Marché de la génération d'hydrogène

Taille du marché de la génération d'hydrogène

La taille du marché mondial de la génération d'hydrogène était évaluée à 159,87 milliards USD en 2023 et devrait passer de 167,78 milliards USD en 2024 à 245,85 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 5,61% au cours de la période de prévision. L'augmentation de la demande d'énergie propre et de politiques et de subventions encourageant la production d'hydrogène augmente le marché.

Dans la portée des travaux, le rapport comprend les services offerts par Air Products and Chemicals, Inc., Linde Plc, Air Liquide, Cummins Inc., Plug Power Inc., Ballard Power Systems, ITM Power Plc, Nel ASA, McPhy Energy S.A., FuelCell Energy, Inc., Engie SA et autres.

L'expansion de l'hydrogène dans le transport lourd peut accélérer considérablement la décarbonisation des industries de l'aviation, de l'expédition et du camionnage long-courrier qui sont confrontées à des défis avec l'électrification en raison de la densité d'énergie et des limitations de ravitaillement. Les piles à combustible à hydrogène peuvent fournir une plage plus longue et des temps de ravitaillement plus rapides par rapport aux options électriques de batterie, ce qui les rend plus adaptés aux véhicules qui nécessitent un fonctionnement continu sur de longues distances.

De nombreuses entreprises de l'industrie du transport explorent l'utilisation de l'hydrogène pour réduire leur empreinte carbone, et les gouvernements soutiennent ce changement à travers des subventions et des investissements dans les infrastructures.

• En mai 2024, Symbio a dévoilé un camion régional-haul de classe 8 à hydrogène, intégré aux pneus EV de nouvelle génération de Michelin pour une amélioration de l'efficacité énergétique. Cette initiative, soutenue par la CEC, présente la viabilité de la technologie des piles à combustible à émission zéro pour les applications de transport en service lourd.

Les flottes de transport en service lourd peuvent bénéficier du potentiel de l'hydrogène pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. De plus, à mesure que davantage de stations de ravitaillement d'hydrogène sont construites, le coût de l'utilisation de l'hydrogène comme source de carburant devrait diminuer, encourageant la croissance du marché de la génération d'hydrogène. Avec la polyvalence de l'hydrogène dans les applications industrielles, son intégration dans le transport lourd peut être une étape clé pour traiter le changement climatique mondial tout en stimulant l'innovation dans les industries de l'énergie et de l'automobile.

La génération d'hydrogène fait référence au processus de production d'hydrogène gazeux pour une utilisation comme carburant ou dans diverses applications industrielles. L'hydrogène peut être produit par diverses méthodes, telles queReformage au méthane à vapeur (SMR), Electrolyse de l'eau et gazéification de la biomasse.

SMR utilise du gaz naturel pour produire de l'hydrogène et est actuellement la méthode la plus courante, bien qu'elle émet un dioxyde de carbone important. L'électrolyse, qui utilise l'électricité pour diviser l'eau en hydrogène et en oxygène, est un processus plus propre, en particulier lorsqu'il est alimenté par des sources d'énergie renouvelables comme le vent ou l'énergie solaire, produisant ce qu'on appelle «l'hydrogène vert».

L'hydrogène a des applications polyvalentes dans les industries. En énergie, il peut être utilisé comme carburant propre pour le transport, la production d'électricité et le stockage. Dans les applications industrielles, l'hydrogène est utilisé comme matière première dans la production chimique, le raffinage et la métallurgie. Alors que l'accent mis sur les solutions énergétiques durables s'intensifie, le marché verra probablement la croissance au sein des industries visant à réduire leur dépendance à leurs combustibles fossiles et à réduire les émissions de carbone.

Revue de l'analyste

Le marché est prêt pour une croissance rapide, tirée par une demande accrue d'énergie propre et des investissements substantiels des secteurs public et privé. Les principales sociétés opérant sur le marché se concentrent sur la réduction de leurs capacités de production, en particulier dans l'hydrogène vert, pour répondre à la demande d'énergie propre tout en répondant aux préoccupations environnementales.

Les partenariats stratégiques entre les fabricants, les entreprises énergétiques et les gouvernements devraient provoquer des technologies d'hydrogène et établir des chaînes d'approvisionnement robustes sur le marché.

• Par exemple, en avril 2023, Linde a signé un accord à long terme pour fournir à Evonik de l'hydrogène vert. Ce contrat a été signé pour soutenir l'expansion de l'infrastructure d'Evonik et aider à réduire ses émissions de carbone, améliorant les efforts de durabilité dans ses opérations à Singapour.

Les grandes entreprises du marché de la génération d'hydrogène font également des investissements substantiels dans la R&D pour améliorer l'efficacité et la rentabilité des méthodes de production d'hydrogène, telles que l'électrolyse et la capture du carbone.

De nombreuses entreprises élargissent leur empreinte mondiale en entrant de nouveaux marchés par le biais de coentreprises et d'acquisitions stratégiques, afin de profiter de la demande régionale croissante d'hydrogène dans le transport, les applications industrielles et le stockage d'énergie. Pour rester compétitif, les principaux acteurs du marché doivent continuer à innover, à mettre à l'échelle les opérations et à faire face aux défis réglementaires tout en répondant à la demande de solutions énergétiques durables pour lutter contre le changement climatique.

Facteurs de croissance du marché de la génération d'hydrogène

La demande croissante d'énergie propre transforme les marchés mondiaux de l'énergie. Les industries, les gouvernements et les consommateurs priorisent la durabilité et la réduction du carbone. Des sources d'énergie propres telles que l'éolien, l'énergie solaire et l'hydrogène jouent un rôle essentiel en atteignant des objectifs climatiques mondiaux, l'hydrogène émergeant comme une solution clé en raison de sa polyvalence.

L'hydrogène est particulièrement attrayant car il s'agit d'un support d'énergie à émission zéro qui peut être utilisé dans le transport, la production d'électricité et les industries lourdes.

• En août 2024, Drift Energy, une startup basée au Royaume-Uni spécialisée dans l'énergie verte via des voiliers de haute technologie, a terminé un tour de financement de semences de 6,2 milliards USD dirigé par Octopus Ventures. Ce financement permettra à l'entreprise de mettre à l'échelle la production et de lancer la fabrication des navires en 2025.

Avec l'augmentation de la production d'énergie renouvelable, l'hydrogène vert, produit par électrolyse alimenté par des sources renouvelables, prend également de l'ampleur. Les gouvernements mettent en œuvre des politiques et des incitations pour accélérer l'adoption des technologies de l'énergie propre, avec l'hydrogène à l'avant-garde.

Les industries reconnaissent également le potentiel de l'hydrogène pour décarboniser leurs opérations, en particulier dans les secteurs du mal à électrifier comme la fabrication d'acier et l'aviation. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché de la génération d'hydrogène. La demande croissante d'énergie propre est un moteur essentiel qui soutiendra l'expansion de l'infrastructure d'hydrogène, créant un système énergétique mondial plus durable et plus résilient.

Les coûts élevés restent un défi important pour l'industrie de la génération d'hydrogène, en particulier pour l'hydrogène vert produit par électrolyse. Actuellement, la production à grande échelle d'hydrogène est coûteuse en raison des besoins énergétiques élevés du processus d'électrolyse, qui repose souvent sur l'électricité à partir de sources renouvelables. Alors que les progrès technologiques ont amélioré l'efficacité de la production d'hydrogène, le coût global reste élevé par rapport aux sources d'énergie traditionnelles à base de combustibles fossiles.

L'infrastructure requise pour stocker, transporter et distribuer l'hydrogène augmente également le coût, ce qui limite la croissance généralisée du marché de la génération d'hydrogène. La relève de ce défi est cruciale pour l'échelle de l'hydrogène en tant que solution énergétique durable. Par conséquent, les entreprises et les gouvernements investissent dans la R&D pour rendre la production d'hydrogène plus économe en énergie et plus rentable.

L'utilisation de l'innovation pour rationaliser les capacités de production et d'échelle de fabrication peut aider à réduire les coûts. La collaboration avec les fournisseurs d'énergies renouvelables et le déploiement de technologies de capture et de stockage du carbone aideront à réduire les dépenses de production globales et à améliorer la compétitivité de l'hydrogène sur le marché de l'énergie.

Tendances de l'industrie de la génération d'hydrogène

L'adoption croissante de la technologie de l'hydrogène vert est une tendance importante façonnant l'avenir du marché de la génération d'hydrogène. L'hydrogène vert, produit à l'aide de sources d'énergie renouvelables comme le vent et l'énergie solaire, offre une alternative propre aux méthodes traditionnelles de production d'hydrogène qui reposent sur des combustibles fossiles. Cette technologie ne produit aucune émission de carbone et est une composante vitale dans les efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre le changement climatique.

De nombreux pays mettent en œuvre des politiques pour promouvoir l'adoption de l'hydrogène vert, y compris les subventions, les incitations fiscales et le financement de la recherche et du développement.

• Par exemple, en mai 2024, le gouvernement de l'Inde prévoyait d'atteindre une capacité de production verte de l'hydrogène de 5 mmtpa, réduisant considérablement la dépendance à l'égard des combustibles fossiles importés et économisant 12,03 milliards de dollars d'importations de combustibles fossiles d'ici 2030.

En conséquence, les industries du transport, de la production d'électricité et de la fabrication intégrent l'hydrogène vert dans leurs opérations pour réduire leur empreinte carbone.

L'intérêt croissant pour l'hydrogène vert stimule également l'innovation dans la technologie d'électrolyse, ce qui rend le processus de production plus efficace et évolutif. Avec la poussée mondiale vers des sources d'énergie plus propres, l'adoption de la technologie de l'hydrogène vert est prête à accélérer, soutenant la transition vers une économie faible en carbone.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du processus, de l'utilisateur final et de la géographie.

Par processus

Sur la base du processus, le marché a été segmenté en réforme du méthane à vapeur, en électrolyse et autres. Le segment de réforme du méthane à vapeur (SMR) du marché de la génération d'hydrogène a capturé la plus grande part de marché de 46,63% en 2023 en raison de plusieurs facteurs clés.

Le SMR est une technologie mature bien établie qui utilise du gaz naturel, qui est abondant et relativement rentable, comme une matière première pour produire de l'hydrogène. Le processus consiste à réagir au méthane avec de la vapeur à des températures élevées pour produire de l'hydrogène et du dioxyde de carbone. L'une des principales raisons de la domination du SMR est sa rentabilité par rapport à d'autres méthodes comme l'électrolyse, qui est actuellement plus coûteuse en raison de l'implication des sources d'énergie renouvelables.

Les industries de raffinage de pétrole, de production chimique et de fabrication d'ammoniac comptent fortement sur le SMR pour leurs besoins en hydrogène, ce qui entraîne une adoption généralisée malgré les émissions de carbone. SMR reste le choix préféré car il offre une efficacité et une évolutivité élevées. Avec les progrès des technologies de capture et de stockage du carbone, SMR continuera de rester une méthode de production dominante, car le marché passe à des solutions plus vertes.

Par l'utilisateur final

Sur la base de l'utilisateur final, le marché a été classé dans l'industrie chimique, le pétrole et le gaz, le transport et les services publics. Le segment chimique est sur le point d'atteindre une évaluation de 95,17 milliards USD d'ici 2031, tirée par son rôle critique dans l'économie de l'hydrogène et l'augmentation de la demande d'hydrogène dans les applications industrielles.

L'hydrogène est utilisé comme matière première pour générer du méthanol, de l'ammoniac et d'autres produits chimiques utilisés dans les engrais, les plastiques et les matériaux synthétiques. Avec la population mondiale croissante et la diminution de la productivité agricole, la demande d'engrais à base d'ammoniac augmente, renforçant considérablement la consommation d'hydrogène. De plus, le méthanol, qui repose fortement sur l'hydrogène dans son processus de production, constate une forte demande à travers l'automobile, la construction et les produits pharmaceutiques.

La transition vers des processus de production plus propres stimule davantage les investissements dans la fabrication de produits chimiques à base d'hydrogène, où l'hydrogène remplace davantage de matières premières à forte intensité de carbone. De plus, la pression réglementaire pour réduire les émissions et adopter des pratiques durables dans la production chimique incite les entreprises à explorer des solutions d'hydrogène à faible teneur en carbone.

Analyse régionale du marché de la génération d'hydrogène

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en MEA et en Amérique latine.

La part de marché de la génération d'hydrogène d'Amérique du Nord représentait 36,45%, ce qui était évalué à 58,27 milliards USD en 2023, ce qui en fait la plus grande région du marché mondial. Cette domination est tirée par un solide soutien du gouvernement, des infrastructures bien développées et des investissements importants en énergie propre dans la région.

Les États-Unis dirigent le marché en Amérique du Nord en raison de son secteur industriel robuste et de la demande croissante d'hydrogène dans des secteurs tels que le raffinage, la production d'ammoniac et le stockage d'énergie. L'accent mis par la région sur la réduction des émissions de carbone par le biais de politiques telles que la Loi sur la réduction de l'inflation des États-Unis, qui offre des incitations à la production d'hydrogène vert, stimule davantage la croissance du marché.

De plus, les investissements dans les stations de ravitaillement en hydrogène et la poussée pour les véhicules à hydrogène alimentent la demande d'hydrogène dans le secteur des transports.

• En novembre 2023, Air Products a annoncé son intention de construire, de posséder et d'exploiter une installation de capture de carbone et de CO2 à la pointe de la technologie dans son usine de production d'hydrogène à Rotterdam, pour être opérationnelle d'ici 2026. L'installation fournira à l'hydrogène bleu à la raffinerie d'hydrogène d'Exxonmobil et à d'autres clients via un pipeline d'hydrogène des produits Air Products, devenant la plus grande usine d'hydrogène bleue d'Europe.

Les capacités de recherche avancées d'Amérique du Nord et l'innovation dans les technologies d'électrolyse et de capture de carbone le positionnent comme un leader dans la transition vers une économie à base d'hydrogène, permettant une croissance et une expansion continue du marché de la génération d'hydrogène.

L'Asie-Pacifique devrait se développer au TCAC à la croissance la plus rapide de 6,47% au cours de la période de prévision, tirée par la demande croissante d'hydrogène dans les industries clés et l'accent mis par la région sur la transition vers des sources d'énergie plus propres. La Chine, le Japon et la Corée du Sud mènent cette croissance avec des politiques gouvernementales strictes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser l'adoption des technologies d'hydrogène.

La Chine, le plus grand producteur mondial de dioxyde de carbone, augmente les investissements dans des projets d'hydrogène verts, tandis que le Japon fait avancer sa vision de la «société d'hydrogène», favorisant le transport et le stockage d'énergie alimenté par l'hydrogène.

• En avril 2024, Panasonic Corporation a annoncé que sa société de travaux électriques introduira un générateur de piles à combustible à hydrogène pur en octobre 2024. Ce générateur produit de l'électricité grâce à une réaction chimique entre l'hydrogène de haute pureté et l'oxygène atmosphérique, et sera lancé en Europe, en Australie et en Chine à des solutions d'énergie propre.

La Corée du Sud a également fait des progrès importants avec sa feuille de route de l'économie d'hydrogène en augmentant la production d'hydrogène et en élargissant l'utilisation depiles à combustible à hydrogènedans les véhicules et la production d'électricité. L'industrialisation rapide et la demande croissante d'énergie propulsent le besoin d'hydrogène dans le raffinage, les produits chimiques et les applications de l'industrie lourdes. L'engagement d'Asie-Pacifique envers la durabilité et l'innovation accélérera encore sa croissance, le positionnant comme un acteur clé du marché mondial.

Paysage compétitif

Le rapport sur le marché mondial de la génération d'hydrogène fournit des informations précieuses avec un accent spécialisé sur la nature fragmentée de l'industrie. Les acteurs éminents se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés, telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises, pour étendre leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives percutantes, telles que l'expansion des services, les investissements dans la recherche et le développement (R&D), l'établissement de nouveaux centres de prestation de services et l'optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché de la génération d'hydrogène

• Air Products and Chemicals, Inc.
• Linde plc
• Liquide d'air
• Cummins Inc.
• Plug Power Inc.
• Ballard Power Systems Inc.
• ITM Power Plc
• Nel Asa
• McPhy Energy S.A.
• FuelCell Energy, Inc.
• ENGIE SA

Développements clés de l'industrie

• Juin 2024 (accord):Exxonmobil et Air Liquide se sont associés pour produire de l'hydrogène à faible teneur en carbone et de l'ammoniac à l'installation d'Exxonmobil Baytown, au Texas. Le liquide d'air construire et exploitera également quatre grandes unités de séparation d'air modulaires, fournissant de l'oxygène et de l'azote, tout en utilisant l'électricité à faible teneur en carbone pour réduire l'empreinte carbone du projet.
• Juin 2024 (partenariat):TotalENGIES et les produits aériens ont conclu un accord de 15 ans pour fournir 70 000 tonnes d'hydrogène vert par an en Europe, à partir de 2030. Cet accord suit l'appel d'offres de TotalEnngies pour 500 000 tonnes par an d'hydrogène vert pour décarner ses raffineries européennes, réduisant les émissions de CO₂ d'environ 700 000 tonnes.
• Mai 2024 (lancement):Gail (Inde) Limited a inauguré sa première usine d'hydrogène verte à Vijaipur, Madhya Pradesh, avec une capacité de production de 4,3 tpd. L'usine utilise un électrolyzer PEM de 10 MW, propulsé par des énergies renouvelables, pour générer de l'hydrogène pur à 99,999% à une pression de 30 kg / cm².
• Mars 2024 (lancement):Larsen & Toubro (L&T) a commandé son premier électrolyser fabriqué au niveau national dans son usine d'hydrogène vert à Hazira, au Gujarat. Cet électrolyser de 1 MW peut produire 200 nm³ / h. de l'hydrogène, marquant une étape importante dans l'engagement de L&T à faire progresser les solutions énergétiques durables.

Le marché mondial de la génération d'hydrogène a été segmenté:

Par processus

• Réforme du méthane à vapeur
• Électrolyse
• Autres

Par l'utilisateur final

• Industrie chimique
• Pétrole et gaz
• Transport
• Services publics

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • GCC
  • Afrique du Nord
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  • Reste de l'Amérique latine