Marché de la communication industrielle

Définition du marché

Le marché comprend un large éventail de technologies, de systèmes et de services qui facilitent l'échange de données fiable entre les machines, les systèmes de contrôle et les applications d'entreprise.

Il couvre les réseaux de communication câblés et sans fil, les protocoles industriels et les solutions de connectivité utilisées pour soutenir l'automatisation, la surveillance et le contrôle des processus entre les industries telles que la fabrication, l'énergie, le transport et les services publics. Le rapport examine les facteurs de conduite critiques, les tendances de l'industrie, les développements régionaux et les cadres réglementaires ayant un impact sur la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Marché de la communication industrielleAperçu

La taille mondiale du marché de la communication industrielle était évaluée à 19,67 milliards USD en 2024 et devrait passer de 20,62 milliards USD en 2025 à 29,41 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,10% au cours de la période de prévision.

Le marché enregistre la croissance, en raison de l'adoption des initiatives Smart Manufacturing and Industry 4.0. L'intégration croissante des appareils connectés et des technologies d'automatisation à travers les industries stimule la demande de réseaux de communication robustes et en temps réel.

Les grandes entreprises opérant dans le secteur de la communication industrielle sont Siemens AG, ABB, Rockwell Automation, Schneider Electric, Cisco Systems, Inc., Mitsubishi Electric Corporation, Yokogawa Electric Corporation, GE Vernova, Phoenix Contact, National Instruments Corp., Advech Co., Ltd., Hitachi, Ltd., Omron Corporation, Delta Electronics, INC

L'expansion de l'IoT industriel, la montée en concentration sur la maintenance prédictive et la nécessité d'échange de données transparente entre les technologies opérationnelles et d'information soutiennent davantage l'expansion du marché.

De plus, les progrès de la communication sans fil, le déploiement croissant de protocoles basés sur Ethernet et l'augmentation des investissements dans la transformation numérique par des secteurs tels que l'énergie, l'automobile et les produits pharmaceutiques contribuent de manière significative à la croissance du marché.

• En novembre 2024, Bosch Digital Twin Industries et Pepperl + Fuchs ont lancé le kit Digital Twin Starter, une solution de plug-and-play combinant des capteurs, une communication IO-Link et une analyse d'IA basée sur le cloud. Le kit permet la surveillance en temps réel, la maintenance prédictive et l'accès à distance, améliorant l'efficacité de l'usine et réduisant les temps d'arrêt grâce à la transmission de données transparente des périphériques de champ vers le cloud.

Faits saillants clés

1. La taille du marché de la communication industrielle était évaluée à 19,67 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,10% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 34,09% en 2024, avec une évaluation de 6,70 milliards USD.
4. Le segment matériel a récolté 7,56 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des bus de terrain devrait atteindre 11,78 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment automobile devrait atteindre 6,56 milliards USD d'ici 2032.
7. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,07% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Demande croissante d'interopérabilité du réseau sans couture

Le marché est motivé par le besoin croissant d'interopérabilité transparente entre divers réseaux industriels et protocoles de communication. Cette interopérabilité permet une coordination efficace des processus, une surveillance en temps réel et un contrôle d'automatisation efficace, ce qui améliore finalement la productivité opérationnelle et réduit les temps d'arrêt.

De plus, la capacité d'intégrer les systèmes hérités aux technologies de communication modernes sans modifications ou remplacements étendues accélère encore la croissance du marché en fournissant des solutions rentables et évolutives pour les défis de communication industrielle.

• En mars 2024, Deutschmann Automation a introduit le Falcon intégré Falcon, un convertisseur / passerelle de protocole modulaire compact conçu pour l'intégration directe dans les produits finaux. Cette solution intégrée fournit des interfaces Industrial Ethernet ou Fieldbus sans avoir besoin de logement ou de refonte, optimisant l'installation dans des applications limitées dans l'espace et accélérant le délai de marché pour les solutions d'automatisation.

Défi du marché

Défis de sécurité du réseau dans les communications industrielles

Un défi majeur sur le marché de la communication industrielle est d'assurer une sécurité de réseau solide dans un contexte de connectivité et de numérisation croissantes. Les systèmes industriels qui intègrent plus d'appareils et adoptent des technologies IoT sont vulnérables aux cyberattaques qui peuvent perturber les opérations et compromettre les données sensibles. La complexité de la gestion de divers protocoles et équipements hérités rend difficile la sécurisation de ces réseaux.

Le marché s'oriente vers la mise en œuvre de cadres de cybersécurité avancés, y compris le chiffrement, les méthodes d'authentification sécurisées et la détection des menaces en temps réel. De plus, l'adoption de protocoles de sécurité standardisés et de surveillance continue des réseaux aide à protéger les systèmes de communication industrielle, en garantissant la fiabilité opérationnelle et en protégeant les infrastructures critiques de l'évolution des cyber-menaces.

Tendance

Adoption de solutions intégrées compactes

Le marché enregistre la tendance croissante de l'adoption de solutions de communication compactes et intégrées qui permettent une intégration transparente avec l'équipement existant. Ces modules de petit facteur de forme prennent en charge la miniaturisation, permettant aux fabricants d'optimiser l'espace et d'éviter les refontes de système approfondies.

Cela accélère le déploiement d'applications d'automatisation industrielle tout en améliorant l'évolutivité et la flexibilité. Les industries exigent de plus en plus une connectivité rentable et efficace. Les solutions intégrées deviennent essentielles pour répondre aux besoins en évolution des usines intelligentes et des environnements automatisés.

En fin de compte, cette tendance améliore l'efficacité du déploiement, optimise l'utilisation des ressources et favorise l'évolutivité, ce qui permet aux industries de s'adapter rapidement aux demandes de marché et aux progrès technologiques.

• En décembre 2024, Murata Manufacturing Co., Ltd. a lancé des modules Tri-Radio de type 2FR / 2FP ultra-compacts et de type rentable 2kl / 2ll soutenant Wi-Fi 6, Bluetooth LE et fil avec provisioning de matière. Ces modules ciblent les maisons intelligentes, les bâtiments et les applications IoT industrielles, offrant une intégration élevée, une conformité à la sécurité et une connectivité sans fil économe en énergie pour les déploiements IoT avancés.

Instantané rapport du marché de la communication industrielle

Segmentation	Détails
Par composant	Matériel (commutateurs, passerelles, routeurs et wap, contrôleurs et connecteurs, dispositifs d'alimentation, autres), logiciel, services
Par protocole	Bus de terrain, Ethernet industriel, sans fil
Par vertical	Automobile, aérospatiale et défense, électrique et électronique, produits chimiques, pétrole et gaz, énergie et puissance, soins de santé, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par composant (matériel, logiciel, services): Le segment matériel a gagné 7,56 milliards USD en 2024, en raison du déploiement généralisé de dispositifs industriels nécessitant des interfaces de communication robustes et une infrastructure réseau.
• Par protocole (Fieldbus, Industrial Ethernet et Wireless): Le segment des bus de terrain détenait 40,47% du marché en 2024, en raison de son utilisation établie dans les systèmes hérités et du déploiement rentable dans l'automatisation des processus.
• Par vertical (automobile, aérospatiale et défense, électrique et électronique, produits chimiques,Pétrole et gaz, Energy & Power, Healthcare, autres): Le segment automobile devrait atteindre 6,56 milliards USD d'ici 2032, en raison de l'automatisation accrue de la fabrication des véhicules et de l'intégration des systèmes de production connectés.

Marché de la communication industrielleAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

L'Amérique du Nord a représenté 34,09% du marché de la communication industrielle en 2024, avec une évaluation de 6,70 milliards USD. Cette domination est largement attribuée à l'adoption précoce des technologies d'automatisation avancées dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et le pétrole et le gaz.

La région est soutenue par une infrastructure industrielle mature et une forte présence d'acteurs majeurs offrant des solutions de communication de pointe. Le déploiement étendu d'Ethernet industriel, l'utilisation croissante des technologies numériques jumelles et la hausse des investissements dans la cybersécurité industrielle renforcent encore sa position sur le marché.

En outre, les initiatives du gouvernement proactives visant à faire progresser la fabrication intelligente, ainsi que des efforts soutenus pour améliorer les infrastructures vieillissantes aux États-Unis et au Canada, jouent un rôle vital dans la conduite de la croissance continue du marché.

L'industrie de la communication industrielle en Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 6,07% au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement attribuée à l'industrialisation rapide dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam, où les fabricants adoptent l'automatisation pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts.

La région enregistre des investissements importants dans les infrastructures IoT industrielles, en particulier dans les secteurs automobile, électronique et énergétique. Des pays comme la Corée du Sud et Taïwan dirigent dans la fabrication de haute technologie, renforçant la demande de systèmes de communication industrielle sans faille.

De plus, les politiques gouvernementales favorables soutenant le développement de l'usine intelligente, la demande croissante de surveillance en temps réel et l'adoption croissante des technologies sans fil dans les économies émergentes accélèrent l'adoption du marché à travers l'Asie-Pacifique.

• En avril 2025, ABB et l'instrumentation Technology and Economy Institute (ITEI) ont lancé le laboratoire conjoint Ethernet-APL + Profit Application Technology à Pékin. La collaboration vise à promouvoir la normalisation, les tests de compatibilité et l'adoption des technologies Ethernet-APL & Profit pour soutenir les initiatives de transformation numérique industrielle et de fabrication intelligente en Chine.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Federal Communications Commission (FCC) est la principale autorité réglementaire pour la communication industrielle. La FCC réglemente les communications interétatiques et internationales, y compris celles de la radio, de la télévision, du fil, du satellite et du câble. Ils garantissent un marché robuste et concurrentiel et favorisent la connectivité.
• En Europe, La principale autorité de réglementation pour les télécommunications et les communications électroniques est l'organisme des régulateurs européens pour les communications électroniques (BEREC). Berec travaille avec la Commission européenne et les autorités réglementaires nationales (NRAS) pour garantir la mise en œuvre cohérente des règles des télécommunications de l'UE et promouvoir les meilleures pratiques.

Paysage compétitif

Le marché de la communication industrielle se caractérise par des acteurs clés en se concentrant sur l'innovation, les partenariats stratégiques et les acquisitions pour renforcer leurs positions. Les entreprises investissent massivement dans la R&D pour développer des plates-formes indépendantes du protocole et améliorer l'interopérabilité pour l'échange de données en temps transparent dans des contextes industriels complexes.

Les collaborations avec les fournisseurs d'automatisation et les intégrateurs de systèmes sont courantes pour fournir des solutions intégrées. L'accent mis sur la mise en réseau définie par logiciel et les cadres de communication basés sur le cloud qui offrent une évolutivité et une flexibilité en croissance. Les chefs de marché se développent dans des régions à croissance rapide comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine par le biais de coentreprises et de partenariats locaux.

Dans l'ensemble, le paysage concurrentiel tourne autour de la fourniture de systèmes de communication sécurisés, fiables et adaptables pour répondre aux exigences industrielles en évolution.

• En juin 2024, FieldComm Group a terminé l'acquisition des actifs du groupe FDT, y compris les normes technologiques FDT / DTM largement utilisées. L'intégration améliore les capacités de gestion des périphériques du groupe FieldComm à travers la hiérarchie de l'automatisation industrielle, visant à améliorer l'interopérabilité, à rationaliser l'intégration des appareils et à prendre en charge la transition vers des normes unifiées pour la configuration intelligente des appareils sur les marchés de processus et d'automatisation de l'usine.

Liste des entreprises clés sur le marché de la communication industrielle:

• Siemens AG
• Abb
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Cisco Systems, Inc.
• Mitsubishi Electric Corporation
• Yokogawa Electric Corporation
• GE Vernova
• Contact Phoenix
• National Instruments Corp.
• Advantech Co., Ltd.
• Hitachi, Ltd.
• Omron Corporation
• Delta Electronics, Inc.
• Moxa

Développements récents (collaboration / lancement de produit)

• En mars 2025, Infineon Technologies AG et RT-LABS ont intégré six protocoles de communication industriels clés dans la famille des microcontrôleurs Infineon XMC7000. La collaboration permet une implémentation transparente de protocoles tels que Profit RT, Ethernet / IP, Canopen, CC-Link, Modbus / TCP et Ethercat Master via la plate-forme BodusToolbox d'Infineon. La solution vise à accélérer le développement pour les applications industrielles comme les disques, les PLC et les armes robotiques.
• En février 2025, Softing Industrial Reloated Version V1.21 de sa passerelle FG-200, améliorant l'intégration des dispositifs de champ de base de Field Fieldbus H1 dans les systèmes Modbus TCP et FF HSE. La mise à jour a amélioré le matériel pour une communication stable, des fonctions de micrologiciel améliorées et une prise en charge unique pour le contrôle simultané et l'accès à la gestion des actifs, ce qui le rend idéal pour les applications d'automatisation de processus dans des industries telles que le pétrole et le gaz.