Marché des services d'automatisation industrielle

Définition du marché

Le marché englobe un large éventail de services visant à automatiser et à optimiser les processus industriels pour augmenter l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts et améliorer la sécurité. Ce marché comprend la fourniture de services d'ingénierie, de conseil, d'installation, de maintenance et de support liés aux technologies d'automatisation telles que la robotique, les systèmes de contrôle et les solutions logicielles.

Le rapport explore les principaux moteurs du développement du marché, offrant une analyse régionale détaillée et un aperçu complet du paysage concurrentiel façonnant les opportunités futures.

Marché des services d'automatisation industrielleAperçu

La taille du marché mondial des services d'automatisation industrielle était évaluée à 164,13 milliards USD en 2024 et devrait passer de 180,87 milliards USD en 2025 à 380,25 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 10,93% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à l'adoption croissante des technologies d'automatisation industrielle à travers la fabrication, l'énergie, l'automobile et d'autres secteurs clés, tirés par le besoin croissant d'efficacité opérationnelle, de précision et d'intervention humaine réduite. La demande defabrication intelligenteSolutions provoque un déploiement généralisé de systèmes de contrôle avancé, de robotique et d'analyse de données en temps réel dans les environnements industriels.

Les grandes entreprises opérant dans le secteur des services d'automatisation industrielle sont Rockwell Automation, Honeywell International Inc., ABB, Mitsubishi Electric Corporation, Emerson Electric Co., Siemens, Omron Corporation, Yokogawa Electric Corporation, Schneider Electric, Cisco Systems, Inc., Johnson Controls, Fuji Electric Corp, SAP SE, FANUC et General Electric Company.

L'objectif croissant des entreprises sur la minimisation des temps d'arrêt, l'amélioration de la productivité et l'amélioration des normes de sécurité entraîne davantage l'adoption des services d'automatisation tels que l'intégration du système, la maintenance prédictive et la surveillance à distance.

De plus, l'innovation continue dans les technologies d'automatisation, la hausse des investissements dans les initiatives de transformation numérique et la sensibilisation croissante des industries sur les avantages à long terme de l'automatisation accélèrent le développement du marché.

• En avril 2024, Rockwell Automation, un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, a révélé des plans pour une nouvelle usine de fabrication de 98 000 pieds carrés à Chennai, en Inde, qui devrait ouvrir ses portes en 2025.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie des services d'automatisation industrielle était évaluée à 164,13 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,93% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 35,95% en 2024, avec une évaluation de 59,00 milliards USD.
4. Le segment du projet d'ingénierie et d'installation a récolté 54,56 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment automobile devrait atteindre 84,83 milliards USD d'ici 2032.
6. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 11,82% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Demande croissante d'efficacité opérationnelle et de productivité

Le marché est propulsé par la demande croissante d'efficacité opérationnelle et de productivité dans divers secteurs industriels. Alors que les entreprises sont confrontées à une pression croissante pour réduire les coûts, optimiser l'utilisation des ressources et accélérer les délais de production, il existe un besoin croissant de solutions d'automatisation qui rationalisent les processus et minimisent l'erreur humaine.

Cela incite les industries à adopter des services d'automatisation avancés qui permettent des cycles de production plus rapides, une qualité cohérente et une surveillance en temps réel des opérations. Ce changement est en outre étayé par la disponibilité d'analyses de données et d'outils de maintenance prédictive, qui aident à identifier les goulots d'étranglement et à réduire les temps d'arrêt.

L'accent croissant sur la maximisation de la production tout en maintenant la rentabilité entraîne des parties prenantes à investir dans des technologies et des services d'automatisation intelligents évolutifs, alimentant ainsi la croissance du marché mondial des services d'automatisation industrielle.

• En avril 2025, Rockwell Automation et Amazon Web Services, Inc. se sont associés pour accélérer l'automatisation industrielle et la fabrication de transformation numérique en intégrant la technologie opérationnelle aux services cloud. Leurs solutions, y compris FactoryTalk Datamosaix et FIIX CMMS, offrent des outils sécurisés évolutifs et sécurisés pour optimiser les performances des actifs, présentées chez Hanover Messe 2025.

Défi du marché

Intégration complexe avec les systèmes hérités

L'intégration complexe avec les systèmes hérités présente un défi important à la croissance et à la mise en œuvre des services d'automatisation industrielle, en particulier dans les industries avec des infrastructures de longue date.

De nombreuses usines industrielles et unités de fabrication dépendent toujours des systèmes de contrôle, des machines et des plateformes logicielles obsolètes qui n'ont pas l'interopérabilité nécessaire pour se connecter avec les technologies d'automatisation modernes telles que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA) et les solutions basées sur le cloud.

Cet écart technologique rend difficile l'atteinte d'échange de données transparente et de contrôle des processus coordonnées, nécessitant une personnalisation coûteuse, du développement de middleware et des délais de mise en œuvre étendus.

Pour surmonter ces défis, les fournisseurs de services d'automatisation développent des solutions d'intégration modulaires et évolutives qui permettent une modernisation progressive tout en minimisant les temps d'arrêt. Les efforts de collaboration entre les fournisseurs de technologie et les opérateurs industriels aident également à créer des stratégies de transition qui préservent les fonctionnalités des systèmes hérités tout en permettant une transformation numérique.

Tendance

Adoption croissante des technologies de l'industrie 4.0

Les progrès des technologies de l'industrie 4.0 transforment le marché des services d'automatisation industrielle en améliorant les capacités de connectivité, d'intelligence et d'automatisation à travers les processus de fabrication et de production. Les solutions de l'industrie 4.0 intègrent l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique et la robotique avancée pour la collecte de données en temps réel, l'analyse et la prise de décision autonome pour optimiser les opérations et réduire les temps d'arrêt.

Ceux-ci permettent une plus grande flexibilité et précision dans la gestion des environnements industriels complexes, ce qui les rend adaptés à divers secteurs. En outre, des efforts continus de recherche et de développement sont dirigés par des développeurs de technologies, des institutions de recherche et des parties prenantes industrielles axées sur l'innovation.

Ces initiatives se concentrent sur la création de plateformes d'automatisation interopérables et évolutives qui améliorent l'intégration du système, améliorent l'efficacité opérationnelle et favorisent une croissance industrielle durable.

• En mai 2025, Siemens a lancé des agents AI avancés pour sa plate-forme de copilote industriel, permettant des flux de travail industriels autonomes et augmentant la productivité jusqu'à 50% par rapport aux processus manuels traditionnels et aux systèmes d'automatisation antérieurs. La suite Copilot soutient la conception, la planification, l'ingénierie, les opérations et l'entretien, améliorant l'efficacité et la prise de décision entre les industries.

Rapport sur le marché des services d'automatisation industrielle

Segmentation	Détails
Par type	Ingénierie et installation de projet, services de maintenance et de support, services de conseil et services opérationnels
Par utilisation finale	Automobile, fabrication, pétrole et gaz, produits chimiques, pharmaceutiques, alimentaires et boissons, énergie et services publics, et autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type (Projet d'ingénierie et d'installation, de services de maintenance et de support, de services de conseil et de services opérationnels): Le segment d'ingénierie et d'installation du projet a gagné 54,56 milliards USD en 2024 en raison de l'augmentation des investissements dans les nouvelles infrastructures d'automatisation et de la demande croissante d'intégration de systèmes personnalisés entre les industries.
• Par utilisation finale (automobile, fabrication, pétrole et gaz, chimique, pharmaceutique, alimentaire et boissons, énergie et services publics, et autres): Le segment automobile détenait 22,42% du marché en 2024, en raison de la forte demande d'automatisation pour améliorer l'efficacité de la production, assurer un contrôle de qualité et répondre à la complexité croissante des processus de fabrication automobile.

Marché des services d'automatisation industrielleAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des services d'automatisation industrielle en Amérique du Nord représentait environ 35,95% en 2024, avec une évaluation de 59,00 milliards USD. Cette domination est attribuée à l'écosystème de fabrication avancé de la région, à l'adoption précoce des technologies de l'industrie 4.0 et à la présence de principaux fournisseurs de services d'automatisation.

De plus, un solide soutien du gouvernement aux initiatives de transformation numérique, des investissements substantiels dans les développements d'usine intelligents et la forte demande d'automatisation dans les industries clés telles que l'automobile et l'aérospatiale alimentent la croissance du marché en Amérique du Nord.

Des activités de recherche et de développement robustes, combinées à une main-d'œuvre qualifiée et à l'innovation continue dans les solutions d'automatisation, stimulent davantage l'adoption de services d'automatisation industrielle à travers la région. En outre, l'augmentation de l'efficacité opérationnelle, de la durabilité et de la réduction des coûts de production accélère le déploiement de technologies d'automatisation avancées, renforçant ainsi l'expansion du marché.

• En septembre 2023, Red Hat et Intel se sont associés pour lancer une plate-forme industrielle open source visant à faire progresser l'automatisation industrielle dans le domaine de l'atelier de fabrication. La solution améliore l'automatisation, la cybersécurité et la maintenance prédictive grâce aux données en temps réel et aux normes ouvertes.

L'industrie des services d'automatisation industrielle en Asie-Pacifique est prêt pour une croissance significative à un TCAC robuste de 11,82% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'industrialisation rapide, à l'adoption croissante des technologies de fabrication intelligentes et à l'élargissement du développement des infrastructures dans la région Asie-Pacifique.

La grande base industrielle de la région, associée à la hausse des coûts de main-d'œuvre et au besoin croissant d’efficacité opérationnelle, soutient l’accélération de la mise en œuvre des services d’automatisation. La présence croissante de sociétés multinationales et d'initiatives gouvernementales promouvanttransformation numériqueDésactivez la demande supplémentaire de solutions d'automatisation industrielle avancées.

De plus, les investissements dans la recherche et le développement, ainsi que les collaborations entre les fournisseurs de technologies et les fabricants locaux, améliorent la qualité et l'innovation des services, propulsant ainsi la croissance du marché dans cette région.

Cadres réglementaires

• Globalement, la Commission électrotechnique internationale(IEC) 61508Standard régit la sécurité fonctionnelle des systèmes électriques, électroniques et programmables liés à la sécurité électronique dans l'automatisation industrielle. Cette norme garantit que les systèmes automatisés sont conçus pour minimiser les risques et maintenir la fiabilité des applications critiques de sécurité.
• Aux États-Unis, le cadre de cybersécurité du National Institute of Standards and Technology (NIST) fournit des directives pour sécuriser les systèmes de contrôle industriel, ce qui est essentiel pour la prestation sûre et sécurisée des services d'automatisation industrielle. De plus, les normes de la Sécurité et de la Santé (OSHA) réglementent la sécurité au travail concernant l'installation, l'entretien et le fonctionnement des systèmes d'automatisation industrielle.

Paysage compétitif

L'industrie des services d'automatisation industrielle comprend une combinaison variée d'entreprises mondiales bien établies et de sociétés régionales innovantes. Ces acteurs visent à élargir leurs offres de services et à étendre leur présence géographique grâce à l'innovation technologique, à des collaborations stratégiques et à une pénétration accrue du marché.

Les entreprises de premier plan investissent fortement dans la recherche et le développement pour améliorer les capacités d'automatisation, améliorer l'intégration du système et fournir des solutions plus efficaces, évolutives et personnalisées. Ils proposent également des modèles de services rentables pour répondre à la demande croissante de la fabrication, de l'énergie, de l'automobile et d'autres industries clés.

• En février 2023, Schneider Electric, Capgemini et Qualcomm se sont associés pour développer un réseau privé 5G pour l'automatisation industrielle. Leur système de levage compatible 5G remplace les connexions filaires par la technologie sans fil, améliorant l'efficacité, la précision et la fiabilité entre les secteurs de la fabrication et de la logistique.

Liste des sociétés clés du marché des services d'automatisation industrielle:

• Rockwell Automation
• Honeywell International Inc.
• Abb
• Mitsubishi Electric Corporation
• Emerson Electric Co.
• Siemens
• Omron Corporation
• Yokogawa Electric Corporation
• Schneider Electric
• Cisco Systems, Inc.
• Contrôles Johnson
• Fuji Electric Corp
• SAP SE
• Fanuc
• General Electric Company

Développements récents (partenariats)

• En décembre 2024, Ondex Automation s'est associé à Automation & Control Inc., un spécialiste des systèmes d'automatisation et de contrôle personnalisés. La collaboration vise à renforcer les offres de solutions d'Ondex et à stimuler la croissance des entreprises en élargissant sa portée, en améliorant l'engagement des clients et en augmentant les opportunités de revenus sur le marché de l'automatisation industrielle nord-américaine.