Marché de l'emplacement intérieur

Définition du marché

LeLe marché tourne autour des technologies et des systèmes conçus pour suivre et cartographier la position précise des personnes et des actifs dans des environnements fermés.

Ces solutions exploitent une combinaison de Wi-Fi, Bluetooth Low Energy (BLE), ultra-large bande (UWB), RFID et Géomagnétiques pour permettre au positionnement, à la navigation et à l'analyse en temps réel. Le processus implique la collecte de données à partir de capteurs, de traitement du signal et de calcul algorithmique pour déterminer les emplacements exacts.

Des industries telles que la vente au détail, les soins de santé, la fabrication et les bâtiments intelligents intègrent ces systèmes pour le suivi des actifs, la gestion de la main-d'œuvre, la sécurité et l'engagement client. La navigation intérieure aide à se déplacer dans les centres commerciaux et les aéroports, tandis que le géofencing prend en charge l'automatisation dans des environnements compatibles IoT.

Marché de l'emplacement intérieurAperçu

La taille mondiale du marché de l'emplacement intérieur était évaluée à 12,43 milliards USD en 2023 et devrait passer de 14,65 milliards USD en 2024 à 53,50 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 20,33% au cours de la période de prévision.

Le marché est en pleine expansion, en raison de l'adoption croissante des technologies de positionnement axées sur l'IA et de l'analyse des données en temps réel, en améliorant la précision et l'efficacité entre les industries telles que les soins de santé, la vente au détail et la logistique.

De plus, la demande croissante de bâtiments intelligents et les systèmes de navigation intérieure intégrés à l'IoT alimente le marché, car les entreprises recherchent des solutions avancées pour le suivi des actifs, la gestion de la main-d'œuvre et les expériences client transparentes.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de l'emplacement en salle sont Inpixon, Innorspace Technology Inc., Wemap, Artisight, Navenio Ltd, Cisco, Kinexon, Indooratlas, Boingo Wireless, Ericson, Butlr.io, Matterport, Niantic, Zebra Technologies et les réseaux de juniper.

Les innovations en Wi-Fi, Bluetooth Low Energy (BLE), ultra-large bande (UWB), RFID et positionnement géomagnétique ont renforcé la précision et la fiabilité des solutions de localisation intérieure.

Le traitement amélioré du signal, le positionnement basé sur l'IA et les technologies de localisation hybride améliorent la précision dans des environnements complexes tels que les aéroports, les centres commerciaux, les hôpitaux et les installations industrielles. Les entreprises déploient des systèmes de positionnement multimodal pour assurer la navigation intérieure et le suivi des actifs sans couture.

Les investissements croissants dans la R&D stimulent la commercialisation des technologies avancées de positionnement intérieur, alimentant leur utilisation entre les secteurs qui nécessitent des solutions de suivi et de navigation de haute précision.

• En décembre 2024, Boingo Wireless a déployé des réseaux sans fil de pointe au Rhode Island Convention Center (RICC) et Amica Mutual Pavilion (AMP). Le réseau convergé des deux lieux intègre des cellules privées et du Wi-Fi 6 / 6E pour améliorer la billetterie mobile, la connectivité des exposants, l'éclairage intelligent et les performances des appareils mobiles. Plus de 500 points d'accès Wi-Fi 6 ont été installés pour fournir une connectivité à grande vitesse dans les salles de réunion, les espaces d'exposants, les salles de bal et les sièges de l'arène. Les réseaux de Boingo soutiennent plus de 8,8 milliards de pieds carrés d'espace de congrès aux États-Unis, y compris le Hawaiʻi Convention Center à Honolulu et le Las Vegas Convention Center, qui comprend un DAS multi-porte-portiques pour la 5G.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie de l'emplacement intérieur était évaluée à 12,43 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 20,33% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,52% en 2023, avec une évaluation de 4,54 milliards USD.
4. Le segment matériel a récolté 5,77 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de positionnement basé sur le Wi-Fi devrait atteindre 19,87 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment de fabrication et industriel est prêt pour un TCAC robuste de 22,27% au cours de la période de prévision.
7. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 21,32% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"La demande croissante de suivi des actifs et des effectifs en temps réel"

Les organisations de détail, de soins de santé, de logistique et de fabrication mettent en œuvre des solutions de localisation intérieure pour améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité des effectifs et la gestion des stocks.

Les détaillants utilisent les technologies de localisation intérieure pour le suivi des stocks en temps réel, l'optimisation des stocks de conserve et la réduction des pertes causées par des marchandises mal placées. Les fournisseurs de logistique déploient le suivi des actifs en temps réel pour rationaliser les opérations de la chaîne d'approvisionnement.

Les établissements de santé exploitent le positionnement intérieur pour suivre les équipements médicaux et les soins infirmiers et observation à distance et assurer une utilisation efficace des ressources. La demande de visibilité en temps réel dans les actifs et les mouvements de la main-d'œuvre contribue à la croissance du marché de la localisation en salle, les entreprises adoptant des renseignements sur la localisation pour une meilleure prise de décision.

• En février 2024, ArtiSight, Inc. a annoncé l'expansion de son partenariat avec WellSpan Health dans l'ensemble de son système. Cette initiative étendra la plate-forme hospitalière intelligente d'Artight, incorporant des soins infirmiers à distance, des observations à distance et des services dirigés par l'IA à plus de 1 000 lits dans le réseau de santé WellSpan. La plate-forme intègre des capteurs alimentés par AI, une vision par ordinateur, une reconnaissance vocale, une surveillance des signes vitaux et une technologie de positionnement en intérieur, offrant des analyses en temps réel et des informations exploitables. Avec ses capacités avancées d'apprentissage en profondeur et son cadre d'intégration ouverte, la solution améliore la sécurité des patients tout en réduisant la charge de travail sur les professionnels de la santé.

Défi du marché

"Confidentialité et problèmes de sécurité des données"

La croissance du marché de la localisation intérieure est entravée par les préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité des données, car les technologies basées sur la localisation reposent sur la collecte et le traitement des informations d'utilisateurs sensibles.

L'accès non autorisé, les violations de données et la conformité réglementaire posent des défis importants, en particulier dans des secteurs comme les soins de santé et la vente au détail, où la protection des données personnelles est essentielle.

Les entreprises adoptent un chiffrement de bout en bout, un traitement anonymisé des données et des cadres axés sur la conformité alignés sur des réglementations telles que le RGPD et le CCPA. De plus, la mise en œuvre des mécanismes de consentement des utilisateurs et des mesures de sécurité axées sur l'IA garantit une gestion sécurisée des données tout en maintenant la transparence et la confiance entre les utilisateurs.

Tendance

"Intégration avec l'IoT et l'IA pour les bâtiments intelligents"

L'intégration des technologies de localisation intérieure avec les capteurs de l'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle (IA) transforme l'automatisation du bâtiment, l'utilisation de l'espace et la maintenance prédictive.

Les entreprises mettent en œuvre des analyses de localisation alimentées par AI pour optimisergestion des installations, Améliorer l'efficacité de l'espace de travail et améliorer les expériences des visiteurs.Les systèmes de positionnement intérieur combinés à la connectivité IoT permettent une surveillance en temps réel de la consommation d'énergie, du contrôle HVAC et des systèmes de sécurité automatisés.

Le déploiement de Smart Building Solutions augmente la demande d'offres de marché de localisation intérieure, permettant aux entreprises de créer des environnements intelligents qui améliorent le confort des occupants, l'efficacité énergétique et les performances opérationnelles.

• En mars 2025, Niantic a annoncé le spin-off de sa division géospatiale de l'IA en une nouvelle entité, Niantic Spatial Inc., pour accélérer l'innovation et l'évolutivité. Dirigée par John Hanke, Niantic Spatial sera lancé avec 250 milliards de dollars de capital, dont 200 milliards USD du bilan de Niantic et un investissement de 50 milliards USD de Scopely. La société développe un grand modèle géospatial, tirant parti de la ML à grande échelle pour améliorer le raisonnement spatial dans les modèles de grande langue (LLM), permettant une navigation avancée et une compréhension des emplacements du monde réel.

Instantané du rapport sur le marché de l'emplacement en salle

Segmentation	Détails
En offrant	Matériel, logiciel, services
Par technologie	Positionnement à base Wi-Fi, balises Bluetooth à basse énergie (BLE), ultra-large bande (UWB), autres
Par utilisation finale	Santé, vente au détail, fabrication et industriel, transport et logistique, hospitalité, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• En offrant (matériel, logiciel, services): Le segment matériel a gagné 5,77 milliards USD en 2023, en raison du déploiement généralisé de capteurs, de balises et de balises RFID, qui fournissent un suivi de l'emplacement en temps réel, une grande précision et une intégration transparente avec l'infrastructure existante dans les secteurs tels que HealthCare, et Logistics.
• By Technology (Wi-Fi-based Positioning, Bluetooth Low Energy (BLE) Beacons, Ultra-Wideband (UWB), and Others): The Wi-Fi-based positioning segment held 38.52% share of the market in 2023, due to its widespread infrastructure, cost-effectiveness, and high compatibility with existing network systems, enabling seamless indoor navigation, asset tracking, and real-time location services across various industries.
• Par utilisation finale (soins de santé, vente au détail, fabrication et industriel, et transport et logistique): le segment de fabrication et industriel est prêt pour une croissance significative à un TCAC de 22,27% au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption croissante des solutions de positionnement des actifs en temps réel, de l'automatisation du flux de travail et d'optimiser les solutions de positionnement des ressources importantes dans une grande efficacité opérationnelle.

Marché de l'emplacement intérieurAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Amérique du Nord a représenté une part de marché de l'emplacement en salle d'environ 36,52% en 2023, avec une évaluation de 4,54 milliards USD. L'Amérique du Nord enregistre l'adoption rapide des systèmes de navigation et de positionnement intérieurs dans les bâtiments intelligents, les aéroports, les centres commerciaux et les établissements de santé.

Les entreprises déploient des technologies basées sur la localisation pour améliorer les expériences des visiteurs, optimiser l'utilisation de l'espace et améliorer l'efficacité opérationnelle. Les initiatives de la ville intelligente stimulent les investissements dans la cartographie intérieure alimentée par l'IA, le positionnement en temps réel et les solutions d'orientation numérique.

Au milieu de la demande croissante de mobilité et de navigation intérieures sans couture, les entreprises intégrent les technologies de localisation intérieure pour améliorer l'engagement des clients et la productivité de la main-d'œuvre, alimentant le marché en Amérique du Nord.

• En janvier 2025, Karl Storz États-Unis a lancé son déploiement américain de Pathway.ai, un outil propulsé par la plate-forme d'hôpital Smart Artisight. Le système détecte et répond aux changements de l'état de la salle d'opération, réduisant les durées de roulement et les tâches manuelles d'automatisation, ce qui améliore globalement ou l'efficacité et la précision des données. La solution d'Artisight utilise des capteurs ambiants, des microphones et des algorithmes ML pour surveiller et analyser les flux de travail des salles d'opération en temps réel. La plate-forme permet aux professionnels de la santé de rationaliser les processus, de minimiser les retards et d'optimiser l'utilisation des ressources en automatisant la capture de données opérationnelles.

L'Amérique du Nord abrite plusieurs acteurs clés de la technologie de positionnement en intérieur, notamment Apple Inc., Cisco Systems, Qualcomm Technologies et Zebra Technologies, entraînant des progrès continus en Wi-Fi, Bluetooth Low Energy (BLE), Ultrawideband (UWB) et Solutions de positionnement en intérieur basées sur RFID.

La région enregistre une commercialisation rapide des services de localisation de haute précision, avec des entreprises axées sur le positionnement hybride, la ML et l'analyse basée sur le cloud.

De solides investissements dans la R&D, les partenariats et les acquisitions renforcent encore le marché, permettant aux entreprises de mettre en œuvre des solutions de renseignement de localisation de pointe.

L'industrie de l'emplacement intérieur en Asie-Pacifique est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 21,32% au cours de la période de prévision. Les secteurs industriels et logistiques d'Asie-Pacifique adoptent l'intelligence de localisation axée sur l'IA pour améliorer l'automatisation des entrepôts, la gestion des stocks et le suivi des actifs en temps réel.

Les entreprises en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est intègrent des capteurs compatibles IoT, un suivi basé sur l'UWB et une IA géospatiale pour rationaliser les opérations de la chaîne d'approvisionnement et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Les usines intelligentes et les centres logistiques utilisent les technologies de positionnement intérieur pour optimiser la productivité de la main-d'œuvre, minimiser les temps d'arrêt et assurer un mouvement de fret transparent, accélérer la croissance du marché à travers la région.

En outre, le secteur de la vente au détail et du commerce électronique en Asie-Pacifique enregistre une croissance significative, avec des centres commerciaux, des supermarchés et des détaillants en ligne intégrant les technologies de positionnement intérieur pour optimiser les dispositions de magasins, suivre le mouvement client et permettre des expériences de commerce personnalisées alimentées par AI.

Les principaux détaillants dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud déploient le marketing basé sur la localisation, l'orientation numérique et la technologie BLE Beacon pour améliorer l'engagement des clients.

Les entreprises se concentrent sur les stratégies de vente au détail phygitales (physiques + numériques) et investissent fortement dans la navigation intérieure et l'intelligence de localisation, stimulant le marché dans la région.

Cadres réglementaires

• Le cadre réglementaire aux États-Unis comprend diverses lois sur la protection des données au niveau de l'État, telles que la California Consumer Privacy Act (CCPA), qui oblige un contrôle strict sur l'utilisation des données personnelles. La Federal Communications Commission (FCC) supervise les réglementations par radiofréquence pour empêcher les interférences, assurant la conformité pour des technologies telles que les systèmes de positionnement intérieur basés sur le Wi-Fi et Bluetooth.
• L'UE applique des lois strictes sur la protection des données en vertu du règlement général de protection des données (RGPD), qui régit le traitement des données personnelles, y compris le suivi de l'emplacement, nécessitant un consentement explicite des utilisateurs. La directive sur l'équipement radio (rouge) garantit que tous les appareils radio, y compris les technologies de localisation intérieure, répondent aux normes de sécurité et de compatibilité électromagnétique avant d'entrer sur le marché européen.
• La loi sur la protection des informations personnelles (APPI) régit l'utilisation des données personnelles, y compris les informations fondées sur la localisation, obligeant les organisations à obtenir le consentement et à mettre en œuvre des mesures de sécurité solides. Les modifications à l'APPI ont renforcé les politiques de protection des données, garantissant que les entreprises gérant les technologies de positionnement en intérieur sont conformes aux réglementations strictes de confidentialité pour protéger les informations des utilisateurs.
• La Loi sur la protection des informations personnelles de la Corée du Sud (PIPA) est l'une des lois sur la confidentialité des données les plus strictes au monde, obligeant la conformité stricte pour gérer les données de localisation personnelles. Les entreprises doivent obtenir un consentement explicite des utilisateurs et mettre en œuvre des mesures de sécurité avancées, avec des pénalités sévères pour violations, garantissant des normes de confidentialité élevées dans les services basés sur la localisation.

Paysage compétitif:

L'industrie de la localisation en salle est caractérisée par plusieurs acteurs du marché qui recherchent activement des stratégies telles que les initiatives de financement et l'intégration de systèmes de surveillance intérieure avancés, contribuant considérablement à la croissance du marché.

Investissements dans les technologies de positionnement axées sur l'IA, le suivi basé sur les capteurs et le temps réelanalyse des donnéesaméliorent la précision de l'emplacement, l'efficacité opérationnelle et les applications de sécurité dans des secteurs comme les soins de santé, la vente au détail et la logistique.

Les entreprises tirent parti de la perfusion de capital pour étendre les capacités des produits, améliorer l'interopérabilité avec les écosystèmes IoT et développer des solutions évolutives adaptées aux besoins d'entreprise. Ces efforts stratégiques renforcent non seulement la présence du marché, mais conduisent également à l'innovation continue, favorisant une adoption généralisée des technologies de localisation en salle.

• En janvier 2024, ArtiSight, Inc. a obtenu 42 milliards USD dans un tour de financement de la série B sursubscrit, attirant plusieurs nouveaux investisseurs de système de santé stratégique et client. Les investisseurs de série A, dont NVIDIA (NVDA), ont également participé pleinement. La plate-forme compatible HIPAA d'Artisight intègre la vision par ordinateur, la reconnaissance vocale, la surveillance des signes vitaux, le positionnement intérieur et les rapports d'analyse. Ces capacités rationalisent la documentation et la coordination cliniques, permettant aux prestataires de soins de santé d'allouer plus de temps pour diriger les soins aux patients, de minimiser les dépenses administratives et d'améliorer les résultats et la satisfaction des patients.

Liste des sociétés clés sur le marché de l'emplacement intérieur:

• Inpixon
• Innerspace Technology Inc.
• Bêbdrau
• Artisight
• NAVENIO, LTD
• Cisco
• Kinexon
• Indooratlas
• Boingo sans fil
• Éricson
• butlr.io
• Matterport
• Niantique
• Technologies zèbres
• Réseaux de genévriers

Développements récents (partenariats / accords / lancement de produit)

• En janvier 2025, Boingo Wireless a obtenu un contrat de calendrier de récompense multiple (MAS) de la US General Services Administration (GSA). Ce contrat permet aux gouvernements fédéraux, étatiques et locaux, ainsi que des organisations tribales et des entrepreneurs éligibles, à rationaliser l'achat de réseaux sans fil à grande vitesse de Boingo, assurant une connectivité transparente et un soutien opérationnel.
• En août 2024, Butlr a obtenu 38 milliards USD de financement de série B pour répondre à la demande croissante de ses capteurs et de ses solutions de données anonymes, ce qui améliore la sensibilisation spatiale dans les bâtiments. Ces technologies optimisent la collaboration, l'efficacité énergétique et la sécurité dans les lieux de travail et les espaces de vie. Butlr sert principalement des communautés de vie et des lieux de travail seniors, avec une adoption croissante chez les détaillants de brique et de mortier.
• En février 2024, Butlr a introduit une nouvelle solution conçue pour les installations de vie assistée et de soins de longue durée, améliorant l'efficacité énergétique, le confort, la sécurité et les soins aux patients. En utilisant des modèles d'IA génératifs opt-in, le système combine l'IA avec une technologie de détection de chaleur corporelle, intégré dans des capteurs compacts et magnétiquement montés pour une installation de mur ou de plafond sans couture.
• En décembre 2023, Navenio a formé un partenariat avec Pavion pour améliorer l'efficacité du flux de travail hospitalier. Cette collaboration tire parti de la technologie sans infrastructure de Navenio et non invasive, l'intégrant de manière transparente aux systèmes d'appels infirmiers et à d'autres plates-formes cliniques et opérationnelles essentielles. Le premier déploiement est prévu pour un hôpital fédéral et une institution de recherche avec près de 700 lits près de Washington, D.C.