Marché des électrolyseurs d’hydrogène

Taille du marché des électrolyseurs d’hydrogène

La taille du marché mondial des électrolyseurs d’hydrogène était évaluée à 615,3 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 764,2 millions de dollars en 2024 à 3 791,6 millions de dollars d’ici 2031, soit un TCAC de 25,71 % au cours de la période de prévision. L’expansion du marché est motivée par la demande croissante d’énergie propre, les politiques gouvernementales favorables, les progrès technologiques et l’adoption industrielle croissante de l’hydrogène vert pour la décarbonisation.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des solutions et des produits proposés par des sociétés telles que Cummins Inc., Enapter S.r.l., John Cockerill, McPhy Energy S.A., Nel ASA, Plug Power Inc., Siemens AG, thyssenkrupp Uhde GmbH, ITM Power PLC, TOPSOE et autres.  ­­­

La croissance du marché est principalement tirée par la demande mondiale croissante de solutions énergétiques propres et par le besoin urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des politiques de soutien, des subventions et des initiatives d’investissement pour promouvoir la production d’hydrogène en tant que source d’énergie durable.

Les progrès technologiques en matière d’efficacité des électrolyseurs et la baisse du coût des énergies renouvelables, telles que l’énergie éolienne et solaire, soutiennent également la croissance du marché.

• Par exemple, en décembre 2023, SANY Hydrogen a lancé un nouvel électrolyseur à hydrogène unique, qui produisait 3 000 mètres cubes standard d'hydrogène par heure. Ce développement présentait une efficacité améliorée, des coûts de système réduits et une maintenance réduite. La société a en outre établi une ligne de production d'électrolyseurs alcalins de 1,5 GW et introduit une plate-forme de test de 20 MW pour le développement de produits.

L’évolution vers la sécurité et la diversification énergétiques, associée à l’adoption croissante de l’hydrogène dans les transports et la production d’électricité, propulse l’expansion du marché. Les investissements croissants des entreprises dans des projets d’hydrogène vert, en particulier en Europe et en Asie-Pacifique, soulignent l’intérêt et la confiance croissants dans le marché.

Le marché des électrolyseurs à hydrogène connaît une croissance significative, principalement en raison de l’accent croissant mis sur l’atteinte de zéro émission nette de carbone. Le marché comprend différents types d'électrolyseurs, tels que les électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM), à oxyde solide et alcalins, chacun présentant des avantages et des applications distincts.

L’Europe connaît une adoption croissante, propulsée par des stratégies ambitieuses en matière d’hydrogène et des cadres d’investissement solides, tandis que l’Asie-Pacifique progresse grâce à de vastes projets d’hydrogène vert. Les principaux acteurs de l’industrie se concentrent sur l’augmentation des capacités de production, l’amélioration de l’efficacité des électrolyseurs et la conclusion de partenariats stratégiques pour renforcer leur présence sur le marché.

Malgré des coûts initiaux élevés et des défis technologiques, le marché est sur le point d’observer une croissance robuste, soutenue par une recherche et un développement continus, un environnement réglementaire favorable et une demande énergétique mondiale croissante.

Le marché implique la production et la distribution d’appareils utilisant l’électricité pour séparer l’eau en hydrogène et oxygène. Ces électrolyseurs jouent un rôle essentiel dans la production d’hydrogène vert lorsqu’ils sont alimentés par des sources d’énergie renouvelables, offrant une alternative zéro émission aux méthodes traditionnelles de production d’hydrogène.

Le marché englobe différentes technologies, notamment les électrolyseurs alcalins, PEM et à oxyde solide, chacun répondant à des applications industrielles spécifiques. Les électrolyseurs font partie intégrante de secteurs tels que les transports, la fabrication de produits chimiques et le stockage d’énergie, où l’hydrogène est utilisé comme carburant ou matière première propre.

Examen de l’analyste

Le marché des électrolyseurs d’hydrogène est témoin d’efforts stratégiques de la part des fabricants pour améliorer l’efficacité des produits et réduire les coûts. Les principaux acteurs se concentrent sur l’augmentation des capacités de production et le lancement d’électrolyseurs de nouvelle génération offrant une efficacité plus élevée et une consommation d’énergie réduite.

Le développement de nouveaux produits, tels que les électrolyseurs compacts et modulaires, rend la production d'hydrogène plus adaptable à diverses industries. Les entreprises concluent également des partenariats stratégiques et des coentreprises pour accélérer les progrès technologiques et étendre leur portée sur le marché.

• Par exemple, en avril 2024, Stiesdal Hydrogen et Danfoss ont signé un accord commercial pour produire un nouvel électrolyseur à hydrogène utilisant une conception d'échangeur de chaleur. Cette collaboration a introduit une pile de cellules d'électrolyse avancée et évolutive,pour répondre à la demande mondiale croissante d’hydrogène vert. Ce développement soutient les efforts visant à décarboner les industries difficiles à électrifier et facilite la production de carburants propres pour les transports et l'industrie lourde.

Pour soutenir la croissance, il est recommandé aux fabricants de continuer à investir dans la recherche et le développement et d'explorer les opportunités sur les marchés émergents.

Facteurs de croissance du marché des électrolyseurs d’hydrogène

L’adoption croissante de l’hydrogène vert dans les applications industrielles propulse la croissance du marché. Des secteurs tels que l’acier, la chimie et le raffinage effectuent une transition active vers l’hydrogène vert comme alternative plus propre aux combustibles fossiles. Ce changement est alimenté par des réglementations environnementales strictes et par le besoin croissant de décarboner les processus industriels.

L'hydrogène vert aide les industries à réduire leur empreinte carbone, à respecter leurs objectifs d'émission et à améliorer leurs profils de durabilité, ce qui en fait un choix privilégié pour les entreprises tournées vers l'avenir. De plus, les progrès technologiques améliorent continuellement l’efficacité des électrolyseurs, réduisant ainsi le coût de production d’hydrogène vert.

Les gouvernements soutiennent cette transition en offrant des incitations fiscales et des subventions, qui encouragent les secteurs industriels à adopter des électrolyseurs pour les travaux sur site.génération d'hydrogèneet atteindre les objectifs de développement durable.

Un défi majeur entravant le développement du marché des électrolyseurs à hydrogène est le coût d’investissement initial élevé, qui limite une adoption généralisée, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises (PME). Ce coût est largement attribué aux matériaux coûteux et aux processus de fabrication complexes requis pour les électrolyseurs.

Pour surmonter ce défi, les acteurs de l'industrie augmentent la production pour réduire les coûts grâce à des économies d'échelle. Efforts de collaboration en recherche et développement visant à découvrir des matériaux rentables et à améliorer la conception des électrolyseurs. Les gouvernements et les institutions financières proposent de plus en plus de financements, de subventions et de subventions pour réduire le fardeau financier des entreprises.

En améliorant l'accès à des options de financement abordables et en favorisant les partenariats public-privé, les acteurs de l'industrie atténuent les obstacles liés aux coûts et favorisent une adoption plus large de la technologie des électrolyseurs.

Tendances du marché des électrolyseurs d’hydrogène

L’intégration des électrolyseurs à hydrogène avec des sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie solaire et éolienne, apparaît comme une tendance importante sur le marché. Cette intégration facilite la production d’hydrogène vert, élément clé de la transition énergétique mondiale.

Les entreprises installent de plus en plus d'installations d'électrolyseurs à proximité de sites d'énergie renouvelable pour capitaliser sur une électricité à faible coût et améliorer l'économie de la production d'hydrogène vert. Cette tendance est en outre soutenue par le besoin croissant de développer des systèmes énergétiques durables qui réduisent la dépendance aux combustibles fossiles et minimisent les émissions de carbone.

À mesure que les projets d’énergies renouvelables à l’échelle du réseau se développent, l’intégration d’électrolyseurs est essentielle pour équilibrer l’approvisionnement énergétique intermittent et soutenir le développement d’une économie à faibles émissions de carbone.

• Par exemple, en novembre 2023, Power Conversion de GE Vernova et Next Hydrogen Solutions Inc. ont signé un protocole d’accord pour combiner les systèmes électriques de GE Vernova avec la technologie d’électrolyse de Next Hydrogen. Cette collaboration visait à produire de l'hydrogène vert par électrolyse en divisant l'eau en hydrogène et en oxygène à l'aide d'une électricité efficace. La technologie de GE Vernova a fourni aux électrolyseurs Next Hydrogen une alimentation CC provenant de sources renouvelables et des composants intégrés de qualité d’énergie.

L'intérêt croissant porté aux projets d'électrolyseurs à grande échelle apparaît comme une tendance importante sur le marché des électrolyseurs à hydrogène. Les leaders de l’industrie et les sociétés énergétiques investissent massivement dans des installations d’électrolyseurs à l’échelle du gigawatt pour répondre à la demande croissante d’hydrogène vert dans divers secteurs.

Ces projets à grande échelle sont conçus pour réaliser des économies d'échelle en réduisant considérablement le coût de production de l'hydrogène. Cette tendance est en outre soutenue par l’augmentation du financement gouvernemental et des initiatives politiques qui mettent l’accent sur l’hydrogène comme élément clé des futures stratégies énergétiques.

De plus, les collaborations entre fournisseurs de technologies, entreprises énergétiques et acteurs industriels accélèrent la mise en œuvre de ces projets.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction de la technologie, de la capacité, des applications et de la géographie.

Par technologie

Sur la base de la technologie, le marché a été classé en membrane alcaline, échangeuse de protons, électrolyseur à oxyde solide et membrane échangeuse d’anions. Le segment alcalin a dominé le marché des électrolyseurs à hydrogène en 2023, atteignant une valorisation de 343,1 millions de dollars. Cette croissance est attribuée à sa technologie établie, sa rentabilité et sa fiabilité.

Les électrolyseurs alcalins sont largement adoptés pour la production d’hydrogène à grande échelle en raison de leur utilisation de matériaux abondants et relativement peu coûteux. Cette croissance est en outre favorisée par sa capacité à fonctionner à des pressions et des températures plus basses, ce qui améliore la sécurité opérationnelle et réduit les besoins de maintenance. Les électrolyseurs alcalins sont particulièrement idéaux pour les applications industrielles où l'hydrogène de haute pureté est essentiel, comme la fabrication et le raffinage de produits chimiques.

Les améliorations continues de la technologie alcaline, notamment une meilleure efficacité et une durabilité accrue, renforcent encore son attrait. Des politiques gouvernementales favorables et des investissements croissants dans les infrastructures d’hydrogène contribuent également à l’expansion du segment.

Par capacité

En fonction de la capacité, le marché a été classé en petite, moyenne et grande échelle. Le segment à grande échelle est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC stupéfiant de 26,61 % au cours de la période de prévision (2024-2031). Cette expansion est stimulée par la demande croissante de production d’hydrogène en grand volume pour soutenir la décarbonisation industrielle et les projets énergétiques à grande échelle.

Les électrolyseurs à grande échelle offrent des économies d’échelle améliorées, rendant la production d’hydrogène vert plus compétitive par rapport aux systèmes plus petits. Les électrolyseurs à grande échelle sont de plus en plus adoptés par les grandes sociétés énergétiques et les acteurs industriels qui cherchent à intégrer l’hydrogène vert et à atteindre les objectifs de réduction des émissions.

Les progrès technologiques permettent le développement d’électrolyseurs plus efficaces et de grande capacité pouvant fonctionner en continu, soutenant ainsi l’expansion des usines d’hydrogène à grande échelle. Les partenariats stratégiques, le financement gouvernemental et le soutien politique accélèrent également les investissements dans des projets à grande échelle, propulsant ainsi la croissance du segment.

Par candidature

En fonction des applications, le marché a été segmenté en production d’électricité, transports, applications industrielles, production d’ammoniac et autres. Le segment de la production d’électricité a obtenu la plus grande part de marché des électrolyseurs d’hydrogène, soit 40,92 % en 2023. Cette croissance notable est favorisée par la demande croissante de solutions de stockage d’énergie renouvelable et d’équilibrage du réseau.

L’hydrogène produit par les électrolyseurs est utilisé pour stocker l’excédent d’énergie renouvelable, offrant ainsi une solution flexible et durable pour la production d’électricité. Les compagnies d'électricité utilisent de plus en plus l'hydrogène vert aux côtés de l'énergie éolienne et solaire pour atténuer les problèmes d'intermittence et améliorer la stabilité du réseau. De plus, la capacité de l’hydrogène à être converti en électricité via des piles à combustible ou des turbines en fait un vecteur énergétique polyvalent.

L’accent croissant mis sur la décarbonisation du secteur de l’électricité, ainsi que sur des réglementations et des financements favorables pourénergie propreprojets, stimule l’expansion du segment. L’innovation continue dans les technologies de transformation de l’électricité en hydrogène et de l’hydrogène en électricité augmente encore sa part.

Analyse régionale du marché des électrolyseurs d’hydrogène

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché européen des électrolyseurs à hydrogène détenait une part substantielle d’environ 34,46 % en 2023, avec une valorisation de 212,0 millions de dollars. Cette domination est renforcée par le fort engagement de la région en faveur de la décarbonation et son leadership dans les initiatives en matière d'énergie verte. Les objectifs climatiques ambitieux de l'Union européenne, notamment atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, augmentent les investissements dans les infrastructures hydrogène.

L'Europe accueille de nombreux projets d'hydrogène vert à grande échelle, soutenus par des politiques favorables, des subventions et des financements des secteurs public et privé. La base industrielle bien établie de la région, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en France, intègre de plus en plus l’hydrogène dans son mix énergétique afin de réduire les émissions de carbone.

De plus, l'expertise technologique avancée de l'Europe et son approche collaborative en matière de recherche et de développement favorisent l'innovation dans la technologie des électrolyseurs, renforçant ainsi la position de leader de la région sur le marché.

L’Asie-Pacifique est sur le point de connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC remarquable de 27,12 % au cours de la période de prévision. Cette croissance rapide est propulsée par l’attention croissante de la région à la sécurité énergétique et aux transitions énergétiques propres. Des pays comme la Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud investissent massivement dans des projets d’hydrogène vert afin de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et d’atteindre leurs objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone.

• Par exemple, en mars 2024, Larsen & Toubro (L&T) a annoncé la mise en service d'un électrolyseur de fabrication nationale dans son usine d'hydrogène vert située dans le Gujarat. L'électrolyseur, d'une capacité de 1 MW (extensible à 2 MW), produit 200 Nm³/h d'hydrogène et présente une flexibilité et une stabilité thermique avancées. Ce développement met en évidence l'engagement de L&T Electrolysers Limited en faveur de la fabrication nationale et des solutions énergétiques durables.

Les principales industries de la région adoptent de plus en plus les technologies de l’hydrogène pour décarboner des secteurs tels que les transports et l’industrie manufacturière. Des politiques gouvernementales favorables, des financements substantiels et des collaborations stratégiques avec des fournisseurs technologiques mondiaux accélèrent le déploiement des infrastructures hydrogène.

Les abondantes ressources énergétiques renouvelables de la région, combinées à la demande intérieure croissante d’énergie propre, contribuent à faire de l’Asie-Pacifique le marché à la croissance la plus rapide pour les électrolyseurs à hydrogène.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des électrolyseurs d’hydrogène fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les fabricants adoptent une série d'initiatives stratégiques, notamment des investissements dans des activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pour renforcer leur position sur le marché.

Liste des entreprises clés du marché des électrolyseurs d’hydrogène

• Cummins Inc.
• Enapter S.r.l.
• John Cockeril
• McPhy Energy S.A.
• Nel ASA
• Plug Power Inc.
• Siemens AG
• thyssenkrupp Uhde GmbH
• Automate de puissance ITM
• TOPSOE

Développements clés de l’industrie

• Juillet 2024 (Extension) :Ohmium International, l'une des principales entreprises d'hydrogène vert spécialisée dans les électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM), a inauguré une giga-usine à Doddaballapura, en Inde. L'installation de 14 000 mètres carrés a commencé la production pour fournir 2 gigawatts (GW) de systèmes d'électrolyseurs pour des projets internationaux.
• Décembre 2023 (Partenariat) :Bloom Energy et SK ecoplant ont annoncé la vente de la technologie d'électrolyseur exclusive de Bloom pour un projet d'hydrogène vert à grande échelle avec Korea Southern Power Co. et d'autres autorités locales. Ce projet vise à utiliser 1,8 MW de la technologie d'électrolyseur à oxyde solide (SOEC) de Bloom pour produire de l'hydrogène vert pour le carburant de transport sur l'île de Jeju. Bloom et SK collaborent sur divers projets sud-coréens, intégrant l'infrastructure de SK à la technologie de Bloom pour améliorer l'efficacité de la production d'hydrogène.

Le marché mondial des électrolyseurs à hydrogène est segmenté comme suit :

Par technologie

• Alcalin
• Membrane échangeuse de protons
• Électrolyseur à oxyde solide
• Membrane échangeuse d'anions

Par capacité

• À petite échelle
• À moyenne échelle
• À grande échelle

Par candidature

• Production d'énergie
• Transport
• Applications industrielles
• Production d'ammoniac
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
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