe pour des alternatives propres, sans allergènes et améliorées sur la nutrition, les fabricants de produits alimentaires tirent parti des enzymes pour améliorer la texture, la saveur, la digestibilité et la durée de conservation des produits dérivés des plantes.

Les enzymes telles que les protéases, les amylases et les lipases jouent un rôle crucial dans la modification des protéines végétales, la réduction des hors-notes et l'amélioration des propriétés fonctionnelles, permettant aux fabricants de répondre aux exigences sensorielles et nutritionnelles en évolution.

• En novembre 2024, Biocatalysts Ltd a lancé la gamme des enzymes PlantPro pour améliorer le goût, la texture et la saveur dans les aliments à base de plantes. La gamme comprend PlantPro 726L, une enzyme qui augmente la saveur d'Umami dans les alternatives laitières, la viande et les substituts de fromage.

Cette tendance accélère l'innovation à travers la chaîne de valeur alimentaire et le renforcement de l'intégration des enzymes dans la production traditionnelle.

Instantané du rapport sur le marché des enzymes industriels

Segmentation	Détails
Par type de produit	Glucides, protéases, lipases, polymérases et nucléases, autres
Par source	Micro-organismes, à base de plantes et dérivés d'animaux
Par forme	Liquide, sec
Par demande	Aliments et boissons, pharmaceutiques, recherche et biotechnologie, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type de produit (glucides, protéases, lipases, polymérases et nucléases, et autres): Le segment des glucides a gagné 2,96 milliards USD en 2024, en raison de leur utilisation approfondie dans la transformation des aliments, en particulier dans les applications de conversion de cuisson, de brassage et d'amidon.
• Par source (micro-organismes, végétaux et dérivés des animaux): le segment des micro-organismes détenait une part de 61,09% en 2024, propulsé par leur rendement enzymatique élevé, leur production rentable et leur évolutivité dans les processus de fermentation industrielle.
• Par forme (liquide et sec): le segment liquide devrait atteindre 8,96 milliards USD d'ici 2032, en raison de sa solubilité plus élevée, de meilleures propriétés de mélange et d'une utilisation généralisée dans des industries telles que la transformation des aliments et les textiles.
• Par application (aliments et boissons, pharmaceutiques, recherche et biotechnologie, et autres): le segment des aliments et des boissons devrait atteindre 4,96 milliards USD d'ici 2032, alimenté par l'utilisation croissante des enzymes dans la synthèse des médicaments, la fabrication biologique et la production enzymatique d'API.

Marché des enzymes industriellesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Le marché des enzymes industrielles en Amérique du Nord représentait une part substantielle de 40,27% en 2024, évaluée à 3,17 milliards USD. Cette domination est largement attribuée à l'infrastructure avancée de transformation des aliments et des boissons de la région, en particulier aux États-Unis, où les entreprises évoluent activement des opérations de production et de modernisation.

• Par exemple, en mai 2025, Anheuser-Busch a annoncé un investissement de 300 millions USD pour améliorer ses opérations de brassage à travers les États-Unis.

Ce développement soutient la croissance des opérations de brassage à haute capacité, où les processus dépendants des enzymes sont essentiels à l'efficacité. Les enzymes telles que les amylases et les protéases sont essentielles pour convertir les amidons, optimiser la fermentation et assurer une qualité de produit cohérente.

À mesure que les brasseries évoluent et intègrent des technologies avancées, l'utilisation de solutions basées sur les enzymes devient de plus en plus importante pour maintenir l'efficacité opérationnelle, améliorer la cohérence des produits et répondre aux demandes de production en évolution. Ces investissements en cours dans les industries clés positionnent l'Amérique du Nord comme un marché majeur pour les enzymes industrielles.

L'industrie de l'enzyme industrielle en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 6,35% au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par une expansion industrielle rapide, une augmentation de la demande de fabrication durable et une utilisation accrue enzymatique dans tous les secteurs tels que la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques et le papier et le papier.

Cette décision reflète l'intérêt croissant pour le traitement basé sur les enzymes, en particulier dans l'industrie de la pulpe et du papier, où les entreprises se déplacent activement vers des méthodes de production plus propres et plus efficaces. De plus, la région est témoin d'une augmentation des investissements dans la production biopharmaceutique, où les enzymes sont essentielles dans la fabrication de médicaments, la synthèse des protéines et les diagnostics moléculaires.

• En août 2024, AB EnzymsAnTnered avec le groupe APC pour distribuer ses solutions enzymatiques industrielles pour le secteur de la pulpe et du papier à travers la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. L’accord vise à étendre l’accès aux technologies basées sur les enzymes qui favorisent la durabilité et l’efficacité des processus, soutenant le changement de la région vers des pratiques de fabrication respectueuses de l’environnement.
• En janvier 2024, AbbVie a investi 223 millions USD pour étendre son usine de fabrication de biologiques à Singapour.

Ces développements accélèrent l'adoption des enzymes et établissent l'Asie-Pacifique en tant que grande région pour les fournisseurs d'enzymes industriels ciblant les applications évolutives et à forte croissance.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) régule les enzymes utilisées dans la transformation des aliments en vertu de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques (FFDCA). L'Agence de protection de l'environnement (EPA) supervise les enzymes industrielles qui peuvent affecter l'environnement, en particulier celles utilisées dans des produits tels que les détergents et les agents de nettoyage. De plus, le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), par le biais de son service de sécurité alimentaire et d'inspection (FSIS), réglemente l'utilisation des enzymes dans la transformation de la viande, de la volaille et des produits d'œufs.
• En Europe, l'European Food Safety Authority (EFSA) évalue la sécurité des enzymes utilisées dans la transformation des aliments. L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) régule les enzymes utilisées dans les applications industrielles et chimiques à travers le cadre de portée, en se concentrant sur la sécurité humaine et environnementale. De plus, l'Agence européenne des médicaments (EMA) supervise les enzymes utilisées dans la fabrication pharmaceutique, garantissant que les ingrédients à base d'enzymes répondent aux normes requises pour la qualité, la sécurité et l'efficacité.

Paysage compétitif

Le marché des enzymes industriels se caractérise par des collaborations stratégiques, une expansion de portefeuille et une différenciation ciblée de produits. Les acteurs clés forment des accords de distribution exclusifs et des partenariats de co-développement pour améliorer la portée du marché et accélérer l'innovation des produits.

• Par exemple, en février 2025, Seqens et Applexion ont formé une alliance stratégique pour la distribution exclusive de Seqenzymft, une enzyme spécialisée pour produire des fructo-oligosaccharides à chaîne courte (SCFOS), avec un engagement à développer conjointement de nouvelles solutions basées sur enzyme pour le secteur alimentaire.

Ces accords permettent aux entreprises d'étendre la portée du marché, de réduire le délai de commercialisation et d'aligner les efforts de commercialisation avec les réseaux clients établis. De plus, les joueurs adoptent des modèles de co-développement pour concevoir conjointement des enzymes de nouvelle génération adaptées à des fonctions industrielles spécifiques, tout en élargissant les portefeuilles de produits de niche pour répondre aux exigences en évolution des utilisateurs finaux.

L'accent accru est mis sur l'amélioration des propriétés enzymatiques telles que l'efficacité du rendement, la stabilité dans des conditions difficiles et les fonctionnalités spécifiques à l'application pour assurer une pertinence à long terme dans les opérations industrielles.

Liste des sociétés clés du marché des enzymes industrielles:

• Novo Nordisk Funden
• DSM-Firmenich
• BASF
• Amano Enzyme Inc.
• Enzymes AB
• Brain Biotech AG
• Codexis, Inc.
• Sunson Industry Group Co., Ltd.
• Shandong Lonct Enzymes Co., Ltd.
• Enzymes créatives
• Enzymatique Deinking Technologies, LLC
• Technologies enzymatiques avancées
• Adisseo
• Kerry Group plc.
• Antozyme Biotech Pvt Ltd

Développements récents (acquisition / collaboration)

• En mai 2025, Brain Biotech AG a acquis la pleine propriété de Breatec B.V. et a obtenu un nouveau site de production et d'entreposage près d'Eindhoven, Pays-Bas. L'initiative comprend l'expansion d'un centre d'application de cuisson et la consolidation des opérations enzymatiques pour faire évoluer les capacités du segment croissant des enzymes de boulangerie.
• En septembre 2024, la Clecta et l'insilico Biotechnology sont entrées dans une collaboration stratégique pour développer une enzyme optimisée pour la production à grande échelle d'un ingrédient actif pharmaceutique. Le partenariat vise à remplacer la synthèse chimique complexe par une voie enzymatique efficace, améliorant la durabilité et l'évolutivité des processus dans la fabrication pharmaceutique.