Marché de la radiothérapie guidée par image

Définition du marché

La radiothérapie guidée par l'image (IGRT) est une approche intégrée utilisée dans le traitement du cancer. Cette approche combine des technologies d'imagerie avancées avec des systèmes d'administration de rayonnement pour améliorer la précision de ciblage. L'IGRT permet aux cliniciens de suivre la position des tumeurs et d'ajuster l'alignement des patients en temps réel, ce qui aide à réduire l'exposition aux radiations à des tissus sains.

La portée du marché couvre les centres d'oncologie, les hôpitaux et les établissements de traitement spécialisés dans le traitement du cancer. Les prestataires de soins de santé utilisent cette technique pour traiter les tumeurs dans le cerveau, les poumons, la prostate et d'autres domaines où une grande précision est critique.

Marché de la radiothérapie guidée par imageAperçu

La taille du marché mondial de la radiothérapie guidée par l'image était évaluée à 2 210,0 millions USD en 2024 et devrait passer de 2 368,3 millions USD en 2025 à 4 085,3 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,10% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par les progrès de la radiothérapie intégrée à l'imagerie, qui offrent un ciblage tumoral précis et réduit les dommages aux tissus environnants. De plus, la radiothérapie guidée par l'IRM améliorée améliore la précision du traitement et l'efficacité du flux de travail, tandis que l'augmentation de l'incidence du cancer augmente la demande de solutions de radiothérapie avancées et mini-invasives.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie de la radiothérapie guidée par l'image a été enregistrée à 2 210,0 millions USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,10% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 35,55% en 2024, avec une évaluation de 785,7 millions USD.
4. Le segment des systèmes d'administration de rayonnement a récolté 1 019,7 million USD de revenus en 2024.
5. Le segment volumétrique de la thérapie par arc devrait atteindre 1 484,4 millions USD d'ici 2032.
6. Le segment du cancer du sein a obtenu la plus grande part de revenus de 25,42% en 2024.
7. Le segment des institutions académiques et de recherche est sur le point de croître à un TCAC robuste de 10,24% au cours de la période de prévision.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 10,18% au cours de la période de prévision.

Les grandes entreprises opérant sur le marché mondial de la radiothérapie guidée par l'image sont Siemens, Elekta, Accuray Incorporated, Viewray Systems, Inc., Hitachi High-Tech Corporation, Canon Medical Systems Corporation, BrainLab SE, Panacea Medical Technologies PVT. Ltd., Mevion Medical Systems, General Electric Company, Koninklijke Philips N.V., Toshiba Corporation, Vision RT Ltd., C-Rad et Raysearch Laboratories AB.

L’incidence mondiale croissante du cancer, associée à l’évolution de l’industrie des soins de santé vers la médecine personnalisée, alimente l’adoption de la radiothérapie guidée par l’image. L'Organisation mondiale de la santé a signalé environ 20 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde en 2022 et a prévu une augmentation de 77% des cas annuels de cancer d'ici 2050.

Les progrès de la génomique, du profilage moléculaire et de l'identification des biomarqueurs permettent aux cliniciens de concevoir des plans de traitement plus précis et spécifiques au patient. La capacité de l'IGRT à cibler avec précision les tumeurs tout en minimisant l'exposition à l'environnement des tissus sains s'aligne sur ces objectifs d'oncologie de précision, à l'amélioration des résultats thérapeutiques et à la réduction des effets secondaires.

Moteur du marché

Avancées dans la radiothérapie intégrée à l'imagerie

L'intégration des modalités d'imagerie avancées telles que la tomodensitométrie (CT), radiothérapie à quatre dimensions (4D-RT),Imagerie par résonance magnétique (IRM)- La radiothérapie guidée et la tomodensitométrie (CBCT) en accélérateurs linéaires (LINACS) améliore considérablement la précision du traitement.

Ces technologies permettent la visualisation en temps réel de la position, de la forme et du mouvement des tumeurs, permettant aux cliniciens d'adapter la radiothérapie dynamiquement pendant chaque session. Cette capacité réduit les erreurs de ciblage, minimise l'exposition aux radiations à des tissus sains et soutient les stratégies de traitement du cancer plus efficaces et personnalisées.

• En juillet 2024, Kauno Klinikos a installé l'un des premiers systèmes IRM-linac dans les États baltes, qui est le seul système de ce type en Lituanie, combinant l'imagerie IRM et l'administration de rayonnement pour la radiothérapie adaptative. Ce système hybride permet la visualisation précise et en temps réel des tumeurs et le dosage adaptatif pour minimiser l'exposition aux radiations à des tissus sains.

Défi du marché

Coût élevé d'investissement en capital et de traitement

Un défi important entravant les progrès du marché de la radiothérapie guidée par l'image consiste à gérer le capital substantiel requis pour l'approvisionnement en équipement et la configuration des installations. Les systèmes IGRT impliquent des technologies d'imagerie avancées intégrées aux plates-formes de rayonnement, ce qui augmente considérablement les dépenses d'achat et d'installation.

De plus, l'entretien continu, l'étalonnage et la nécessité de personnel spécialisé contribuent à des coûts opérationnels élevés, ce qui rend l'adoption difficile pour les prestataires de soins de santé dans des contextes limités en ressources.

Pour relever ce défi, les acteurs du marché développent des configurations de systèmes rentables, offrant des modèles de financement flexibles et fournissent des programmes de formation pour optimiser l'efficacité opérationnelle. Ces stratégies aident à élargir l'accès à la technologie IGRT tout en améliorant la gestion des coûts à long terme pour les établissements de santé.

Tendance

Radiothérapie guidée par MRI améliorée

Le marché de la radiothérapie guidée par l'image progresse à travers l'intégration de l'intelligence artificielle avec des accélérateurs linéaires guidés par la MRI (IRM-linacs). Ces systèmes combinent une imagerie à haute résolution en temps réel avec des algorithmes d'IA pour suivre le mouvement tumoral, y compris les changements de respiration, tout au long des séances de traitement.

Cette capacité améliore la précision de ciblage, permettant une livraison de dose adaptative qui épargne entourant des tissus sains. L'approche est particulièrement précieuse pour les tumeurs dans les régions anatomiquement dynamiques, améliorant la sécurité et l'efficacité du traitement tout en soutenant l'adoption plus large de protocoles de radiothérapie adaptative.

• En mai 2024, Elekta a officiellement lancé son Elekta Evo Ct-Linac lors de la conférence Estro 2024 à Glasgow. Ce CT-LINAC présente une imagerie améliorée à haute définition et prend en charge la radiothérapie adaptative en ligne et hors ligne, ainsi que les capacités IGRT standard.

Rapport sur le marché de la radiothérapie guidée par image

Segmentation	Détails
Par type de produit	Systèmes de rayonnement, systèmes d'imagerie, dispositifs de gestion de positionnement et de mouvement, solutions logicielles, services
Par procédure	Radiothérapie conforme 3D, radiothérapie stéréotaxique corporelle, thérapie des particules, thérapie à l'arc modulé volumétrique, thérapie par faisceau de protons, autres
Par demande	Cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la prostate, cancers gastro-intestinaux, cancers gynécologiques, autres
Par l'utilisateur final	Hôpitaux, établissements universitaires et de recherche, cliniques de radiothérapie ambulatoire
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type de produit (systèmes de livraison de radiation, systèmes d'imagerie, dispositifs de gestion de positionnement et de mouvement, solutions logicielles et services): Le segment des systèmes de rayonnement a gagné 1 019,7 million USD en 2024 en raison de son rôle central dans le traitement, une adoption élevée entre les hôpitaux et les centres de cancer et les avancées technologiques continues.
• Par procédure (radiothérapie conforme 3D, radiothérapie stéréotaxique, thérapie par particules, thérapie par arc modulée volumétrique, thérapie par faisceau de protons et autres): le segment de thérapie à arc modulé volumétrique détenait 36,63% du marché en 2024, en raison de sa capacité à offrir des doses conformes très précises, dans des durations de traitement plus courtes.
• Par application (cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la prostate, cancers gastro-intestinaux, cancers gynécologiques et autres): le segment du cancer du sein devrait atteindre 1,162,9 million USD d'ici 2032, en raison de sa prévalence élevée, d'une augmentation des taux de détection précoces et du besoin clinique pour un ciblage précis pour minimiser la radiothérapie à une exposition à l'entoureuse des tissus sains.
• Par l'utilisateur final (hôpitaux, institutions universitaires et de recherche et cliniques de radiothérapie ambulatoire): Le segment des institutions académiques et de recherche est prêt pour une croissance significative à un TCAC de 10,24% sur la période de prévision, attribuée à son rôle dans le développement, les tests et la mise en œuvre de technologies avancées telles que les systèmes de traitement gérés par l'ARM et l'imagerie.

Marché de la radiothérapie guidée par imageAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de la radiothérapie guidée par l'image en Amérique du Nord était de 35,55% en 2024, avec une évaluation de 785,7 millions USD. Cette domination est attribuée à l'intégration rapide des technologies d'imagerie à haute résolution, y compris des accélérateurs linéaires guidés par la MRI et des TEP-CT, en flux de travail radiothérapie entre les hôpitaux et les centres de cancer de la région.

Ces systèmes permettent un ciblage tumoral précis pendant le traitement, en améliorant les résultats cliniques et en réduisant les effets secondaires. L'adoption généralisée de ces plates-formes hybrides a considérablement augmenté l'incorporation de l'IGRT dans les protocoles de traitement.

• En juin 2024, Siemens Healthineers a lancé la biographie Trinion, un scanner TEP / CT à haute performance et économe en énergie qui a reçu une clairance de la FDA 510 (k). Les caractéristiques clés incluent une imagerie rapide et à faible dose, une résolution spatiale élevée, des performances de temps de vol et des flux de travail intégrés PET / CT, ce qui peut améliorer les protocoles IGRT de squelette d'imagerie.

Asie-Pacifiqueindustrie de la radiothérapie guidée par imageest sur le point de croître à un TCAC de 10,18% au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par l'expansion rapide des infrastructures de traitement du cancer dans la région grâce à des initiatives de santé publique à grande échelle et à des investissements hospitaliers privés.

De nouveaux centres de cancer sont conçus et équipés de systèmes prêts pour l'IGRT dès le départ, éliminant les retards et les coûts associés à la mise à niveau de l'équipement plus ancien. Cette approche permet à l'Asie-Pacifique d'adopter plus rapidement des plates-formes avancées que les marchés matures, où la modernisation est souvent nécessaire.

• En septembre 2024, le Fortis Memorial Research Institute de Gurugram a dévoilé l'Elekta Unity MR-Linac, le premier accélérateur linéaire guidé par MRI (IRM-linac) dans le nord de l'Inde, qui combine un scanner MRI de 1,5 t avec un accélérateur linéaire pour l'imagerie en temps réel pendant le traitement. Cette technologie permet aux cliniciens de visualiser la position tumorale et l'anatomie continuellement pendant la thérapie et d'adapter le traitement dynamiquement pour améliorer la précision.

De plus, l'incidence croissante des cancers pulmonaires, gastro-intestinaux et de tête et de cou crée un fort besoin clinique de ciblage et de gestion de mouvement très précis. En réduisant l'exposition aux radiations à des tissus sains, l'IGRT répond efficacement à ce besoin, ce qui en fait une option de plus en plus préférée entre les pratiques d'oncologie dans la région.

Cadres réglementaires

• Les États-UnisLa Food and Drug Administration (FDA) régule les équipements et les logiciels de radiothérapie comme dispositifs médicaux (510 (k) ou routes d'approbation pré-market), tandis que la Commission de réglementation nucléaire américaine (CNRC) et les programmes de lutte contre les radiations de l'État supervisent les matières radioactives et les opérations thérapeutiques des rayons X. Les hôpitaux doivent obtenir le dégagement des appareils et se conformer à l'inspection de l'État et aux exigences du CNRC, le cas échéant.
• Dans l'Union européenne, les dispositifs médicaux, y compris le matériel et les logiciels IGRT, doivent se conformer à la réglementation des dispositifs médicaux (MDR 2017/745) et subir une évaluation de la conformité. La radioprotection des expositions aux patients est obligatoire par les normes de sécurité de base de l'EURATOM (Directive du Conseil 2013/59 / EURATOM), que les États membres transposent dans la loi nationale couvrant la justification, l'optimisation et l'audit clinique.
• En Chine, la National Medical Products Administration (NMPA) réglemente l'enregistrement et l'examen technique des dispositifs de radiothérapie, car les systèmes complexes nécessitent des dossiers techniques détaillés et des tests locaux. Les autorités provinciales sur la santé et la radiothérapie appliquent les normes de licence, de blindage et de sécurité opérationnelle avant les traitements.
• Au Japon, la Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) applique l'examen des dispositifs en vertu de la Loi sur la pharmaceutique et les dispositifs médicaux (PMD Act). Les systèmes de radiothérapie à haut risque et les logiciels de planification du traitement nécessitent une revue PMDA et un ministère de la Santé, du Travail et de l'approbation du bien-être;Des preuves de surveillance post-commerciale et de facteurs humains sont généralement nécessaires pour les plateformes complexes.

Paysage compétitif

Les acteurs du marché de l'industrie de la radiothérapie guidée par l'image augmentent la recherche et le développement, les partenariats stratégiques et les progrès technologiques pour maintenir la compétitivité. Les entreprises se concentrent sur le développement de solutions compatibles avec l'IA, l'amélioration de l'intégration des logiciels et l'amélioration des capacités d'imagerie et de planification du traitement.

Investissements dans des plateformes avancées,Automatisation du workflowet la collaboration avec des fournisseurs de technologies tiers aident les fournisseurs à proposer des systèmes de radiothérapie plus précis, efficaces et conviviaux. Cela renforce leur position sur le marché de la radiothérapie guidée par l'image.

• En mai 2025, GE Healthcare a annoncé l'expansion de son portefeuille de radiation en oncologie au Congrès de l'Estro 2025, introduisant plusieurs solutions compatibles AI, notamment MR Contour DL, un modèle d'apprentissage en profondeur protégé par la FDA pour la segmentation des organes à risque (OAR) dans les images MR. La société a également révélé son logiciel IRT (radiothérapie intelligent) amélioré, conçu pour intégrer les workflows d'imagerie MR et les outils tiers de l'IA dans la planification du traitement rationalisée.

Les entreprises clés sur le marché de la radiothérapie guidée par l'image:

• Siemens
• Elekta
• Accuray Incorporated
• Viewray Systems, Inc.
• Hitachi High-Tech Corporation
• Canon Medical Systems Corporation
• Cerveau de cerveau
• Panacea Medical Technologies Pvt. Ltd.
• Systèmes médicaux Mevion
• General Electric Company
• Koninklijke Philips N.V
• Toshiba Corporation
• Vision RT Ltd.
• C-rad
• Laboratoires de recherche Ray

Développements récents (approbations gouvernementales)

• En juillet 2025, Royal Philips a reçu la FDA) 510 (k) l'autorisation pour son système Uronav mis à jour, conçu pour la navigation guidée par l'image dans les soins du cancer de la prostate. La dernière version présente un flux de travail d'annotation amélioré qui aide les cliniciens pendant les procédures de thérapie focale, permettant une administration de traitement plus précise et minimalement invasive.
• En mars 2025, Skincure Oncology, un leader mondial dans la livraison de la radiothérapie superficielle guidée par l'image pour le cancer de la peau non mélanome grâce à son expérience Gentlecure pour les patients en dermatologie, a annoncé la soumission de sa technologie GentleBeam à la FDA pour l'autorisation 510 (k).